Анализ потребления газовых баллонов высокого давления

Анализ потребления газовых баллонов высокого давления (150 кг) стальных, объемом ,4,5,10 литров в России, 2013 г

стр. 2 из 19

Анализ потребления газовых баллонов высокого давления (150 кг) стальных, объемом ,4,5,10 литров в России, 2013 г.

Ноябрь, 2014

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1.1. Оценка объема потребления (по каждому объему) 4

1.2. Основные потребители (по каждому объему): перечень с реквизитами и объем потребления (по каждому объему) 8

2. Выводы 27

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценный анализ потребления газовых баллонов высокого давления (150 кг) стальных, объемом ,4,5,10 литров в России.

Период исследования – 2013-2014 гг.

Объект и предмет исследования

Потребители на рынке России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку газовых баллонов в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Оценка объема потребления (по каждому объему)

Как известно, начиная с 1942 года, единственным производителем стальных баллонов для сжатых газов в стране являлся единственный ... завод, изготавливающий самую разнообразную линейку продукции от 1 л до 300 л и более.

До 2009 года промышленные предприятия предоставляли отчетность о выпуске своей продукции (пусть даже в агрегированном виде) в Росстат РФ. Ниже в таблице представлены сведения об объемах производства газовых баллонов (без детализации по объемам) за период с 1995 года по настоящее время.

Источник: Росстат РФ, оценка MegaResearch

Данные по 2009 год являются точными, период же с 2010 по 2013 год предоставлен оценочно, так как, судя по суммарной выручке предприятия, в настоящее время завод только наращивает производство, и, по-видимому, кризис 2009 года пройден успешно. Разумеется, размер совокупной выручки учитывает в первую очередь основную продукцию завода: катаные, насосно-компрессорные и другие виды трубной продукции. Известно по годовым и квартальным отчетам ОАО «...», что доля в совокупной выручке предприятия баллонного производства много меньше …% (иначе бы информация по данной конкретной статье была бы раскрыта).

По ряду сведений завод располагает производственными мощностями, чтобы производить до … баллонов в месяц 1 . Таким образом, можно предполагать, что объем производства газовых баллонов (всех типов) на ОАО «...» на 2013 год оценивается в … единиц продукции.

В нашем распоряжении отсутствуют данные о выпускаемых типоразмерах газовых баллонов на ... (само предприятие эти сведения также не раскрывает). Однако, для нас доступны для изучения сведения о внешнеэкономической деятельности предприятия за прошедшее десятилетие. Ниже мы приводим эти данные с четкой разбивкой по литражу баллонов, выпущенных на ОАО «...» и поставленных на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья (в единицах продукции).

Источник: ГТК РФ

Таким образом, получаем следующую примерную картину распределения выпущенных газовых баллонов по литражу на ОАО «...», исходя из ранее предложенного оценочного объема производства в … изделий ежегодно.

Приведенные цифры можно рассматривать как оценку емкость российского рынка новых газовых баллонов, исходя из опыта производственной деятельности ОАО «...» до прошедшее десятилетие (выделено желтым цветом). Эти данные являются среднестатистическими и не учитывают какие-либо колебания, вызванные конкретными причинами.

При оценке объемов потребления газовых баллонов необходимо принимать во внимание следующие факторы.

Газовые баллоны используются как возвратная тара. Считается, что в настоящее время в России находится в обращении до 11 миллионов газовых баллонов различного литража, давления и назначения. Эти данные, по сути, не подлежат проверке, так как, с одной стороны, технические газы используются в промышленности и в других отраслях практически повсеместно, а, с другой стороны, газовые баллоны малой и средней емкости не подлежат обязательной регистрации в Ростехнадзоре или других регулирующих органах.

...

…

Выводы:

В России сложилась схема поставок технических газов по системе возвратной тары, что, в целом, не стимулирует предприятия обновлять свой парк газовых баллонов.

...

…

...

...

...

Исходя из выше проведенных расчетов, потенциальную емкость российского рынка малолитражных газовых баллонов можно предположить в следующих объемах:

***

Основные потребители (по каждому объему): перечень с реквизитами и объем потребления (по каждому объему)

Электроэнергетика

На 2014 год в России по данным Минпромторга РФ действует более 300 электростанций, использующих в качестве топлива природный газ (более …%), а также в ограниченных количествах уголь, мазут и другие виды топлива. Совокупная электрическая мощность этих электростанций (ТЭЦ, ТЭС, ГТУ и др.) типы – более … ГВт.

По сведениям компаний на 2014 год потребности в баллонах составили следующие значения:

Среднее количество баллонов, закупаемых одной электростанцией, можно оценить в … единиц в год. Таким образом, общий объем рынка по электроэнергетике составит примерно … единиц продукции.

Атомная энергетика

По сведениям ГК «Росатом», объемы закупок баллонов объема 4,5 и 10 литров оцениваются примерно в … единиц ежегодно из расчета на 1 атомную электростанцию.

Примерный объем потребления баллонов в атомной отрасли – … единиц ежегодно.

Нефтегазовая промышленность

По сведениям самих компаний, в 2013 году было закуплено следующее количество рассматриваемых баллонов компаниями ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть» им В.Д. Шашина и ОАО «…» (в совокупность более …% рынка), а также ОАО «…» (более …% газового рынка).

Более подробно это выглядит следующим образом:

Металлургическая промышленность

Прочие предприятия

Выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1  Источник http://www.ballon-torg.ru/pressa.html