Маркетинговое исследование Комплексный анализ рынка природного газа в Болгарии

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА

В БОЛГАРИИ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Комплексный анализ рынка природного газа в Болгарии

Декабрь 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ БОЛГАРИИ 8

1. ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ. 12

1.1. Объем и динамика рынка, 2010‑2015 гг. 12

1.2. Конъюнктура рынка 14

1.3. Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа 15

2. АНАЛИЗ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПОТРЕБИТЕЛИ В БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ. 16

2.1. Объем добычи природного газа, 2010‑2015 гг. 16

2.2. Анализ средних цен на газ 17

2.3. Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть 19

3. ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ. 21

3.1. Оценка объема импорта 21

3.2. Оценка объема экспорта 22

4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК КАЗАХСТАНСКОГО ГАЗА НА РЫНОК БОЛГАРИИ 23

4.1. Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта 23

5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В БОЛГАРИИ, 2010-2015 гг. 26

Информация об исполнителе проекта 27

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Карта Болгарии 8

Рисунок 2. Динамика населения Болгарии, млн чел. 9

Рисунок 3. Динамика ВВП Болгарии, в млрд $ 10

Рисунок 4. Расчет объема рынка природного газа в Болгарии, млрд м 3 12

Рисунок 5. Схема магистральных газопроводов в Европе 13

Рисунок 6. Выбросы СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Болгарии, млн метр.тонн 15

Рисунок 7. Схема магистральных газопроводов и основных объектов газовой инфраструктуры в Болгарии 19

Рисунок 8. Открытие совместного болгарско-румынского газопровода 20

Рисунок 9. Статистика импортных поставок природного газа в Болгарию, млрд м 3 21

Рисунок 10. Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» 24

Рисунок 11. Схема прокладки газопровода «Турецкий поток» на карте 25

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Актуальные тарифы на ПГ в Болгарии 17

Таблица 2. Статистика средних цен экспорта природного газа Газпром в страны ЕС, $/тыс. м 3 18

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка природного газа в Болгарии.

Период исследования – 2010-2015 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2016 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок природного газа в Болгарии.

Предметом исследования является производство и потребление природного газа в Болгарии, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка природного газа в Болгарии.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке природного газа в Болгарии;

Конкурентный анализ рынка природного газа в Болгарии.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики Болгарии;

Отраслевая статистика;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы,);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

РК – Республика Казахстан;

МГ – магистральны газопровод;

СПГ – сжиженный природный газ;

ГПЗ – газоперерабатывающий завод.

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ БОЛГАРИИ

Экономика Болгарии, вступившей в Евросоюз 1 января 2007 года, росла в среднем на **% с 2004 по 2008 года, благодаря значительным объемам банковского кредитования, потребления, и прямых иностранных инвестиций. Сменявшие друг друга правительства демонстрировали стремление к экономическим реформам и к ответственному финансовому планированию, но глобальный кризис 2008-209 гг. резко сократил внутренний спрос, экспорт, приток капитала, и промышленное производство. ВВП Болгарии сократился на **% в 2009 году, и очень медленно восстанавливался в последующие годы. Несмотря на наличие в стране благоприятного инвестиционного режима, включая низкий плоский подоходный налог, в Болгарии все еще сохраняются значительные проблемы. Коррупция в сфере государственного управления, слабая судебная система, и наличие организованной преступности продолжают препятствовать улучшению инвестиционного климата страны, и экономическим перспективам.

Рисунок 1. Карта Болгарии

Источник: Гугл карты

На карте Болгарии можно выделить три главных экономических района: ... Основной промышленный центр Западного района Республики Болгария — Софийско-Перникская котловина. Именно здесь находятся ведущие предприятия тяжелой промышленности и машиностроения, а также производится около **% электроэнергии. В Юго-Восточном районе Болгарии, в Пловдиве и Бургасе, развиты химическая промышленность, строительство, металлургия. Также этот район славится сельскохозяйственными угодьями — здесь выращивают пшеницу, кукурузу, табак, рис, виноград, хлопчатник, фрукты и овощи. В промышленных центрах Варна и Русе, расположенных в Северо-Восточном районе Болгарии развиты машиностроение, химическая, текстильная, меховая и кожевенная промышленность. Здесь также большое внимание уделяется сельскому хозяйству: выращивают различные зерновые культуры, сахарную свеклу и овощи.

Ниже представим динамику численности населения страны за последние годы.

Рисунок 2. Динамика населения Болгарии, млн чел.

Источник: Bulgaria - Economic Outlook

Таким образом, представленная динамика свидетельствует о …

Ниже представим динамику объемов ВВП в РБ за последние годы.

Рисунок 3. Динамика ВВП Болгарии, в млрд $

Источник : fita.org, Bulgaria - Economic Outlook

Таким образом, за период 2010-2015 гг. ВВП страны ... По итогам 2015 года ВВП Болгарии зафиксирован на уровне … $.

Самые большие болгарские компании — бывшие и настоящие монополии в энергетике, коммуникации, переработке нефти и транспорте. Эта ситуация последних 10 лет. Список возглавляет …

Среди крупных компаний Болгарии в различных секторах также можно отметить следующие:

…

…

…

…

…

…

…

Фармацевтика - «Софарма Трейдинг»;

Машины и оборудование - « Ideal Standard Болгария»;

…

…

…

ОБЗОР РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ.

Объем и динамика рынка, 2010‑2015 гг.

Под объемом рынка природного газа в Болгарии 2010-2015 гг. понимаются объемы его потребления, рассчитанные по формуле:

Потребление = Производство + Импорт – Экспорт.

Ниже приведем статистику периода 2010-2015 гг.

Рисунок 4. Расчет объема рынка природного газа в Болгарии, млрд м 3

Параметр	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Производство
Импорт
Экспорт
Потребление (объем рынка)
Изменение объема рынка к прошлому году, в %

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics

Таким образом, в Болгарии объемы потребления природного газа ... Так, по итогам 2015 года объемы потребления ПГ в Болгарии составили … м 3 .

Как можно видеть из таблицы, …

Рисунок 5. Схема магистральных газопроводов в Европе

Источник: www.karty.by

В настоящий момент власти страны, при поддержке руководства ЕС, стараются предпринять все усилия, чтобы …

Конъюнктура рынка

Доказанных запасов ПГ в Болгарии, в промышленных масштабах 1 нет. В данный момент, с помощью французской нефтегазовой компании Total , активно проводятся геологоразведочные работы на шельфе Черного моря вблизи побережья Болгарии.

Всей внутренней газотранспортной сетью на территории Болгарии оперирует национальная компания …

Национальная компания …

…

Оценка ситуации с утилизацией отходов при переработке природного газа

Промышленной переработки газа в Болгарии нет. Существующий завод АО «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» занимается переработкой нефти.

Ниже представим статистику выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Болгарии.

Рисунок 6. Выбросы СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Болгарии, млн метр.тонн

Источник: International Energy Statistics

Как можно видеть, общий объем выбросов СО 2 от потребления и сжигания природного газа в Болгарии составляет …

АНАЛИЗ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПОТРЕБИТЕЛИ В БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ.

Объем добычи природного газа, 2010‑2015 гг.

Болгария не имеет промышленных месторождений ПГ, соответственно промышленной добычи газа в стране нет.

Однако на протяжении последних 7-10 лет болгарские власти …

В 2015 году французская нефтегазовая корпорация Total приняла решение …

По словам управляющего проектом Кзавье Форжаса, …

Следует отметить, что …

Кроме французского концерна Total, который выступает в роли оператора болгарского проекта …

…

Анализ средних цен на газ

Внутренние цены на газ

Приведем в Таблице актуальные цены на газораспределение по тарифам «Булгартрансгаз».

Таблица 1. Актуальные тарифы на ПГ в Болгарии

Параметр/тариф	Тариф, левов за 1000 м 3	Тариф, Евро за 1000 м 3
Цена для транспортировки природного газа с национальных отправных точек
Стоимость услуги «прерываемой передачи вперед» для газа транзитной сети
Стоимость «обратной передачи на коммерческой основе» для газа транзитной сети
Цена для транспортировки природного газа в сетях низкого давления, находящихся в собственности
Цена для хранения хранилищ природного газа
Стоимость ПГ для населения, 1000 м³

Источник: сайт компании

Цены газа при импортных поставках в Болгарию

Приведем статистику цен на ПГ ПАО «Газпром» в страны ЕС (в частности в Болгарию). Представим в Таблице их динамику 2010-2015 гг.

Таблица 2. Статистика средних цен экспорта природного газа Газпром в страны ЕС, $/тыс. м 3

Параметр/год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Изменение 2015 г. /2010 г., в %
Цены экспорта ПГ, рубль
Цены экспорта ПГ, Евро
Цены экспорта ПГ, доллар

Источник : gazprom.ru, International Energy Statistics

Таким образом, в рублевом эквиваленте за рассматриваемый период цена экспорта существенно возросла на **%, а вот в долларовом эквиваленте по итогам 2015 года уровень экспортных цен был ниже на **% в сравнении с ценами 2010 года.

Инфраструктура газоснабжения: транспортировка и хранение газа, сбытовая газовая сеть

Описание инфраструктуры газоснабжения

Газовая инфраструктура «Bulgartransgas» EAD («Булгартрансгаз») состоит из:

Внутренней газотранспортной сети;

…

…

Рисунок 7. Схема магистральных газопроводов и основных объектов газовой инфраструктуры в Болгарии

Источник: интернет-источники

Внутренняя газотранспортная сеть

…

…

…

Газификация Болгарии

…

Болгарско-румынский газопровод протяженностью 25 км, запущенный в 2016 г.

Болгария и Румыния завершили строительство газового интерконнектора, который соединил газотранспортные системы двух стран. В ноябре 2016 г. в церемонии сдачи в эксплуатацию «газовой трубы» приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр энергетики Румынии Влад Григореску.

Рисунок 8. Открытие совместного болгарско-румынского газопровода

***

Источник: korrespondent.net

Как подчеркнул болгарский премьер, новый газовый интерконнектор между Болгарией и Румынией открывает огромные возможности не только для диверсификации энергопоставок, но и для бизнеса и развития рынка.

Следующим этапом диверсификации энергетических поставок станет, по словам болгарского премьера, …

Болгарско-румынский газопровод имеет протяженность 25 км: …

Новые проекты газопроводов в Болгарии

…

ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В БОЛГАРИИ, 2010‑2015 ГГ.

Оценка объема импорта

Приведем статистику по объемам импорта природного газа в Болгарию за период 2010-2015 гг.

Рисунок 9. Статистика импортных поставок природного газа в Болгарию, млрд м 3

Источник : British Petroleum, International Energy Statistics

Как можно видеть на представленном Рисунке, в Болгарии за рассматриваемый период времени наблюдаются стабильные объемы поставок природного газа из-за рубежа, на уровне … м 3 .

…

Для обеспечения газом ICGB (газопровод между Болгарией и Румынией) Болгария подписала контракт с …

Оценка объема экспорта

Статистические данные свидетельствуют о том, что …

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК КАЗАХСТАНСКОГО ГАЗА НА РЫНОК БОЛГАРИИ

Потенциальные рынки для реализации экспортного казахстанского газа: оценка объема спроса и благоприятных условий сбыта

Перспективы развития газового рынка Болгарии

Как уже было представлено в п.1.2. в планах «Булгартрансгаза» увеличить потребление в Болгарии ПГ на **% в следующие 10 лет, для этого, на развитие газотранспортной сети планируется … Таким образом, при реализации данного сценария, объем потребления по итогам 2026 года превысит … м 3 /год (в настоящий момент … м 3 /год).

Данный сценарий с одной стороны представляется реалистичным, учитывая низкий уровень газификации населения страны. Однако, в Болгарии налицо и негативные факторы, которые могут помешать реализации данных планов:

…

…

…

Перспективы Болгарии как стратегического транзитера ПГ

…

Проект «Северный поток 2»

…

Рисунок 10. Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Источник: gazprom.ru

Совокупная мощность двух ниток «Северного потока - 2» составит … м 3 газа в год. Таким образом, суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока - 2» составляет … м 3 газа в год.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта «Северный поток-2» …

…

Проект «Турецкий поток»

…

Рисунок 11. Схема прокладки газопровода «Турецкий поток» на карте

Источник: arena.in.ua

Как можно видеть на представленной схеме, экспортная нитка газопровода «Турецкого потока» …

…

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА В БОЛГАРИИ, 2010-2015 гг.

На основании проведенного анализа рынка природного газа в Болгарии, были сформулированы следующие основные выводы:

[информация представлена в одной версии исследвоания]