Рынок газонаполнительных станций / баз сжиженного газа (ГНС/БСГ) для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и рынок перевозок СУГ автомобильным транспортом
- Год выхода отчёта: 2021
СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ 2
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ / БАЗЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (ГНС/БСГ) В РЕГИОНАХ РФ: ЯНАО, ХМАО, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 3
ПРОФИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (АДРЕС, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОБСТВЕННИК / ОПЕРАТОР ГНС/БСГ, Ж/Д СТАНЦИИ ПРИМЫКАНИЯ – ПРИ НАЛИЧИИ) 3
ОБЪЕМЫ ПЕРЕВАЛКИ СУГ В 2019-2020 ГГ. 7
ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ (ЗАКАЗЧИКИ) УСЛУГ ПЕРЕВАЛКИ СУГ ПО КАЖДОЙ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ/БАЗЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (ГНС/БСГ) 9
КРУПНЕЙШИЕ СОБСТВЕННИКИ/ОПЕРАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ СУГ В РЕГИОНАХ РФ: ЯНАО, ХМАО, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 10
ПРОФИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (АДРЕС, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ), АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК В СОБСТВЕННОСТИ / ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 10
ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ СУГ В 2019-2020 ГГ. 13
КРУПНЕЙШИЕ СОБСТВЕННИКИ/ОПЕРАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СУГ В РФ (ТОП-10), ПРОФИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 15
ИНФОРМАЦИЯ, ТЕЗИСЫ И ЦИТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 18
Список таблиц
Таблица 1. Профильная информация о ГНС в регионах исследования 6
Таблица 2. Оценка объемов перевалки СУГ по станциям ГНС 9
Таблица 3. Основные клиенты ГНС по предоставленной информации 11
Таблица 4. Профильная информация о собственниках / операторах автомобильного транспорта для перевозок СУГ 13
Таблица 5. Оценка объемов перевозок СУГ по компаниям - собственникам / операторам транспорта 17
Таблица 6. Топ-10 собственников/ операторов автомобильного транспорта для перевозки СУГ 20
Газонаполнительные станции / базы сжиженного газа (ГНС/БСГ) в регионах РФ: ЯНАО, ХМАО, Тюменская область, Свердловская область, Курганская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Челябинская область, Самарская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Адыгея
Профильная информация (адрес, контактная информация, собственник / оператор ГНС/БСГ, ж/д станции примыкания – при наличии)
В таблице представлена профильная информация о газонаполнительных станциях, принимающих СУГ в ж/д или автомобильных цистернах для дальнейшей оптовой продажи.
Следует отметить, что изначально для исследования было отобрано 47 компаний, которые были изучены более детально. Однако в дальнейшем часть компаний не вошла в отчет по причине отсутствия верифицированной информации о том, что они соответствуют предмету исследования.
Необходимо отметить отличительные черты рынка услуг по перевалке СУГ:
-
ограниченность количества целевых компаний в регионах исследования, связанная с наличием основных производителей в данных регионах и преобладанием прямых ж/д и автомобильных (в основном ж/д) перевозок с завода-изготовителя;
-
дублирование информации. В некоторых случаях информация об одном и том же объекте приводилась в источниках несколько раз, однако с разными параметрами;
-
закрытость респондентов во время проведения экспертных интервью, нежелание или невозможность предоставить фактическую информацию в силу ее конфиденциальности.
Таблица 1. Профильная информация о ГНС в регионах исследования
|
Регион |
Компания / Объект |
Сайт |
Адрес |
Контакты |
Собственник / Оператор |
Ж/д станция примыкания |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тюменская область |
АО "Сжиженный газ Север" |
|
ТО, пос. Боровский, 16-й км Ялуторовского тракта / г Ишим, р-н Ишимский, ул Промышленная, д. 14 |
8 (3452) 59-35-02 |
ПАО «Газпром» |
Озеро-Андреевское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Челябинская область |
ГНС Потанино |
ЧО, Копейск, п. Потанино, ул. Садовая |
12 800 200 13 22 mail@novatek-azk.ru |
ООО «Новатэк-АЗК» |
Потанино |
|
|
|
ЯНАО |
АО "ГНС" |
Лабытнанги |
8 (34992) 3 29 13 |
Администрация ЯНАО |
Лабытнанги |
|
Источник: открытые отраслевые источники, Росстат, экспертные интервью
Объемы перевалки СУГ в 2019-2020 гг.
Объемы перевалки СУГ по основным предприятиям приведены на основании оценки аналитиков MegaResearch, выполненной по следующему алгоритму:
-
В качестве расчетного параметра для оценки перевалки принята выручка, согласно данным, представленным в Росстате.
-
Если предприятие торгует СУГ оптом и в розницу (т. е. на балансе находятся СУГ и розничные АГЗС) принято, что 60% выручки приходится на перевалку и оптовые продажи СУГ, 40% — на розничные продажи. Доля перевалки СУГ в оптовых продажах – **%.
-
Средняя цена перевалки СУГ принята по данным тендерной документации и открытых отраслевых источников – … руб./т.
Ниже представлена оценка объемов перевалки СУГ по основным компаниям. В таблице компании проранжированы по оценке объемов перевалки в 2020 г.
Таблица 2. Оценка объемов перевалки СУГ по станциям ГНС
|
Компания / Объект |
Регион |
Собственник / Оператор |
Объем перевалки в 2019 г., т |
Объем перевалки в 2020 г., т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Газэнергосеть Оренбург» (ГНС Оренбург) |
Оренбургская область |
ПАО «Газпром» |
|
|
|
АО «ГНС» |
ЯНАО |
Администрация ЯНАО |
|
|
|
ООО «Газпромгазэнергосеть» (ГНС Омская 169) |
Курганская область |
ПАО «Газпром» |
|
|
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Основные клиенты (заказчики) услуг перевалки СУГ по каждой газонаполнительной станции/базе сжиженного газа (ГНС/БСГ)
По итогам проведения исследования отмечено, что операторы ГНС часто не раскрывают информацию о партнерах, ссылаясь на конфиденциальность.
В целом основными партнерами ГНС являются несколько категорий компаний:
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 3. Основные клиенты ГНС по предоставленной информации
|
Компания / Объект |
Собственник / Оператор |
Основные клиенты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Терминал Сервис» |
|
|
Источник: Росстат, данные заключенных государственных контрактов, открытые отраслевые источники, пресс-релизы, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Крупнейшие собственники/операторы автомобильного транспорта, осуществляющие перевозки СУГ в регионах РФ: ЯНАО, ХМАО, Тюменская область, Свердловская область, Курганская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Челябинская область, Самарская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Адыгея
В ходе проведения исследования были выявлены следующие особенности рынка автомобильных перевозок СУГ:
-
…
-
…
Профильная информация (адрес, контактная информация), автомобильный парк в собственности / оперативном управлении
В процессе работы было отобрано более 50 компаний, которые по основному и прочим видам деятельности (коды ОКВЭД) занимаются автомобильными перевозками опасных, и, в частности, наливных грузов: нефтепродуктов, химических продуктов, газов.
В результате верификации информации по компаниям посредством анализа сайтов, отрытых отраслевых источников и проведения экспертных и легендированных интервью в базу были отобраны 20 компаний.
Ниже представлена профильная информация о компаниях — перевозчиках сжиженных углеводородных газов.
Таблица 4. Профильная информация о собственниках / операторах автомобильного транспорта для перевозок СУГ
|
Название |
Сайт |
Адрес |
Контакты |
Регион регистрации |
Автопарк |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Курганоблгаз» |
|
640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, 90А |
8(3522) 45-83-56, kurganoblgaz@kurganoblgaz.ru |
Курганская область |
150 ед. специализированного автотранспорта |
Транспортировка газообразного топлива по газораспределительным сетям России |
|
ООО «Росгаз» |
|
197706, г. Сестрорецк, ул. Мосина 8А, оф.105 |
+7 (812) 309-91-99, +7 (812) 309-91-43, +7 (812) 309-91-06, +7 (812) 309-91-08, office@rgaz.su |
Ленинградская область |
Парк газовозов - более 50 новых цистерн-полуприцепов и тягачей |
Автономная газификация, доставка газа по всей России |
|
ООО «Роза мира» |
|
119017, г. Москва, Старомонетный пер., 37, стр.1 |
+7 (495) 225-15-25, +7 (495) 225-15-33 (31), info@rozamira.ru |
Московская область |
1200 контейнер-цистерн, автоцистерны |
Мультимодальная логистика, реализация сжиженных углеводородов. Поставки организованы тремя видами транспорта: автомобильным, морским и железнодорожным «от завода до покупателя». |
Источник: открытые отраслевые источники, Росстат, экспертные интервью
Объемы перевозки СУГ в 2019-2020 гг.
Оценка объемов перевозки СУГ основными транспортными предприятиями была выполнена на основании данных о выручке, оценки доли перевозок СУГ в общем объеме перевозок по предприятию, а также средней стоимости перевозки одной тонны СУГ.
Для определения доли перевозок СУГ были применены несколько коэффициентов:
-
Если компания занимается разными видами грузоперевозок — ж/д, перевозки фурами и прочим автомобильным транспортом, мультимодальные или оказывает кроме перевозок дополнительные услуги, применялся коэффициент 0,3–0,7 с целью выделить перевозки опасных/наливных грузов. Если перевозки СУГ и нефтепродуктов являются основным направлением, применялся коэффициент 0,8–0,9.
-
Для оценки объемов перевозки СУГ на основании анализа ассортимента перевозимых опасных/наливных грузов применялся коэффициент 0,25–0,8 в зависимости от ассортимента перевозимой продукции.
-
В качестве средней стоимости перевозки одной тонны СУГ был принят показатель … руб.
В таблице представлена оценка объемов грузоперевозок СУГ автомобильным транспортом по основным предприятиям. Компании проранжированы по оценке объема перевозок в 2020 г.
Таблица 5. Оценка объемов перевозок СУГ по компаниям - собственникам / операторам транспорта
|
Название |
Регион регистрации |
Объемы перевозок, в 2019 г., тонн |
Объемы перевозок, в 2020 г., тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Газпромгазэнергосеть» |
Ленинградская область |
|
|
|
ООО «Международная транспортная компания» |
Самарская область |
|
|
|
ООО НК Пласт |
Республика Татарстан |
|
|
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Крупнейшие собственники/операторы автомобильного транспорта для перевозки СУГ в РФ (топ-10), профильная информация
Ниже представлены крупнейшие собственники / операторы автомобильного транспорта для перевозки СУГ в России. Следует отметить, что в связи с характерной особенностью рынка транспортных услуг в России данный перечень частично дублирует данные, представленные в разделе 2.
Таблица 6. Топ-10 собственников/ операторов автомобильного транспорта для перевозки СУГ
|
№ п/п |
Название |
Сайт |
Адрес |
Контакты |
Регион регистрации |
Автопарк |
Примечание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Deko (ООО «Деко») |
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 46, пом. Н7 |
8 (846) 211-02-57, 8 (800) 550-47-69, office@deko-oil.ru |
Самарская область |
Собственный парк, бензовозы Man, Scania |
На рынке ГСМ с 2009 года. Поставки в регионы России |
|
|
9 |
ООО «Султан-НК» |
420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика д.90А оф.908 |
8 843 209-01-10, office@sultan-nk.ru |
Республика Татарстан |
|
Независимый поставщик нефте- и газохимического сырья в России |
|
|
10 |
ООО «ИТАКА ТРАНС» |
197183, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 9, лит. А, пом. 23Н, офис 721 |
(800) 444-30-85 |
Свердловская область |
|
Перевозки наливных грузов по России. Перевозки опасных и наливных грузов в тентах. Перевозки по России в морских контейнерах. Перевозки по России в танк-контейнерах |
Источник: открытые отраслевые источники, Росстат, экспертные интервью
Информация, тезисы и цитаты, полученные в ходе проведения исследования
В данном разделе представлена дополнительная информация, полученная от экспертов в ходе проведения экспертных интервью.
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Газ и газовый конденсат»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
