Маркетинговое исследование рынка кремнийсодержащих продуктов (применение в сельском хозяйстве)
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ТАБЛИЦ 2
СПИСОК РИСУНКОВ 3
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ (ТРЕНДЫ РЫНКА, ДИНАМИКА, ДРАЙВЕРЫ РОСТА, ОГРАНИЧЕНИЯ), 2018–2020 ГГ. 4
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ/ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ (ОЦЕНКА), 2018–2020 ГГ. 5
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫНКА КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ (ОТРАСЛИ, ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ, ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (ВИД ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА, УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА, ДОЛЯ РЫНКА)), 2018–2020 ГГ. 7
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ (ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ, ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ПРОДУКТА (ВИД ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА), 2018–2020 ГГ. 10
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ (ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ), 2018–2020 ГГ. 12
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ (ПО ВИДУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА) С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. 13
АНАЛИЗ УРОВНЯ ЦЕН НА РЫНКЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ ПО СЕГМЕНТАМ (ОЦЕНКА) 14
СТРУКТУРА ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ (ПО ТИПУ КУЛЬТУР) 18
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА (КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ) 19
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 20
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: УГРОЗА ПОЯВЛЕНИЯ (НАЛИЧИЯ) ПРОДУКТОВ-СУБСТИТУТОВ 22
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ-СУБСТИТУТОВ (ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ, ДОЛЯ РЫНКА) 22
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 23
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема российского рынка кремнийсодержащих продуктов в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 4
Таблица 2. Объем внутреннего производства кремнийсодержащих удобрений в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн 5
Таблица 3. Объем внутреннего производства на фоне видимого потребления кремнийсодержащих удобрений по группам в натуральном выражении, 2020 гг., тонн 5
Таблица 4. Объем внутреннего производства кремнийсодержащих удобрений на основе продуктов природного происхождения в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тыс. тонн. 6
Таблица 5. Анализ ключевых производителей рынка кремнийсодержащих продуктов в России 7
Таблица 6. Анализ ключевых потребителей рынка кремнийсодержащих продуктов в России 10
Таблица 7. Объем экспорта кремниевых удобрений, 2018–2020 гг. 12
Таблица 8. Объем импорта кремниевых удобрений, 2018–2020 гг. 12
Таблица 9. Соотношение объемов экспорта и импорта, 2018-2020 г. 12
Таблица 10. Среднерыночные цены на кремнийсодержащие удобрения 14
Таблица 11. Некоторые регуляторы роста растений, представленные на российском рынке 15
Таблица 12. Средние цены экспорта и импорта 17
Таблица 13. Основные российские производители кремнийсодержащих удобрений 20
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по производителям, % 8
Рисунок 2. Усредненная структура рынка кремнийсодержащих продуктов по виду действующего вещества, % 13
Рисунок 3. Диапазоны цен на кремнийсодержащие удобрения по категориям, руб/кг/л. 16
Рисунок 4. Структура применения кремнийсодержащих продуктов по типу культур, % 18
Общий обзор рынка кремнийсодержащих продуктов в России (тренды рынка, динамика, драйверы роста, ограничения), 2018–2020 гг.
Кремнийсодержащие продукты являются достаточно новой категорией для российского рынка.
Объем рынка кремнийсодержащих продуктов находится в пределах … тонн готового продукта. Импортная продукция занимает …
Таблица 1. Оценка объема российского рынка кремнийсодержащих продуктов в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Импорт |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Внутреннее производство |
|
|
|
|
Видимое внутреннее потребление |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по результатам легендированного общения с представителями производителей
Как считают производители кремнийсодержащих удобрений, основной проблемой рынка является …
По данным компаний-производителей, основными потребителями кремнийсодержащих продуктов являются крупные ...
Анализ потребления/производства на рынке кремнийсодержащих продуктов в России (оценка), 2018–2020 гг.
Определение реального объема производства на рынке кремнийсодержащих удобрений затруднено из-за отсутствия статистической информации. В связи с этим было принято решение о проведении легендированных интервью с представителями компаний-производителей.
В результате было выявлено, что ...
…
Исходя из данных, полученных в ходе легендированного общения с представителями компаний-производителей, можно оценить объем производства кремнийсодержащих продуктов за исследуемый период.
Таблица 2. Объем внутреннего производства кремнийсодержащих удобрений в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тонн
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Внутреннее производство |
|
|
|
|
Видимое внутреннее потребление |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по результатам легендированного общения с представителями производителей
Таблица 3. Объем внутреннего производства на фоне видимого потребления кремнийсодержащих удобрений по группам в натуральном выражении, 2020 гг., тонн
|
Показатель |
Внутреннее производство |
Видимое внутреннее потребление |
|
Силикат натрия |
|
|
|
Диоксид кремния |
|
|
|
Калийно-кремниевые удобрения |
|
|
|
Активный кремний |
|
|
|
Стимулятор роста |
|
|
|
Органическое происхождение |
|
|
Источник: оценка MegaResearch по результатам легендированного общения с представителями производителей и данных финансовой отчетности предприятий
…
Таблица 4. Объем внутреннего производства кремнийсодержащих удобрений на основе продуктов природного происхождения в натуральном выражении, 2018–2020 гг., тыс. тонн.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Внутреннее производство |
|
|
|
|
Видимое внутреннее потребление |
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch по результатам легендированного общения с представителями производителей и данных финансовой отчетности предприятий, данные ФТС РФ
В последующих разделах основное внимание будет уделено кремнийсодержащим препаратам.
Анализ ключевых производителей рынка кремнийсодержащих продуктов в России (отрасли, профили компаний, объемы производства, описание продукта (вид действующего вещества, уникальные преимущества продукта, доля рынка)), 2018–2020 гг.
Данные по ключевым производителям рынка кремнийсодержащих продуктов в России приведены в таблице ниже.
Таблица 5. Анализ ключевых производителей рынка кремнийсодержащих продуктов в России
|
Наименование |
Регион |
Контакты |
Описание кремнийсодержащего продукта |
Объем производства/продаж, тонн |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Изагри» |
Москва |
«Изагри Калий-Кремний» — жидкое удобрение, обогащенное калием и кремнием. Преимущества:
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|||
Источник: оценка MegaResearch по результатам легендированного общения с представителями производителей и анализа финансовой отчетности предприятий
Рисунок 1. Структура рынка по производителям, %
Источник: оценка MegaResearch на основе финансовой отчетности предприятий и легендированных интервью с представителями компаний-производителей
Анализ ключевых потребителей рынка кремнийсодержащих продуктов в России (профили компаний, объемы потребления, описание потребляемого продукта (вид действующего вещества), 2018–2020 гг.
Данные по ключевым потребителям рынка кремнийсодержащих продуктов в России приведены в таблице ниже.
Таблица 6. Анализ ключевых потребителей рынка кремнийсодержащих продуктов в России
|
Наименование |
Регион |
Контакты |
Описание |
Потребляемый продукт |
Объем потребления, тонн |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЮГ-Агрофорт» |
Ростовская область |
+7 (909) 422-29-66 |
Компания занимается оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами |
|
|
|
|
|
ООО «Сановита-Рус» |
Москва |
- |
Компания занимается торговлей химическими продуктами |
|
|
|
|
|
ООО «Агрохимия» |
Кабардино-Балкария |
- |
Компания занимается оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
||||
Источник: данные ФТС России
Анализ внешнеторговых поставок на рынке кремнийсодержащих продуктов в России (объемы экспорта и импорта по направлениям), 2018–2020 гг.
Объем экспорта кремниевых удобрений в 2020 г. составил …
Таблица 7. Объем экспорта кремниевых удобрений, 2018–2020 гг.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
В натуральном выражении, тонн |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Таблица 8. Объем импорта кремниевых удобрений, 2018–2020 гг.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
В натуральном выражении, тонн |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
…
Таблица 9. Соотношение объемов экспорта и импорта, 2018-2020 г.
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Соотношение экспорта и импорта |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch
Сегментирование рынка кремнийсодержащих продуктов в России (по виду действующего вещества) с определением доли рынка, 2018–2020 гг.
По результатам анализа рынка кремнийсодержащих удобрений проведено его структурирование по виду действующего вещества (наибольшего количества компонента в составе).
Рисунок 2. Усредненная структура рынка кремнийсодержащих продуктов по виду действующего вещества, %
Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС России, контент-анализа открытых источников
…
Анализ уровня цен на рынке кремнийсодержащих продуктов в России по сегментам (оценка)
Ниже представлена информация о ценах на кремнийсодержащие удобрения, представленные на рынке России.
Таблица 10. Среднерыночные цены на кремнийсодержащие удобрения
|
Название продукта |
Среднерыночная цена, руб/кг/л |
Источник цен |
Расход удобрения на гектар |
Содержание SiO2, % |
Категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭкSi |
|
Ритейл |
До 3 л/га |
н/д |
Монокремниевая кислота |
|
BAC Silica Power |
|
Ритейл |
н/д |
н/д |
Органическое происхождение |
|
«БисолбиФит» |
|
Ритейл |
1–2 л/га |
н/д |
Органическое происхождение |
Источник: данные с сайтов производителей
…
Таблица 11. Некоторые регуляторы роста растений, представленные на российском рынке
|
Название продукта |
Среднерыночная цена, руб/кг/л |
Источник цен |
Расход удобрения на гектар |
Содержание кремния, % |
Группа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные с сайтов производителей
Ниже представлена общая информация о диапазоне цен на кремнийсодержащие удобрения по категориям.
Рисунок 3. Диапазоны цен на кремнийсодержащие удобрения по категориям, руб/кг/л.
Источник: данные с сайтов производителей
Таблица 12. Средние цены экспорта и импорта
|
Вид торговли |
Название продукта |
Категория |
Направление |
Цена, $/кг |
Условия поставки |
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ФТС РФ
…
Структура применения кремнийсодержащих продуктов (по типу культур)
Исходя из представленности кремнийсодержащих продуктов на российском рынке и рекомендаций по их применению можно структурировать кремнийсодержащие продукты по типу культур, к которым применимы удобрения.
Рисунок 4. Структура применения кремнийсодержащих продуктов по типу культур, %
Источник: результаты контент-анализа рекомендаций к применению кремнийсодержащих продуктов
…
Преимущества и недостатки применения продукта (клиентский опыт)
В рамках изучения клиентского опыта были проведены телефонные интервью с конечными потребителями кремнийсодержащих удобрений.
В результате массового опроса сельскохозяйственных предприятий (КФХ, агрохолдинги), а также крупных дистрибьюторов было выявлено, что …
…
Конкурентный анализ на рынке кремнийсодержащих продуктов в России, 2018–2020 гг.
Ниже представлен анализ основных российских производителей кремнийсодержащих продуктов.
Таблица 13. Основные российские производители кремнийсодержащих удобрений
|
Наименование |
Адрес |
Контакты |
Описание |
Производимый продукт |
Финансовые показатели компании (выручка), тыс. руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЧелныАгроХим» |
Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Старосармановская, дом 31/2 |
7 927 679 77 27 |
Компания «ЧелныАгроХим» занимается разработкой и продвижением жидких минеральных удобрений на российском рынке. |
«Гелиос Кремний» |
|
|
|
|
ООО «Биохим Технологии» |
г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1 |
7 499 235 82 75 |
Компания ведет собственную научно-исследовательскую деятельность, а также занимается производством удобрений |
«БисолбиФит» |
|
|
|
|
ООО «АгроСил» |
г. Москва, улица Михалковская, дом 63б, строение 4 |
7 495 232 05 01, |
Компания — разработчик средств защиты растений и производитель экологически безопасного и генетически безвредного регулятора роста растений нового поколения «Мивал-Агро». |
«МивалАгро»
|
|
|
|
Источник: данные с сайтов производителей, ИАС Fira PRO
Конкурентный анализ: угроза появления (наличия) продуктов-субститутов
Применение продуктов-субститутов (оценка объемов, доля рынка)
...
Прогнозы и выводы
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Агрохимия»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
