Анализ рынка диатомита в России, 2017-2018 гг.

 Содержание

1. Общий обзор рынка диатомита в России 4

1.1. Общая информация о рынке диатомита в России 4

1.2. Оценка объема рынка, 2017-2018 гг. 5

1.3. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок 8

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка 9

2. Анализ импорта и экспорта диатомита в России 10

2.1. Оценка общего объема и динамики импорта диатомита, 2017-2018 гг. (оценка) 10

2.2. Оценка общего объема и динамики экспорта диатомита, 2017-2018 гг. (оценка) 13

2.3. Средние импортные и экспортные цены 17

3. Производство диатомита в России 18

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 18

3.2. Определение топ-5 производителей 19

3.3. Анализ топ-5 производителей 20

3.3.1. Профили компаний (контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники) 20

3.3.2. География присутствия компаний 23

3.3.3. Оценка объемов и динамики производства, 2017-2018 гг. 24

3.3.4. Текущие цены на диатомит 25

3.4. Ключевые конкурентные преимущества компаний 26

4. Потребление диатомита в России 27

4.1. Отраслевая структура спроса (животноводство, растениеводство, металлургия, водоочистка, нефтехимия, строительство) 27

4.2. Анализ влияния фактора сезонности на динамику и объемы спроса 28

4.3. Уровень потребительских цен 29

5. Экспертный анализ потенциала роста спроса на рынке диатомита 30

5.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 30

5.2. Насыщенность рынка — анализ потенциала эволюционного роста рынка 32

6. Прогнозы и выводы 33

6.1. Прогноз развития рынка диатомита в России до 2021 г. 33

6.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка диатомита 34

6.3. Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока 35

6.4. Ключевые выводы по исследованию 36

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении 5

Таблица 2. Объем российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении 6

Таблица 3. Структура импорта диатомита в Россию по странам-производителям в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении 11

Таблица 4. Структура импорта диатомита в Россию по странам-производителям в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении 12

Таблица 5. Структура экспорта диатомита из России по странам-покупателям в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении 14

Таблица 6. Структура экспорта диатомита из России по странам-покупателям в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении 15

Таблица 7. Средние цены импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг. 17

Таблица 8. Средние цены экспорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг. 17

Таблица 9. Объем производства диатомита в России в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении 18

Таблица 10. Профильная информация о компании ООО «Диатомитовый комбинат» 20

Таблица 11. Профильная информация о компании ООО «Скамол Рус» 21

Таблица 12. Профильная информация о компании ООО «…» 21

Таблица 13. Профильная информация о компании ООО «…» 21

Таблица 14. Профильная информация о компании … 22

Таблица 15. География присутствия крупнейших компаний — производителей диатомита на российском рынке 23

Таблица 16. Оценочные объемы производства диатомита у топ-5 российских производителей в 2017-2018 гг. 24

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении (тонн) 6

Рисунок 2. Динамика российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 7

Рисунок 3. Структура российского рынка диатомита в разрезе отечественной и импортной продукции в 2018 г. в натуральном выражении 8

Рисунок 4. Объем и динамика импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении, тонн 10

Рисунок 5. Объем и динамика импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, тысяч долларов США 10

Рисунок 6. Объем и динамика экспорта диатомита из России в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении, тонн 13

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта диатомита из России в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, тысяч долларов США 14

Рисунок 8. Структура производства диатомита в России по крупнейшим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении 19

Рисунок 9. Структура потребления диатомита на российском рынке по отраслям 27

Рисунок 10. Относительное сравнение показателей объема и емкости российского рынка диатомита 30

Рисунок 11. Прогнозная динамика объема рынка диатомита в России до 2021 г. 33

 

Общий обзор рынка диатомита в России

Общая информация о рынке диатомита в России

В данном разделе отчета представлена краткая справочная информация о рынке. Подробная информация (в том числе конкретные количественные и качественные параметры) о российском рынке диатомита представлена в нижеследующих главах отчета.

Рынок диатомита в России — это преимущественно B2B-рынок. Его можно отнести к числу формирующихся рынков, обладающих значительным потенциалом для роста, поскольку диатомит в России используется в большом количестве отраслей-потребителей.

В последние два года рынок диатомита в России не увеличивался в объемах (стагнировал), однако участники рынка уверены в его существенном потенциале роста.

Импортный диатомит в 2018 г. занимал менее пятой части всего объема российского рынка в натуральном/товарном выражении. При этом все последние годы увеличивается экспорт диатомита и диатомитовой продукции российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Суммарно в России работает менее 10 компаний, которые действительно занимаются добычей диатомита. При этом на долю топ-5 компаний-производителей приходится почти весь объем добычи. По характеру конкурентной борьбы рынок наиболее близок к рынкам монополистической конкуренции, что связано в первую очередь с большим количеством потенциальных потребителей, а также с широкой сегментацией диатомитовой продукции по назначению (областям применения).

Ключевым центром добычи диатомита в России является … область, где сосредоточены основные месторождения и, как следствие, представлено наибольшее количество компаний-производителей.

 

Оценка объема рынка, 2017-2018 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности, а также для анализа текущего состояния как рынка в целом, так и его отдельных участников. Объем рынка диатомита в России демонстрирует тот объем продукта, который был приобретен потребителями на российском рынке в исследуемый период времени.

Объем любого товарного рынка (рынок диатомита в России не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе исследования было установлено, что размеры складских запасов диатомита у производителей по годам (на начало и на конец года) практически не различаются, а объемы этих запасов крайне незначительны в общем объеме годового производства.

Учитывая данный факт, формула для определения объема российского рынка диатомита была видоизменена до следующего вида:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Объемы импорта и объемы экспорта диатомита рассчитаны в главе 2 текущего отчета. Там же представлена методология определения и расчета данных показателей. Объемы производства диатомита в России представлены в главе 3 отчета, там же представлена и описана методология, которая использовалась для их расчета. Для определения объема российского рынка диатомита использовались данные из глав 2 и 3 текущего отчета.

Важно отметить, что в общем объеме рынка учитывался диатомит (непосредственно как сырье), а также продукция, которая произведена из него целиком (или почти целиком), но предназначена для конкретного использования в какой-либо отрасли потребления.

Таблица 1. Объем российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении

Показатель	2017 г.	2018 г.
Объем производства диатомита в России в натуральном выражении (тонн)
Объем импорта диатомита в России в натуральном выражении (тонн)
Объем экспорта диатомита в России в натуральном выражении (тонн)
Объем рынка диатомита в России в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФТС России, данные Росстата

Рисунок 1. Динамика российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении (тонн)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФТС России, данные Росстата

В 2017 г. объем российского рынка диатомита составил порядка ...

Таблица 2. Объем российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении

Показатель	2017 г.	2018 г.
Объем производства диатомита в России в стоимостном выражении (млн рублей)
Объем импорта диатомита в России в стоимостном выражении (млн рублей)
Объем экспорта диатомита в России в стоимостном выражении (млн рублей)
Объем рынка диатомита в России в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФТС России, данные Росстата

Рисунок 2. Динамика российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФТС России, данные Росстата

В 2017 г. объем российского рынка диатомита в стоимостном выражении составил порядка …

 

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

В данном разделе отчета выявлены факторы, которые в наибольшей степени влияют на развитие исследуемого рынка в целом, а также на его отдельных участников (потребителей, производителей, поставщиков и т. д. в целом).

1. Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам

Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (прежде всего к доллару США и евро) влияет на развитие любого товарного рынка, в котором существенную роль играет импортная продукция, а также существует возможность для экспорта.

В 2018 г. в натуральном/товарном выражении на долю импортной продукции пришлось порядка 16,8% всего объема российского рынка диатомита.

Рисунок 3. Структура российского рынка диатомита в разрезе отечественной и импортной продукции в 2018 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России, данных компаний-производителей

Чем слабее российский рубль, тем менее конкурентоспособна импортная продукция на российском рынке диатомита (так как растет ее рублевая стоимость), верно и обратное правило. Курс рубля также существенно влияет на конкурентоспособность российского диатомита на зарубежных рынках (поскольку производители несут издержки в рублях, а продукцию продают в долларах). Во-многом именно девальвация рубля в 2014 г. стала самым существенным стимулом для роста объемов экспорта российского диатомита (они уверенно увеличиваются все последние годы) на зарубежные рынки.

2. …

3. …

Оценка текущих тенденций развития рынка

В ходе исследования были определены основные тенденции, характерные для рынка диатомита в России в 2018-2019 гг. Для этого анализировалась информация от сотрудников компаний-производителей и экспертов, а также динамика основных количественных показателей рынка.

В результате систематизации полученной информации были выделены следующие основные тенденции рынка:

1. Рост экспорта диатомита российского производства. 

В последние несколько лет экспорт диатомита российского производства растет в среднем на **% в год. Данный факт свидетельствует о том, что диатомит (и продукция из диатомита) российского производства … 

2. …

3. …

Анализ импорта и экспорта диатомита в России

Оценка общего объема и динамики импорта диатомита, 2017-2018 гг. (оценка)

Объемы импортных поставок кизельгура (диатомита) на российский рынок определялись на основании анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Отметим при этом, что диатомит имеет уникальный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 2512000000 (земли инфузорные кремнистые (например, кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или не кальцинированные, с удельным весом 1 или менее). То есть анализировались таможенные декларации именно по данному коду ТН ВЭД.

Оценка объема и динамики импорта диатомита на российский рынок производилась как в стоимостном, так и в натуральном (товарном) выражении. Объем импорта в стоимостном выражении определялся на основании анализа данных в столбце «Статистическая стоимость товара», а объем импорта в натуральном (товарном) выражении определялся на основании анализа данных в столбце «Вес нетто».

Следует отметить, что в общем объеме импорта диатомита на российский рынок учитывались как поставки непосредственно диатомита в виде сырья, так и поставки готовых продуктов (например, наполнителей для кошачьего туалета, сорбентов и т. д.), состоящих целиком из диатомита (в виде диатомитовой крошки и т. д.).

В результате систематизации полученной информации были определены следующие объемы импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении.

Рисунок 4. Объем и динамика импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении, тонн

Источник: данные ФТС России

В 2017 г. на российский рынок было импортировано …

Рисунок 5. Объем и динамика импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, тысяч долларов США

Источник: данные ФТС России

В стоимостном выражении в 2017 г. на российский рынок было импортировано диатомита на сумму …

Таблица 3. Структура импорта диатомита в Россию по странам-производителям в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении

Страна-производитель	Объем импорта диатомита в 2017 г. (тонн)	Объем импорта диатомита в 2017 г. (тысяч долларов США)
Китай
США
Германия
Армения
Франция
Мексика
Не указана страна-производитель
Дания
Италия
Польша
Украина
Чили
Япония
Великобритания
Итого:

Источник: данные ФТС России

Наибольшую долю в структуре импорта в 2017 г. занимал …

Таблица 4. Структура импорта диатомита в Россию по странам-производителям в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении

Страна-производитель	Объем импорта диатомита в 2018 г. (тонн)	Объем импорта диатомита в 2018 г. (тысяч долларов США)
Китай
Германия
США
Франция
Армения
Не указана страна-производитель
Мексика
Дания
Австралия
Уганда
Чили
Чехия
Россия
Великобритания
Итого:

Источник: данные ФТС России

Наибольшую долю в структуре импорта в 2018 г. так же, как и в 2017 г., занимал …

 

Оценка общего объема и динамики экспорта диатомита, 2017-2018 гг. (оценка)

Методика определения объема и динамики экспорта диатомита из России в 2017-2018 гг. была аналогична методике определения объема и динамики импорта диатомита в исследуемый период времени.

Объем и динамика экспорта рассчитывались как в стоимостном, так и в натуральном выражении. На основании систематизации полученных данных были рассчитаны следующие объемы экспорта диатомита (и готовой к использованию продукции, состоящей из диатомита) из России в 2017-2018 гг.:

Рисунок 6. Объем и динамика экспорта диатомита из России в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении, тонн

Источник: данные ФТС России

В 2017 г. из России было экспортировано …

 

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта диатомита из России в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, тысяч долларов США

Источник: данные ФТС России

В стоимостном выражении в 2017 г. из России было экспортировано диатомита на сумму …

Таблица 5. Структура экспорта диатомита из России по странам-покупателям в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении

Страна-покупатель	Объем экспорта в 2017 г. (тонн)	Объем экспорта в 2017 г. (тысяч долларов США)
Германия
Беларусь
Казахстан
Швеция
Чехия
Франция
Польша
Китай
Армения
Вьетнам
Ирландия
Австрия
Украина
Бельгия
Словакия
Словения
Таджикистан
Туркмения
Великобритания
Ирак
Нидерланды
Турция
Эстония
Дания
Латвия
Италия
Узбекистан
Киргизия
Азербайджан
Литва
Итого

Источник: данные ФТС России

Крупнейшими странами — покупателями диатомита и диатомитовой продукции российского производства в 2017 г. были ...

 

Таблица 6. Структура экспорта диатомита из России по странам-покупателям в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении

Страна-покупатель	Объем экспорта в 2018 г. (тонн)	Объем экспорта в 2018 г. (тысяч долларов США)
Германия
Беларусь
Казахстан
Франция
Швеция
Польша
Чехия
Киргизия
Украина
Вьетнам
Армения
Бельгия
Ирландия
Австрия
Словакия
Словения
Венгрия
Узбекистан
Китай
Великобритания
Таджикистан
Чехия
Турция
Италия
Туркменистан
Абхазия
Итого

Источник: данные ФТС России

В целом следует отметить, что структура экспорта диатомита из России в 2018 г. существенно не отличалась от структуры экспорта в 2017 г. Крупнейшими покупателями российского диатомита в 2017-2018 гг. были …

Средние импортные и экспортные цены

Данные по объему внешнеторговых операций на российском рынке в 2017-2018 гг. были использованы для расчета средних цен его импорта/экспорта диатомита.

Таблица 7. Средние цены импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг.

Период	Объем импорта в натуральном выражении (тонн)	Объем импорта в стоимостном выражении (тысяч долларов США)	Средняя стоимость импорта 1 тонны диатомита (долларов/тонна)
2017 г.
2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России

В 2017 г. 1 тонна импортируемого диатомита (и продукции на его основе) обходилась импортерам в …

В 2018 г. 1 тонна импортируемого диатомита обходилась в среднем в … долларов США.

Таблица 8. Средние цены экспорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг.

Период	Объем экспорта в натуральном выражении (тонн)	Объем экспорта в стоимостном выражении (тысяч долларов США)	Средняя стоимость экспорта 1 тонны диатомита (долларов/тонна)
2017 г.
2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС России

В 2017 г. 1 тонна экспортируемого диатомита (и продукции на его основе) реализовывалась по цене …

Производство диатомита в России

Оценка уровня конкуренции на рынке

Определение (оценка) объема производства диатомита в РФ за исследуемый период времени было одной из ключевых задач, которые решались в рамках проекта.

Для точного определения объема производства диатомита в РФ использовались следующие методы:

• анализ статистических данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики);

• анализ данных в открытых источниках;

• анализ мнений участников рынка (прежде всего сотрудников компаний — производителей противопожарных стекол), полученных при проведении экспертных легендированных интервью.

Стоит отметить, что в процессе исследования объем производства диатомита оценивался в первую очередь в натуральном выражении.

В результате систематизации информации, полученной из различных источников, были определены следующие объемы производства диатомита в России в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) и стоимостном выражении.

Таблица 9. Объем производства диатомита в России в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Показатель	2017 г.	2018 г.
Объем производства в натуральном выражении (тонн)
Объем производства в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения участников рынка, данные Росстата 

Как видно из таблицы, объем производства диатомита в России в натуральном и стоимостном выражении в период с 2017-2018 гг. …

В целом ситуацию на рынке производителей диатомита в России можно охарактеризовать следующим образом:

…

По характеру конкурентной борьбы рынок диатомита в России наиболее близок к ...
 

Определение топ-5 производителей

В ходе проведения исследования были определены крупнейшие производители диатомита в России.

Ниже на рисунке отражена структура производства (структура добычи) диатомита в 2018 г. в России в натуральном (товарном) выражении по крупнейшим игрокам. Стоит отметить, что в расчетах учитывались как зарубежные, так и российские компании-производители, представленные на рынке.

Рисунок 8. Структура производства диатомита в России по крупнейшим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, данные представителей рынка

Крупнейшими компаниями-производителями на российском рынке являются: … 

Анализ топ-5 производителей

В данном разделе отчета рассмотрены крупнейшие производители диатомита в России.

Профили компаний (контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники)

1. ООО «Диатомитовый комбинат».

Таблица 10. Профильная информация о компании ООО «Диатомитовый комбинат»

Логотип
Сайт
Адрес компании	г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4-Б
Контакты	Тел.: + 7 (8422) 42-08-34 E-mail: info@diamix.eu
Ключевые финансовые показатели в 2018 г.	Выручка — … рублей Чистый убыток — … рублей
Собственники	Компания с ограниченной ответственностью «Энтерпрайзес Лимитед» (Кипр) (47%), Никифоров Евгений Александрович (31%), ООО «Завод минеральных удобрений «Диамикс» (22%) — предприятие ликвидировано в ноябре 2016 г. вследствие банкротства

Источник: данные ООО «Диатомитовый комбинат»

Компания основана в 1928 г. рядом с г. Инза Ульяновской области и специализируется на добыче, разработке и исследованиях диатомита, а также является крупнейшей промышленно-производственной базой в России. В 2009 г. сменила имя на группу компаний DIAMIX.

Компания активно занимается научными разработками совместно с ведущими научно-исследовательскими организациями по расширению линейки продуктов из диатомита, разработке новых технологий.

Производство находится в двух километрах от станции Инза Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги, что позволяет осуществлять прямые железнодорожные поставки потребителям практически в любые регионы России и СНГ.

Половина реализуемых продуктов экспортируется в страны дальнего зарубежья, а также в страны ЕАЭС (Казахстан и Белоруссию).

Предприятие специализируется на производстве:

• промышленных сорбентов;

• продуктов для фильтрации воды;

• продуктов для строительной отрасли, животноводства и растениеводства и т. д.

ООО «Диатомитовый комбинат» с марта 2015 г. ...

2. ООО «Скамол Рус»

Таблица 11. Профильная информация о компании ООО «Скамол Рус»

Логотип
Сайт
Адрес компании	Sletvej 2C  8310 Tranbjerg  Дания
Контакты	Тел.: + 45 9772 1533 E-mail: info@skamol.com
Ключевые финансовые показатели в 2018 г.	Выручка — … рублей Чистая прибыль — … рублей

Источник: данные ООО «Скамол Рус»

Компания Skamol …

3. ООО «…»

Таблица 12. Профильная информация о компании ООО «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ключевые финансовые показатели в 2018 г.

Источник: данные ООО «…»

4. ООО «…» 

Таблица 13. Профильная информация о компании ООО «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ключевые финансовые показатели в 2018 г.

Источник: данные ООО «…»

…

5. ООО «…»

Таблица 14. Профильная информация о компании …

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ключевые финансовые показатели в 2018 г.

Источник: данные ООО …

…

География присутствия компаний

В ходе проведения исследования была определена география присутствия ведущих компаний —производителей диатомита в России.

Ниже в таблице приведена информация по географии присутствия анализируемых компаний.

Таблица 15. География присутствия крупнейших компаний — производителей диатомита на российском рынке

Наименование компании	География присутствия
ООО «Диатомитовый комбинат»
ООО «Скамол Рус»

Источник: данные представителей рынка

В целом следует отметить, что ...

Оценка объемов и динамики производства, 2017-2018 гг.

Оценка и определение объемов производства у рассматриваемых компаний основывались на результатах проведения экспертных легендированных интервью с представителями компаний-производителей. Дополнительно учитывались результаты анализа их финансово-экономической отчетности, а также экспертные мнения иных участников рынка.

Ниже в таблице приведены объемы производства пяти крупнейших компаний — производителей диатомита в России на данный момент.

Таблица 16. Оценочные объемы производства диатомита у топ-5 российских производителей в 2017-2018 гг.

Наименование компании	Объем производства в 2017 г. (тонн)	Объем производства в 2018 г. (тонн)
ООО «Диатомитовый комбинат»
ООО «Скамол Рус»

Источник: данные представителей рынка

Суммарно 5 крупнейших компаний произвели в 2018 году …

Текущие цены на диатомит

… 

Ключевые конкурентные преимущества компаний

… 

Потребление диатомита в России

Отраслевая структура спроса (животноводство, растениеводство, металлургия, водоочистка, нефтехимия, строительство)

В ходе исследования была определена структура потребления диатомита в России по состоянию на 2018-2019 гг. Определение спросообразующих отраслей проводилось на основании экспертных легендированных интервью с представителями компаний-производителей и отраслевых экспертов рынка. Кроме того, учитывалась доступная статистика по продажам компаний, а также данные по отраслевой структуре импорта диатомита и диатомитовой продукции.

Ниже на рисунке приведена структура спроса на рынке диатомита в России.

Рисунок 9. Структура потребления диатомита на российском рынке по отраслям

Источник: данные представителей рынка

Структура потребления диатомитовой продукции в России обусловлена качественными характеристиками и полезными свойствами исследуемого сырья.

… 

Анализ влияния фактора сезонности на динамику и объемы спроса

… 

Уровень потребительских цен

…

Экспертный анализ потенциала роста спроса на рынке диатомита

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру или прочие качественные показатели. Исходя из опыта исследований различных рынков компании MegaResearch, следует сказать, что при определении емкости рынка необходимо ограничиваться разумными временными рамками (до 10–15 лет), так как прогнозирование на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Диатомит имеет ряд особенностей, которые позволяют говорить о …

Для рынка диатомита в России наилучшая (наиболее благоприятная ситуация — это входящий параметр при определении емкости рынка) ситуация сложится, если …

Важная особенность рынка в том, что …

На основании систематизации полученных мнений экспертов и участников рынка были рассчитаны следующие значения емкости рынка диатомита в России.

Рисунок 10. Относительное сравнение показателей объема и емкости российского рынка диатомита

                               

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных сотрудников компаний-производителей, экспертов и участников рынка

Емкость российского рынка диатомита …

При использовании показателя емкости рынка также необходимо иметь в виду, что это всего лишь один, пусть и наиболее вероятный, из возможных сценариев его развития. Конкретное количественное значение потенциального максимального объема рынка не столь важно, гораздо важнее рассматривать данный показатель как ориентир для развития.

 

Насыщенность рынка — анализ потенциала эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного нового игрока).

Для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей (либо прихода нового иностранного игрока на рынок со своим оборудованием) необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей исследуемым товаром, а потенциальную насыщенность рынка. Именно поэтому понятие насыщенности рынка тесно и прямо коррелирует с понятием его емкости. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки инвестиционной привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. Чем показатель ближе к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Емкость (потенциальный объем спроса) российского рынка диатомита в разделе 5.1. текущего отчета оценена на уровне … тонн продукции. Если предположить, что …

Данный вывод подтверждается в том числе и участниками рынка. На российском рынке большое количество потенциальных потребителей …

В целом можно сказать, что насыщенность рынка …

Прогнозы и выводы

Прогноз развития рынка диатомита в России до 2021 г.

...

Рисунок 11. Прогнозная динамика объема рынка диатомита в России до 2021 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных участников рынка, макроэкономической статистики

По представленному прогнозу, к 2021 году объем российского рынка диатомита в натуральном/товарном выражении достигнет отметки в …

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка диатомита

В ходе исследования посредством проведения интервью с представителями рынка, а также на основании анализа массива полученной статистической информации были определены основные сдерживающие факторы роста рынка:

 

…

Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока

При анализе барьеров и рисков выхода на рынок нового игрока аналитики MegaResearch исходили из того, что главное ограничение (наличие сырьевой базы для добычи диатомита) снято и новый игрок обладает возможностями для добычи/производства диатомита, в противном случае анализировать барьеры и риски выхода на рынок не имеет смысла.

Существует множество параметров, по которым возможно определить степень влияния барьеров в той или иной отрасли, наиболее универсальными из них являются следующие:

…

Ключевые выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие ключевые выводы о российском рынке диатомита:

…