Российский рынок удобрений: комплексный анализ и прогноз. Октябрь, 2024
- Дата выхода отчёта: 28 декабря 2024 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2010-2024
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
В исследовании проанализирована динамика производства удобрений, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2024 год и по рынку в целом до 2028 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2023 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по категориям на 2024 год и по рынку в целом до 2028 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях удобрений.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 29.10.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка удобрений.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства удобрений;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта удобрений;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка удобрений;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка удобрений.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Удобрения;
• Минеральные удобрения;
• Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ);
• Азотные минеральные удобрения (по категориям);
• Азотные минеральные удобрения (в пересчете на 100% азота);
• Фосфорные минеральные удобрения;
• Фосфорные минеральные удобрения (в пересчете на 100% фосфора);
• Калийные минеральные удобрения (по категориям);
• Калийные минеральные удобрения (в пересчете на 100% калия);
• Прочие минеральные удобрения (по категориям);
• Удобрения животного и растительного происхождения.
Импорт и экспорт:
• Удобрения;
• Азотные минеральные удобрения;
• Фосфорные минеральные удобрения;
• Калийные минеральные удобрения;
• Прочие минеральные удобрения;
• Удобрения животного и растительного происхождения.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Азотные минеральные удобрения (по категориям);
• Фосфорные минеральные удобрения;
• Калийные минеральные удобрения (по категориям);
• Прочие минеральные удобрения (по категориям).
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация удобрений
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка удобрений
Анализ российского рынка удобрений
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта удобрений
Импорт удобрений в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура импорта по странам
Экспорт удобрений из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура экспорта по странам
Основные игроки рынка удобрений
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Газпром Нефтехим Салават»
• ПАО «Дорогобуж»
• АО «Аммоний»
• ООО «УЗПМ»
• ООО «ААТЗ»
• ООО «САФ-Нева»
• ООО «Линде Азот Тольятти»
• ООО «Фосагро-Орел»
• ООО «ЦТК»
• АО «Мелеузовские Минеральные Удобрения»
Тенденции и перспективы развития российского рынка удобрений
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023
Таблица 2. Структура объема производства удобрений по видам, 2017—январь-август 2024
Таблица 3. Структура объема производства удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 4. Структура объема производства минеральных удобрений по видам, 2017—январь-август 2024
Таблица 5. Структура объема производства минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Структура объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 7. Структура объема производства азотных минеральных удобрений по видам, 2017—январь-август 2024
Таблица 8. Структура объема производства азотных минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 9. Структура объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота) по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 10. Структура объема производства фосфорных минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 11. Структура объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора) по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 12. Структура объема производства калийных минеральных удобрений по видам, 2017—январь-август 2024
Таблица 13. Структура объема производства калийных минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 14. Структура объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия) по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 15. Структура объема производства прочих минеральных удобрений по видам, 2017—январь-август 2024
Таблица 16. Структура объема производства прочих минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 17. Структура объема производства удобрений животного и растительного происхождения по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 18. Структура объема продаж удобрений российского производства по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 19. Помесячная динамика средних цен производителей на азотные минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 20. Помесячная динамика средних цен производителей на калийные минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 21. Помесячная динамика средних цен производителей на прочие минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 22. Структура объема импорта удобрений по категориям, 2023
Таблица 23. Структура объема экспорта удобрений по категориям, 2023
Таблица 24. Топ компаний-производителей удобрений по объему выручки, 2023
Таблица 25. Топ игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 26. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2023/2022
Таблица 27. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 28. Топ игроков рынка по рентабельности продаж, 2023
Таблица 29. Топ игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023
Таблица 30. Топ игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, октябрь 2024
Таблица 31. Топ игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, октябрь 2024
Таблица 32. Топ игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, октябрь 2024
Таблица 33. Топ игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, октябрь 2024
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2012—2023
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2011—2023
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2011—2023
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—май 2024
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2007—01.01.2024
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2006—2023
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2005—2023
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2005—2023
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, апрель 2024—июнь 2024
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2024
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2017—4q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—апрель 2024
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2023
Диаграмма 19. Динамика объема рынка удобрений в России, 2017—2028П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке удобрений в России, 2017—2028П
Диаграмма 21. Динамика объема рынка удобрений в России, по категориям, 2017—2024П
Диаграмма 22. Динамика объема производства удобрений, 2010—2028П
Диаграмма 23. Прирост объема производства удобрений, 2011—2023
Диаграмма 24. Структура объема производства удобрений по видам, 2023
Диаграмма 25. Структура объема производства удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства удобрений, январь 2022—август 2024
Диаграмма 27. Прирост объема производства удобрений по категориям, 2023/2022
Диаграмма 28. Динамика объема производства минеральных удобрений, 2010—2024П
Диаграмма 29. Прирост объема производства минеральных удобрений, 2011—2023
Диаграмма 30. Структура объема производства минеральных удобрений по видам, 2023
Диаграмма 31. Структура объема производства минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 32. Помесячная динамика объема производства минеральных удобрений, январь 2022—август 2024
Диаграмма 33. Динамика объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), 2010—2024П
Диаграмма 34. Прирост объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), 2011—2023
Диаграмма 35. Структура объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 36. Помесячная динамика объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), январь 2022—август 2024
Диаграмма 37. Динамика объема производства азотных минеральных удобрений, 2010—2024П
Диаграмма 38. Прирост объема производства азотных минеральных удобрений, 2011—2023
Диаграмма 39. Структура объема производства азотных минеральных удобрений по видам, 2023
Диаграмма 40. Структура объема производства азотных минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 41. Помесячная динамика объема производства азотных минеральных удобрений, январь 2022—август 2024
Диаграмма 42. Динамика объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота), 2010—2024П
Диаграмма 43. Прирост объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота), 2011—2023
Диаграмма 44. Структура объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота) по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 45. Помесячная динамика объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота), январь 2022—август 2024
Диаграмма 46. Динамика объема производства фосфорных минеральных удобрений, 2010—2024П
Диаграмма 47. Прирост объема производства фосфорных минеральных удобрений, 2011—2023
Диаграмма 48. Структура объема производства фосфорных минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 49. Помесячная динамика объема производства фосфорных минеральных удобрений, январь 2022—август 2024
Диаграмма 50. Динамика объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора), 2010—2024П
Диаграмма 51. Прирост объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора), 2011—2023
Диаграмма 52. Структура объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора) по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 53. Помесячная динамика объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора), январь 2022—август 2024
Диаграмма 54. Динамика объема производства калийных минеральных удобрений, 2010—2024П
Диаграмма 55. Прирост объема производства калийных минеральных удобрений, 2011—2023
Диаграмма 56. Структура объема производства калийных минеральных удобрений по видам, 2023
Диаграмма 57. Структура объема производства калийных минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 58. Помесячная динамика объема производства калийных минеральных удобрений, январь 2022—август 2024
Диаграмма 59. Динамика объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия), 2010—2024П
Диаграмма 60. Прирост объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия), 2011—2023
Диаграмма 61. Структура объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия) по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 62. Помесячная динамика объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия), январь 2022—август 2024
Диаграмма 63. Динамика объема производства прочих минеральных удобрений, 2010—2024П
Диаграмма 64. Прирост объема производства прочих минеральных удобрений, 2011—2023
Диаграмма 65. Структура объема производства прочих минеральных удобрений по видам, 2023
Диаграмма 66. Структура объема производства прочих минеральных удобрений по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 67. Помесячная динамика объема производства прочих минеральных удобрений, январь 2022—август 2024
Диаграмма 68. Динамика объема производства удобрений животного и растительного происхождения, 2010—2024П
Диаграмма 69. Прирост объема производства удобрений животного и растительного происхождения, 2011—2023
Диаграмма 70. Структура объема производства удобрений животного и растительного происхождения по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 71. Помесячная динамика объема производства удобрений животного и растительного происхождения, январь—август 2024
Диаграмма 72. Динамика объема продаж удобрений российского производства, 2017—январь-август 2024
Диаграмма 73. Структура объема продаж удобрений российского производства по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 74. Динамика средних цен производителей на удобрения в России, по категориям, 2017—январь-сентябрь-2024
Диаграмма 75. Динамика средних цен производителей на удобрения, по категориям, январь 2017—июнь 2025П
Диаграмма 76. Помесячная динамика средних цен производителей на азотные минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 77. Помесячная динамика средних цен производителей на фосфорные минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, январь 2018—ноябрь 2020
Диаграмма 78. Помесячная динамика средних цен производителей на калийные минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 79. Помесячная динамика средних цен производителей на прочие минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2024
Диаграмма 80. Баланс импортно-экспортных поставок удобрений, 2015—2028П
Диаграмма 81. Динамика объема импорта удобрений, 2015—2028П
Диаграмма 82. Структура объема импорта удобрений по категориям, 2023
Диаграмма 83. Помесячная динамика объема импорта удобрений, январь 2022—март 2024
Диаграмма 84. Топ стран-импортеров удобрений, 2023
Диаграмма 85. Структура объема импорта удобрений по странам (в стоимостном выражении), 2023
Диаграмма 86. Динамика объема импорта азотных минеральных удобрений, 2015—2024П
Диаграмма 87. Топ стран-импортеров азотных минеральных удобрений, 2023
Диаграмма 88. Динамика объема импорта фосфорных минеральных удобрений, 2015—2024П
Диаграмма 89. Динамика объема импорта калийных минеральных удобрений, 2015—2024П
Диаграмма 90. Топ стран-импортеров калийных минеральных удобрений, 2023
Диаграмма 91. Динамика объема импорта прочих минеральных удобрений, 2015—2024П
Диаграмма 92. Топ стран-импортеров прочих минеральных удобрений, 2023
Диаграмма 93. Динамика объема импорта удобрений животного и растительного происхождения, 2015—2024П
Диаграмма 94. Топ стран-импортеров удобрений животного и растительного происхождения, 2023
Диаграмма 95. Динамика объема экспорта удобрений, 2015—2028П
Диаграмма 96. Структура объема экспорта удобрений по категориям, 2023
Диаграмма 97. Помесячная динамика объема экспорта удобрений, январь 2022—март 2024
Диаграмма 98. Топ стран экспорта удобрений, 2023
Диаграмма 99. Структура объема экспорта удобрений по странам (в стоимостном выражении), 2023
Диаграмма 100. Динамика объема экспорта азотных минеральных удобрений, 2015—2024П
Диаграмма 101. Топ стран экспорта азотных минеральных удобрений, 2023
Диаграмма 102. Динамика объема экспорта фосфорных минеральных удобрений, 2015—2024П
Диаграмма 103. Топ стран экспорта фосфорных минеральных удобрений, 2023
Диаграмма 104. Динамика объема экспорта калийных минеральных удобрений, 2015—2024П
Диаграмма 105. Топ стран экспорта калийных минеральных удобрений, 2023
Диаграмма 106. Динамика объема экспорта прочих минеральных удобрений, 2015—2024П
Диаграмма 107. Топ стран экспорта прочих минеральных удобрений, 2023
Диаграмма 108. Динамика объема экспорта удобрений животного и растительного происхождения, 2015—2024П
Диаграмма 109. Топ стран экспорта удобрений животного и растительного происхождения, 2023
Диаграмма 110. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Диаграмма 111. Топ производителей удобрений в России по объему выручки, 2023
Диаграмма 112. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, октябрь 2024
Диаграмма 113. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 114. Динамика финансовых показателей компании ООО «Газпром нефтехим Салават», 2016—2023
Диаграмма 115. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Газпром Нефтехим Салават» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 116. Распределение госконтрактов ООО «Газпром Нефтехим Салават» по стоимости, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Дорогобуж», 2012—2023
Диаграмма 118. Топ крупнейших заказчиков компании ПАО «Дорогобуж» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 119. Распределение госконтрактов ПАО «Дорогобуж» по стоимости, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 120. Динамика финансовых показателей компании АО «Аммоний», 2012—2023
Диаграмма 121. Топ крупнейших заказчиков компании АО «Аммоний» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 122. Распределение госконтрактов АО «Аммоний» по стоимости, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 123. Динамика финансовых показателей компании АО «Аммоний», 2019—2023
Диаграмма 124. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «УЗПМ», 2018—2023
Диаграмма 125. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «УЗПМ» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 126. Динамика финансовых показателей компании ООО «ААТЗ», 2012—2023
Диаграмма 127. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ААТЗ», 2018—2023
Диаграмма 128. Распределение госконтрактов ООО «ААТЗ» по стоимости, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 129. Динамика финансовых показателей компании ООО «САФ-Нева», 2012—2023
Диаграмма 130. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «САФ-Нева», 2017—2023
Диаграмма 131. Динамика финансовых показателей компании ООО «Линде Азот Тольятти»», 2012—2023
Диаграмма 132. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Линде Азот Тольятти», 2017—2020, 2022—2023
Диаграмма 133. Динамика финансовых показателей компании ООО «Фосагро-Орел», 2012—2023
Диаграмма 134. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Фосагро-Орел», 2018—2023
Диаграмма 135. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Фосагро-Орел» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 136. Распределение госконтрактов ООО «Фосагро-Орел» по стоимости, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 137. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЦТК», 2012—2023
Диаграмма 138. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ЦТК», 2017—2023
Диаграмма 139. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «ЦТК» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 140. Распределение госконтрактов ООО «ЦТК» по стоимости, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 141. Динамика финансовых показателей компании АО «Мелеузовские Минеральные Удобрения», 2012—2023
Диаграмма 142. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Мелеузовские Минеральные Удобрения», 2017—2023
Диаграмма 143. Топ крупнейших заказчиков компании АО «Мелеузовские Минеральные Удобрения» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2024
Диаграмма 144. Распределение госконтрактов АО «Мелеузовские Минеральные Удобрения» по стоимости, за все время существования компании, октябрь 2024