Анализ рынка морских грузоперевозок Азово-Черноморского бассейна в России, 2017 год

Оглавление
1.1 Обзор рынка морских грузопассажирских перевозок (генеральные грузы и пассажирские грузоперевозки) Азово-Черноморского бассейна в 2017 г. 5
1.2 Товарооборот между (по морю) Россией и Турцией 8
1.3 Судоходство в Черноморском бассейне 11
1.4 Основные тенденции на рынке услуг портов (услуг операторов порта) 14
1.5 Анализ деятельности ведущих игроков рынка услуг портов (услуг операторов порта) 15
1.5.1 Российские порты Азово-Черноморского бассейна 15
1.5.2 Ключевые порты Турции 17
1.6 Анализ спроса на услуги грузопассажирских паромов, для перевозки пассажиров с личным автотранспортом. 18
1.7 Внешнеэкономические связи Краснодарского края 20
1.8 Анализ потребителей. Сегментация потребителей. 22
1.9 Ценообразование на рынке услуг портов (услуг операторов порта) 25
1.10 Анализ сезонности данной сферы бизнеса 26
2.1 Обзор рынка услуг стоянки яхт в Азово-Черноморского бассейна в России, 2017 г. 27
2.2 Основные тенденции на рынке услуг стоянки яхт 30
2.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей. 31
2.4 Анализ деятельности ведущих игроков рынка услуг стоянки яхт и их количественные возможности по швартовке и «сухому» хранению яхт 32
2.5 Ценообразование на рынке услуг стоянки яхт 35
2.6 Анализ сезонности данной сферы бизнеса 36

Маркетинговый план морских международных грузопассажирских перевозок

Обзор рынка морских грузопассажирских перевозок (генеральные грузы и пассажирские грузоперевозки) Азово-Черноморского бассейна в 2017 г.

В морских портах обрабатывается около **% всех внешнеторговых грузов РФ. С 2000 по 2016 год грузооборот российских морских портов ... Несмотря на сложные 2014–2015 гг., уже в 2016 году грузооборот российских морских портов составил … т, что выше уровня 2015 года на **%, а за 2017 год вырос еще на **% до … тонн.

В состав Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) России входят акватории Черного и Азовского морей, а также окружающие их прибрежные районы, в том числе полуостров Крым. Район экспортно-импортного тяготения АЧБ охватывает свыше 75 государств. Портовое хозяйство АЧБ включает в себя 17 портов, которые курируют два государственных учреждения:

ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря». Курирует порты: Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тамань, Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь и Евпатория.

ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». Курирует порты: Азов, Ейск, Кавказ, Ростов-на-Дону, Таганрог и Темрюк.

Деятельность этих учреждений заключается в обеспечении организационного, материально-технического и финансового исполнения капитанами морских портов своих функций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна является крупнейшим в России, за 2017 год он составил ... Доля экспортных перевалок составляет более **% от общего объема грузооборота всех портов АЧБ.

Рисунок 1. Объем и динамика грузооборота портов АЧБ с 2015 по 2017 год, млн тонн

Источник: данные портов, Ассоциация морских портов России, анализ MegaResearch

Как видно из представленного выше рисунка, динамика грузооборота в период с 2015 по 2017 год также, как и в целом по России была положительной, общий рост грузооборота составил **%.

В общем грузообороте портов АЧБ доля сухих грузов в 2017 году составила **% или … тонн, а наливных грузов соответственно **%, что эквивалентно … тонн. Доля генеральных грузов в общем объеме перевалки через порты АЧБ составила **% (… тонн).

Порты АЧБ имеют существенное отличие по грузообороту, в таблице, представленной ниже, приведены объемы и структура их грузооборота:

Таблица 1. Структура и объем грузооборота в портах АЧБ, 2017г.

№	Порт	Сухие грузы, млн тонн	Наливные грузы, млн тонн	Общий грузооборот, млн тонн	Динамика относительно 2016 года, %
1	Новороссийск
2	Кавказ
3	Туапсе
4	Ростов-на-Дону
5	Тамань
6	Азов
7	Керчь
8	Ейск
9	Темрюк
10	Таганрог
11	Севастополь
12	Феодосия
13	Геленджик
14	Евпатория
15	Ялта
16	Сочи
17	Анапа
	ИТОГО

Источник: данные портов, Ассоциация морских портов России, анализ MegaResearch

В 2016 году объем перевалки накатных грузов (ро-ро) в российских портах составил … тонн, в 2015 году этот показатель был на уровне … тонн, рост составил **%. **% Ро-Ро перевозок к 2030 году должны приходится на порты АЧБ.

Благодаря курортному положению бассейна большое развитие получили пассажирские перевозки (до 30 млн человек в год).

Ситуация с пассажирскими перевозками в Азово-Черноморском бассейне после 2014 года резко ухудшилась, динамика пассажиропотока представлена на рисунке ниже:

Рисунок 2. Круизный пассажиропоток в АЧБ с 2013 по 2017 год, человек

Источник: данные портов, анализ MegaResearch

Причина резкого падения пассажиропотока в 2015 году объясняется двумя факторами, первым и главным из которых является ...

Товарооборот между (по морю) Россией и Турцией

Для определения товарооборота между Россией и Турцией из базы данных таможенных деклараций Федеральной таможенной службы были выгружены все поставки товаров в экспортном и импортном направлении, транспортировка которых проходила по морю в 2017 году. В процессе отбора деклараций отбирались те, которые имели в графе «Вид транспорта на границе» код - 10, то есть морской транспорт.

В результате проведенного анализа были получены следующие данные по структуре импортных поставок:

Рисунок 3. Структура импортных морских поставок из Турции в Россию в натуральном выражении, 2017г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

На диаграмме представленной выше приведена структура поставок товаров из …

Структура экспорта из России в Турцию в разрезе наиболее крупных групп товаров приведена в таблице, представленной ниже:

Рисунок 4. Структура экспортных морских поставок из России в Турцию в натуральном выражении, 2017г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В структуре экспортных поставок из России в …

Судоходство в Черноморском бассейне

Южные порты России находятся на пересечении мировых торговых путей, через них проходят несколько транспортных коридоров. Кроме того, это наиболее короткий путь из крупнейших промышленных центров России – производителей экспортной продукции – в Европу, страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Америки.

Азово-Черноморский бассейн охватывает Черное и Азовское моря, соединенные Керченским проливом.

Черное море вытянуто с запада на восток и имеет наибольшую длину по параллели вершины залива Бургас 620 миль. Наибольшая ширина моря по меридиану 31° 12' в. д. - 332 мили, а наименьшая ширина его по меридиану мыса Сарыч - 144 мили. Площадь Черного моря составляет около 410000 км2, а общая длина береговой черты 2 200 миль.

Черное море представляет собой глубоководный бассейн с крутыми склонами.

…

Основные тенденции на рынке услуг портов (услуг операторов порта)

Морской порт является элементом транспортной инфраструктуры, которая в свою очередь интегрирована в экономику России. Порты АЧБ играют значительную роль в обеспечении транспортной независимости, обороноспособности, внешней торговли, а также в обеспечении перевозок грузов, развития и использования транзитного потенциала России. В морских портах реализуется национальная морская, таможенная и пограничная политика, осуществляется государственный портовый контроль. Все это определяет тенденции, наблюдаемые на рынке услуг портового хозяйства АЧБ. Среди текущих тенденций рынка можно выделить такие, как:

Увеличение грузооборота портов. Рост грузооборота в 2017 году по отношению к 2016 году составил …

Снижение грузооборота крымских портов. Санкционное давление на полуостров Крым не ослабевает, что сказывается и на грузообороте республике, в связи с чем страдает морской грузооборот, поскольку иностранные суда не могут заходить в порты полуострова, это будет рассматриваться, как нарушение санкционного режима.

…

…

…

Также к тенденциям можно отнести …

Анализ деятельности ведущих игроков рынка услуг портов (услуг операторов порта)

Российские порты Азово-Черноморского бассейна

В настоящем разделе исследования рассмотрена деятельность крупнейших портов, на которые приходится 95% грузооборота Азово-Черноморского бассейна и их операторов.

Новороссийск

«Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) - крупнейший российский портовый оператор, осуществляющий свою деятельность в Новороссийском морском порту. На долю компаний Группы НМТП в порту Новороссийск приходится 60% грузов, переваливаемых в порту, и 31,4% от грузооборота всех портов Азово-Черноморского бассейна. Компания оказывает полный спектр стивидорных услуг. Грузооборот оператора НМТП в 2017 году - 143,5 млн тонн.

Грузовая специализация: нефть, нефтепродукты, зерно, металлы, рудные грузы, уголь, удобрения, контейнеры. Площадь предприятия: 95,6 га. Акватория порта: 510 тыс. м2

Число причалов порта Новороссийск: …

В состав группы НМТП входят следующие компании:

…

Кавказ

Порт Кавказ - пятый по грузообороту порт Российской Федерации и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Порт является одним из крупнейших пассажирских портов России за счет паромной переправы в Крым. Порт позволяет принимать железнодорожные паромы, которые, кроме Керчи, курсируют между портом и Варной в Болгарии.

Автомобильно-пассажирские перевозки Кавказ - Крым осуществляются компаниями:

…

Туапсе

…

Ростов-на-Дону

…

Тамань

…

Азов

…

Керчь

…

Ключевые порты Турции

…

Анализ спроса на услуги грузопассажирских паромов, для перевозки пассажиров с личным автотранспортом.

Паромные транспортно-технологические системы (ТТС) получили широко распространение во многих странах мира. В состав паромной ТТС входят суда-паромы, береговые устройства для подачи на паром и вывода с парома подвижного состава, подъездные железнодорожные пути и автомобильные дороги, а также береговые площадки и железнодорожные пути для накапливания подвижного состава и его обработки перед подачей на паром.

В настоящее время, не смотря на нестабильное положение в мировой экономике, в Черноморском регионе интенсивно развиваются перевозки грузопассажирскими паромами. Под грузопассажирским паромом понимают плоскодонное судно, предназначенное для перевозки 12 и более пассажиров, а также накатного груза и/или железнодорожных вагонов общим весом более 40% от грузоподъемности судна, на регулярных коротких линиях с интенсивными и стойкими грузо- и пассажиропотоками.

Среди грузопассажирских паромов различают таких два основных типа паромов – «ро-ро» пассажирский паром (автомобиле-пассажирский паром или круизный паром с автомобильной палубой) и «ро-пакс» паром. Пассажиры, путешествующие со своими транспортными средствами и которых, в первую очередь, интересует комфортабельность поездки, использую первый тип грузопассажирских паромов. А пассажиры, транспортируемые в качестве лиц, сопровождающих груз, используют, как правило, второй тип паромов. Последний, по сути, представляет собой комбинированный автомобиле-железнодорожно-пассажирский паром.

Следует отметить, что …

Внешнеэкономические связи Краснодарского края

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Краснодарского края в 2017 году превысил … долл. США, что составляет **% к объемам 2016 года. Товарооборот IV квартала 2017 года оценивается в … долл. США, что составляет ** % к объемам аналогичного периода прошлого года (далее - АППГ).

По итогам 2017 года на долю Краснодарского края в товарообороте Южного федерального округа приходится …

Положительное сальдо торгового баланса по итогам 2017 года составило … долл. США (2016 г. – … долл. США).

Рисунок 5. Динамика основных показателей внешней торговли Краснодарского края

Источник: данные ФТС РФ

Внешнеторговую деятельность в 2017 году осуществляли … участников ВЭД края (2016 г. – …), в том числе …

Основные торговые партнеры Краснодарского края (в порядке убывания стоимости): …

Стоимостные объемы товаров, перемещенных в 2017 году участниками ВЭД Краснодарского края в рамках взаимной торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза, составили …

Экспорт

…

Импорт

В 2017 году импорт Краснодарского края составил по стоимости …

Крупнейшими торговыми партнерами в импорте Краснодарского края по итогам 2017 года являются (по убыванию стоимости): …

…

Анализ потребителей. Сегментация потребителей.

Потребителями услуг портов являются логистические компании и их клиенты.

Клиентами логистических компаний чаще всего являются производители товаров, которые поставляются в страну или из страны. Для выявления структуры потребителей и проведения её сегментации был проведен анализ экспортных и импортных поставок через порты Азово-Черноморского бассейна для определения сфер деятельности компаний пользующихся услугами портовых комплексов.

На рисунке, представленном ниже, приведена структура экспортных видов грузов, которые поставляются из портов АЧБ.

Рисунок 6. Сегментация экспортного грузопотока портов АЧБ в натуральном выражении по видам грузов, 2017г.

Источник: данные участников рынка, анализ MegaResearch

В структуре транспортировки портов Азово-Черноморского бассейна наибольшую долю занимает сырая нефть, на её долю приходится …

Рисунок 7. Сегментация импортного грузопотока портов АЧБ в натуральном выражении по видам грузов, 2017г.

Источник: данные участников рынка, анализ MegaResearch

Как видно из представленной выше диаграммы наибольшая доля грузов формируется за счет …

Ценообразование на рынке услуг портов (услуг операторов порта)

Цены на портовые услуги устанавливаются каждым портом индивидуально, исходя из рыночной конъюнктуры. До 2010 года цены на портовые услуги устанавливались Федеральной службой по тарифам, в настоящий момент такое регулирование ценообразования отсутствует, однако Федеральная антимонопольная служба делает попытки к возвращению подобной практики, что крайне негативно воспринимается участниками рынка и министерством транспорта.

В процессе анализа тарифов на портовые услуги было установлено, что они зависят в каждом порту от своего индивидуального набора параметров и характеристик грузов. В качестве примеров приведены критерии ценообразования наиболее крупных портов расположенных на побережье Черного моря Краснодарского края, республики Крым и побережье Азовского моря.

Тарифа Новороссийского порта устанавливаются исходя из следующих критериев:

Вид груза.

Категория опасности груза.

Способ погрузки.

Способ выгрузки.

Объем фасовки (тары).

Вид перемещения груза (прямой вариант (транспортное средство – транспортное средство), внутрипортовое перемещение (транспортное средство – склад - транспортное средство)).

Тарифы НМТП едины для всех направлений транспортировки груза (экспорт, импорт, транзит).

Тарифная политика Ростовского порта имеет в своей основе иной набор критериев ценообразования:

…

Ценообразование порта Керчь складывается из следующих переменных:

…

Из представленных принципов ценообразования видно, что …

Анализ сезонности данной сферы бизнеса

Для определения сезонности сферы морских грузовых перевозок были взяты данные по объемам перевозок широкой номенклатуры генеральных грузов железнодорожным транспортом «в порты» и «из портов» Азово-Черноморского бассейнов в помесячной детализации, эти данные представлены на рисунке ниже.

Рисунок 8. Объемы перевозок железнодорожным транспортом генеральных грузов с 2016 по 2017 год, тыс. тонн

Источник: данные статистики железнодорожных перевозок

Из представленных данных сложно проследить ярко выраженную сезонность в грузообороте, единственное, что можно отметить это …

Поскольку порты АЧБ не замерзают в зимний период они могут использоваться круглогодично, что нивелирует фактор сезонности в предложении услуг морских перевозок.

Маркетинговый план услуг стоянки яхт в маринах (яхт-клубах)

Обзор рынка услуг стоянки яхт в Азово-Черноморского бассейна в России, 2017 г.

Исследуемую акваторию Азово-Черноморского бассейна можно условно разделить на три зоны:

Черноморское побережье Краснодарского края.

Черноморское побережье Крыма.

Азовское побережье Краснодарского края.

Каждая из этих зон имеет свою специфику и особенности. Черноморское побережье Краснодарского края является наиболее развитой зоной в плане инфраструктуры яхт-клубов, их количества и парка эксплуатируемых на побережье Черного моря судов. Это обусловлено высокой концентрацией курортной инфраструктуры, достопримечательностей и климатической зоной. Состоятельные россияне стремятся приобретать недвижимость именно в этой части Краснодарского края, часть из них приобретают катера и яхты для совершения водных прогулок. Помимо этого, данная часть акватории является наиболее интересной для захода иностранных судов, что также отражается на посещаемости стоянок яхт-клубов и марин.

Несколько иным образом обстоят дела с зоной черноморского побережья Крыма. Данная зона по численности эксплуатируемых судов ...

Азовское побережье Краснодарского края …

В таблице, представленной ниже, приведены цифры по количеству стояночных мест, которые занимают катера и яхты, расположенные в акватории Азово-Черноморского бассейна (данные сгруппированы по крупнейшим городам бассейна).

Таблица 2. Количество занятых судовых стояночных мест в Азово-Черноморском бассейне, 2017г.

№	Зона бассейна	Кол-во занятых стояночных мест, штук
Черноморское побережье Краснодарского края
1	Сочи
2	Новороссийск
3	Геленджик
4	Анапа
	Итого
Черноморское побережье Крыма
1	Севастополь
2	Евпатория
3	Ялта
4	Керчь
	Итого
Азовское побережье Краснодарского края
1	Таганрог
2	Ейск
3	Азов
4	Приморско-Ахтарск
	Итого
ИТОГО по АЧБ

Источник: ИТЦ Сканэкс, анализ MegaResearch

Из представленной информации можно сделать заключение, что …

Инфраструктура яхт-клубов Черноморского побережья Краснодарского края сформирована из 8 основных марин, которые приведены ниже (за исключением марины «Имеретинская») с расстоянием между ними в морских милях.

Таблица 3. Таблица расстояний между основными маринами на Черном море (в морских милях)

Источник: анализ MegaResearch

Представленные марины находятся на существенных расстояниях друг от друга, поэтому конкуренция между ними достаточно условная, и развивая прибрежную инфраструктуру черноморского побережья Краснодарского края им всем необходимо уделять внимание со стороны государства и инвесторов.

Далее в исследовании будут приведено описание каждой из представленных марин, их ценообразование и особенности.

Основные тенденции на рынке услуг стоянки яхт

...

Анализ потребителей. Сегментация потребителей.

Потребители услуг яхт-клубов это владельцы судов, которые нуждаются в месте для его стоянки. Среднестатистический владелец судна это человек, который добился некоего серьезного экономического благополучия. Однако в настоящее время производители яхт стремятся охватить как можно более широкие слои покупателей и поэтому снижают уровень цен на свою продукцию путем предложения рынку бюджетных судов. Также в России достаточно развит рынок поддержанной водной техники, что делает данный вид транспортных средств более популярным среди людей с уровнем дохода ниже, чем у слоев населения, которые принято называть «элитой». То есть это руководители среднего звена крупных компаний или собственники малого, а чаще всего среднего бизнеса для которых отдых на воде является серьезным увлечением, на которое они готовы тратить существенную часть своего дохода.

Тем не менее ... долл. за катер – это средняя цена на суда массового сегмента. Что касается крупных лодок, то их потенциальные покупатели - это топ-менеджеры или владельцы крупного бизнеса. Катера и яхты предполагает активный отдых и образ жизни, а значит, ее покупают активные по жизни люди, любящие приключения, движение и путешествия.

На диаграмме, представленной ниже, приведена сегментация потребителей по принадлежности к категориям бизнеса.

Рисунок 9. Сегментация потребителей услуг стоянки яхт

Источник: анализ MegaResearch

Наиболее крупным сегментом потребителей является категория …

Анализ деятельности ведущих игроков рынка услуг стоянки яхт и их количественные возможности по швартовке и «сухому» хранению яхт

Среди ведущих игроков рынка исследованы крупнейшие яхт-клубы Азово-Черноморского бассейна, которые имеют возможность предоставлять полный комплекс услуг сопутствующей стоянке судов, включая подачу электричества, воды, прием льяльных и т.п.

Sochi Grand Marina (Порт «Сочи»)

Sochi Grand Marina обеспечивает круглосуточное обслуживание всех типов судов и яхт, а также предоставляет весь комплекс необходимых услуг для пассажиров и туристов. Sochi Grand Marina открыта для захода судов под любым флагом круглый год. На ее территории работают службы пограничного, таможенного и иммиграционного контроля.

Расстояние от морского порта до аэропорта - 35 км, до железнодорожного вокзала - 1 км. Действуют регулярные рейсы автобусов и маршрутных такси.

Cамая современная, комфортная и безопасная стоянка на Черном море с полностью защищенной от волнения акваторией. В настоящий момент гавань может принимать до 300 яхт, в том числе суперяхты длиной до 140 метров.

Яхтенная марина предлагает своим клиентам широкий спектр услуг: 24-х часовой консьерж-сервис, топливную заправку, водо- электро снабжение, сервисное обслуживание яхт, включая судоподъем до 40 тонн.

…

Яхт-клуб «Русское море»

…

Комплекс «…»

…

Ценообразование на рынке услуг стоянки яхт

…

 

 

 

 

 

Анализ сезонности данной сферы бизнеса

…

 

 

 

 

 

38