Рынок железнодорожных грузоперевозок в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 октября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка железнодорожныхгрузоперевозок

Задачи исследования

Описать текущее состояние рынка железнодорожныхгрузовых перевозок в России.
Определить темпы роста и динамику развития рынка.
Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
Определить перспективы развития рынка.
Составить прогноз развития рынка железнодорожныхгрузоперевозок
Описать основных игроков рынка
Описать рынок страхования грузов в России.

Объект исследования

Российский рынок железнодорожныхгрузоперевозок

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базыданных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	10
РЕЗЮМЕ	13
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
Цель исследования	15
Задачи исследования	15
Объект исследования	15
Метод сбора данных	16
Методы анализа данных	16
Информационная база исследования	16
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	17
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА	17
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ	30
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ	40
§ 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	47
§ 5. ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	50
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	53
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	53
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ	58
Генеральная схема развития сети железных дорог ОАО "РЖД" на период до 2020 года	58
Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года	63
Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузоперевозок	70
§ 3. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	73
Значение железнодорожного транспорта	73
Тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом	75
Единые тарифные правила на территории Таможенного союза	77
Структуризация рынка железнодорожных грузоперевозок	79
Проблемы величины парка	85
Снижение производительности вагонного парка	87
Лизинг подвижного состава	90
Услуги локомотивной тяги	93
Формирование Сибирско-Тихоокеанской транспортной системы	94
§ 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	96
§ 5. КРУПНЕЙШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ - ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»	100
Структура РЖД	101
Прибыль ОАО «РЖД»	103
Парк подвижного состава ОАО «РЖД»	104
Ремонт парка подвижного состава ОАО «РЖД»	105
Тарифы на ремонт парка подвижного состава ОАО «РЖД»	106
Структурная реформа РЖД	107
Инвестиционная программа ОАО «РЖД»	113
Создание Первой Грузовой Компании	115
Создание Второй Грузовой Компании	118
§ 6. КРУПНЕЙШИЕ ЧАСТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ	120
«ОТЭКО»	120
ООО «БалтТрансСервис» херь	121
Трансгарант	122
GlobaltransInvestment PLC	125
ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК)	127
ООО «Газпромтранс»	129
Евросиб	131
Дальневосточная транспортная группа	133
Русагротранс	135
Желдорэкспедиция	137
ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	138
§ 1. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	138
Страхование грузов на железной дороге	143
§ 2. ОБЪЕМ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ	145
Итоги 2011 г.	145
Итоги I полугодия 2012 г.	149
Приложение 1 . Страховые премии и выплаты по всем видам страхования	138
Приложение 2. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 г.	154
Приложение 3.Приложение к подпрограмме «Железнодорожный транспорт»	157
Приложение 4. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	159

Таблицы:
Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2010 гг. (на конец года), тыс. км	18
Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2011 гг., млн.т. и %.	21
Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2011 г., млн. т.	22
Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-июле 2012 г., %	23
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2011гг., млрд. т-км.	25
Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2011 - июль 2012 гг.	26
Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-июле 2012 г., %	27
Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2011 - июле 2012 гг.	28
Таблица 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года	37
Таблица 10. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн	38
Таблица 11. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн	38
Таблица 12. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т	38
Таблица 13. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн	39
Таблица 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2011гг. по месяцам, на конец периода, в %	47
Таблица 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года	48
Таблица 16. Объем железнодорожных грузоперевозок в России в 1992- 2011 гг.	53
Таблица 17. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в России в январе-июле 2012 г.	54
Таблица 18. Грузовые перевозки РЖД в России в I полугодии. 2012 г. и динамика по сравнению с 2011 г., млн.т. и %	55
Таблица 19. Грузооборот РЖД в России в I полугодии 2012 г. и динамика по сравнению с 2011 г., млн.т. и %	56
Таблица 20. Грузовые перевозки РЖД в России в 2011 г. и динамика по сравнению с 2010г., млн.т. и %	57
Таблица 21. Грузооборот РЖД в России в 2011г. и динамика по сравнению с 2010г., млн.т. и %	57
Таблица 22. Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	67
Таблица 23. Индексы тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года	75
Таблица 24. Сравнение эффективности использования парка полувагонов по крупнейшим операторам в 2010 году.	88
Таблица 25. Динамика роста уставного капитала ОАО «РЖД» в 2007-2011 гг.	100
Таблица 26. Основные показатели деятельности филиалов ОАО «РЖД» в 2011 г.	101
Таблица 27. Структура парка подвижного состава ОАО «РЖД» в 2011 г., тыс. шт.	104
Таблица 28. Данные об обновлении подвижного состава РЖД	114
Таблица 29. Вагонный парк «Трансгаранта» на 3107.2012	122
Таблица 30. Ключевые производственные и финансовые показатели деятельности компании Трансгарант в 2008-2011 гг.	123
Таблица 31. Финансовые показадели деятельности НПК в 2010-2011 гг.	128
Таблица 32 Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	138
Таблица 33. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в 2011 году.	138
Таблица 34. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 полугодие 2012 года	139
Таблица 35. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за 1 полугодие 2012 года.	139
Таблица 36. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 году.	140
Таблица 37. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	145
Таблица 38 Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	152
Таблица 39. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в 2011 году.	152
Таблица 40. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 полугодие 2012 года	153
Таблица 41. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за 1 полугодие 2012 года.	153
Таблица 42. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 году.	154
Таблица 43. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года	159
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн	22
Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-1 полугодии 2012гг., млн.т. и %.	23
Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2011 г., %	24
Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2011 гг., млн. т.	25
Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	26
Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2011 гг., млрд. т. и %.	27
Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2011 г., %	27
Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	30
Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы	38
Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	38
Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	39
Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2011 г., млрд. долл., %	43
Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров	44
Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2011гг., в % к декабрю предыдущего года	49
Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2011 г., в % к декабрю предыдущего года	50
Диаграмма 16. Структыра российского рынка грузоых автомобилей по происхождению машин в 2010-2011 гг, %	54
Диаграмма 17. Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом и транспортом в целом в 1995-2011 гг., млн. т.	55
Диаграмма 18. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в I полугодии 2012 г., %	57
Диаграмма 19. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в 2011 г., %	58
Диаграмма 20. Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г.	68
Диаграмма 21. Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей	72
Диаграмма 22. Динамика величины общего и рабочего парка в России в 2000-2010 гг., тыс.ед.	88
Диаграмма 23. Структура вагонного парка ПГК в 2012 году по типам вагонов, %	118
Диаграмма 24. Динамика изменения доли ОАО «НПК» на рынке железнодорожных перевозок металлургических грузов .	129
Диаграмма 25. Структура собственности компании «Евросиб» в 2012г., %.	133
Диаграмма 26. Структура грузоперевозок компании Евросиб по типам груза в 2011 г., %.	134
Диаграмма 27. Объём перевозок ДВТГ в 2007-2009гг., т.	136
Диаграмма 28. Подвижной состав ДВТГ в 2007-2008 гг., единиц	136
Диаграмма 30. Структура вагонного парка «Русарготранс» в 2010 г., %	137
Диаграмма 31. Структура железногорожных перевозок грузов компанией «Русагротранс» в 2010 г. по типу перевозок, %	138
Диаграмма 32. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в 2011г., %	148
Диаграмма 33. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в I полугодии 2012 г., %	150

Исследования по теме «ЖД перевозки»

Анализ рынка железнодорожных пассажирских перевозок в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

10 сентября 2012 г. 60 000 р.

Российский рынок железнодорожных грузоперевозок: итоги 2009 года

10 марта 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок полувагонов: итоги 2020, прогноз до 2024 г.

03 декабря 2021 г. 67 500 р.

Обзор рынка железнодорожных перевозок Украины 2009

02 февраля 2010 г. 29 900 р.

Анализ конкурентов ж/д перевозок в Красноярском крае

17 июня 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок железнодорожных грузоперевозок. Текущая ситуация и прогноз

03 октября 2011 г. 52 350 р.

Анализ рынка железнодорожных перевозок насыпных грузов и ремонта подвижного состава

15 октября 2015 г. 50 000 р.

Ежеквартальный мониторинг железнодорожных грузоперевозок строительных материалов

09 апреля 2012 г. 29 900 р.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЖД ПЕРЕВОЗОК И РЕМОНТА ЖД ВАГОНОВ, РФ

01 ноября 2018 г. 67 500 р.

Анализ внутрироссийских жд перевозок мела по кодам груза ЕТСНГ 29203 (мел для флюсования), 23315 (мел в кусках, молотый и толченый), 23316 (мел технологичный) за 2011 год

22 марта 2012 г. 51 930 р.

Обзор рынка грузовых вагонов Украины. 2018 год

19 марта 2018 г. 104 400 р.

Российский рынок железнодорожных грузоперевозок. 2011

14 июля 2011 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок железнодорожных перевозок

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок контейнерных перевозок

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ арендных ставок на ж/д вагоны в России, 2012-2020 гг.

14 мая 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»

все обзоры

13.04.2020

Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

25.10.2019

Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

26.09.2019

Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

10.09.2019

Анализ рынка грузоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

19.11.2018

Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Услуги логистика и склад

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

01.11.2018

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

29.03.2017

MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.