Демонстрационная версия БИЗНЕС-ПЛАН Развитие предприятия по производству мебели на заказ в Хабаровске

Б изнес-план «Развитие предприятия по

производству мебели под заказ в Хабаровске»

Демонстрационная версия

БИЗНЕС-ПЛАН

Развитие предприятия по производству мебели на заказ в Хабаровске

Апрель, 2014

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2020 гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является производство мебели на заказ в городе Хабаровск.

Предметом исследования является отрасль производства мебели на заказ, технология производства и эффективность работы предприятия.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности развития предприятия по производству мебели в городе Хабаровск.

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности развития компании по производству мебели на заказ в городе Хабаровск.

Идейной основой проекта является производство иреализация качественной и доступноймебели жителям Хабаровска и края, а также получение прибыли от осуществления своей деятельности.Этапы реализации проектаприведеныв таблице 1.1:

Таблица 1.1График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Инвестиции

Рисунок 1.1Требуемый объем инвестиций

Источник: XXXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 1.2 показан график NPVпроекта по годам его реализации. На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: расчеты XXXX

Сущность предлагаемого проекта

Общее концепции проекта, перечень продаваемой продукции

В рамках данного проекта планируется развитие производства мебели на заказ в городе Хабаровске. Инициатор проекта предполагает проведение следующих мероприятий, направленных на развитие:

Таблица 2.1Перечень этапов развития компании, их продолжительность и затраты на осуществление

№	Название	Длительность, дней	Финансовые затраты, тыс. руб.

Источник: XXXX

Особенности организации проекта

XXX

XXX

Информация об участниках проекта

Организация производства предполагается в рамках развития компании ООО «XXX». Компания работает на рынке более 8-и лет. Реквизиты компании представлены в таблице 2.2:

Таблица 2.2Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты	Данные об Инициаторе проекта
Предприятие (полное название)
Сокращенное наименование предприятия
Дата регистрации
Юридический адрес
ИНН
КПП
БИК
ОКАТО
ОГРН
ОКПО
Руководитель организации
Телефон
E-mail

Источник: XXXX

Основные направления работы организации:

XXX

XXX

География проекта

Производство по изготовлению мебели под заказ, а также выставочный салон продаж расположены в городе Хабаровск.

Рисунок 2.1Карта города Хабаровск

Источник: XXXX

Маркетинговый план

Обзор рынка мебели на заказ в Хабаровске

XXX

XXX

Рисунок 3.1 Доля мебели отечественного и импортного производства в РФ, %

Источник: XXXX

В таблице 3.1 показан объем выручки отечественных производителей мебели по годам:

Таблица 3.1Объем производства мебели, тыс. руб.

Регион	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Хабаровский край
Дальневосточный федеральный округ
Россия

Источник: XXXX

Динамика выручки по годам показана на рисунке:

Рисунок 3.2 Динамика выручки от производства мебели по годам в РФ, тыс. руб.

Источник: XXXX

На рисунке 3.3 показано распределение объема выручки по регионам ДФО от производства мебели:

Рисунок 3.3 Динамика выручки по региона ДФО от производства мебели

Источник: XXXX

В Хабаровском крае ежегодно вводится в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилых домов.

Рисунок 3.4 Динамика ввода жилья в Хараровске и крае, тыс. кв.м.

Источник: XXXX

Основные тенденции на рынке

XXX

XXX

Рисунок 3.5 Динамика выручки от производства мебели в ДФО и Хабаровском крае, тыс. руб.

Источник: XXXX

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

XXX

XXX

На рынке мебели покупатели ориентируются на следующие критерии:

XXX

XXX

Обзор потенциальных конкурентов

Мебельные фабрики и мебельные магазины являются конкурентами рассматриваемого проекта. Крупнейшие производители мебели в Хабаровске и Хабаровском крае, согласно данным официальной статистики, представлены в таблице:

Таблица 3.2 Крупнейшие мебельные компании Хабаровского края

Название	Выручка от продажи, тыс. руб., год 2012	Адрес

Источник: XXXX

Ценообразование на рынке

В структуре российского рынка мебели можно выделить три ценовых сегмента: эконом, средний, верхний.

XXX

XXX

Ценообразование на продукцию ООО «XXX» формировалось с учетом следующих факторов:

XXX

XXX

Производственный план

Описание зданий и помещений

Производственный цех по изготовлению мебели на заказ расположен в городе Хабаровск по адресу: XXX

Местоположение будущего производства показано на рисунке:

Рисунок 4.1Местоположение производственного цеха

Источник: XXXX

Расчет необходимых производственных площадей приведен в таблтице:

Таблица 4.1 Расчет производственных площадей

Технологическое оборудование	Занимаемая рабочая площадь, кв.м.

Источник: XXXX

Описание требуемых площадей всего производственного помещения представлено в таблице:

Таблица 4.2 Расчет площади помещения

Производственная площадь	Ед. изм.	Значение показателя

Источник: XXXX

Местоположение выставочного салона «XXX» показано на рисунке:

Рисунок 4.2Местоположение выставочного салона « XXX »

Источник: XXXX

Описание оборудования

Для расширения производственных мощностей и модернизации оборудования требуется приобрести следующие производственные линии:

Таблица 4.3 Оборудование производства

№	Оборудование	Стоимость, тыс. руб.

Источник: XXXX

Приобретение данного оборудования дает следующие преимущества в работе:

XXX

XXX

Описание технологии производства

Этапы технологического процесса производства представлены на рисунке:

Рисунок 4.3 Этапы изготовления мебели под заказ

Источник: XXXX

Для осуществления полного цикла работ в запланированном объеме будет закуплено:

XXX

XXX

Операции по изготовлению изделийвключают в себя следующие действия:

Рисунок 4.4 Операции по изготовлению изделий

Источник: XXXX

Продолжительность производственного цикла на изготовления каждой единицы продукции представлена в таблице:

Таблица 4.4Производственный цикл

Наименование	Пр. цикл (дней)

Источник XXXX

Сырье, материалы и комплектующие

Сырьевыми компонентами для производства мебели являются следующие составляющие:

XXX

XXX

Таблица 4.5 Характеристики плит ДСП, применяемых в производстве мебели

Параметры	Значения	Предельные отклонения

Источник: XXXX

Технические характеристики МДФ:

XXX

XXX

Организационный план

План по персоналу

Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по трудовым договорам на условиях полной занятости.

Всего на производство при выходе на проектную мощность планируется нанять 26сотрудников (таблица 5.1.):

Таблица 5.1 Персонал и зарплата

№	Наименование должности	Кол-во	З/п 1 работника, тыс. руб./мес.	Итого ФОТ, тыс. руб.

Источник: XXXX

План выплат заработной платы по годам показан в таблице:

Таблица 5.2 План выплат заработной платы по годам

№	Наименование должности	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: XXXX

План-график работ по проекту

Этапы реализации проектаприведеныв таблице5.3:

Таблица 5.3График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXXX

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке 5.1:Рисунок 5 .1 График реализации проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

XXX

XXX

Рисунок 5.2 Соотношение собственных и заемных средств, %

Источник: XXXX

Для расчета в данном бизнес-плане приняты следующие условия кредитования:

Таблица 5.4 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Показатель

Источник: XXXX

Финансовый план

Исходные данные и допущения

Допущения о продукте

XXX

Допущение о плане продаж

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Номенклатура и цены

Основной продукцией данной компании является мебель, изготовленная на заказ. Номенклатура и цены продукции представлены в таблице:

Таблица 6.1Номенклатура и цены

№	Услуги компании	Средняя стоимость реализации тыс.руб.

Источник: XXXX

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на развитиепроизводства мебели под заказприведены в таблице 6.2:

Таблица 6.2Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

№	Капитальные затраты	Тыс. руб.

Источник: XXXX

Налоговые отчисления

XXX

XXX

Таблица 6.3Налоговое окружение

Период	Параметры

Источник: XXXX

Операционные издержки

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление.

Основные постоянные издержки представлены в таблице 6.4:

Таблица 6.4 Постоянные издержки, тыс. руб.

№	Показатель	Тыс. руб. в мес.	Тыс. руб. в год

Источник: XXXX

Переменные издержки проекта – это затраты на сырье иматериалы, необходимые для производства продукции:

Таблица 6.5 Переменные издержки, тыс. руб. в год

Переменные издержки проекта	Расход	Средние затраты в год, тыс. руб.

Источник: XXXX

Переменные издержки индексируются с учетом выхода на проектную мощность. В таблице показан рост переменных издержек по годам:

Таблица 6.6 Переменные издержки по годам, тыс. руб. в год

Переменные издержки проекта	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: XXXX

План продаж

XXX

XXX

Рисунок 6.1План выхода на проектную мощность, ед.в год

Источник: XXXX

План продаж по годам реализации представлен в таблице:

Таблица 6.7 План продаж по годам, м 3

План производства, в год	2014 г.	2015 г.	2016 г.

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию.План выручкипо годам представлен в таблице:

Таблица 6.8 План выручки по годам, тыс. руб.

Период	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: XXXX

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.9:

Таблица 6.9 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Статья доходов / расходов	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: XXXX

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.10.

Таблица 6.10 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.

Источник: XXXX

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций: Чистый дисконтированный (приведенный) доход(денежный поток);Чистая приведенная стоимость, NPV; период (срок) окупаемости, PB; Дисконтированный период окупаемости, DPB; Внутренняя норма доходности (рентабельности), Норма возврата инвестиций, IRR(модифицированная норма возврата инвестиций, MIRR); Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI.

Основные финансовые показатели показаны в таблице 6.11:

Таблица 6.11 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 6.2показан график NPV проекта:

Рисунок 6.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Анализ рисков проекта

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 7.1:

Таблица 7.1 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Количественный анализ рисков

В таблице 7.2 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.2 Анализ чувствительности

Показатель	NPV, тыс. руб.		IRR
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%

Продолжение

Показатель	PI , ед.			PB ,лет
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆		%

Источник: XXXX

Точка безубыточности проекта

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

Переменные затраты  — возрастают пропорционально увеличению производства (объему реализации товаров).

Постоянные затраты  — не зависят от количества произведенной продукции (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем операций.

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом (рисунок7.1):

Рисунок 7.1График точки безубыточности

Источник: XXXX

Приложения

Отчет о прибылях и убытках компании XXX 4 квартал 2013 – 1 квартал 2014 гг., тыс. руб.

Наименование статей	окт 13	ноя 13	дек 13	янв 14	фев 14	мар 14	сред.значения

16