Бизнес-план Производство труб Узбекистан

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация производства стальных труб

Февраль, 2014

Оглавление

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Приложения (таблицы)

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 20014-2020 гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является производство стальных электросварных труб круглого, квадратного, прямоугольного, овального сечения и ВГП.

Предметом исследования является отрасль производства стальных труб, технология производства и эффективность работы предприятия.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности строительства трубного производства в Узбекистане.

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности строительства трубного производства в городе …

Инициатор проекта - компания …

Для создания завода будет построено производственное здание на арендуемом земельном участке, закуплено и смонтировано основное технологическое оборудование южнокорейской компании …

В рамках данного проекта компания будет выпускать стальные электросварные трубы круглого, квадратного, прямоугольного, овального сечения и ВГП (водогазопроводные).

Стальные электросварные трубы применяются в различных сферах: в мебельном производстве, строительстве, машиностроении и других отраслях. Благодаря различным конфигурациям и сечению труб, они могут использоваться в …

Идейной основой проекта является производство и реализация качественной и доступной продукции компаниям Узбекистана и стран средней Азии, а также получение прибыли от осуществления своей деятельности. Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование эффективности проекта
Получение заемных средств
Подписание договора на поставку оборудования
…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Процесс выхода на потребительский рынок будет сопровождаться активной рекламной кампанией по средствам наружной рекламы и рекламой в СМИ.

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составляет … долл. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет … месяцев с учетом дисконтирования.

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Проектирование и строительство завода

Собственные средства

…

… долл.

Средства на покрытие дефицита кэш-фло

Требуемый

объем инвестиций

… долл.

… долл.

Заемные средства

…

… долл.

Оборотные средства

Источник: расчеты MegaResearch

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета, мес.
Чистый доход (NV), долл.
Чистый дисконтированный доход (NPV), долл.
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, долл.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), долл.
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

* Определение понятий финансовых показателей представлено в разделе 5.10 данного бизнес-плана.

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Сущность предлагаемого проекта

Общее описание проекта и предлагаемой продукции

В рамках данного проекта планируется создание завода по производству стальных электросварных труб различного сечения. Проект будет реализован в …

Инициатор проекта компания …

Участок…

На диаграмме представлено соотношение выпускаемой продукции:

Рисунок 2.1 Соотношения труб различного сечения ассортимента проекта, %

…

Источник: данные Заказчика

Область применения электросварных профильных труб достаточно широка, так как они производятся большим диаметром и могут использоваться в металлоконструкции любой сложности. 

Как правило, трубы электросварные используют для устройства всевозможных технологических, металлических конструкций, а так же для строительства трубопроводов. Поэтому данный вид проката находит широкое применение в мебельном производстве, строительстве, машиностроении и других отраслях. 

Материалом для производства электросварных труб служит стальной прокат в форме листов. Листы подвергаются формовке, а затем сваривается шов. 

  Трубы стальные круглые

…

 

Особенности организации проекта

Особенностью организации данного проекта является то, …

Информация об участниках проекта

Инициатор проекта: …

Адрес: …

Телефон: …

Web-сайт: …

…

Месторасположение проекта

…

Производственный план

Описание производственных зданий и помещений

Завод по производству труб будет расположен в городе ... Возведение завода будет включать в себя весь цикл проектно-строительных работ. Перечень и стоимость работ представлены в таблице:

Таблица 3.1 Проектно-строительные работы по проекту

№	Капитальные затраты
1	Проектные работы
1.1	Разработка строительного проекта
2	Строительство здания завода
2.1	Подготовка участка под застройку
2.2	Строительство здания завода под "ключ"
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Источник: данные Заказчики, коммерческое предложение компании DMC Tech Corp

Более подробное описание зданий и помещений завода может быть предоставлено по запросу у Заказчика.

Производственный цех завода будет включать в себя следующие линии технологического оборудования:…

Описание оборудования и технологии производства

Поставщик оборудования – …

Поставляемое оборудование позволяет осуществлять весь спектр технологических операций, начиная от раскроя стального листа и заканчивая чистовой обработкой.

В таблице 3.2 приводится перечень производственного оборудования, входящего в технологическую линию с указанием мощностей:

Таблица 3.2 Мощность работы оборудования

…

Источник: коммерческое предложение компании …

Двойной барабанный разматыватель

Двухбарабанный поворотный разматыватель грузоподъемностью 2 200 кг на каждую сторону оснащен дисковым тормозом с гидравлическим механизмом, боковым ограничительным роликом, гидравлическим мотором-редуктором.

Рисунок 3.2 Двойной барабанный разматыватель

…

Источник: коммерческое предложение компании …

Накопитель штрипса

Накопитель штрипса выполнен с возможностью двойной намотки. Емкость накопителя до 480 м, скорость стана – 120 м/мин. …

…

Сырье, материалы и комплектующие

Первичным элементом стальных труб является прокатная сталь, которая выплавляется на металлургических заводах.

Изготовление труб возможно из сталей различных марок, однако для сварных конструкций предпочтительно использование стали ст2пс, 08ПС.

…

Организационный план

План по персоналу

Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам на условиях полной занятости.

Всего на производство планируется нанять … сотрудников (таблица 4.1.):

Таблица 4.1 Персонал и зарплата

№	Наименование должности	Кол-во	З/п 1 работника, долл./мес.	Итого ФОТ, долл.
1	Административно-управленческий персонал
1.1	Директор
2	…
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

…

План-график работ по проекту

При возведении строительного объекта необходимы непрерывность и равномерность строительно-монтажных процессов, а также …

Этапы реализации проекта приведены в таблице 4.2:

Таблица 4.2 График реализации проекта

… Источник: анализ и расчеты MegaResearch

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке 4.1:Источники, формы и условия финансирования

Для реализации данного проекта планируется использование собственных и заемных средств. Собственные средства проекта составляют …% от общей суммы инвестиций, что равняется … долл.

Рисунок 4.2 Соотношение собственных и заемных средств, %

…

Источник: данные Заказчика

Кредит планируется получить в банке на … Для расчета в данном бизнес-плане приняты следующие условия кредита:

Таблица 4.3 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Показатель
Ставка
Срок кредита
Каникулы по телу кредита
Сумма кредита

Источник: аналитика MegaResearch

Переплата процентов по данному проекту за … года пользования кредитом составит … долл.

Финансовый план

Исходные данные и допущения

При экономической оценке проекта был принят 7-и летний горизонт планирования. Ставка дисконтирования (12%), заложенная в расчеты приведенной стоимости (NPV), отражает наше допущение о том, что проект характеризуется средним уровнем риска (чувствительностью проекта к изменениям рынка в целом).

Допущения о продукте

Основным продуктом данного проекта являются …

Допущения о цене

Стоимость 1 тонны продукта установлена на основании …

Допущение о плане продаж

…

Номенклатура и цены

Основной продукцией данной компании являются стальные электросварные трубы. Среднемесячный объем производства и цена реализации продукции приводятся в таблице 5.1:

Таблица 5.1 Номенклатура и цены

Перечень продукции компании	Объемы продаж, тонн в мес.	Цена реализации, долл./тонну
Стальные трубы

Источник: данные Заказчика, расчеты MegaResearch

Стоимость, указанная в таблице, является усредненной в течение года и установлена с учетом возможного изменения цены в зависимости от объема заказа, срочности и динамики цен на исходный материал.

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на открытие производства стальных электросварных труб приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.2 Инвестиционные издержки проекта, долл.

…

* Данные могут быть изменены в процессе проектирования и закупки материалов.

Источник: данные Заказчика

Покрытие дефицита кэш-фло … долл. – это минимальные необходимые вложения, которые пойдут на выплату процентов за пользование кредитом, оплаты труда персонала, постоянные платежи пока выручки по проекту еще не достаточно.

Налоговые отчисления

В проектируемом юридическом лице планируется применять Единый налоговый платеж (6%). Единый налоговый платеж исчисляется исходя из налогооблагаемой базы и установленных ставок.

Налог уплачивается в размере 6% от суммы выручки от реализации товаров, рассчитанную в соответствующем порядке.

…

Операционные издержки

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице 5.4:

Таблица 5.4 Постоянные издержки, долл.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

В данном проекте рассчитывается аренда участка. Расчетная арендная плата составляет …

Переменные издержки проекта – это затраты на сырье и материалы, необходимые для производства продукции:

Таблица 5.5 Переменные издержки, долл.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Переменные издержки индексируются с учетом выхода на проектную мощность. Водопотребление …

План продаж

В данном проекте планируется производство и реализация … тонн стальных труб различного сечения ежемесячно. План продаж по годам реализации представлен в таблице:

Таблица 5.6 План продаж по годам, тонн

Период	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стальные трубы
Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию. План выручки по годам реализации представлен в таблице:

Таблица 5.7 План выручки по годам, долл.

Период	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стальные трубы
Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 5.8:

Таблица 5.8 Отчет о прибылях и убытках, долл.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 5.9. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 5.9 Прогноз движения денежных средств, долл.

…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций: Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток); Чистая приведенная стоимость, NPV; период (срок) окупаемости, PB; Дисконтированный период окупаемости, DPB; Внутренняя норма доходности (рентабельности), Норма возврата инвестиций, IRR (модифицированная норма возврата инвестиций, MIRR); Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI.

Чистый дисконтированный доход (чистая приведённая стоимость) (англ. Net present value, общепринятое сокращение — NPV (ЧДД)) – сумма дисконтированных одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту. Сумма денежных потоков (поступлений и платежей), связанных с операционной и инвестиционной деятельностью, приведенных (дисконтированных) на момент начала осуществления инвестиций.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле 1.

(1.)

Где i — ставка дисконтирования;

CFt – чистый денежный поток периода t;

T – длительность проекта в периодах.

Расчёт NPV — стандартный метод оценки эффективности инвестиционного проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоящему моменту времени с учётом разной временной стоимости денег. Если NPV больше 0, то инвестиция прибыльна, а если NPV меньше 0, то инвестиция убыточна.

С помощью NPV можно …

Основные финансовые показатели показаны в таблице 5.10:

Таблица 5.10 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета, мес.
Чистый доход (NV), долл.
Чистый дисконтированный доход (NPV), долл.
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, долл.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), долл.
Ставка дисконтирования, %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Он окупится через … Чистая прибыль проекта составит около … тыс. долл. в год после возврата кредита.

На рисунке 5.1 показан график NPV проекта:

Рисунок 5.1 График NPV проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

На графике NPV мы видим …

Анализ рисков проекта

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 6.1:

Таблица 6.1 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска
Производственные и коммерческие риски
Отказ / затягивание получения разрешения на строительство
Срывы сроков запуска закупки и монтажа оборудования
		Формирование договора с четкими пунктами взаимодействия. Выбор поставщиков с большим опытом работы
		Работа только по предоплате
…

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Точка безубыточности проекта

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

Переменные затраты  — возрастают пропорционально увеличению производства (объему реализации товаров).

Постоянные затраты  — не зависят от количества произведенной продукции (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем операций.

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом (рисунок 6.1):

Рисунок 6.1 График точки безубыточности

…

Источник: аналитика и расчеты MegaResearch

Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе жизнестойкости компании и ее платежеспособности. Так, степень превышение объемов продаж над точкой безубыточности определяет запас финансовой прочности (запас устойчивости) предприятия.

В связи с тем, что наибольшее издержки проекта – это переменные издержки, влияние остальных затрат на проект не значительно.

На графике точки безубыточности видим, что предприятие должно реализовывать не менее … тонны стальных труб в месяц, что бы получать прибыль от реализации продукции.

Приложения

Отчет о движении денежных средств по месяцам, долл.