Russian market of vodka, liqueurs and spirits. Current situation and forecast

Готовое маркетинговое исследование
Russian market of vodka, liqueurs and spirits. Current situation and forecast
  • Дата выхода отчёта: 14 августа 2011 г.
  • География исследования: Россия
  • Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
  • Язык отчёта: Русский и Английский
  • Способ предоставления: электронный
  • Описание

  • Содержание

Subject of the research:

RUSSIAN MARKET OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

Goal of research:

EVALUATION OF THE RUSSIAN MARKET AND FORECAST OF ITS DEVELOPMENT FOR 2011-2012.

Region of research:

RUSSIA AND REGIONS OF RF

Main blocks of research:

ANALYSIS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS RETAIL SALES

VOLUME OF STOCKS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS AT THE RETAIL SALES OUTLETS OF RUSSIA

PRODUCTION OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS IN RUSSIA

LARGEST RUSSIAN PRODUCERS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

ANALYSIS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS IMPORT

ANALYSIS OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS EXPORT

PRODUCER PRICES FOP VODKA IN RUSSIA

RETAIL PRICES FOR VODKA

STATE REGULATION OF RUSSIAN VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS MARKET

FORECAST OF THE RUSSIAN VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS MARKET DEVELOPMENT IN 2011-2012.

Largest Russian companies with profiles:

«LIKYEROVODOCHNY ZAVOD «TOPAZ» JSC

«MOSKOVSKY ZAVOD «KRISTALL» JSC

«OMSKVINPROM» LLC

«TATSPIRTPROM» JSC

“BASHSPIRT” JSC

Production volumes, financial activities data, balance sheets, profit and loss statements, cash-flow statements, the subsidiaries and other data about these main companies were presented.

Information sources used:

Federal State Statistics Service

Economic Development Ministry

Federal Customs Service

Federal Tax Service

Field expert evaluations

Retail sale reports

Materials of the field’s main players

Field print and electronic publications

The research contains 59 schedules, 35 diagrams and 74 tables.

 

EXTRACTS FROM RESEARCH

 

ANALYSIS OF RETAIL PRICES FOR VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

In the last years the volumes of retail sales of vodka, liqueurs and spirits in Russia tend to decrease. In 2009 the demand for the products reduced by *,3%, and the sales volume amounted to *** mln. decaliters.

In 2010 the volume of retail sales reduced by 7% more and reached 154,5 mln. decaliters.

Sales of alcohol in Russia have seasonal nature. The traditional peak is observed in the forth quarter, when people buy alcohol for the New Year’s holidays. In the first quarter the demand for alcohol usually falls off as compared to the last quarter of the previous year. A similar dynamics was observed also in the beginning of 2011.

In 2009-2010 the sales of vodka, liqueurs and spirits reduced almost in all the districts. The only exception was the North-Western Federal District, where in 2010 the sales of these products grew by ***%.

PRODUCTION OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

In 2007-2009 the production of vodka, liqueurs and spirits reduced. In 2008 this reduction amounted to ***%, and in 2009 – 6,9%. In 2010, the dynamics shifted to a positive one and the production of these goods increased by *** as compared to 2009 and by ***% as compared to the year 2007 before crisis.

The majority of all the vodka in Russia is produced in *** Federal District. In 2010 the production of this district amounted to *0,2 mln. deciliters of products. The supply to the market of *** Federal District companies almost halved (***mln. deciliters). Among the three leading districts on production of vodka there is the Siberian Federal District: in 2010 the production here amounted to ** mln. deciliters.

The largest region on vodka production in Russia is ***. In 2010 the production here amounted to *2,6 mln. deciliters. Producers *** that ranked second on the production volumes in 2010, supplied to the market twice as little vodka (**,5 mln. deciliters). The three leading regions included also Omsk Region, where the production amounted to ** mln. deciliters. The list of the largest vodka producing regions in 2010 included also Tatarstan ans St. Petersburg, where the production was equal to ** mln. decaliters of products.

ANALYSIS OF RUSSIAN IMPORT OF VODKA, LIQUEURS AND SPIRITS

Volume of vodka, liqueurs and spirits import to the territory of the Russian Federation reduced by *** during 2009, however, in 2010 the volumes of these products import restored, having expressed the growth of ***%. Total in 2010 the import of vodka, liqueurs and spirits to Russia from other countries amounted to *** ths. tons.

Aggregate cost of vodka, liqueurs and spirits imported to Russia in 2010 amounted to *** mln. USD.

***% of total alcoholic products import to Russia in 2010 accounted for ***. The share of *** amounted to ***%, *** – 11%. Rum and liqueurs held about 4% each in the structure of the Russian import of alcohol in physical terms. The content of imported gin was relatively small (0,5%).

CONSUMER PREFERENCES AND SEGMENTATION OF VODKA, LIQUEURS AND SRIRITS MARKET

Cheap vodka puts pressure on the popular brands with price from 120 to 150 rubles per bottle. The reason is not only in the decrease of the population’s income, but also in excessively strong competition in the mid-price segment, which misleads the customers. Under the conditions of decreasing sales only the most “historically deserved” brands have the best chances for the new popularity lift.

Mid-price segment for vodka from 120 to 150 rubles in many regions gives way to the cheapest vodka at a price of 89 rubles for 0,5 liter.

During the first quarter of this year the production in the cheapest segment increased by ***%. At that, vodka costing more than 150 rubles holds today maximum ***% of the legal market volume, and vodka costing more than 200 rubles - *,7% of the legal market volume in 2009.

In 2010 the most popular brand of vodka was «***», in 2009 – «***». In general, the positions of brands are not marked by permanence, which means the preferences of population may change and the success of the companies’ promotion policies too.

 

Исследования по теме «Алкогольная продукция»

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.