Готовый бизнес-план открытия фитнес-центра разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. и является техническим заданием для разработки проектно-сметной документации и привлечения финансирования
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» по международным рекомендациям UNIDO специально для открытия фитнес-центра на арендуемой площади или строительства здания фитнес-центра.
I. Концепция фитнес-центра
Тип проекта: создание нового фитнес-центра на арендуемой площади.
Шаг планирования: месяц.
Период планирования: 5 лет.
Валюта расчетов: руб.
Начало проекта: январь 2018 г.
Планируемая дата открытия фитнес-центра: январь 2019 г.
Начало предпродаж абонементов: октябрь 2018 г. с дисконтом **%.
Ключевые параметры проекта:
1. общая площадь фитнес-центра: ***кв. м;
2. стоимость строительства: *** тыс. руб. / кв. м «под ключ»;
3. инфраструктура фитнес-центра:
- тренажерный зал (*** кв. м),
- зал групповых программ (*** кв. м),
- зал персональных тренировок (*** кв. м),
- салон красоты (*** кв. м),
- массажный кабинет (*** кв. м),
- детская комната (*** кв. м),
- кафе (*** кв. м);
- прочие опции (инфракрасные сауны, внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
4. режим работы фитнес-центра: с 7:00 до 24:00 ежедневно без выходных;
5. единовременная вместимость: *** гостей в сутки;
6. плановая посещаемость фитнес-центра: *** посещений в сутки;
7. расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;
8. средняя стоимость клубной карты: *** тыс. руб. / чел. / год;
9. средняя выручка с 1 кв.м. площадей: *** тыс. руб. / кв.м. / год;
10. объем выручки фитнес-центра: в среднем по *** млн. руб. / год;
11. объем текущих расходов фитнес-центра: в среднем по *** млн. руб. / год;
12. персонал комплекса: *** человек с ФОТ *** млн. руб. / месяц (без учета % от продаж, без учета отчисления в соцстрах и НДФЛ), с учетом ФОТ на инвестиционной стадии;
13. точка безубыточности: ***% от плана продаж;
14. доля налогов в выручке: ***%;
15. система налогообложения – ОСНО;
16. простой срок окупаемости проекта: *** лет;
17. дисконтированныйсрок окупаемости проекта: *** лет;
18. NPV проекта: *** млн. руб.;
19. PI проекта: *** раз;
20. IRR проекта: ***%;
21. точка безубыточности: *** млн. руб. / год или **% абонементов;
22. доход владельца проекта: *** млн. руб. в среднем в год.
II. Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 55 223 304 руб. двумя траншами:
1. *** млн. руб. (**% инвестиций, капитальные затраты) финансируются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
2. *** млн. руб. (**% инвестиций, оборотные средства) финансируются за счет собственных средств в **-м месяце, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно.
Срок окупаемости проекта – *** месяцев (** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной стадии).
3. Маркетинговое обоснование проекта
Процент занимающихся физической культурой и спортом (в РФ - составляет чуть больше **% (в экономически развитых странах он достигает 40-50%).
Приблизительно ежегодный темп прироста населения, занимающегося ФКС, составляет 10%.
В 2016 году в России действовало 290 947 спортивных сооружений, из них:
1. спортивных залов, включая фитнес-клубы *** тыс.;
2. плавательных бассейнов – *** тыс.,
3. плоскостных спортивных сооружений – спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы и др. – *** тыс.
На сегодняшний день в России действуют *** тыс.фитнес-клубов. Дефицит числа спортивных сооружений сохраняется.
До 2018 года прирост объема рынка составит не менее **%. По нашей консервативной оценке, объем рынка фитнеса в России составляет *** млрд. руб. При этом на долю двух столиц приходится 23% от объема российского рынка.
Средняя стоимость годовой карты в эконом-классе в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году составляла 10-25 тыс. руб. Годовой абонемент в среднем сегменте стоил *** тыс. руб.
Крупнейшим игроком по количеству фитнес-клубов на территории РФ на июль 2017 года стала «Русская фитнес-группа» (фитнес-клубы WorldClass, «Физкульт»), на втором месте Федеральный холдинг «Алекс Фитнес» (ALEX FITNESS,OLYMP, ALEX GYM), на третьем - компания «Икс-Фит» (X-fit,). Также в пятерку лидеров рынка вошли две локальные сети: московская «Зебра» и Fitness House, работающая на рынке Санкт-Петербурга.
Сеть «Зебра» сегодня представлена 42 фитнес-клубами. Однако начиная с 2015 года закрыто несколько клубов, есть судебные иски к компании оценочно на 1 млрд. руб.
Готовый бизнес-план содержит 144 страницы, 36 таблиц, 19 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
|
5
|
|
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРА
|
9
|
|
2.1. Регистрация юридического лица
|
9
|
|
2.2. Перечень документов для открытия фитнес-центра
|
9
|
|
2.3. Выбор помещения
|
10
|
|
2.4. Выбор оборудования
|
11
|
|
2.5. Подбор персонала
|
12
|
|
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
|
13
|
|
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020
|
13
|
|
3.2. Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг
|
16
|
|
3.2.1. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов
|
17
|
|
3.2.2. Структура рынка спортивно оздоровительных услуг
|
18
|
|
3.2.3. Состояние физической культуры и спорта в РФ
|
19
|
|
3.2.4. Объемы рынка спортивно-оздоровительных услуг
|
22
|
|
3.2.5. География рынка спортивно-оздоровительных услуг
|
25
|
|
3.2.6. Инвестирование в сектор ФКС
|
26
|
|
3.3. Анализ рынка фитнес-услуг в России
|
27
|
|
3.3.1. Классификация фитнес-клубов
|
27
|
|
3.3.2. География рынка фитнес-услуг
|
28
|
|
3.3.3. Объем рынка фитнес-услуг в России
|
28
|
|
3.3.4. Ценообразование на фитнес услуги
|
30
|
|
3.3.5. ТОП-10 и профили ведущих операторов рынка фитнес-услуг
|
32
|
|
3.4. Анализ рынка потребителей физкультурно-спортивных услуг
|
39
|
|
3.4.1. Сегментация потребителей
|
39
|
|
3.4.2. Сводная характеристика потребителей услуг
|
41
|
|
3.5. Обзор Московского рынка
|
44
|
|
3.6. Маркетинг в сфере спортивно-оздоровительных услуг
|
49
|
|
3.6.1. SWOT-анализ фитнес-центров
|
50
|
|
3.7. Прогноз развития индустрии фитнеса
|
58
|
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
|
60
|
|
4.1. Структура площадей фитнес-центра
|
60
|
|
4.2. Оснащение фитнес-центра
|
62
|
|
4.3. Прайс-лист на услуги фитнес-центра
|
65
|
|
4.4. Пропускная способность и Расчет выручки фитнес-центра
|
66
|
|
4.5. Параметры текущих затрат по проекту
|
76
|
|
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
|
84
|
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
|
84
|
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
|
87
|
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
|
87
|
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
|
89
|
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
|
90
|
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
|
91
|
|
7.1. Качественный анализ рисков
|
91
|
|
7.2. Точка безубыточности
|
92
|
|
7.3. Анализ чувствительности NPV
|
94
|
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
|
97
|
|
8.1. Основные предположения к расчетам
|
97
|
|
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
|
100
|
|
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
|
106
|
|
8.4. Налогообложение
|
113
|
|
8.5. Финансовый анализ деятельности
|
117
|
|
8.6. Прогноз доходов кредитора
|
119
|
|
8.7. Прогноз доходов владельца проекта
|
127
|
|
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ГОСТ Р 52024-2003 УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ
|
134
|
|
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
|
143
|
Итого 144 страницы, 36 таблиц, 19 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Объем платных услуг населению по видам, по состоянию на май 2017 г.
Таблица 3. Численность занимающихся спортом в РФ и финансирование из госбюджета по ФО, 2016.
Таблица 4. Количество спортивных сооружений в РФ по ФО, 2016, ед.
Таблица 5. Темпы прироста услуг ФКС в РФ, 2010-2016, млн. руб., %.
Таблица 6. Выручка (нетто) от продажи услуг физкультурно-оздоровительной деятельности по ФО, тыс. руб.
Таблица 7. Объем платных услуг ФКС по ФО, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 8. ТОП-10 ведущих операторов рынка фитнес-услуг.
Таблица 9. Средняя цена на годовые абонементы в клубы ALEX FITNESS и OLYMP.
Таблица 10. Динамика занятий физкультурой и спортом, 2006-2017 гг.
Таблица 11. Классификация фитнес-клубов столичного региона по ценам.
Таблица 12. Стоимость безлимитного годового абонемента в фитнес-клубах Москвы, руб.
Таблица 13. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.
Таблица 14. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.
Таблица 15. Общая структура площадей фитнес-центра.
Таблица 16. Калькуляция стоимости оснащения фитнес-центра.
Таблица 17. Стоимость услуг фитнес-центра.
Таблица 18. Пропускная способность тренажерного зала.
Таблица 19. Производственная мощность фитнес-центра.
Таблица 20. План загрузки и поступления выручки.
Таблица 21. Параметры текущих затрат.
Таблица 22. План текущих затрат.
Таблица 23. Персонал фитнес-центра и ФОТ.
Таблица 24. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 25. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.
Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 28. Расчет точки безубыточности.
Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 30. План движения денежных средств.
Таблица 31. План прибылей и убытков.
Таблица 32. Налогообложение.
Таблица 33. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 34. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 36. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 2. Динамика платных услуг населению, 2015-V.2017.
График 3. Динамика реального объема платных услуг населению в годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских расходах, 2013-2016, %.
График 4. Динамика численности населения РФ, занимающегося физической культурой и спортом, 2010-2016, млн. чел.
График 5. Динамика объема платных услуг в области ФКС, млн. руб.
График 6. Динамика оборота платных услуг ФКС на душу населения, 2010-2016, руб.
График 7. Изменение спроса на фитнес-услуги в зависимости от сезона.
График 8. Динамика посещаемости фитнес-центра.
График 9. План продаж годовых абонементов (шт. / мес.).
График 10. План поступления выручки.
График 11. План текущих затрат фитнес-центра.
График 12. Расчет точки безубыточности.
График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 14. Выручка, затраты, прибыль.
График 15. Чистая прибыль.
График 16. Получение и погашение долга.
График 17. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 18. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 19. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг ФКС по ФО, 2016,%.
Диаграмма 3. Частота посещения фитнес-клубов, %.
Диаграмма 4. Структура потребительского спроса на фитнес-услуги.
Диаграмма 5. Структура рынка фитнес-услуг московского региона, % от оборота.
Диаграмма 6. Структура площадей ФОК по назначению, %.
Диаграмма 7. Структура площадей проекта.
Диаграмма 8. Структура выручки фитнес-центра, %.
Диаграмма 9. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 12. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Тепловая карта столичного рынка фитнес-услуг и смежных рынков.
Итого 144 страницы, 36 таблиц, 19 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок.
