Бизнес-план мини НПЗ (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 20 сентября 2012 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Разработка бизнес-плана мини НПЗ проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта. Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия мини НПЗ;

обоснование экономической эффективности открытия мини НПЗ;

разработка поэтапного плана создания и развития мини НПЗ.

Описание проекта:

местоположение – один из регионов РФ;

предназначенность земельного участка для возведения промышленных объектов;

близость по отношению к потенциальным потребителям производимых нефтепродуктов;

транспортная доступность;

пригодность площадки для строительства и размещения предполагаемых объектов будущего нефтеперерабатывающего завода;

аренда участка земли промышленного назначения площадью 2,5 Га;

*** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц.

Основные задачи проекта:

Подбор участка;

Заключение договоров аренды, регистрация предприятия, получение разрешительных документов;

Проведение строительно-монтажных работ, включая благоустройство территории и прокладку дороги;

Покупка и монтаж оборудования для мини НПЗ;

Подбор и наем персонала;

Пуско-наладочные работы;

Лицензирование;

Сертификация продукции;

Начало производства нефтепродуктов.

Виды производимых нефтепродуктов

Бензин автомобильный «Нормаль-80»;

Дизельное топливо;

Топливо печное;

Мазут.

Объемы производства в день:

*** тонну нефтепродуктов в день

бензина «Нормаль-80» - *** тонн,

дизельного топлива – *** тонн,

печного топлива – *** тонн,

мазута – *** тонн в день.

Оборудование

Резервуары для нефтепродуктов;

Резервуары вертикальные стальные 2000 м3,

Резервуары вертикальные стальные 400 м3,

Резервуары вертикальные стальные 200 м3,

Резервуары вертикальные стальные 100 м3.

Нефтеперерабатывающие установки;

Установка нефтеперерабатывающая Н-150,

Установка нефтеперерабатывающая Т-60.

Насосы для нефтепродуктов;

Оборудование для сырьевой насосной;

Оборудование для продуктовой насосной.

Оборудование слива-налива нефтепродуктов в автоцистерны;

Устройство нижнего слива вагон-цистерн;

Автоматизированная система налива автоцистерн.

Лабораторные приборы;

Оборудование для котельной.

Таблица. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

Наименование выпускаемой продукции. Стоимость за тонну, тыс. руб.

Бензин автомобильный "Нормаль-80"***

Дизельное топливо***

Топливо печное***

Мазут***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 100,6 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,15 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году российскими производителями было выпущено на рынок *** млн. тонн бензина, что на ***% больше чем за год до этого. Постепенно стагнировавший в предыдущие годы темп роста сменился небольшим ростом отечественного производства.

Крупнейшим регионом по производству бензина в России на протяжении 2006-2011 гг. являлась ***. Здесь в 2011 году было произведено *** млн. т продукта. Вторым по величине являлась Омская область (*** млн. т.). Третье место принадлежало производителям бензина *** области (*** млн. т).

Некоторое сокращение производства дизельного топлива в 2009 году сменилось возобновлением роста в 2010 году. Всего за 2007-2011 годы производство выросло на *** млн. т или на ***%.

В 2012 году более трети предприятий нефтеперерабатывающей отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе – ***%. Предприятия *** федерального округа оформили ***% в данной структуре. Порядка ***% предприятий пришлось на ***, Уральский, и *** федеральные округа. Согласно данным за 2012 год в Южном ФО находятся ***% производителей продуктов нефтепереработки.

Средняя отпускная цена на бензин в России в 2011 году выросла на ***% и достигла уровня *** тыс.руб/т. За год средняя стоимость 1 т продукта увеличилась на ***%.

В течение 2010-2012 гг. средние цены производителей дизельного топлива демонстрировали непрерывный рост. В июле 2012 года цена на дизельное топливо составила *** тыс. руб/т, в то время как два года назад в этом же месяце цена была на ***% ниже.

Наибольших затрат потребует покупка оборудования для мини НПЗ (***%). На строительно-монтажные работы (административно-бытовое здание, насосная, склад, котельная и т.д.) приходится ***% всех затрат. На пополнение оборотного капитала и пуско-наладочные работы приходится по ***%, а на остальные статьи затрат отводится ***% от суммы всех инвестиций.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели и краткое описание проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция мини НПЗ

3.2. Спектр продукции мини НПЗ

3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Объект исследования

Характеристика нефтепродуктов

Способы классификации нефтепродуктов

4.2. Тенденции рынка

4.3. Государственное регулирование рынка

4.4. Производство нефтепродуктов

Производство бензина

Дизельное топливо

Печное топливо

4.5. Российские производители нефтепродуктов

Распределение предприятий по федеральным округам

Российские производители нефтепродуктов по объемам производства

Российские производители нефтепродуктов по объемам выручки

4.6. Цены производителей

Бензин

Дизельное топливо

Мазут

Печное топливо

4.7. Розничные цены

Бензин

Дизельное топливо

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Каналы сбыта и потребители продукции

6.3. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение мини НПЗ

7.2. Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы производимой продукции

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы мини НПЗ

8.3. Расходы мини НПЗ

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ МИНИ НПЗ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков:

1. Динамика производства бензина по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

2. Динамика производства дизельного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

3. Динамика производства мазута топочного по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

4. Динамика производства бытового печного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

5. Динамика средних цен производителей на бензин в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

6. Динамика средних цен производителей на дизельное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

7. Динамика средних цен производителей на мазут в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

8. Динамика средних цен производителей на печное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

9. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный в РФв 2009-2011 гг., руб/л

10. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный по месяцам в РФ в 2009 – июль 2012 гг., руб/

11. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо в РФ в 2009-2011 гг., руб/л

12. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо по месяцам в РФв 2009 - июль 2012 гг., руб/л

13. Динамика загрузки мини НПЗ, %

14. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

15. Динамика выручки мини НПЗ, тыс. руб.

16. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения мини НПЗ, тыс. руб.

17. Динамика чистой прибыли мини НПЗ, тыс. руб.

19. Остаток денежных средств на счету мини НПЗ, тыс. руб.

20. Чистый доход (NCF) мини НПЗ, тыс. руб.

21. Чистый дисконтированный доход (NPV) мини НПЗ, тыс. руб.

22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

23. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

24. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

25. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

28. Точка безубыточности мини НПЗ, %

Список диаграмм:

1. Изменение структуры производства бензина по федеральным округам РФв 2007-2011 гг., %

2. Изменение региональной структуры производства бензина в РФ в 2007-2011 году, %

3. Изменение структуры производства дизельного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

4. Изменение региональной структуры производства дизельного топлива в РФв 2007-2011 году, %

5. Изменение структуры производства мазута топочного по федеральным округам РФ в 2006-2011 гг., %

6. Изменение региональной структуры производства мазута топочного в РФв 2006-2011 году, %

7. Изменение структуры производства бытового печного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

8. Региональная структура производства бытового печного топлива в РФ в 2011 году, %

9. Распределение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли по федеральным округам РФ в 2012 году, %

10. Доли крупнейших производителей бензина в РФ в 2009 году, %

11. Доли крупнейших производителей дизельного топлива в РФ в 2009 году, %

12. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства мазута в 2009 году, %

13. Доли крупнейших предприятий в структуре производства печного топливав 2009 году, %

14. Структура ФОТ персонала мини НПЗ, %

15. Структура использования площадей мини НПЗ, %

16. Структура инвестиционных затрат в проект мини НПЗ, %

17. Структура выручки по видам нефтепродуктов мини НПЗ, %

18. Структура текущих расходов мини НПЗ, %

19. Структура себестоимости нефтепродуктов на мини НПЗ, %

20. Структура налоговых выплат мини НПЗ, %

Список таблиц:

1. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

2. Загрузка мини НПЗ

3. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

4. Показатели эффективности проекта

5. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

6. Динамика производства бензина в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

7. Объем производства бензина в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

8. Производство дизельного топлива в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

9. Объем производства дизельного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

10. Динамика производства мазута в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

11. Объем производства мазута в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

12. Динамика производства печного топлива в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

13. Объем производства печного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

14. Объем производства бензина по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

15. Объем производства дизельного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

16. Объем производства мазута по российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. т

17. Объем производства печного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

18. Российские производители светлых нефтепродуктов (в т.ч. бензин, дизельное топливо, печное топливо) по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

19. Крупнейшие российские производители мазута по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

20. Средние цены производителей на бензин в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

21. Средние цены производителей на дизельное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

22. Средние цены производителей на мазут в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

23. Средние цены производителей на печное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

24. Средние потребительские цены на бензин в 2009 – июль 2012 гг., руб/л

25. Средние потребительские цены на бензин в 2009 - июль 2012 гг., руб/л

26. Персонал мини НПЗ, чел.

27. Варианты стратегий ценообразования в зависимости от соотношения цена/качество производимых товаров

28. Цены на нефтепродукты мини НПЗ

29. Загрузка мини НПЗ

30. Площади помещений мини НПЗ, кв.м.

31. Затраты на оборудование для мини НПЗ

32. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

33. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

34. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

35. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

36. Параметры текущих затрат мини НПЗ

37. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих общий режим налогообложения

38. Налоговые выплаты мини НПЗ, тыс. руб.

39. Отчет о прибылях и убытках мини НПЗ, тыс. руб.

40. Отчет о движении денежных средств мини НПЗ, тыс. руб.

41. Бухгалтерский баланс мини НПЗ, тыс. руб.

42. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

43. Показатели эффективности проекта

44. Расчет точки безубыточности мини НПЗ, %

Бизнес-планы по теме «Топливо и энергетика»

Бизнес-план: инвестиционный проект по разработке торфяного месторождения в Свердловской области

29 августа 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство завода по переработке природного битума

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Создание предприятия по добыче торфа

10 октября 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Солнечная электростанция сетевая мощностью 200 кВт в Украине

14 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Технического перевооружения завода по производству пеллет с увеличением объемов производства

17 декабря 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) Инновационная переработка тяжелых углеводородов

22 октября 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): энергетическая компания, энергетика

29 октября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: создание бизнеса по очистке резервуаров от нефтешламов

27 ноября 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН «ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ»

01 июля 2015 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) производства топливных гранул

07 марта 2012 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) Производство высокооктанового бензина класса 3,4,5 (евро)

29 сентября 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): уголь

26 октября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Оценка экономической эффективности и себестоимость работ по переработке мусора. Расчет строительства мусоросортировочного комплекса

19 августа 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство завода по производству ионистров (суперконденсаторов) в Республике Казахстан, г. Астана

08 января 2014 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): Строительство ТЭЦ

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

27.03.2025

Разработка бизнес-плана организации производства на рынке переработки технической конопли

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Для оценки целесообразности выращивания и переработки технической конопли и определения экономической эффективности инвестиций в данное направление деятельности в агентстве MegaResearch был заказан анализ рынка технической конопли и бизнес-план соответствующего инвестиционного проекта.

20.03.2025

Мировые тренды и перспективы развития рынка карбоната калия

Промышленность химическая промышленность

Поташ (карбонат калия, углекислый калий) — это соль, имеющая формулу K2CO3. В некоторых странах и регионах периодически возникает профицит поташа в связи с его перепроизводством, однако это не мешает развитию рынка и появлению новых проектов, большинство из которых направлено на производство сырья для изготовления карбоната калия. Россия — один из крупнейших мировых производителей, поэтому события 2022 года отразились на всем глобальном рынке углекислого калия и вызвали значительное повышение мировых цен.

13.03.2025

Рынок танк-контейнеров: практически все танк-контейнеры на территории России — импортного происхождения

Промышленность тара и упаковка

На российском рынке есть несколько отечественных компаний, которые пытались заниматься экспериментальным производством танк-контейнеров, но в итоге объемы производства составляли в основном несколько единиц, а дальнейшего развития эта деятельность не получила из-за более высоких цен по сравнению с китайской продукцией.

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

26.02.2025

Рост рынка ламинированных плитных материалов в РФ может составить до 6% в год

Промышленность производство строительных материалов

Аналитики компании MegaResearch провели маркетинговое исследование восьми сегментов рынка ламинированных плит России. По каждому из них составлена ретроспективная динамика и построены три сценария развития на ближайшую перспективу, что дает основание ожидать роста рынка в целом, который может составить до 6% в год.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

06.02.2025

Рынок пластичных смазок в России: поиск баланса между отечественной и импортной продукцией

Промышленность расходные материалы и фурнитура

В настоящее время на рынке пластичных смазок РФ происходит перераспределение долей между отечественными и зарубежными производителями на фоне ухода ряда иностранных компаний из России. Объем импорта смазок в 2023 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 44,6% в количественном и на 25,0% в денежном выражении.

31.01.2025

Рынок мезопрепаратов, как и всей эстетической косметологии, пока не выходит из тени

Медицина и фармакология торговля лекарствами и препаратами

Рынок препаратов для мезотерапии, который является одним из сегментов эстетической косметологии, все еще в значительной степени зависит от импорта, однако доля отечественной продукции постепенно растет, что характерно и для всей области эстетической медицины (с 2020 г. рост этого рынка составил 20%). Одна из главных проблем этой отрасли — значительный объем контрафактной продукции и услуг, которые мешают развитию рынка и препятствуют более активному импортозамещению.

23.01.2025

Рынок внутренних грузоперевозок в России: побеждает баланс между управлением рисками и клиентоориентированностью

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

По оценкам экспертов, рынок транспортных услуг является одним из ключевых секторов российской экономики. Вместе с тем, учитывая скачки цен на топливо, растущую нагрузку на пропускную способность трасс, ограничения внутри регионов и стоимость обслуживания и приобретения автотранспорта, он крайне нестабилен. Эти нюансы влияют на внутренние процессы и формируют особенности рынка.