ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Бизнес-план убойного цеха разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для строительства убойного цеха свиней.
КОНЦЕПЦИЯ УБОЙНОГО ЦЕХА
Готовый бизнес-план убойного цеха предусматривает строительство цеха по убою свиней производительностью 100 голов в час. Продукцией проекта является свинина убойном весе.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА
Основными потребителями продукции убойного цеха будут мясоперерабатывающие предприятия и население региона.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:
• Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** рублей и постоянно приносящий чистую прибыль в размере *** руб. ежемесячно.
• Удовлетворить потребности мясоперерабатывающих заводов региона в сырье.
• Реализовать программу импортозамещения и обеспечить продовольственную безопасность региону.
• Обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы).
• Создать новые рабочие места в районе реализации проекта.
• Увеличить налоговые поступления в региональный и федеральный бюджет.
• Способствовать реализации федеральных и региональных программ развития АПК.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в строительство убойного цеха составляет ***. Срок инвестиционного периода составляет 5 кварталов.
Основные расходы инвестиционного этапа создания убойного цеха приходятся на строительно-монтажные работы, технологическое оборудование и оборотные средства.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
В готовом бизнес-плане убойного цеха предполагается финансирование за счет собственных и кредитных средств.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• Отрасль мясного животноводства в России по-прежнему сохраняет значительный потенциал для роста и интенсивного развития. При этом основными направлениями развития должны стать те отрасли, которые обеспечивают наибольшую рентабельность капиталовложений и производственной деятельности в условиях высокой востребованности рынком их продукции.
• Из основных животноводческих отраслей указанному критерию соответствует именно свиноводство. Свиноводство характеризуется быстрой оборачиваемостью капитала, обеспечивающей высокую рентабельность и окупаемость капиталовложений.
• По итогам 2008 г. объем рынка свинины в России составил *** тонн, что больше, чем аналогичный показатель 2007 г. на 326,5 тыс. тонн. При этом темпы роста рынка увеличиваются и составляют 13% против роста в 2007 г. на 10%.
• Свинина является самым часто употребляемым "красным" мясом. Ее доля составляет почти 30%, уступая лишь более дешевому мясу птицы, чья доля составляет 37%
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
5
2.
СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
9
2.1.
Общая характеристика проекта
9
2.2.
Технология убоя и разделки
9
2.3.
Комплектация убойного цеха
16
2.4.
Вспомогательное оборудование и транспорт
22
2.5.
Строительные особенности
23
2.6.
Правовые вопросы
24
3.
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
25
3.1.
Животноводство в России
25
3.1.1.
Поголовье скота
25
3.1.2.
Производство скота на убой
30
Производство по федеральным округам
32
Производство по регионам
33
3.2.
Свиноводство в России
35
3.2.1.
Преимущества свиноводства
35
3.2.2.
Поголовье свиней
38
Поголовье по федеральным округам
39
Поголовье по регионам
41
3.2.3.
Производство свинины
43
Производство по федеральным округам
45
Производство по регионам
46
3.2.4.
Цены производителей на продукцию свиноводства
48
3.2.5.
Ведущие производители свинины
50
3.2.6.
Импорт продукции свиноводства
54
Основные страны поставщики
56
Импорт живых свиней
60
3.2.7.
Объем рынка свинины в России
62
3.2.8.
Прогноз развития свиноводства в России
63
4.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
66
4.1.
Объем инвестиций
66
4.2.
Предполагаемая схема финансирования проекта
69
5.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
73
5.1.
Объем производства по проекту
73
5.2.
Цена реализации продукции
75
5.3.
Персонал проекта
76
5.4.
Текущие затраты по проекту
77
6.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
78
6.1.
Налоговое окружение и бюджет
78
6.2.
Расчет выручки
80
6.3.
Отчет о движение денежных средств
81
6.4.
Отчет о прибылях и убытках
85
6.5.
Бухгалтерский баланс
90
7.
АНАЛИЗ ПРОЕКТА
94
7.1.
Анализ эффективности проекта
94
7.1.1.
Эффективность инвестиций
94
Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)
95
Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)
95
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
96
Средняя норма рентабельности (ARR)
97
7.1.2.
Основные показатели эффективности
97
7.1.3.
Финансовая состоятельность проекта
98
7.2.
Финансовая состоятельность проекта
100
7.3.
Анализ рисков
104
7.3.1.
Общая характеристика методов оценки рисков
104
7.3.2.
Качественный анализ рисков
107
7.3.3.
Количественный анализ рисков
112
7.4.
Анализ безубыточности
114
Приложение 1. Схема зданий и расстановка оборудования убойного цеха
116
О компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
117
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Характеристика основных параметров проекта
Таблица 2.
Комплектация убойного цеха
Таблица 3.
Поголовье скота в РФ по видам и категориям хозяйств, 2006-2008 гг., в тыс. голов
Таблица 4.
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2008 г., в тыс. голов
Таблица 5.
Поголовье скота в регионах РФ, в тыс. голов, 2008 г.
Таблица 6.
Динамика производства скота и птицы на убой по федеральным округам, в тыс. тонн, 2006-2008 гг.
Таблица 7.
Динамика производства скота и мяса птицы на убой по регионам России, в тыс. тонн
Таблица 8.
Поголовье свиней по федеральным округам, в тыс. голов, 2008 г.
Таблица 9.
Поголовье свиней по регионам, в тыс. голов, 2008 г.
Таблица 10.
Свиньи на убой в живом весе по регионам РФ, в тыс. тонн, 2006-2007 гг.
Таблица 11.
Динамика цен производителей на свинину по федеральным округам в живом весе, руб. за тонну
Таблица 12.
Сравнение эффективности производства продукции 100 крупнейших хозяйств с остальными СХО России (2005 – 2007 гг.).
Таблица 13.
Рейтинг наиболее крупных и эффективных предприятий по производству свинины в России 2005-2007 гг. (Клуб «Свинина-100»)
Таблица 14.
Динамика импорта свинины в стоимостном и натуральном выражениях, 2003-2008
Таблица 15.
Динамика импорта свинины по стране происхождения, тонны, 2003-2008 гг.
Таблица 16.
Динамика импорта свинины по стране происхождения, тыс. долл.
Таблица 17.
Структура импорта свинины в Россию и его доля в отношении к показателям отечественного производства и внутреннего рынка (2006-2008 год, в тоннах)
Таблица 18.
Прогноз развития свиноводства в России до 2020 г.
Таблица 19.
Объем инвестиций в свиноводческий комплекс, тыс. руб.
Таблица 20.
Схема финансирования проекта
Таблица 21.
Получение, обслуживание и возврат кредитных средств, тыс. руб.
Таблица 22.
Объем производства продукции по проекту, тонн
Таблица 23.
Максимальный объем производства по проекту в живом и убойном весе
Таблица 24.
Максимальный объем поступлений по проекту
Таблица 25.
Штатное расписание по проекту
Таблица 26.
Расчет текущих расходов по проекту
Таблица 27.
Ставки налогов и суммы выплат за период планирования
Таблица 28.
Динамика выручки по проекту, тыс. руб.
Таблица 29.
Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 30.
Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Таблица 31.
Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб.
Таблица 32.
Показатели эффективности по проекту
Таблица 33.
Показатели финансовой состоятельности по проекту
Таблица 34.
Характеристика методов оценки рисков проектов
Таблица 35.
Качественный анализ рисков
Таблица 36.
Анализ чувствительности проекта
Таблица 37.
Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Доли видов скота в общем поголовье скота в хозяйствах всех категорий РФ, 2008 г.
Диаграмма 2.
Распределение видов скота по категориям хозяйств, 2008 г., в %
Диаграмма 3.
Распределение категорий хозяйств по видам скота, 2008 г., в %
Диаграмма 4.
Доли федеральных округов в общем объеме выращивания скота, 2008 г.
Диаграмма 5.
Динамика производства скота и мяса птицы на убой (в живом весе), в тыс. тонн, 2006-2008 гг.
Диаграмма 6.
Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) по категориям хозяйств
Диаграмма 7.
Динамика долей федеральных округов в производстве скота и мяса птицы на убой, 2006-2008 гг.
Диаграмма 8.
Доли федеральных округов в общем объеме производства скота и мяса птицы на убой, 2008 г.
Диаграмма 9.
Структура мясного рынка РФ (с учетом импорта)
Диаграмма 10.
Динамика продуктивности выращивания свиней в расчете на одну голову, 2006-2008 гг., в кг
Диаграмма 11.
Динамика поголовья свиней в РФ, 2006-2009 гг., в тыс. голов
Диаграмма 12.
Динамика приплода поросят на 100 свиноматок, на 100 голов, 2006-2008 гг.
Диаграмма 13.
Динамика падежа свиней, в % к обороту стада, 2006-2008 гг.
Диаграмма 14.
Доли федеральных округов в общем объеме выращивания свиней, 2008 г.
Диаграмма 15.
Доли регионов РФ в общем объеме выращивания свиней, 2008 г.
Диаграмма 16.
Динамика производства свинины (в убойном весе), в тыс. тонн, 1992-2008 гг.
Диаграмма 17.
Производство свинины по категориям хозяйств РФ, 2008 г.
Диаграмма 18.
Доли федеральных округов в общем объеме производства свинины, 2007 г.
Диаграмма 19.
Доли регионов РФ в общем объеме производства свинины
Диаграмма 20.
Динамика импорта свинины в стоимостном и натуральном выражениях, 2003-2008 гг.
Диаграмма 21.
Стоимость свинины на таможне от разных стран поставщиков, долл. за кг
Диаграмма 22.
Доли стран в импорте свинины, тонны
Диаграмма 23.
Доли стран в импорте свинины, тыс. долл.
Диаграмма 24.
Импорт живых свиней, тыс. голов, 2005-2009 гг.
Диаграмма 25.
Динамика объема рынка свинины, тонны, 2006-2008 гг.
Диаграмма 26.
Изменение доли импортной продукции на рынке свинины
Диаграмма 27.
Источники роста производства свинины в РФ
Диаграмма 28.
Структура инвестиционных затрат по проекту
Диаграмма 29.
Структура финансирования проекта
Диаграмма 30.
Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Динамика производства различных видов мяса в РФ (в убойном весе), в тыс. тонн 1992-2008 гг.
График 2.
Динамика цен производителей на свинину по федеральным округам в живом весе, руб. за тонну
График 3.
Динамика средней стоимости свинины на таможне, долл. за кг
График 4.
Динамика импорта из ведущих стран поставщиков, тонны
График 5.
Динамика импорта из ведущих стран поставщиков, тыс. долл.
График 6.
Обслуживание кредита по проекту, тыс. руб.
График 7.
Окупаемость проекта, руб.
График 8.
Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)
График 9.
Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.
