1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
6
2.
СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
11
2.1.
Описание продукта
11
2.2.
Технология производства продукта
11
2.2.1.
Описание проекта
11
2.2.2.
Компоновка свиноводческого комплекса
14
2.2.3.
Движение половозрастных групп по проекту
15
2.2.4.
Проектирование и строительство
17
2.3.
Характеристики закупаемого оборудования
18
2.3.1.
Оборудование для выращивания и откорма свиней
18
2.3.2.
Комплектация убойного цеха
21
Строительные особенности
22
2.4.
Прочие технологические вопросы
23
2.5.
Экологические вопросы производства
25
3.
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ
27
3.1.
Животноводство в России
27
3.1.1.
Поголовье скота
27
Общее поголовье скота
27
Поголовье по видам скота
28
Распределение поголовья скота по категориям хозяйств
29
География размещения поголовья скота
30
3.1.2.
Производство скота на убой
33
Общий объем производства
33
Структура производства по категориям хозяйств
35
Производство по федеральным округам
36
Производство по регионам
37
3.2.
Свиноводство в России
39
3.2.1.
Преимущества свиноводства
39
3.2.2.
Поголовье свиней
42
Общее поголовье свиней
42
Поголовье по федеральным округам
44
Поголовье по регионам
45
3.2.3.
Производство свинины
48
Объем и динамика производства свинины в живом весе
48
Объем и динамика производства свинины в убойном весе
49
Объем и динамика производства свинины в парном весе
50
Мясная продуктивность свиней в России
51
Производство свинины по категориям хозяйств
52
Производство свинины по видам
53
Производство свинины в живом весе по федеральным округам
55
Производство свинины в убойном весе по федеральным округам РФ
56
Производство свинины в парном весе по федеральным округам РФ
57
Производство свинины в живом весе по регионам РФ
58
Производство свинины в убойном весе по регионам РФ
61
Производство свинины в парном весе по регионам РФ
63
3.2.4.
Цены производителей на продукцию свиноводства
65
3.2.5.
Ведущие производители свинины
67
3.2.6.
Импорт продукции свиноводства
77
Импорт мяса свежего, охлажденного или замороженного
77
Импорт живых свиней
84
Импорт свиного шпика
87
3.2.7.
Баланс рынка свинины в России и прогноз на 2010 г.
93
3.2.8.
Прогноз развития свиноводства в России до 2020 г.
95
3.3.
Потребление свинины в России
97
3.3.1.
Использование ресурсов рынка свинины
97
3.3.2.
Потребление свинины на душу населения
98
3.3.3.
Потребление свинины домашними хозяйствами
99
3.4.
Выбор стратегии для выхода на рынок
100
3.5.
Рынок сырья
100
4.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
101
4.1.
Организационно-правовая форма реализации проекта
101
4.1.1.
Организационно-функциональная структура управления проектом
101
Руководство проектом
101
Группа генеральных подрядчиков
102
Взаимодействие с инвестором
103
4.2.
Правовые вопросы реализации проекта
104
5.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
106
5.1.
Условия и допущения, принятые для расчета
107
5.2.
Исходные данные
108
5.2.1.
Налоговое окружение
108
5.2.2.
Номенклатура и цены продукции
109
5.2.3.
План производства
110
5.2.4.
Калькуляция материальных затрат
111
5.2.5.
Численность персонала и заработная плата
113
5.2.6.
Капитальные затраты и амортизация
113
5.3.
Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
114
5.4.
Расчет выручки
115
5.5.
Потребность в первоначальных оборотных средствах
116
5.6.
Инвестиционные издержки
117
5.7.
Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
118
5.8.
Источники, формы и условия финансирования
128
5.9.
Оценка экономической эффективности проекта
129
5.9.1.
Показатели эффективности
129
6.
ОЦЕНКА РИСКОВ
130
6.1.
Анализ чувствительности
130
6.2.
Уровень безубыточности
132
6.3.
Оценка проектных рисков
134
7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
137
Приложение 1. Коммерческое предложение на оборудование свинарника
138
Приложение 3. Средние цены производителей свинины по регионам РФ
154
Приложение 4. Нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий
159
О компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
207
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Примерный размер площадей свиноводческого комплекса и убойного цеха
Таблица 2.
Движение половозрастных групп по проекту
Таблица 3.
Расчет общего поголовья по группам животных
Таблица 4.
Спецификация оборудования для убойного цеха
Таблица 5.
Поголовье скота в РФ по видам и категориям хозяйств, 2006-2009 гг., в тыс. голов
Таблица 6.
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2009 г., в тыс. голов
Таблица 7.
Поголовье скота в регионах РФ, в тыс. голов, 2009 г.
Таблица 8.
Динамика производства скота и птицы на убой по федеральным округам, в тыс. тонн, 2006-2009 гг.
Таблица 9.
Динамика производства скота и мяса птицы на убой по регионам России, в тыс. тонн, 2008-2009 гг.
Таблица 10.
Поголовье свиней по федеральным округам, в тыс. голов, 2008-2009 гг.
Таблица 11.
Поголовье свиней по регионам, в тыс. голов, 2008-2009 гг.
Таблица 12.
Расчет мясной продуктивности свиней в России, 2006-2010 гг. (прогноз)
Таблица 13.
Динамика производства свинины в живом весе по федеральным округам РФ, 2007-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 14.
Динамика производства свинины в убойном весе по федеральным округам РФ, 2007-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 15.
Динамика производства свинины в парном весе по федеральным округам РФ, 2005-2009 гг., тонн
Таблица 16.
Свиньи на убой в живом весе по регионам РФ, в тыс. тонн, 2007-2008 гг.
Таблица 17.
Свиньи в убойном весе по регионам РФ, в тыс. тонн, 2007-2008 гг.
Таблица 18.
Свиньи в парном весе по регионам РФ, в тоннах, 2007-2009 гг.
Таблица 19.
Динамика цен сельхозпроизводителей на свинину по федеральным округам в живом весе, 2003-2М 2010 гг., руб. за тонну
Таблица 20.
Сравнение эффективности производства продукции 100 крупнейших хозяйств с остальными СХО России (2006 - 2008 гг.).
Таблица 21.
Рейтинг наиболее крупных и эффективных предприятий по производству свинины в России 2006-2008 гг. (Клуб «Свинина-100»)
Таблица 22.
Топ-10 крупнейших производителей свинины в РФ, 2009 г.
Таблица 23.
Динамика импорта свинины в стоимостном и натуральном выражениях, 2003-2009 гг.
Таблица 24.
Динамика импорта свинины по стране происхождения, тонны, 2003-2009 гг.
Таблица 25.
Динамика импорта свинины по стране происхождения, тыс. долл., 2003-2009 гг.
Таблица 26.
Основные страны-поставщики живых свиней в Россию, 2009 г.
Таблица 27.
Средний вес и средняя стоимость живых свиней на таможне, 2009 г.
Таблица 28.
Динамика импорта свиного шпика в стоимостном и натуральном выражениях, 2003-2009 гг.
Таблица 29.
Динамика импорта свиного шпика по стране происхождения, тонны, 2003-2009 гг.
Таблица 30.
Динамика импорта свинины по стране происхождения, тыс. долл., 2003-2009 гг.
Таблица 31.
Баланс рынка свинины с учетом импорта и отечественного производства, тыс. тонн, 2005-2010 (прогноз)
Таблица 32.
Прогноз развития свиноводства в России до 2020 г.
Таблица 33.
Коммерческий выход свинины
Таблица 34.
Ставки налогов и суммы выплат за период планирования
Таблица 35.
Максимальный объем реализации по проекту, в тоннах
Таблица 36.
Расход кормов по группам свиней
Таблица 37.
Калькуляция материальных затрат свиноводческого комплекса
Таблица 38.
Калькуляция материальных затрат убойного цеха
Таблица 39.
Численность персонала и заработная плата
Таблица 40.
Капитальные затраты и амортизация по проекту
Таблица 41.
Калькуляция себестоимости продукции, рублей за кг
Таблица 42.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 43.
Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 44.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Таблица 45.
Структура финансирования проекта
Таблица 46.
Показатели эффективности проекта
Таблица 47.
Анализ чувствительности проекта по NPV
Таблица 48.
Расчет точки безубыточности
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Доли видов скота в общем поголовье скота в хозяйствах всех категорий РФ, 2010 г.
Диаграмма 2.
Распределение видов скота по категориям хозяйств, 2009 г., в %
Диаграмма 3.
Распределение категорий хозяйств по видам скота, 2009 г., в %
Диаграмма 4.
Доли федеральных округов в общем объеме выращивания скота, 2009 г.
Диаграмма 5.
Динамика производства скота и мяса птицы на убой (в живом весе), в тыс. тонн, 2006-2009 гг.
Диаграмма 6.
Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) по категориям хозяйств, 2008-2009 гг.
Диаграмма 7.
Динамика долей федеральных округов в производстве скота и мяса птицы на убой, 2006-2009 гг.
Диаграмма 8.
Структура мясного рынка РФ (с учетом импорта)
Диаграмма 9.
Динамика продуктивности выращивания свиней в расчете на одну голову, 2006-2008 гг., в кг
Диаграмма 10.
Динамика поголовья свиней в РФ, 2006-1М 2010 гг., в тыс. голов
Диаграмма 11.
Динамика приплода поросят на 100 свиноматок, на 100 голов, 2006-2008 гг.
Диаграмма 12.
Динамика падежа свиней, в % к обороту стада, 2006-2008 гг.
Диаграмма 13.
Доли федеральных округов в общем объеме выращивания свиней, 2009 г.
Диаграмма 14.
Доли регионов РФ в общем объеме выращивания свиней, 2009 г.
Диаграмма 15.
Динамика производства свинины (в живом весе), 2003-2010 (прогноз), в тыс. тонн
Диаграмма 16.
Динамика производства свинины (в убойном весе), 2003-2010 (прогноз), в тыс. тонн
Диаграмма 17.
Динамика производства свинины (в парном весе), 2003-2010 (прогноз), в тоннах
Диаграмма 18.
Динамика мясной продуктивности свиней в России, 2006-2010 гг. (прогноз)
Диаграмма 19.
Производство свинины в живом весе по категориям хозяйств РФ, 2008 г., в %
Диаграмма 20.
Структура производства свинины сельскохозяйственными предприятиями и хозяйствами всех категорий по видам, 2008 г., в %
Диаграмма 21.
Структура производства свиных полутуш по типам охлаждения в сельскохозяйственных предприятиях, 2008 г., в %
Диаграмма 22.
Структура производства парной свинины по категориям, 2М 2010 г., в %
Диаграмма 23.
Доли федеральных округов в общем объеме производства свинины в живом весе, 2008 г., в %
Диаграмма 24.
Доли федеральных округов в общем объеме производства свинины в убойном весе, 2008, в %
Диаграмма 25.
Доли федеральных округов в общем объеме производства свинины в парном весе, 2009, в %
Диаграмма 26.
Доли регионов РФ в общем объеме производства свинины в живом весе, 2008 г., %
Диаграмма 27.
Доли регионов РФ в общем объеме производства свинины в убойном весе, 2008 г., %
Диаграмма 28.
Доли регионов РФ в общем объеме производства свинины в парном весе, 2009 г., %
Диаграмма 29.
Динамика темпов роста/падения импорта свинины в стоимостном и натуральном выражениях, 2004-2009 гг.
Диаграмма 30.
Динамика импорта свинины в стоимостном и натуральном выражениях, 2003-2009 гг.
Диаграмма 31.
Стоимость свинины на таможне от разных стран поставщиков, 2009, долл. за кг
Диаграмма 32.
Доли стран в импорте свинины, 2009, тонны
Диаграмма 33.
Доли стран в импорте свинины, тыс. долл., 2009 г.
Диаграмма 34.
Импорт живых свиней, тыс. голов, 2005-2009 гг.
Диаграмма 35.
Импорт живых свиней по стране происхождения, тыс. голов, 2009 г.
Диаграмма 36.
Динамика темпов роста/падения импорта свиного шпика в стоимостном и натуральном выражениях, 2004-2009 гг.
Диаграмма 37.
Динамика импорта свиного шпика в стоимостном и натуральном выражениях, 2003-2009 гг.
Диаграмма 38.
Стоимость свиного шпика на таможне от разных стран поставщиков, 2009, долл. за кг
Диаграмма 39.
Доли стран в импорте свиного шпика, тонны, 2009 г.
Диаграмма 40.
Доли стран в импорте свинины, тыс. долл., 2009 г.
Диаграмма 41.
Динамика объема рынка свинины, тыс. тонн, 2005-2010 (прогноз)
Диаграмма 42.
Изменение доли импортной продукции на рынке свинины, 2005-2010 (прогноз)
Диаграмма 43.
Источники роста производства свинины в РФ
Диаграмма 44.
Использование ресурсов российского рынка свинины, 2009 г., %
Диаграмма 45.
Динамика потребления свинины в России на душу населения, 2006-2010 (прогноз), кг на душу населения
Диаграмма 46.
Потребление свинины домашними хозяйствами, 2007-2008, кг на душу населения
Диаграмма 47.
Потребление свинины домашними хозяйствами в городской и сельской местности, 2007-2008, кг на душу населения
Диаграмма 48.
Запланированный объем производства по проекту, в тоннах
Диаграмма 49.
Структура себестоимости продукции по проекту
Диаграмма 50.
Динамика выручки по проекту, тыс. рублей
Диаграмма 51.
Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
Диаграмма 52.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Динамика производства различных видов мяса в РФ (в убойном весе), в тыс. тонн 1992-2008 гг.
График 2.
Помесячная динамика производства скота и мяса птицы на убой (в живом весе), в тыс. тонн, 2008-1М 2010 гг.
График 3.
Динамика цен сельхозпроизводителей на свинину по федеральным округам в живом весе, 2003-2М 2010, руб. за тонну
График 4.
Динамика средней стоимости свинины на таможне, 2003-2009, долл. за кг
График 5.
Динамика импорта из ведущих стран поставщиков, 2003-2009, тонны
График 6.
Динамика импорта из ведущих стран поставщиков, тыс. долл.
График 7.
Динамика средней стоимости свинины на таможне, 2005-2009, долл. за кг
График 8.
Динамика импорта из ведущих стран поставщиков, 2005-2009, тонны
График 9.
Динамика импорта из ведущих стран поставщиков, 2005-2009, тыс. долл.
График 10.
Расчет потребности в оборотных средствах, тыс. руб.
График 11.
Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)
График 12.
Точка безубыточности
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.
Каналы сбыта готовой продукции
Схема 2.
Руководство проектом
Схема 3.
Группа генеральных подрядчиков по проекту
Схема 4.
Структура взаимодействия проекта с инвестором