Бизнес-план птицефабрики

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 10 июня 2010 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Типовой бизнес-план птицефабрики - обновленный и дополненный проект создания птицефабрики по производству мяса бройлеров на территории земель сельскохозяйственного назначения.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для строительства птицефабрики по производству мяса бройлеров.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Строительство птицефермы на территории земель сельскохозяйственного назначения. Продукция фабрики - фасованное мясо бройлеров, суповые наборы. В проекте будет использоваться технология напольного содержания и выращивания бройлеров.

Проект представляет собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности по выращиванию птицы, инкубатор, убойный цех, цеха глубокой переработки с упаковкой и комбикормовый завод (вынесен за рамки отдельного проекта), и все необходимые инфраструктурные объекты.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ

• выйти на рынок мяса птицы в регионе с уже известным продуктом в отрасли: мясо бройлеров (фасованное в разные упаковки) и суповые наборы (печень, сердце и т.д.);

• удовлетворить потребности населения в мясе птицы;

• реализовать программу импортозамещения и обеспечить продовольственную безопасность региону;

• обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы);

• создать новые рабочие места.

ПРОДУКЦИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ

В бизнес-плане птицефабрики предполагается производство следующих продуктов птицеводства:

• мясо бройлеров фасованное;

• суповые наборы

РЫНОК ПРОЕКТА

Объем российского производства мяса и субпродуктов домашних кур по итогам 2009 года достиг отметки 2 *** тонн, увеличившись за год на 14,7%. В 2009 году темпы роста несколько замедлились, т.к. двумя годами ранее они составили 20% и 21% в 2007 году и 2008 году соответственно.

В 2008 году уровень потребления мяса и мясных продуктов в хозяйствах населения увеличился на 3,9 кг и составил *** кг на человека в год, затраты на приобретение выросли на 182,3 руб. до *** руб.

В 2009 году баланс мяса домашних кур на российском рынке составил около *** млн. тонн. За прошедший год баланс рынка мяса домашних кур увеличился на *** тыс. тонн.

В 2010 году ожидается увеличение рынка мяса домашних кур за счет увеличения внутреннего производства.

Импортная продукции на российском рынке мяса домашних кур, как в абсолютном, так и в относительном выражении в 2010 году сократится.

1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
6

2.
СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
10

2.1.
Описание продукта проекта
10

2.2.
Технология производства продукта
11

2.2.1.
Особенность проекта
11

2.2.2.
Технология производства продукта
13

2.2.3.
Процесс производства
15

2.3.
Характеристика закупаемого оборудования
18

Птичник 12×96 (содержание ремонтного молодняка)
19

Птичник 12×96 (содержание петушков)
29

Птичник 18×96 (содержание курочек)
38

Птичник 24×96 (клеточное содержание бройлеров)
49

2.4.
Прочие технологические особенности
59

2.5.
Экологические вопросы производства
62

3.
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
65

3.1.
Производство куриного мяса
65

3.1.1.
Динамика и объем производства куриного мяса
65

3.1.2.
Географическая структура производства куриного мяса
66

Производство куриного мяса по федеральным округам РФ
66

Производство куриного мяса по регионам РФ
69

3.1.3.
Производители куриного мяса на рынке РФ
74

Эффективность птицеводческих предприятий в РФ
74

Агрохолдинги в производстве куриного мяса
77

Предприятия-производители куриного мяса
82

Перспективы развития производства куриного мяса
85

3.2.
Импорт куриного мяса в РФ
86

3.2.1.
Таможенные пошлины
86

3.2.2.
Импорт инкубационных куриных яиц
87

Импорт инкубационных куриных яиц по стране происхождения
87

Импорт инкубационных куриных яиц по фирме-производителю
88

Импорт инкубационных куриных яиц по фирме-получателю
89

Цены на импортные инкубационные яйца
92

3.2.3.
Импорт птенцов домашних кур
94

Импорт птенцов по стране происхождения
94

Импорт птенцов по фирме-производителю
96

Импорт птенцов по фирме-получателю
97

Цены на импортных суточных цыплят домашних кур
100

3.2.4.
Общий объем импорта куриного мяса
103

Динамика импорта куриного мяса
103

Структура импорта куриного мяса по группам ТН ВЭД
105

Импорт куриного мяса по стране происхождения
106

3.2.5.
Импорт свежих или охлажденных неразделанных тушек домашних кур
108

3.2.6.
Импорт мороженых неразделанных тушек домашних кур
109

3.2.7.
Импорт мороженых частей тушек и субпродуктов домашних кур
112

3.2.8.
Фирмы получатели куриного мяса
115

3.3.
Цены на куриное мясо на рынке РФ
121

3.3.1.
Потребительские цены
121

Потребительские цены на кур
121

Потребительские цены на куриные окорочка
125

3.3.2.
Цены производителей
129

3.3.3.
Цены на импортное куриное мясо на таможне
131

Цены на куриное мясо по видам продукции
131

Цены на куриное мясо по стране происхождения
132

Цены на куриное мясо по фирме-получателю
133

3.4.
Потребление куриного мяса
138

3.4.1.
Уровень потребления
138

3.4.2.
Потребительские предпочтения
140

3.5.
Баланс рынка куриного мяса в РФ
145

4.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
148

4.1.
Организационно-правовая форма реализации проекта
148

4.1.1.
Оператор проекта
148

4.1.2.
Организационно-функциональная структура управления проектом
148

Руководство проектом
148

Группа генеральных подрядчиков
149

Взаимодействие с банком
150

4.2.
Основные партнеры
151

4.3.
Правовые вопросы реализации проекта
151

5.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
153

5.1.
Условия и допущения, принятые для расчета
154

5.2.
Исходные данные
155

5.2.1.
Налоговое окружение
155

5.2.2.
Номенклатура и цены продукции
156

5.2.3.
План производства
157

5.2.4.
Калькуляция прямых материальных затрат
160

5.2.5.
Численность персонала и заработная плата
161

5.2.6.
Капитальные затраты и амортизация
161

5.3.
Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
162

5.4.
Расчет выручки
163

5.5.
Потребность в первоначальных оборотных средствах
164

5.6.
Инвестиционные издержки
165

5.7.
Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
166

5.8.
Источники, формы и условия финансирования
176

5.9.
Оценка экономической эффективности проекта
177

5.9.1.
Показатели эффективности
177

6.
ОЦЕНКА РИСКОВ
178

6.1.
Анализ чувствительности
178

6.2.
Уровень безубыточности
180

6.3.
Оценка проектных рисков
182

О компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
184

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.
Динамика производства куриного мяса по федеральным округам РФ, 2006-2009, тонн

Таблица 2.
Динамика производства куриного мяса по регионам РФ, 2006-2009, тонн

Таблица 3.
Динамика объемов производства куриного мяса в регионах РФ в расчете на душу населения, 2006-2009, кг/чел.

Таблица 4.
Сравнительные показатели эффективности ТОП-100 российских производителей мяса и субпродуктов птицы, 2008

Таблица 5.
Основные агропромышленные холдинги: производственные площадки по выпуску мяса домашних кур, расположение, объемы производства, портфель брендов куриного мяса и доли на рынке

Таблица 6.
Динамика производства куриного мяса в России по предприятиям-производителям, 2006-2008, тонн

Таблица 7.
Таможенные пошлины на импорт куриного мяса

Таблица 8.
Объем импорта инкубационных куриных яиц на российский рынок, 2009г., шт., тыс. долл.

Таблица 9.
Объем импорта инкубационных куриных яиц по фирме-производителю на российский рынок, 2009г., шт., тыс. долл.

Таблица 10.
Объем импорта инкубационных куриных яиц по фирме-получателю товаров на российский рынок, 2009г., шт., тыс. долл.

Таблица 11.
Цены на импортные инкубационные куриные яйца по фирме происхождения, 2009г., долл. за шт.

Таблица 12.
Цены на импортные инкубационные куриные яйца по стране происхождения, 2009г., долл. за шт.

Таблица 13.
Цены на импортные инкубационные куриные яйца по фирме-получателю, 2009 г., долл. за шт.

Таблица 14.
Динамика импорта суточных цыплят домашних кур по стране происхождения, 2005-2009, тыс. шт.

Таблица 15.
Динамика импорта суточных цыплят домашних кур по стране происхождения, 2006-2009, тыс. долл.

Таблица 16.
Объем импорта суточных птенцов домашних кур по фирме-производителю на российский рынок, 2009г., шт., тыс. долл.

Таблица 17.
Объемы импорта суточных цыплят домашних кур по фирме-получателю на российский рынок, 2009г., шт., тыс. долл.

Таблица 18.
Цены на импортных суточных цыплят домашних кур по фирме происхождения, 2009г., долл. за шт.

Таблица 19.
Цены на импортных суточных цыплят домашних кур по стране происхождения, 2009г., долл. за шт.

Таблица 20.
Цены на импортных суточных цыплят домашних кур по фирме-получателю, 2009г., долл. за шт.

Таблица 21.
Товарная структура импорта куриного мяса в 2009 году, тонн и тыс. долл.

Таблица 22.
Импорт куриного мяса по стране происхождения в 2009 году, тонн и тыс. долл.

Таблица 23.
Динамика импорта свежих или охлажденных неразделанных тушек домашних кур в Россию по стране происхождения, 2006-2009, в тоннах

Таблица 24.
Динамика импорта свежих или охлажденных неразделанных тушек домашних кур в Россию по стране происхождения, 2006-2009, в тыс. долл.

Таблица 25.
Динамика импорта мороженых неразделанных тушек домашних кур в Россию по стране происхождения, 2006-2009, в тоннах

Таблица 26.
Динамика импорта мороженых неразделанных тушек домашних кур в Россию по стране происхождения, 2006-2009, в тыс. долл.

Таблица 27.
Динамика импорта мороженых частей тушек и субпродуктов домашних кур в Россию по стране происхождения, 2006-2009, в тоннах

Таблица 28.
Динамика импорта мороженых частей тушек и субпродуктов домашних кур в Россию по стране происхождения, 2006-2009, в тыс. долл.

Таблица 29.
Крупнейшие компании-получатели импортного мяса домашних кур в 2009 году и их доли, тонн и тыс. долл.

Таблица 30.
Динамика средних потребительских цен на кур (кроме куриных окорочков) в регионах России, руб. за кг

Таблица 31.
Динамика средних потребительских цен на куриные окорочка по регионам России, руб. за кг

Таблица 32.
Динамика цен производителей на мясо птицы по федеральным округам в живом весе, руб. за тонну

Таблица 33.
Стоимость куриного мяса на таможне по основным видам, 2009г., долл. за кг

Таблица 34.
Средние цены на импортное мясо домашних кур в зависимости от страны происхождения, 2009г., долл. за кг

Таблица 35.
Средние цены на импортное мясо домашних кур в зависимости от фирмы-получателя продукции, 2009г., долл. за кг

Таблица 36.
Динамика и структура потребления мяса, мясопродуктов, мяса птицы в хозяйствах населения по типам хозяйств, 2007-2008

Таблица 37.
Динамика рынка куриного мяса, 2006-2009, тыс. тонн

Таблица 38.
Коммерческий выход птицы

Таблица 39.
Ставки налогов и суммы выплат за период планирования.

Таблица 40.
Запланированный объем производства, в тоннах

Таблица 41.
Максимальный объем реализации по проекту, в тоннах

Таблица 42.
Калькуляция прямых затрат по проекту

Таблица 43.
Капитальные затраты и амортизация по проекту

Таблица 44.
Калькуляция себестоимости продукции, рублей за кг

Таблица 45.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 46.
Расчет прибылей и убытков по проекту

Таблица 47.
Движение денежных средств по проекту

Таблица 48.
Структура финансирования проекта

Таблица 49.
Показатели эффективности проекта

Таблица 50.
Анализ чувствительности проекта по NPV

Таблица 51.
Расчет точки безубыточности

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.
Динамика производства куриного мяса в России, 2006-2009, тыс. тонн

Диаграмма 2.
Динамика структуры производства куриного мяса по федеральным округам РФ, 2006-2009, %

Диаграмма 3.
Доли регионов РФ в производстве куриного мяса, 2009г., %

Диаграмма 4.
Доли крупнейших производителей мяса домашних кур на российском рынке, 2008г., %

Диаграмма 5.
Доли крупнейших стран-поставщиков инкубационных куриных яиц на российский рынок, 2009г., % от объема импорта в натуральном выражении

Диаграмма 6.
Доли крупнейших фирм-поставщиков инкубационных куриных яиц на российский рынок, 2009г., % от объема импорта в натуральном выражении

Диаграмма 7.
Доли крупнейших получателей инкубационных куриных яиц на российском рынке в натуральном выражении, 2009г., в % от объема импорта в натуральном выражении

Диаграмма 8.
Динамика импорта суточных цыплят домашних кур, 2005-2009, тыс. шт.

Диаграмма 9.
Доли крупнейших фирм-поставщиков суточных цыплят домашних кур на российский рынок, 2009г., % от объема импорта в натуральном выражении

Диаграмма 10.
Доля крупнейших птицефабрик в импорте суточных птенцов домашних кур в натуральном выражении, 2009г., % от импорта в натуральном выражении

Диаграмма 11.
Динамика импорта куриного мяса в натуральном выражении, 2006-2009, тыс. тонн

Диаграмма 12.
Динамика импорта куриного мяса в стоимостном выражении, 2006-2009, млн. долл.

Диаграмма 13.
Сегментация импорта куриного мяса по основным видам продукции в стоимостном и натуральном выражении, 2009г., %

Диаграмма 14.
Доли стран в импорте куриного мяса в стоимостном и натуральном выражении, 2009г., %

Диаграмма 15.
Динамика импорта свежих или охлажденных неразделанных тушек домашних кур в Россию из Франции, 2004-2009, тонн

Диаграмма 16.
Доли основных стран-поставщиков мороженых неразделанных тушек домашних кур в российском импорте в натуральном выражении, 2009, %

Диаграмма 17.
Доли основных стран-поставщиков мороженых частей тушек и субпродуктов домашних кур в российском импорте в натуральном выражении, 2009, %

Диаграмма 18.
Динамика уровня потребления мяса птицы в населениях хозяйств по типам хозяйств, 2007-2008, кг на человека в год

Диаграмма 19.
Предпочтения потребителей мяса птицы по типу обработки, %

Диаграмма 20.
Уровень доверия потребителей мяса птицы к качеству охлажденной продукции, %

Диаграмма 21.
Предпочтения потребителей охлажденного мяса птицы по частям тушки, % ответов

Диаграмма 22.
Предпочтения потребителей мяса птицы по местам покупки продукции, %

Диаграмма 23.
Значимость различных факторов при принятии решения о покупке мяса птицы, % ответов

Диаграмма 24.
Динамика объемов рынка куриного мяса в натуральном выражении, 2006-2009, млн. тонн

Диаграмма 25.
Динамика доли импортной продукции на российском рынке куриного мяса, 2006-2009, %

Диаграмма 26.
План загрузки производства

Диаграмма 27.
Динамика выручки по проекту, тыс. рублей

Диаграмма 28.
График чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 29.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.
Динамика поголовья, показателей продуктивности и рентабельности 100 наиболее эффективных производителей мяса и субпродуктов птицы на российском рынке, млн.голов, г/гол. в сутки, %

График 2.
Динамика импорта мороженых неразделанных тушек домашних кур в Россию из основных стран-поставщиков, 2006-2009, в тоннах

График 3.
Динамика импорта мороженых частей тушек и субпродуктов домашних кур в Россию из основных стран-поставщиков, 2006-2009, в тоннах

График 4.
Динамика средних потребительских цен на кур (кроме куриных окорочков) в федеральных округах, руб. за кг

График 5.
Динамика средних потребительских цен на куриные окорочка по федеральным округам, руб. за кг

График 6.
Динамика цен производителей на мясо птицы по федеральным округам в живом весе, руб. за тонну

График 7.
Первоначальная потребность в оборотных средствах

График 8.
Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)

График 9.
Точка безубыточности

СПИСОК СХЕМ

Схема 1.
Регионы-лидеры по производству мяса и субпродуктов домашних кур в федеральных округах РФ, 2009г.

Схема 2.
Классификация компаний-импортеров мяса домашних кур на российский рынок

Бизнес-планы по теме «Сельское хозяйство»

БИЗНЕС-ПЛАН Открытия пасеки на 100 ульев

19 июня 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план создания предприятия по переработке льна

06 мая 2011 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Организация кролиководческой фермы (с финансовой моделью)

29 октября 2015 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) предприятия по производству комбикорма

14 октября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Организация тепличного хозяйства на территории Краснодарского края

11 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план пчеловодческой фермы

22 июля 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план строительства мясо-молочной фермы КРС на 200 голов

24 сентября 2012 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): производство сырья сои

07 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план по разведению КРС мясного направления в Сахалинской области

16 декабря 2013 г. 50 000 р.

Организация производства по выращиванию и хранению картофеля

24 февраля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план свиноводческого комплекса - 2014 (с финансовой моделью)

31 июля 2014 г. 45 000 р.

Бизнес-план открытия бизнеса прибрежного рыболовства

17 ноября 2016 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЕ ФЕРМЫ КРС НА 300 ГОЛОВ

21 июля 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВ В РОССИИ

06 августа 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН: организация яблоневого и сливового сада

29 июля 2018 г. 70 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

06.02.2025

Рынок пластичных смазок в России: поиск баланса между отечественной и импортной продукцией

Промышленность расходные материалы и фурнитура

В настоящее время на рынке пластичных смазок РФ происходит перераспределение долей между отечественными и зарубежными производителями на фоне ухода ряда иностранных компаний из России. Объем импорта смазок в 2023 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 44,6% в количественном и на 25,0% в денежном выражении.

31.01.2025

Рынок мезопрепаратов, как и всей эстетической косметологии, пока не выходит из тени

Медицина и фармакология торговля лекарствами и препаратами

Рынок препаратов для мезотерапии, который является одним из сегментов эстетической косметологии, все еще в значительной степени зависит от импорта, однако доля отечественной продукции постепенно растет, что характерно и для всей области эстетической медицины (с 2020 г. рост этого рынка составил 20%). Одна из главных проблем этой отрасли — значительный объем контрафактной продукции и услуг, которые мешают развитию рынка и препятствуют более активному импортозамещению.

23.01.2025

Рынок внутренних грузоперевозок в России: побеждает баланс между управлением рисками и клиентоориентированностью

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

По оценкам экспертов, рынок транспортных услуг является одним из ключевых секторов российской экономики. Вместе с тем, учитывая скачки цен на топливо, растущую нагрузку на пропускную способность трасс, ограничения внутри регионов и стоимость обслуживания и приобретения автотранспорта, он крайне нестабилен. Эти нюансы влияют на внутренние процессы и формируют особенности рынка.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

17.12.2024

Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

10.12.2024

Перспективы роста российского производства диоксида серы

Промышленность химическая промышленность

Аналитики агентства MegaResearch провели маркетинговое исследование рынка диоксида серы. Ключевой целью было получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и построение прогноза его развития до 2030 года.