Бизнес-план колбасного завода - 2015 (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 06 февраля 2015 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2015г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

45 000 р.

Обновленный и дополненный бизнес-план колбасного завода предусматривает создание эффективного предприятия по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий и разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для его строительства.

К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все особенности данного проекта, включая подробный расчет строительно-монтажных работ, оборудования, закупки сырья для производства, расходы на ГСМ, газ, электроэнергию, водопотребление и водоотведение, подробное штатное расписание, расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности.

В рамках Проекта будет создана производственная система, в которую входит:

Цех производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий;

Цех утилизации отходов производства;

Административно-бытовой комплекс.

ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

использование качественного сырья для производства продукции;

использование высококлассного оборудования производства стран Европы;

рост объемов потребления колбасных изделий.

ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА

К производству планируются вареные колбасы, варенокопченые колбасы, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, ливерные колбасы, сырокопченые колбасы.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на инвестированный капитал:

чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб.

внутренняя норма доходности (IRR) –***%

простой период окупаемости (РВР) – 5,55 года

дисконтированный период окупаемости (DPBO) – *** лет

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:

Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии составит порядка 800 млн. руб., в том числе:инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млн. руб.

инвестиции в оборотный капитал –*** млн. руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА:

собственные средства;

привлеченные средства.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА:

Проект соответствует стратегическим направлениям развития государства (развитие пищевой промышленности), способствует социальному и экономическому развитию региона.

Проект вносит вклад в инновационное развитие пищевого производства с высокой производительностью труда.

Проект предполагает использование мировых стандартов, инноваций, современных технологий и оборудования на всех этапах производственного цикла. На Проекте задействован высококвалифицированный управленческий и технический персонал, имеющий опыт в реализации подобных проектов.

ГЛОССАРИЙ

1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1. Общая схема реализации проекта

3.2. Продукция проекта

3.3. Строительные особенности

3.4. Технологическое оборудование

3.5. Транспорт

3.6. Производственный план

3.7. Экологические вопросы производства

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ

4.1. Производство колбасных изделий

4.1.1. Объем и динамика производства

4.1.2. Структура производства по видам колбасных изделий

4.1.3. Географическая структура производства

По федеральным округам РФ

По регионам РФ

4.2. Баланс рынка и прогноз развития рынка

4.3. Розничные продажи колбасных изделий

4.3.1. Объем и динамика продаж

4.3.2. Географическая структура розничных продаж

По федеральным округам РФ

По регионам РФ

4.4. Потребление колбасных изделий

4.5. Цены промышленных производителей колбасных изделий

4.5.1. Цены на колбасы вареные

4.5.2. Цены на сосиски и сардельки

4.5.3. Цена на колбасы полукопченые

4.5.4. Цены на колбасы варено-копченые

4.5.5. Цены на колбасы сырокопченые

4.5.6. Цены на колбасы сыровяленые

4.6. Прогноз развития рынка колбасных изделий

4.6.1. Потребление колбасных изделий

4.6.2. Динамика цен

4.6.3. Вступление в ВТО

4.7. Выводы по исследованию рынка

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

5.1.1. Оператор проекта

5.1.2. Организационно-функциональная структура управления проектом

Руководство Проектом

Группа генеральных подрядчиков

Взаимодействие с банком

5.2. Основные партнеры

5.3. График реализации проекта

5.4. Правовые вопросы реализации проекта

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. Условия и допущения, принятые для расчета

6.2. Исходные данные

6.2.1. Макроэкономическое окружение

6.2.2. Налоговое окружение

6.2.3. Номенклатура и цены продукции

6.2.4. План производства

6.2.5. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Закупка мяса

Энергоресурсы

6.2.6. Численность персонала

6.2.7. Калькуляция прямых материальных затрат

6.2.8. Капитальные затраты и амортизация

6.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов

6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

6.4. Расчет выручки

6.5. Инвестиционные издержки

6.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

6.7. Источники, формы и условия финансирования

6.8. Оценка экономической эффективности проекта

6.9. Показатели финансовой состоятельности проекта

7. ОЦЕНКА РИСКОВ

7.1. Анализ чувствительности

7.2. Уровень безубыточности

7.3. Оценка проектных рисков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Ассортимент предприятия

Таблица 2. Расчет затрат на строительство здания проектируемого колбасного завода

Таблица 3. Расчет затрат на строительство здания цеха утилизации отходов

Таблица 4. Характеристика технологического оборудования по проекту

Таблица 5. Затраты на автомобильный транспорт по проекту

Таблица 6. Планируемые производственные показатели

Таблица 7. Структура производства колбасных изделий по видам, 2009-9М 2014 гг., тонн и %

Таблица 8. Динамика производства колбасных изделий по федеральным округам РФ, 2009-9М 2014 гг., тонн и %

Таблица 9. Динамика производства колбасных изделий по регионам РФ, 2009-9М 2014 гг., тонн и %

Таблица 10. Баланс рынка колбасных изделий, 2007-5М 2014 гг., тонн и %

Таблица 11. Динамика продаж продуктов из мяса по федеральным округам РФ, 2009-9М 2014 гг. тыс. руб. и %

Таблица 12. Динамика продаж продуктов из мяса по регионам РФ, 2009-9М 2014 гг., тыс. руб. и %

Таблица 13. Цены производителей на колбасные изделия (по видам), 2007-9М 2014 гг., руб. за тонну

Таблица 14. Цены промышленных производителей на вареные колбасы по федеральным округам РФ, 2010-6М 2014 гг., руб. за тонну

Таблица 15. Цены промышленных производителей сосисок и сарделек по федеральным округам РФ, 2010-6М 2014 гг., руб. за тонну

Таблица 16. Цены промышленных производителей полукопченых колбас по федеральным округам РФ, 2010 - 6М 2014 гг., руб. за тонну

Таблица 17. Цены промышленных производителей варено-копченых колбас по федеральным округам РФ, 2010-6М 2014 гг., руб. за тонну

Таблица 18. Цены промышленных производителей сырокопченых колбас по федеральным округам РФ, 2010-6М 2014 гг., руб. за тонну

Таблица 19. Цены промышленных производителей сырокопченых колбас по федеральным округам РФ, 2010-6М 2014 гг., руб. за тонну

Таблица 20. Взаимодействие с банком

Таблица 21. Дата ввода основных объектов проектируемого комплекса

Таблица 22. Сетевой график реализации Проекта

Таблица 23. Параметры основных допущений по проекту

Таблица 24. Макроэкономические показатели

Таблица 25. Страховые тарифы

Таблица 26. Прогноз налогов по бюджетам разных уровней и внебюджетным фондам, тыс. руб.

Таблица 27. Расчет бюджетной эффективности Проекта, тыс. руб.

Таблица 28. Предполагаемый ассортимент производства на предприятии

Таблица 29. Цены на готовую продукцию Проекта

Таблица 30. Запланированный объем производства, тонн

Таблица 31. Расчет потребности в закупке мяса и прочего сырья для производства

Таблица 32. Нормы расхода электроэнергии

Таблица 33. Нормы расхода природного газа

Таблица 34. Нормы расхода воды

Таблица 35. Нормы потребности в паре

Таблица 36. Потребность в электроэнергии, МВт

Таблица 37. Потребность в природном газе, тыс. м3

Таблица 38. Потребность в водоснабжении, тыс. м3

Таблица 39. Потребность в водоотведении, тыс. м3

Таблица 40. Потребность в паре, тонн

Таблица 41. Нормы расхода ГСМ

Таблица 42. Потребность в ГСМ, тонн

Таблица 43. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

Таблица 44. Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

Таблица 45. Стартовые ставки оплаты труда

Таблица 46. Расходы на оплату труда, тыс. руб.

Таблица 47. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

Таблица 48. Цены на основное сырье для производства

Таблица 49. Стоимость ГСМ, принятая в Проекте

Таблица 50. Калькуляция затрат по Проекту, тыс. руб.

Таблица 51. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 52. Сроки полезного использования, мес.

Таблица 53. Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

Таблица 54. Норматив СОК, дней

Таблица 55. Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.

Таблица 56. Калькуляция себестоимости продукции по Проекту

Таблица 57. Прогноз выручки по Проекту, тыс. руб. без НДС

Таблица 58. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 59. Расчет прибылей и убытков по Проекту, тыс. руб.

Таблица 60. Движение денежных средств по Проекту, тыс. руб.

Таблица 61. Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

Таблица 62. Параметры инвестиционного кредита по Проекту

Таблица 63. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

Таблица 64. Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

Таблица 65. Показатели эффективности Проекта

Таблица 66. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

Таблица 67. Показатели финансовой состоятельности проекта

Таблица 68. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

Таблица 69. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

Таблица 70. Качественный анализ рисков Проекта

Таблица 71. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ (1926-2009гг.)

Таблица 72. Расчет ставки дисконтирования

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика производства колбасных изделий в РФ, 2004-9М 2014 гг., тонн и %

Диаграмма 2. Динамика производства колбасных изделий в РФ, 9М 2013 г. и 9М 2014 г., тонн

Диаграмма 3. Структура производства колбасных изделий по видам, 2013 г., %

Диаграмма 4. Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 5. Структура производства колбасных изделий по регионам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 6. Динамика видимого потребления колбасных изделий в России, 2007-5М 2014 гг., тонн, %

Диаграмма 7. Объем видимого потребления колбасных изделий в России, 5М 2013 г. и 5М 2014 г., тонн, %

Диаграмма 8. Динамика продаж колбасных изделий в России, 2000-2011 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 9. Динамика розничных продаж продуктов из мяса в РФ, 2009-9М 2014 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 10. Структура розничных продаж продуктов из мяса в денежном выражении по федеральным округам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 11. Структура розничных продаж продуктов из мяса по регионам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 12. Частота употребления колбасных изделий

Диаграмма 13. Сумма среднего чека при покупке колбасных изделий

Диаграмма 14. Место покупки колбасных изделий

Диаграмма 15. Предпочтения по видам колбасных изделий

Диаграмма 16. Предпочтения по торговым маркам колбасных изделий

Диаграмма 17. Факторы, влияющие на выбор колбасных изделий определенной торговой марки/производителя

Диаграмма 18. Средние цены промышленных производителей на вареные колбасы по федеральным округам РФ, июнь 2014 г., руб. за тонну

Диаграмма 19. Сравнительная характеристика средних цен промышленных производителей на сосиски и сардельки по федеральным округам РФ, июнь 2014 гг., руб. за тонну

Диаграмма 20. Средние цены промышленных производителей на полукопченые колбасы по федеральным округам РФ, июнь 2014 г., руб. за тонну

Диаграмма 21. Средние цены промышленных производителей на варено-копченые колбасы по федеральным округам РФ, июнь 2014 г., руб. за тонну

Диаграмма 22. Средние цены промышленных производителей на сырокопченые колбасы по федеральным округам РФ, июнь 2014 г., руб. за тонну

Диаграмма 23. Прогноз производства колбасных изделий в РФ до 2017 г., тонн, %

Диаграмма 24. Сезонность производства колбасных изделий, принятая в проекте

Диаграмма 25. Годовая загрузка производственных мощностей по проекту, % от максимального объема

Диаграмма 26. Динамика выручки по Проекту, тыс. руб.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Сезонность производства колбасных изделий, 2012-9М 2014 гг., %

График 2. Динамика доли экспорта колбасных изделий во внутреннем производстве, 2007 5М 2014 гг., %

График 3. Динамика цен промышленных производителей колбасных изделий в РФ, 2010-9М 2014 гг., руб. за тонну

График 4. Цены промышленных производителей вареных колбас по федеральным округам, 2013-6М 2014 гг., тыс. руб. за тонну

График 5. Динамика цен промышленных производителей сосисок и сарделек по федеральным округам РФ, 2013-6М 2014 гг., руб. за тонну

График 6. Динамика цен промышленных производителей полукопченых колбас по федеральным округам РФ, 2013-6М 2014 гг., тыс. руб. за тонну

График 7. Динамика цен промышленных производителей варено-копченых колбас по федеральным округам, 2013-6М 2014 гг., руб. за тонну

График 8. Динамика цен промышленных производителей сырокопченых колбас по федеральным округам, 2013-6М 2014 гг., руб. за тонну

График 9. Цены промышленных производителей сырокопченых колбас по федеральным округам, 2013-6М 2014 гг., руб. за тонну

График 10. Динамика роста цен на мясопродукты в долгосрочной перспективе

График 11. Срок окупаемости Проекта, тыс. руб.

График 12. Анализ чувствительности NPV (выручка от реализации), тыс. руб.

График 13. Точка безубыточности, тыс. руб. в год

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Руководство Проектом

Рисунок 2. Группа генеральных подрядчиков по Проекту

Бизнес-планы по теме «Продовольствие и пищевая промышленность»

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) пивоваренного завода

20 августа 2013 г. 50 000 р.

Создание цеха по переработке кедрового ореха

05 марта 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Инвестиционный проект по организации производства и выпуска соевого молока и сыра «тофу»

19 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план кейтеринговой компании (с финансовой моделью)

19 марта 2012 г. 41 850 р.

Бизнес-план производства растительного масла.

09 августа 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план пиццерии с финансовой моделью. Январь, 2015г.

19 февраля 2015 г. 37 350 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): сливочное масло

28 октября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план открытия супермаркета

05 апреля 2011 г. 50 000 р.

Бизнес-план фаст-фуда (с фин.моделью) 2015г.

02 марта 2015 г. 45 000 р.

Бизнес-план производства и розлива воды (без фин.модели) 2016

18 февраля 2016 г. 37 500 р.

Бизнес-план: инвестиционный проект по модернизации производства по выпечке пряников и привлечению туристов к нему

08 июня 2012 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН «Производство тыквенного пюре в Узбекистане»

06 августа 2015 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие сети мини пекарен по производству хлеба

12 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план производства и розлива воды - 2013г.

02 апреля 2013 г. 37 500 р.

Бизнес-план открытия пекарни с кондитерским цехом в г. Омске

04 марта 2011 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

06.02.2025

Рынок пластичных смазок в России: поиск баланса между отечественной и импортной продукцией

Промышленность расходные материалы и фурнитура

В настоящее время на рынке пластичных смазок РФ происходит перераспределение долей между отечественными и зарубежными производителями на фоне ухода ряда иностранных компаний из России. Объем импорта смазок в 2023 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 44,6% в количественном и на 25,0% в денежном выражении.

31.01.2025

Рынок мезопрепаратов, как и всей эстетической косметологии, пока не выходит из тени

Медицина и фармакология торговля лекарствами и препаратами

Рынок препаратов для мезотерапии, который является одним из сегментов эстетической косметологии, все еще в значительной степени зависит от импорта, однако доля отечественной продукции постепенно растет, что характерно и для всей области эстетической медицины (с 2020 г. рост этого рынка составил 20%). Одна из главных проблем этой отрасли — значительный объем контрафактной продукции и услуг, которые мешают развитию рынка и препятствуют более активному импортозамещению.

23.01.2025

Рынок внутренних грузоперевозок в России: побеждает баланс между управлением рисками и клиентоориентированностью

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

По оценкам экспертов, рынок транспортных услуг является одним из ключевых секторов российской экономики. Вместе с тем, учитывая скачки цен на топливо, растущую нагрузку на пропускную способность трасс, ограничения внутри регионов и стоимость обслуживания и приобретения автотранспорта, он крайне нестабилен. Эти нюансы влияют на внутренние процессы и формируют особенности рынка.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

17.12.2024

Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

10.12.2024

Перспективы роста российского производства диоксида серы

Промышленность химическая промышленность

Аналитики агентства MegaResearch провели маркетинговое исследование рынка диоксида серы. Ключевой целью было получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и построение прогноза его развития до 2030 года.