Методологические комментарии к исследованию
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 2014-2018 гг.
Актуальность исследования – март 2014 года.
Объект и предмет исследования и планирования
Объектом анализа является организация магазина-пекарни в селе Отважное, Амурской области.
Предметом исследования является ситуация на рынке хлебопечения РФ.
Цели и задачи исследования
Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вложений в проект.
Задачи исследования:
- оценка объема и емкости рынка сбыта хлебобулочных изделий;
- описание структуры рынка;
- конкурентный анализ игроков рынка;
- анализ потребителей;
- оценка тенденций и перспектив развития рынка;
- оценка экономической эффективности проекта
Источники информации
- База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
- Отраслевая статистика;
- Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ)
- Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
- Рейтинги;
- Информационные ресурсы участников рынка;
- Отраслевые и специализированные информационные порталы;
- Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
- Региональные и федеральные СМИ;
- Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
- Опросы основных участников рынка.
Распространение Бизнес-плана
Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.
Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.
При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.
Объем анализа
Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников
Ограничение ответственности
Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10
2.1 Описание проекта 10
2.2 Особенности организации проекта 11
2.3 Информация об участниках проекта 11
2.4 Месторасположение проекта 11
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 17
3.1 Обзор рынка хлебобулочных изделий 17
3.2 Основные тенденции на рынке 21
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 21
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 22
3.5 Ценообразование на рынке 23
3.6 Маркетинговая стратегия Заказчика проекта 23
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 25
4.1 План по персоналу 25
4.2 План-график работ по проекту 26
4.3 Источники, формы и условия финансирования 28
4.4 Юридический аспект деятельности 28
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 31
5.1 Описание здания. Расчет стоимости строительства 31
5.2 Описание процесса производства 32
5.3 Информация о поставщиках и партнерах 36
5.4 Описание оборудования для оснащения магазина 37
5.5 Сырье, материалы и комплектующие 39
5.6 Прочие технологические вопросы 40
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 41
6.1 Исходные данные и допущения 41
6.2 Номенклатура и цены 42
6.3 Инвестиционные издержки 43
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 44
6.5 Налоговые отчисления 45
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 45
6.7 Расчет себестоимости 46
6.8 План продаж 47
6.9 Расчет выручки 48
6.10 Прогноз прибылей и убытков 48
6.11 Прогноз движения денежных средств 49
6.12 Анализ эффективности проекта 50
6.12.1 Методика оценки эффективности проекта 50
6.12.2 Показатели эффективности проекта 52
6.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 53
6.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 53
6.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 53
6.12.6 Срок окупаемости (PBP) 53
6.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 53
6.12.8 Иные показатели 53
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 54
7.1 Качественный анализ рисков 54
7.2 Анализ чувствительности проекта 56
7.3 Точка безубыточности проекта 57
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 59
8.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 59
8.2 Другие приложения 63
Информация об исполнителе проекта 64
Таблицы
Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 8
Таблица 2.1. Формирование ассортимента мини-пекарни 10
Таблица 2.2. Динамика макроэкономических характеристик региона за 2012/2013 гг. 13
Таблица 3.1. Средние цены на муку и хлебобулочные изделия в ДФО 23
Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания 25
Таблица 4.2. Календарный план реализации проекта 26
Таблица 5.1. Расчет стоимости строительных работ 32
Таблица 6.1. Цены на продукцию в ассортименте 42
Таблица 6.2. Формирование инвестиций проекта 43
Таблица 6.3. Операционные издержки предприятия 45
Таблица 6.4. Себестоимость продукции пекарни 47
Таблица 6.5. План производства в натуральном выражении, кг. 48
Таблица 6.6. Отчет о прибылях и убытках 49
Таблица 6.7. Отчет о движении денежных средств 49
Таблица 6.8. Ключевые показатели проекта 52
Таблица 7.1. Анализ рисков проекта 54
Таблица 7.2. Ранжирование рисков с диаграммой 55
Таблица 7.3. Анализ чувствительности NPV с диаграммой 56
Таблица 7.4. Параметры точки безубыточности 58
Рисунки
Рисунок 1.1. . Диаграмма изменения NPV, руб. 9
Рисунок 2.1. Динамика реальных доходов населения ДФО, в % 14
Рисунок 2.2. Индекс промышленного производства 2013 г., в % 15
Рисунок 2.3. Темпы роста оборота розничной торговли,% 15
Рисунок 2.4. Местоположение с. Отважное 16
Рисунок 3.1. Производство изделий хлебобулочных недлительного хранения (15.81.11), РФ, тыс. руб. 17
Рисунок 3.2. Производство изделий хлебобулочных недлительного хранения (15.81.11), ДФО, тыс руб. 18
Рисунок 3.3. Распределение производства хлеба по длительности хранения в РФ 18
Рисунок 3.4. Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (15.81.12), РФ, тонн 20
Рисунок 3.5. Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (15.81.12), ДФО, тонн 20
Рисунок 3.6. Структура производства мучных кондитерских изделий в РФ 21
Рисунок 3.7. Сегментация потребителей магазина - пекарни 22
Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по структурам предприятия 26
Рисунок 4.2. Календарный план реализации проекта 27
Рисунок 5.1. Схема планировки расположения торгового павильона 31
Рисунок 5.2. Технологическая цепочка производства хлебобулочных изделий 33
Рисунок 5.3. Планировка производственного модуля 38
Рисунок 6.1. Распределение инвестиций по категориям 44
Рисунок 6.2. Распределение по категориям операционных издержек 46
Рисунок 6.3. Совокупный объем выручки, руб. 48
Рисунок 6.4. Изменение NPV по ходу реализации проекта 50
Рисунок 7.1. Поиск точки безубыточности по выручке 57
Рисунок 8.1. Отчет ДДС 2014 г. 59
Рисунок 8.2. Отчет ДДС 2015 г. 60
Рисунок 8.3. Отчет ДДС 2016 г. 61
Рисунок 8.4. Отчет ДДС 2017 г. 62
Рисунок 8.5. Отчет ДДС 2018 г. 63
