Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка мебели для ванных комнат в России.
В ходе исследования выявлены объемы производства мебели для ванной комнаты в России. Однако для корректного и правильного определения объема рынка необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и структуре импорта приведены в соответствующем разделе отчета. Объем рынка 2016 года имеет прогнозное значение и определен путем сопоставления объемов внешнеторговых операций и производства за первые полугодия 2015 и 2016 годов.
В период с 2015 по 2016 год падение рынка в стоимостном выражении составит 0,6%. При этом объем мебели производимой на территории России увеличится на 7,2%, а экспорт на 5%. Импорт мебели для ванных комнат сократится на 18%. Причиной сокращения импорта является его возросшая цена в рублевом эквиваленте и сокращение уровня доходов населения. Замещение импортной мебели произошло за счет российских производителей, что и привело к увеличению объемов продаж мебели российского производства.
В ходе исследования проведен конкурентный анализ рынка мебели для ванных комнат в России. Рассмотрены крупнейшие производители, ТОП-20 (Aqwella (бренды: Aqwella, Aqwella 5 звезд, Clarberg, JACOB DELAFON), AM.PM, IKEA и другие). Для отбора 20 крупнейших игроков рынка мебели для ванных комнат был проведен анализ объемов продаж компаний на российском рынке в 2015 году.
В отчете приведен анализ потребления на рынке мебели для ванных комнат в РФ.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Методологические комментарии к исследованию 4
1. Обзор рынка мебели для ванных комнат в России, 2015-2016 гг. 6
1.1 Общая информация по рынку мебели для ванных комнат: 6
1.1.1 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 6
1.1.2 Емкость рынка мебели для ванных комнат, 2015 г. 7
1.2 Структура рынка мебели для ванных комнат, 2015 г.: 8
1.2.1 Структура рынка по типу потребления (каналам сбыта), в том числе: DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники 8
1.2.2 Структура рынка по странам-производителям в динамике за 2015-2016 гг., оценка доли импортных товаров (в том числе итальянских и китайских) 10
1.2.3 Структура рынка по ценовым группам 12
2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 14
2.1 Основные компании-конкуренты, доля на рынке (ТОП-20) 14
2.2 Распределение крупнейших игроков по каналам сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров) 15
3. Анализ потребления на рынке мебели для ванных комнат в РФ, 2015-2016 гг. 17
3.1 Оценка объема и структуры потребления 17
3.2 Характеристика каналов сбыта (в том числе DIY, мебельные салоны, специализированные салоны сантехники, архитектурные бюро, дизайнеры интерьеров и др.) 18
3.3 Характеристика потребителей. Предпочтения потребителей по каналам сбыта 20
3.4 Выявление целевых групп по каналам сбыта 21
4. Рекомендации и выводы по исследованию 22
4.1 Прогноз развития рынка на 2016-2020 22
4.2 Распределение сил на российском рынке мебели для ванной российских, китайских и итальянских производителей 23
Информация об исполнителе проекта 25
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка мебели для ванной комнаты в стоимостном выражении, 2015-2016П гг. (млн руб.) 6
Рисунок 2. Соотношение объема рынка мебели для ванной комнаты в 2016 году и его емкости 8
Рисунок 3. Структура рынка по каналам сбыта, 2015г. 9
Рисунок 4. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2015г. 11
Рисунок 5. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2015г. 12
Рисунок 6. Структура рынка мебели для ванных комнат по ценовым группам 13
Рисунок 7. Структура потребления мебели для ванных комнат в натуральном выражении, 2015г. 18
Рисунок 8. Прогноз объема рынка мебели для ванных комнат в стоимостном выражении на 2016-2020гг. 22
Рисунок 9. Структура рынка среди крупнейших стран производителей в стоимостном выражении, 2015г. 23
Перечень таблиц
Таблица 1. Структура импортных поставок мебели для ванной комнаты по странам-производителям, 2015г. 10
Таблица 2. ТОП-20 игроков рынка мебели для ванных комнат 14
Таблица 3. Распределение продаж крупнейших игроков по каналам сбыта 15
Таблица 4. Объем и структура потребления по предметам мебели, 2015г. 17
Таблица 5. Распределение потребителей по каналам сыта. 21
