Бизнес-План медицинского центра (с финансовой моделью) 2016г.

1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

 

2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

 

2.1.Характеристика объекта

 

2.1.1.Основные параметры

 

2.1.2.Услуги медицинского центра

 

2.1.3.Характеристика медицинского центра

 

Нормативная документация

 

Лицензирование медицинского учреждения

 

Структурные подразделения

 

Потоки движения клиентов и персонала

 

Потоки движения материалов

 

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря

 

2.2.Характеристики закупаемого оборудования

 

2.3.Прочие технологические вопросы

 

2.3.1.Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений

 

2.3.2.Условия труда и безопасность

 

2.4.Экологические вопросы

 

3.МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

 

3.1.Характеристика медицинской отрасли

 

3.1.1.Основные показатели здравоохранения

 

3.1.2.Количество учреждений здравоохранения и лечебных мест

 

3.2.Рынок платных медицинских услуг

 

3.2.1.Объем и динамика рынка

 

3.2.2.Структура рынка

 

3.2.3.Географическая структура рынка

 

3.2.4.Сегментация рынка по видам услуг

 

3.2.5.Факторы, влияющие на рынок

 

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС)

 

3.2.6.Классификация платных медицинских клиник

 

По специализации

 

По форме собственности

 

3.2.7.Сегмент многопрофильных клиник

 

3.2.8.Крупнейшие частные медицинские компании России

 

3.3.Потребительская оценка медицинской отрасли

 

3.3.1.Потребительская оценка области здравоохранения

 

Ситуация в сфере здравоохранения

 

Оценка состояния здоровья

 

Поведение россиян в области здравоохранения

 

3.3.2.Оценка качества услуг

 

3.3.3.Пользование услугами здравоохранения

 

3.3.4.Потребительское поведение в платной медицине

 

Доверие медицинским учреждениям

 

Частота посещения платных клиник

 

Выбор платной клиники

 

Программы лояльности

 

3.4.Тенденции и перспективы развития рынка медицинских услуг

 

Основные тенденции развития рынка

 

Прогноз развития рынка

 

4.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

 

4.1.Продвижение клиники

 

4.1.1.Прямая рассылка

 

4.1.2.Массовая реклама

 

4.2.Особенности маркетинговой стратегии клиники

 

5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

5.1.Условия и допущения, принятые для расчета

 

5.2.Исходные данные

 

5.2.1.Налоговое окружение

 

5.2.2.Номенклатура и цены на услуги проекта

 

5.2.3.План оказания услуг

 

5.2.4.Калькуляция прямых материальных затрат

 

5.2.5.Численность персонала и заработная плата

 

5.2.6.Капитальные затраты и амортизация

 

5.3.Расчет выручки

 

5.4.Инвестиционные издержки

 

5.5.Источники, формы и условия финансирования

 

5.5.1.Структура финансирования

 

5.5.2.Кредитные средства

 

5.6.Отчет о движении денежных средств

 

5.7.Отчет о прибылях и убытках

 

5.8.Бухгалтерский баланс

 

6.АНАЛИЗ ПРОЕКТА

 

6.1.Анализ эффективности проекта

 

6.1.1.Эффективность инвестиций

 

Метод дисконтированного периода окупаемости (DPBP)

 

Метод чистой приведенной стоимости (NPV метод)

 

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

 

Средняя норма рентабельности (ARR)

 

6.1.2.Основные показатели эффективности

 

6.1.3.Финансовая состоятельность проекта

 

6.2.Анализ рисков

 

6.2.1.Общая характеристика методов оценки рисков

 

6.2.2.Качественный анализ рисков

 

6.2.3.Количественный анализ рисков

 

6.3.Анализ безубыточности

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

---

СПИСОК ТАБЛИЦ

 

Таблица 1. Основные параметры проектируемого медицинского центра

 

Таблица 2. Характеристика структурных подразделений проектируемого медицинского центра

 

Таблица 3. Поэтажное размещение помещений проектируемого медицинского центра

 

Таблица 4. Динамика численности врачей по отдельным специальностям, 2000-2014 гг., тыс. чел.

 

Таблица 5. Динамика численности медицинских учреждений в России, 2000-2014 гг.

 

Таблица 6. Распределение больничных коек по специализации, 2000-2014 гг., тыс. шт.

 

Таблица 7. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам РФ, 2011-2015 гг., тыс. руб. и %

 

Таблица 8. Компании-лидеры на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), 1 полугодие 2015 г., тыс. руб.

 

Таблица 9. Характеристика услуг многопрофильных клиник в Московском регионе

 

Таблица 10. Рейтинг крупнейших частных медицинских компаний России, 2015 г.

 

Таблица 12. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2015 г. в зависимости от материального положения семьи

 

Таблица 13. Оценка изменения ситуации в сфере здравоохранения за 2015 г. в зависимости от материального положения семьи

 

Таблица 14. Оценка россиянами причин плохого состояния здоровья, 2008 2015 гг., %

 

Таблица 15. Предпринимаемые россиянами действий для заботы о своем здоровье, 2006 2015 гг., %

 

Таблица 16. Удовлетворенность пользования услугами поликлиник

 

Таблица 17. Удовлетворенность аспектами работы службы скорой медицинской помощи

 

Таблица 18. Удовлетворенность аспектами работы больничного учреждения

 

Таблица 19. Оценка возможности пользования платными и бесплатными услугами по профилям специалистов

 

Таблица 20. Частота посещения платных медицинских учреждений

 

Таблица 21. Условия и допущения, принятые в расчетах

 

Таблица 22. Ставки налогов и суммы выплат за период планирования

 

Таблица 23. Средние цены на услуги многопрофильных медицинских центров г. Москвы

 

Таблица 24. Стоимость услуг проектируемого медицинского центра по направлениям

 

Таблица 25. Структура оказания услуг и посещаемость проектируемого медицинского центра

 

Таблица 26. Калькуляция материальных затрат по проекту

 

Таблица 27. Численность персонала проектируемого медицинского центра и заработная плата

 

Таблица 28. Капитальные затраты по проекту медицинского центра

 

Таблица 29. Расчет выручки проектируемого медицинского центра, тыс. руб.

 

Таблица 30. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

 

Таблица 31. Финансирование проекта, тыс. руб.

 

Таблица 32. Обслуживание кредитных средств, тыс. руб.

 

Таблица 33. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

 

Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

 

Таблица 35. Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб.

 

Таблица 36. Показатели эффективности по проекту

 

Таблица 37. Показатели финансовой состоятельности по проекту

 

Таблица 38. Характеристика методов оценки рисков проектов

 

Таблица 39. Качественный анализ рисков

 

Таблица 40. Анализ чувствительности проекта

 

Таблица 41. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб.

 

Таблица П1. Таблица П1. Перечень оборудования проектируемого медицинского центра

 

 

СПИСОК ДИАГРАММ

 

Диаграмма 1. Динамика общей численности врачей, 2000-2014 гг., тыс. чел. и %

 

Диаграмма 2. Распределение врачей по отдельным специальностям, 2014 г., %

 

Диаграмма 3. Динамика числа больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) в России, 2000-2014 гг., тыс. ед.

 

Диаграмма 4. Специализация больничных коек, 2014 г., %

 

Диаграмма 5. Объем рынка платных медицинских услуг, 2000-2015 гг., млрд. руб.

 

Диаграмма 6. Динамика структуры российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2008-2015 (О) гг., %

 

Диаграмма 7. Доли федеральных округов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2015 г., %

 

Диаграмма 8. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по федеральным округам РФ, 2015 г., %

 

Диаграмма 9. Доли крупнейших регионов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2015 г., %

 

Диаграмма 10. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по регионам-лидерам, 2015 г., %

 

Диаграмма 11. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг (не включая стационарные услуги) в стоимостном выражении, %

 

Диаграмма 12. Платные услуги, которыми пользовались россияне в 2015 г., % от опрошенных

 

Диаграмма 13. Динамика рынка добровольного медицинского страхования, 2007-2015 (П) гг., млрд. руб.

 

Диаграмма 14. Доли розничного и корпоративного сегментов рынка добровольного медицинского страхования, 2015 г., %

 

Диаграмма 15. Количественное распределение платных клиник по специализации, %

 

Диаграмма 16. Наиболее острые проблемы сферы здравоохранения в общественном мнении

 

Диаграмма 17. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2015 г.

 

Диаграмма 18. Динамика удовлетворенности положением дел в сфере здравоохранения, 2008-2015 гг., %

 

Диаграмма 19. Оценка россиянами своего здоровья, 2006-2015 гг., %

 

Диаграмма 20. Оценка россиянами частоты заболевания, %

 

Диаграмма 21. Оценка россиянами контроля над своим здоровьем, %

 

Диаграмма 22. Оценка россиянами своих действий в области профилактики заболеваний, %

 

Диаграмма 23. Оценка россиянами степени обращения за профессиональной медицинской помощью, %

 

Диаграмма 24. Места обращений россиян за медицинской помощью в случае их заболевания, %

 

Диаграмма 25. Оценка причин не обращения к профессиональной медицинской помощи в случае заболевания, 2015 г., %

 

Диаграмма 26. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания, которое получает население, 2013 г.

 

Диаграмма 27. Оценка россиянами качества медицинских услуг в государственных больницах и поликлиниках, 2015 г., %.

 

Диаграмма 28. Динамика оценки населением качества медицинских услуг, 2007-2014 гг., %

 

Диаграмма 29. Поведение населения России при заболевании, 2008-2015 гг., %

 

Диаграмма 30. Поведение населения России при заболевании (по федеральным округам), 2015 г., %

 

Диаграмма 31. Поведение населения России при заболевании (по типу населенного пункта), 2015 г., %

 

Диаграмма 32. Предпочтение потребителей по видам клиник, %

 

Диаграмма 33. Предпочтение потребителей по профилю клиники, %

 

Диаграмма 34. Доля населения, которая пользуется платными медицинскими услугами, %

 

Диаграмма 35. Структура объемов затрат на платные медицинские услуги, %

 

Диаграмма 36. Доверие медицинским учреждениям, 2013-2015 гг., %

 

Диаграмма 37. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от типа населённого пункта, 2015 г., %

 

Диаграмма 38. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи, 2015 г., %

 

Диаграмма 39. Источники информации о платных медицинских клиниках, % от числа всех опрошенных

 

Диаграмма 40. Загрузка проектируемого медицинского центра, % от максимального объема

 

Диаграмма 41.Структура инвестиционных издержек по проекту, %

 

Диаграмма 42. Структура финансирования проекта по источникам, %

 

Диаграмма 43. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

 

Диаграмма 44. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

 

Диаграмма 45. Динамика чистого оборотного капитала по проекту, тыс. руб.

 

 

СПИСОК ГРАФИКОВ

 

График 1. Динамика инвестиционных издержек по проекту, тыс. руб.

 

График 2. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

 

График 3. Доходы и расходы проекта, тыс. руб.

 

График 4. Окупаемость проекта, тыс. руб.

 

График 5. Динамика коэффициентов ликвидности по проекту

 

График 6. Динамика рентабельности активов по проекту, %

 

График 7. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

 

График 8. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.

 

СПИСОК СХЕМ

Схема 1.Факторы первичного и вторичного выбора платной медицинской клиники