Методологические комментарии к исследованию
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 2014-2020 гг.
Актуальность исследования – апрель 2013 года.
Объект и предмет исследования и планирования
Объектом исследования является рынок отделочных материалов (текстильных обоев) в РФ
Предметом исследования являются производство текстильных обоев.
Цели и задачи исследования
Цель бизнес-планирования: изучение и анализ российского рынка текстильных обоев в РФ.
Задачи исследования:
- оценка объема и емкости рынка;
- описание структуры рынка;
- конкурентный анализ игроков рынка;
- анализ потребителей;
- оценка тенденций и перспектив развития рынка;
- оценка экономической эффективности проекта
Источники информации
- База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
- Отраслевая статистика;
- Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
- Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
- Рейтинги;
- Информационные ресурсы участников рынка;
- Отраслевые и специализированные информационные порталы;
- Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
- Региональные и федеральные СМИ;
- Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Объем анализа
Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.
Ограничение ответственности
Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.
1. Резюме 8
2. Сущность предлагаемого проекта 11
2.1 Описание проекта и производства предлагаемой продукции 11
2.2 Особенности организации проекта 13
2.3 Информация об участниках проекта 16
2.4 Местоположение производства 17
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 18
3.1 Обзор рынка текстильных обоев в РФ 18
3.2 Ценообразование на рынке 23
3.3 Основные тенденции на рынке 25
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 26
3.5 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 27
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 28
4.1 Описание зданий производства 28
4.2 Описание производственного процесса 30
4.3 Описание оборудования 32
4.4 Текущие и прогнозные производственные мощности 36
4.5 Система обеспечения качества продукции 37
4.6 Сырье, материалы и комплектующие* 37
4.7 Информация о поставщиках сырья (в разных сегментах) 37
4.8 Прочие технологические вопросы 38
5. Организационный план 41
5.1 План - график реализации проекта 41
5.2 Источники, формы и условия финансирования 41
5.3 План по персоналу 43
5.4 Юридический аспект 44
6. Финансовый план 45
6.1 Условия и допущения, принятые для расчета 45
6.2 Налоговое окружение 46
6.3 Номенклатура и цены продукции (услуг) 47
6.4 План производства 47
6.5 Себестоимость 48
6.6 Численность персонала и заработная плата 49
6.7 Издержки проекта (постоянные и переменные) 50
6.8 Капитальные затраты и амортизация 51
6.9 Расчет выручки 52
6.10 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 52
6.11 Оценка экономической эффективности проекта 53
7. Оценка рисков 57
7.1 Оценка проектных рисков 57
8. Приложение 58
9. Информация об исполнителе проекта 61
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График реализации проекта 8
Рисунок 1.2 График NPV проекта 9
Рисунок 2.1 Пример продукции (джутовые и шелковые обои-справа налево) 10
Рисунок 2.2 Месторасположение объекта 16
Рисунок 3.1 Структура продаж обоев по видам 18
Рисунок 3.2 Соотношение товарных знаков (брендов) на российском рынке, 2013г.,% 19
Рисунок 3.3 Основные страны-поставщики,% 21
Рисунок 3.4 Средняя цена текстиля (цена производителя без НДС и доставки) 22
Рисунок 4.1 Общий вид производственного здания 28
Рисунок 4.2 Процесс ламинирования 29
Рисунок 4.3 Линия печати и доработки 30
Рисунок 4.4 Внешний вид производственного оборудования 31
Рисунок 4.5 Прогнозная производственная мощность 35
Рисунок 5.1 Соотношение собственных и заемных средств, % 40
Рисунок 6.1 Выход на производственную мощность 46
Рисунок 6.2 Структура сырьевой себестоимости,% 47
Рисунок 6.3 График NPV проекта 55
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 7
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 8
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 15
Таблица 3.1 Производители текстильных обоев, представленные на российском рынке, руб 19
Таблица 3.2 Средняя закупочная цена на текстильные обои (перевозка до страны-покупателя) 22
Таблица 3.3 Цены реализации, руб/м2. 23
Таблица 3.4 ТОП-10 продавцов текстильных обоев на российском рынке (по сумме закупки товара) 25
Таблица 3.5 ТОП-10 продавцов текстильных обоев на российском рынке (по количеству закупленного товара) 25
Таблица 3.6 Структура закупок текстильных обоев по регионам 26
Таблица 4.1 Закупка материалов по проекту 36
Таблица 5.1 График реализации проекта 40
Таблица 5.2 Основные параметры кредита 41
Таблица 5.3 План по персоналу 42
Таблица 6.1 Налоговое окружение 45
Таблица 6.2 Номенклатура и цены, руб. 46
Таблица 6.3 План реализации продукции по годам 46
Таблица 6.4 Себестоимость 47
Таблица 6.5 Персонал и зарплата 48
Таблица 6.6 Постоянные издержки 49
Таблица 6.7 Переменные издержки 49
Таблица 6.9 Капитальные затраты 50
Таблица 6.11 План выручки по кварталам, тыс. руб. 51
Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств 51
Таблица 6.13 Отчет о прибылях и убытках 52
Таблица 6.16 Показатели эффективности инвестиций 55
Таблица 7.1 Основные возможные риски 56
