Разработка бизнес-плана зоомагазина проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group . Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel .
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского зоорынка в последующие годы.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия зоомагазина;
обоснование экономической эффективности открытия зоомагазина;
разработка поэтапного плана создания и развития зоомагазина.
Описание проекта:
местоположение – Москва;
в качестве места его расположения рассматривается средний торговый центр с проходимостью приблизительно *** тыс. человек в мес.
режим работы: с понедельника по субботу с 10:00 до 22:00 и с 10.00 до 20.00 в воскресенье;
торговая площадь – 55 кв. м.;
подсобные помещения – *** кв. м;
общая площадь - *** кв. м.
Категории товаров:
корма;
аксессуары и косметику;
аквариумных рыб;
лекарства;
экзотических животных;
Комиссионное вознаграждение предусмотрено в размере ***%.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений – 1 516 тыс. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,27 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб /квартал
Выдержки из исследования:
В 2009-2011 гг. объемы выпуска готовых кормов для домашних животных российскими компаниями менялись незначительно. Однако в 2012 году этот показатель увеличился на *** и составил *** тыс. тонн.
В 2012 году порядка ***% российского производства кормов для домашних животных представлено готовыми кормами для кошек. Аналогичная продукция для собак являлась не такой значимой категорией в структуре предложения отечественного продукта на рынке – ***% выпуска в РФ приходится на этот сегмент.
В 2012 году производители готовых кормов для домашних животных установили на свою продукцию цены на уровне *** тыс. руб. за тонну. Темп роста средней стоимости этого продукта снизился по сравнению с 2010 годом и составил ***%.
Выручка предприятий розничной торговли домашними животными и кормом для домашних животных в Москве в 2009-2012 гг. выросла почти в *** раз. В 2012 году темп прироста составил ***%, или *** млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, в 2012 году выручка от реализации продукции зоомагазинов составила *** млрд руб.
В мае 2013 года в России в соответствии с ОКВЭД с основным видом деятельности «Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных» было зарегистрировано *** предприятий.
Наибольшие вложения потребуются для покрытия расходов на пополнение оборотного капитала. Доля этих затрат в структуре инвестиционных вложений составляет ***%.
Расходы на приобретение транспорта и оборудования составят соответственно ***% и ***%, расходы на ремонт составят ***% от инвестиционных вложений. Остальные расходы в совокупности составляют менее ***%.
Основную долю доходов составляет реализация корма – ***%. На долю аксессуаров, лекарств, рыб и экзотических животных приходится соответственно ***%, ***%, ***%, ***%.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция зоомагазина
3.2. Ассортимент зоомагазина
3.3. Разрешительная документация для открытия зоомагазина
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Объект исследования
4.2. Рынок кормов для домашних животных
Емкость рынка
Производство
Цены производителей
Предпочтения покупателей по маркам кормов
Тенденции на рынке
4.3. Российский рынок зоомагазинов
Основные показатели рынка
Характеристика клиентов зоомагазина
4.4. Обзор московского рынка зоомагазинов
Выручка
Рентабельность
Потребительские предпочтения
Прогнозы рынка
4.5. Крупнейшие компании по объему выручки в России (2011г.)
Производство готовых кормов для домашних животных
Оптовая торговля кормами для домашних животных
Розничная торговля домашними животными и кормами для них
4.6. Крупнейшие игроки московского рынка
Крупнейшие компании по выручке в 2011 г
Основные сети на московском рынке
Территориальное распределение зоомагазинов
Потенциальные места размещения
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая политика
6.2. Рекламная стратегия
6.3. Клиенты компании
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение зоомагазина
7.2. Аренда/строительство зданий и сооружений
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы оказываемых услуг
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы зоомагазина
8.3. Расходы зоомагазина
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЗООМАГАЗИНА
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список графиков:
1. Динамика объема российского производства готовых кормов для домашних животных в 2009-2012 гг., тонн
2. Динамика средних цен производителей на готовые корма для домашних животных в РФ в 2009-апр. 2013 гг., руб /тонн
3. Потребительские предпочтения кормов для собак по маркам в 2010 г.
4. Потребительские предпочтения кормов для кошек по маркам в 2010 г.
5. Динамика выручки от розничной торговли домашними животными и кормом для домашних животных в Москве по годам в 2009-2012 гг., тыс. руб.
6. Динамика валовой рентабельности предприятий розничной торговли животными и кормом для домашних животных в 2009-2012 гг., %
7. Динамика валовой рентабельности по кварталам в 2010-2012 гг., %
8. Динамика продаж зоомагазина, %
9. Динамика выручки зоомагазина, тыс. руб.
10. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения зоомагазина, тыс. руб.
11. Динамика чистой прибыли зоомагазина, тыс. руб.
12. Движение денежных потоков зоомагазина, тыс. руб.
13. Остаток денежных средств на счету зоомагазина, тыс. руб.
14. Чистый доход (NCF) зоомагазина, тыс. руб.
15. Чистый дисконтированный доход (NPV) зоомагазина, тыс. руб.
16. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен
17. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен
18. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PB), % от уровня цен
19. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPB), % от уровня цен
20. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен
21. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен
22. Точка безубыточности зоомагазина, %
Список диаграмм:
1. Структура инвестиционных вложений в проект зоомагазина
2. Структура российского производства готовых кормов для домашних животных по видам в 2012* году, %
3. Структура распределения производителей готовых кормов для домашних животных по федеральным округам РФ в 2012 г., %
4. Структура распределения предприятий по розничной торговле домашними животными и кормами для них по федеральным округам РФ в 2012 г., %
5. Распределение зоомагазинов по округам Москвы в 2012 году, %
6. Структура распределения предприятий по розничной торговле домашними животными и кормами для них по районам Москвы в 2012 г., %
7. Структура ФОТ по видам персонала зоомагазина, %
8. Структура использования площадей зоомагазина, %
9. Динамика инвестиционных вложений в проект зоомагазина, тыс. руб.
10. Структура инвестиционных вложений в проект зоомагазина, %
11. Структура выручки по видам поступлений зоомагазина, %
12. Структура текущих расходов зоомагазина, %
13. Структура себестоимости услуг зоомагазина, %
14. Структура налоговых выплат зоомагазина, %
Список рисунков:
1. Крупнейшие торговые центры Москвы и области
Список схем:
1. Этапы разработки ценовой политики предприятия
Список таблиц:
1. Параметры проекта
2. Показатели эффективности проекта
3. Величина среднего чека по категориям товаров, тыс. руб.
4. Объемы производства готовых кормов для домашних животных в субъектах РФ в 2009-2012 гг., тонн
5. Средние цены производителей на готовые корма для домашних животных в РФ по месяцам в 2009-апр. 2013 гг., руб /тонн
6. ТОП 10 крупнейших и ТОП 10 быстрорастущих рынков кормов для домашних животных прогноз на 2015 год
7. Социально-демографические характеристики владельцев различных видов животных, 2011 г.
8. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Производство готовых кормов для домашних животных» в РФ в 2011 г., тыс. руб.
9. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Оптовая торговля кормами для домашних животных» в РФ в 2011 г., тыс. руб.
10. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных» в РФ в 2011 г., тыс. руб.
11. Крупнейшие компании московского рынка продукции для животных по выручке в 2008-2011 гг., тыс. руб.
12. Количество зоомагазинов по округам Москвы в 2012 году, шт.
13. Количество зоомагазинов в разных районах Москвы в 2012 году, шт.
14. Персонал зоомагазина, чел.
15. Площади помещений зоомагазина, кв. м
16. Динамика продаж
17. Инвестиционные затраты по проекту зоомагазина, тыс. руб.
18. Динамика поступлений зоомагазина, тыс. руб.
19. Стоимость аренды помещения для зоомагазина, тыс. руб.
20. Группировка расходов по проекту, тыс. руб
21. Динамика налоговых выплат, тыс. руб.
22. Отчет о прибылях и убытках зоомагазина, тыс. руб.
23. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
24. Бухгалтерский баланс зоомагазина, тыс. руб.
25. Расчет эффективности инвестиционного проекта зоомагазина, тыс. руб.
26. Показатели эффективности проекта зоомагазина
27. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен
28. Расчет точки безубыточности зоомагазина, %
