Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия производства бумажной основы и туалетной бумаги.
В рамках реализации данного проекта планируется арендовать производственное здание, закупить линию по изготовлению бумажной основы и туалетной бумаги. Проработан вопрос закупки материалов и комплектующих для производства. Планируемая мощность предприятия составляет 300 тонны продукции в месяц.
Бумажная основа применяется для производства туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец и др. Второй продукт – туалетная бумага, предлагается продавать товар в розничных сетях, транспортным пассажирским компаниям, в бизнес-центрах и т.д. Широкая сфера применения делает спрос на продукцию стабильно-высоким и устойчивым.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 17 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 3 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен общий обзор рынка туалетной бумаги. Производство туалетной бумаги в РФ в 2005-2014 годы характеризуется постоянным ростом. В целом за данный период оно увеличилось почти в 3 раза. Такая же тенденция наращивания производства туалетной бумаги характерна и для ЦФО.
В общей структуре производства туалетной бумаги в РФ набольшие доли занимают Ленинградская область (27,4%), Татарстан (14,5%), Тульская область (13%) и Республика Коми (7,1%). На прочие регионы приходится оставшаяся доля – 38%.
В маркетинговой части проекта также представлен анализ потребителей и приведен обхор потенциальных конкурентов. Рассмотрены такие компании как ООО "ПК Семья и Комфорт", ООО "Арт и Ко", ООО "БДТ-Рустрейд" и другие.
В производственном плане бизнес-плана представлено описание технологического процесса производства и описание основного оборудования (скоростная конвективная сушка «холодного типа», гидроразбиватель, мельничный комплекс, вибросито (для макулатуры) и прочее).
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на конец 2018 года составит около 10 млн. руб. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень по сравнению с аналогичными проектами.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 7
Методологические комментарии к бизнес-плану 9
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 11
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 14
2.1 Общее описание проекта 14
2.2 Описание предполагаемой продукции 14
2.2.1 Бумажная основа (сырье) 14
2.2.2 Туалетная бумага 15
2.3 Информация об участниках проекта 16
2.4 Месторасположение проекта 16
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 18
3.1 Общий обзор рынка туалетной бумаги 18
3.2 Основные тенденции на рынке 22
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 23
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 28
3.5 Ценообразование на рынке 43
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 45
4.1 План по персоналу 45
4.2 План-график работ по проекту 46
4.3 Источники, формы и условия финансирования, график финансирования проекта 48
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 49
5.1 Описание производственных помещений 49
5.2 Стоимость ремонта и подготовки помещения к производству 50
5.3 Описание технологического процесса производства 51
5.3.1 Бумажная основа 51
5.3.2 Туалетная бумага 52
5.4 Описание основного оборудования 53
5.4.1 Оборудование для производства бумажной основы 53
5.4.2 Оборудование для производства туалетной бумаги 55
5.5 Описание и подбор вспомогательного оборудования 59
5.6 Сырье, материалы и комплектующие 60
5.6.1 Сырье для производства бумажной основы 60
5.6.2 Сырье для производства туалетной бумаги 60
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 61
6.1 Исходные данные и допущения 61
6.2 Номенклатура и цены 63
6.3 Инвестиционные издержки 63
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 66
6.5 Налоговые отчисления 66
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 67
6.7 Расчет себестоимости 68
6.8 План продаж 69
6.9 Расчет выручки 69
6.10 Прогноз прибылей и убытков 70
6.11 Прогноз движения денежных средств 71
6.12 Анализ эффективности проекта 72
6.12.1 Методика оценки эффективности проекта 72
6.12.2 Показатели эффективности проекта 72
6.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 72
6.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 73
6.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 74
6.12.6 Срок окупаемости (PB) 74
6.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 74
6.12.8 Анализ эффективности проекта 75
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 77
7.1 Качественный анализ рисков 77
7.1.1 Технологический риск 77
7.1.2 Организационный и управленческий риск 78
7.1.3 Риск материально-технического обеспечения 79
7.1.4 Финансовый риск 80
7.1.5 Экономические риски 81
7.1.6 Экологические риски 82
7.2 Количественный анализ рисков 84
7.3 Точка безубыточности проекта 85
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 86
8.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 86
Информация об исполнителе проекта 90
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График NPV проекта 13
Рисунок 2.1 Карта Москвы 17
Рисунок 3.1 Динамика производства туалетной бумаги в Москве и МО с 2005 г. (2013 – 2014 гг. – прогнозные значения), млн. рул. 18
Рисунок 3.2 Динамика производства туалетной бумаги в РФ и ЦФО за 2005 - 2014, млн. рул. 19
Рисунок 3.3 Сравнение динамики производства туалетной бумаги в Москве и МО с Тульской обл., млн. рул. 20
Рисунок 3.4 Структура производства туалетной бумаги по субъектам РФ, на начало 2013г., %. 21
Рисунок 3.5 Загрузка производственных мощностей на начало 2013 г., % 22
Рисунок 3.6 Предпочтения туалетной бумаги по цвету (может быть несколько ответов), % 23
Рисунок 3.7 Сегментация потребителей туалетной бумаги 24
Рисунок 3.15 Динамика цен производителей в ЦФО, 2010 – 2014 гг., руб./рул. 43
Рисунок 4.1 График реализации проекта 47
Рисунок 4.2 Структура финансирования 48
Рисунок 5.1 Схема технологического процесса производства основы 51
Рисунок 5.2 Схема технологического процесса производства туалетной бумаги 52
Рисунок 5.3 Комплекс для производства бумаги из макулатуры или целлюлозы 54
Рисунок 5.4 Размоточно-намоточная машина 56
Рисунок 5.5 Модуль узла перфорации и многозонного тиснения 57
Рисунок 5.6 Машина для резки туалетной бумаги с накопительным столом 58
Рисунок 5.7 Ручная термоустановка 59
Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 65
Рисунок 6.2 График NPV проекта 75
Рисунок 7.1 График точки безубыточности 85
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 11
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 12
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 16
Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители в Москве и МО по объему выручки за 2013 г. 25
Таблица 3.2 Крупнейшие производители на указанном рынке по объему выручки за 2013 г. 28
Таблица 3.13. Сравнительный анализ цен конкурентов, руб./рул. 44
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 45
Таблица 4.2 График реализации проекта 46
Таблица 5.1 Расчет требуемых площадей производства 49
Таблица 5.2 Основные технические характеристики бумагоделательного комплекса 55
Таблица 5.3 Основные технические характеристики бумагоделательного комплекса 56
Таблица 5.4 Основные технические характеристики станка для оклейки этикетки 59
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 62
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 62
Таблица 6.3 Номенклатура и цены 63
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 63
Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 67
Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб. 67
Таблица 6.8 Расчет себестоимости, руб./т 68
Таблица 6.9 План продаж по годам, тонн 69
Таблица 6.10 План выручки в по годам, тыс. руб. 69
Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 70
Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 71
Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций 75
Таблица 7.1 Основные технологические риски проекта 77
Таблица 7.2 Основные организационные и управленческие риски проекта 78
Таблица 7.3 Основные риски материально-технического обеспечения 79
Таблица 7.4 Основные финансовые риски 80
Таблица 7.5 Основные экономические риски 81
Таблица 7.6 Основные экологические риски 82
Таблица 7.7 Анализ чувствительности 84
