Разработка бизнес-плана рекламного агентства проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания рекламного агентства;
обоснование экономической эффективности открытия рекламного агентства;
разработка поэтапного плана создания и развития рекламного агентства.
Описание проекта
месторасположение - ЗАО Москвы;
график работы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;
общая площадь помещения 97 кв. м.
Спектр услуг:
дизайн и креатив:
разработка фирменного стиля, создание знаков, логотипов;
дизайн всевозможной печатной продукции;
составление текста рекламного объявления, его компьютерный набор и художественное оформление;
наружная реклама:
размещение рекламы;
изготовление рекламы;
регистрация рекламы;
реклама в СМИ – телевидение, радио и пресса (изготовление видео и радиороликов, размещение).
полиграфия (изготовление брошюр, визиток, листовок, флаеров, календарей, открыток плакатов, конвертов, бланков, пакетов и пр.).
Минимальная стоимость на категории услуг:
дизайнерские услуги – *** тыс. руб.;
полиграфические услуги – *** тыс. руб.;
наружная реклама – *** тыс. руб.;
реклама в СМИ – ***тыс. руб.
Помещения:
кабинет директора – 15 кв. м.;
приемная – 12 кв. м.;
креативный отдел – *** кв. м.;
отдел менеджеров – *** кв.м.;
бухгалтерия – *** кв.м.
Структура инвестиционных вложений:
ремонтные работы – 9%;
оборудование – ***%;
разрешительные документы – 1%;
разработка сайта – ***%;
первоначальная реклама – ***%;
оборотные средства – ***%.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений – 5 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,18 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Совокупный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций стремительно растет с каждым годом. Исключение в анализируемом периоде составил кризисный 2009 год. *** в 2014 году, по оценкам аналитиков, темп прироста составит чуть более ***%, а объем рынка вырастет до *** млрд руб.
Рынок профессиональных посредников неравномерен: на шесть рекламно-коммуникационных групп, объединяющих только 25 агентств, приходится *** млрд руб., или ***% всех агентских оборотов. Эти шесть групп — подразделения международных холдингов либо их локальные партнеры. Крупнейшим в стране рекламным агентством стал российский офис международной сети Starcom с оборотом *** млрд руб.. Лидер прошлого года – OMD Optimum Media – опустился на вторую строчку с оборотом 18,6 млрд руб.
В общей сложности на долю эфирного и кабельно-спутникового ТВ пришлось ***% рынка, что связано с высокой стоимостью эфирного времени, но в то же время максимально широким охватом аудитории. Второй по значимости канал распространения рекламы – интернет: его совокупная доля составила ***%. Объем рекламы в печатных СМИ (журналы, рекламные издания и газеты) оказался примерно таким же, как объем наружной рекламы (***%).
На загрузку рекламного агентства будут влиять популярность компании. При этом предполагается, что максимальная загрузка рекламного агентства составит ***%. Предполагается, что первые два квартала будут использованы на организационные и ремонтные работы, и выручки не будет. Таким образом, итоговая загрузка рекламного агентства в третьем квартале составит ***%, в четвертом – ***% и т.д. Выход на максимальный уровень, который установлен в данном проекте на уровне ***%, ожидается только к концу 2 года. Но, как будет видно в дальнейшем описании финансовой составляющей проекта, к этому времени проект уже практически окупится.
В структуре ФОТ доминирует производственный персонал – ***%. Чуть меньше трети (***%) приходится на административный персонал. Доля коммерческого персонала составляет ***%. В структуре фонда ***% приходится на оплату труда дизайнеров, менеджеров по рекламе – ***%, ***% - на оплату труда генерального директора. Доля арт-директора составляет ***%, бухгалтера – ***%, менеджеры по продаже – ***%.
В структуре текущих затрат расходы на материалы и комплектующие занимают ***%, затраты на оплату труда (вместе со страховыми взносами) – ***%, производственные расходы – ***%, коммерческие расходы – 1%.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция рекламного агентства
3.2. Спектр услуг рекламного агентства
3.3. Схема работы рекламного агентства
3.4. Разрешительная документация для открытия рекламного агентства
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Общеэкономическое положение Москвы
Динамика ВРП по годам
Структура ВРП
Организации по видам деятельности
Финансовый результат деятельности организаций
Инвестиции в основной капитал
4.2. Мировой рынок рекламы
Динамика глобальных затрат на рекламу по годам
Крупнейшие страны мира по затратам на рекламу
4.3. Объем российского рынка маркетинговых коммуникаций
4.4. Объем закупок рекламы медиа-агентствами
4.5. Структура российского рынка рекламы по средствам распространения
Реклама на телевидении
Интернет-реклама
Мобильная реклама
Печатные СМИ
Наружная реклама
4.6. Спрос на рынке рекламных услуг РФ
4.7. Предложение на рынке рекламных услуг Москвы
4.8. Тенденции на рекламном рынке
На мировом рынке
На российском рынке
4.9. Сезонность рекламного рынка
4.10. Государственное регулирование рекламного рынка РФ
4.11. Общественное регулирование рекламного рынка РФ
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая политика
6.2. Целевая аудитория
6.3. Позиционирование на рынке
6.4. Рекламная стратегия
Сайт компании
Профессиональные выставки, конкурсы, фестивали
Справочники, профессиональные издания
Иные способы продвижения рекламного агентства
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение компании
7.2. Аренда помещений
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы оказываемых услуг
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы рекламного агентства
8.3. Расходы рекламного агентства
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Динамика ВРП г. Москвы в основных ценах в 2008-2014* гг., млрд руб.
Гр 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал в г. Москве в 2008-2014* гг., млрд руб.
Гр 3. Динамика глобальных затрат на рекламу в 2010-2014* гг., млрд долл.
Гр 4. Крупнейшие страны мира по затратам на рекламу в 2014 г., млн. долл.
Гр 5. Динамика объема рынка маркетинговых коммуникаций в РФ в 2008-2014* гг., млрд руб.
Гр 6. Изменение структуры рынка рекламы в России 2004-2014* гг., %
Гр 7. Среднесуточная доля телеканалов в Москве в период 8-14 декабря 2014 г., %
Гр 8. Изменение расходов на телерекламу по основным товарным категориям в РФ в 1-3 кв. 2013-2014 г., млрд руб.
Гр 9. Наиболее используемые виды интернет-рекламы в РФ в 2014 г., %
Гр 10. Динамика продаж смартфонов в РФ в натуральном выражении в 2005-2014* гг., млн шт.
Гр 11. Изменение объемов мобильной рекламы по каналам в РФ в 2012-2015* гг., млн долл.
Гр 12. Зависимость числа установленных приложений от возраста пользователей смартфонов в РФ в 2013 г., %
Гр 13. Динамика доходов от рекламы изданий центральной прессы в РФ по месяцам в 2012-сентябрь 2014 гг., млн руб.
Гр 14. Изменение доходов от рекламы изданий центральной прессы в РФ за 9 месяцев 2013-2014 гг., млн руб.
Гр 15. Динамика вложений в наружную рекламу в крупнейших торговых категориях в РФ в первых полугодиях 2012-2014 гг., млн руб.
Гр 16. Загрузка рекламного агентства, %
Гр 17. Динамика количества клиентов по видам поступлений рекламного агентства, чел.
Гр 18. Динамика инвестиционных вложений в проект рекламного агентства, тыс. руб.
Гр 19. Динамика выручки рекламного агентства, тыс. руб.
Гр 20. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения рекламного агентства, тыс. руб.
Гр 21. Динамика чистой прибыли рекламного агентства, тыс. руб.
Гр 22. Движение денежных потоков рекламного агентства, тыс. руб.
Гр 23. Остаток денежных средств на счету рекламного агентства, тыс. руб.
Гр 24. Чистый доход (NCF) рекламного агентства, тыс. руб.
Гр 25. Чистый дисконтированный доход (NPV) рекламного агентства, тыс. руб.
Гр 26. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен
Гр 27. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен
Гр 28. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PB), % от уровня цен
Гр 29. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPB), % от уровня цен
Гр 30. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен
Гр 31. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен
Гр 32. Точка безубыточности рекламного агентства, %
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура ВРП г. Москвы по видам деятельности организаций в 1 кв. 2014 г., %
Диагр 2. Структура российского рынка рекламы по средствам распространения в 2013 г., %
Диагр 3. Структура российского рынка контекстной рекламы в 2013 г., %
Диагр 4. Структура доходов от рекламы по типам изданий в РФ за январь-сентябрь 2014 г., %
Диагр 5. Структура доходов от рекламы изданий центральной прессы по нишам в РФ за январь-сентябрь 2014 г., %
Диагр 6. Операторы рынка наружной рекламы Москвы по итогам торгов 2013-2014 гг., %
Диагр 7. Структура вложений в наружную рекламу по крупнейшим стратам городов РФ в первом полугодии 2014 г., %
Диагр 8. Структура рынка рекламных услуг по административным округам г. Москвы в 2014 г., %
Диагр 9. Структура ФОТ по категориям сотрудников рекламного агентства, %
Диагр 10. Структура ФОТ по видам персонала рекламного агентства, %
Диагр 11. Структура outdoor-рекламодателей по отраслям в РФ в первом полугодии 2014 г., %
Диагр 12. Структура ТВ-рекламодателей по отраслям в РФ в 2013 г., %
Диагр 13. Структура рекламодателей печатных СМИ по отраслям в РФ за январь-октябрь 2014 г., %
Диагр 14. Структура использования площадей рекламного агентства, %
Диагр 15. Структура затрат на оборудование для рекламного агентства, %
Диагр 16. Структура инвестиционных вложений в проект рекламного агентства, %
Диагр 17. Структура выручки по видам поступлений рекламного агентства, %
Диагр 18. Параметры текущих затрат рекламного агентства
Диагр 19. Структура себестоимости услуг рекламного агентства, %
Диагр 20. Структура налоговых выплат рекламного агентства, %
Список рис-ов:
-1. Расположение рекламных агентств Москвы
Рис 2. Пример размещения наружной рекламы на двух сторонах щита
Рис 3. Пример сайта рекламного агентства, выдержанного в фирменных цветах компании
Рис 4. Пример наполнения раздела сайта персональной информацией о сотрудниках
Рис 5. Пример подробного описания услуг агентства
Рис 6. Пример публикации в профессиональном журнале о рекламе
Список сх-м:
Сх 1. Схема работы рекламного агентства
Схема 2. Изменение бюджетов рекламы в печатных СМИ по товарным категориям в РФ в 1-3 кв. 2013-2014 гг., млн руб., без НДС
Сх 3. Количество рекламных поверхностей по форматам в 50 крупнейших городах РФ в июне 2013 г. и июне 2014 г., тыс. ед.
Список табл-ц:
Табл 1. Начальные параметры
Табл 2. Основные показатели
Табл 3. Количество организаций по видам экономической деятельности в Москве на 1 ноября 2014 г.
Табл 4. Финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности в г. Москве в 2008-2013 гг., трлн руб.
Табл 5. Объем рынка маркетинговых коммуникаций в РФ в 2010-2013 гг., млрд руб.
Табл 6. Рейтинг российских медиа-агентств по объему закупок рекламы в 2013 г., млн руб., с НДС
Табл 7. Рейтинг российских операторов наружной рекламы по критерию «Рекламная сеть» в 2012 г.
Табл 8. Рейтинг российских операторов наружной рекламы по критерию «Клиентский сервис» в 2012 г.
Табл 9. Крупнейшие рекламодатели в РФ в 2013 году, млн руб., с НДС
Табл 10. Крупнейшие рекламные компании по выручке от продаж в Москве в 2013 году, тыс. руб.
Табл 11. Параметры категорий персонала рекламного агентства
Табл 12. Персонал рекламного агентства
Табл 13. Средняя стоимость размещения рекламы на щите 3*6 м в агентствах города Москвы, руб.
Табл 14. Средняя стоимость размещения минутного рекламного ролика на радио «Европа Плюс» в 17-18 ч., руб.
Табл 15. Средняя стоимость печати 1000 визиток в типографиях города Москвы, руб.
Табл 16. Средняя стоимость печати 10 000 флаеров формата 1/3 А4 в типографиях города Москвы, руб.
Табл 17. Средняя стоимость создания фирменного стиля в агентствах города Москвы, руб.
Табл 18. Площади помещений рекламного агентства, кв. м.
Табл 19. Категории оборудования для рекламного агентства
Табл 20. Оборудование для кабинета директора рекламного агентства
Табл 21. Оборудование для приемной рекламного агентства
Табл 22. Оборудование для креативного отдела рекламного агентства
Табл. 23. Оборудование в кабинет менеджеров
Табл. 24. Мебель в кабинет бухгалтера
Табл. 25. Параметры поступлений рекламного агентства
Табл. 26. Цены на категории услуг рекламного агентства, тыс. руб.
Табл 27. Инвестиционные затраты по проекту рекламного агентства, тыс. руб.
Табл 28. Динамика поступлений рекламного агентства, тыс. руб.
Табл 29. Стоимость аренды помещения для рекламного агентства, тыс. руб.
Табл 30. Параметры текущих затрат рекламного агентства
Табл 31. Налоговые выплаты рекламного агентства, тыс. руб.
Табл 32. Отчет о прибылях и убытках рекламного агентства, тыс. руб.
Табл 33. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Табл 34. Бухгалтерский баланс рекламного агентства, тыс. руб.
Табл 35. Эффективности инвестиционного проекта рекламного агентства, тыс. руб.
Табл 36. Показатели эффективности проекта рекламного агентства
Табл 37. Расчет точки безубыточности рекламного агентства, %
