Рынок шин и дисков отправка

РЫНОК ШИН, ДИСКОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Апрель, 2012

 

Содержание

Приложения (графики, диаграммы, схемы) 3

1. Обзор рынка 7

1.1. Общая информация по рынку интернет-продаж шин и дисков в Москве и Московской области, объем канала интернет-продаж 7

1.2. Структура ассортимента исследуемого рынка 8

1.2.1. Структура по товарным позициям 8

1.2.2. Структура по производителям 12

1.2.3. Сопутствующие товары и услуги, предлагаемые игроками рынка, их востребованность. 14

2. Конкурентный анализ канала интернет-продаж шин и дисков в Москве и МО 15

2.1. «ХХХХ» 15

2.2. «ХХХХХ» 18

2.3. «ХХХХХ» 20

2.4. «ХХХ», «ХХХХо» 22

2.5. «ХХХХХ» 25

2.6. «ХХХХХ» 27

2.7. «ХХХХХ» и «ХХХХХ» 29

2.8. «ХХХХХХ» 32

2.9. «ХХХХХХ» 33

2.10. «ХХХХХ» 35

2.11. «ХХХХХ» 36

2.12. «ХХХХХХ» 38

3. Выводы и рекомендации. 41

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Рисунок 1.Доля интернет-продаж в объеме московского рынка шин и дисков 7

Рисунок 2. Структура рынка интернет-продаж по товарным позициям 8

Рисунок 3. Доли шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей на интернет-рынке Москвы и московской области 9

Рисунок 4. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре интернет-продаж шин для легковых автомобилей 9

Рисунок 5. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре рынка колесных дисков для легковых автомобилей 10

Рисунок 6. Соотношение легкосплавных и стальных дисков для легковых автомобилей в структуре интернет-продаж 11

Рисунок 7. Соотношение шин с цельнометаллокордовом каркасом и прочих в структуре интернет-продаж 11

Рисунок 8. Соотношение легкосплавных и стальных дисков для грузовых автомобилей в структуре интернет-продаж 12

Рисунок 9. Прогноз доли интернет-торговли шин и дисков, 2016 г. 41

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Структура интернет-рынка шин для легковых автомобилей по производителям 10

Таблица 2. Дисконтная накопительная программа Интернет-магазина «4Точки» 16

Таблица 3. Дисконтная накопительная программа компании ООО «АвтоВояж» 19

Таблица 4. Дисконтная накопительная программа компании "Север-Авто-М" 25

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование интернет-рынка шин, дисков и сопутствующих товаров в Москве и Московской области.

Период исследования – апрель 2012 года.

Актуальность исследования – апрель 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является интернет-рынок шин, дисков и сопутствующих товаров.

Предметом исследования являются структура рынка по товарным позициям, по производителям, доля канала интернет-продаж на рынке шин, дисков и сопутствующих товаров, основные игроки рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ интернет-рынка шин, дисков и сопутствующих товаров в Москве и московской области и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема канала интернет-продаж;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка

Общая информация по рынку интернет-продаж шин и дисков в Москве и Московской области, объем канала интернет-продаж

Рынок Москвы и Московской области является наиболее насыщенным рынком автомобильных шин и колесных дисков, на долю именно этого региона приходится порядка XX % всего российского авторынка. Доля сегмента Интернет-продаж на данном рынке, по мнению экспертов, составляет около XX , что приблизительно составляет около XX млн шт.

Источник: экспертный опрос

Рисунок 1.Доля интернет-продаж в объеме московского рынка шин и дисков

Абсолютными лидерами на московском рынке шин и дисков являются интернет-магазины:

XX

XX

XX

В категорию средних по величине игроков Интернет-торговли входят следующие компании:

XX

XX

По мнению экспертов, вышеперечисленные интернет-магазины занимает около XX % от объема рынка интернет-продаж Москвы и московской области

Структура ассортимента исследуемого рынка

Структура по товарным позициям

При рассмотрении рынка интернет-продаж автомобильных и грузовых шин и дисков можно выделить следующую структуру продаж по товарным позициям:

Источник: экспертный опрос

Рисунок 2. Структура рынка интернет-продаж по товарным позициям

В структуре рынка интернет-продаж шины и диски для легковых автомобилей занимают:

Источник: экспертный опрос

Рисунок 3. Доли шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей на интернет-рынке Москвы и московской области

В общей структуре продаж шин для легковых автомобилей доля импортной продукции занимает:

Источник: экспертный опрос

Рисунок 4. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре интернет-продаж шин для легковых автомобилей

В сегменте колесных дисков для легковых автомобилей большую часть рынка (до XX %) занимает импортная продукция.

Источник: экспертный опрос

Рисунок 5. Соотношение импортной и отечественной продукции в структуре рынка колесных дисков для легковых автомобилей

В структуре рынка интернет-продаж колесных дисков для легковых автомобилей большая доля принадлежит легкосплавным дискам ( XX %). Однако данный сегмент подвержен сезонному влиянию, например, в зимний период доля стальных дисков может увеличиваться до XX %.

Источник: экспертный опрос

Рисунок 6. Соотношение легкосплавных и стальных дисков для легковых автомобилей в структуре интернет-продаж

Необходимо отметить, что за последние несколько лет структура рынка грузовых шин претерпела некоторые изменения:

Так же в числе изменений рынка можно назвать падение спроса на шины с текстильным каркасом и повышение спроса ( XX - XX %) на шины с цельнометаллокордовым каркасом (цмк). На сегодняшний день доля цмк шин составляет порядка XX % в объеме продаж. Чем регион более развит, тем быстрее он реагирует на последние тенденции рынка (изменение размерного ряда, увеличение доли премиум брендов), конечно же, лидером в этой сфере является Москва.

Источник: экспертный опрос

Рисунок 7. Соотношение шин с цельнометаллокордовом каркасом и прочих в структуре интернет-продаж

По данным экспертов, около XX % рынка дисков для грузовых автомобилей занимают стальные диски.

Источник: экспертный опрос

Рисунок 8. Соотношение легкосплавных и стальных дисков для грузовых автомобилей в структуре интернет-продаж

Структура по производителям

Одной из наиболее заметных тенденций шинного рынка легковых автомобилей является усиление за последние годы (в том числе и с учетом кризисных тенденций 2009 года) положения компаний, традиционно позиционируемых в качестве поставщиков премиальной продукции. Речь идет в основном о XXX

Что касается рыночных тенденций, связанных с отечественными производителями шин для легковых автомобилей, здесь ведущими игроками являются XX и XX , их доли составляют XX % и XX % соответственно.

Таблица 1. Структура интернет-рынка шин для легковых автомобилей по производителям

Название марки	Доля, в %
Bridgestone
Michelin
Yokohama
Nokian
Continental
Goodyear
BFGoodrich
Pirelly
Dunlop
СРШ
Hankook
Kumho
Cordian
Белшина
Amtel
Нижнекамскшина
Прочие
Итого

Источник: экспертный опрос

В рамках московского интернет-рынка грузовых шин намечается тенденция к равноценному разделению долей между отечественным производителем ( XX – XX %) и ведущими мировыми производителями ( XX – XX %), при доле Китая в объеме данного рынка – XX – XX %.

Что касается сегмента грузовых дисков, здесь значительные доли делят между собой отечественные XX ( XX – XX %) и « XXX » ( XX – XX %). Доля импорта западных заводов XX , XX и XX составляют около XX - XX %.

Из отечественных производителей, представленных на современном российском рынке, линейка колесных дисков наиболее разнообразна у XXX . Это связано с тем, что данное предприятие не привязано к серьезным автопроизводителям и имеет возможность развивать всю гамму колес. Очень широкая линейка колесных дисков, но в основном тракторных, у XXX . Поскольку « XXX » с момента создания до апреля текущего года была очень жестко привязана к корпорации XX , она имела более узкую линейку производимых колесных дисков. Такая тенденция была до апреля 2012 года, когда в Германии было подписано рамочное соглашение о покупке завода известным немецким производителем колесных дисков XX . Вследствие этой сделки, по мнению экспертов, в ближайшее время нужно ожидать расширение линейки производимых колес, и изготовления колес европейского качества.

Сопутствующие товары и услуги, предлагаемые игроками рынка, их востребованность.

Что касается сопутствующих товаров и услуг, предлагаемых игроками, в их числе чаще всего встречаются автозапчасти.

Рассматривая их востребованность, нужно отметить, что наиболее часто заказываемые в интернет-магазинах запчасти - так называемые «легкие запчасти», и среди них в первую очередь элементы внутренней отделки салона, детали кузова и двигателя. Так же это могут быть так называемые «секретки» - противоугонные запоры, ввинчивающиеся в качестве болта в колесо. Как правило, не пользуются спросом расходные материалы вроде фильтров или свечей. Их проще купить между делом, в магазине, который просто встретился по дороге, или сменить сразу в автосервисе.

Многие интернет-магазины заключают партнерские соглашения с автоклубами, что дает возможность членам клуба получать в магазине определенную скидку (средний размер скидки – 5%), что конечно повышает лояльность покупателя к данному магазину.

Практически все магазины, занимающиеся интернет-продажей шин и дисков, имеют свои дисконтные накопительные программы. После первой покупки, или же после покупки на определенную сумму, автовладельцу выдается накопительная карта с фиксированным процентом скидки. Однако процент этот растет при совершении последующих покупок. Карту, как правило, можно передавать третьим лицам.

Ряд магазинов, имеющих собственные шиномонтажные мастерские и/или автомойки, предоставляют скидку при покупке шин или дисков на последующую мойку или оказание авторемонтных услуг.

В последнее время среди владельцев машин резко возросло количество тех, которые не хотят разбираться в каких бы то ни было технических подробностях, и когда им требуется шина, они называют продавцу только марку автомобиля. Поскольку категория людей, которые в поисках шин руководствуются только знанием о том, на каком авто они ездят, стала очень значительной, многие магазины включили в интерфейс сайта функцию выбора шин по автомобильной марке.

Стоит отметить, что шины и диски, являясь частью одного узла, представляют в рыночном смысле два разных товара. Это сказывается и в интернет-торговле. Организация продаж дисков несравненно более трудная задача, чем реализация шин. Если для шин главное — радиус, то для дисков основным моментом является совпадение межболтового расстояния с тем, которое заявляет производитель для данной машины. Поэтому была разработана система визуальной примерки дисков к автомобилю. Абсолютное большинство интернет-магазинов пользуются услугами крупных торговых компаний, у которых они приобретают запчасти, заказанные покупателем.

Конкурентный анализ канала интернет-продаж шин и дисков в Москве и МО

«4 точки»

Ассортимент шин

XX

XX

Ассортимент дисков

XX

XX

Партнерские программы, дисконтные программы.

Таблица 2. Дисконтная накопительная программа интернет-магазина «ХХХ»

Сумма покупки (накопительная система)	Скидка на товар
XX - XX тыс. руб.
XX - XX тыс. руб.
XX - XX тыс. руб.
XX - XX тыс. руб.
XX - XX тыс. руб.

Источник: ХХХХХХХХ

Список партнерских шиномонтажных центров:

XX

XX

XX

Партнерская программа «ХХХХХ» предлагает следующие условия:

XX

XX

Доставка.

Контактные данные:

«ХХХХХ»

Ассортимент шин

XX

XX

Ассортимент дисков

XX

XX

Партнерские программы, дисконтные программы.

Таблица 3. Дисконтная накопительная программа компании ООО « ХХХХ »

Сумма покупки (накопительная система)	Скидка на товар	Скидка на услугу шиномонтажа
XX	X %	XX %
XX тыс. руб.	X %	XX %
XX тыс. руб.	X %	XX %
свыше XX	X %	XX %

Источник: ХХХХХХ

Доставка.

Контакты:

«ХХХХХ»

Ассортимент шин

XX

XX

Ассортимент дисков

XX

XX

Услуги.

Доставка.

Контакты:

«ХХХХ», «ХХХХХХ»

Ассортимент шин

XX

XX

Ассортимент дисков

XX

Услуги

Партнерские программы, дисконтные программы

Таблица 4. Дисконтная накопительная программа компании "ХХХХХ "

Сумма покупки (накопительная система)	Скидка на товар
XX - XX тыс. руб.
XX - XX тыс. руб.
XX - XX тыс. руб.
XX - XX тыс. руб.
XX - XX тыс. руб.

Источник:

Доставка

Контакты:

   

«ХХХХХХ»

Ассортимент шин

XX

XX

Ассортимент дисков

XX

Услуги

Партнерские программы, дисконтные программы

Таблица 5. Дисконтная накопительная программа компании " ХХХХХХХ "

Сумма покупки (накопительная система)	Скидка на товар
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.

Источник:

Доставка

Контакты:

«ХХХХХХХ»

Ассортимент шин

XX

XX

Ассортимент дисков

XX

Услуги

Партнерские программы, дисконтные программы

Таблица 6. Дисконтная накопительная программа компании " ХХХХХХХ "

Сумма покупки (накопительная система)	Скидка на товар
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.

Источник:

Доставка

Контакты:

«ХХХХХХ» и «ХХХХХХ»

Ассортимент шин

XX

XX

Ассортимент дисков

XX

Услуги

Партнерские программы, дисконтные программы

Таблица 7. Дисконтная накопительная программа компании «ХХХХХ » и «ХХХХХХ "

Сумма покупки (накопительная система)	Скидка на товар
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.

Источник:

Доставка

Контакты:

«ХХХХХХ»

Ассортимент шин

XX

XX

Ассортимент дисков

XX

Услуги

Партнерские программы, дисконтные программы

Таблица 8. Дисконтная накопительная программа компании "ХХХХХ "

Сумма покупки (накопительная система)	Скидка на товар
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.

Источник:

Доставка

Контакты:

«ХХХХХХ»

Ассортимент шин

XX

XX

Ассортимент дисков

XX

Услуги

Партнерские программы, дисконтные программы

Таблица 9. Дисконтная накопительная программа компании "ХХХХХХ"

Сумма покупки (накопительная система)	Скидка на товар
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.
XX-XX тыс. руб.

Источник:

Доставка

Контакты:

«ХХХХ»

«ХХХХХ»

«ХХХХХХ»

Выводы и рекомендации.

По данным экспертов, в ближайшие 5 лет московский рынок интернет-продаж шин и дисков для легковых автомобилей покажет рост в диапазоне XX % , таким образом рынок интернет- продаж составит порядка XX % от общего объема московского рынка шин и дисков для легковых автомобилей.

Источник: экспертный опрос

Рисунок 9. Прогноз доли интернет-торговли шин и дисков, 2016 г.

Что касается рынка интернет-продаж шин и дисков для грузовых автомобилей в Московской области, эксперты прогнозируют ему не столь значительную долю в общей структуре рынка, однако прирост составит около XX %.

Рынок грузовых колес жестко привязан к рынку грузового автотранспорта, а тот в свою очередь привязан к объемам строительства и металлоперевозкам. Как только снижает обороты строительство, тут же останавливаются связанные с ним грузоперевозки, следовательно, тут же снижается потребность в запчастях вообще, и, в частности, в колесных дисках .

В ходе проведенного исследования выяснилось, что наибольшим спросом в интернет-торговле пользуются шины, причем наибольший спрос в данной категории на шины для легковых автомобилей.

В качественном отношении наиболее перспективными являются рынки шин классов XX

В сегменте грузовых шин перспективным является сегмент шин XX : по прогнозам аналитиков, прирост данного рынка в ближайшие 3 года составит XX %.

Наибольшим спросом будут также пользоваться шины следующих производителей:

XX

XX

XX

XX

XX

Наименее перспективными с точки зрения продаж являются такие сопутствующие товары, предлагаемые интернет-магазинами, как XX , XX , XX .