Аналитическая справка по рынку грузовых шин в РФ, 2015 г

Аналитическая справка по рынку грузовых шин РФ, 2015 год

Сентябрь 2016 год

Содержание

Методологические комментарии 4

1. Общая характеристика рынка грузовых шин в России 5

1.1. Оценка объема рынка за 2015 год 5

1.2. Оценка объема производства в натуральном выражении за 2015 год (по данным Росстат) 6

1.3. Оценка внешнеэкономической деятельности (по данным ФТС) 7

1.3.1. Оценка объема импорта 2015 7

1.3.2. Оценка объема экспорта 2015 8

2. Конкурентный анализ на рынке грузовых шин в РФ в 2015 году 9

2.1. Профили крупнейших производителей в России (по объемам выручки по данным Росстат) 9

2.2. Основные импортеры грузовых шин 13

3. Основные выводы 15

Информация об исполнителе проекта 16

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доля импорта грузовых шин в России в общем объеме рынка, 2015 год, % от натурального выражения 8

Диаграмма 2. Доля экспорта грузовых шин в России в общем объеме отечественного производства, 2015 год, % от натурального выражения 9

Диаграмма 3. Структура импорта грузовых шин в разрезе основных импортеров, РФ, 2015 год, % от стоимостного выражения 14

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка грузовых шин в России в 2015 году 6

Таблица 2. Код ОКПД по виду продукции «Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов» 7

Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Шины, покрышки для автобусов или моторных средств для перевозки грузов» 7

Таблица 4. Объем импорта грузовых шин в России в 2015 году 8

Таблица 5. Объем экспорта грузовых шин в России в 2015 году 8

Таблица 6. Крупнейшие производители грузовых шин в России, 2015 год 9

Таблица 7. Основные импортеры грузовых шин в РФ, 2015 год 13

Таблица 8. Контактные данные основных импортеров грузовых шин в РФ 14

Методологические комментарии

Настоящая аналитическая справка представляет собой краткий обзор российского рынка грузовых шин.

Период исследования –2015 г.

Актуальность исследования – сентябрь 2016 года.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок грузовых шин в России.

Цели исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Официальные сайты игроков рынка.

Общая характеристика рынка грузовых шин в России

Оценка объема рынка за 2015 год

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка грузовых шин демонстрирует то, сколько грузовых шин в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В ходе исследования было установлено, что никто из компаний-производителей в 2015 году не сталкивался проблемой затоваривания собственного производства грузовыми шинами. То есть производимые грузовые шины в адекватные сроки реализовывались различным клиентам на рынке. Соответственно переходящие остатки грузовых шин в конце отчетного временного периода (2015 г.) у всех производителей были примерно на том же самом уровне, что и в начале временного периода. Именно поэтому формула для определения объема российского рынка грузовых шин в 2015 г. была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка грузовых шин в исследуемом периоде времени.

В пунктах 1.2 и 1.3 текущего отчета представлены данные по объему российского производства грузовых шин в 2015 г., а также данные по объему импорта/экспорта грузовых шин на российский рынок в исследуемый период времени. В этих же разделах отчета представлена информация о том, каким образом были получены данные по объему производства грузовых шин в России, а также данные по объемам импорта/экспорта грузовых шин в России (то есть, описана методология, применявшаяся для получения требуемых количественных показателей рынка). В текущем разделе отчета были использованы данные из пунктов 1.2 и 1.3 текущего исследования без дополнительного указания методологии, которая применялась для их оценки.

Объем рынка грузовых шин в России в 2015 году, исходя из данных официальной статистики, составил ХХХ тыс. шт. В общем объеме российского рынка грузовых шин доминирует отечественная продукция – ХХ%. Объем импортной продукции за исследуемый период занимал долю в ХХ%.

Ниже в таблице можно ознакомиться с основными показателями рынка грузовых шин в РФ в 2015 году.

Таблица 1. Объем рынка грузовых шин в России в 2015 году

Показатели	2015 год, тыс. шт.	Доля от общего объема рынка, %
Объем отечественного производства	ХХХ	ХХ%
Объем импорта	ХХХ	ХХ%
Объем экспорта	ХХХ	ХХ%
Объем рынка	ХХХ	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Основной тенденцией рынка грузовых шин в 2015 году стало ХХХ. Импорт грузовых шин в 2015 году ХХХ, по данным компании ХХХ, на ХХХ%. Важную роль в этой тенденции сыграло решение Евразийской экономической комиссии о ХХХ. Сейчас ставка антидемпинговой пошлины составляет от ХХХ% до ХХХ% от таможенной стоимости в зависимости от компании. По словам генерального директора ХХХ, ХХХ.

После ухода ХХХ с российского рынка грузовых шин для отечественных производителей освободились новые ниши. И, по данным Автостата, российские производители грузовых шин ХХХ производство в 2015 году на ХХХ%.

Также эксперты отрасли опасаются ХХХ. Несмотря на отсутствие данных по ХХХ, эта проблема всегда остро стояла из-за ХХХ. По его словам, за счет ХХХ.

По мнению генерального директора ХХХ, основными тенденциями рынка грузовых шин 2015 года стали ХХХ, особенно в сегменте ХХХ.

По мнению эксперта, 2016 год также будет ХХХ. Спрос ХХХ. Еще одной тенденцией будет ХХХ. Потребители будут отдавать предпочтение ХХХ. В 2016 году ожидается ХХХ.

Оценка объема производства в натуральном выражении за 2015 год (по данным Росстат)

Согласно ОКПД, производство шин для грузовых автомобилей относиться к производству изделий резиновых и пластмассовых. Код ОКПД для грузовых шин – 25.11.13.210 « Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов ».

Таблица 2. Код ОКПД по виду продукции «Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов»

Код ОКПД 1	Наименование позиции	Пояснение к позиции
25.11.13.210	Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов	25.11.13.211 Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов с индексом нагрузки не более 121 25.11.13.212 Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов с индексом нагрузки более 121

Источник: Краткие справочники ОКВЭД, ОКОПФ, ОКПД, ОКТМО (http://spravka.mospost.ru/)

По данным Росстата объем производства шин и покрышек для грузовых автомобилей (по коду ОКПД 25.11.13.210) составил в 2015 году ХХХ тыс. шт.

Как было отмечено в предыдущей главе, объем российского производства грузовых шин в 2015 году ХХХ, по данным Автостат, на ХХХ%.

ХХХ

Оценка внешнеэкономической деятельности (по данным ФТС)

Согласно данным Федеральной Таможенной статистики, шины для грузовых автомобилей в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) имеют код 401120 «Шины и покрышки для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов».

Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Шины, покрышки для автобусов или моторных средств для перевозки грузов»

Код ТНВЭД	Наименование позиции	Пояснение к позиции
401120	Шины и покрышки для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов	с индексом нагрузки более 121

Источник: ФТС РФ

Ниже в пунктах 1.3.1. и 1.3.2. рассмотрены объемы импорта и экспорта продукции по коду ТНВЭД 401120.

Оценка объема импорта 2015

Объем импорта грузовых шин в Россию в 2015 году, по данным Федеральной таможенной службы, составил ХХХ тыс. шт.

Таблица 4. Объем импорта грузовых шин в России в 2015 году

Показатели	2015 год, тыс. шт.	Доля от общего объема рынка, %
Объем импорта	ХХХ	ХХ%
Объем рынка	ХХХ	100,0%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Доля импорта от общего объема рынка составила – ХХХ%.

Диаграмма 1. Доля импорта грузовых шин в России в общем объеме рынка, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

В 2015 году структура импорта претерпела значительные изменения. ХХХ

ХХХ

Оценка объема экспорта 2015

Объем экспорта грузовых шин из России в 2015 году, по данным Федеральной таможенной службы, составил ХХХ тыс. шт.

Таблица 5. Объем экспорта грузовых шин в России в 2015 году

Показатели	2015 год, тыс. шт.	Доля от общего объема отечественного производства, %
Объем экспорта	ХХХ	ХХ %
Объем отечественного производства	ХХХ	100%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Доля экспорта от общего объема производства составила – ХХХ%.

Диаграмма 2. Доля экспорта грузовых шин в России в общем объеме отечественного производства, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Конкурентный анализ на рынке грузовых шин в РФ в 2015 году

Профили крупнейших производителей в России (по объемам выручки по данным Росстат)

По данным Федеральной службы государственной статистики России основными производителями грузовых шин в РФ (по объемам выручки от продажи за 2015 год) выступали следующие предприятия:

ХХХ;

ХХХ;

ХХХ.

Как было отмечено в предыдущей главе, многие ведущие российские предприятия в 2015 году ХХХ на своих заводах. Так, в среднем их доли от общего объема рынка ХХХ. Например, доля предприятия ХХХ в 2015 году.

Общая выручка от продажи трех обозначенных выше компаний в 2015 году составила ХХХ млн. руб. Подробнее с основными предприятиями, занимающимися производством грузовых шин в РФ, а также их объемами выручки в 2015 году можно ознакомиться в таблице и профилях ниже.

Таблица 6. Крупнейшие производители грузовых шин в России, 2015 год

№	Краткое наименование	Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб.
1	ХХХ	ХХХ
2	ХХХ	ХХХ
3	ХХХ	8 119 780
4	ХХХ	ХХХ
5	ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"	ХХХ
6	ХХХ	ХХХ
7	ХХХ	3 162 474
8	ХХХ	ХХХ

Источник: ФСГС РФ

Профили основных предприятий по производству грузовых шин в РФ:

ХХХ

Логотип
Сайт	ХХХ
Адрес компании	ХХХ
Исполнительный директор	ХХХ
Контакты	ХХХ
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	ХХХ

ХХХ

Логотип
Сайт	ХХХ
Адрес компании	ХХХ
Генеральный директор	ХХХ
Контакты	ХХХ
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	ХХХ

ХХХ

Логотип
Сайт	ХХХ
Адрес компании	ХХХ
Генеральный директор	ХХХ
Контакты	ХХХ
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	8 119 780

ХХХ

Логотип
Сайт	ХХХ
Адрес компании	ХХХ
Исполнительный директор	ХХХ
Контакты	ХХХ
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	ХХХ

ПАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД"

Логотип
Сайт	ХХХ
Адрес компании	ХХХ
Генеральный директор	ХХХ
Контакты	ХХХ
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	ХХХ

АО "ВОЛТАЙР-ПРОМ"

Логотип
Сайт	http://www.voltyre-prom.ru/
Адрес компании	ХХХ
Генеральный директор	ХХХ
Контакты	ХХХ
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	ХХХ

ОАО "КИРОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" (КШЗ)

Логотип
Сайт	ХХХ
Адрес компании	ХХХ
Генеральный директор	ХХХ
Контакты	ХХХ
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	ХХХ

ХХХ

Логотип
Сайт	ХХХ
Адрес компании	ХХХ
Генеральный директор	ХХХ
Контакты	ХХХ
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	ХХХ

Основные импортеры грузовых шин

Основными импортерами грузовых шин в России в 2015 году выступали следующие компании:

ХХХ – с долей ХХХ% от общего объема импорта в стоимостном выражении. В 2015 году компания поставила на рынок РФ грузовых шин на сумму ХХХ млн. долл. США;

ХХХ – с долей ХХХ% от общего объема импорта. В 2015 году компания поставила на российский рынок грузовых шин на сумму ХХХ млн. долл. США;

ХХХ – с долей ХХХ% от общего объема импорта. В 2015 году компания поставила грузовых шин на сумму ХХХ млн. долл. США.

В общей сумме эти три компании занимают долю в ХХХ% от общего объема поставленных грузовых шин в РФ в 2015 году. Подробнее с крупнейшими импортерами грузовых шин, а также с объемами их поставок в стоимостном выражении в 2015 году можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Основные импортеры грузовых шин в РФ, 2015 год

Основные импортеры грузовых шин	Объем импорта грузовых шин, 2015 год, USD	Доля от общего объема импорта в стоимостном выражении в 2015 году,%
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	24 124 672	ХХХ
ХХХ	ХХХ	5,4%
ХХХ	ХХХ	2,8%
ООО "ИНТЕРТРЕЙД"	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
Прочие импортеры	ХХХ	ХХХ
Общий объем импорта	ХХХ	100,0%

Источник: ФСГС РФ

Диаграмма 3. Структура импорта грузовых шин в разрезе основных импортеров, РФ, 2015 год, % от стоимостного выражения

Источник: ФСГС РФ

Ниже представлены контактные данные основных импортеров грузовых шин в РФ.

Таблица 8. Контактные данные основных импортеров грузовых шин в РФ

Основные импортеры грузовых шин	Адрес	ИНН
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ООО "ИНТЕРТРЕЙД"	197110, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛ. РАЗНОЧИННАЯ 16, ЛИТ.А, ПОМ.502	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: ФСГС РФ

Основные выводы

На рынке грузовых шин в 2015 году произошли следующие тенденции:

ХХХ. По оценке экспертов, объем импорта грузовых шин в 2015 году ХХХ% и составил ХХХ млн. шт. Доля импортной продукции – ХХХ%;

Изменение структуры импорта по странам-производителям. ХХХ . Доля российской продукции от общего объема рынка по итогам года составила ХХХ%;

ХХХ. Объем российского производства грузовых шин в 2015 году ХХХ, по данным Автостат, на ХХХ%. ХХХ. Объем отечественного производства в 2015 году по данным официальной статистики составил ХХХ млн. шт.

Все эти тенденции были обусловлены ХХХ.

ХХХ

Также экспертами отрасли отмечено ХХХ. В 2016 году спрос ХХХ. Еще одной тенденцией будет ХХХ. Потребители будут отдавать предпочтение ХХХХ. Также ожидается дальнейшее ХХХ.