Анализ рынка мотор-колеса в мире, 2017

Оглавление
1. Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017 6
1.1 Основные характеристики мотор-колеса 6
1.2 Основные области применения мотор-колеса (по видам продукции на основе мотор-колеса) 9
1.3 Сегментация рынка мотор-колеса по областям их применения 10
1.4 Основные характеристики анализируемого рынка 13
1.5 Оценка объема рынка (количество потенциально устанавливаемых мотор-колес в мире), 2017 14
1.6 Оценка количества существующих заводов, производящих мотор-колесо 17
1.7 Оценка текущих тенденций рынка 18
1.8 Страны лидеры по потреблению мотор-колеса 19
2. Анализ производителей мотор-колеса в мире, 2017 21
2.1 Основные страны-производители мотор-колеса в мире 21
2.2 Профили основных мировых игроков (до 5 компаний) 23
2.3 Основные производители мотор-колеса в РФ: оценка объема производства 26
3. Анализ потребления мотор-колеса в мире, 2017 28
3.1 Насыщенность рынка 28
3.2 Основные потребительские группы 31
4. Рекомендации и выводы по исследованию 35
4.1 Перспективы и потенциал рынка мотор-колеса в мире 35
4.2 Выводы по исследованию 37

Таблицы
Таблица 1. Характеристики мотор-колес Protean Electric для легковых и коммерческих автомобилей 7
Таблица 2. Характеристики мотор-колес Elaphe для различных видов электротранспорта 8
Таблица 3. Характеристики мотор-колеса ZAwheel SM530 Elaphe компании ZIEHL-ABEGG для автобуса 8
Таблица 4. Основные области применения мотор-колес 9
Таблица 5. Оценка объема рынка мотор-колес для основных видов электротранспорта, штук, 2017 год 14
Таблица 6. Оценка объема рынка мотор-колес для прочих сфер применения, штук, 2017 год 15
Таблица 7. Оценка средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения при определении объема мирового рынка в денежном выражении, 2017 год 15
Таблица 8. Перечень основных мировых производителей мотор-колес 17
Таблица 12. Оценка емкости рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта, штук, 2017 год 29

Рисунки
Диаграмма 1.Мотор-колесо 6
Диаграмма 2. Редукторное мотор-колесо для велосипеда 7
Диаграмма 3. Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения в количественном выражении, 2017 год 10
Диаграмма 4.Оценочный объем поставок мотор-колес по областям их применения, штук, 2017 год 11
Диаграмма 5. Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения в денежном выражении, 2017 год 12
Диаграмма 6.Оценочный объем поставок мотор-колес по областям их применения в денежном выражении, млн. долл. США, 2017 год 12
Диаграмма 7. Оценка мирового объема потребления мотор-колес в 2017 году, в денежном и количественном выражениях 16
Диаграмма 8. Структура потребления мотор-колес по странам мира, в количественном выражении 19
Диаграмма 9. Структура потребления мотор-колес по странам мира, в денежном выражении 20
Диаграмма 10. Структура производства мотор-колес по странам мира, в количественном выражении 21
Диаграмма 11. Структура производства мотор-колес по странам мира, в денежном выражении 22
Диаграмма 12. Мотор-колесо Д.А. Дуюнова 27
Диаграмма 13. Мотор-колесо В.В. Шкондина 27
Диаграмма 14. Оценка насыщенности рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта в мире 30
Диаграмма 15. Основные потребительские группы мотор-колес, в количественном выражении, 2017 год 31
Диаграмма 16.Оценочный объем поставок мотор-колес по потребительским группам, штук, 2017 год 32
Диаграмма 17. Основные потребительские группы мотор-колес, в денежном выражении, 2017 год 33
Диаграмма 18.Оценочный объем поставок мотор-колес по потребительским группам применения в денежном выражении, млн. долл. США, 2017 год 33

 1. Обзор рынка мотор-колеса в мире, 2017

1.1 Основные характеристики мотор-колеса

Мотор-колесо в общем случае представляет собой агрегат, объединяющий колесо и встроенные в него: тяговый электродвигатель, силовую передачу и, в некоторых случаях, тормозную систему (таким образом, каждое мотор-колесо имеет индивидуальный привод).

Д
иаграмма 1.Мотор-колесо

В настоящие время существуют различные варианты размещения двигателя внутри колеса. Если рассматривать мотор-колесо с точки зрения передачи крутящего момента непосредственно с ротора электродвигателя на обод колеса и обратно (в случае организации рекуперативного торможения), то в таком случае мотор-колеса условно можно подразделить на следующие группы:

Редукторные мотор-колеса.

Безредукторные мотор-колеса (прямой привод).

Как правило, в мотор-колесах используется один из классов механических редукторов — планетарный. Применение редукторного мотор-колеса в велосипедах имеет ряд особенностей:

Ограничивается его максимальная скорость в пределах 30 км/ч;

Мотор-колесо не создает дополнительного сопротивления при отключении двигателя благодаря обгонной муфте;

Малые габариты и вес;

Низкий шум;

Низкая себестоимость по отношению к прямому приводу;

Необходимость периодического обслуживания пластмассовых шестеренок.

Диаграмма 2. Редукторное мотор-колесо для велосипеда

Мотор-колеса, в которых отсутствует какой-либо редуктор и в случаях, когда вращающийся ротор напрямую связан с ободом колеса, называются безредукторными мотор-колесами или колесами с прямым приводом.

Безредукторное мотор-колесо с прямым приводом, по сравнению с редукторным, обладает рядом существенных преимуществ, а именно:

…

Однако, использование колеса с прямым приводом не всегда целесообразно. Сравнивая оба типа колес, можно выделить ряд особенностей для мотор-колёс с прямым приводом по сравнению с редукторным:

…

Так как на рынке присутствует огромное количество разнообразных мотор-колес различной размерности и применения, то основные характеристики мотор-колес представлены ниже на примере модельных рядов ведущих мировых производителей данной продукции для автомобильной отрасли – компаний Protean Electric, Elaphe и ZIEHL-ABEGG.

Таблица 1. Характеристики мотор-колес Protean Electric для легковых и коммерческих автомобилей

Модели	Pd18	Pd16
Пиковый момент
Пиковая мощность
Максимальная скорость
Вес мотора-колеса
Длительная мощность
Вес автомобиля
Полная мощность мотор-колес

Источник: Protean Electric

Таблица 2. Характеристики мотор-колес Elaphe для различных видов электротранспорта

Наименование	S400	M700	M1100	L1500	Marine	LEV	COSIVU
Вес
Пиковый момент
Максимальная скорость
Пиковая мощность
Длительная мощность

Источник: Elaphe

Таблица 3. Характеристики мотор-колеса ZAwheel SM530 Elaphe компании ZIEHL-ABEGG для автобуса

Параметр	Значение
Диапазон напряжений
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Номинальная мощность
Номинальный крутящий момент
Диапазон частоты вращения
Макс. КПД
Датчики
Тип охлаждения
Электроника

Источник: ZIEHL-ABEGG

1.2 Основные области применения мотор-колеса (по видам продукции на основе мотор-колеса)

Основные области применения мотор-колес (по видам продукции на их основе), полученные в результате анализа данных мировых производителей мотор-колес приведены в таблице ниже.

Таблица 4. Основные области применения мотор-колес

Область применения	Вид продукции с мотор-колесами
Автомобилестроение	Электроавтомобили и гибридные автомобили, автобусы (городские, аэропортные), троллейбусы, трамваи, грузовые электроавтомобили и коммунальная техника (мусоровозы, подметальная и уборочная техника).
Производство спецтехники
Производство 2-х и 3-х колесных электрических транспортных средств
Производство низкоскоростных лёгких транспортных средств с электроприводом
Производство бытовой техники	Пылесосы, СВЧ-печи

Источник: данные производителей

1.3 Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения

Сегментация рынка мотор-колес проведена для основных областей их применения в соответствии с рассчитанной емкостью сегментов рынка в 2017 году (подробно смотрите в разделе 1.5).

Диаграмма 3. Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения в количественном выражении, 2017 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch наибольшая доля мирового потребления мотор-колес в 2017 году пришлась на ...

Диаграмма 4.Оценочный объем поставок мотор-колес по областям их применения, штук, 2017 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Общий объем поставок мотор-колес для 2-х и 3-х колесного электротранспорта, (производство, запасные части, а также в качестве электрификации) составил в 2017 году …

На втором месте находится производство …

Третьим по емкости сегментом являются …

К перспективным областям применения мотор-колес относится …

В сегменте «спецтехника» мотор-колеса устанавливаются …

Сегментация рынка мотор-колес для основных областей их применения в денежном выражении проведена экспертно на основе оценки объемов в количественном выражении и средней стоимости мотор-колес для различных сегментов потребления (Таблица 7).

Диаграмма 5. Сегментация рынка мотор-колес по областям их применения в денежном выражении, 2017 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

В денежном выражении наибольшая доля мирового потребления мотор-колес в 2017 году также пришлась на …

Диаграмма 6.Оценочный объем поставок мотор-колес по областям их применения в денежном выражении, млн. долл. США, 2017 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Общий объем поставок мотор-колес для 2-х и 3-х колесного электротранспорта составил в 2017 году около …

На третьем и четвертом местах находятся сегменты мотор-колес для …

1.4 Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на мировом рынке мотор-колес, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

По экспертной оценке MegaResearch наибольшая доля мирового потребления мотор-колес в 2017 году пришлась …

Мотор-колесо - самый распространенный вариант велосипедного электропривода на основе бесколлекторного электродвигателя постоянного тока. Двигатель вмонтирован в колесо вместо ступицы. Использование мотор-колеса позволяет с минимальными затратами переоборудовать практически любой распространенный городской велосипед под электропривод. Мотор-колесом может быть любое из колес или оба одновременно. Часто мотор-колесо продается в уже собранном (заспицованном) виде. Диапазон мощности у серийно выпускаемых мотор-колес, приводящих в движение электровелосипеды, как правило колеблется в пределах от 200 до 1000 Ватт.

В последнее время набирает широкую популярность …

Наиболее бурное развитие двухколесного электротранспорта, в том числе и с применением мотор-колеса, произошло в …

…

К перспективным областям применения мотор-колес относится в первую очередь …

1.5 Оценка объема рынка (количество потенциально устанавливаемых мотор-колес в мире), 2017

Оценка количества потенциально установленных мотор-колес (МК) в мире в 2017 году проведена экспертно для основных видов электротранспорта и прочих сфер применения.

Оценка количества установленных МК для основных видов электротранспорта проведена на основе данных международного энергетического агентства IEA по продаже и парку электротранспорта и экспертной оценки MegaResearch по доле техники с мотор-колесами, а также среднем количестве применяемых мотор-колес на одном транспортном средстве.

Оценка объемов продаж и парка напольного электротранспорта проведена экспертно на основе данных журнала Modern Materials Handling.

К напольному безрельсовому транспорту относятся самоходные колесные безрельсовые машины, применяемые для транспортировки, буксировки, штабелирования различных грузов и погрузочно-разгрузочных работ.

Таблица 5. Оценка объема рынка мотор-колес для основных видов электротранспорта, штук, 2017 год

Группа назначения мотор-колес	Единиц техники	Доля техники с МК	Кол-во МК на 1 ед. техники	Объем поставок МК, штук
	1	2	3	4=1*2*3
Продажи 2-х и 3-х колесного электротранспорта (МК для производства)
Парк 2-х и 3-х колесного электротранспорта (МК для запчастей)
Парк 2-х колесного транспорта (для электрификации)
Продажи низкоскоростных электромобилей (МК для производства)
Продажи уличных электрических транспортных средств (МК для производства)
Парк низкоскоростных и уличных электросредств (МК для запчастей)
Продажи электроавтомобилей (МК для производства)
Продажи электроавтобусов (МК для производства)
Продажи грузовых электро а/м, включая военную и спецтехнику на её базе (МК для производства)
Продажи напольного электротранспорта (МК для производства)
Парк напольного электротранспорта (МК для запчастей)
Всего по основным видам электротранспорта

Источник: данные IEA, Modern Materials Handling, оценка и расчет MegaResearch

В результате оценки количество установленных мотор-колес в мире для основных видов электротранспорта в 2017 году оказалось равным ... штук.

Оценка количества потенциально установленных мотор-колес в мире в 2017 году для прочих сфер применения проведена экспертно. При оценке объемов поставок мотор-колес для центробежных вентиляторов учитывались данные интернет-ресурса по международной таможенной статистики Trade Map и экспертной оценки доли центробежных вентиляторов на основе мотор-колес.

Таблица 6. Оценка объема рынка мотор-колес для прочих сфер применения, штук, 2017 год

Группа назначения мотор-колес	Объем поставок МК, штук
Центробежные вентиляторы (промышленные, для зданий, для техники)
Спецтехника (дорожные катки и др. строительная техника, коммунальная техника, поломоечные машины, сельхозтехника (комбайны), карьерные экскаваторы и самосвалы, аттракционы)
Перспективные области применения (космические аппараты и планетоходы, авиационная техника, водная и глубоководная техника, ж/д транспорт, ручной электроинструмент, медицинская техника, робототехника, промышленные станки, бытовая техника (СВЧ-печи, пылесосы))
Всего

Источник: данные Trade Map, оценка и расчет MegaResearch

Оценка объемов поставок мотор-колес для прочих сфер применения проведена экспертно на основе открытых данных мировых производителей мотор-колес по применению их продукции. В результате оценки количество потенциально установленных мотор-колес в мире для прочих сфер применения в 2017 году оказалось равным около 5 млн. штук.

В итоге общее количество установленных мотор-колес в мире в 2017 году оказалось равным …

Для оценки мирового объема потребления мотор-колес в денежном выражении в 2017 году ниже приведена экспертная оценка средней стоимости мотор-колес (цены производителей) для различных сфер применения. Данная оценка получена в результате анализа стоимости мотор-колес ведущих мировых производителей и таможенных цен мотор-колес для различных сфер применения, поставленных в Россию в 2017 году.

Таблица 7. Оценка средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения при определении объема мирового рынка в денежном выражении, 2017 год

Область применения	Объем продаж, млн. штук	Средняя цена 1 мотор-колеса, USD	Объем продаж, млн. USD
2-х и 3-х колесный электротранспорт
Центробежные вентиляторы
Низкоскоростные электромобили и уличные электрические транспортные средства
Спецтехника
Напольный электротранспорт
Электроавтомобили, автобусы, грузовые автомобили
Перспективные области применения

Источник: данные производителей, таможенная статистика, оценка и расчет MegaResearch

В результате, по экспертной оценке Megaresearch в настоящее время средняя мировая стоимость одного мотор-колеса для …

Диаграмма 7. Оценка мирового объема потребления мотор-колес в 2017 году, в денежном и количественном выражениях

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

Таким образом, мировой объем потребления мотор-колес в 2017 году, рассчитанный в результате перемножения показателей количества установленных мотор-колес в мире и их средней стоимости, оказался равным около ... долл. США.

1.6 Оценка количества существующих заводов, производящих мотор-колесо

Для правильной оценки количества существующих заводов, производящих мотор-колеса, приведем в таблице ниже перечень основных мировых производителей мотор-колес с указанием контактной информации и основной производимой продукции.

Таблица 8. Перечень основных мировых производителей мотор-колес

Производитель	Основные страны производства	Сайт компании	Основная сфера применения мотор-колес
E-Traction	Нидерланды, Китай	www.e-traction.com	Автобусы
General Motors	США	www.gm.com	Карьерные самосвалы
LeTourneau Technologies	США	www.keppelletourneau.com	Подъемные системы, спецтехника
Shenzhen Leidishen Technology	Китай		Гироскутеры, сигвеи, электросамокаты, моноколеса.
Tesla	США	www.tesla.com	Перспективные разработки мотор-колес для легковых автомобилей, совместное производство с китайскими производителями мотор-колес

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

С учетом ведущих мировых производителей, профили которых указаны в разделе 2.2, количество основных производителей мотор-колес равняется 33 компаниям.

По экспертной оценке MegaResearch …

Таким образом, …

1.7 Оценка текущих тенденций рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции мирового рынка мотор-колес.

1. Дефицит редкоземельных металлов и постоянных магнитов из них, необходимых для производства мотор-колес.

В настоящее время …

2. …

3. …

4. Рост потребления мотор-колес для производства уличных транспортных средств

В последние несколько лет …

Существуют различные виды и модификации уличного транспорта, где применяются мотор-колеса. Условно их можно выделить в следующие основные группы: …

5. …

1.8 Страны-лидеры по потреблению мотор-колеса

Страны-лидеры по потреблению мотор-колес в мире определены аналитиками MegaResearch экспертно на основе данных ведущих мировых производителей мотор-колес, мировых производителей электротранспорта, на который приходится основная доля применения мотор-колес, международного энергетического агентства IEA, а также оценки общих объемов поставок мотор-колес для различных сегментов потребления (раздел 1.3).

Диаграмма 8. Структура потребления мотор-колес по странам мира, в количественном выражении

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

… является крупнейшим потребителем мотор-колес в мире, с долей потребления около **% в количественном выражении в 2017 году.

…

Мировые страны-лидеры по потреблению мотор-колес в денежном выражении определены аналитиками MegaResearch экспертно с учетом поставок мотор-колес в количественном выражении и средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения.

Диаграмма 9. Структура потребления мотор-колес по странам мира, в денежном выражении

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

В денежном выражении … также является крупнейшим потребителем мотор-колес в мире, с долей потребления около **% в 2017 году.

…

Лидером среди европейских стран является … – около **% объема в мировом потреблении мотор-колес в денежном выражении.

2. Анализ производителей мотор-колес в мире, 2017

2.1 Основные страны-производители мотор-колес в мире

Основные страны-производители мотор-колес в мире определены аналитиками MegaResearch экспертно на основе данных ведущих мировых производителей мотор-колес и анализа ассортимента их продукции, выпускаемых для различных отраслей применения. При этом учитывались общие объемы поставок мотор-колес для различных сегментов потребления (раздел 1.3).

Диаграмма 10. Структура производства мотор-колес по странам мира, в количественном выражении

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

…

Диаграмма 11. Структура производства мотор-колес по странам мира, в денежном выражении

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

В денежном выражении …

…

2.2 Профили основных мировых игроков (до 5 компаний)

Ниже представлены профили основных мировых производителей мотор-колес (название организации, местоположение, контактные данные, краткое описание, сфера деятельности, обзор продукции производителя (ассортимент)).

Protean Electric (США)

Сайт: www.proteanelectric.com

E-mail: US@proteanelectric.com

Адрес (Protean Detroit Office): 100 West Big Beaver Road, Suite 200, Troy, MI 48084

Тел.: +001-248-740-5582

Адрес (Protean Oakland Office): 456 8th Street Oakland, CA 94607

Тел.: +001-248-740-5582

Филиал в Великобритании: Protean Farnham Office

Адрес: Silvertree, Unit 10B, Coxbridge Business Park, Alton Road, Farnham, Surrey, GU10 5EH, UK

Тел.: +44 (0)1252 741800

E-mail: UK@proteanelectric.com

Филиалы в Китае:

E-mail: China@proteanelectric.com

Protean Shanghai Office

Адрес: 809 New City Centre, 70 Tongchuan Road, Putuo District, Shanghai 200333

Тел.: +86-21-60950608

Protean Tianjin Office

Адрес: 1 Haitai Huake Road One, 2-111 Huayuan Industry Park (Outer Ring), Binhai High-Tech Zone, Tianjin 300380

Тел.: +86-22-83708816

Protean Electric – компания со штаб-квартирой в Мичигане, США. Ее инженерный центр дислоцирован в Великобритании, а среди инвесторов – американские инвестфонды и китайская группа компаний.

Protean предлагает производителям и эксплуатирующим организациям электрические моторы-колеса, пригодные для установки на транспортные средства с диаметром колеса от 18 до 24 дюймов.

Данные мотор-колеса могут быть использованы как в электромобилях, так и в гибридных транспортных средствах в комбинации с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Каждое ведущее колесо способно обеспечить крутящий момент 1000 Нм при мощности 100 л.с. Стоит учесть, что на легковой автомобиль можно установить четыре таких колеса, причем каждое из них весит всего 31 кг. В пересчете на одно колесо, ни один современный бензиновый автомобиль и близко не подбирается к таким тяговым характеристикам.

Новые мотор-колеса расходуют на 30% меньше энергии, чем предшественники. Это означает, что на электромобиль можно установить батареи меньшей емкости, как следствие, сэкономить энергии еще больше без ухудшения характеристик или улучшить эксплуатационные характеристики без увеличения расхода энергии.

Секрет экономичности новых мотор-колес в их регенеративных способностях. При торможении они способны преобразовать и вернуть в аккумуляторную батарею до 85% кинетической энергии.

При поддержке инвесторов и компаний-партнеров по всему миру, Protean строит производственные мощности в Китае.

Первая фабрика, расположенная в Тяньцзине, в настоящее время производит двигатели пока в небольших объемах, но продолжается сотрудничество со многими китайскими автопроизводителями, чтобы включить технологию компании в их электрические и подключаемые гибридные автомобили.

Группу инвесторов возглавляет китайская компания Weifu High-Technology Group Co., ведущий многоотраслевой производитель автокомпонентов и компания Oak Investment Partners, уставной инвестор.

В настоящее время Protean производит мотор-колеса серии Pd16 для транспортных средств массой до 3200 кг и серии Pd18 для транспортных средств массой до 4500 кг

В партнерстве с производителями коммерческой техники компания Protean разработала также версию Pd18 для грузовых автомобилей и прицепов массой до 40 тонн.

Основные характеристики мотор-колес Protean приведены в разделе 1.1.

[информация представлена в полной версии исследования]

2.3 Основные производители мотор-колеса в РФ: оценка объема производства

В России в настоящее время отсутствует серийное производство мотор-колес. Среди последних российских разработок в области движителей для двухколесных транспортных средств можно выделить мотор-колеса, запатентованные изобретателями В.В. Шкондиным и Д.А. Дуюновым.

Эти двигатели имеют обращенную конструкцию и, как правило, устанавливаются в заднее колесо велосипеда или скутера, имея компактные габариты.

Русский изобретатель Д.А Дуюнов использовал за основу своего мотор-колеса обычный асинхронный двигатель с короткозамкнутыми кольцами. При этом отпала необходимость в использование дорогостоящих редкоземельных постоянных магнитов.

Ротор, применяемый в двигателе, медный паяный. Он располагается снаружи статора. Состоит ротор из стержней и двух замыкающих колец, которые припаяны к стержням. Верхний слой ротора обработан токарным станком, что положительно сказывается на массогабаритных показателях самого колеса и уменьшает вес неподрессоренной массы транспортного средства. Такая конструкция и дает возможность использования его в автомобилях.

Главной особенностью разработки является …

Диаграмма 12. Мотор-колесо Д.А. Дуюнова

Главной составляющей системы мотор-колеса В.В. Шкондина является …

…

В работе В.В. Шкондина поясняется: …

Диаграмма 13. Мотор-колесо В.В. Шкондина

3. Анализ потребления мотор-колеса в мире, 2017

3.1 Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок того или иного товара используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Ёмкость рынка – Возможный объем предложения) / (Ёмкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Оценка емкости и насыщенности мирового рынка мотор-колес проведены на примере электротранспорта и применяемых на них мотор-колесах.

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка потенциальной емкости (потенциального объема спроса) мирового рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта в 2017 году проведена экспертно.

Ведущие мировые производители мотор-колес постоянно совершенствуют их конструктивные показатели и технологию производства, улучшая мощностные показатели и снижая весовые характеристики, не увеличивая стоимость конечного продукта.

Мотор-колеса дают значительно большую гибкость конструкторам транспортных средств, существенно снижая потери трансмиссии. Уменьшенные потери трансмиссии означают, что тратится меньше энергии (как при ускорении, так и при рекуперативном торможении), в результате чего больше энергии от аккумуляторной батареи становится доступно для приведения в движение автомобиля. Данное преимущество мотор-колес в будущем при снижении их веса сделает приоритетным для использования на любых видах транспорта.

Еще одним существенным преимуществом мотор-колес является возможность независимого и полного управления каждого отдельного колеса транспортного средства в отдельности.

Для оценки потенциальной емкости мирового рынка мотор-колес для основных видов электротранспорта условно было принято, что уже в 2017 году на всем производимом электротранспорте были бы установлены мотор-колеса.

Таблица 9. Оценка емкости рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта, штук, 2017 год

Группа назначения мотор-колес	Единиц техники	Доля техники с МК	Кол-во МК на 1 ед. техники	Объем поставок МК, штук
	1	2	3	4=1*2*3
Продажи 2-х и 3-х колесного электротранспорта (МК для производства)
Продажи низкоскоростных электромобилей (МК для производства)
Продажи уличных электрических транспортных средств (МК для производства)
Продажи электроавтомобилей (МК для производства)
Продажи электроавтобусов (МК для производства)
Продажи грузовых электро а/м, включая военные и и спецтехнику на её базе (МК для производства)
Продажи напольного электротранспорта (МК для производства)
Всего по основным видам электротранспорта

Источник: данные IEA, Modern Materials Handling, оценка и расчет MegaResearch

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, емкость мирового рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта составила в 2017 …

В таблице 5 раздела 1.5 определено, что на основных видах производимого электротранспорта (без учета поставок на запчасти и для электрификации) установлено в 2017 году ... штук мотор-колес.

Если предположить, что текущий объем предложения на рынке равен текущему объему рынка (... штук), то тогда коэффициент потенциальной насыщенности рынка будет примерно равен … пункта.

 

Диаграмма 14. Оценка насыщенности рынка мотор-колес для производства основных видов электротранспорта в мире

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, можно сделать вывод, что мировой рынок мотор-колес …

Основной причиной, из-за которой насыщенность мирового рынка мотор-колес является …

3.2 Основные потребительские группы

Потребительские группы мотор-колес определены в соответствии с основными областями их применения и рассчитанной емкостью сегментов рынка в 2017 году.

Диаграмма 15. Основные потребительские группы мотор-колес, в количественном выражении, 2017 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

По экспертной оценки MegaResearch основной потребительской группой на мировом рынке мотор-колес являются производители 2-х и 3-х колесного электротранспорта – …

Диаграмма 16.Оценочный объем поставок мотор-колес по потребительским группам, штук, 2017 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Основную долю среди 2-х колесного электротранспорта составляют …

Помимо этого, стоит отметить, что …

Также в этом сегменте следует отметить …

…

Структура мирового рынка мотор-колес по потребительским группам в денежном выражении определена в соответствии с оценочными объемами поставок мотор-колес для различных потребительских групп в количественном выражении (Диаграмма 16) и средней стоимости мотор-колес для различных сфер применения (Таблица 7).

Диаграмма 17. Основные потребительские группы мотор-колес, в денежном выражении, 2017 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

Диаграмма 18.Оценочный объем поставок мотор-колес по потребительским группам применения в денежном выражении, млн. долл. США, 2017 год

Источник: оценка и расчет MegaResearch

По экспертной оценки MegaResearch основной потребительской группой в денежном выражении являются …

4. Рекомендации и выводы по исследованию

4.1 Перспективы и потенциал рынка мотор-колеса в мире

…

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Выводы по исследованию

…