Маркетинговое исследование рынка яблок и упаковочных решений для яблок в России, СНГ и Европе, 2013-2014 гг

ДЕМО_Маркетинговое исследование рынка яблок и упаковочных решений для яблок в России, СНГ и Европе, 2013‑2014 гг.

Январь, 2015

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. ОБЗОР РЫНКА ЯБЛОК В РОССИИ, 2013‑2014 ГГ. 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.1.1. Основные характеристики рынка 7

1.1.2. Объем и емкость рынка 10

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 г. 11

1.1.4. Структура рынка по виду переработки 13

1.2. Анализ производства яблок в России, 2013 г. 14

1.2.1. Объем производства 14

1.2.2. Основные компании-конкуренты: крупнейшие производители/ поставщики 15

1.2.2.1. Объем производства/продаж и доля на рынке 15

1.2.2.2. Сорта яблок 20

1.2.2.3. Вид переработки яблок 24

1.2.2.4. Используемые упаковочные решения (для оптовой и для розничной реализации) 25

1.3. Анализ потребления яблок в России, 2013 г. 26

1.3.1. Объем потребления 26

1.3.2. Основные потребители и типы потребителей 27

1.3.3. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 28

2. ОБЗОР РЫНКА УПАКОВКИ ДЛЯ ЯБЛОК (ДЛЯ ОПТОВОЙ И ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ), В ЕВРОПЕ И СНГ (БЕЗ РАЗБИВКИ ПО СТРАНАМ), 2013‑2014 ГГ. 30

2.1. Существующие виды упаковочных решений по виду материала. Их преимущества и недостатки 30

2.2. Основные производители упаковочных решений 33

2.3. Средние цены на упаковочные решения, в зависимости от вида упаковки 41

2.4. Примерная рентабельность упаковки (при наличии информации на сайтах производителей) 43

2.5. Существующие выставки по упаковке и переработке яблок 44

3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 45

3.1. Рекомендации по выбору вида переработки 45

3.2. Рекомендации по выбору упаковочных решений 45

3.3. Выводы по исследованию 46

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем рынка яблок, 2013‑2014 гг. 10

Диаграмма 2. Структура потребления яблок, 2013 г. 13

Диаграмма 3. Объем производства яблок, 2013‑2014F 14

Диаграмма 4.Доли на рынке яблок основных поставщиков, 2013 г. 19

Диаграмма 5. Доля в производстве основных компаний производителей, 2013 г. 19

Диаграмма 6. Оценочные доли дистрибьюторов яблок в 2014 г. 27

Список таблиц

Таблица 1. Структура площадей ОАО «Сад‑Гигант» по породам 15

Таблица 2. Таможенная стоимость упаковочных решений для яблок, 2013 г. 41

Таблица 3. Таможенная стоимость упаковочных решений для яблок, 2012 г. 42

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка яблок и упаковочных решений для яблок в России, СНГ и Европе.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок яблок и упаковочных решений для яблок.

Предметом исследования являются яблоки и упаковочные решения для яблок в России, СНГ и Европе.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку яблок и упаковочных решений для яблок.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку яблок и упаковочных решений для яблок;

Оценить объем и емкость рынка яблок и упаковочных решений для яблок;

Оценить текущие тенденции и перспективы рынка яблок и упаковочных решений для яблок;

Проанализировать структуру рынка яблок и упаковочных решений для яблок;

Проанализировать спрос на рынке яблок и упаковочных решений для яблок.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок яблок и упаковочных решений для яблок.

ОБЗОР РЫНКА ЯБЛОК В РОССИИ, 2013‑2014 ГГ.

Общая информация по рынку

Основные характеристики рынка

По данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru, Росстат), объем производства семечковых плодово-ягодных насаждений вырос на 12% в 2013 году и достиг *** тонн. В то время как площадь насаждений семечковых плодово-ягодных сократилась с 377 600 Га в 2002 году до *** Га в 2013 году. Подавляющее большинство семечковых (***%), выращенных в России это яблоки.

В 2013 году производство яблок составило *** тонн, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Средняя урожайность выросла с 5,9 тонн с гектара в 2012 году до ***млн. тонн с гектара в 2013 году, это было вызвано ***.

По мнению экспертов в сезоне 2014 года, урожай яблок, будет на ***% больше и может достигать *** тонн.

Урожай яблок в 2013 году был высок в ***. Факторами, оказавшими положительное влияние на урожайность стали: ***.

***

Рисунок 1. Производство ягоды и фруктов по областям, в процентах от общего производства

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Основные регионы‑производители фруктов в России (% от общего объема производства страны):

Краснодарский край – **%

Волгоградская область – **%

***

В 2014 году ввод эмбарго на европейские и молдавские свежие фрукты привело к сокращению объемов импорта яблок и повышение спроса на местные фрукты.

Объем и емкость рынка

Объем рынка яблок представлен на Диаграмме 1.

Диаграмма 1. Объем рынка яблок, 2013‑2014 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Россия является крупнейшим потребительским рынком в Европе с населением 146,2 млн. человек (на 1 октября 2014 г).

По данным Росстата, начиная с 2003 года, потребление фруктов растет из года в год. В 2013 году потребление фруктов и ягод достигло 77 кг на душу населения, что на 4% больше, чем 2012 и два раза по сравнению с 2003 годом. Потребление фруктов в городах выше, чем в сельских районах и составляет 81 кг на человека в год за счет более высоких доходов и большего ассортимента фруктов.

Тем не менее, аналитики прогнозируют, что общее потребление фруктов будет *** и, возможно, ***. Доходы населения в России продолжает снижаться вместе с быстро обесценивающимся рублем, резким падением экономики и ростом инфляции.

По данным Росстата, в январе-марте 2014 года, ****.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 г.

По данным Минсельхоза, по итогам минувшего сельскохозяйственного года (закончился 1 июля 2014 года) производство семечковым культур (яблоки, груши, айва) выросло на ***% по сравнению с предыдущим — до *** миллиона тонн. При этом емкость российского рынка составила ***млн. тонн с долей импорта около ***% (*** миллиона тонн). 0

Отмечается, что поставки яблок в Россию осуществляются (по итогам января-октября) из более чем *** государств, в основном из дальнего зарубежья (***%), в том числе стран ЕС — ***%, на долю стран СНГ приходится ***%.

***

На рынке существуют следующие проблемы:

***;

невыстроенная логистика;

***;

***.

***

Структура рынка по виду переработки

Структура потребления яблок представлена на Диаграмме 2.

Диаграмма 2. Структура потребления яблок, 2013 г.

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

По данным АПК‑Информ 0 около ***% процентов внутреннего урожая идет на переработку. По данным 2013 года этот объем составил около *** тонн яблок.

***

Анализ производства яблок в России, 2013 г.

Объем производства

Объем производства яблок в России представлен на Диаграмме 3.

Диаграмма 3. Объем производства яблок, 2013‑2014 F

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

В 2013 году согласно данным Росстата объем производства яблок составил ***.

Основные компании-конкуренты: крупнейшие производители/ поставщики

Объем производства/продаж и доля на рынке

ОАО «Сад‑Гигант»

Адрес	353565, Краснодарский край, Славянский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, 615
ИНН	***
Телефон	8 (86146) 4-40-91
e-mail	info@sadgigant.ru
http://	www.sadgigant.ru

****

ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября»

Адрес	399626, Липецкая область, Лебедянский район, с.Троекурово
ИНН	***
Телефон	8(47466) 97-125
e-mail	le15let@gw-le.lipetsk.su
http://	www.krasivaya-mecha.ru

***

ОАО «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья»

Адрес	403027, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья
ИНН	***
Телефон	8 (84468) 4-83-17
e-mail	referent@pridonie.ru
http://	www.pridonie.ru

***

ЗАО «Центрально‑черноземная плодово‑ягодная компания»

Адрес	394053, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 65, кв. 3
ИНН	***
Телефон	8 (473) 276-85-40
e-mail	н.д.
http://	www.apple.agroserver.ru

***

По оценке MegaResearch доли основных производителей и поставщиков на рынке яблок распределены следующим образом (Диаграмма 4):

Диаграмма 4. Доли на рынке яблок основных поставщиков, 2013 г.

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Польские яблоки занимают ***% рынка. Среди российских производителей можно отметить: ЗАО «Сад-Гиган» - доля на рынке ***%

Доля отечественных производителей в общем объеме производства сельхозпредприятий представлены на Диаграмме 5.

Диаграмма 5. Доля в производстве основных компаний производителей, 2013 г.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch лидером в производстве яблок является ***.

Сорта яблок

ОАО «Сад‑Гигант»

Ренет Симиренко (брендовый сорт)

Флорина

ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября»

Антоновка

Апорт

Беркутовское

ОАО «НПГ «Сады Придонья»

Десертное яблоко «Аврора Крымская»

Десертное яблоко «Джонаред»

Вид переработки яблок

Продукция компаний конкурентов реализуется в свежем виде, а так же поступает на переработку (производство яблочного концентрата и пюре).

***

Используемые упаковочные решения (для оптовой и для розничной реализации)

Н а предприятии ОАО «Сад‑Гигант» внедрены 4 упаковочные линии с калибровкой по весу и цвету, которые позволяют в день упаковывать и отгружать до 400 тонн продукции. Выгрузка яблок из контейнеров на линиях производится бережно в воду.

***

В качестве транспортной тары используются ***.

***

Анализ потребления яблок в России, 2013 г.

Объем потребления

***% фруктового рынка занимают яблоки, они без сомнения, наиболее популярный фрукт в России. По данным Росстата, потребление яблок на душу населения в 2013 году достигло 14,4 кг, что на 6% больше, чем в 2012 году.

Популярные сорта яблок в России такие, как ***.

По мнению отраслевых экспертов ***.

Основные потребители и типы потребителей

В сезон (с августа по ноябрь) российские потребители предпочитают покупать яблоки в больших количествах. В течение сезона, большие объемы фруктов продаются на открытых рынках и уличных киосках. В другое время ***.

Распределение долей основных дистрибьюторов яблок в 2014 году по оценке MegaResearch представлено на Диаграмме 6.

Диаграмма 6. Оценочные доли дистрибьюторов яблок в 2014 г.

Источник: Euromonitor , оценка MegaResearch

***

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Основным потребителем яблок в России, несомненно, является ***.

Калибр фруктов ***.

***

Сортировка фруктов ***.

Цвет фруктов ***.

***

ОБЗОР РЫНКА УПАКОВКИ ДЛЯ ЯБЛОК (ДЛЯ ОПТОВОЙ И ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ), В ЕВРОПЕ И СНГ (БЕЗ РАЗБИВКИ ПО СТРАНАМ), 2013‑2014 ГГ.

Существующие виды упаковочных решений по виду материала. Их преимущества и недостатки

Упаковка и маркировка яблок в России и странах СНГ

Основным требованием в отношении упаковки является ее функциональность. ***

Д еревянная коробка ***

* **

* **

***

Яблоки могут укладываться в один слой, в два слоя или навалом. Разница в цене за яблоки, упакованные слоями и яблоки навалом, составляет примерно ***%.

***

***

Упаковка и маркировка яблок в Европе

Участники рынка считают, что упаковка яблок не играет большой роли, главное, чтобы она выглядела прилично и защищала фрукты от повреждений. ***

***

П ольские яблоки фасуются в открытые картонные коробки «под дерево».

***

Основные производители упаковочных решений

ООО «Аквипак»

Компания «Аквипак» представляет на Российском рынке промышленного оборудования ряд крупных Европейских производителей, осуществляя комплексное оснащение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности технологическим и упаковочным оборудованием.

***

	***
	***
	***

ООО «Новоматик»

Компания «Новаматик» предлагает комплексные упаковочные решения для предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства. ***

Л иния переработки яблок

***

***

ООО «ЛидерПак»

Компания «Лидер-Пак» является одним из ведущих поставщиков упаковки для свежих овощей и фруктов. ***

HTECH-APF3AS - Линия по упаковке яблок в пакет-полурукав (Чехия)

***

AWETA - новое поколение машин для послеуборочной обработки продуктов, калибровочных и упаковочных машин для фруктов, овощей и роз.

***

Средние цены на упаковочные решения, в зависимости от вида упаковки

***

Целесообразно рассмотреть таможенную стоимость оборудования ввезенного в 2013 году (Таблица 2).

Таблица 2. Таможенная стоимость упаковочных решений для яблок, 2013 г.

Наименование	Производитель	Страна происхождения	Таможенная стоимость, долларов США	Курс доллара США
новая линия калибровки и сортировки яблок, марка greefa mse2000, произведена в соответствии с чертежом №766.000.565-02, ***	GREEFA	***	***	***
***	***	БЕЛЬГИЯ	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2012 году ввозилось оборудование фирмы ***.

***

Примерная рентабельность упаковки (при наличии информации на сайтах производителей)

На сайтах производителей ***.

Существующие выставки по упаковке и переработке яблок

RosUpack – Международная ежегодная выставка упаковочной индустрии (сайт: www.rosupack.com)

***

Продэкспо

***

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Рекомендации по выбору вида переработки

Ввиду сложившейся ситуации на рынке для производителей выгодна продажа свежих яблок. ***

Рекомендации по выбору упаковочных решений

По мнению аналитиков MegaResearch лучшей упаковкой можно считать ***.

Выводы по исследованию

В 2013 году производство яблок составило *** тонн, что на ***% больше по сравнению с предыдущим годом. Средняя урожайность выросла с 5,9 тонн с гектара в 2012 году до 6,7 млн. тонн с гектара в 2013 году, это было вызвано повышением уровня производства в результате посадки новых садов.

***

Согласно норме потребления потенциальная емкость рынка яблок может составлять *** млн. тонн.

Урожай яблок в 2013 году был высок в ***.

Яблоки, произведённые в России, съедаются там, где производятся. Основная доля производства яблок приходится на ***. По оценке аналитиков MegaResearch в 2013 году сельхозпредприятиями было произведено около ***.

В 2013 году было импортировано *** тыс. тонн яблок. Основными странами импортерами выступили Польша, ***.

Оценить ситуацию на рынке до 2017 года ***. По мнению экспертов в 2015 году Россию ожидает ***.

***

Основными производителями яблок в России являются:

ОАО «Сад-Гигант»;

***;

***;

***;

***.

***

По оценке аналитиков MegaResearch в 2013 году российские потребители потребили около *** млн. тонн свежих яблок. В 2014 году этот показатель может снизиться до *** млн. тонн.

0  ***

0  ***