Исследование рынка упаковки из спанбонда

АНАЛИЗ РЫНКА УПАКОВКИ ИЗ СПАНБОНДА

В РОССИИ, 2015 г.

Маркетинговое исследование

Анализ российского рынка упаковки из спанбонда, 2015 г.

Апрель, 2016 г.

Оглавление

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Перечень таблиц

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка упаковки из спанбонда.

Период исследования –2015 гг.

Актуальность исследования – апрель 2016 г.

Объект исследования

Объектом исследования являются рынок упаковки из спанбонда в России.

Предмет исследования

Предметом исследования являются производство и потребление упаковки из спанбонда в России, производители и потребители упаковки из спанбонда, структура рынка.

География исследования

Российская Федерация.

Цели исследования

Изучение основных игроков (производителей, дистрибьюторов) рынка.

Анализ востребованности упаковки из спанбонда на рынке, определение отраслей потребителей.

Изучение структуры рынка по потребителям, видам продукции.

Анализ перспектив развития рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок упаковки из спанбонда в России.

 

обзор рынка упаковки из спанбонда в россии, 2015 г.

Общая информация по рынку

Основные характеристики анализируемого рынка

В ходе текущего исследования анализировался и изучался российский рынок упаковки из спанбонда. В данном разделе отчета предоставлена тезисная информация о спанбонде, о сферах его применения, о ключевых качествах данного материала. Кроме того, в разделе кратко представлена информация об основных характеристиках российского рынка, информация о способах производства упаковки из спанбонда, выделены ключевые плюсы и минусы каждой технологии производства.

Спанбонд — это термин, который обозначает и технологию производства материала, и сам нетканый материал. В данном отчете под спанбондом подразумевается нетканый материал. Спанбонд — это нетканый материал, который изготавливается из расплава полимера различными способами. Нетканые материалы — это материалы из волокон или нитей, соединенных между собой без применения методов ткачества.

Технология производства спанбонда заключается в выделении расплава полимера (полипропилена, полиамида и др.) тонкими непрерывными нитями через фильеры с последующим вытягиванием их в воздушном потоке с образованием полотна, которое укладывается на движущуюся поверхность. Нити в холсте скрепляются различными способами, которые влияют на итоговые характеристики получаемого нетканого материала. То есть от способа скрепления зависят параметры, а значит и сфера применения спанбонда. Наиболее распространенными способами скрепления нитей при производстве спанбонда является термоскрепление на каландре (точечное склеивание горячими валами за счет расплавления нитей в определенных точках) и иглопрокалывание (скрепление полотна за счет переплетения и перепутывания нитей иглами). При первом методе получается спанбонд с плотностью до 150 г/м2. Иглопробивной спанбонд характеризуется большими поверхностными плотностями (свыше 150 г/м2) и соответственно высокими прочностными характеристиками, что обусловливает его применение главным образом в качестве геотекстильного материала, а также основы для рулонных кровельных материалов и напольных покрытий. 

Спанбонд обладает множеством свойств, которые обуславливают его применение в самых разных отраслях промышленности:

Спанбонд обладает высокими прочностными характеристиками при относительно небольшом весе материала;

Спанбонд обладает высокой упругостью и способностью восстанавливать свою прежнюю форму после деформации, вызванной временными нагрузками;

Спанбонд нетоксичен, не вызывает аллергических реакций, антистатичен;

Спанбонд обладает хорошей воздухопроницаемостью наряду с высокими пылезащитными свойствами;

Спанбонд обладает высокими водоотталкивающими свойствами;

Спанбонд удобен в применении, достаточно экономичен и дешев, обладает высокими износостойкими качествами;

Спанбонд можно сваривать, сшивать, окрашивать, наносить рисунок;

Спанбонду можно придавать любой цвет с помощью красителей;

Спанбонд обладает высокими защитными свойствами против дождя, снега и загрязнений, а также устойчив к атмосферным и микробиологическим воздействиям (не подвержен гниению);

Спанбонд является экологичным материалом.

Перечисленные выше свойства спанбонда, как материала, обусловили его широкое применение в различных отраслях промышленности. Спанбонд активно применяют при производстве мебели как промежуточный слой между обивкой и наполнителем. Широкое применение спанбонд получил в производстве мебели как прокладочный слой между обивкой, наполнителем и каркасом. Спанбонд все шире применяется для пошива одноразовой спецодежды и белья для медицины, пищевой промышленности, косметических салонов и т.д. Из этого материала шьют одноразовые береты, шапочки, бахилы, халаты, накидки, трусы, воротнички, фартуки, рубахи и штаны, также одноразовые постельные принадлежности: простыни, наволочки, покрывала, полотенца. Разновидностью спанбонда является агроволокно, используемое в сельском хозяйстве для защиты особо чувствительных растений от внешних факторов и борьбы с сорняками. Спанбонд активно используют для производства различных сумок, чехлов, мешков, пакетов для одежды и прочих непродовольственных товаров.

Под упаковкой из спанбонда в ходе исследования подразумевались любые товары, произведенные с применением спанбонда, используемые для обеспечения сохранности различных товаров и сырья, для их хранения и транспортировки. К упаковке из спанбонда относятся сумки, мешки, чехлы, пакеты, которые произведены полностью или частично (с применением также других материалов) из спанбонда.

Различные виды упаковки из спанбонда производятся 2 способами: шитьем и скреплением спанбонда методом ультразвуковой сварки. При производстве упаковки из спанбонда (сумок, чехлов, пакетов, мешков и т.д.) шитьем куски материала скрепляются между собой с помощью различных нитей. Производство упаковки шитьем более трудозатратно, требует большого объема ручного труда, но при этом оно менее технологично. Производство упаковки методом ультразвуковой сварки требует специального технологического оборудования, но при этом оно менее трудозатратно и более технологично по сравнению с шитьем. При оценке объема российского рынка упаковки из спанбонда определялся объем производства, потребления и продаж упаковки, произведенной как шитьем, так и методом ультразвуковой сварки. В 2015 году в стоимостном выражении чуть больше половины рынка (по полученным в ходе исследования данным) составляла упаковка из спанбонда, произведенная шитьем. При этом доля упаковки, произведенной методом ультразвуковой сварки, на рынке все последние годы возрастает, существует высокая вероятность сохранения данной тенденции.

Ключевые количественные характеристики рынка приведены в последующих главах отчета. В данном разделе представлена информация, которая дает поверхностное представление об основных характеристиках рынка.

Российский рынок упаковки из спанбонда все последние годы демонстрировал значительные темпы роста ключевых количественных показателей рынка (прежде всего объема рынка), который замедлился лишь в 2015 году (из-за общеэкономических факторов – кризис в экономике). Тем не менее, рынок упаковки из спанбонда в России обладает значительным потенциалом для роста, является активно развивающимся рынком. Текущие показатели объема рынка далеки от его потенциала. Импортная упаковка на российском рынке в 2015 году составляла чуть менее 40% рынка, при этом в прошлом году доля импортной продукции значительно сократилась по сравнению с 2014 годом.

На российском рынке ежегодно увеличивается количество отечественных производителей, которые выпускают упаковку как с помощью ультразвуковой сварки, так и с помощью шитья. Несмотря на то, что в 2015 году импорт упаковки из спанбонда значительно сократился, рынок является достаточно конкурентным, активно увеличивается конкуренция между российскими производителями. В целом на рынке не очень высокие барьеры для входа новых игроков на рынок, что способствует поддержанию высококонкурентной среды.

Объем российского производства упаковки из спанбонда увеличивается все последние годы как в стоимостном, так и в натуральном выражении. При этом российское производство выросло в 2015 году даже несмотря на значительное сокращение темпов роста самого рынка (произошло активное замещение импортной упаковки). Основные производители упаковки из спанбонда расположены в Центральном федеральном округе (Москва, Ивановская область), подробная структура производства из спанбонда в разрезе федеральных округов приведена в разделе 1.2.3 отчета.

Наиболее популярными видами упаковки на рынке являются сумки с петлевой (внешней) ручкой, сумки с прорубной ручкой, а также чехлы для различных видов одежды. Структура рынка в разрезе основных видов упаковки рассмотрена в разделе 1.2.1. отчета. Крупнейшими потребителями упаковки из спанбонда на российском рынке в B2B-сегменте являются ритейлеры (реализующие самые разнообразные товары), а также производители одежды и текстильных изделий (постельное белье, подушки, одеяла и т.д.). При этом в последние годы упаковка из спанбонда стала использоваться для хранения и транспортировки различных товаров, которые ранее не упаковывались в сумки/чехлы/пакеты из спанбонда. Эта тенденция приводит к увеличению ассортимента производимых изделий, а также к дифференциации структуры потребления упаковки из спанбонда по отраслям.

В B2C-сегменте рынка, естественно, потребителями выступают представители домохозяйств, которые являются клиентами компаний-потребителей упаковки из B2B-сегмента рынка. Сами производители упаковки из спанбонда большую часть производимой продукции реализуют компаниям-клиентам в B2B-сегменте.

Более детально все основные параметры и показатели рынка рассмотрены в соответствующих главах отчета.

Объем рынка, 2015 г.

Методология определения объема рынка

Объем российского рынка упаковки из спанбонда определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для понимания того, что из себя представляет показатель объема российского рынка упаковки из спанбонда необходимо дополнительно разъяснить специфику продаж данной продукции на рынке. Объем российского производства упаковки из спанбонда определен в главе 2 текущего отчета. Данный показатель равен объему выручки производителей от продажи упаковок из спанбонда своим клиентам на рынке. Покупателями упаковки из спанбонда у производителей в подавляющем большинстве случаев являются не представители домохозяйств (B2C-сегмент), а различные компании (B2B-сегмент: ритейлеры, производители одежды, обуви, текстильных изделий, химчистки и прачечные и т.д.), которые затем уже используют эту упаковку либо для продажи своим клиентам (именно как упаковку: пакеты, сумки), либо они используют эти изделия для упаковывания своей продукции и продают ее уже в комплекте с основной продукцией (то есть покупатель, к примеру, платит не за чехол для подушки, а за подушку, упакованную в данный чехол). Кроме того, конечные потребители упаковки (представители домохозяйств) вообще могут не платить за нее, а получить какую-нибудь сумку из спанбонда бесплатно в ходе проведения каких-либо рекламных акций. То есть конечная стоимость (стоимость, по которой ее приобрел конечный потребитель) части упаковок, которые производители продают различным компаниям на рынке (дистрибьюторам, производителям одежды, обуви, ритейлерам и т.д.) может быть равна цене производителей упаковки, а для части упаковок справедливо условие, что к цене производителей добавляется маржа и издержки дистрибьютора или компании, которая отдельно продает упаковку своим клиентам (например, продажа пакетов в розничных сетях). Необходимость понимания данного факта обусловлена определением понятия объем рынка. Объем рынка в стоимостном выражении в классическом случае — это сумма затрат конечных потребителей на приобретение товара/услуги на рынке в отчетном периоде времени. Однако в ряде случаев данное определение необходимо модифицировать из-за специфики товара (например, в данном случае, так как на рынке высока доля товаров, которые бесплатно достаются конечным потребителям на рынке в рамках рекламных акций или в качестве сопутствующего товара). Поэтому в данном исследовании под объемом рынка понимается сумма, которую в отчетном периоде времени производителям (отечественным и импортным) заплатили их клиенты (те, кто купил у производителей) за упаковку из спанбонда. Необходимо подчеркнуть, что объем российского рынка определялся только в стоимостном рублевом выражении. Определение объема рынка в натуральном выражении (в штуках) затруднено наличием в структуре потребления не менее 8 видов упаковки, которые значительно отличаются между собой по форме изделий (подробнее в разделе 2.1. текущего отчета).

Для определения объема рынка были проанализированы данные по объему импорта/экспорта упаковки из спанбонда в 2015 году.

Данные по импорту и экспорту упаковки из спанбонда в 2015 году на российский рынок

Объем и структура импорта упаковки из спанбонда в 2015 году определялись на основании анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ. Упаковка из спанбонда в силу своей достаточно сильной узкоспециализированной направленности не имеет своего уникального кода ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). Поэтому сумки, пакеты, чехлы из спанбонда ввозятся на российский рынок под различными кодами ТН ВЭД, что дополнительно осложняло процесс определения данных по импорту. В ходе работ анализировались декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 4202990000, 6307909900, 6305390000, 9401908009, 4202921900 и т.д. Объем импорта определялся по статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США. Определение объема импорта упаковки в натуральном выражении (в штуках) не проводилось по тем же самым причинам, что и при определении объема производства (из-за разнородности видов ввозимой упаковки). В результате анализа внешнеторговых данных было установлено, что общий объем импорта упаковки из спанбонда на российский рынок в 2015 году составил *** тысяч долларов США. Средний обменный курс рубля по отношению к доллару США в 2015 году составил 60,66 рублей за 1 доллар 1 . Соответственно в рублевом выражении объем импорта упаковки из спанбонда в 2015 году составил порядка *** млн рублей.

Структура импорта упаковки из спанбонда по странам-производителям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок . Структура импорта упаковки из спанбонда по странам-производителям в 2015 году в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В структуре импортных поставок упаковки из спанбонда в 2015 году полностью доминировала продукция ……, на нее пришлось порядка ***% всего объема импорта в стоимостном выражении. Порядка ***% импорта пришлось на упаковку из спанбонда, которая была произведена в ……. Примерно по ***% импорту пришлось на упаковку …… и …… производства. Еще порядка ***% пришлось на поставки из других стран. Необходимо отметить, что очень часто различные компании на рынке ……... Данное утверждение было подтверждено в ходе легендированного обращения в различные компании на рынке. Импорт упаковки из спанбонда достаточно …… распределен в течение всего года:

Рисунок . Импорт упаковки из спанбонда по кварталам 2015 г. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Сезонный фактор не ……. В структуре импорта упаковки из спанбонда преобладали сумки с ……. Значительную часть импорта также составляли сумки …...

Крупнейшими получателями импортных упаковок из спанбонда в 2015 году были следующие российские компании:

***;

***;

……

***.

Крупнейшие импортеры упаковки из спанбонда — это компании, с которыми отечественным производителям упаковки необходимо в первую очередь работать для налаживания партнерских связей. В текущих условиях (дешевый рубль) существует высокая вероятность, что данные компании смогут поменять поставщика упаковки из спанбонда и начать приобретать изделия отечественного производства. Необходимо отметить, что крупнейшими получателями импортных упаковок из спанбонда чаще всего являются …… либо компании, занимающиеся ……

В структуре импорта наибольшую долю занимала упаковка следующих компаний-производителей: ***, ***, *** и т.д.

Помимо определения структуры импорта по компаниям-производителям и компаниям получателям также была определена структура импорта по методам производства импортируемой упаковки из спанбонда. При определении объема рынка было установлено, что упаковка, произведенная методом ультразвуковой сварки, составляла в 2015 году ***% всего объема производства в стоимостном выражении. В структуре импорта доля данного вида упаковки из спанбонда составила в 2015 году порядка ***%, данная оценка была получена на основании выборочного исследования ассортимента импортируемых упаковок из спанбонда.

Экспорт упаковки из спанбонда в 2015 году из России …... Суммарный объем экспорта упаковки из спанбонда составил порядка *** тысяч долларов США. В рублевом выражении объем импорта составил *** млн рублей. Структура экспорта упаковки из спанбонда по странам-получателям в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок . Структура экспорта упаковки из спанбонда в 2015 году по странам-получателям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшими покупателями российской упаковки из спанбонда в 2015 году были …... Однако объемы экспорта, как уже было отмечено …... Крупнейшими экспортерами упаковки из спанбонда в 2015 году в России были следующие компании-производители: …….

Расчет объема рынка и сравнение его со смежными рынками

Для определения объема российского рынка упаковки из спанбонда использовались данные из главы 2 отчета (объем производства), а также данные по импорту и экспорту упаковки из спанбонда. При этом дополнительно отметим, что объем российского рынка упаковки из спанбонда показывает, сколько производители заработали в 2015 году от продажи всех видов упаковки из спанбонда различным клиентам на рынке.

Таблица . Объем российского рынка упаковки из спанбонда в 2015 году

Год	Объем производства (млн рублей)	Объем импорта (млн рублей)	Объем экспорта (млн рублей)	Объем рынка (млн рублей)
2015	***	***	***	***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2015 году производители от продажи упаковок из спанбонда заработали на российском рынке порядка *** млн рублей. Именно данный показатель является наиболее релевантным для производителей упаковки, который демонстрирует текущую привлекательность и объем рынка. При этом конечные потребители, которые платят деньги за приобретение упаковки, естественно потратили на ее приобретение больше *** млн рублей. Так как к цене производителей на различных этапах добавляются издержки и маржа дистрибьюторов и т.д. То есть при оценке привлекательности рынка, а также при расчете возможных финансовых показателей деятельности необходимо иметь в виду, что продажа конечным потребителям может повысить объем выручки компаний от продажи упаковки на рынке. Импорт упаковки из спанбонда в 2015 году …... по сравнению с 2014 годом, при этом производство ……, однако в реальности в 2015 году, скорее всего, потребление упаковки из спанбонда в натуральном выражении на рынке ……. Связано это в первую очередь с ……. В стоимостном рублевом выражении объем рынка в 2015 году …..., так как рублевая стоимость импорта …….

Структура российского рынка упаковки из спанбонда в разрезе отечественной и импортной продукции в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок . Структура российского рынка упаковки из спанбонда в 2015 году в разрезе отечественной и импортной продукции

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Суммарно российские производители заработали примерно ***% от всего объема выручки производителей упаковки из спанбонда, которую они получили в 2015 году на российском рынке. В перспективе доля отечественной упаковки на рынке, на наш взгляд, будет только ……. В первую очередь *** доли отечественной упаковки на рынке будет происходить из-за ……. Девальвация рубля делает импортную упаковку на российском рынке …….

Помимо определения структуры рынка в разрезе отечественной и импортной продукции была определена структура рынка в разрезе способов производства реализуемой упаковки из спанбонда. Как уже было отмечено, в общем объеме импорта доля упаковки, произведенной методом ультразвуковой сварки, составила ***%, в общем объеме российского производства доля подобной упаковки в 2015 году составила ***%.

Рисунок . Структура российского рынка упаковки из спанбонда в 2015 году разрезе применяемых для производства технологий

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ, данных компаний-производителей

Доля упаковки из спанбонда произведенной методом ультразвуковой сварки в общем объеме потребления в 2015 году на рынке составила ***% (примерно *** млн рублей), соответственно ***% всех затрат (чуть более *** млн рублей) пришлось на упаковку, произведенную шитьем. При этом в перспективе доля данного вида упаковки из спанбонда на рынке будет …... Уже в 2016 году возможно выравнивание …... В целом постепенное увеличение в структуре производства более инновационных и производительных технологий и методов производства — это естественный процесс для любого рынка, российский рынок упаковки из спанбонда в этом отношении не является исключением.

Сравнение российского рынка упаковки из спанбонда со смежными рынками, в частности с рынком полиэтиленовых пакетов, позволяет сделать вывод, что у рынка упаковки из спанбонда существует значительный ……. По экспертным оценкам, а также на основании данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), можно сделать вывод, что в 2015 году объем российского рынка пакетов, сумок и чехлов из полиэтилена составил порядка *** млрд рублей, суммарно в России было продано в 2015 году порядка *** млрд полиэтиленовых пакетов. То есть объем российского рынка полиэтиленовой упаковки в *** раз превышает объем российского рынка упаковки из спанбонда. Это колоссальная разница, которая тем не менее свидетельствует о потенциале рынка упаковки из спанбонда. Подобный разрыв в объемах рынков свидетельствует о …….

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Оценка емкости рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. То есть фактически показатель емкости рынка демонстрирует каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, что оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. Упаковка из спанбонда представляет из себя товар, у которого существуют активно используемые товары-заменители. То есть те товары, которые по своей сути и предназначению выполняют те же самые функции, что и различные виды упаковки из спанбонда. Прежде всего речь идет …….

Определение емкости рынка упаковки из спанбонда можно разбить на две главных составляющих. Первая составляющая – это …... Вторая составляющая – это …... Безусловно, в долгосрочной перспективе российская экономика ……, возобновится рост благосостояния населения, что приведет к постепенному увеличению объемов потребления всех видов упаковки на рынке (из спанбонда, ПЭ и ПП упаковки и т.д.). У упаковки из спанбонда существует и определенный …… потенциал, который способен значительно повысить объемы производства и потребления данного вида упаковки на российском рынке. Естественно, что полного отказа от использования полиэтиленовой упаковки в пользу упаковки из спанбонда не произойдет. Также естественно, что при оценке теоретической емкости рынка целесообразно оперировать более-менее ограниченными временными горизонтами. Прогнозирование объема (емкости) рынка через 25 лет вполне возможно, однако оно сопряжено с очень высоким риском кардинального изменения ситуации на рынке (например, возможно появление нового, ранее не применявшегося материала и т.д.). Поэтому при определении емкости рынка следует ограничиваться более узкими временными рамками в 10 лет. По нашим оценкам, а также по оценкам опрошенных экспертов и участников рынка, при максимально благоприятных условиях за этот период времени потребление упаковки из спанбонда на российском рынке увеличится примерно в *** раз по сравнению с текущим объемов рынка.

Рисунок . Сравнение показателей объема и емкости рынка в текущих ценах

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

В 2015 году объем рынка составлял порядка *** млн рублей, соответственно в ценах 2015 года емкость рынка составляет порядка *** млн рублей. Однако очевидно, что к моменту достижения рынком объемов близких к емкости рынка, стоимость упаковок на рынке значительно увеличится, то есть объем рынка будет превышать *** млн рублей. Необходимо также подчеркнуть, что емкость рынка – это лишь один из возможных, пусть и наиболее вероятных, вариантов развития рынка. Невозможно со 100% вероятностью определить объем рынка в долгосрочной перспективе, поскольку развитие любого рынка зависит от множества трудно прогнозируемых факторов. Однако с высокой степенью вероятности можно утверждать, что для российского рынка упаковки из спанбонда верно предположение, что у рынка имеется очень значительный потенциал для роста объемов рынка в стоимостном и натуральном выражении.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Оценка текущих тенденций рынка

Ключевые рыночные тенденции, оказывающие максимальное влияние на рынок, определялись на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка. Кроме того, использовалась информация, полученная в ходе анализа ключевых количественных и качественных показателей рынка, а также информация из открытых источников и данные компаний-производителей. При этом необходимо отметить, что оценивались как тенденции, которые характерны для рынка на протяжении последних нескольких лет, так и те тенденции, которые характерны для рынка лишь в данный момент или отмечены на рынке только в 2015 году.

Снижение доли импортной продукции на рынке

Данная тенденция особенно характерна для рынка в течение последних 1,5 лет. Возникновение данной тенденции в первую очередь связано с ситуацией на валютных рынках (девальвацией рубля), которая сделала импортную упаковку из спанбонда значительно дороже для российских потребителей. Для российского рынка характерна ситуация, когда некоторые компании заявляют о производстве упаковки из спанбонда, а на самом деле ее не производят, продавая импортную упаковку в качестве произведенной самой компанией. В последние годы доля таких фирм в общем объеме компаний, которые предлагают упаковку из спанбонда, довольно существенно сократилась.

Рубль за последние ………

Рост в …….

Данная тенденция была отмечена опрошенными экспертами и характерна для рынка на протяжении последних

Увеличение количества ……

Данная тенденция находится в прямой корреляционной связи с тенденцией …….

Увеличение в общем объеме потребления и производства доли ……

Данная тенденция ……

Диверсификация и расширение ……

Данная тенденция характерна для рынка на протяжении последних нескольких лет и особенно ярко она проявляется в …...

Увеличение ……

Данная тенденция характерна, прежде всего, для потребителей в крупных городах России. В ходе исследования выяснилось, что …...

Появление на рынке случаев, когда …….

В ходе исследования было выяснено, что ООО …….

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Структура рынка, 2015 г.

Структура рынка по ассортименту

Структура рынка по ассортименту разрабатывалась на основании анализа ассортиментной политики компаний-производителей, а также на основании данных по импорту упаковки из спанбонда на российский рынок в 2015 году. Ключевым параметром для анализа рынка по ассортименту являлась форма выпускаемых изделий. Концентрация именно на данном параметре связана с тем, что рассматривался узкоспециализированный рынок, где все изделия сделаны из спанбонда (доля спанбонда либо 100%, либо спанбонд доминирующий материал в изделии), поэтому определение структуры рынка по ассортименту в зависимости от используемых материалов для производства изделий не имеет смысла.

Необходимо отметить, что в ходе анализа ассортиментной политики компаний-производителей было выяснено, что многие компании по-разному называют одни и те же виды упаковки из спанбонда. В частности, на рынке упаковку одного и того же вида производители называют пакетом или сумкой. Чехлы из спанбонда для одежды также называются упаковкой из спанбонда для одежды и т.д. Поэтому названия различным видам упаковки из спанбонда были данные максимально универсальные. В ходе исследования было выделено 8 видов упаковки из спанбонда, которые фактически формируют 100% всего объема потребления на рынке:

Чехлы/упаковка для одежды;

Сумки/пакеты с прорубной ручкой;

Сумки/пакеты с внешней ручкой;

Сумки/пакеты майки;

Чехлы/упаковка для текстильных изделий (одеяла, подушки, пледы и т.д.);

Чехлы для обуви;

Чехлы для подголовников;

Комбинированная упаковка для различных изделий, не включенных в другие группировки (для авто принадлежностей, для стройматериалов и т.д.).

Доля того или иного вида упаковки в общем объеме потребления упаковки из спанбонда на российском рынке в 2015 году определялась на основании оценок долей тех или иных видов упаковки в общем объеме продаж компании, полученных в ходе общения со специалистами компаний-производителей упаковки из спанбонда. Кроме того, анализировалась структура импорта по различным видам упаковки. В результате комбинирования различных методов получения информация была сформирована следующая оценочная структура рынка по ассортименту в 2015 году:

Рисунок . Доли различных видов упаковки из спанбонда в общем объеме потребления упаковки из спанбонда на российском рынке в 2015 году

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ

***% потребления в стоимостном выражении в 2015 году пришлось на …... Это наиболее распространенный вид упаковки из спанбонда на рынке, популярность данного вида упаковки обусловлена в частности тем, что он лучше всего подходит для …... На …… в 2015 году пришлось порядка ***% всех затрат потребителей на приобретение упаковки из спанбонда. По сделанным оценкам порядка ***% всего объема потребления в 2015 году пришлось на ……, еще порядка ***% потребления пришлось на …... ***% потребления пришлось на ……, ***% всего объема потребления в стоимостном выражении в 2015 году пришлось на ……, ***% пришлось на чехлы для обуви. ***% потребления в 2015 году пришлось на упаковку из спанбонда, которая используется для ……. Подобная упаковка используется для хранения каких-либо автопринадлежностей, различных стройматериалов, наборов каких-либо потребительских товаров.

Безусловно, представленная структура рынка по ассортименту является оценочной, невозможно со 100% уверенностью утверждать, что доли тех или иных видов упаковки из спанбонда на рынке с точностью совпадают с представленными оценками. Однако можно с высокой степенью вероятности считать, что представленные в структуре оценки долей различных видов упаковки в общем и целом отражают реальную ситуацию на рынке.

Помимо определения текущей структуры рынка по ассортименту был сформирован прогноз изменения долей тех или иных видов упаковки в общем объеме потребления исходя из развития текущих тенденций рынка. Почти наверняка в общем объеме потребления увеличится доля ……, которая будет использоваться …... Увеличение будет связано …... Для производителей это означает, что для увеличения объемов продаж необходимо стараться осваивать производство …... Для этого рекомендуется системно анализировать и составлять перечень товаров, которые могут …….

На …… в краткосрочной и среднесрочной перспективе по-прежнему будет приходиться наибольшая доля в общем объеме затрат потребителей, так как ……. Все более активное использование ультразвуковой сварки возможно приведет к росту доли ……. Снижение доходов населения, скорее всего, приведет к снижению доли ……. Это связано с тем, что …….

Помимо определения структуры потребления по видам упаковки также анализировалась структура потребления сумок (пакетов) из спанбонда (как наиболее распространенного вида упаковки) в разрезе нанесения каких-либо логотипов на данные изделия:

Рисунок . Доля сумок с логотипами в общем объеме потребления сумок из спанбонда в 2015 году на российском рынке

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

Из всех затрат потребителей на сумки (всех видов) из спанбонда в 2015 году порядка ***% пришлось на сумки ……. В перспективе доля сумок с логотипами в общем объеме потребления, скорее всего …... Это связано с тем, что в условиях экономического кризиса многие компании …... То есть производителям для успеха на рынке необходимо иметь …….

Резюмируя можно сказать, что для динамичного развития на российском рынке упаковки из спанбонда производителям необходимо обязательно иметь в своем ассортименте сумки ……, стараться постоянно …… ассортимент производимой упаковки, специализируя ее для ……. Также необходимо обязательно иметь компетенции и оборудование, которые бы позволили …….

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Структура рынка по отраслям потребления

В разделе 2.1. текущего отчета отмечено, что упаковку из спанбонда у компаний-производителей приобретают почти всегда не …... Соответственно конечные потребители ……. При этом конечными потребителями в ряде случаев могут выступать не …….

На основании вышеизложенной информации, при определении структуры рынка по отраслям, анализировалось потребление упаковки из спанбонда по отраслям (B2B-сегмент), предприятия которых являются конечными покупателями упаковки до ее попадания в руки конечных потребителей в результате различных действий (в результате прямой покупки упаковки или покупки изделий, которые комплектуются упаковкой из спанбонда, в результате раздачи в рамках промо-акций и т.д.), либо данные предприятия сами являются конечными потребителями упаковки из спанбонда. Соответственно доля дистрибьюторов в общем объеме продаж упаковки у компаний-производителей не учитывалась в структуре потребления, а учитывалась структура продаж упаковки у дистрибьюторов компаниям из различных отраслей, а также структура продаж упаковки у производителей компаниям, которые являются конечными покупателями изделий до их попадания в руки конечных потребителей, а также компаниям, которые сами являются конечными потребителями упаковки из спанбонда. Довольно сложное объяснение логики определения структуры рынка по отраслям необходимо для понимания специфики рынка. Производителям на рынке выгоднее реализовывать свои изделия минуя дистрибьюторов, заключая договора о поставках с компаниями, у которых возникает потребность в упаковке из-за специфики своей деятельности.

В результате анализа данных по продажам компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов была получена следующая структура потребления упаковки из спанбонда на российском рынке по отраслям-потребителям:

Рисунок . Структура российского рынка упаковки из спанбонда по отраслям потребления в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов

Крупнейшей отраслью потребления упаковки из спанбонда на рынке является …... Данная отрасль обеспечивает порядка ***% всего объема потребления упаковки из спанбонда в стоимостном выражении. В …… потребность в упаковке чаще всего возникает у ……, где сумки и пакеты из спанбонда предлагаются клиентам в …… При этом важно отметить, что потребность в упаковке из спанбонда возникает у …… То есть не стоит ограничиваться лишь ……. Кроме того, потребность в упаковке из спанбонда может возникать и ….... У …… как правило, основной объем потребления упаковки приходится на ……. При этом …...

Производители …… формируют порядка ***% всего объема потребления упаковки из спанбонда на рынке. Еще порядка ***% всего объема потребления формируют производители …... В данных отраслях потребляются ……. Так же, как и ……, производители …... используют в своей деятельности упаковку из спанбонда как …...

…… компании формируют порядка ***% всего объема потребления. Как правило, …… компании заказывают упаковку из спанбонда …... Соответственно на подавляющую часть используемой в …….

Порядка ***% потребления обеспечивают …... Помимо подголовников данные компании также используют другие виды упаковки в основном в рекламных целях. ***% потребления приходится на …...

Производители …... обеспечивают порядка ***% потребления упаковки из спанбонда на рынке в стоимостном выражении. Данные компании используют в основном …... Производители …… обеспечивают порядка ***% всего объема потребления. Данные компании в основном используют различные комбинированные виды упаковки из спанбонда. Порядка ***% потребления приходится на производителей …... Еще порядка ***% потребления приходится на …...

2% потребления обеспечивают компании из самых разных отраслей экономики, которые используют упаковку из спанбонда в качестве упаковки для подарочной и сувенирной продукции, которую дарят работникам и клиентам на какие-либо праздничные даты. Чаще всего для этих целей используются сумки из спанбонда с логотипом компании.

Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка по федеральным округам формировалась исходя из доли того или иного федерального округа в общем объеме потребления упаковки из спанбонда, а также отдельно по доле того или иного федерального округа в общем объеме производства упаковки из спанбонда.

При этом структура рынка по федеральным округам формировалась исходя из информации, полученной на основании комплексного использования целого ряда поисковых методов: экспертных интервью, анализа отчетностей компаний-производителей, анализа данных по расположению производителей, данных открытых источников, оценок специалистов MegaResearch и т.д.

В ходе исследования было установлено, что потребление упаковки из спанбонда …... То есть наибольший объем потребления упаковок из спанбонда в …... Взаимосвязь доли того или иного округа в общем объеме потребления упаковки из спанбонда с долей этого округа в …... Конечными потребителями упаковки из спанбонда являются ……. Также важно отметить, что особенности потребительского поведения людей в стране в целом не ……. Естественно, что существуют локальные рынки (Москва, крупные города), доля которых в общем объеме потребления упаковки из спанбонда выше чем доля этих регионов в структуре населения.

Также естественно, что несмотря на описанную корреляционную связь доли округов в общем объеме потребления не копируют доли округов в структуре населения. Это связано с тем, что функция потребления зависит …... Различные опрошенные специалисты по-разному оценивали доли округов в общем объеме потребления упаковки из спанбонда, в результате были определены среднеарифметические оценки, которые позволили сформировать следующую структуру потребления упаковки из спанбонда в 2015 году по федеральным округам:

Рисунок . Структура потребления упаковки из спанбонда в стоимостном выражении в 2015 году по федеральным округам

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных открытых источников, данных ФСГС РФ

Фактически …… потребления (***%) в 2015 году обеспечили потребители ……. На долю …... федерального округа в 2015 году пришлось порядка ***% всего объема потребления. В …… находится ……. На третьем месте в общем объеме потребления находится …… федеральный округ, значительную часть всего объема потребления в котором обеспечивает …...

Анализируя структуру потребления упаковки из спанбонда по федеральным округам можно сделать вывод, что …….

Структура производства по федеральным округам довольно значительно …... Для формирования структуры производства по федеральным округам использовалась информация об объемах производства упаковки из спанбонда у компаний-производителей, а также данные о месторасположении основных производителей упаковки из спанбонда на рынке. В результате анализа этой информации была сформирована следующая структура производства упаковки из спанбонда по федеральным округам в 2015 году:

Рисунок . Структура производства упаковки из спанбонда в стоимостном выражении в 2015 году по федеральным округам

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных открытых источников, данных ФСГС РФ

В структуре производства доминирует …... На втором месте в общем объеме производства находится …… федеральный округ, на который приходится примерно ***% всего объема производства.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

анализ производства упаковки из спанбонда в россии, 2015 г.

Объем производства, 2015 г.

В данном разделе отчета анализируется объем российского производства упаковки из спанбонда в 2015 году. При этом анализируются объемы производства по всем видам упаковки, выделенным в разделе 1.2.1. текущего отчета. На рынке довольно часто встречается ситуация, когда компании заявляют о наличии производства упаковки из спанбонда, хотя на деле данное производство у них отсутствует. Подобные компании либо перепродают импортные виды упаковки из спанбонда, либо в лучшем случае на уже произведенные сумки, пакеты и чехлы из спанбонда наносят какие-либо логотипы компании-заказчика. Объемы подобной деятельности (нанесение логотипов на уже готовые изделия) не учитывались в общем объеме производства упаковки из спанбонда.

Для определения объемов российского производства упаковки из спанбонда использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью, данные бухгалтерской отчетности компаний-производителей, данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ), данные Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) и собственные оценки специалистов компании MegaResearch. В отличие от ряда товаров упаковка из спанбонда не имеет собственного уникального кода ОКПД (Общероссийский классификатор продукции), по которому бы Росстат (ФСГС РФ) вел интегральную статистику объемов производства. Кроме того, производства упаковки из спанбонда не имеет своего уникального кода ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Росстат ведет интегральную комплексную статистику объемов производства и по кодам ОКВЭД. Производство упаковки включено в более обширные группировки, поэтому данные Федеральной службы государственной статистики использовались не напрямую, а косвенно, путем сопоставления полученных данных об объемах производства с данными об объемах общероссийского производства продукции по более обширным кодам ОКПД и ОКВЭД. Данные по объему производства упаковки из спанбонда учитываются в коде ОКПД 13.92.21 (пакеты, сумки, чехлы для упаковывания товаров).

Данные Федеральной таможенной службы по объему импорта/экспорта упаковки из спанбонда использовались для сравнения с экспертными оценками долей отечественной и импортной продукции на рынке, на основании чего были частично рассчитаны данные по объему российского производства упаковки из спанбонда. Данные бухгалтерской отчетности компаний-производителей использовались для определения объемов производства упаковки из спанбонда в конкретных компаниях. Оценки, которые были получены от опрошенных участников (экспертов) рынка, напрямую использовались для оценки объемов российского производства упаковки из спанбонда. В результате комбинации различных методов получения информация был рассчитан оценочный объем российского производства упаковки из спанбонда в 2015 году, а также определена динамика российского производства упаковки из спанбонда в 2015 году, на основании чего был рассчитан объем российского производства упаковки из спанбонда в 2014 году.

Дополнительно необходимо отметить, что объем российского производства определялся только в стоимостном рублевом выражении. Определение объема производства в натуральном выражении (в штуках) практически невозможно, поскольку на рынке выпускается не менее 8 различных видов упаковки, которые отличаются между собой по форме, стоимости и т.д. Приведение объема производства к единому знаменателю (штуки, единицы и т.д.) при наличии разнородных видов упаковки по своей сути некорректно, именно поэтому объем производства определялся в стоимостном рублевом выражении.

В результате анализа полученной информации было выяснено, что в 2015 году объем российского производства упаковки из спанбонда составил порядка *** млн рублей. При этом все опрошенные участники рынка были солидарны с мнением о том, что в 2015 году объемы российского производства ……, при этом были даны разные оценки темпов роста рынка, на основании которых было определено, что объем производства в стоимостном выражении в 2015 году …… примерно на ***%. Соответственно в 2014 году объем российского производства упаковки из спанбонда составил порядка *** млн рублей.

Рисунок . Оценочные данные объемов российского производства упаковки из спанбонда в 2014-2015 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений

Помимо определения общего объема производства были определены данные по структуре производства по видам упаковки из спанбонда (раздел 2.2. текущего отчета), а также данные по региональной структуре производства по федеральным округам (раздел 1.2.3. текущего отчета).

…… объемов российского производства упаковки из спанбонда в 2015 году на ***% вызвано целым рядом факторов. В первую очередь …... Объемы российского производства упаковки из спанбонда …… в течение последних нескольких лет, динамика 2015 года не является уникальной для рынка …. То есть динамика производства упаковки из спанбонда в 2015 году в России вызвана как текущими факторами (девальвация рубля), так и факторами, которые были характерны для рынка на протяжении нескольких лет.

В краткосрочной перспективе (2016 год), скорее всего, объем российского производства упаковки …....

В ходе исследования собиралась информация, которая позволила бы определить объемы производства упаковки из спанбонда методом ультразвуковой сварки и методом шитья. Опрошенные эксперты по-разному оценивали долю того или иного метода в общем объеме производства. Полученные оценки были использованы для определения оценочной среднеарифметической доли той или иной технологии в общем объеме производства. В результате была получена следующая оценочная структура производства упаковки из спанбонда в России:

Рисунок . Структура производства упаковки из спанбонда в России в 2015 году по применяемым технологиям

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

В 2015 году примерно ***% всей упаковки в стоимостном выражении (примерно *** млн рублей) было произведено методом шитья, соответственно ***% всего объема производства (*** млн рублей) пришлось на упаковку из спанбонда, произведенную методом ультразвуковой сварки. При этом все последние годы на рынке устойчиво …... В перспективе доля данного метода производства в общем объеме производства будет …... Производителям на рынке необходимо учитывать данную тенденцию, в первую очередь приводя свои производственные возможности к состоянию, которое бы позволило производить упаковку из спанбонда методом …...

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Сегментация производства по видам продукции

Определение структуры рынка по ассортименту (раздел 1.2.1. текущего отчета) происходило на основании данных по структуре производства упаковки у российских производителей, а также на основании анализа структуры импорта. Сегментация производства по видам продукции происходила только на основании анализа данных по структуре производства упаковки у российских производителей.

Прежде всего необходимо отметить, что структура производства по видам продукции в целом коррелирует со структурой потребления упаковки из спанбонда в целом на рынке. Незначительные отличия связаны с тем, что в 2015 году часть изделий из спанбонда не импортировалась на российский рынок, соответственно их доля в общем объеме российского производства выше доли в общем объеме потребления.

Рисунок . Сегментация российского производства упаковки из спанбонда по видам производимых изделий в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных интервью, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2015 году в общем объеме российского производства наибольшую долю составляли …...

Структура производства сумок коррелирует со структурой потребления сумок в целом на рынке. То есть значительная часть сумок из спанбонда производится с …….

В целом, в перспективе в структуре производства будет увеличиваться доля тех же самых видов упаковки, что и в целом в структуре общего потребления на рынке. То есть будет расти доля упаковки, предназначенной для …... Скорее всего будет увеличиваться доля сумок с …... Поэтому действующим производителям на рынке необходимо концентрироваться на расширении ассортимента по тем видам упаковки, чья доля по прогнозам в перспективе будет увеличиваться в общем объеме производства и потребления на российском рынке.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Крупнейшие производители упаковки из спанбонда определялись на основании объема производства упаковки из спанбонда в компаниях в стоимостном выражении в 2015 году. Объем производства упаковки из спанбонда определялся по средствам анализа бухгалтерской отчетности компаний-производителей, а также в ходе легендированного общения с сотрудниками данных компаний (также дополнительно анализировалась информация из открытых источников).

При этом список производителей предварительно согласовывался с заказчиком исследования. В список крупнейших производителей были включены компании, которые производят спанбонд упаковку методом шитья, методом ультразвуковой сварки, а также комбинируя данные методы. При этом было установлено, что потребителям на рынке …... То есть потребители (как конечные потребители, так и потребители в B2B-сегменте) в большинстве случаев не делают разницы между упаковкой ……. В ходе исследования неоднократно было получено подтверждение данного тезиса.

В результате комбинированного использования различных источников получения информации, а также исходя из учета главного критерия определения крупнейших производителей на рынке (объем производства упаковки из спанбонда в стоимостном выражении в 2015 году), был сформирован список из 10 крупнейших производителей упаковки из спанбонда на российском рынке (без компании заказчика):

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Различные аспекты деятельности крупнейших производителей упаковки из спанбонда на российском рынке в 2015 году рассмотрены в разделах 2.3.1 - 2.3.5. отчета.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Как уже было отмечено, объем производства упаковки из спанбонда у крупнейших производителей определялся на основании анализа бухгалтерской и налоговой отчетности (содержатся в специализированной информационной системе, используемой компанией «MegaResearch»), а также на основании информации, полученной в ходе легендированного общения со специалистами компании и информации из открытых источников. В таблице, представленной в данном разделе отчета, указан объем производства конкретно по спанбонд упаковке, а не общий объем производства различных видов изделий у компаний-производителей. При этом необходимо обязательно подчеркнуть, что указан примерный оценочный объем производства упаковки из спанбонда. Получение точных данных затруднено тем, что сотрудники компании сами затрудняются назвать точные объемы производства упаковки из спанбонда, ограничиваясь лишь оценочными примерными величинами. Кроме того, некоторые производители помимо упаковки из спанбонда производят другую продукцию, поэтому в отчетности данных компаний указаны общие объемы производства, без отдельного выделения доли упаковки из спанбонда.

Доли компаний определялись исходя из объемов продаж упаковки из спанбонда на российском рынке (объем производства – объем экспорта), поделенных на общий объем российского рынка упаковки из спанбонда в 2015 году (*** млн рублей в 2015 году – данные из главы 1 отчета).

Таблица . Объем производства и доли на рынке у крупнейших российских производителей упаковки из спанбонда в 2015 г.

Компания	Объем производства упаковки из спанбонда (млн рублей)	Объем экспорта (млн рублей)	Доля компании на рынке (%)
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
Итого	***	***	***%

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей

Суммарно 10 крупнейших российских компаний-производителей в 2015 году произвели упаковки из спанбонда на сумму *** млн рублей, что составило ***% всего объема российского производства упаковки из спанбонда в стоимостном выражении. ООО «***» в 2015 году экспортировало упаковки из спанбонда на сумму *** млн рублей. Суммарно продукция 10 крупнейших российских производителей в 2015 году заняла ***% всего объема российского рынка упаковки из спанбонда.

Рисунок . Доля ТОП-10 крупнейших российских производителей на отечественном рынке упаковки из спанбонда в 2015 году

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей

Крупнейшим производителем упаковки в 2015 году было ООО «***», которое произвело продукции на *** млн рублей. У остальных крупнейших производителей объемы производства в целом не сильно отличаются между собой и находятся в диапазоне от *** до *** млн рублей. По предварительно полученной информации у всех 10 производителей в 2015 году …..

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Профили основных игроков (ТОП-10)

Не существует канонического определения термина «профиль компании», которое бы регулировало информацию, которая должна в нем (профиле) содержаться. В соответствие с логикой анализа, а также исходя из опыта работы над проектами по исследованию рынка, профиль компании должен содержать краткую информацию, которая бы позволила незаинтересованным лицам сформировать первичное мнение о деятельности той или иной компании. Исходя из этого определения в текущем исследовании в профиле компаний-производителей упаковки из спанбонда рассматривалась информация о том, что помимо упаковки из спанбонда производит компания, какие основные направления деятельности у компании в данный момент, каковы основные финансово-экономические показатели работы компании. Кроме того, рассматривалась информация о том, какие каналы продаж используют компании для продажи выпускаемой упаковки из спанбонда. Естественно в профиле содержалась и наиболее общая контактная информация о компании. При этом данные по ассортименту и ценам на производимую упаковку из спанбонда в профиль компаний не включались (содержатся в других разделах отчета).

ООО «ЭкоПак»

Таблица . Профиль компании ООО «ЭкоПак»

Сайт компании	www.gr-corp.ru
Юридический адрес компании	105122 г. Москва Щелковское шоссе, д. 2А
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (495) 789-39-34
Генеральный директор	Митусов Станислав Александрович
Ассортимент производимых изделий	Сумки с внешней (петлевой) ручкой из спанбонда Сумки с прорубной ручкой из спанбонда Чехлы для одежды и обуви из спанбонда Подголовники для кресел из спанбонда Комбинированная упаковка из спанбонда
Является ли производство упаковки из спанбонда основным профилем деятельности компании	Выпуск различных видов упаковки из спанбонда основной вид деятельности компании
Используемые каналы реализации упаковки из спанбонда на рынке	Продажа дистрибьюторам упаковки на рынке Прямые активные и пассивные продажи компаниям-потребителям в B 2 B -сегменте Экспорт упаковки из спанбонда на внешние рынки
Примерный объем производства упаковки из спанбонда в компании в 2015 году	85 млн рублей
Основные показатели деятельности компании в 2015 г.	Выручка – 85 млн руб. Чистая прибыль – 8 млн руб. Рентабельность ‑ 9,4%

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ, экспертные мнения

ООО «ЭкоПак» является крупнейшим российским производителем упаковки из спанбонда. Компания выпускает сумки из спанбонда с внешней и прорубной ручкой, подголовники для авиакресел и железнодорожных кресел, комбинированную упаковку для хранения различных изделий. Производства различных видов упаковки из спанбонда – это основное и фактически единственное направление деятельности компании. Помимо упаковки из спанбонда компания не производит больше никаких изделий.

Производимую упаковку компания продает на российском рынке (напрямую потребителям в B2B-сегменте, а также дистрибьюторам) и частично реализует на внешних рынках.

…………. (Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

В ходе анализа профильной информации были определены отдельные черты, свойственные большинству компаний-производителей упаковки из спанбонда на рынке. Прежде всего речь идет об используемых каналах продаж производимой упаковки. Большинство компаний ……. Также активно используется инструмент продаж …... Напрямую конечным потребителям в B2C-сегменте рынка упаковку из спанбонда ……. Соответственно наиболее распространенными каналами продаж упаковки из спанбонда на рынке у производителей являются …….

Для 5 из 10 рассмотренных компаний производство упаковки из спанбонда является …….

Как правило, при заказе упаковки у производителей существует …... Наличие ограничений на минимальный объем заказа вполне естественно, поскольку компании зачастую производят упаковку по индивидуальным размерам заказчика, а настраивать оборудование либо производить уникальную партию из небольшого количества изделий экономически нецелесообразно.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Обзор продукции (ассортимента) компаний-производителей проводился на основании анализа исключительно ассортимента производимой упаковки из спанбонда, а не по всему ассортименту производимых компаниями изделий. То есть учитывались только различные виды упаковки из спанбонда, которые производятся компаниями. Обзор ассортимента упаковки проводился на основании коммерческих предложений компаний, а также информации, полученной в ходе легендированного обращения в компании-производители.

Таблица . Ассортимент производимой упаковки из спанбонда у крупнейших компаний-производителей

Компания	Производимые виды упаковки из спанбонда	Количество базовых моделей упаковки	Используемые методы производства упаковки из спанбонда	Изготовление упаковки по индивидуальным размерам	Возможность нанесения логотипа на производимую упаковку	Количество базовых цветов упаковки
ООО «ЭкоПак»	Сумки с внешней (петлевой) ручкой; Сумки с прорубной ручкой; Чехлы для одежды и обуви; Подголовники для кресел; Комбинированная упаковка.	8	Шитье и ультразвуковая сварка	Да	Да	Более 25 цветов
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные компаний-производителей

В ходе анализа ассортимента производимой упаковки из спанбонда у крупнейших производителей были выявлены признаки, характерные для абсолютного большинства компаний на рынке. Все крупнейшие компании на рынке производят …... То есть потребитель сам ……. Также все крупнейшие производители на рынке готовы ….

4 из 10 крупнейших компаний на рынке производят упаковку только ……. Также наиболее распространенными видами упаковки являются …….

Анализ текущих оптовых цен производителя по видам

В ходе исследования анализировались цены на базовые виды упаковки из спанбонда у компаний-производителей. Необходимо отметить, что многие компании предоставляют цены на свои изделия в открытом доступе (на сайтах). При этом указываются базовые цены. Конкретные цены для клиентов зависят от объемов заказа, размеров приобретаемой упаковки. Уже было отмечено, что все крупнейшие компании-производители изготавливают упаковку по индивидуальным размерам клиентов, наносят на упаковку логотип заказчиков — эти факторы (объем заказа, размеры упаковки и сложность наносимого логотипа) оказывают непосредственное влияние на стоимость приобретаемой упаковки. Поэтому в отношении компаний-конкурентов можно говорить не о точных ценах на упаковку, а лишь о примерных ценовых уровнях на производимую упаковку из спанбонда. В любом случае каждый клиент в индивидуальном порядке обсуждает цены на изделия из спанбонда с производителем.

Также важно отметить, что в исследовании предоставлены цены на виды упаковки, которые являются основными для компаний-производителей, на которые сформирован базовый прайс (стоимость остальных видов упаковки рассчитывается в индивидуальном порядке с каждым клиентом).

1. ООО «ЭкоПак»

Таблица . Базовые цены на основные виды упаковки из спанбонда у ООО «ЭкоПак»

Тип упаковки	Размер (см)	Стоимость при заказе от 2 000 шт.
Сумка с внешней (петлевой) ручкой	40*30
Сумка с внешней (петлевой) ручкой	45*35
Сумка с внешней (петлевой) ручкой	40*30*10
Сумка с внешней (петлевой) ручкой	45*35*10
Сумка с внешней (петлевой) ручкой	50*40*15
Сумка с прорубной ручкой	27*36
Сумка с прорубной ручкой	43*43

Источник: данные компании-производителя

Минимальный объем заказа сумок у компании составляет 2 000 штук. В таблице указана цена сумок с НДС, без учета нанесения логотипа компании-заказчика на упаковку. При этом указанная цена не является окончательной, менеджеры компании неоднократно подчеркивали, что у них индивидуальный подход к расчету цен для каждого клиента, поэтому всегда существует возможность для снижения цены в процессе переговоров.

В зависимости от размеров (возможен заказ сумок по индивидуальным размерам) стоимость сумок, естественно, может изменяться. Также на стоимость влияет нанесение логотипа, цена подобной услуги зависит от размеров логотипа, а также от общего количества цветов, используемых в логотипе.

………. (Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Большинство крупнейших компаний-производителей упаковки из спанбонда на рынке придерживается в ценовой политике определенных схем работы, которые свойственны значительному количеству компаний на рынке. При увеличении объема заказа ……. Данный механизм в политике ценообразования применяется для ……. Кроме того, большинство производителей активно декларирует …... Соответственно приведенные выше цены являются по своей сути лишь …….

Каналы сбыта компаний-конкурентов

По согласованию с заказчиком исследования каналы сбыта компаний-конкурентов рассмотрены в разделе 2.3.2. текущего отчета. В таблицах с профильной информацией содержатся сведения о том, какие каналы сбыта используют крупнейшие компании-производители на рынке для реализации производимой упаковки из спанбонда.

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы

Помимо производителей упаковки из спанбонда в ходе исследования отдельно анализировались крупнейшие дистрибьюторы упаковки из спанбонда на российском рынке. Под дистрибьюторами понимались компании, которые оптом приобретают упаковку из спанбонда у производителей, а затем продают ее различным компаниям из основных отраслей-потребителей в B2B-сегменте рынка (ритейлерам, производителям одежды и текстильных изделий и т.д.). То есть дистрибьюторы не занимаются продажей упаковки из спанбонда конечным потребителям в B2C-сегменте, они являются промежуточным звеном между производителями упаковки (отечественными и импортными) и компаниями из B2B-сегмента, которые нуждаются в упаковке.

Дистрибьюторы упаковки — это компании, которые самостоятельно не производят упаковку из спанбонда, а занимаются ее перепродажей. Необходимо отметить, что в ходе исследования в число дистрибьюторов были включены компании, которые позиционируют себя как производителей упаковки из спанбонда, но на самом деле большую часть (либо всю) реализуемой клиентам в B2B-сегменте рынка упаковки приобретают у сторонних производителей. То есть если компания производит небольшой объем упаковки, но при этом большую часть реализуемой на рынке упаковки приобретает у сторонних компаний-производителей, то такая компания учитывалась при анализе крупнейших дистрибьюторов на рынке.

Критерием включения того или иного дистрибьютора в список анализируемых компаний являлись оценочные объемы продаж упаковки из спанбонда у компании-дистрибьютора различным клиентам в B2B-сегменте рынка в 2015 году. В результате анализа полученных экспертным путем, а также в результате анализа отчетности компаний-дистрибьюторов, данных был сформирован следующий список крупнейших компаний-дистрибьюторов упаковки из спанбонда на российском рынке:

ООО «Компания Тарра» ( http://tarra.ru/ );

***;

***;

***;

***;

***;

***;

***;

***;

***.

В ходе исследования подробно проанализированы различные аспекты деятельности крупнейших дистрибьюторов упаковки на российском рынке.

Основные дистрибьюторы: объем продаж и доля на рынке

Как уже было отмечено, у крупнейших дистрибьюторов определялся объем продаж упаковки из спанбонда различным клиентам из B2B-сегмента рынка в стоимостном выражении. Для определения подобных значений использовались данные отчетности дистрибьюторов, а также данные, полученные в ходе легендированного телефонного общения со специалистами компании и в ходе проведения интервью с различными экспертами рынка.

Важно отметить, что в результате комбинации данных методов получения информации были получены лишь оценочные, примерные объемы продаж упаковки из спанбонда у крупнейших дистрибьюторов в 2015 году. Получение точных данных затруднено тем, что большинство дистрибьюторов продает помимо упаковки множество других товаров, а сотрудники компании-дистрибьютора зачастую сами затрудняются назвать точные данные по объемам продаж.

Таблица . Оценочные объемы продаж упаковки из спанбонда крупнейшими дистрибьюторами в 2015 году на российском рынке

Компания	Объем производства упаковки из спанбонда (млн рублей)
ООО «Компания Тарра»	20
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
Итого	***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных сотрудников компаний-дистрибьюторов, данных бухгалтерской и налоговой отчетности компаний

Суммарно в 2015 году 10 крупнейших дистрибьюторов продали различным клиентам в B2B-сегменте рынка упаковки из спанбонда на сумму *** млн рублей. Это оценочная цифра, которая получена в результате анализа разнородной информации, полученной из множества источников. Необходимо отметить, что часть дистрибьюторов занимается производством (пусть и в незначительных масштабах) упаковки из спанбонда, продажи которой учитываются в продажах упаковки компании на рынке. Незначительные объемы продаж упаковки из спанбонда у …...

Крупнейшим дистрибьютором упаковки из спанбонда на российском рынке (по объемам продаж в стоимостном выражении) в 2015 году было ООО «***», которое реализовало своим клиентам в 2015 году упаковку из спанбонда общей стоимостью порядка *** млн рублей.

Профили основных игроков (ТОП-10)

В ходе исследования анализировалась общая профильная информация о крупнейших дистрибьюторах упаковки из спанбонда на российском рынке. Профили основных игроков составлялись на основании информации из открытых источников, данных бухгалтерской отчетности, коммерческих предложений компаний, а также на основании информации, полученной в ходе проведения легендированных телефонных интервью со специалистами компаний-дистрибьюторов.

Таблица . Профильная информация о крупнейших дистрибьюторах упаковки из спанбонда на российском рынке

Компания	Основное направление деятельности компании	Роль дистрибьюции упаковки в деятельности компании	Источники приобретения упаковки из спанбонда	Выручка компании от всех видов деятельности в 2014 г.
ООО «Компания Тарра»	Дистрибьюция полиэтиленовых, полипропиленовых и бумажных мешков, а также упаковки из других материалов	Не основное направление деятельности компании	Импорт, приобретение у производителей в России	581 млн рублей
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

Для 8 из 10 компаний дистрибьюция упаковки из спанбонда не ……. Хотя необходимо отметить, что для всех рассматриваемых компаний дистрибьюция различных видов упаковки, которая произведена из самых разнообразных материалов (полиэтилен, полипропилен, полиэстер, спанбонд, хлопок, лен, другие ткани и материалы) является …... Просто упаковка из спанбонда не занимает в структуре продаж большинства дистрибьюторов значительную долю. Многие дистрибьюторы занимаются …...

Большая часть дистрибьюторов приобретает упаковку из спанбонда у …... То есть судя по полученным в ходе исследования данным, в структуре продаж у крупнейших дистрибьюторов доминирует упаковка, которая произведена ……. Преобладание …...

Основным каналом продаж упаковки у компаний являются …... При этом, естественно, дистрибьюторы используют различные методы работы с компаниями-потребителями. У многих дистрибьюторов работают …….

Большая часть дистрибьюторов имеет …….

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Обзор продукции дистрибьюторов (ассортимент)

В ходе исследования отдельно анализировался ассортимент различных видов упаковки из спанбонда, которые предлагают действующим и потенциальным клиентам крупнейшие компании-дистрибьюторы на рынке. Анализ ассортимента предлагаемой упаковки из спанбонда производился на основании коммерческих предложений, полученных в ходе легендированного обращения в компании-дистрибьюторы с целью приобретения различных видов упаковки из спанбонда.

Таблица . Ассортимент предлагаемой клиентам упаковки из спанбонда у крупнейших компаний-дистрибьюторов

Компания	Производимые виды упаковки из спанбонда	Количество базовых моделей упаковки
ООО «Компания Тарра»	Сумки с внешней (петлевой) ручкой Сумки с прорубной ручкой Чехлы для одежды Комбинированная упаковка.	6
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: данные компаний-дистрибьюторов

Самым популярным видом упаковки из спанбонда в ассортименте дистрибьюторов являются …... Данный вид упаковки в целом является самым популярным на рынке, поэтому неудивительно, что он доминирует в ассортименте крупнейших производителей. Также достаточно часто в ассортименте дистрибьюторов встречаются …... В целом ассортимент крупнейших дистрибьюторов упаковки из спанбонда …...

Для всех крупнейших дистрибьюторов характерны следующие особенности их деятельности:

Существующая возможность поставки упаковки из спанбонда, произведенной по индивидуальным размерам заказчика;

Существующая …...;

Предоставляемые клиентам …….

Исходя из перечисленных выше особенностей можно сделать вывод о том, что дистрибьюторы …... Это вполне естественно, поскольку дистрибьюторы ……. При этом многие дистрибьюторы располагают оборудованием, которое позволяет им …….

У дистрибьюторов значительно отличается минимальный порог заказа упаковки из спанбонда, который очевидно зависит от принципов работы самой компании. У некоторых дистрибьюторов возможно заказать сумки из спанбонда тиражом от ……

Текущие оптовые цены на упаковку из спанбонда у крупнейших дистрибьюторов

По аналогии с анализом цен производителей у дистрибьюторов анализировались цены на базовые модели упаковки из спанбонда. Конкретные цены на упаковку зависят от требований клиента и рассчитываются чаще всего в процессе переговоров. При этом в данном разделе отчета представлены цены на основные виды упаковки из спанбонда в ассортименте компании.

ООО «Компания Тарра»

Таблица . Базовые цены на основные виды упаковки из спанбонда у ООО «Компания Тарра»

Тип упаковки	Размер (см)	Стоимость при заказе от 5 000 шт. (руб.)
Сумка с внешней ручкой	40*30
Сумка с внешней ручкой	40*40
Сумка с внешней ручкой	30*40*15
Чехол для одежды	110*60
Чехол для одежды	170*60

Источник: данные компании-дистрибьютора

В таблице указана цена сумок и чехлов из спанбонда с НДС, без стоимости нанесения логотипа клиента на заказываемую упаковку. Минимальный объем заказа сумок и чехлов в компании составляет 100 единиц, однако в структуре продаж наибольшую долю занимает крупнооптовые продажи (более 5 000 штук), поэтому в отчете приведены цены на изделия при покупке не менее 5 000 штук сумок или чехлов. При снижении объема заказа цена на изделия увеличивается, однако формализованного алгоритма увеличения цены нет. Стоимость нанесения логотипа обсуждается в ходе переговоров и зависит от размера логотипа, количества наносимых цветов и т.д.

………

В ценовой политике компаний-дистрибьюторов существует общие черты, которые характерны для большинства участников рынка. При увеличении …… Почти все компании в индивидуальном порядке ……. У большинства производителей на сайте ……. Стоимость нанесения логотипа на упаковку из спанбонда, как правило, обсуждается в ……

Каналы сбыта компаний-дистрибьюторов

По согласованию с заказчиком исследования каналы сбыта компаний-дистрибьюторов рассмотрены в разделе 2.4.2. текущего отчета. В разделе с профильной информацией содержится информация о том, какие каналы продаж используют крупнейшие компании-дистрибьюторы на рынке.

анализ потребителей упаковки из спанбонда в России, 2015 г.

Основные отрасли потребления

В разделе 1.2.2. текущего отчета рассчитана структура рынка по отраслям потребления. В соответствие с этой структурой основными потребителями упаковки из спанбонда на российском рынке являются …... Суммарно на долю …… приходится порядка ***% всего объема потребления упаковки из спанбонда. На долю …. Суммарно на 7 данных отраслей приходится порядка ***% всего объема потребления упаковки из спанбонда на российском рынке.

Любому производителю упаковки из спанбонда на рынке необходимо знать не только те отрасли, что являются основными в общем объеме потребления, но и те отрасли, что в ближайшей перспективе могут обеспечить значительный рост объемов потребления упаковки, то есть необходимо понимать и то, какие отрасли являются наиболее перспективными для производителей. Определение перспективных отраслей на рынке упаковки из спанбонда можно разбить на 2 составляющие. В качестве перспективных можно рассматривать отрасли, которые занимают в данный момент в общем объеме потребления упаковки незначительную долю либо вообще не потребляют упаковку из спанбонда, но в которых в перспективе может возникнуть значительный объем спроса на сумки, чехлы или иные виды упаковки из спанбонда. Ко второй группе перспективных отраслей можно отнести отрасли, которые уже сейчас занимают существенную долю в общем объеме потребления, и в которых возможно значительное увеличение объемов спроса. В среднесрочной перспективе именно вторая группа перспективных отраслей представляет для производителей наибольший интерес, поскольку именно данные отрасли позволят в краткосрочной и среднесрочной перспективе нарастить объемы продаж упаковки из спанбонда на рынке.

Специфика текущего состояния российского рынка упаковки из спанбонда в том, что существует достаточно большое количество отраслей, предприятия которых не используют в данный момент упаковку из спанбонда (либо используют ее в незначительных объемах), но при этом в перспективе объем спроса на упаковку в данных отраслях может увеличиться. Но самое главное то, что все эти отрасли не способны обеспечить очень большого объема потребления упаковки. То есть на рынке присутствует большое количество перспективных отраслей, где можно нарастить объемы продаж, но при этом в каждой из этих отраслей вряд ли возможно добиться очень больших объемов продаж (сопоставимых с продажами упаковки в основных отраслях потребителях на данный момент). К числу данных отраслей можно отнести:

Производство ……;

Производство ……;

Производство ……;

Производство ……;

Производство ……;

Производители ……;

Специфика перспективных отраслей данной группы в том, что использование упаковки из спанбонда данные предприятия могут начать лишь (в большинстве случаев) в случае какого-либо дополнительного импульса. В частности, при активных продажах упаковки менеджерами компаний-производителей. Данная особенность этих отраслей связана с тем, что использование упаковки из спанбонда для них не является условием, без которого невозможна их работа, поэтому определенный консерватизм и косность мышления могут препятствовать активному росту продаж упаковки из спанбонда в данных отраслях.

Компаниям-производителям очень важно всегда иметь в виду, что если в данный момент предприятия какой-либо направленности (отрасли) почти или совсем не используют упаковку из спанбонда, то это не значит, что в данной отрасли отсутствует потенциальная потребность в данном виде упаковки. Это очень важный вывод, который позволяет значительно расширить перечень перспективных отраслей для производителей упаковки из спанбонда. Фактически любая отрасль где ……...

Среди отраслей, которые в данный момент занимают существенную долю в общем объеме продаж упаковки из спанбонда, наиболее перспективной и емкой отраслью является …... Данная отрасль объединяет ……. Самым емким и перспективным сегментом ……. Именно в данном сегменте сформировалось ……...

Помимо …… перспективными клиентами для производителей упаковки из спанбонда являются ……, которые специализируются на …...

Основные категории потребителей упаковки из спанбонда, произведенной методом ультразвуковой сварки

Особенность российского рынка упаковки из спанбонда в том, что подавляющая часть потребителей (как в B2B, так и в В2С-сегменте) не …… Этот тезис был многократно подтвержден в ходе проведения исследования опрошенными специалистами компаний-потребителей, компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов упаковки. То есть потребители ……

По большому счету большинство потребителей …... Кроме того, методом …… То есть на рынке ……. То есть ключевые функции упаковки из спанбонда (способность упаковывать и хранить какие-либо вещи, способность нести какой-либо рекламный слоган, логотип – быть рекламной площадкой), которые интересуют потребителей, не зависят от способа производства упаковки. Соответственно в сознании потребителей (как компаний-потребителей из различных отраслей, так и конечных потребителей) не сформировалась …... Также необходимо учитывать, что упаковка из спанбонда для потребителей из всех сегментов (как B2B, так и B2C-сегмента) является сопутствующим товаром, который не является какой-либо масштабной покупкой. Упаковка из спанбонда это не тот товар, который может заинтересовать хоть какого-либо потребителя своей конструкцией, технологиями своего производства. Единственная особенность производства, которая может заинтересовать потребителей — это технология и способы нанесения логотипа на заказываемые сумки и пакеты из спанбонда. При этом заинтересовать это может потребителей лишь в B2B-сегменте, поскольку конечные потребители сами не заказывают нанесение логотипа на упаковку.

Исходя из всего вышеперечисленного был сделан обоснованный вывод о том, что основные категории потребителей упаковки из спанбонда, произведенной методом ультразвуковой сварки, совпадают с основными категориями потребителей упаковки из спанбонда на рынке. То есть структура потребления упаковки из спанбонда, произведенной методом ультразвуковой сварки, по отраслям потребления (В2В-сегмент) в целом совпадает с общей структурой потребления по отраслям в целом на рынке. Соответственно основными потребителями упаковки из спанбонда, произведенной методом ультразвуковой сварки, являются ………

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Рейтинг основных потребителей упаковки из спанбонда (ТОП-10)

При выполнении данного пункта анализировались крупнейшие потребители упаковки из спанбонда, которая произведена методом ультразвуковой сварки. При этом по желанию заказчика в ходе анализа в рейтинге основных потребителей не учитывались ……. Естественно, что в рейтинге основных потребителей упаковки не учитывались компании-дистрибьюторы упаковки из спанбонда, учитывались лишь компании, которые приобретают упаковку для использования в собственных производственных целях либо для продажи конечным потребителям в B2C-сегменте рынка (то есть учитывались компании из основных отраслей-потребителей упаковки).

Рейтинг основных потребителей упаковки из спанбонда формировался на основании анализа данных по импорту упаковки из спанбонда по компаниям-получателям, а также на основании данных компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов по структуре продаж их упаковки различным компаниям на рынке. Необходимо отметить, что в данном разделе отчета приведены оценочные, примерные объемы потребления упаковки из спанбонда той или иной компанией, так как зачастую сами сотрудники компаний-потребителей не могут назвать точный объем потребления упаковки из спанбонда. При этом приведен объем потребления упаковки из спанбонда, произведенной как шитьем, так и методом ультразвуковой сварки. В исследовании неоднократно отмечается, что потребители не делают разницы между упаковкой в зависимости от способа производства, поэтому производителям необходимо в первую очередь учитывать общий объем потребления упаковки из спанбонда у того или иного потенциального потребителя.

Необходимо отметить, что рейтинг основных потребителей упаковки из спанбонда формировался не только по критерию валового объема потребления упаковки в стоимостном выражении, но и по критерию перспективности компании-потребителя (то есть по возможному объему потребления упаковки из спанбонда в краткосрочной перспективе). Поэтому в рейтинг основных потребителей включены некоторые компании, которые в данный момент не потребляют значительного объема упаковки из спанбонда, но у которых существует значительный потенциал по увеличению объемов потребления различных видов упаковки из спанбонда.

На основании полученной информации был составлен следующий рейтинг потребителей упаковки из спанбонда на рынке:

Таблица . Рейтинг ТОП-10 компаний-потребителей упаковки из спанбонда на российском рынке

Компания	Сайт компании	Объем потребления упаковки в 2015 г. (млн рублей)	Профиль компании
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-потребителей, компаний-производителей, экспертных мнений

Суммарно 10 ведущих потребителей в 2015 году потратили на приобретение упаковки из спанбонда по оценочным данным, полученным в ходе исследования, порядка *** млн рублей. То есть 10 ведущих потребителей обеспечили порядка ***% всей выручки производителей от продажи упаковки из спанбонда на рынке. При этом отметим, что указан объем потребления упаковки из спанбонда вне зависимости от способа ее производства.

Рисунок . Доля ТОП-10 потребителей в общем объеме рынка в 2015 году

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-потребителей, компаний-производителей, экспертных мнений

Среди 10 крупнейших потребителей 6 компаний являются …..., 1 компания занимается исключительно ……, 1 компания занимается производством и продажей …... 1 компания в рейтинге крупнейших потребителей предоставляет услуги …... Прежде всего необходимо отметить, что в B2B-сегменте рынка существует достаточно большое количество потребителей упаковки из спанбонда. Отраслевая структура потребления приведена в главе 1 текущего отчета, исходя из данной структуры, а также из рейтинга основных потребителей, можно сделать вывод о том, что производителям упаковки из спанбонда (производимой как шитьем, так и ультразвуковой сварки) необходимо в первую очередь обращать внимание на …... Необходимо анализировать деятельность …...

У каждой компании, представленной в рейтинге крупнейших потребителей, существует значительный потенциал по наращиванию объемов потребления упаковки из спанбонда. Соответственно каждая из представленных в рейтинге компаний представляет повышенный интерес для производителей упаковки из спанбонда в качестве потенциального потребителя упаковки.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Критерии выбора поставщика у основных потребителей для упаковки, изготовленной методом ультразвуковой сварки

Критерии выбора поставщика упаковки из спанбонда определялись на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с представителями основных компаний-потребителей упаковки из спанбонда, а также на основании информации, полученной в ходе легендированного телефонного общения с различными сотрудниками компаний-производителей упаковки из спанбонда на рынке.

Прежде всего необходимо отметить тот факт, что в ходе исследования была установлена …….

Также необходимо отметить, что в первую очередь определялись критерии выбора поставщика упаковки не у представителей домохозяйств (конечных потребителей из B2C-сегмента), а у компаний из основных отраслей потребления (B2B-сегмент), которые используют упаковку из спанбонда в различных целях. В разделе 3.2. отчета отмечено, что конечные потребители в B2C-сегменте приобретают упаковку из …….

В ходе анализа учитывались критерии, которыми компании-потребители руководствуются в случаях, когда они уже решили, что им требуется упаковка из спанбонда. То есть учитывались параметры, которые важны для потребителей при выборе конечного поставщика упаковки из спанбонда из списка известных им производителей (поставщиков) упаковки из спанбонда. Всего было выделено 5 основных критериев выбора поставщика упаковки из спанбонда у основных потребителей:

Способность ……;

Уровень ……;

Опыт ……;

Ширина ……;

Неценовые ……

Список важнейших критериев выбора формировался на основании ответов респондентов на вопрос о том, чем они руководствуются при выборе поставщика упаковки из спанбонда (вопрос задавался сотрудникам компаний-потребителей), а также ответов на вопрос о том, на что в первую очередь обращают внимание компании-потребители на рынке при заказе упаковки из спанбонда (вопрос задавался сотрудникам компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов). Помимо непосредственного определения важнейших критериев, опрошенным экспертам рынка предлагалось оценить долю того или иного критерия в процессе принятия решения о выборе поставщика упаковки из спанбонда. На основании этих оценок были рассчитаны средневзвешенные веса важнейших критериев выбора поставщика упаковки из спанбонда на рынке:

Таблица . Средневзвешенные веса различных критериев выбора поставщика упаковки из спанбонда у крупнейших потребителей

Критерий	Средневзвешенный вес критерия в процессе выбора поставщика упаковки из спанбонда
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
Итого	1

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-дистрибьюторов, компаний-производителей, компаний-потребителей упаковки из спанбонда

Чем выше средневзвешенный вес критерия, тем он более важен для потребителей на рынке. Средневзвешенный вес критерия – это среднеарифметическая оценка важности данного критерия, рассчитанная на основе оценок, выставленных опрошенными сотрудниками компаний-потребителей и компаний-производителей (компаний-дистрибьюторов). Потребители и производители оценивали вес того или иного критерия в процентах либо в долях, которые показывают вклад данного критерия в процесс принятия решения о выборе поставщика упаковки из спанбонда. Естественно, что представленные веса критериев не являются универсальными для каждого потребителя на рынке, а отражают среднюю ситуацию на рынке.

Наиболее важными критериями для потребителей при выборе поставщика упаковки из спанбонда на рынке является …….

Уровень …….

Ширина …..

Важно отметить, что достаточно весомая часть потребителей при выборе поставщика обращает все (или почти все) внимание только на ……

Потенциал рынка

В ходе исследования были проанализированы потребители упаковки из спанбонда, в результате чего были сформированы следующие ключевые выводы о потребителях на российском рынке:

В B2B-сегменте рынка основными отраслями-потребителями упаковки из спанбонда являются …….

Потребление упаковки из спанбонда по своим объемам значительно ……

Потребители в B2C-сегменте рынка (представители домохозяйств) в подавляющем большинстве случаев приобретают …...

Потребители на рынке (как в B2C, так и в B2B-сегменте, хотя и в меньшей степени) не обращают особого внимания на ……

Основные категории потребителей упаковки из спанбонда, произведенной методом ультразвуковой сварки, в целом ……

10 крупнейших потребителей обеспечили в 2015 году …….

Среди ведущих потребителей упаковки из спанбонда на российском рынке доминируют ……

Потребители в B2B-сегменте рынка в первую очередь при выборе поставщика обращают внимание на ……

Стоимость производимой (поставляемой) упаковки — это ……

Многие потребители на рынке в B2B-сегменте (в B2C-сегменте, как уже было отмечено, потребители зачастую не обращают внимание на характеристики упаковки) при выборе поставщика упаковки обращают внимание лишь на ……

Анализ потенциала потребления упаковки из спанбонда на российском рынке производился на основании представленных выводов о сфере потребления. В первую очередь необходимо отметить, что упаковка из спанбонда на российском рынке имеет ……

Анализ крупнейших потребителей упаковки из спанбонда показал, что наиболее активно упаковку из спанбонда внедряют ……

Вторая составляющая возможного роста объемов потребления упаковки из спанбонда на российском рынке связана с …….

Ширина ……

Поскольку перспективы рынка зависят от перспектив увеличения объемов потребления, можно сказать, что российский рынок упаковки из спанбонда имеет ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

рекомендации и выводы по исследованию рынка упаковки из спанбонда в россии

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

Рекомендации по выходу нового игрока на российский рынок упаковки из спанбонда основаны на результатах комплексного исследования различных аспектов рынка, произведенного в ходе текущего проекта. Исследование базировалось на использовании различных методов получения информации: официальных статистических данных государственных органов (ФСГС РФ, ФТС РФ), специализированной базы данных агентства MegaResearch, данных открытых отраслевых порталов и открытых источников информации, данных компаний-производителей, экспертных мнений, информации, полученной в ходе проведения легендированного обращения в компании-производители, компании-дистрибьюторы и компании-потребители упаковки из спанбонда. Кроме того, в случае недостатка достоверной информации о тех или иных аспектах рынка (в том числе касательно данных о работе компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов) использовались экспертные мнения сотрудников компании MegaResearch, которые базируются на многолетнем опыте исследования различных рынков. Очень важно отметить, что сделанные оценки основывались на экстраполяции имеющихся данных о рынке, поэтому они обладают высокой степенью достоверности. То есть все приведенные оценки учитывают косвенные и прямые достоверные данные об исследуемом аспекте рынка.

Рекомендации, в свою очередь, отражают наше видение текущей ситуации и перспектив развития рынка. Фундаментом для разработки рекомендаций являются ключевые количественные и качественные показатели рынка, полученные в ходе проведения анализа. При этом подчеркнем, что рекомендации разрабатывались для компании-производителя упаковки из спанбонда на российском рынке.

Рекомендации по ассортименту продукции

Рекомендации по ассортименту продукции у компании-производителя основывались на данных о структуре рынка по видам упаковки из спанбонда, которая была рассчитана в ходе исследования, а также на основании изучения ассортимента упаковки из спанбонда у крупнейших компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов упаковки. Были сформированы следующие рекомендации по ассортименту производимой упаковки из спанбонда на рынке:

Доминирующее положение в ассортименте производимой упаковки должны занимать ……

Второй по важности ассортиментной группой у производителя должны быть с…...

Третьей по важности в ассортименте производителей должна быть ……

Выше приведены 3 наиболее важных вида упаковки, которые обязательно должны присутствовать в ……

Необходимо составить и постоянно ……

Большинство ……

В обязательном порядке для клиентов ……

Необходимо ……

Необходимо ……

Самым важным критерием для потребителя при выборе поставщика (производителя) является его …….

В идеале необходимо с…..

Указанные рекомендации носят консультативный характер, возможно их частичное выполнение.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Рекомендации по категориям потребителей для сбыта упаковки из спанбонда

Рекомендации по категориям потребителей для сбыта упаковки основаны на анализе основных отраслей потребления, а также на анализе основных категорий потребителей упаковки из спанбонда, произведенной методом ультразвуковой сварки. Кроме того, использовались данные об отраслевой принадлежности крупнейших потребителей упаковки на рынке. В ходе исследования были сформированы следующие рекомендации по категориям сбыта:

Наиболее емким сегментом рынка, в котором потребляется наибольшее количество упаковки в стоимостном и натуральном выражении, является …..

В ……

Не следует ограничиваться ……

Производителям в первую очередь необходимо ориентироваться на ……

Помимо ……

Также необходимо активно работать с ……

Также необходимо в качестве перспективной категории для сбыта учитывать ……

Основные категории потребителей упаковки из спанбонда, произведенной методом ультразвуковой сварки, в целом ……

Менеджерам по продажам необходимо активно работать с ……

Налаживание партнерских отношений с ……

В идеале необходимо ……

Рекомендации по цене

Рекомендации по цене сформированы на основании анализа оптовых цен у крупнейших производителей и дистрибьюторов упаковки на рынке, а также на основании анализа принципов их ценовой политики. В результате были сформированы следующие рекомендации по ценовой политике:

Производителям на рынке крайне желательно иметь …...

Необходимо в политике ценообразования предоставлять ……

Стоимость нанесения логотипа на упаковку также должна ……

Необходимо в политике ценообразования сохранять опцию, которая ……

Необходимо четко ……

При определении уровня цен на конкретный вид упаковки из спанбонда необходимо анализировать ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о российском рынке упаковки из спанбонда:

Объем выручки производителей (отечественных и иностранных) от продажи упаковки из спанбонда на российском рынке (объем рынка) в 2015 году составил примерно *** млн рублей.

Общий объем импорта упаковки из спанбонда на российский рынок в 2015 году составил порядка *** тысяч долларов США.

В структуре импорта абсолютно доминирует …...

Суммарно в 2015 году импортная упаковка составила примерно ***% всего объема рынка, при этом доля импортной упаковки на рынке … на протяжении последних нескольких лет.

В 2015 году объем российского производства упаковки из спанбонда составил порядка *** млн рублей, ……. При этом объем российского производства из спанбонда …… на протяжении последних нескольких лет.

Экспорт упаковки из спанбонда крайне незначителен и составил в 2015 году порядка *** тысяч долларов США.

На долю ТОП-10 крупнейших производителей, которые рассмотрены в ходе исследования, пришлось в 2015 году порядка ***% всего объема российского производства упаковки из спанбонда (общий объем производства порядка *** млн рублей).

Крупнейшими производителями упаковки из спанбонда на российском рынке формально являются следующие компании: ……

В структуре российского производства упаковки из спанбонда наибольшую долю занимают …...

Крупнейшие производители упаковки из спанбонда специализируются на …….

В ценовой политике компании-производители стремятся ……

Наиболее часто используемыми производителями каналами продаж упаковки из спанбонда на рынке являются ……

В структуре производства упаковки из спанбонда по федеральным округам доминирует …… федеральный округ.

В структуре потребления упаковки из спанбонда на российском рынке наибольшую долю занимают ……

Помимо данных видов упаковки также на рынке встречаются ……

Наибольший объем потребления упаковки в B2B-сегменте рынка обеспечивают ……

Наиболее перспективными потенциальными клиентами на рынке являются ……

В ассортименте крупнейших дистрибьюторов и производителей упаковки из спанбонда в последнее время увеличивается доля ……

Основные категории потребителей упаковки из спанбонда, произведенной методом ультразвуковой сварки, ……

По предварительным оценкам, в структуре потребления доли упаковок, произведенных двумя основными способами, практически ……

Наиболее важным критерием выбора поставщика для потребителей в B2B-сегменте рынка является …...

В B2C-сегменте рынка потребители (представители домохозяйств) в большинстве случаев приобретают ……

Структура потребления упаковки по федеральным округам в общем и целом ……

В целом у российского рынка упаковки из спанбонда существуют ……

В долгосрочной перспективе, без сомнения, объем потребления упаковки из спанбонда на российском рынке ……