Рынок пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в России, 2018–2019 гг.

Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА ПЛЕНОК ДЛЯ ГИБКОЙ УПАКОВКИ ФОРМАТА ДОЙ-ПАК И ПАУЧ, 2018–2019 Г.    7
1.1. ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2. ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    9
1.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
1.4. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    15
1.5. СТРУКТУРА РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    17
1.5.1. По видам/типам продукции (по вариантам исходного сырья)    17
1.5.2. По отраслям/сегментам потребления    17
1.5.3. По крупнейшим игрокам    19
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПЛЕНОК ДЛЯ ГИБКОЙ УПАКОВКИ ФОРМАТА ДОЙ-ПАК И ПАУЧ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ.    21
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    21
2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
2.3.1. По крупнейшим производителям    22
2.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ), ДО 10 КОМПАНИЙ (РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛЕНОК ДЛЯ ГИБКОЙ УПАКОВКИ ФОРМАТА ДОЙ-ПАК И ПАУЧ В РУЛОНАХ)    23
2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    23
2.4.2. Объем и динамика производства/продаж, 2018–2019 гг.    33
2.4.3. Доли игроков на рынке    35
2.4.4. Ассортимент производимых/продаваемых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч (по вариантам исходного сырья)    35
2.5. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    36
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПЛЕНОК ДЛЯ ГИБКОЙ УПАКОВКИ ФОРМАТА ДОЙ-ПАК И ПАУЧ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ.    37
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    37
3.2. КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 20 КОМПАНИЙ (КОМПАНИИ, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПЛЕНКИ В РУЛОНАХ)    37
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    39
3.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    52
3.2.3. Технические характеристики потребляемой продукции    53
3.2.4. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей    54
3.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2026 Г.    55
4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПЛЕНОК ДЛЯ ГИБКОЙ УПАКОВКИ ФОРМАТА ДОЙ-ПАК И ПАУЧ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ.    57
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    57
4.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    59
4.2.1. По компаниям — производителям полиэтиленовой пленки в рулонах    59
4.2.2. По компаниям-получателям    60
4.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    62
4.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    63
4.4.1. По странам-получателям    63
4.4.2. По компаниям-получателям    64
4.4.3. По компаниям-отправителям    65
4.5. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ/СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, 2019 Г.    65
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    68
5.1. БАРЬЕРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    68
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2026 ГГ.    69
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    70
5.4. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ПЛЕНОК ДЛЯ ДОЙ-ПАК И ПАУЧЕЙ    71
 
Список таблиц
Таблица 1. Перечень возможных сегментов применения Stand-up Full PE pouch    8
Таблица 2. Объем рынка пленки для паучей в РФ, 2018–2019 г.    11
Таблица 3.Объем рынка полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в РФ, 2018–2019 г.    12
Таблица 4. Объем производства майонезов, майонезных соусов в РФ в 2017–2019 гг., тонн    13
Таблица 5. Объем производства майонезов и майонезных соусов в РФ в 2017–2019 гг., шт.    13
Таблица 6. Объем паучей, применяемых для фасовки майонезов и майонезных соусов в РФ, в 2017–2019 гг., млн. шт.    13
Таблица 7. Объем производства томатных соусов в РФ, млн. шт. в 2017–2019 гг.    14
Таблица 8. Объем паучей, применяемых для фасовки томатных соусов в РФ, млн. шт., 2017–2019 гг.    14
Таблица 9. Объем рынка паучей в РФ, 2018–2019 г.    15
Таблица 10. Объем и динамика производства полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч (в натуральном и стоимостном выражении), 2018–2019 гг.    21
Таблица 11. Оценка структуры производства полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч по крупнейшим игрокам, 2019 г.    22
Таблица 12. Общая профильная информация о компании    23
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «ДПЗ» (Десногорский полимерный завод)    23
Таблица 14. Общая профильная информация о компании    25
Таблица 15. Общая профильная информация о компании    25
Таблица 16. Общая профильная информация о компании    26
Таблица 17. Общая профильная информация о компании    26
Таблица 18. Общая профильная информация о компании    27
Таблица 19. Общая профильная информация о компании    28
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «Планета-Центр»    28
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «Биаксплен»    29
Таблица 22. Общая профильная информация ООО «Нео-Пак»    31
Таблица 23. Объем и динамика производства/продаж пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч основными игроками, 2018–2019 гг.    33
Таблица 24. Результаты опроса потребителей    38
Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «Орими»    39
Таблица 26. Общая профильная информация о компании АО «Прогресс» (ТМ «Фрутоняня»)    40
Таблица 27. Общая профильная информация о компании АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеев»)    41
Таблица 28. Общая профильная информация о компании    43
Таблица 29. Общая профильная информация о компании    43
Таблица 30. Общая профильная информация о компании    44
Таблица 31. Общая профильная информация о компании    44
Таблица 32. Общая профильная информация о компании    45
Таблица 33. Общая профильная информация    45
Таблица 34. Общая профильная информация о компании    46
Таблица 35. Общая профильная информация о компании    46
Таблица 36. Общая профильная информация о компании    47
Таблица 37. Общая профильная информация о компании    47
Таблица 38. Общая профильная информация о компании    48
Таблица 39. Общая профильная информация о компании    48
Таблица 40. Общая профильная информация о компании    49
Таблица 41. Общая профильная информация о компании АО «НМЖК»    49
Таблица 42. Общая профильная информация о компании ООО «Первое Решение»    50
Таблица 43. Общая профильная информация о компании ОАО «ЭФКО»    51
Таблица 44. Потенциальные среднегодовые объемы потребления пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч, тонн    52
Таблица 45. Объем и динамика импорта полиэтиленовых пленок в рулонах, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    58
Таблица 46. Объем и динамика импорта готовых к фасовке паучей, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    58
Таблица 47. Структура импорта полиэтиленовой пленки в рулонах по компаниям-производителям, 2019 г.    59
Таблица 48. Структура импорта полиэтиленовой пленки в рулонах по компаниям-получателям, 2019 г.    60
Таблица 49. Структура импорта готовых к фасовке паучей по компаниям-получателям, 2019 г.    61
Таблица 50. Объем и динамика экспорта полиэтиленовых пленок, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    62
Таблица 51. Структура экспорта РЕ-пленок в рулонах по компаниям-получателям, 2019 г.    64
Таблица 52. Структура экспорта РЕ-пленок в рулонах по компаниям-отправителям, 2019 г.    65
Таблица 53. Средние экспортно-импортные цены на РЕ-пленки в рулонах в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции, 2019 г., USD/кг    65
 
Список рисунков
Диаграмма 1. Структура рынка паучей по отраслям/сегментам потребления, млн шт., 2019 г.    12
Диаграмма 2. Структура рынка паучей по видам/типам продукции (по вариантам исходного сырья), 2019 г.    17
Диаграмма 3. Структура рынка пленок для паучей по отраслям/сегментам потребления, тонн, 2019 г.    18
Диаграмма 4. Структура рынка полиэтиленовых пленок для паучей по крупнейшим игрокам, 2019 г., тонн.    19
Диаграмма 5. Структура рынка полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч по крупнейшим игрокам, 2019 г., тонн.    20
Диаграмма 6. Структура рынка полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч по крупнейшим игрокам, 2019 г., млн руб.    20
Диаграмма 7. Структура производства пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч по крупнейшим производителям, 2019 г., тонн    22
Диаграмма 8. Доли основных игроков на рынке полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч, тонн, 2019 г.    35
Диаграмма 9. Потребление пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2026 г. тонн.    56
Диаграмма 10. Потребление пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2026 г. тонн    56
Диаграмма 11. Структура экспорта РЕ-пленок в рулонах по странам-получателям, 2019 г., тонн    63
Диаграмма 12. Структура экспорта РЕ-пленок в рулонах по странам-получателям, 2019 г., USD    64
Диаграмма 13. Прогноз развития рынка пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч на 2020–2026 гг., тонн    69

 

Обзор рынка пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч, 2018–2019 г.

Описание анализируемого рынка

Потенциал рынка

В целом для российского рынка полимерных пленок характерен значительный потенциал роста, который связан с двумя основными факторами:

1. …

2. …

Если говорить о потенциале рынка полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч, то …

Сферы применения в непищевых отраслях

Полиэтилены химически неактивны, что позволяет использовать паучи для фасовки как непищевых, так и пищевых продуктов. Ключевые игроки рынка заявляют, что возможно повысить барьерные свойства полиэтиленовых пленок за счет специальных добавок, что не отразится на пригодности паучей из такой пленки к переработке. При этом барьерные свойства полиэтиленовой пленки станут достаточными для изготовления из нее паучей для различных пищевых продуктов.

Опросы экспертов показали, что …

Таблица 1. Перечень возможных сегментов применения Stand-up Full PE pouch

№	Категория товаров	Виды товаров
Барьерные пленки
1	Бытовая химия
2	Автомобильная химия
3	Технические автомобильные жидкости (расходники)
4	Товары для животных
5	Косметические средства
6	Изделия медицинского назначения
Пленки с низкими барьерными свойствами
7	Растениеводство
8	Строительно-отделочные материалы
9	Пищевые продукты в упаковке
10	Товары для детей
11	Товары для творчества
12	Средства для курения
13	Средства для разведения костра и копчения
14	Банковский сектор

Источник данных: сайты производителей упаковки, опросы экспертов

 

 

Описание анализируемой продукции

Описание упаковки из рассматриваемого продукта.

Дой-пак (Doypack) или пауч (многие эксперты сходятся во мнении, что это один и тот же вид упаковки, при этом некоторые считают дой-пак — это пауч со штуцером) — это особая форма вакуумной гибкой упаковки. В наполненном состоянии она приобретает треугольную форму: за счет расправления донной складки образуется донышко, позволяющее изделию занимать устойчивое положение на горизонтальной поверхности.

По классической технологии паучи изготавливаются из нескольких слоев различных материалов (полиэтилены, РЕТ, РР, фольга, нейлон), но могут быть изготовлены из мономатериала. Конструкция чаще всего пятишовная, при этом обязательно наличие донышка.

Полиэтилен необходим для придания упаковке жесткости и приваривания швов. Внешний слой обычно состоит из лавсана или полипропилена — на них наносят изображения методом флексопечати. Это малозатратная технология (особенно выгодная при больших тиражах), позволяющая получать полноцветные изображения на разных по фактуре поверхностях.

В рамках данного исследования при анализе информации из открытых источников и опросе ведущих игроков и экспертов большое внимание уделялось полиэтиленовым пленкам для изготовления паучей, пригодных для вторичной переработки.

Описание продукта

Полиэтилен является самым распространенным синтетическим полимером из-за сравнительной простоты процесса синтеза, надежности и низкой стоимости. Существует более 900 видов полиэтилена, которые различаются по технологическим свойствам. В классической технологии пропорции различных видов полиэтилена в рецептурах пленок для паучей зависят от технического задания заказчика, учитывающего продукт и условия, в которых этот продукт будет транспортироваться и эксплуатироваться. Сейчас рынок развивается и появляются новые технологии производства паучей из мономатериалов. В России существуют две такие технологии: из полиэтилена и из полипропилена. При этом подход к производству пленок остается прежним — рецептура зависит от продукта, который будут фасовать в паучи, и условий транспортировки и эксплуатации.

Во время проведения интервью представитель одного из ключевых игроков рынка (ЗАО «Данафлекс») заявил, что разработка технологии производства паучей из полипропилена, пригодных для переработки, в их компании проходит более успешно, чем из полиэтилена. Хотя данный игрок не исключает перспективу выпуска полиэтиленовых пленок и паучей из нее в недалеком будущем.

В исследовании рассматриваются полиэтиленовые пленки в рулонах для изготовления Stand-up Full PE pouch (устойчивой гибкой упаковки с наличием донышка из полиэтилена), но так как пока рынок по данным пленкам находится в стадии формирования и их реальные продажи для промышленного производства паучей из полиэтилена на данный момент отсутствуют, анализировались не только пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч, но так же пленки из нескольких материалов для понимания потенциального объема рынка. В исследовании отражены данные по пленкам в рулонах, так как основная часть продукции поставляется крупным потребителям, которые либо сами изготавливают паучи и покупают пленку в рулонах, либо используют высокоскоростное оборудование для фасовки и покупают паучи в рулонах. На российском рынке есть паучи, которые продаются в виде отдельных паучей, но они используются в домашних условиях и небольших производствах, соответственно имеют настолько маленький объем, который можно рассматривать как погрешность.

Модификации Stand-up Full PE pouch

Формы выпуска паучей из мономатериалов не отличаются от паучей, изготовленных из нескольких материалов. Таким образом, на рынке кроме обычной запайки существуют различные модификации: пауч может быть оснащен застежками, укупорочными средствами и ручками. Все модификации направлены на то, чтобы сделать продукт более комфортным в использовании.

К самым распространенным вариантам модификации паучей можно отнести следующие разновидности:

… 

Кроме того, есть способы модификации, позволяющие обеспечить длительную сохранность уже вскрытой продукции:

… 

 

Объем и динамика рынка, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики рынка

Рынок полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в России еще не сформирован. Продажи для промышленного производства на рынке практически отсутствуют, крупные потребители приобретают рассматриваемую полиэтиленовую пленку для тестирования. В связи с этим в процессе анализа рынка анализировались не только пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч, но также пленки из нескольких материалов для понимания потенциального объема рынка.

В России отсутствует официальная статистика по полиэтиленовым пленкам для производства паучей. Статистика ведется по полиэтилену в целом и по различным его формам, но у этого материала, даже в форме «Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)» слишком широкий перечень применения, в том числе и не для упаковки. Более подробная расшифровка в статистике отсутствует, рассматриваемый продукт является слишком узким, поэтому расчет объема и динамики рынка производился с помощью моделирования на основании потребления продуктов, на которые приходится основная доля упаковки в виде Stand-up паучей, произведенных по классической технологии. Далее на основании экспертных оценок из общего объема Stand-up паучей, выделена доля упаковки, производимой только из полиэтилена.

По описываемой далее методологии объем рынка пленки для производства паучей в 2019 году составил …

При этом на данный момент в России полиэтиленовая пленка для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч выпускается для тестирования на производствах крупнейших потребителей, нет четко фиксированных цен на данный продукт, так как составы пленок и, соответственно, их стоимость подбираются индивидуально и опытным путем в зависимости от потребностей клиентов. Поэтому объем рынка в стоимостном выражении рассчитан исходя из средней стоимости на полиэтиленовые пленки для производства многослойных пленок для паучей из разных материалов (… р/кг).

Таблица 2. Объем рынка пленки для паучей в РФ, 2018–2019 г. 

	2018 г.	2019 г.
Объем рынка пленки для производства паучей в натуральном выражении, тонн
Объем рынка полиэтиленовой пленки для производства паучей в натуральном выражении, тонн
Объем рынка пленки для производства паучей в стоимостном выражении, млн руб.

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

По оценкам ведущих игроков рынка, ... Таким образом, объем рынка полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч соответствует данным, представленным в таблице ниже.

Таблица 3.Объем рынка полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в РФ, 2018–2019 г. 

	2018 г.	2019 г.
Объем рынка полиэтиленовой пленки для производства паучей в натуральном выражении, тонн
Объем рынка полиэтиленовой пленки для производства паучей в стоимостном выражении, млн руб.

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

Высокие темпы роста объемов рынка полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в РФ связаны с тем, что …

Ниже представлена методология и поэтапный расчет объема рынка паучей.

Расчет количества потребляемых паучей через основные продукты

По оценкам экспертов, большая часть Stand-up паучей на российском рынке используется для …

Таким образом, структура рынка паучей выглядит следующим образом.

Диаграмма 1. Структура рынка паучей по отраслям/сегментам потребления, млн шт., 2019 г. 

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

1. Расчет объема паучей, приходящихся на майонезы.

Таблица 4. Объем производства майонезов, майонезных соусов в РФ в 2017–2019 гг., тонн

Продукт	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Майонезы
Соусы майонезные

Источник данных: Росстат

Для дальнейших расчетов необходимо перевести общий вес произведенного майонеза в количество упаковок. По оценкам экспертов, средний объем упаковки майонезов и майонезных соусов составляет 350 граммов. Таким образом, делим общий объем рынка майонезов и майонезных соусов на средний объем упаковки, чтобы перевести объем рынка из тонн в количество упаковок.

Количество упаковок (шт.) = Общий объем производства (т) / Средний объем упаковки (т)

Количество упаковок = …

Объем производства майонеза и майонезных соусов в количестве упаковок в 2018 и 2017 гг. рассчитывался по этой же формуле.

Таблица 5. Объем производства майонезов и майонезных соусов в РФ в 2017–2019 гг., шт.

Продукт	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Майонезы, соусы майонезные

Источник данных: расчеты аналитиков MegaResearch

По результатам интервью, …

Таблица 6. Объем паучей, применяемых для фасовки майонезов и майонезных соусов в РФ, в 2017–2019 гг., млн. шт.

Продукт	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Майонезы, соусы майонезные

Источник данных: расчеты аналитиков MegaResearch

2. Расчет паучей, приходящихся на кетчупы.

Росстат предоставляет данные по майонезу в тоннах, а по кетчупам и томатным соусам в тысячах условных банок. По данным Росстата за условную, принимается банка массой 400 г., что соответствует среднему объему упаковки для кетчупов и томатных соусов. В связи с этим, методика расчета по кетчупам проще, чем по майонезам и пропускает этап перевода общей произведенной массы продукции в количество упаковок. По данным ведущих игроков рынка, …

Таблица 7. Объем производства томатных соусов в РФ, млн. шт. в 2017–2019 гг.

Продукт	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Кетчуп и соусы томатные прочие, млн. шт.

Источник данных: Росстат

Таблица 8. Объем паучей, применяемых для фасовки томатных соусов в РФ, млн. шт., 2017–2019 гг.

Продукт	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Кетчуп и соусы томатные прочие, млн шт.

Источник данных: Росстат

3. Расчет количества паучей, приходящихся на упаковку прочих продуктов.

…

4. Финализация расчетов рынка паучей.

Расчет объема российского рынка паучей в 2018 году

…

Расчет объема российского рынка паучей в тоннах

Чтобы перевести количество паучей в общий вес данной упаковки, необходимо умножить их количество на средний вес. Анализ предложений производителей паучей в РФ показал, что средний вес паучей без укупорочного средства равен … кг.

Удельный вес паучей = Количество паучей в шт. * Средний вес пауча (0,01 кг)

При этом средняя стоимость пленки для изготовления паучей составляет … рублей за кг. На основании этих данных можно рассчитать объем рынка в стоимостном выражении.

 

Таблица 9. Объем рынка паучей в РФ, 2018–2019 г. 

	2018 г.	2019 г.
Объем рынка в натуральном выражении, млн. шт.
Объем рынка в натуральном выражении, тонн

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

Расчет объема рынка полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в натуральном и стоимостном выражении представлен в начале этого раздела, в таблице 3.

 

 

Текущие тенденции развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Положительные тренды и тенденции

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Отрицательные тренды и тенденции

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Ключевые тренды и тенденции по паучам

• Безопасность упаковки для здоровья.

• ….

• Сохранность продукции на длительный срок. По мнению экспертов, …

• …

• …

• По оценкам экспертов, лидируют:

1. …

2. …

3. …

• …

 

Влияние пандемии COVID-2019

..
 

Структура рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По видам/типам продукции (по вариантам исходного сырья)

Опрошенные эксперты, в том числе представители компаний, владеющих технологиями производства пленок для паучей из мономатериалов, пригодных для переработки, заявляют, что в России есть достойные разработки и такая упаковка тестируется потребителями, но еще рано говорить о широком применении паучей из мономатериалов.

Диаграмма 2. Структура рынка паучей по видам/типам продукции (по вариантам исходного сырья), 2019 г. 

Источник данных: экспертные оценки

 

По отраслям/сегментам потребления

Если рассматривать рынок паучей, произведенных по классической технологии (из нескольких материалов), то основная доля рынка приходится на …

Диаграмма 3. Структура рынка пленок для паучей по отраслям/сегментам потребления, тонн, 2019 г.

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

…

По крупнейшим игрокам

В России довольно высокая конкуренция на рынке полиэтиленовых пленок для паучей из разных материалов, однако основная часть рынка разделена между 10 компаниями.

Диаграмма 4. Структура рынка полиэтиленовых пленок для паучей по крупнейшим игрокам, 2019 г., тонн.

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

По мнению ведущих игроков рынка, на данный момент в России …

По результатам опроса основных игроков рынка внутреннее производство полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч составляет …

Доли основных игроков рынка полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч определены, исходя из результатов проведенного опроса.

 

Диаграмма 5. Структура рынка полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч по крупнейшим игрокам, 2019 г., тонн.

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

…

Диаграмма 6. Структура рынка полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч по крупнейшим игрокам, 2019 г., млн руб.

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в России, 2018–2019 гг.

Объем и динамика производства, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пау в 2019 году составлял … тонн, из них **% приходилось …

Таблица 10. Объем и динамика производства полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч (в натуральном и стоимостном выражении), 2018–2019 гг. 

	2018 г.	2019 г.
Объем производства в натуральном выражении, тонн
Объем производства в стоимостном выражении, млн руб.

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

 

Оценка уровня конкуренции на рынке

В России более 2 000 компаний связаны с производством гибкой упаковки. Одна из наиболее крупных компаний на отечественном рынке — … 

…

Уровень конкуренции на рынке пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч

…

Структура производства, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим производителям

Доля внутреннего производства от общего объема рынка по результатам интервью составляет около **%. По мнению участников рынка, ведущим игроком является …

Диаграмма 7. Структура производства пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч по крупнейшим производителям, 2019 г., тонн

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

Таблица 11. Оценка структуры производства полиэтиленовых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч по крупнейшим игрокам, 2019 г.

№	Название компании	Тонн		Млн руб.
1
2
3	ООО «ДПЗ»

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

 

 

Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры), до 10 компаний (рассматриваются производители пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в рулонах)

На российском рынке, по мнению ведущих игроков, есть три компании, которые владеют технологиями для производства пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч … Остальные компании, представленные в п. 3.4.1. являются потенциальными конкурентами, но подобными технологиями пока не обладают.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 12. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «ДПЗ» (Десногорский полимерный завод)

Сайт компании	http://dppsm.ru/
Дата регистрации компании	21.12.2005
Численность персонала	…
ИНН	6724007259
Адрес компании (адрес регистрации)	216400, Смоленская обл., г. Десногорск, Коммунально-складская зона, строение 3, офис 9
Контакты	+7 (48153) 72203
Руководитель	Преферансов Александр Геннадьевич
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Владеет технологией производства пленок для паучей, пригодных для вторичной переработки (Stand-up Full PE pouch). Предлагает полный цикл создания барьерной упаковки: от разработки индивидуальных рецептур, учитывающих специфику упаковываемого продукта и производственных мощностей заказчика, до производства многослойной/ ламинированной пленки и пакетов различных типов с межслойной или поверхностной полноцветной печатью, металлизацией, антифогом (противотуманная добавка, препятствует запотеванию упаковки), peel-эффектом (обеспечивает легкое открывание упаковки) и возможной комбинацией технологии re-closed (обеспечивает многократное открывание и закрывание).    Есть современная лаборатория, где проводятся все детальные физико-механических испытания упаковки, исследования сварочных и оптических свойств, структуры пленки.  Пленки производят под торговой маркой «ДЕПОЛ». Используется оборудование только европейских производителей и исключительно импортное первичное сырье ведущих мировых нефтехимических компаний.  Последняя разработка компании — высокобарьерная пленка для изготовления упаковки пауч, позволяет избавиться от ламинации фольгой, что уменьшает количество операций и производственные отходы, делает упаковку полностью высокоэкологичной. При этом продукт сохраняет свои потребительские свойства и увеличивается срок его хранения

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 14. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 15. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 16. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

 

Таблица 17. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 18. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 19. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «Планета-Центр»

Сайт компании	http://www.planetacentr.ru/
Дата регистрации компании	09.12.2002
Численность персонала	…
ИНН	5505029515
Адрес компании (адрес регистрации)	644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 11
Контакты	Телефон: (3812) 72-97-90, 56-22-05  Факс: (3812) 72-97-90  ref@planetacentr.ru
Руководитель	Триппель Александр Фридрихович
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Является потенциальным конкурентом, на данный момент не производит пленки для паучей, пригодные для вторичной переработки (Stand-up Full PE pouch). Крупное, многоотраслевое производственное предприятие Западно-Сибирского региона Российской Федерации. Основными направлениями деятельности компании являются: производство многослойных полимерных пленок методом плоскощелевой и выдувной экструзии – стретч-пленки (стрейч, stretch), термоусадочные полиэтиленовые пленки, ламинационные морозостойкие высокопрозрачные полиэтиленовые пленки, CPP-пленки (cact-полипропилен), полиэтиленовые и полипропиленовые защитные пленки, молочные полиэтиленовые пленки, технический полиэтилен. Производство полимерных гранул для вторичной переработки производственных отходов на основе полиэтилена и полипропилена (прозрачные и цветные); производство гибкой упаковки с печатью с применением высококачественной флексографской (флексографической) печати, ламинации, сварки (пайки) полимерных материалов на основе полимерных пленок собственного производства

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «Биаксплен»

Сайт компании	https://www.sibur.ru/biaxplen/
Дата регистрации компании	ООО «Биаксплен» 07.08.2003 ООО «Биаксплен Т» 13.12.2011
Численность персонала	…
ИНН	ООО «Биаксплен» 5244013331 ООО «Биаксплен Т» 7017296800
Адрес компании (адрес регистрации)	ООО «Биаксплен» Нижегородская обл., Балахнинский р-н, рп Гидроторф, ул. Административная, 17 ООО «Биаксплен Т» 634067, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, строение 396
Контакты	ООО «Биаксплен» 8 (83144) 7-18-16, 8 (83144) 7-12-95, 8 (83144) 2-31-39 ООО «Биаксплен Т» 8 (3822) 70-31-46
Руководитель	ООО «Биаксплен» Фаляхов Марат Инилович ООО «Биаксплен Т» Матвиенко Антон Павлович
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Является потенциальным конкурентом, на данный момент не производит пленки для паучей, пригодные для вторичной переработки (Stand-up Full PE pouch). «Биаксплен» — дочерняя компания нефтехимической группы «СИБУР», является ведущим производителем биаксиально-ориентированных пленок (БОПП) в России. Производственные площадки «Биаксплена» расположены в пяти регионах: в г. Новокуйбышевске (Самарская область), г. Курске, в г. Балахне (Нижегородская область), в г. Железнодорожном (Московская область), а также в городе Томске. Все пять заводов «Биаксплен» сертифицированы по системе менеджмента качества ISO 9001. Полиэтиленовую пленку производят в Нижегородской области и Томске. Занимает 3% российского рынка по полиэтиленовой выдувной пленке, но основная специализация — БОПП-пленки

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 22. Общая профильная информация ООО «Нео-Пак»

Сайт компании	http://n-pak.ru/
Дата регистрации компании	28.12.2012
Численность персонала	…
ИНН	5404475633
Адрес компании (адрес регистрации)	630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, к18
Контакты	+7 (383) 373-28-13, 373-28-14, 373-28-15 Отдел снабжения: zakup@n-pak.ru  руководитель отдела закупок  +7 (383) 373-28-13, доб. 251
Руководитель	Ладан Александр Юрьевич
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Является потенциальным конкурентом, на данный момент не производит пленки для паучей, пригодные для вторичной переработки (Stand-up Full PE pouch). Базируется в г. Новосибирске. В мае 2019 г. производственные, складские и управленческие блоки были сосредоточены на одной современной площадке, что позволило оптимизировать весь производственно-логистический цикл. Производственные мощности компании «Нео-Пак»: 18 тыс. км печати в месяц; 700 тонн пленки в месяц. Численность сотрудников компании — около 200 человек, занимаемые площади — 12 000 м². Выпускает широкий спектр гибких упаковочных материалов для различных отраслей промышленности (пищевой, химической и т. д.), а также заказных, серийных и курьерских пакетов. Компания обеспечивает полный цикл услуг по изготовлению упаковки: выдув пленок, допечатная подготовка, печать и последующая обработка, контроль качества и доставка до конечного потребителя. Продукция «Нео-Пак» представлена по всей России, в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Узбекистане и Монголии. Компания имеет представительства в Алма-Ате и Москве. Компания обладает парком современного высокотехнологичного оборудования, которое позволяет стабильно выполнять заказы высокого качества: печатная машина SOMAFLEX MIDI 2; печатная машина OPTIMA 820–8 EG; печатная машина OPTIMA 880 -8 EG; ламинатор SOMA LAMIFLEX E; две пакетоделательные машины LEMO Maschinenbau; две пакетоделательные машины Hemingstone бобинорезательные машины SOMA; смесевая станция. Обладает экструзионным оборудованием (2 трехслойных и 5 моноэкструдеров), которое позволяет выпускать трехслойные и однослойные полимерные пленки с разными свойствами. Продукция предприятия обладает высокой прочностью на растяжение и сжатие, химической и водостойкостью, высокой сопротивляемостью ударам и разрыву. Максимальная ширина пленки составляет 1800 мм при толщине 0,02–0,2 мм. Бессольвентные ламинаторы LAMIFLEX-E (ширина – 1300 мм) являются самыми современными представителями технологии ламинирования и позволяют работать с широкой шкалой композиционных материалов на основе BOPP, СРР, LDPE, PET, Al фольги. Максимальная ширина нанесения клея – 1300 мм

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Объем и динамика производства/продаж, 2018–2019 гг.

Компания «Данафлекс» только в 2019 году вывела на рынок пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч, поэтому продажи в 2018 г. отсутствуют. В статистике ФТС России нет подробного описания, какую именно полиэтиленовую пленку и для каких целей везут иностранные поставщики. В качестве получателей нередко выступают компании, занимающиеся таможенным оформлением, и перевозчики. Определить, каких иностранных поставщиков можно считать лидерами по объемам поставок полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч на российский рынок, не представляется возможным.

Таблица 23. Объем и динамика производства/продаж пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч основными игроками, 2018–2019 гг.

№	Название компании	2018 г., млн руб.	2018 г., тонн	2019 г., млн руб. (темпы роста)	2019 г., тонн (темпы роста)
1
2
3	ООО «ДПЗ» (Десногорский полимерный завод)
4
5
6
7
8
9	ООО «Нео-Пак»
10	ЗАО «Готэк-Полипак»
11	ООО «СТЭП-1»

Источник данных: Росстат, комплексная оценка MegaResearch

 

Доли игроков на рынке

Диаграмма 8. Доли основных игроков на рынке полиэтиленовой пленки для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч, тонн, 2019 г.

Источник данных: экспертные оценки, расчеты аналитиков MegaResearch

 

Ассортимент производимых/продаваемых пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч (по вариантам исходного сырья)

…

 

 

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Основные факторы успеха ведущих игроков рынка:

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в России, 2018–2019 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

На данный момент рынок пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч только формируется, и исходя из текущих тенденций, есть вероятность, что паучи, пригодные для вторичной переработки, могут в будущем полностью заменить классические технологии изготовления паучей из нескольких материалов, непригодные для переработки.

Таким образом, в качестве емкости рынка пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч можно рассматривать объем рынка многослойных пленок из нескольких материалов, непригодных для переработки, для изготовления паучей, которые используются повсеместно в данный момент.

По описываемой в пункте 1.3. методологии объем рынка многослойной пленки для производства паучей в 2019 году составлял …

…

 

Крупные потребители, представленные на рынке, до 20 компаний (компании, приобретающие рассматриваемые пленки в рулонах)

Рынок пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч не сформирован, но потенциально, при определенных условиях, рассмотренные в данном пункте компании могут быть потребителями. На данный момент все компании из списка фасуют некоторые виды своей продукции в паучи, выполненные из многослойных пленок из разных материалов и непригодных для вторичной переработки.

Пищевые компании:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. ООО «Нестле Россия».

8. АО «НМЖК».

9. ОАО «ЭФКО».

Крупнейшие сетевые ретейлеры некоторые продукты СТМ фасуют в паучи и постепенно перенимают европейский тренд, выставляя в качестве условий сотрудничества в том числе применение перерабатываемой упаковки:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. ООО «Метро Кэш энд Керри».

7. «О’кей».

8. «Монетка».

Компании — производители косметических средств и товаров бытовой химии:

1. …

2. …

Блиц-опрос потребителей

Для более глубокого понимания отношения потребителей к перерабатываемой упаковке и экологической тематике, был проведен блиц-опрос:

Участвовало компаний в опросе: 22

Дали интервью: 10

Отказались давать интервью: 12

Вопросы, которые задавались респондентам:

• Для вас важна экологическая составляющая при выборе упаковки, другими словами уделяете ли вы внимание насколько упаковка пригодна для вторичной переработки?

• Ваша компания планирует использовать для фасовки своей продукции паучи из мономатериалов, пригодные для переработки?

• Возможно ли применение для фасовки вашей продукции паучей из полиэтилена (мономатериал) с невысокими барьерными свойствами?

 

Таблица 24. Результаты опроса потребителей

№	Компания	Специализация	Выручка за 2019 год, млрд руб.	Результат интервью
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ" (Unilever)	Средства бытовой химии
9	ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск»  (Procter & Gamble)	Средства бытовой химии
10	OOO "Хенкель Рус"	Средства бытовой химии

Источник: Опросы компаний

Результаты опроса показали, …

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «Орими»

Сайт компании	http://www.orimi.com/products/
Численность персонала	1 859
ИНН	4703044256
Адрес компании (адрес регистрации)	Ленинградская обл., р-н Всеволожский, рп. им Свердлова, 1 Микрорайон, 15
Контакты	+7 (812) 346-82-40  mail@orimitrade.ru
Руководитель	Соколов Михаил Дмитриевич
Выручка в 2019 г., млн руб.	33 844
Краткое описание	Крупнейший российский производитель чая и натурального кофе. Компания является лидером национальных рынков чая Беларуси, Молдовы, занимает ведущие позиции на рынках Казахстана и Киргизии. С 1999 года является устойчивым лидером российского рынка чая. Ассортимент продукции превышает 450 наименований. Торговые марки чая и кофе компании имеют высокие рейтинги известности и стабильную динамику продаж – чай Greenfield, TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Принцесса Гита», «Шах», «Жемчужина Нила», кофе «Жокей» и Jardin. На российском рынке кофе «Орими Трэйд» занимает третье место, уступая только транснациональным корпорациям и лидируя в сегменте натурального обжаренного кофе. По ключевым финансовым показателям «Орими Трэйд» входит в число 400 крупнейших российских компаний по версии журнала Expert и в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 26. Общая профильная информация о компании АО «Прогресс» (ТМ «Фрутоняня»)

Сайт компании	http://progressfood.ru/
Численность персонала	2 222
ИНН	4826022365
Адрес компании (адрес регистрации)	398902, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2
Контакты	+7 495 642-05-65 Факс: +7 495 642-05-85 Email: info@progressfood.ru
Руководитель	Медунова Наталья Александровна
Выручка в 2019 г., млн руб.	26 448,7
Краткое описание	Российская производственная компания, лидер на отечественном рынке детского питания. Производит детское питание «ФрутоНяня» и «Малышам», минеральную воду «Липецкий Бювет». Располагает высокотехнологичным заводом в Липецкой области, производительность которого более 1 400 000 000 единиц продукции в год, а также 19 центрами продаж в России и странах СНГ. Компания производит более 250 продуктов под брендом «ФрутоНяня»

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 27. Общая профильная информация о компании АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеев»)

Сайт компании	http://maheev.ru/
Численность персонала	2 000
ИНН	1654040701
Адрес компании (адрес регистрации)	Производственные площадки: Елабуга 423602, Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, Окружное шоссе, 7 Новосибирск 630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 1
Контакты	Департамент снабжения +7 (85557) 4-52-52 common@maheev.ru Производство Новосибирск +7 (383) 307-12-07 common@maheev.ru Елабуга +7 (85557) 4-86-99 common@maheev.ru
Руководитель	Барышев Леонид Анатольевич
Выручка в 2019 г., млн руб.	Всего по ГК 23 260 По АО «Эссен Продакшн АГ» 19 415,5
Краткое описание	Один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Основные направления деятельности: производство соусной продукции (майонезы и соусы «Махеев»); кондитерское производство (в том числе джемы в паучах); Владеет тремя крупными заводами (Елабуга, Набережные челны, Новосибирск), с общей производственно-складской площадью более 60 тыс. кв. м, на которых работают более 1 700 человек. Есть собственное пластиковое производство, на котором производится более 400 млн пластиковых колпачков в год

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 28. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 29. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., трлн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 30. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., трлн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 31. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 32. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 33. Общая профильная информация 

Сайт компании
Численность персонала
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 34. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 35. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 36. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 37. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 38. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 39. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 40. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 41. Общая профильная информация о компании АО «НМЖК»

Сайт компании	https://www.nmgk.ru/
Численность персонала
ИНН	5257003806
Адрес компании (адрес регистрации)	Самарский жиркомбинат 443022 Самара, проезд Мальцева, д. 22
Контакты	Самарский жиркомбинат  +7 (831) 275-69-53
Руководитель	Алексей Сергеевич Масленников
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание	Группа компаний «НМЖК» производит соусы и майонезы, снеки, маргарины и спреды, конфитюры, туалетное и хозяйственное мыло. Ключевые бренды компании — майонезы «Ряба», соусы и кетчупы Astoria, маргарины «Хозяюшка», детское мыло «Мой малыш». Это вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят два перерабатывающих масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторы в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в республике Башкортостан. Предприятия Группы образуют полный производственный цикл, обеспечивая перерабатывающие мощности компании сырьем, качество которого контролируется на всех этапах производства: от семян подсолнечника до складов готовой продукции и магазинов

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 42. Общая профильная информация о компании ООО «Первое Решение»

Сайт компании	http://www.1reshenie.ru/index.php?page=40
Численность персонала
ИНН	7701298966
Адрес компании (адрес регистрации)	103064, Г. Москва, пер Гороховский, 4, комн. 263
Контакты	8 (495) 718-15-00, 8 (499) 500-40-00
Руководитель	Лазарев Герман Евгеньевич
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание	В портфеле этой косметической компании более 40 брендов, из которых наиболее известны: «Рецепты бабушки Агафьи», «Натура Сиберика», Planeta Organica. Из всех представленных на российском рынке косметических компаний больше всего использует паучи для фасовки своей продукции

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 43. Общая профильная информация о компании ОАО «ЭФКО»

Сайт компании	https://www.efko.ru/
Численность персонала
ИНН	3122000300
Адрес компании (адрес регистрации)	309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, 2,
Контакты	+7 (472) 343-25-22; 8 910 220 52 49
Руководитель	Перминов Константин Леонидович
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание	Группа компаний «ЭФКО» была основана в 1994 году в г. Алексеевке Белгородской области. На сегодняшний день «ЭФКО» входит в число крупнейших компаний пищевой промышленности России, в топ-6 крупнейших компаний АПК России и является крупнейшим масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического союза.  Основные виды деятельности группы — переработка масличных культур, производство специализированных жиров и маргаринов, бутилированного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции. География экспорта ГК «ЭФКО» включает в себя более 50 стран мира. Владеет брендами «Слобода» и Altero

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Так как потребление пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч происходит в тестовом режиме, в данном пункте представлены потенциальные объемы потребления.

Таблица 44. Потенциальные среднегодовые объемы потребления пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч, тонн

Название компании	Потенциальные среднегодовые объемы потребления пленки в рулонах, тонн
«Дикси»
ООО «Метро Кэш энд Керри»
«Монетка»

Источник: оценки экспертов, анализ MegaResearch

Технические характеристики потребляемой продукции

…

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Опрос экспертов показал, что кроме заявленных характеристик пленки, которые соответствуют нормам для фасовки определенных продуктов в зависимости от запроса, основные требования и предпочтения ключевых потребителей сводятся к следующим пунктам:

…

Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2026 г. 

…

Диаграмма 9. Потребление пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2026 г. тонн.

Источник: экспертные оценки, анализ MegaResearch

…

Диаграмма 10. Потребление пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2026 г. тонн

 

Источник: экспертные оценки, анализ MegaResearch

 

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч в России, 2018–2019 гг.

В данном разделе поиск данных для анализа производился по коду ВЭД 392010*, относящемуся к полиэтиленовым пленкам.

По рассматриваемому коду произведен анализ статистики. При этом импортируемые полиэтиленовые пленки в рулонах имеют широкий спектр применения, в том числе и не для упаковки. По описанию, представленному в декларациях в основной массе, невозможно определить назначение полиэтиленовых пленок.

Выделение доли полиэтиленовых пленок в рулонах, которые применяются для производства паучей в России, сделано на основании экспертных оценок.

По мнению экспертов, доля импортных пленок в рулонах для производства паучей …

Однако анализ произведен и с другой стороны — проанализирован объем импортных поставок готовых к фасовке паучей. Эти данные позволят:

1. Понять импорт готовой продукции и оценить, какой объем паучей производится на территории России (из отечественной и импортной РЕ пленки).

2. Составить перечень потребителей, импортирующих паучи, для оценки возможности предложения им отечественной продукции, т. е. возможного сотрудничества в рамках программы импортозамещения.

 

Объем и динамика импорта, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В данном разделе представлен анализ статистики ФТС России, который не включает данные по странам Евразийского таможенного союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), так как они проходят декларирование по облегченной процедуре, не предусматривающей детальных данных по поставкам. В данном пункте рассматриваются полиэтиленовые пленки в рулонах. Для поиска необходимых поставок применялись следующие коды ТН ВЭД:

3920102800

3920104000

3920108900

3920102500

3920102400

При обработке статистики ФТС России были исключены поставки пленок, в которых содержались другие пластики, если в описании был указан состав пленки, а также пленки, применяемые не для упаковки (сельскохозяйственного назначения, для строительства и т.д.). В основном в описании лотов не было указано, для какой именно гибкой упаковки импортируется полиэтиленовая пленка, но при обработке исключались любые строки, в которых хотя бы косвенно упоминалось назначение, точно не походящее тематике исследования. Таким образом, в таблице 10 представлены данные по полиэтиленовым пленкам в рулонах для производства паучей, но нельзя исключать, что в этих данных не присутствуют пленки для производства иных видов гибкой упаковки.

Таблица 45. Объем и динамика импорта полиэтиленовых пленок в рулонах, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

	2018			2019
	Тонн	Млн USD	Млн руб.*	Тонн	Млн USD	Млн руб.*
Импорт

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

*Расчет в рублях производился на основании данных ЦБ по среднегодовому курсу валют, который составлял в 2018 г. 62,9264, а в 2019 г. 64,6184 рубля за 1 доллар США.

Падение объемов импорта в 2019 г. эксперты связывают с ростом технологий в России, повышением качества отечественных пленок, увеличением производства линейного полиэтилена в России, который активно используется при производстве гибкой упаковки, в том числе и паучей. По оценкам основных игроков рынка, на паучи идет около …

Для более глубокого понимания рынка был также проанализирован объем импортных поставок готовых к фасовке паучей. Для поиска необходимых поставок применялись следующие коды ТН ВЭД:

3923299000

3923210000

Таблица 46. Объем и динамика импорта готовых к фасовке паучей, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

	2018			2019
	Тонн	Млн USD	Млн руб.*	Тонн	Млн USD	Млн руб.*
Импорт

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

*Расчет в рублях производился на основании данных ЦБ по среднегодовому курсу валют, который составлял в 2018 г. 62,9264, а в 2019 г. 64,6184 рубля за 1 доллар США.

В отличие от полиэтиленовой пленки в рулонах, импорт готовых к фасовке паучей в 2019 году …

Если общий вес импорта разделить на средний вес одной упаковки (0,01 кг), то можно предположить, что в 2019 году в Россию было завезено пленки для производства …

 

Структура импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям — производителям полиэтиленовой пленки в рулонах

В таблице представлены основные компании-производители, осуществлявшие импортные поставки полиэтиленовой пленки в рулонах в РФ. 

Таблица 47. Структура импорта полиэтиленовой пленки в рулонах по компаниям-производителям, 2019 г.

№	Название компании	Тонн	Тыс. USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Plastica Sp. Z O.O.
11	`Schur Flexibles Dixie Gmbh`
12	Hana T.P.S Co., Ltd
13	Остальные

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

По компаниям-получателям

В таблице представлены основные компании-получатели, приобретающие импортную полиэтиленовую пленку в рулонах.

Таблица 48. Структура импорта полиэтиленовой пленки в рулонах по компаниям-получателям, 2019 г.

№	Название компании	Тонн	Тыс. USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки»
13	ООО «Пакинторг»
14	ООО «Шур Флексиблс Рус»
15	Остальные

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

Для возможного участия в программе импортозамещения проанализированы компании —получатели готовых к фасовке паучей.

Таблица 49. Структура импорта готовых к фасовке паучей по компаниям-получателям, 2019 г.

№	Название компании	Тонн	Тыс. USD
1
2
3
4
5
6	ООО «Атлас»
7	ООО «Русхолтс»
8	ООО «Дом изысканного чая»
9	Остальные

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В данном разделе представлен анализ статистики ФТС России, который не включает данные по странам Евразийского таможенного союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), так как они проходят декларирование по облегченной процедуре, не предусматривающей детальных данных по поставкам. При обработке статистики ФТС России были исключены поставки пленок, в которых содержались другие пластики, если в описании был указан состав пленки, а также пленки, применяемые не для упаковки (сельскохозяйственного назначения, для строительства и т.д.). В основном в описании лотов не было указано, для какой именно гибкой упаковки экспортируется полиэтиленовая пленка, но при обработке исключались любые строки, в которых хотя бы косвенно упоминалось назначение, точно не походящее тематике исследования. Таким образом, в таблице 10 представлены данные по полиэтиленовым пленкам в рулонах для производства паучей, но нельзя исключать, что в этих данных не присутствуют пленки для производства иных видов гибкой упаковки.

В данном пункте рассматриваются полиэтиленовые пленки в рулонах. Для поиска необходимых поставок применялись следующие коды ТН ВЭД:

3920102800

3920104000

3920108900

3920102500

3920102400

Таблица 50. Объем и динамика экспорта полиэтиленовых пленок, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

	2018			2019
	Тонн	Млн USD	Млн руб.*	Тонн	Млн USD	Млн руб.*
Экспорт

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

*Расчет в рублях производился на основании данных ЦБ по среднегодовому курсу валют, который составлял в 2018 г. 62,9264, а в 2019 г. 64,6184 рубля за 1 доллар США.

…

 

Структура экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По странам-получателям

Диаграмма 11. Структура экспорта РЕ-пленок в рулонах по странам-получателям, 2019 г., тонн

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

 

 

 

Диаграмма 12. Структура экспорта РЕ-пленок в рулонах по странам-получателям, 2019 г., USD

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

По компаниям-получателям

Таблица 51. Структура экспорта РЕ-пленок в рулонах по компаниям-получателям, 2019 г.

№	Название компании	Тонн	Тыс. USD
1
2
3	Прочие

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

В Прочих собраны данные в основном по посредникам и небольшим компаниям и физическим лицам, которые получали груз на таможне.

Небольшой список компаний-получателей связан с тем, что грузы получали в основном посредники (судоходные агенты, экспедиторы и таможенные представители, занимающиеся оформлением таможенных грузов и т. д.).

 

 

По компаниям-отправителям

Таблица 52. Структура экспорта РЕ-пленок в рулонах по компаниям-отправителям, 2019 г.

№	Название компании	Тонн	Тыс. USD
1
2
3
4	ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки»
5	Прочие

Источник данных: ФТС России расчеты аналитиков MegaResearch

 

Средние экспортно-импортные цены в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции, 2019 г.

Таблица 53. Средние экспортно-импортные цены на РЕ-пленки в рулонах в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции, 2019 г., USD/кг

Страна	Вид продукции	Импортные цены	Экспортные цены
Туркменистан	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Чехия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Украина	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Испания	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Намибия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Азербайджан	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Латвия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Бельгия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Молдова	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Польша	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Литва	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Китай	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Турция	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Израиль	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Германия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Финляндия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Корея	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Англия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Словения	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Венгрия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Италия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Сербия	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Швеция	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Румыния	Полиэтиленовая пленка в рулонах
Нидерланды	Полиэтиленовая пленка в рулонах

Источник данных: ФТС России, расчеты аналитиков MegaResearch

 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры и драйверы роста, существующие на рынке

Барьеры

…
 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2026 гг.

Эксперты прогнозируют …

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 13. Прогноз развития рынка пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч на 2020–2026 гг., тонн

Источник: экспертные оценки, анализ MegaResearch

…

 

Ключевые выводы по исследованию

Выводы по рынку

…

 

 

 

Выводы по импортным поставкам

…

 

 

 

Выводы по уровню конкуренции

…

 

 

 

Выводы по основным потребителям

…

 

 

 

Выводы по целесообразности запуска производства пленок для гибкой упаковки формата дой-пак и пауч 

…

 

 

 

Выводы по стратегиям выхода на рынок

…

 

 

Наиболее перспективные направления экспорта пленок для дой-пак и паучей 

…