Экспресс-справка по рынку мела в ЮФО РФ 2014 г

РЫНОК МЕЛА В ЮФО В 2014 Г.

Экспресс-справка

Рынок мела в Южном федеральном округе в 2014 г.

Август, 2015 г.

Оглавление

1. Обзор рынка мела в ЮФО и России, 2014 г. 6

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 6

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.3 Оценка объема рынка 8

1.4 Оценка ёмкости рынка 10

1.5 Оценка текущих тенденций рынка 10

2. Обзор импортных поставок мела в России, 2014 г. 11

3. Анализ производства мела в России, 2014 г. 13

3.1 Объем производства 13

3.2 Доля экспорта в производстве 13

4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители мела в ЮФО и России 15

4.1 Структура рынка по крупнейшим производителям 15

4.2 Оценка уровня конкуренции на рынке ЮФО 16

4.3 Профили основных игроков (ТОП-5) 16

5. Выводы по исследованию 18

5.1 Перспективы развития рынка 18

5.2 Вывод экспертов о потенциальной целесообразности выхода нового игрока на рынок мела в ЮФО 19

5.3 Выводы по исследованию 20

Информация об исполнителе 21

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1. Внешний вид природного мела 6

Рисунок 2.1. Динамика импорта мела в РФ в 2013-1 половине 2015 гг., т 11

Рисунок 2.2. Структура импортных поставок мела в РФ по странам-поставщикам в 2014 г., % 12

Рисунок 3.1. Динамика объемов производства мела в РФ в 2013-1 половине 2015 гг., тыс. т 13

Рисунок 3.2. Структура добычи мела по регионам РФ, % 13

Рисунок 3.3. Доля экспорта в производстве мела в РФ, % 14

Рисунок 5.1. Темпы роста отраслей-основных потребителей мела в 2013-1 пол. 2015 гг., % 18

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Оценка объема рынка мела в РФ в 2013-1 половине 2015 гг., тыс. т 8

Таблица 1.2. Оценка объема рынка мела в ЮФО в 2013-1 половине 2015 гг., т 9

Таблица 4.1. Компании-производители мела по областям, тыс. т 15

Таблица 4.2. Запасы мела по месторождениям в ЮФО (по состоянию на 2012 г.) 16

Методологические комментарии

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка мела в Южном федеральном округе.

Период исследования – 2013-1 половина 2015 гг.

Актуальность исследования – август 2015 г.

География исследования

Россия, ЮФО.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок мела.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку мела в Южном федеральном округе РФ.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Используемые сокращения

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики

Обзор рынка мела в ЮФО и России, 2014 г.

Основные характеристики исследуемой продукции

Мел — это карбонатная порода, которая состоит в основном из кальцита. Из примесей в ней могут присутствовать в незначительных количествах доломит, глинистые песчанистые частицы, а также органогенное вещество и так далее.

В чистых известняках доля примесей составляет менее 5%. По своему происхождению известняки делятся на органогенные, обломочные и хемогенные виды. Все они резко отличаются между собой по физико-механическим качествам и структуре. Мел относится к органогенным известнякам, как и ракушечник.

Мел — это слабо сцементированная белая порода, в составе которой на кальцит приходится 91,0-98,5%. Некоторые из разновидностей мела могут состоять из порошкообразного кальцита, имеющего размеры частиц меньше 0,01 мм и очень мелкие обломки раковин (до 60%).

Мел — переходный известняк между хемогенными и органогенными известняками. Удельная масса мела в среднем 2,71 г/см3, а объемный вес около 1,51 г/см3, пористость достигает 44%, а естественная влажность может составлять 32%. 1

Рисунок 1.1. Внешний вид природного мела

Источник: Яндекс.Картинки

Согласно ГОСТ 17498-72, мел представляет собой разновидность слабоцементированной мажущейся тонкозернистой карбонатной породы, состоящей в основном из карбоната кальция природного происхождения или полученного искусственным путем. Искусственный мел получают из известняка.

В зависимости от способа производства и области преимущественного применения мел подразделяют на виды, марки и сорта: 2

Мел МТД-1 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя в лакокрасочной, полимерной, резинотехнической, в производстве строительных и отделочных материалов.

МТД-2 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя в лакокрасочной, полимерной, стекольной промышленности и для производства строительных и отделочных материалов.

Мел высокодисперсный (ВД) - рекомендуется для использования в качестве наполнителя в резинотехнической, лакокрасочной и других отраслях промышленности.

МД-1 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя в стекольной промышленности.

ММЖП-2 - рекомендуется для производства комбикормов и подкормки сельскохозяйственных животных и птицы.

ММС-2 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя в кабельной, лакокрасочной, полимерной промышленности.

МПНБ-2 - рекомендуется для использования в бумажной промышленности.

ММ-2 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя в лакокрасочной, полимерной промышленности и для производства строительных и отделочных материалов.

СТМ-10 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя для производства высококачественных водно-дисперсионных красок, сухих смесей, а также других отделочных материалов.

СТМ-20 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя для производства водно-дисперсионных красок и высококачественных шпатлевок.

СТМ-40 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя в лакокрасочной, резинотехнической промышленности.

СТМ-60 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя в лакокрасочной, резинотехнической промышленности и для производства сухих смесей.

СТМ-90 - рекомендуется для использования в качестве наполнителя в лакокрасочной, резинотехнической, полимерной промышленности, и для производства сухих смесей.

В данном исследовании был изучен весь рынок мела, в некоторых разделах отдельно был выделен сегмент товарного мела. Дело в том, что на товарный рынок поступает только около 5% от добытого мела – остальная часть поступает на товарный рынок переработанной в виде извести, цемента и т.д.

Основные характеристики анализируемого рынка

К основным характеристикам исследуемого рынка относятся:

На товарный рынок поступает около 8% от добытого мела – остальная часть поступает на рынок уже переработанной в виде извести, цемента и т.д. Таким образом, рынок мела делится на две части – ту, что потребляется производителями (92% рынка) и ту, что выходит на товарный рынок.

***

***

***

Оценка объема рынка

При проведении оценки объема рынка мела в целом по РФ продукция была разделена на товарный мел и мел для внутреннего потребления добывающими предприятиями. Для оценки объема рынка из объема производства был исключен экспорт и добавлен импорт. Рассмотрим основные показатели рынка мела в различных сегментах.

Таблица 1.1. Оценка объема рынка мела в РФ в 2013-1 половине 2015 гг., тыс. т

Показатель	2013	2014	1 пол. 2015
Добыча мела
Весь товарный мел
Экспорт
Импорт
Объем рынка (весь мел)
Объем рынка (товарный мел)

Источник: расчеты M ega Research на основании данных ФСГС

Объем добычи мела, экспорта и импорта на протяжении рассматриваемых лет ***.

Что касается Южного федерального округа, то добыча мела в нём не ведется (по данным ФСГС). Оценка объема рынка мела в ЮФО проводилась на основании доли рынка в общем объеме по РФ. Данная доля исчислялась на основании уровня потребления мела отраслями, являющимися основными потребителями мела. К таким отраслям были отнесены:

***

***

***

***

Согласно данным Росстат в России в 2015 г. было зарегистрировано ** компании, относящихся к данной отрасли. В ЮФО данных компаний насчитывается ** единиц. Таким образом, доля ЮФО была определена в **%.

Таблица 1.2. Оценка объема рынка мела в ЮФО в 2013-1 половине 2015 гг., тыс. т

Показатель	2013	2014	1 пол. 2015
Весь мел, приобретаемый в других федеральных округах и странах и потребляемый отраслями ЮФО
в т.ч. импорт
Объем рынка (весь мел)

Источник: расчеты M ega Research на основании данных ФСГС

Объем рынка товарного мела в ЮФО в 2014 г. составил ****.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Оценка ёмкости рынка

Ёмкость рынка — это возможный объем реализации товара при определенном уровне цен.

Если говорить о ёмкости рынка мела в целом, то она будет приближена к объему рынка, так как основные потребители являются основными поставщиками и производят мел в том объеме, который им необходим.

С точки зрения бизнеса важнее понять ёмкость рынка товарного мела. По экспертным оценкам ёмкость рынка товарного мела в 2014 году составляет около ** тыс. тонн в натуральном выражении в целом по России. Ёмкость рынка в ЮФО оценивается в ** тыс. тонн.

Оценка текущих тенденций рынка

К основным тенденциям рынка мела в ЮФО относятся:

***

***

***

Обзор импортных поставок мела в России, 2014 г.

Рассмотрим динамику импорта мела в Россию с 2013 по 1 половину 2015 гг.

Рисунок 2.1. Динамика импорта мела в РФ в 2013-1 половине 2015 гг., т

***

Источник: расчеты M ega Research на основании данных ФСГС

На протяжении рассматриваемого периода объемы импорта мела в РФ ….

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Рисунок 2.2. Структура импортных поставок мела в РФ по странам-поставщикам в 2014 г., %

***

Источник: расчеты M ega Research на основании данных ФСГС

Данная тенденция сохранялась на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2013 г. объем импорта мела из Греции составлял **%, за первое полугодие 2015 г. – **%.

Импортные данные ЮФО ****.

Анализ производства мела в России, 2014 г.

Объем производства

Объемы добычи мела в РФ с 2013 г. постепенно снижаются. Так, в 2013 г. было добыто ** тыс. т мела, в 2014 г. – на **% меньше (** тыс. т).

Рисунок 3.1. Динамика объемов производства мела в РФ в 2013-1 половине 2015 гг., тыс. т

***

Источник: расчеты M ega Research на основании данных ФСГС

В первом полугодии 2015 г. было произведено 6 562 тыс. т мела, что на **% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Основным регионом-производителем мела является Центральный федеральный округ. В нём добывается **% от общего объема производимого на территории РФ мела.

Рисунок 3.2. Структура добычи мела по регионам РФ, %

***

Источник: расчеты M ega Research на основании данных ФСГС

По данным ФСГС в России насчитывается ****.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Доля экспорта в производстве

Экспорт был проанализирован по коду 2509 – «Мел». В данную группировку не включены готовые изделия из мела, такие как:

фосфатный мел;

стеатит или тальк (иногда известный как "мыльный камень" или "портняжный мел");

порошкообразный мел, приготовленный в качестве зубных порошков и паст;

полироли для металлов и аналогичные средства;

карбонат кальция в виде порошка, частицы которого покрыты водоотталкивающей пленкой жирных кислот (например, стеариновой кислотой);

бильярдные мелки;

мелки для письма или рисования и мелки для портных.

Таким образом, оценка доли экспорта проводилась по общему объему производства мела.

Рисунок 3.3. Доля экспорта в производстве мела в РФ, %

***

Источник: расчеты M ega Research на основании данных ФСГС

Как видно на диаграмме (Рисунок 3.3), экспорт ****.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители мела в ЮФО и России

Структура рынка по крупнейшим производителям

Условно предприятия по добыче мела на сегодняшний день можно разделить следующим образом:

1. Предприятия, добывающие мел для собственного потребления (около 92% от добываемого мела).

***

***

***

2. Предприятия, добывающие мел для последующей продажи на товарном рынке

***

***

***

Анализ был проведен по всем компаниям, добывающим мел как для собственного потребления, так и для его последующей продажи на рынке.

Таблица 4.1. Компании-производители мела по областям, тыс. т

Название	Объем годового производства, тыс. тонн (средний показатель)	Области
"Стойленский горно-обогатительный комбинат", Открытое акционерное общество		Белгородская
"Мальцовское карьероуправление", Общество с ограниченной ответственностью		Брянская
"Лебединский горно-обогатительный комбинат", Открытое акционерное общество		Белгородская
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
Прочие мелкие предприятия
Итого

Источник: анализ M ega Research на основании данных ФСГС

По итогам проведенного анализа ****.

Оценка уровня конкуренции на рынке ЮФО

Поскольку в Южном федеральном округе отсутствует собственное производство мела, то рынок в данном регионе открыт. При этом ЮФО располагает большими запасами сырья для производства стройматериалов, в том числе и мелом.

Таблица 4.2. Запасы мела по месторождениям в ЮФО (по состоянию на 2012 г.)

Регион	Кол-во месторождений	Запасы млн. тонн	% от запасов России
ЮФО
Волгоградская обл.
Ростовская обл.

Источник: Роснедра

По данным Роснедра на 2012 г., запасы мела в ЮФО составляли 1 233 млн тонн, что составляет **% от общих меловых запасов России. Основная часть запасов ЮФО расположена в Волгоградской области.

Профили основных игроков (ТОП-5)

1. ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"

Стойленский горно-обогатительный комбинат (СГОК) — одно из ведущих предприятий России по объему производства сырья для черной металлургии. Образован в 1961 году в городе Старый Оскол Белгородской области. Занимается разработкой Стойленского месторождения КМА. Месторождение расположено в центральной части северо-восточной полосы Курской магнитной аномалии. Основная продукция комбината — железорудный концентрат и железная агломерационная руда. Утвержденные балансовые запасы в контуре карьера составляют: богатая железная руда — 26,6 млн. тонн; железистые кварциты — 1,4 млрд. тонн.

Важным направлением сегодняшней работы СГОКа стало комплексное использование минеральных ресурсов и отходов основного производства, в результате чего комбинат из поставщика металлургического сырья превратился в многопрофильную отраслевую структуру. 3

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Выводы по исследованию

Перспективы развития рынка

Производство мела в чистом виде (без сопутствующего производства строительных или лакокрасочных материалов) не является перспективным направлением бизнеса в России. Всё большее число компаний, производящих мел, открывают сопутствующие направления производства. Данный факт также подтверждает то, что крупнейшие предприятия, добывающие мел ‑ ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мальцовское карьероуправление" – не позиционируют мел, как свою основную продукцию. В большинстве случаев мел используется добывающими компаниями в качестве одного из компонентов производимой продукции: строительных смесей или лакокрасочных материалов.

Мел природный, обработанный в соответствии с требованиями к различным степеням чистоты, является необходимым сырьем для различных отраслей промышленности.

Использование мела в производстве в качестве наполнителя позволяет существенно снизить себестоимость готовой продукции и улучшить ее качество, поскольку, несмотря на дешевизну, мел является привлекательной комбинацией высокой степени белизны, яркости, низкой твердости, цены, и в нём практически отсутствуют реактивные примеси.

Мел, как наполнитель, используют:

В производстве краски и эмульсии. Это марки: RC, М-3 (МНБК-3), М-5, М-90, МТД-1, МТД-2, ММС-2, М-10, М-20, М-40, М-60, Высокодисперсный, СТМ-10, СТМ-20, СТМ-40, Мел тонкодисперсный синтетический марки «К» и «С», Мел химически осажденный.

В производстве строительных и отделочных материалов, сухих смесей, шпатлевок. Это марки: RC, BL-50, М-40, СТМ-10, СТМ-20, СТМ-40, МТД-1, МТД-2, ММС-1, ММС-2, Мел сыромолотый, МД-2, ММ-2.

При производстве бумаги применяется мел марки МПНБ-2.

Производства данных отраслей демонстрируют положительные темпы роста (Рисунок 5.1):

Рисунок 5.1. Темпы роста отраслей-основных потребителей мела в 2013-1 пол. 2015 гг., %

***

Источник: расчеты M ega Research на основании данных ФСГС

Таким образом, ***.

Вывод экспертов о потенциальной целесообразности выхода нового игрока на рынок мела в ЮФО

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Выводы по исследованию

Полная информация представлена в готовой версии отчета.