Маркетинговое исследование рынка глиноземистых смесей

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГЛИНОЗЕМИСТЫХ СМЕСЕЙ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 4

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 10

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ) 13

1.5.2. ПО ОТРАСЛЯМ И СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 14

1.5.3. ПО КАНАЛАМ СБЫТА 16

1.5.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ВИДАМ ГЛИНОЗЕМИСТЫХ СМЕСЕЙ (ГЦ, ВГЦ) 17

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ГЛИНОЗЕМИСТЫХ СМЕСЕЙ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 17

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ГЛИНОЗЕМИСТЫХ СМЕСЕЙ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 20

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 20

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019-2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22

3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ДО 5 КОМПАНИЙ 23

3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 23

3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 25

3.3.3. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ ГЛИНОЗЕМИСТЫХ СМЕСЕЙ (ГЦ, ВГЦ I, ВГЦ II, ВГЦ III) 26

3.3.4. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 26

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛИНОЗЕМИСТЫХ СМЕСЕЙ НА РЫНКЕ РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 27

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 27

4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГЦ (ПЕРЕРАБОТЧИКИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ (ДО 5 КОМПАНИЙ) 28

4.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 28

4.2.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 32

4.2.3. АССОРТИМЕНТ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ МАРОК (ГЦ, ВГЦ I, ВГЦ II, ВГЦ III), ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 32

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 33

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 33

5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 34

5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. 35

5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 35

Список таблиц

Таблица 1. Объем внешнеторговых поставок глиноземистых смесей, I полугодие 2019 г. — I полугодие 2020 г. 6

Таблица 2. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г., тыс. тонн 6

Таблица 3. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г., тыс. тонн 6

Таблица 4. Объем внешнеторговых поставок глиноземистых смесей, 2019 — I полугодие 2020 г. 7

Таблица 5. Объем рынка глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г. 7

Таблица 6. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2019–2022 гг., на конец года 9

Таблица 7. Состояние потребляющих отраслей в 2020 году 12

Таблица 8. Средние цены на глиноземистые смеси по основным производителям, руб/т 13

Таблица 9. Оценка степени концентрации российского рынка глиноземистых смесей, 2019–2020 гг. 21

Таблица 10. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г. 22

Таблица 11. Сравнение объемов производства глиноземистых смесей в РФ в I полугодии, 2019 и 2020 гг. 22

Таблица 12. Общая профильная информация о компании 23

Таблица 13. Общая профильная информация о компании 24

Таблица 14. Общая профильная информация о компании АО «Подольск-Цемент» 24

Таблица 15. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г., тыс. тонн 25

Таблица 16. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г., млн руб. 26

Таблица 17. Ассортимент производимых глиноземистых смесей по основным производителям. 26

Таблица 18. Каналы сбыта и география поставок по основным производителям. 26

Таблица 19. Общая профильная информация о компании АО «БКО» (Боровичский комбинат огнеупоров) 28

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ОАО «ДИНУР» (Первоуральский динасовый завод) 29

Таблица 21. Общая профильная информация о компании 30

Таблица 22. Общая профильная информация о компании 30

Таблица 23. Общая профильная информация о компании 31

Таблица 24. Среднегодовые объемы потребления глиноземистых смесей, 2019 г., тыс. тонн 32

Список рисунков

Рисунок 1. Ввод в действие нефтяных скважин в РФ, 2008–2018 гг., шт. 11

Рисунок 2. Ввод в действие газовых скважин в РФ, 2008–2018 гг., шт. 11

Рисунок 3. Ввод в действие линий метрополитена (в двухпутном исчислении) в РФ, 2008–2018 гг., км 11

Рисунок 4. Структура рынка по производителям, 2019 г., тыс. тонн 13

Рисунок 5. Структура рынка по производителям, 2019 г., млн руб. 14

Рисунок 6. Структура рынка по сегментам потребления, 2019 г., тыс. тонн 15

Рисунок 7. Структура рынка по сегментам потребления, 2019 г., млн руб. 15

Рисунок 8. Структура рынка по каналам сбыта, 2019 г., тыс. тонн 16

Рисунок 9. Структура рынка по каналам сбыта, 2019 г., млн руб. 16

Рисунок 10. Структура рынка по видам глиноземистых смесей, 2019 г., тыс. тонн 17

Рисунок 11. Структура рынка по видам глиноземистых смесей, 2019 г., млн руб. 17

Рисунок 12. Объемы импорта ГЦ и ВГЦ в Россию, 2019 — I полугодие 2020 г., тонн 18

Рисунок 13. Объемы импорта ГЦ и ВГЦ в Россию, 2019- I полугодие 2020, тыс. руб. 18

Рисунок 14. Объемы экспорта ГЦ и ВГЦ из России, 2019 — I полугодие 2020 г., тонн 19

Рисунок 15. Объемы экспорта ГЦ и ВГЦ из России, 2019 — I полугодие 2020 г., тыс. руб. 19

Рисунок 16. Прогноз развития рынка глиноземистых смесей на 2020–2023 гг., тыс. тонн 35

1. Общий обзор рынка глиноземистых смесей в России, 2019–2020 гг.

Описание рассматриваемого продукта

Глиноземистый цемент — это быстротвердеющее вяжущее вещество строительного назначения, являющееся продуктом тонкого помола обожженной до сплавления или спекания сырьевой смеси, состоящей из бокситов и извести (или известняка). В готовом продукте преобладают низкоосновные алюминаты кальция.

Стоимость глиноземистого цемента в 3-4 раза выше, поэтому его применяют только при необходимости использования материала с соответствующими свойствами: глиноземистый цемент отличается высокой огнестойкостью, способен быстрее набирать прочность на ранних сроках твердения, имеет лучшее сцепление с арматурой, чем портландцемент.

Классификация рассматриваемого продукта

Виды глиноземистого цемента

1. Обычный глиноземистый цемент (содержание глинозема в ГЦ должно быть не менее 35%, до 1% кремнекислоты и менее 0,5% оксида железа, состоит в основном из диалюмината кальция — СА2 и небольшого количества геленита и моноалюмината, температура плавления сырья 1450–1480 °С). 

2. Высокоглиноземистый цемент (содержание глинозема не менее 60% (ВГЦI), не менее 70% (ВГЦ-II) и не менее 80% (ВГЦ-III), содержит 2–3 % кремнекислоты, температура плавления сырья 1700–1750 °С).

Раньше глиноземистые и высокоглиноземистые цементы выпускались в России в соответствии ГОСТ 969-91. С 01.06.2020 года вступил в действие новый ГОСТ 969-2019 «Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые». 

По содержанию трехокиси аллюминия (Al2O3) цементы подразделяют на следующие виды:

• глиноземистый цемент — ГЦ;

• высокоглиноземистый цемент – ВГЦ;

• высокоглиноземистый цемент II — ВГЦ II,

• высокоглиноземистый цемент III — ВГЦ III.

Марку цемента определяют в возрасте трех суток после изготовления образцов. По прочности на сжатие на третьи сутки цементы подразделяют на марки:

• ГЦ-40 ВГЦ I-35;

• ГЦ-50 ВГЦ I-25 и ВГЦ II-35;

• ГЦ-60 ВГЦ III-25.

Начало схватывания не ранее 45 минут, окончание схватывания не позднее 10 часов.

Сроки схватывания могут быть изменены введением замедлителей (хлористый кальций, бура, борная кислота, соляная кислота и др.) и ускорителей (известь, портландцемент, гипс и др.).

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Области применения

Развитие каждой из отраслей, где применяются глиноземистые цементы, определяет факторы и формирует прогноз развития изучаемого рынка. Ключевой тенденцией рынка глиноземистого цемента в последние годы был рост производства, вызванный увеличением спроса со стороны основных потребителей, но пандемия 2020 года внесла свои коррективы и объем производства по итогам первого полугодия сократился на **%. 

Сферы применения глиноземистого цемента:

• производство огнеупоров;

• возведение ответственных железобетонных конструкций промышленных сооружений и мостов в случае необходимости быстрого получения расчетной прочности;

• строительство подземных сооружений (метростроение, строительство тоннелей, шахтостроение);

• гидроизоляция подземных тоннелей;

• скоростное тампонирование холодных нефтяных скважин;

• изоляционные мероприятия в нефтяных скважинах;

• изготовление резервуаров, в которых хранится жидкое топливо;

• реконструкция ветхих строительных конструкций, быстрое восстановление поврежденных промышленных зданий и мостов;

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Основные отрасли потребления

Основными потребителями глиноземистого цемента являются предприятия …

Конкурентное поле

Рынок глиноземистого цемента привлекает бизнес доходностью, потребностью в продукте высокого качества и трендами роста потребления в России. Существуют определенные сложности, с которыми сталкиваются производители на рынке глиноземистого цемента, но доходность рынка и необходимость в качественном продукте продолжает привлекать инвесторов. Топ ведущих производителей глиноземистого цемента в последние годы остается неизменным.

Внешнеторговые поставки

Импорт. В 2020 году сложилась нетипичная для рынка ситуация, когда из-за пандемии возникли ограничения на ввоз продукции, в связи с чем объем импорта в первом полугодии 2020 года …

 Экспорт. Объем экспорта в первом полугодии 2020 года …

Таблица 1. Объем внешнеторговых поставок глиноземистых смесей, I полугодие 2019 г. — I полугодие 2020 г.

Показатель	2019 год	I полугодие 2019 года	I полугодие 2020 года	Динамика
Объем импорта, млн руб.
Объем импорта, тыс. тонн
Объем экспорта, млн руб.
Объем экспорта, тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Объемы производства

Объем производства глиноземистого цемента в 2019 году вырос по отношению к уровню 2018 года на 21,5%. Большая часть продукции была выпущена в …

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Особенностью рынка глиноземистых смесей в России является небольшая доля внешнеторговых поставок. 

Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

Объем производства внутри РФ

По данным Росстата, темпы развития рынка в 2020 году демонстрировали отрицательную динамику.

Таблица 2. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г., тыс. тонн

Показатель	2018	2019	I полугодие 2019	I полугодие 2020
Цементы глиноземистые, тыс. тонн

Источник: Росстат

В данных Росстата не учитывается объем производства одного из основных игроков …

Таблица 3. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г., тыс. тонн

Показатель	2018	2019	I полугодие 2020
Цементы глиноземистые, тыс. тонн
Цементы глиноземистые, млн руб.

Источник: Росстат, данные производителей

В 2019 году рынок глиноземистых цементов демонстрировал …

Объем внешнеторговых поставок

Таблица 4. Объем внешнеторговых поставок глиноземистых смесей, 2019 — I полугодие 2020 г.

Показатель	2019 год	I полугодие 2020 года
Объем импорта, млн руб.
Объем импорта, тыс. тонн
Объем экспорта, млн руб.
Объем экспорта, тыс. тонн

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Расчет объема рынка

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

Таблица 5. Объем рынка глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г.

	2019	I полугодие 2020
Цементы глиноземистые, млн руб.
Цементы глиноземистые, тыс. тонн

Источник: Росстат, данные ФТС России, оценка MegaResearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Глиноземистые смеси являются связанным продуктом (используются в технологическом процессе для производства других изделий: мостов, огнеупоров и пр.), соответственно, на рынок глиноземистых смесей оказывают значительное влияние факторы, влияющие на смежные рынки (топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, строительство оборонного значения и т. д.).

Экономические факторы

Запланировано строительство крупных объектов, где важны свойства глиноземистых смесей (быстрое получение расчетной прочности в течение 1–7 суток, повышенная сульфатостойкость при возведении морских сооружений, хорошая сцепляемость бетона с арматурой, низкая коррозийность арматуры. Материал незаменим в мостостроении, поскольку для его схватывания не требуется доступ воздуха, поэтому глиноземистый цемент часто используют при ремонте и строительстве подводных частей опорных колонн. 

Например, 18 октября 2019 года глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что президент России одобрил план строительства моста через Лену в Якутии. Протяженность моста составит 3,12 километра, длина подъездных дорог — 10,9 километра. Мост будет двухполосным — по одной полосе движения в каждую сторону. Проектирование моста должно пройти в 2020–2021 году, а непосредственно строительство — в 2021–2025 году. Стоимость строительства оценивается в 83 миллиарда рублей. 

На стадии обсуждения находятся еще несколько крупных проектов по строительству мостов, а это значит, что в случае благоприятной экономической обстановки проекты могут быть реализованы, но если экономическая ситуация ухудшится, они могут быть заморожены:

• Мост на Сахалин, протяженностью 6 км, оценочная стоимость строительства 252,8 млрд руб.

• Мост через Волгу и обход Тольятти, протяженностью 3,75 км, оценочная стоимость строительства 120,8 млрд руб. Мост должен стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай, строительством может заняться компания «Мостотрест». Инвестором проекта выступит концессионная компания «Обход Тольятти». Власти Самарской области считают, что мост поможет увеличить поток грузовых перевозок в регионе. Инвесторы рассчитывают построить мост к 2023 году.

• …

• …

На стадии строительства находятся:

• …

• …

Экономический кризис в мире и в России как последствие пандемии отразится на падении российского и мирового ВВП, что повлияет на все смежные отрасли.

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

По оценке аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа, курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два с половиной года к 61 рублю.

Таблица 6. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2019–2022 гг., на конец года

Показатель	2019	2020	2021	2022
Курс 1 долл. США, руб.

Источник: Goldman Sachs

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене, что положительно отражается на объеме экспортных поставок. При укреплении рубля этот выигрыш теряется. Но данное преимущество может быть компенсировано мировым падением производства и оказаться недолговременным

Кооперация компаний из смежных отраслей. Крупные компании стараются экономить за счет увеличения объемов лота на торгах, используют для этого разные способы: увеличение сроков контрактов до двух-трех лет, централизации торгов, объединение заявок дочерних предприятий госкорпораций («Газпром», «Роснефть», «Транснефть», РЖД и др.).

…

Технологические факторы

…

Политические факторы

Усиление напряженности в отношениях с США и ЕС может спровоцировать появление новых санкций, которые могут коснуться различных отраслей и косвенно отразиться на рассматриваемом продукте. 

Экологические факторы

…

Социальные факторы

…

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Глиноземистый цемент применяется во многих отраслях, с этим связаны разнонаправленные тенденции и показатели, оказывающие влияние на формирование и развитие рынка. В последние годы до пандемии наблюдался рост производства глиноземистых цементов, вызванный увеличением спроса со стороны основных потребителей. Но с наступлением пандемии потребление глиноземных цементов в России снизилось. На сокращение потребления повлияло снижение темпов роста в некоторых отраслях.

Снижение объемов производства в добывающей промышленности. Глиноземистые смеси применяются в нефтегазовой отрасли (например, для гидроизоляции интервалов нефтяных и газовых скважин, строительства резервуаров для хранения агрессивных сред, скоростного тампонирования холодных нефтяных скважин) и при добыче угля (например, при строительстве/укреплении угольных шахт). Основной вклад в сокращение выпуска в добывающем комплексе внесло снижение добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. По данным Министерства экономического развития, после начала действия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ с 1 мая добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) сократилась на …

…

Кроме того, по данным Росстата объем ввода нефтяных и газовых скважин в последние годы постоянно увеличивался.

Рисунок 1. Ввод в действие нефтяных скважин в РФ, 2008–2018 гг., шт.

Источник данных: Росстат

Рисунок 2. Ввод в действие газовых скважин в РФ, 2008–2018 гг., шт.

Источник данных: Росстат 

Увеличение объемов строительства линий метрополитена, где также используются глиноземные смеси.

Рисунок 3. Ввод в действие линий метрополитена (в двухпутном исчислении) в РФ, 2008–2018 гг., км

Источник данных: Росстат

…

Появление некачественной продукции заставляет потребителей настороженно относиться к смене поставщиков. 

Таблица 7. Состояние потребляющих отраслей в 2020 году

Отрасль	Текущее состояние
Топливно-энергетический комплекс (добыча и переработка нефти и газа, электроэнергетика, теплоэнергетика и т. д.)
Горнодобывающий комплекс
Черная и цветная металлургия
Строительство комплексов оборонного значения, промышленного назначения
Жилищное строительство
Химическая промышленность

Источник: открытые источники

1.5. Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители)

В России работают 3 крупных производителя глиноземистых цементов … 

В группе «Прочие» собраны иностранные поставщики. Так как основной объем импорта завозится из …

Рисунок 4. Структура рынка по производителям, 2019 г., тыс. тонн

Источник данных: Росстат, опросы экспертов, оценка MegaResearch

Структура рынка по производителям в стоимостном выражении рассчитывалась исходя из средних цен с НДС по каждому из рассмотренных производителей. 

Таблица 8. Средние цены на глиноземистые смеси по основным производителям, руб/т

Производитель	Средние цены на ГЦ с НДС	Средние цены на ВГЦ с НДС
АО «Подольск-Цемент»

Источник данных: опросы экспертов, открытые данные, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка по производителям, 2019 г., млн руб.

Источник данных: опросы экспертов, оценка MegaResearch 

1.5.2. По отраслям и сегментам потребления

Для производства строительных работ в России применяется в основном глиноземистый цемент, выпускаемый …

Рисунок 6. Структура рынка по сегментам потребления, 2019 г., тыс. тонн

Источник данных: опросы экспертов, оценка MegaResearch

Структура рынка в стоимостном выражении рассчитывалась исходя из средних цен с НДС на глиноземистые смеси по основным игрокам.

Рисунок 7. Структура рынка по сегментам потребления, 2019 г., млн руб.

 

Источник данных: опросы экспертов, оценка MegaResearch  

1.5.3. По каналам сбыта 

Игроки рынка неохотно раскрывают информацию о каналах сбыта, однако по косвенным признакам удалось построить приблизительную структуру.

Рисунок 8. Структура рынка по каналам сбыта, 2019 г., тыс. тонн

Источник данных: опросы экспертов, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура рынка по каналам сбыта, 2019 г., млн руб.

 

Источник данных: опросы экспертов, оценка MegaResearch

Различия в долях между стоимостным и натуральным выражением связана с тем, что …

1.5.4. Оценка структуры рынка по видам глиноземистых смесей (ГЦ, ВГЦ)

Структура рынка по видам глиноземистых смесей в натуральном выражении рассчитывалась исходя из экспертного мнения.

Рисунок 10. Структура рынка по видам глиноземистых смесей, 2019 г., тыс. тонн

Источник данных: Росстат

Структура рынка в стоимостном выражении рассчитывалась исходя из средних цен с НДС на глиноземистые смеси по основным игрокам.

Рисунок 11. Структура рынка по видам глиноземистых смесей, 2019 г., млн руб.

Источник данных: Росстат 

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке глиноземистых смесей в России, 2019–2020 гг.

2.1. Объем и динамика импорта, 2019 — 1 полугодие 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Для получения данных по внешнеторговым поставкам глиноземистых и высокоглиноземистых смесей в России была проанализирована таможенная статистика по основным кодам ТНВЭД:

• 2523300000 — цемент глиноземистый;

• 2523900000 — цементы гидравлические прочие;

• 3816000000 — цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801.

Проведенный анализ показал, что исследуемые смеси проходят по основному году ТНВЭД 2523300000 — цемент глиноземистый, объемы их поставок незначительны.

По прочим кодам ГЦ и ВГЦ присутствует в виде добавок для определенных видов строительных смесей: для заливки пола, в огнеупорных смесях для доменных печей и пр.

Таким образом, объем импорта только ГЦ и ВГЦ в натуральном выражении составил в 2019 году …

За первое полугодие 2020 года было ввезено …

Рисунок 12. Объемы импорта ГЦ и ВГЦ в Россию, 2019 — I полугодие 2020 г., тонн

Источник: база ВЭД РФ, trademap.org, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем импорта за 2019 год составил …

Рисунок 13. Объемы импорта ГЦ и ВГЦ в Россию, 2019- I полугодие 2020, тыс. руб.

Источник: ФТС России, trademap.org, анализ MegaResearch

В составе разнообразных строительных смесей глиноземистого цемента в 2019 году было поставлено …

2.2. Объем и динамика экспорта, 2019 — 1 полугодие 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методика анализа внешнеторговых поставок была описана в главе 2.1.

Объем экспорта только ГЦ и ВГЦ в натуральном выражении составил в 2019 году …

За первое полугодие 2020 года было экспортировано …

Рисунок 14. Объемы экспорта ГЦ и ВГЦ из России, 2019 — I полугодие 2020 г., тонн

Источник: ФТС России, trademap.org, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем экспорта за 2019 год составил …

Рисунок 15. Объемы экспорта ГЦ и ВГЦ из России, 2019 — I полугодие 2020 г., тыс. руб.

Источник: ФТС России, trademap.org, анализ MegaResearch

В составе разнообразных строительных смесей глиноземистого цемента в 2019 году было экспортировано …

3. Конкурентный анализ и производство на рынке глиноземистых смесей в России, 2019–2020 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 

Для оценки уровня конкуренции использовались индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекс концентрации рынка CR3 (суммарная доля 3 ведущих поставщиков). Данные индексы позволяют оценить уровень монополизации рынка и концентрацию игроков.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах)

всех субъектов рынка в общем его объеме:

HHI = S21 + S22 + ... + S2n

Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В 2019 году на российском рынке глиноземистых смесей присутствовали 3 основных игрока с совокупной долей в **%.

По значениям коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:

1. Высококонцентрированные рынки: при 70% <CR <100%; 2000 <HHI <10000.

2. Умеренно концентрированные рынки: при 45% <СR <70%; 1000 <HHI <2000.

3. Низкоконцентрированные рынки: при CR <45%; HHI <1000.

Результаты оценки степени концентрации российского рынка глиноземистых смесей представлены в таблице ниже.

Таблица 9. Оценка степени концентрации российского рынка глиноземистых смесей, 2019–2020 гг.

Показатель	2019 г.	2020 г.
HHI
CR3
Уровень концентрации

Источник: оценка MegaResearch

По итогам проведенного анализа можно отметить, что рынок глиноземистых смесей …

3.2. Оценка объема и динамики производства, 2019-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 10. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г.

Показатель	2019	I полугодие 2020
Цементы глиноземистые, тыс. тонн
Цементы глиноземистые, млн руб.

Источник: Росстат

В 2019 году рынок глиноземистых цементов демонстрировал положительную динамику …

Таблица 11. Сравнение объемов производства глиноземистых смесей в РФ в I полугодии, 2019 и 2020 гг. 

Показатель	I полугодие 2019 г.	I полугодие 2020 г.	Динамика
Цементы глиноземистые, тыс. тонн
Цементы глиноземистые, млн руб.

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Значительное сокращение производства в первом полугодии 2020 года эксперты связывают со снижением востребованности глиноземистых цементов на фоне пандемии.

3.3. Крупнейшие игроки рынка (производители), до 5 компаний

Перечень основных игроков в рассматриваемый период оставался неизменным, в России есть 3 ключевых производителя глиноземистых смесей (ГЦ и ВГЦ):

1. …

2. …

3. АО «Подольск-Цемент».

Есть ряд компаний, которые производят глиноземистые смеси для собственных нужд, но так как произведенная ими продукция используется для внутреннего потребления и не отражается в официальной статистике, подобные предприятия в данном исследовании не рассматривались. 

Найдена еще одна компания — …, но достоверно определить ее объемы производства не представляется возможным. Не исключено, что данная компания занимается фасовкой глиноземистых смесей сторонних производителей.

3.3.1. Профили компаний

Таблица 12. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
ИНН
Основной ОКВЭД
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 13. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
ИНН
Основной ОКВЭД
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 14. Общая профильная информация о компании АО «Подольск-Цемент»

Сайт компании	www.podolsk-cement.ru
ИНН	5036013250 5036146130
Основной ОКВЭД	23.51, производство цемента
Адрес компании (адрес регистрации)	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15
Контакты	Коммерческий директор +7(4967)65-09-00, +7(929) 554-25-15 info@podolsk-cement.ru
Руководитель	Бурлов Юрий Александрович Новиков Павел Павлович
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание	В 2020 г. предприятию исполняется 146 лет. Продукция компании использовалась при строительстве важных государственных объектов, а именно: вертолетной площадки на территории Кремля, завода по переработке химического оружия в г. Челябинске и г. Щючье Курганской области, газопровода в г. Ухте, при строительстве горно-обогатительного комбината в г. Наколаевске-на-Амуре, при реконструкции мавзолея Ленина и консерватории им. Чайковского и т. д. Особым спросом продукция пользуется у производителей специальных видов смесей, применяемых во всех отраслях промышленности.

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

3.3.2. Оценка объема и динамики производства, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 15. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г., тыс. тонн

Показатель	2019	I полугодие 2019	I полугодие 2020	Динамика
АО «Подольск-Цемент»
Итого

Источник: Росстат, опросы экспертов

Таблица 16. Объем производства глиноземистых смесей в РФ, 2019 — I полугодие 2020 г., млн руб.

Показатель	2019	I полугодие 2019	I полугодие 2020	Динамика
АО «Подольск-Цемент»
Итого

Источник: Росстат

3.3.3. Ассортимент производимых глиноземистых смесей (ГЦ, ВГЦ I, ВГЦ II, ВГЦ III)

Таблица 17. Ассортимент производимых глиноземистых смесей по основным производителям.

Показатель	ГЦ	ВГЦ	Прочие с содержанием глинозема
АО «Подольск-Цемент»

Источник: данные компаний из открытых источников

3.3.4. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 18. Каналы сбыта и география поставок по основным производителям.

Показатель	Каналы сбыта	География поставок
АО «Подольск-Цемент»

Источник: данные компаний из открытых источников, ФТС России

4. Анализ потребления глиноземистых смесей на рынке России, 2019–2020 гг.

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Доступна информация по производственным мощностям ключевых игроков, суммарно их объем составляет …

…

Емкость рынка, которая могла бы быть обеспечена производителями глиноземистых смесей, — …

…

4.2. Крупнейшие потребители ГЦ (переработчики), представленные на рынке (до 5 компаний)

В силу специфики продукта к крупным сегментам потребителей относятся как переработчики (производители огнеупоров), так и крупные компании из различных отраслей:

• топливно-энергетический комплекс (добыча и переработка нефти и газа, электроэнергетика, теплоэнергетика и т.д.);

• черная и цветная металлургия;

• строительство комплексов оборонного значения, промышленного назначения;

• жилищное строительство;

• горнодобывающий комплекс;

• химическая промышленность.

В России существует более 80 предприятий по производству огнеупоров, но, по мнению экспертов, загружены они в целом всего на **% от общего объема производственных мощностей. Основными игроками являются:

1. АО «БКО» (Боровичский комбинат огнеупоров).

2. ОАО «ДИНУР» (Первоуральский динасовый завод).

3. …

4. …

5. …

4.2.1. Профили компаний

Таблица 19. Общая профильная информация о компании АО «БКО» (Боровичский комбинат огнеупоров)

Сайт компании	www.aobko.ru
ИНН	5320002951
Основной ОКВД	23.20, производство огнеупорных изделий
Адрес компании (адрес регистрации)	174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Международная, д. 1
Контакты	+7 (81664) 9-25-00, Факс: +7 (81664) 9-27-68  e-mail: info@aobko.ru
Руководитель	Генеральный директор Можжерин Анатолий Владимирович
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание	Ассортимент продукции насчитывает свыше 43 наименования и более 3500 типоразмеров изделий для различных отраслей промышленности. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя производство формованных огнеупоров, неформованных огнеупорных материалов, керамических пропантов. Основными потребителями продукции АО «БКО» являются: ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ПАО «Газпромнефть», АО «ОМК-Сталь», АО «ВТЗ», «Русал», ПАО «Мечел», предприятия, входящие в «Евразхолдинг» и «Евроцементресурс», ПАО «Лукойл», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ГМК «Норильский никель», АО «ОЭМК» и многие другие

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ОАО «ДИНУР» (Первоуральский динасовый завод)

Сайт компании	www.dinur.ru
ИНН	6625004698
Основной ОКВД	23.20, производство огнеупорных изделий
Адрес компании (адрес регистрации)	623103, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1
Контакты	Приемная: (3439) 27-89-52 Отдел снабжения: (3439) 27-89-72, 27-89-77
Руководитель	Кобелев Дмитрий Борисович
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание	С 1932 года предприятие, относящееся к подотрасли металлургии, производит огнеупорные изделия и материалы для черной и цветной металлургии, машиностроения, промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья для производства ферросплавов. Является единственным в России производителем динасовых огнеупоров для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных и доменных печей

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch 

Таблица 21. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
ИНН
Основной ОКВД
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 22. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
ИНН
Основной ОКВД
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 23. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
ИНН
Основной ОКВД
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления

Информация о среднегодовых объемах потребления глиноземистых смесей является коммерческой тайной. В связи с этим оценка потребления проводилась экспертно.

Таблица 24. Среднегодовые объемы потребления глиноземистых смесей, 2019 г., тыс. тонн

Показатель	2019
АО «БКО» (Боровичский комбинат огнеупоров)
ОАО «ДИНУР» (Первоуральский динасовый завод)

Источник: опросы экспертов, анализ MegaResearch

Суммарно, по оценкам экспертов, доля 5 ключевых производителей в производстве огнеупоров может доходить до …

4.2.3. Ассортимент потребляемых марок (ГЦ, ВГЦ I, ВГЦ II, ВГЦ III), при возможности получения информации

В процессе опроса компании-потребители отказались раскрывать данную информацию, но, по мнению экспертов, ВГЦ III на российском рынке практически не производится в связи с его слабой востребованностью из-за высокой стоимости. Поэтому для изготовления огнеупоров применяются глиноземистые составы марок ВГЦ I, ВГЦ II, а в некоторых случаях производители используют марки ГЦ 50 и 60.

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

 ...

5.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

К основным сдерживающим факторам можно отнести:

• …

• …

Драйверы роста рынка

К основным драйверам роста можно отнести:

• …

• …

5.3. Перспективы и прогноз развития рынка, 2021–2023 гг.

Перспективы рынка глиноземистых смесей во многом зависят от развития потребляющих отраслей. Многие отрасли в 2020 году продемонстрировали спад. По данным Росстата, … 

Самый высокий спад промышленного производства в годовом выражении зафиксирован в отрасли …

Экспорт глиноземистого цемента из России на мировой рынок …

По оценкам производителей, по итогам 2020 года …

Рисунок 16. Прогноз развития рынка глиноземистых смесей на 2020–2023 гг., тыс. тонн

Источник: оценки экспертов, расчеты MegaResearch

…

5.4. Ключевые выводы по исследованию

Выводы по рынку

…

Выводы по внешнеторговым поставкам

…

Выводы по уровню конкуренции

…

Выводы по основным потребителям

…