Маркетинговое исследование рынка железорудного сырья 02.12.2011

Рынок железорудного сырья

стр. 17 из 17

Исследование рынка железорудного сырья

Декабрь, 2011 г.

Оглавление

Введение 3

Объект и предмет исследования 3

Цели и задачи исследования 3

Методология исследования 3

Источники информации 3

Легенда исследования 4

1. Потребление железорудного сырья 5

1.1. Региональная структура потребления железорудного сырья в мире 5

1.2. Крупнейшие потребители железорудного сырья 9

1.2.1. Объем потребления и импорта железорудного сырья 9

1.2.2. Объем потребления и экспорта Украины 11

2. Ценовые тенденции на рынке ЖРС 14

3. Прогноз производства ЖРС в мире и перспективы развития рынка 17

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка железорудного сырья (ЖРС).

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является железорудное сырье.

Предметом исследования являются объем потребления и объем импорта железорудного сырья, ценовые тенденции ЖРС, а также прогноз производства ЖРС и перспективы развития данного рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка железорудного сырья, а также оценка перспектив развития данного рынка.

Задачи исследования:

проанализировать региональную структуру потребления железорудного сырья;

определить объем потребления и объем импорта потребителей железорудного сырья:

Китая

Японии

России;

определить объем потребления и объем экспорта Украины

построить прогноз развития цен железорудного сырья;

проанализировать перспективы развития рынка ЖРС.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС), Государственной таможенной службы Украины (ГТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок железорудного сырья.

Для проведения анализа по импорту и экспорту железорудного сырья был использован следующий код ТН ВЭД: 26011* – руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита.

Потребление железорудного сырья

Региональная структура потребления железорудного сырья в мире

Железные руды — природные минеральные образования, содержащие железо и его соединения в таком объеме, когда промышленное извлечение железа целесообразно.

Существует три вида железорудной продукции, использующиеся в чёрной металлургии: сепарированная железная руда (с низким содержанием железа), аглоруда (путем термической обработки содержание железа повышено) и окатыши (сырая железосодержащая масса с добавлением известняка формируется в шарики диаметром около 1 см).

Мировые запасы железных руд в основном сосредоточены в шести странах. В частности, запасы Украины составляют **% в мировых, Бразилии-**%, России - **%, Австралии – **% и Китая – **% мировых запасов.

Диаграмма 1

Доля мировых запасов железных руд в сегментации по странам

***

Источник: MetalResearch

Ежегодно в мире добывается более ... тонн железной руды. В 2010 году добыча железной руды в мире возросла на **% до ... тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья, несмотря на рейтинги по запасам является Китай, который занимает около **% в мировой добыче. Отметим также, что Китай увеличил добычу на **% в 2010 году. Кроме того крупнейшими продуцентами железной руды в мире являются Австралия с долей в мировой добыче **%, Бразилия, с долей в мировой добыче **%, и Индия с долей **% в мировой добыче железной руды. Россия в списке продуцентов занимает пятое место, с объемами добычи **% в мировых. Отметим также, Россия увеличила добычу на **% в 2010 году до уровня ... тонн.

На Рисунке 1 можно увидеть долю добычи железной руды в мире в сегментации по странам.

Рисунок 1

Доля добычи железной руды в мире в сегментации по странам

***

Крупнейшие компании-производители железорудного сырья в 2010 г. можно увидеть в Таблице 1 расположенной ниже.

Таблица 1

Крупнейшие производители железорудного сырья в 2010 году

Компания	Страна	Производственная мощность, млн. тонн в год.
Vale	Бразилия
Rio Tinto	Великобритания
BHP Billiton	Австралия
…	Великобритания
…	Австралия
…	Россия
…	Россия
…	Китай
…	Украина
…	ЮАР
…	Швеция

Объем мировой торговли рудами и концентратами железными в 2010 году …

Основными странами, осуществляющими ввоз руд и концентратов железных явились …

Основными экспортерами руд и концентратов железных являются …

Отметим, что основным импортером и потребителем железной руды в 2010 году …

На Рисунке 2 можно увидеть ведущие страны экспортеры и импортеры железной руды в мире.

Рисунок 2

Ведущие страны экспортеры и импортеры железной руды в мире

***

Выпуск железной руды за последние 10 лет …

…

Рассмотрим более подробно некоторые страны-импортеры железорудного сырья.

Америка, Африка, Европа

В странах Америки металлургические предприятия обеспечены железорудным сырьём, в основном, местного производства. Но богатейшие месторождения железной руды Южной Америки, и особенно Бразилии, являются также одним из основных источников сырья для металлургических предприятий Азии и Европы.

Общие запасы месторождений железной руды в Бразилии оцениваются в …

По оценке Fernando Freitas Lins, производство железорудного сырья в Бразилии в 2010 г. составило …

Компания Vale в 2010 г. расширила производство на …

Компания MMX Mineracao & Metalicos SA (Бразилия) подписала соглашение с …

ArcelorMittal намерена к 2014 г. …

**% потребностей компании ArcelorMittal South Africa (ЮАР) обеспечиваются поставками железорудного сырья от Kumba Iron Ore. ArcelorMittal South Africa договорилась о продолжение поставок железорудного сырья с рудников компании Kumba Iron Ore Ltd. по старым ценам. Ежегодно ArcelorMittal South Africa получала по …

На американском континенте Канада является вторым после Бразилии крупным поставщиком железорудного сырья на мировой рынок. Доказанные запасы месторождений железной руды в Канаде составляют ... тонн. В Канаде производятся концентраты, окатыши и агломераты различных марок и качества. Большая часть железной руды добывается открытым способом. Руда обогащается для удаления диоксида кремния и других примесей. Канадские руды твёрже бразильских и австралийских, но мягче железных руд ЮАР, Индии и США. В Канаде с 2006 по 2009 г. производство железорудного сырья постепенно снижалось с ... т до ... т. Большинство производимого в Канаде железорудного сырья (более 80%) экспортируется, в основном, в Европу и США. В Европу поставляется концентрат и треть производимых окатышей, а в США – окатыши. Канада в 2009 году по сравнению с 2008 увеличила экспорт железорудного сырья на **%, до ... тонн. В январе-августе 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года экспорт канадского железорудного сырья вырос на **%, составив ... тонн. В то же время **% потребностей Канады в железорудном сырье (около ... т в год) обеспечивается за счёт импорта.

Новые проекты в случае их реализации смогут довести к 2016 г. мощности по производству железорудного сырья в Канаде …

Запасы месторождений железной руды в США оцениваются в …

В странах Южной Америки и Африки развернулась активная деятельность ряда компаний, заинтересованных в разработке крупных и богатых месторождений железной руды. Планируется создание нескольких рудников, способных производить миллионы и десятки миллионов тонн железорудного сырья в год. Индийские, китайские и европейские компании проявляют значительный интерес к месторождениям железной руды в Южной Америке. …

Китайские компании активно сотрудничают с производителями железорудного сырья в Америке, Африке и Европе. Созданы совместные предприятия по разработке месторождений железной руды во многих странах этих регионов. Так, китайская металлургическая компания China Metallurgical Group Corp. …

Основным производителем и поставщиком железорудного сырья на африканском континенте является …

Kumba Iron Ore Ltd. ( ЮАР , 66% - Anglo American) в 3 кв . 2010 г . произвела …

Вторым крупным производителем в Африке является …

[информация представлена в полной версии исследования]

Австралия

[информация представлена в полной версии исследования]

Крупнейшие потребители железорудного сырья

Объем потребления и импорта железорудного сырья

Мировое потребление товарных железных руд с учетом собственного производства, импорта и экспорта распределяется по странам весьма неравномерно и характеризуется в ведущих странах следующими данными: Китай ... т, что составляет **% от мирового уровня, Япония – **%, Россия – **%. Однако значительная часть минерально-сырьевой базы представлена бедными и средними по качеству рудами с содержанием железа **%, на долю которых приходится **% разведанных запасов. В России доля богатых руд с содержанием железа около **% и более (не требующих обогащения) в разведанных запасах – всего **%.

Китай

[информация представлена в полной версии исследования]

Япония

[информация представлена в полной версии исследования]

Россия

Государственным балансом России учтено 173 месторождения в том числе промышленных категорий (А+В+С1). Формально в целом по России обеспеченность черной металлургии балансовыми запасами железных руд промышленных категорий при современном уровне добычи очень высокая – более 200 лет, но по существу положение с сырьевым обеспечением черной металлургии страны далеко от оптимального. Если сравнить различные регионы страны, то состояние их обеспеченности запасами железных руд неравнозначное. При этом в каждом регионе существуют факторы, серьезно затрудняющие промышленное освоение балансовых запасов железных руд.

Крупнейшие карьеры по добыче железной руды в России расположены …

Учитывая значительные глубины карьеров, сложные условия разработки нижележащих горизонтов, значительные объёмы работ по реконструкции весьма сложных схем внутрикарьерного транспорта и экологические проблемы …

Уральский регион. Государственным балансом в этом регионе учтено …

Товарной рудой местного производства обеспечивается …

Перспективы поддержания уровня добычи железорудного сырья в …

…

Перспективы освоения новых железорудных месторождений в …

Дальневосточный регион располагает …

Разработка энергосберегающих, …

Таким образом, …

В результате …

Запасы железных руд по экономическим районам России можно увидеть на Рисунке 3.

Рисунок 3

Запасы железных руд по экономическим районам России

***

В России в 2010 году производство железорудного концентрата увеличилось на **%, производство окатышей на **%, производство агломерата на **%, а производство аглоруды на **%. В целом в 2010 году производство разных видов железорудного сырья увеличилось на **%.

Расчет видимого потребления товарной железной руды в России в 2010 году показал увеличение. Добыча железной руды увеличилась на **%, импорт снизился на **%, а экспорт увеличился на **%. Таким образом, потребление железной руды в России в 2010 году увеличилось на **% до уровня ... тонн. Отметим, что производство стали в России, увеличилось большими темпами, на **% до ... тонн.

В январе-сентябре 2011 г. увеличился выпуск железорудного концентрата на **% до ... т. и на **% железорудных окатышей до ... т. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Более подробно информация представлена на Диаграммах 2 и 3.

Диаграмма 2

Производство железорудного концентрата в России, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. т

***

Источник: Росстат

Диаграмма 3

Производство железорудных окатышей в России, 2007 – 3 кв. 2011 гг., тыс. т

***

Источник: Росстат

Импорт железорудного сырья в Россию в 2010 г. составил ... т. Более **% импортируемой продукции пришлось на Казахстан.

В 2010 г. Россия экспортировала ... т. на сумму ... долл. США.

Диаграмма 4

Сегментация экспорта железорудного сырья в разрезе стран-получателей, 2010 г., т.

***

Источник: ФТС РФ

За 3 квартала 2011 г. Россия экспортировала ... т. на сумму ... долл. США.

1.2.2. Объем потребления и экспорта Украины

На Украине сконцентрировано свыше **% мировых запасов железных руд. Среди украинских железорудных бассейнов можно выделить следующие:

Криворожский железорудный бассейн (Кривбасс)

Расположен на территории Днепропетровской области. Крупнейший бассейн в Украине с запасами ... т руды. Площадь около 300 км 2 . Разрабатывается с 1881 г. Промышленное значение имеют богатые железные руды с содержанием железа от ** до **%. Добыча ведется шахтным и открытым способами. Одно из крупнейших месторождений - Саксаганское.

Белозерский железорудный бассейн

…

Кременчугский железорудный район

…

Керченский железорудный бассейн

…

Никопольский марганцево-рудный бассейн

…

Украинские горнодобывающие предприятия традиционно являются крупным игроком на рынке ЖРС, но в отгрузках прежде всего ориентируются на внутренний рынок.

По данным Министерства промышленной политики, в январе-июле 2011 года украинские производители ЖРС …

Производство сырой руды в 2011 году, по прогнозу представителей бывшего Минпрома, …

Именно показатели украинских металлургов позволяют ГОКам демонстрировать подобные производственные результаты. Так, Метинвест Холдинг сообщил, что …

Ценовая политика украинских горнодобывающих предприятий …

Как правило, цены на украинском рынке …

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 2

Основные инвестиционные проекты украинских ГОКов в 2011 году

	Проекты	Общая стоимость, млн. гривен
СевГОК
ПолтГОК
ИнГОК
ЦГОК
ЮГОК
ГОК АМКР

Источник: УКРРУДПРОМ

В январе-июле 2011 г. экспорт остался на прежнем уровне, немного сократившись в годовом сравнении на **% — до … тонн ЖРС на сумму ... грн. (... долл.). Как сообщают в ассоциации «Укррудпром», экспортные поставки концентрата в этот период снизились на **% — до ... тонн, что и скорректировало вниз совокупный показатель. В то же время экспорт вырос на **% — до ... тонн, окатышей — на **%, до ... тонн.

Таким образом, была сохранена тенденция 2010 года, когда продажи ЖРС за рубеж выросли на **% — до ... тонн. Отметим, что в условиях перманентного подорожания и глобальной рыночной борьбы между металлургами и рудокопами украинские поставщики стали одним из альтернативных источников сырья для крупных мировых меткомпаний, отмечает партнер компании Sidley Austin LLP (США) Арнуд Виллемс. Эксперт полагает, что весьма перспективным для поставок ЖРС является Китай. Действительно, в 2010 году Поднебесная стала главным направлением железорудного экспорта из Украины — почти **% поставок в тоннаже. Другой основной регион назначения — Европа (**% экспорта), в том числе — Польша (**%), Чехия (**%), Австрия (**%), Словакия (**%), Сербия (**%).

Диаграмма 5

Сегментация экспорта железорудного сырья в разрезе стран-получателей, 2010 г., т.

***

Источник: УКРРУДПРОМ

В 2011 году экспорт украинского ЖРС …

По данным BG Capital, за 5 месяцев 2011 года украинские компании отгрузили на экспорт …

Диаграмма 6

Сегментация экспорта железорудного сырья в разрезе стран-получателей, янв. – май 2011 г., т.

***

Источник: BG Capital

Более того, ценовая ситуация и высокий спрос со стороны китайских потребителей стимулируют появление новых экспортеров, таких как компания Metal Union (Киев), которая в Желтых Водах (Кировоградская обл.) освоила производство железорудного концентрата из шламов. В прошлом году компания начала экспорт ЖРК в адрес китайских потребителей. По данным ассоциации «Укррудпром», годовой потенциал этого экспортера – около 0,6 млн. тонн.

В самой компании отмечают, что …

Говоря о перспективах производства и экспорта ЖРС в текущем году, в Metal Union отмечают, что …

Ситуация в отрасли складывается таким образом, что …

Ценовые тенденции на рынке ЖРС

Мировая металлургия демонстрирует рекордные показатели по объемам производства стали. Это происходит на фоне стабильно высоких цен на ЖРС.

В настоящее время на рост базовых железорудных цен влияют:

– высокий спрос со стороны Китая;

– рост производственных затрат у сырьевых компаний;

– подорожание фрахта на доставку железной руды;

– увеличение цен на индийскую железную руду.

В последние годы стоимость железорудного сырья (ЖРС) является основным фактором удорожания металлопроката на мировых товарных рынках. Однако это не мешает металлургам демонстрировать рекордные производственные показатели. Так, по данным Worldsteel, в мае 2011 года в мире было произведено …

Итоги переговоров между австралийскими и бразильскими горнодобывающими компаниями и металлургами из Юго-Восточной Азии (последнее время – из КНР) задают ценовой тренд для мирового рынка ЖРС. Несколько лет подряд этот процесс затягивался на долгие месяцы. Однако, несмотря на все старания металлургов, горнякам удавалось отстоять свои позиции, и цены на сырье ежегодно росли на десятки процентов. А в прошлом году крупнейшие железорудные компании приняли решение, в соответствии с которым контрактные цены пересматриваются не ежегодно, а ежеквартально.

В 2011 г. переговоры между поставщиками и потребителями железорудного сырья …

Цена на второй квартал 2011 г., как и в предыдущие 4 квартала, устанавливалась по формуле, привязанной к динамике спотовых цен в Китае за предыдущие 6-7 месяцев.

В первой половине 2011 г. стоимость руды на мировых рынках …

Осенью замедление роста объемов производства стали привело к коррекции цен на железную руду.

В октябре руда подешевела на …

Падение цен стало реакцией на сокращение объемов производства стали в Китае, на который приходится около половины мирового производства (годовое потребление руды – около ... тонн). В сентябре, по данным World Steel Association, …

Впрочем, падает производство не только у Китая. Северная Америка и страны СНГ в сентябре произвели ... тонн и ... тонн соответственно, ухудшив результат августа на **% и **%.

Мировое производство стали, по данным WSA, которая ведет статистику на основе производственных показателей 64 стран, в сентябре сократилось на …

Таблица 3

Мировое производство стали, млн. тонн

	янв-сент 2011	янв-сент 2010	изменения в %
СНГ; ВСЕГО (6 стран) в т.ч.
Россия
Украина
Азия; ВСЕГО (5 стран) в т.ч.
Китай
Япония
Индия
Южная Корея
ЕС; ВСЕГО (27 стран) в т.ч.
Германия
Италия
Испания
Франция
Великобритания
Польша
Бельгия
Чехия
Ближний Восток; ВСЕГО (3)
Северная Америка; ВСЕГО (7) в т.ч.
США
Мексика
Канада
Южная Америка; ВСЕГО (9)
Бразилия
Африка; ВСЕГО (6)
Океания; ВСЕГО (2)
ВСЕГО (64 стран)

Источник: World Steel Association

В резком падении цен на руду виноваты и основные производители сырья. Австралийско-британская Rio Tinto, занимающая второе место в мире по добыче железной руды, обвинила лидера рынка, бразильскую Vale, в увеличении поставок руды в Китай за счет европейских клиентов. Рост предложения привел к падению цен, к тому же основные горнодобывающие компании продолжают наращивать объемы производства.

Средняя цена руды в портах Китая за первые шесть месяцев составляла $.../т, за следующие четыре — $.../т.

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 7*

Цены на железную руду, 2006 – 2015 гг. долл. США

***

Источник: MetalTorg, JP Morgan

* 2011(П) – 2015(П) гг. – прогнозные показатели

JP Morgan также указал, что …

Исполнительный директор Fortescue Нэвилл Пауэр также отметил, что …

Прогноз производства ЖРС в мире и перспективы развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]