АНАЛИЗ РЫНКА ЖРС, ВАНАДИЕВО-ТИТАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В РОССИИ

АНАЛИЗ РЫНКА ЖРС, ВАНАДИЕВО-ТИТАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

М АРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование рынка железной руды, ванадиево-титановых концентратов в России

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Введение 8

2. Обзор рынка железорудного сырья в РФ 15

2.1 Общая информация по рынку 15

2.1.1 Описание макроэкономической ситуации на рынке России 15

2.1.2 Описание сырьевой базы ЖРС России 16

2.1.3 Объем рынка железорудного сырья (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) в России в 2013 году 18

2.2 Структура рынка железорудного сырья (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) в России в 2013 году 21

2.2.1 Структура рынка по видам железорудного сырья: 21

2.3 Анализ крупнейших производителей железорудного сырья. По каждой компании будут предоставлены следующие данные: 22

2.3.1 Объем экспорта в 2013 года 24

2.4 Анализ динамики и текущих цен на железорудное сырье в России в 2013 г. 25

2.5 Прогноз цен на железную руду до 2030 года 26

3. Анализ потребления железорудного сырья в России в 2013 году 28

3.1 Описание основных отраслей потребляющих железорудное сырье (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) 28

3.2 Топ-5 крупнейших потребителей железорудного сырья: описание и профили компаний 29

3.3 Объем импорта железорудного сырья в общем объеме потребления 30

4. Анализ рынка ванадиево-титановых концентратов в России 31

4.1 Описание сырьевой базы России, запасы ванадия, титана 31

4.2 Новые и планируемые проекты по производству ванадиево-титановых концентратов 33

4.3 Общий объем и структура потребления ванадиево-титановых концентратов в России в 2013 году по отраслям потребления 33

4.4 Анализ крупнейших производителей ванадиево-титановых концентратов. 34

4.5 Обзор крупнейших иностранных поставщиков, стран-импортеров ванадиево-титановых концентратов в Россию. 36

4.6 Объем импорта ванадиево-титановых концентратов в общем объеме потребления 37

4.7 Анализ текущих цен на ванадиево-титановые концентраты в России в 2014 г. Прогноз до 2030 года 37

4.8 Анализ потребления ванадиево-титановых концентратов в России в 2013 году 39

4.8.1 Описание основных отраслей потребляющих ванадиево-титановые концентраты 39

4.8.2 Анализ крупнейших (Топ-5) потребителей ванадиево-титановых концентратов 41

5. Рекомендации и выводы по исследованию рынка России 44

5.1 Сдерживающие факторы на рынке 44

5.2 Рекомендации для стратегии развития ТОО «Дочернее предприятие «Актобе – Темир – ВС» (Проект Велиховское Южное) на рынке РФ 44

5.3 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 44

5.4 Прогноз потребления железорудного сырья в России до 2018 года 44

5.5 Выводы по исследованию (часть РФ) 44

Информация об исполнителе проекта 45

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура мировой добычи ЖРС по странам 8

Рисунок 2. Добыча титана в мире, тыс. тонн 10

Рисунок 3. Структура потребления титана по отраслям 11

Рисунок 4. Добыча ванадия в мире, тыс. тонн 12

Рисунок 5. Структура потребления ванадия в мире 13

Рисунок 6. Структура потребления ванадия по отраслям промышленности 13

Рисунок 7. Структура ВВП РФ 2013 год 15

Рисунок 8. Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), $ USD/баррель 16

Рисунок 9. Динамика курса USD ЦБ РФ, руб. 16

Рисунок 10. Карта запасов ЖРС РФ, млрд тонн 17

Рисунок 11.Производство руда железная сырая (13.10.10.110), тыс тонн 19

Рисунок 12. Производство концентрат железорудный (13.10.10.130), тыс. тонн 19

Рисунок 13. Производство агломерат железорудный (13.10.10.210), тыс. тонн 20

Рисунок 14. Производство окатыши железорудные (окисленные) (13.10.10.220), тыс тонн 20

Рисунок 15. Структура производства ЖРС по видам продукции в РФ 21

Рисунок 16. Структура производства железной руды по ФО 21

Рисунок 17. Основные месторождения железа и распределение добычи железной руды по субъектам Российской Федерации в 2012/2013 гг., млн т 22

Рисунок 18. Сегментация производства ЖРС по месторождениям 23

Рисунок 19. Структура экспорта по компаниям 25

Рисунок 20. Динамика средних цен железорудный концентрат, РФ, внутренние цены (18% НДС), FCA, $/тонн 26

Рисунок 21. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в РФ 27

Рисунок 22. Структура потребления ЖРС в РФ 28

Рисунок 23. Производство стали (27.10.31.011), тонн 28

Рисунок 24. Производство чугуна (27.10.11.101), тыс. тонн 29

Рисунок 25. Структура общего объема потребления ЖРС в РФ 30

Рисунок 26. Карта концентрации разведанных месторождений титаносодержащих руд 32

Рисунок 27. Структура потребления ванадиево-титановых концентратов в России в 2013 году по отраслям потребления 34

Рисунок 28. Соотношение импорта и внутреннего производства в структуре потребления 37

Рисунок 29. Цены на ильменитовый концентрат 2014 год, $/тонна 38

Рисунок 30.Цены на рутиловый концентрат 2014 год, $/тонна 38

Рисунок 31. Экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата в мире 39

Рисунок 5.1. Прогноз потребления ЖРС в РФ, тыс. тонн 44

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Запасы на месторождениях титановой руды в 2012 году, млн тонн

Таблица 2. Запасы на месторождениях ванадиевых руд в 2012 году, тыс. тонн

Таблица 3. Объем и распределение рынка ЖРС

Таблица 4. Основные месторождения ЖРС

Таблица 5. Экспорт железной руды РФ 2013 год по компаниям

Таблица 6. Анализ ценовой динамики ЖРС в РФ в 2013-2014 гг.

Таблица 7 Основные показатели работы НЛМК

Таблица 8. Перечень основных месторождений титаносодержащих руд в РФ

Таблица 9. Общий объем потребления ванадиево-титановых концентратов в РФ, тыс. тонн

Таблица 10. Основные виды железорудных концентратов КГОК

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»

Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках ОАО "Чусовской металлургический завод" (ЧМЗ)

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ОАО "Соликамский магниевый завод"

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ рынка ЖРС, ванадиево-титановых концентратов в России.

Актуальность исследования – ноябрь 2014 года.

География исследования: РФ

Объект и предмет исследования

Предмет исследования: рынок ванадиево-титановых концентратов в России.

Объект исследования:

производители ЖРС, ванадиево-титановых концентратов,

основные виды ЖРС, ванадиево-титановых концентратов,

потребители ЖРС, ванадиево-титановых концентратов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования:

получение аналитической информации по рынку ванадиево-титановых концентратов в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика; ресурсы metalexpertresearch.ru; miningnews.kz; www.cmmarket.ru; www.chinaesteel.com; a-kranm.com

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Используемые сокращения

ЖРС – железорудное сырье;

ВПК – военно-промышленный комплекс;

ГОК – горно-обогатительный комбинат.

Введение

Рост мирового потребления металлов обострил вопрос сырьевого обеспечения металлургической промышленности мира. Наряду с традиционными рудными источниками металлического сырья, комплексные руды также могут стать важной ресурсной базой для мировой и российской металлургии. К таким рудам относятся титаномагнетиты, которые содержат железо, титан и ванадий.

В недрах России заключен почти … тонн железных руд ; по количеству запасов страна … Значительные ресурсы категории Р1, наиболее достоверные из прогнозных ресурсов, оцениваемые в России в … т, позволяют ей …

Тем не менее, качество руд российских месторождений ниже, чем в большинстве ведущих сырьевых стран. Содержание железа в отечественных рудах в среднем составляет … %, тогда как в высокосортных рудах зарубежных месторождений оно достигает, а в отдельных случаях и превышает … %. Посредственное качество руд, а также сложные горно-геологических условия отработки отдельных место рождений ограничивают развитие отечественного производства железорудного сырья. В итоге доля России в мировом выпуске железных руд не превышает … %.

В сего в мире ежегодный объем производства железных руд составляет … тонн.

Ниже приведем структуру производства ЖРС в мире.

Рисунок 1. Структура мировой добычи ЖРС по странам

Источник: …

Ведущими производителями ЖРС в мире являются …

Доля в российских запасах высококачественных, не требующих обогащения руд с содержанием железа не менее … % составляет около … %; большим количеством богатых руд обладает только ... Основная часть руд России относится к …

Значение металлургии для экономики страны сложно преувеличить. В настоящий момент российская металлургическая отрасль обладает мощной минерально-сырьевой базой железных руд, что позволяет не только обеспечивать потребности металлургического производства качественным металлургическим сырьём, но и поставлять на экспорт около … % подготовленной товарной руды. В общей сложности государственный баланс учитывает … месторождения, из которых около … относятся к собственно железорудным. При этом активная часть железорудной базы составляет … % учтённых разведанных запасов. Как говорится в «Стратегии развития металлургии до 2020 г.», металлургическая промышленность является базовой отраслью для российской экономики.

Данная сфера даёт около … % в ВВП страны, … % промышленного производства и … % экспорта, а доля металлургической промышленности в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет более … %. Более того, как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует … % электроэнергии, … % природного газа от общего потребления, а её доля в грузовых железнодорожных перевозках достигает … %.

При этом, металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день Россия занимает …−е место в мире по производству стали и …−е место по производству стальных труб и по экспорту металлопродукции.

Ванадийсодержащие титаномагнетитовые руды образуются в основной и ультраосновной витрузивной породе, которой свойственно повышенное содержание ванадия и титана. За рубежом с этим промышленным типом руд связано … % подтвержденных запасов железных руд, около … % запасов TiO 2 и более … % запасов V 2 O 5 . Для России эти цифры составляют соответственно … % и … %. Страны, обладающие крупнейшими запасами таких руд, – …, …, …, …, …, …, … и ... Песчаные месторождения обнаружены в …, … и ...

Титановые руды

Титан (лат. Titanium; обозначается символом Ti) - элемент побочной подгруппы четвёртой группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 22. Простое вещество титан - лёгкий металл серебристо-белого цвета.

Титан находится на …-м месте по распространённости в природе. Содержание в земной коре … % по массе, в морской воде … мг/л. В ультраосновных породах … г/т, в основных - … кг/т, в кислых … кг/т, в глинах и сланцах … кг/т. В земной коре титан почти всегда четырёхвалентен и присутствует только в кислородных соединениях. В свободном виде не встречается. Титан в условиях выветривания и осаждения имеет геохимическое сродство с Al2O3. Он концентрируется в бокситах коры выветривания и в морских глинистых осадках. Перенос титана осуществляется в виде механических обломков минералов и в виде коллоидов. До … % TiO2 по весу накапливается в некоторых глинах. Минералы титана устойчивы к выветриванию и образуют крупные концентрации в россыпях.

Известно более … минералов, содержащих титан. Важнейшие из них: рутил TiO 2 , …, …, …, …. Различают коренные руды титана - ильменит-титаномагнетитовые и россыпные - рутил-ильменит-цирконовые.

Месторождения титана находятся на территории …

Таблица 1. Запасы на месторождениях титановой руды в 2012 году, млн тонн

Страна	Запасы
…
Прочие страны	…
Всего запасы	…

Источник : …

Как правило, исходным материалом для производства титана и его соединений служит диоксид титана со сравнительно небольшим количеством примесей. В частности, это может быть рутиловый концентрат, получаемый при обогащении титановых руд. Однако запасы рутила в мире весьма ограничены, и чаще применяют так называемый …

Концентрат титановых руд подвергают сернокислотной или пирометаллургической переработке. Продукт сернокислотной обработки - порошок диоксида титана TiO 2 . Пирометаллургическим методом руду спекают с коксом и обрабатывают хлором, получая пары тетрахлорида титана TiCl 4 . Образующиеся пары TiCl 4 при 850 ° C восстанавливают магнием.

Полученную титановую «губку» переплавляют и очищают. Рафинируют титан иодидным способом или электролизом, выделяя Ti из TiCl 4 . Для получения титановых слитков применяют дуговую, электроннолучевую или плазменную переработку.

В настоящий момент добыча титана в мире оценивается в … тонн в год.

Рисунок 2. Добыча титана в мире, тыс. тонн

Источник: …

Таким образом, …

Титан является важнейшим конструкционным материалом в авиа-, ракето-, кораблестроении.

В чистом виде и в виде сплавов металл применяется в следующих областях:

…

…

промышленных процессах (опреснительных установках, процессах целлюлозы и бумаги).

Ниже приведем структуру потребления титана в промышленности.

Рисунок 3. Структура потребления титана по отраслям

Источник: …

Таким образом, наибольшие объемы данного минерала потребляются для аэрокосмической отрасли – … %.

Материал также применяется в автомобильной промышленности, сельскохозяйственной промышленности, пищевой промышленности, украшениях для пирсинга, медицинской промышленности (протезы, остеопротезы), стоматологических и эндодонтических инструментах, зубных имплантатах, спортивных товарах, производстве ювелирных изделий, мобильных телефонах, лёгких сплавах и т.д.

Ванадиевые руды

Ванадий - элемент побочной подгруппы пятой группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 23. Обозначается символом V (лат. Vanadium). Простое вещество ванадий - пластичный металл серебристо-серого цвета.

Bанадий находится в руде в виде примеси (… % V 2 O 5 ) в магнетите и его разновидностях, ильмените, рутиле или в виде собственных минералов: ванадинита (… % V205), деклуазита (… %), …, … , … , … и др. Большинство месторождений, из руд которых извлекают ванадий, комплексные; наряду c ванадием из них получают железо, титан, уран, свинец, цинк, медь, алюминий, фосфор.

Таблица 2. Запасы на месторождениях ванадиевых руд в 2012 году, тыс. тонн

Страна	Запасы
…
Прочие страны	…
Всего запасы	…

Источник: …

Производство ванадия в мире в 2012 году оценивалось в ... тонн. С целью этого представления производство ванадия определено как изготовление ванадиевых окисей или первичного продукта полученного из окисей.

… производит приблизительно половину мирового предложения ванадия в настоящее время. …, …, … и … - также важные ванадиевые производители в 2012 году.

Важнейшим источником добычи ванадия является не собственно ванадиевая руда, сколько различные другие минералы и руды, в которых ванадий присутствует в качестве примеси. Таковы, например, в первую очередь, осадочные железные руды и титаномагнетиты, затем апатиты, глины, бокситы, …, …, …, … и ....

В США запатентован способ извлечения ванадия из венесуэльской нефти, содержащей … %. Зола от сжигания этой нефти применяется для извлечения ванадия на немецких заводах. Содержание ванадия в золе достигало до … %.

Ниже приведем общемировые объемы добычи ванадия.

Рисунок 4. Добыча ванадия в мире, тыс. тонн

Источник: …

Как можно видеть …

Ниже представим структуру потребления ванадия в мире.

Рисунок 5. Структура потребления ванадия в мире

Источник: …

Таким образом, …

Мировой спрос на ванадий в 2012 году оценивается в ... тонн. Подавляющее большинство (… %) спроса на ванадий исходит от производителей стали. Ниже представим

Рисунок 6. Структура потребления ванадия по отраслям промышленности

Источник: …

Мировой спрос на ванадий в 2012 году оценивается в ... тонн. Подавляющее большинство (… %) спроса на ванадий исходит от производителей стали. Ванадий используется для производства инструментальных сталей, легированных сталей, содержащих до … % ванадия (V), а также для производства стали высокой прочности (HSLA), которая содержит, как правило, менее чем … % V.

Ванадий также используется в производстве сплавов титана для космоса и промышленных целей. Сплав с титаном используется в космических областях и содержит … % V. Есть также другие составы сплава титана, которые используют ванадий. Сплавы титана составили приблизительно … % мирового потребления в 2012 году.

Приблизительно … % глобального ванадиевого потребления находится в нефтехимическом секторе, катализаторах и датчиках контроля загрязнений, керамических пигментах, специальном стекле и в химической промышленности.

В 2012 году приблизительно … % ванадия был использован в электрических батареях. Применение ванадия в ванадиевых окислительно-восстановительных батареях (VRB), которое изучается и разработывается в настоящее время, может оказать значительное влияние на будущий спрос на данный металл.

Мировой спрос на ванадий сегодня стимулируют две базисные переменные: …

Обзор рынка железорудного сырья в РФ

Общая информация по рынку

Описание макроэкономической ситуации на рынке России

Важнейшим внутренним экономическим трендом стало замедление экономики за истекший 2013 год. Объём валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2013 год составил … руб. в текущих ценах.

Рисунок 7. Структура ВВП РФ 2013 год

Источник: …

Реальный рост ВВП относительно показателя 2012 года (в сопоставимых ценах 2008 г.) составил … %. Инвестиции в основной капитал сократились на … %. Рост промышленного производства колебался вокруг нулевой отметки.

На конец 2013 года, накопленный иностранный капитал в экономике России составил … долларов, что на … % больше по сравнению с 2012 годом, говорится в сообщении статистического ведомства «…».

Инфляция составила … %, превысив верхнюю границу целевого ориентира банка России в … %. Остаться в пределах целевого ориентира не позволил ряд факторов, в том числе …

Уровень безработицы на начало 2014 года составил … %. Уровень средней зарплаты по итогам года впервые превысил ... руб. (… $ в декабре 2013 года)

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в 2013 году оставалась напряженной. Банк России продолжал активно предоставлять ликвидность банковской системе, в том числе с помощью новых инструментов. По итогам 2013 года объем задолженности банковской системы перед Банком России составил … рублей, увеличившись за год на … рублей Ставки на межбанковском рынке оставались высокими. Mosprime 3M в 2013 году находился на уровне от … до … %.

Аналитики единогласно отводят важнейшую роль в оценке макроэкономической ситуации в РФ текущему курсу стоимости нефти. Проанализируем динамику изменения цен на нефть за последний календарный год.

Рисунок 8. Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), $ USD/баррель

Источник: news.yandex.ru

Таким образом, за истекший год цена нефти снизилась на … % со … $/баррель до … $/баррель.

Кроме того, аналитики также отводят важнейшую роль …

Рисунок 9. Динамика курса USD ЦБ РФ, руб.

Источник: …

Таким образом, за последний календарный год курс доллара вырос на … % c … до … $ за 1 рубль.

Описание сырьевой базы ЖРС России

Приведем иллюстрацию карты запасов ЖРС в РФ.

Рисунок 10. Карта запасов ЖРС РФ, млрд тонн

Источник: …

Основу российской сырьевой базы железных руд составляют месторождения железистых кварцитов, в которых заключено более … % балансовых запасов страны. Подавляющая часть место рождений железистых кварцитов сконцентрирована в европейской части страны в пределах Курской магнитной аномалии (КМА) – железорудного бассейна одноименной железорудной провинции, являющейся крупнейшей не только в России, но и в мире. В КМА сосредоточено почти … т запасов железных руд, из которых половина относится к категориям АВС1. Все они сконцентрированы в … месторождениях, наиболее крупными из которых, с запасами более … т, являются … в Курской области, …, …, …, … и … – в Белгородской. В пределах КМА сосредоточены также все российские запасы богатых гематит-сидерит-мартитовых руд, сопоставимых по качеству с сырьем лучших место рождений мира. Значителен потенциал Курской железорудной провинции для наращивания сырьевой базы железных руд: ресурсы наиболее достоверной категории Р1 составляют здесь … т, или около … % российских.

Залежи железистых кварцитов встречаются также в …, … и нескольких других железорудных провинциях, однако ни одна из них по масштабу не может сравниться с Курской. … провинция включает … место рождений железистых кварцитов со средним содержанием железа … %, в которых заключено … т запасов. Наиболее крупные из них – …, … и ….

Более … % российских запасов железных руд сосредоточено в … железорудной провинции, протягивающейся от Карского моря на севере до границы с Казахстаном на юге. Около … % запасов провинции (… т) находятся в место рождениях легкообогатимых титаномагнетитовых руд, которые обеспечивают … % добычи Уральского региона. Наиболее крупные место рождения этих руд – разрабатываемое … и подготавливаемое к отработке … , расположенные в Свердловской области.

Крупные запасы скарновых магнетитовых руд (… т) разведаны в … железорудной провинции. Здесь выявлены и в разной степени изучены … место рождения. Руды отличаются хорошим качеством, содержание железа в них составляет … %; часто повышена концентрация попутных компонентов: меди, цинка, золота и др. Прогнозные ресурсы железных руд категории Р1 провинции составляют … т, что дает возможность при необходимости существенно нарастить запасы. Скарновые магнетитовые место рождения выявлены и в … железорудной провинции. Наиболее крупные (…, …, …, Октябрьское), с совокупными запасами … т, расположены в … области. Ресурсный потенциал провинции невелик – ресурсы категории Р1 не превышают … т.

Объем рынка железорудного сырья (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) в России в 2013 году

Приведем данные статистики по добыче ЖРС в РФ по итогам 2013 года.

Таблица 3. Объем и распределение рынка ЖРС

Вид ЖРС	Объем добычи/поставок, тыс. тонн
Добыча железной руды сырой, в т.ч.
Концентрат
Агломерат
Окатыши
Окатыши металлизованные
Экспорт ЖРС из РФ
Импорт ЖРС в РФ
ИТОГО объем рынка РФ	…

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, …

Ниже рассмотрим динамику производства ЖРС по видам. Приведем данные об объемах добычи железной руды в РФ.

Рисунок 11.Производство руда железная сырая (13.10.10.110), тыс тонн

Источник: …

Уровень добычи железной руды вырос за последние четыре года на … % и составил по итогам 2013 года … тонн.

Рассмотрим уровень производства железорудного концентрата.

Рисунок 12. Производство концентрат железорудный (13.10.10.130), тыс. тонн

Источник: …

Таким образом, объем производства железорудного концентрата составил … тонн, что на … % выше уровня производства 2009 года.

Рассмотрим уровень производства железорудного агломерата.

Рисунок 13. Производство агломерат железорудный (13.10.10.210), тыс. тонн

Источник: …

Таким образом, объем производства железорудного агломерата составил … тонн, что на … % выше уровня производства 2009 года.

Рассмотрим уровень производства железорудных окатышей.

Рисунок 14. Производство окатыши железорудные (окисленные) (13.10.10.220), тыс тонн

Источник: …

Таким образом, объем производства железорудных окатышей составил … тонн, что на … % выше уровня производства 2009 года.

Структура рынка железорудного сырья (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) в России в 2013 году

Структура рынка по видам железорудного сырья:

Ниже проиллюстрируем структуру рынка ЖРС по видам железорудного сырья. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 15. Структура производства ЖРС по видам продукции в РФ

Источник: …

Таким образом, железорудный концентрат составляет …

Рассмотрим сегментацию объема производства РФ по федеральным округам.

Рисунок 16. Структура производства железной руды по ФО

Источник: …

Таким образом, …

- в ЦФО – …%;

- в УФО – …%;

- в СЗФО – …%.

Ниже представим карту добычи железных руд за последние несколько лет (2012-2013гг).

Рисунок 17. Основные месторождения железа и распределение добычи железной руды по субъектам Российской Федерации в 2012/2013 гг., млн т

Источник: …

Как можно видеть из представленного Рисунка, основные объемы добычи зафиксированы в Курской - … тонн, Белгородская обл. – … тонн и в Свердловской обл. – … тонн

Анализ крупнейших производителей железорудного сырья. По каждой компании будут предоставлены следующие данные:

Были проанализированы крупнейшие действующие месторождения ЖРС в РФ. Приведем все данные в Таблице ниже.

Таблица 4. Основные месторождения ЖРС

Предприятие	Место- рождение	Область /Край	Объем добычи в год, млн тонн	Геолого-промышленный тип	Доля от объема РФ
ОАО «Ковдорский ГОК»	Ковдорское	Мурманская область	…	Бадделеит-апатит-магнетитовый	… %
	Другие месторождения		…		… %
ИТОГО РФ			…		… %

Источник: …

Таким образом, по объемам добычи можно выделить следующие месторождения:

- … – … тонн/год;

- ...

Ниже на Рисунке представим сегментацию производства РФ.

Рисунок 18. Сегментация производства ЖРС по месторождениям

Источник: …

Таким образом, ведущие пять месторождений ЖРС обеспечивают … % объема производства продукции.

Опишем профили ведущих предприятий, владельцев месторождений.

1. …

2. …

3. …

4. ОАО «Михайловский ГОК» », сайт: www.metalloinvest.com

Михайловский ГОК - второй по величине комплекс по добыче и обогащению железной руды в России после ЛГОКа. Комбинат расположен в городе Железногорске Курской области. Объем продукции комбината составляет … % производства железорудного концентрата и аглоруды в России*. МГОК обладает самыми крупными разведанными и предполагаемыми запасами руды в России.

Технологический процесс Михайловского ГОКа включает следующие основные стадии:

Горные работы;

…;

…;

….

Главными потребителями продукции является металлургические предприятия холдинга «Металлоинвест»:

…;

…;

…

Стоит отметить, что практически все крупнейшие месторождения входят в структуры вертикально интегрированных холдингов, имеющих в своей структуре и крупнейшие металлургические предприятия:

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- ОАО «ММК».

Объем экспорта в 2013 года

Ниже отразим статистические данные по экспорту ЖРС из РФ.

Таблица 5. Экспорт железной руды РФ 2013 год по компаниям

Компания-отправитель	Вес нетто, кг
…
ООО `ЕВРОМАРКЕТ`	…
Общий итог	…

Источник: …

Таким образом, общий объем экспортных поставок за 2013 год составил … тонн. Ниже рассмотрим сегментацию экспорта по компаниям.

Рисунок 19. Структура экспорта по компаниям

Источник: …

Таким образом, крупнейшими компаниями - экспортерами ЖРС стали:

- … – … тонн, или … % экспорта из РФ;

- …

Анализ динамики и текущих цен на железорудное сырье в России в 2013 г.

Были проанализированы цены актуальные цены на ЖРС внутри рынка РФ, а также при поставках сырья на экспорт

Таблица 6. Анализ ценовой динамики ЖРС в РФ в 2013-2014 гг.

Цены на поставку	Минимум сентябрь 2014	Максимум сентябрь 2014	Минимум сентябрь 2013	Максимум сентябрь 2013
Железорудный концентрат, Россия, экспорт, DAF граница России, $/т
Железная руда (Fe 63.5%), экспорт в Китай, FOB, $/т
Железорудный концентрат, Россия, внутренние цены (18% НДС), FCA, $/т

Источник: …

Таким образом, …

Прогноз цен на железную руду до 2030 года

Приступая к долгосрочному ценовому прогнозу цен на железорудный концентрат, необходимо проанализировать динамику внутренних цен в РФ за последние пять лет.

Рисунок 20. Динамика средних цен железорудный концентрат, РФ, внутренние цены (18% НДС), FCA, $/тонн

Источник: …

Как можно видеть, данная динамика отражает очень высокий уровень ценовых колебаний на железорудный концентрат как непосредственно в РФ, так и в целом в мире, колебания достигают … %. Также можно обратить внимание, что нисходящий и восходящий ценовой тренд длиться, как правило, … лет.

Уровень цен в каждый конкретный момент определяется многими факторами, такими как:

- …;

- …;

- …;

- Логистические возможности региона и т.д.

Был сформирован экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в РФ. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 21. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в РФ

Источник: анализ MegaResearch , …

Таким образом, прогноз строился на статистике сложившихся в сфере ЖРС ценовых трендов (глобальное снижение или рост цены продолжается, как правило, 3-5 лет), при учете среднего уровня инфляции в РФ … %, а через 5-10 лет уровень инфляции может снизиться до … % в год. Таким образом, в 2030 году прогнозируются следующие цены на ЖРС в Российской Федерации:

- Железорудный концентрат (Fe 63.5%), экспорт в …, FOB, … $/тонна;

- Железорудный концентрат, РФ, внутренние цены (18% НДС), … FCA, $/тонна.

Анализ потребления железорудного сырья в России в 2013 году

Описание основных отраслей потребляющих железорудное сырье (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши)

Металлургическая отрасль традиционно является базовой для российской экономики, однако в связи с последним кризисом отечественным компаниям пришлось трудно. Многим из них помогло то, что накануне они успели провести модернизацию производства. Однако для дальнейшего улучшения ситуации необходимо расширять общий объём рудных месторождений и переоборудовать оставшиеся предприятия.

Рассмотрим структуру потребления ЖРС в РФ по отраслям. Приведем данные ниже на Рисунке.

Рисунок 22. Структура потребления ЖРС в РФ

Источник: …

Таким образом, более … % ЖРС идет выплавку стали и чугуна. Далее были рассмотрены объемы выпуска данной продукции в РФ Казахстане за период: 2010-2013 гг.

Рисунок 23. Производство стали (27.10.31.011), тонн

Источник: …

Таким образом, объем выпуска стали в РФ находится на стабильном уровне в последние несколько лет. Выпуск за 2013 год составил … тонн.

Рисунок 24. Производство чугуна (27.10.11.101), тыс. тонн

Источник: …

Таким образом, объем выпуска чугуна в РФ находится на стабильном уровне в последние несколько лет. Выпуск за 2013 год составил … тонн.

Топ-5 крупнейших потребителей железорудного сырья: описание и профили компаний

Крупнейшими металлургическими предприятиями РФ являются:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. Западно-Сибирский металлургический комбинат(ЗСМК ), сайт: www.zsmk.ru

Западно-Сибирский металлургический комбинат - одно из самых современных предприятий страны, располагается на территории в 3000 га в 25 км от г. Новокузнецка. С первых дней своего существования ЗСМК стал своеобразным "полигоном" черной металлургии по испытанию и внедрению уникальных агрегатов и новейших технологий, таких как сухое тушение кокса, разливка через шиберные затворы, получение чистой окиси железа.

Комбинат специализируется на производстве длинномерной продукции строительного и машиностроительного сортамента. По основным производственным показателям ЗСМК находится в числе четырех крупнейших предприятий черной металлургии в России. На долю ЗСМК приходится около … % отечественного готового проката.

Сталеплавильное производство ЗСМК способно обеспечить годовое производство ... тонн стали более ста различных марок. В Кислородно-конвертерных цехах, оснащенных тремя конвертерами емкостью по … тонн и двумя конвертерами емкостью по … тонн, внедрены ряд ресурсосберегающих технологий, достигнут самый низкий расход чугуна при производстве стали, освоена технология выплавки стали с повышенным (до … %) расходом лома. Впервые в мировой практике осуществлено факельное торкретирование футеровки конвертеров, позволившее достигнуть средней стойкости футеровки более 3000- плавок. За последние годы введены в эксплуатацию восьмиручьевая МНЛЗ, производительностью до ... т. сортовой заготовки в год и слябовая МНЛC производительностью ... т. заготовки в год.

Объем импорта железорудного сырья в общем объеме потребления

Россия снизила импорт ЖРС на … %, до ... тонн в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Представим данный объем в общем объеме потребления ЖРС.

Рисунок 25. Структура общего объема потребления ЖРС в РФ

Источник: …

Почти весь этот объем импортной продукции представляет собой поставки сырья казахского подразделения ENRC на Магнитогорский МК.

Анализ рынка ванадиево-титановых концентратов в России

Описание сырьевой базы России, запасы ванадия, титана

Запасы титаносодержащего сырья

Конъюнктура титана на мировом рынке в настоящее время такова, что в виду почти полной выработки крупных ильменит-магнетитовых месторождений (Отонмяки в Финляндии, Кусинское на Урале и др.) образовался острый дефицит …

В России в этих условиях используются главным образом привозное сырье месторождений ильменитовых и ильменит-магнетитовых руд. В то же время ведутся работы по совершенствованию технологии извлечения титана из собственных нетрадиционных титаномагнетитовых руд, месторождения которых известны в … области (… и др.), на … (…, …, … и др.), в Республике Карелия (Пудожгорское и Койкарское).

Приведем ниже перечень основных месторождений титаносодержащих руд в РФ.

Таблица 7. Перечень основных месторождений титаносодержащих руд в РФ

Месторождение	Минеральный тип руд	Исходная руда, %
		Fe общ	TiO 2	V 2 O 5	Fe общ /TiO 2
…
Африканда
Хибинская группа
Ручарское

Источник: …

Для оценки концентрации месторождений и общих объемах запасов титаносодержащих руд была сформирована карта концентрации месторождений титаносодержащих руд.

Рисунок 26. Карта концентрации разведанных месторождений титаносодержащих руд

Источник: …

Таким образом, РФ обладаем колоссальным разведанным запасом титаносодержащих руд, около … тонн.

По данным аналитического центра «…», сейчас в России всего четыре осваиваемых титаносодержащих месторождения — в …, … и ... Причем сырье крупного «…» месторождения в Амурской области с этого года поставляется только на «…». Ситуация с нехваткой этого сырья может измениться как раз благодаря разработке месторождения …

Титаносодержащие руды позволяют получить концентраты для дальнейшего выпуска титана:

- Ильменитовый концентрат (содержание TiO 2 48.0 - … %, FeO 35.0 - … %;

- Рутиловый концентрат Ti-концентрат, содержащий ≈ … % TiO 2 .

Запасы ванадийсодержащего сырья

Главными промышленными рудами, содержащими ванадий, являются руды магматических месторождений железа. В СССР подобные руды использовались, начиная с 1934 г., когда был введен в строй ванадиевый цех на Чусовском металлургическом заводе. За рубежом железные руды для извлечения ванадия начали широко применяться только в послевоенные годы (ЮАР, Финляндия, Норвегия, Китай).

В настоящее время около … % ванадия получают из ванадийсодержащих руд. Таким образом, железные руды магматогенных месторождений являются надежным сырьевым источником для получения ванадия, обладая значительными его запасами при достаточно устойчивых содержаниях в магнетитовом концентрате (… % V).

Поэтому в РФ и за рубежом большое внимание уделяется дальнейшему освоению этих руд. Особую ценность для производства ванадия представляют титаномагнетитовые концентраты с низким содержанием титана (… %), поскольку они могут перерабатываться в доменной печи (НТМК, ЧМЗ). Высокотитанистые концентраты требуют применения плавки в электропечах, что значительно удорожает производство. Электроплавка широко используется в ЮАР.

В РФ главное месторождение ванадийсодержащих магнетитовых руд - … - находится на …, на базе которого работает крупнейший в Европе Качканарский ГОК. Рядом …

Помимо … провинции месторождения ванадийсодержащего титаномагнетита известны и в других регионах РФ: …

Способы переработки ванадийсодержащего концентрата

Проблема промышленного получения ванадия в основном решена использованием рассеянного ванадия, встречающегося в железных рудах. При доменной плавке ванадиисодержащих железных руд или агломератов после магнитного обогащения получается ванадиевый чугун, в который переходит … % ванадия.

Извлечение ванадия из чугуна слагается из следующих стадий:

получение обогащенного ванадием шлака в процессе передела чугуна в сталь;

… ;

… ;

...

Ванадий и другие примеси, находящиеся в чугуне - кремний, марганец, хром, фосфор - в составе оксидов переходят в шлак. Поэтому для получения шлаков с высоким содержанием оксидов ванадия стремятся выплавлять чугуны с низким содержанием кремния и марганца и повышенным содержанием ванадия. Состав ванадиевого шлака зависит от характера руды, из которой выплавлен чугун. 1

Новые и планируемые проекты по производству ванадиево-титановых концентратов

Ниже опишем перспективные проекты развития производства тинановых и ванадиевых руд в РФ.

1. …

2. …

Общий объем и структура потребления ванадиево-титановых концентратов в России в 2013 году по отраслям потребления

На основании проанализированных статистических данных был сформирован общий объем потребления ванадиево-титановых концентратов в 2013 году.

Таблица 8. Общий объем потребления ванадиево-титановых концентратов в РФ, тыс. тонн

Вид руды (превалирующий элемент)	2013
Титаносодержащие руды
Ванадийсодержащие руды
ИТОГО	…

Источник: анализ MegaResearch , …

Таким образом, …

Ниже представим структуру потребления ванадиево-титановых концентратов в России.

Рисунок 27. Структура потребления ванадиево-титановых концентратов в России в 2013 году по отраслям потребления

Источник: анализ MegaResearch , …

Как можно видеть из представленного Рисунка, основной объем потребления ванадиево-титановых концентратов в России обеспечивает аэрокосмическая отрасль - … %, доля потребления военно-промышленного комплекса составляет … %.

Анализ крупнейших производителей ванадиево-титановых концентратов.

Несмотря на значительные ресурсы титанового сырья, добыча титансодержащих руд в России практически не осуществляется. До недавнего времени, превалирующий объем ильменитовых концентратов импортировался из Украины (… и …), в данный момент из-за политических изменений происходит перераспределение структуры поставщиков.

Исключением можно считать добычу ванадиевосодержащих руд ОАО «…» для дальнейшего производства в структуре холдинга ЕВРАЗ.

1. ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» , сайт: www.kgok.ru

Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК, прежнее название: КГОК «Ванадий») — российский производитель железно-рудного сырья в городе Качканар Свердловской области. Входит в группу «ЕВРАЗ Холдинг». Разрабатывает железорудные месторождения Качканарской группы, главным образом Гусевогорское месторождение.

Годовой объем переработки: … – ... тонн сырой руды. Производство ванадийсодержащего концентрата составляет … – ... тонн. Аглосырья было выпускается … – ... тонн, в том числе окатышей — ... – ... тонн.

Выпускаемая продукция комбината представлена ниже в Таблице.

Таблица 9. Основные виды железорудных концентратов КГОК

Наименование показателя	Значение
Массовая доля железа, %, не менее
Массовая доля для V 2 O 5 %, не менее
Массовая доля влаги, %, не более
Массовая доля двуокиси кремния, %, не более
Массовая доля TiO 2 , %

Источник: …

Ниже представим отчет о прибылях и убытках комбината.

Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.
	Строка	2011	2012	2013
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

Источник: …

Таким образом, совокупная выручка предприятия составляет … руб/год.

Основными потребителями комбината являются:

… ;

...

Обзор крупнейших иностранных поставщиков, стран-импортеров ванадиево-титановых концентратов в Россию.

До 2014 года практически весь импорт титановой руды для «ВСМПО-Ависма» осуществлялся с Украины. Объем поставок, согласно данным …, в 2012 и 2013 годах составил ... тонн и ... тонн соответственно, на общую сумму $... млн (Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК).

В 2014 году (до ноября месяца) с Украины было импортировано ... тонн на сумму $ ... млн. Представитель «Ависмы» сообщил «Известиям», что компания запаслась ильменитом с Украины на … месяцев вперед, после чего поставки с этой станы практически «сошли на нет», из-за возникших политических проблем между странами. Более подробно об этом написано в разделе 4.2. «Анализ крупнейших потребителей («ВСМПО-Ависма»)»

В 2014 году, помимо Украины, «ВСМПО-Ависма» закупает титановую руду у …, …, … и ...

Исходя из статистики …, можно сделать вывод, что «Ависма» …

Объем импорта ванадиево-титановых концентратов в общем объеме потребления

Как уже говорилось выше, объем импортных поставок «ВСМПО-Ависма», согласно данным …, в 2012 и 2013 годах составил ... тонн и ... тонн соответственно. По различным оценкам, доля «ВСМПО-Ависма» в потреблении рутиловых и ильменитовых руд составляет примерно … % российского рынка. Ниже приведем экспертную оценку соотношения импорта и внутреннего производства в структуре потребления ванадиево-титановых концентратов.

Рисунок 28. Соотношение импорта и внутреннего производства в структуре потребления

Источник: анализ MegaResearch ; …

Таким образом, …

Анализ текущих цен на ванадиево-титановые концентраты в России в 2014 г. Прогноз до 2030 года

Для формирования анализа цен рассмотрим актуальные цены на рутиловый (содержание титана в руде не менее … %) и ильменитовый концентраты (среднее содержание титана в руде … %). Поскольку в структуре продаж данной продукции практически отсутствует внутренняя российская продукция, проводился ценовой анализ поставок импортной продукции в РФ.

Основные типы титановой руды, которые потребляет «…», — ильменит (среднее содержание титана в руде … %) и рутил (содержание титана в руде не менее … %). Согласно данным … , цена на ильменит из Сенегала составила $ ... за тонну, при этом средняя цена на украинскую титановую руду в 2014 году составляла $ ... за тонну, однако украинские руды богаче — при норме в … %, содержание титана в руде составляет … %.

Рисунок 29. Цены на ильменитовый концентрат 2014 год, $/тонна

Источник: …

У остальных поставщиков компания приобретала рутил. Ниже приведем актуальные цены импорта рутилового концентрата.

Рисунок 30.Цены на рутиловый концентрат 2014 год, $/тонна

Источник: …

По данным … , средняя цена на рутил из Австралии - $ ...., Таиланда - $ ... , Сьерра-Леоне - $ ... и Южной Африки - $ ... соответственно.

Прогноз цен до 2030 года

Необходимо сказать, что по статистике основных отраслевых порталов www.metaltorg.ru, www.mineral.ru, a-kranm.com средние цены на ильменитовый и рутиловый концентраты изменяются в корреляции с ценами на основной железорудный концентрат, но в меньших пропорциях, так как …

Был сформирован экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 31. Экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата в мире

Источник: анализ MegaResearch , …

Таким образом, прогноз строился на статистике сложившихся в сфере ЖРС ценовых трендов (глобальное снижение или рост цены продолжается как правило 3-5 лет), при учете среднего уровня инфляции в РФ … %, а через 5-10 лет уровень инфляции может снизится до … % в год. Таким образом, в 2030 году прогнозируются следующие цены на ЖРС в Российской Федерации:

Таким образом, в 2030 году прогнозируются следующие цены на ильменитовый и рутиловый концентрат:

- Ильменитовый концентрат - … $/тонна;

- Рутиловый концентрат – … $/тонна.

Анализ потребления ванадиево-титановых концентратов в России в 2013 году

Описание основных отраслей потребляющих ванадиево-титановые концентраты

Были проанализированы основные отрасли потребления ванадиево-титановых концентратов.

Авиационная промышленность

Аэрокосмический сектор является главным потребителем на рынке титана - около ... тонн проката в 2012 году.

В новом поколении больших пассажирских самолетов A380 и A350 от Airbus и Boeing B787 используется больше армированных полимеров из углеродного волокна (carbon fibre reinforced polymers, CFRP) на единицу продукции. CFRP совместимы с титаном, но не с алюминием, что добавляет уверенности в том, что применение титана в качестве ключевого материала в производстве самолетов продолжит расти.

В состав авиационной промышленности РФ входят … предприятий, общая выручка которых в 2011 году составила более ... рублей. Обеспечивая более … рабочих мест, она вносит существенный вклад в ВВП страны (более … %). Главными задачами авиационной промышленности являются создание условий для обеспечения безопасности страны и транспортной доступности для населения всех регионов Российской Федерации.

Объем выручки авиационной промышленности Российской Федерации в 2011 году составил ... рублей, из них:

промышленных предприятий – ... рублей;

научных организаций – ... рублей;

прочих организаций – ... рублей.

Количество занятых в авиационной промышленности Российской Федерации в 2011 году составило ... человек, в том числе на промышленных предприятиях - ... человек, а производительность труда на одного работника - ... рублей в год, что соответствовало ... долларов США (для справки: в США этот показатель в 2010 году составлял ... долларов США, а в странах Европейского Союза в 2008 году - ... долларов США).

Объем мирового рынка авиационной продукции по итогам 2011 года достиг ... долларов США. Около … % этой суммы приходится на гражданский сегмент.

В данный момент реализуется государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы"

Согласно целям данной программы, к 2025 году объем мирового рынка авиационной продукции вырастет в … раза, что составит ... долларов США. Около … % указанной суммы придется на гражданский сегмент.

Доля российских производителей авиационной продукции в денежном выражении к 2025 году составит … % и … % в гражданском и военном сегментах соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли авиастроения к 2025 году достигнет значения ... рублей на человека в год.

ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК, ОАО «ОАК») — российская авиастроительная компания, объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России. Зарегистрирована ОАК 20 ноября 2006 года. ОАК включает в себя следующие крупнейшие предприятия отрасли:

ОАО «Авиационная холдинговая компания Сухой»;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Металлургическая отрасль

Одной из особенностей размещения металлургических предприятий является его неравномерность, вследствие чего металлургические комплексы располагаются «сгустками».

На территории России выделяют три основные металлургические базы:

Центральную;

… ;

… .

Каждая из них имеет свои особенности по обеспеченности сырьем, топливом, электроэнергией, набору и мощности производств; они отличаются по структуре и специализации производства, мощности его организации.

Анализ крупнейших (Топ-5) потребителей ванадиево-титановых концентратов

Ниже представим актуальную информацию, профиль крупнейших потребителей ванадиево-титановых концентратов в РФ.

1. …

2. …

3. …

4. …

5. ОАО "Соликамский магниевый завод", сайт: смз.рф

ОАО "СМЗ" является рекордсменом в истории мировой магниевой промышленности по продолжительности производства первичного магния на одном предприятии. Остальные производители, с более ранней историей, прекратили свое существование, не выдержав рыночной конкуренции.

Пермская ГРЭС, самая мощная в РАО ЕЭС, распложена на расстоянии 150 км от СМЗ и является основным источником обеспечения предприятия электроэнергией.

Основной вид сырья для производства магния – карналлит - поступает с карналлитовой фабрики ОАО «Уралкалий», расположенной в 400 метрах от СМЗ. Карналлит одновременно является источником хлора - основного реагента для переработки редкометального сырья.

Основной вид редкометального сырья для производства соединений РЗЭ, ниобия, тантала и титановой губки – лопарит – поставляется Ловозерским ГОКом.

Ниже представим актуальные данные по отчету о прибылях и убытках компании.

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках ОАО "Соликамский магниевый завод"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.
	Строка	2011	2012	2013
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

Источник: …

К продукции редкометального производства завода относятся оксиды и хлориды ниобия, тантала и титана, карбонаты и оксиды редкоземельных элементов, титановая губка.

Соединения ниобия:

Ниобия пентаоксид химически чистый;

Ниобия пентаоксид технический;

Ниобия пентаоксид для оптики и электроники;

Ниобия пентахлорид высокой чистоты.

Соединения тантала:

Тантала пентахлорид;

Тантала пентаоксид технический (чистый);

Тантала пентаоксид для оптики и электроники;

Химконцентрат тантал-ниобиевый.

Соединения титана:

Тетрахлорид титана;

Титан губчатый.

Соединения редкоземельных элементов (РЗЭ):

SmEuGd - СЕГ - карбонат и оксид;

Азотнокислые растворы РЗЭ;

Дидима карбонаты и оксиды;

Карбонаты РЗЭ;

Лантана карбонаты и оксиды;

Неодима карбонат и оксид;

Празеодима карбонат и оксид;

Церия карбонат и диоксид.

Рекомендации и выводы по исследованию рынка России

Сдерживающие факторы на рынке

…

Рекомендации для стратегии развития ТОО «…» (…) на рынке РФ

…

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

…

Прогноз потребления железорудного сырья в России до 2018 года

На основании проведенного исследования был сделан прогноз потребления ЖРС в России. Приведем данные ниже на Рисунке.

Рисунок 5.1. Прогноз потребления ЖРС в РФ, тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, …

…

Выводы по исследованию (часть РФ)

…