Анализ рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО

Анализ рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2015‑2016 гг.

стр. 1 из 56

Анализ рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2015‑2016 гг.

Апрель, 2017

Оглавление

Список рисунков 3

Список таблиц 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. ОБЗОР РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 7

1.1. Общая текущая ситуация на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 7

1.2. Общий объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО в 2015‑2016 годах 11

1.3. Структура потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 12

1.4. Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 годах 13

2. АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ, ВЕДУЩИХ ПОСТАВКИ НА РЫНКИ ЦФО И СЗФО 15

2.1. Анализ крупнейших (Топ-10) производителей гранитного щебня, ведущих поставки на рынки ЦФО и СЗФО 15

2.2. Анализ средних цен на гранитный щебень в 2015‑2016 гг. 26

2.3. Уровень рентабельности по показателю EBITDA и чистой прибыли отрасли в целом 28

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 29

3.1. Региональная и отраслевая концентрация потребителей гранитного щебня 29

3.2. Анализ крупнейших (Топ-10) потребителей гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 31

4. ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В РОССИИ 34

4.1. Прогноз цен в ЦФО и отпускных цен производителя (в СЗФО) до 2024 года 34

4.2. Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО до 2024 года 35

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 36

5.1. Сдерживающие факторы на рынке 36

5.2. Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 37

5.3. Выводы по исследованию 38

Список рисунков

Рисунок 1. Объем производства гранитного щебня в основных регионах добычи ЦФО и СЗФО, 2013‑2016 гг. 8

Рисунок 2. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 11

Рисунок 3. Структура рынка гранитного щебня по сегментам потребления, 2016 г. 12

Рисунок 4. Баланс спроса и предложения на рынке гранитного щебня в ЦФО, 2015‑2016 гг. 13

Рисунок 5. Баланс спроса и предложения на рынке гранитного щебня в СЗФО, 2015‑2016 гг. 13

Рисунок 6. Производство и потребление гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2015‑2016 гг. 14

Рисунок 7. Карта карьеров ОАО «ННК» 15

Рисунок 8. Индексы цен производителей в СЗФО, к концу предыдущего периода 26

Рисунок 9. Динамика средних цен производителей СЗФО на гранитный щебень, 2015‑2016 гг. 27

Список таблиц

Таблица 1. Сырьевая база компаний‑конкурентов 22

Таблица 2. Доли основных компаний конкурентов на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, посредством отгрузок ж/д транспортом 25

Таблица 3. Формирование стоимости на примере гранитного щебня, руб. за 1 м3 26

Таблица 4. Финансовые показатели компаний конкурентов, 2015 г. 28

Таблица 5. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2015‑2016 гг. 29

Таблица 6. Оценочный объем потребления гранитного щебня через ж/д, 2015 г. 33

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование анализа рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

Предметом исследования является гранитный щебень, производимый и ввозимый на территорию ЦФО и СЗФО.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Потребление на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Оценить факторы, влияющие на рынок гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Проанализировать структуру рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;

Проанализировать спрос на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.

ОБЗОР РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО

Общая текущая ситуация на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО

В России добычу и производство нерудных материалов осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов. В Центральном федеральном округе на рынке действует не менее … предприятий. В Северо-Западном федеральном округе добычей и реализацией нерудных материалов занимаются более … хозяйствующих субъектов. 0

Потребление нерудных строительных материалов в 2016 году выросло на **% к аналогичному периоду 2015 года. Этому способствовало наращивание выпуска нерудных материалов в России за прошедшие месяцы 2016 года на **%. Импорт нерудных строительных материалов за период с начала года снизился на **% к уровню соответствующего периода прошлого года, экспорт – сократился на **%.

Отгрузка нерудных строительных материалов железнодорожным транспортом на рынок России в 2016 году увеличилась на **% по отношению к объемам 2015 года. При этом внутренние поставки нерудных строительных материалов по железной дороге за этот период выросли на **%; импорт нерудных материалов по железной дороге в России за анализируемый период сократился на **%. Наибольший рост объемов ж/д-потребления нерудных строительных материалов был отмечен в СЗФО, СФО и ЮФО.

Щебень, на сегодняшний день один из ключевых компонентов при производстве бетона и ЖБИ, строительстве железных и автомобильных дорог. В этом обзоре мы остановимся только на щебне из гранита.

Главной характеристикой щебня является его прочность. Чаще всего на отечественном рынке представлен гранитный щебень прочностью 1 200—1 400 (высокой прочности).

Известно более 50 месторождений гранита, пригодного для использования в качестве бута и щебня, – на Карельском перешейке, в Прионежье и Приладожье, Архангельской и Воронежской областях, на Урале (в Свердловской и Челябинской областях), в Приморье и Хабаровском крае, Восточном Забайкалье и др.

Основные месторождения щебня СЗФО расположены в Карелии и Ленинградской области. Потребляется щебень не только внутри региона, но также транспортируется в ЦФО, прежде всего в Москву и Московскую область. В основном щебень используется в дорожном строительстве, производстве бетона и железобетонных изделий. Динамика этих рынков, собственно, и определяет динамику рынка щебня. В ЦФО основное месторождение гранита расположено в Воронежской области.

Рисунок 1. Объем производства гранитного щебня в основных регионах добычи ЦФО и СЗФО, 2013‑2016 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Производство щебня на Северо-Западе России в значительной степени монополизировано. Около трети рынка за «Группой ЛСР» – они и на федеральном уровне прочно в первой тройке. Заметный игрок – ПО «Ленстройматериалы».

Согласно данным статистики РЖД объем отгрузки гранита по ж/д в 2016 году составил ... тонн. Объем отгрузок габбро по ж/д составил ... тонн.

Основные регионы отгрузки габбро:

Республика Карелия – ... тонн;

Свердловская область ... тонн;

…

…

…

Основные регионы потребления габбро:

…

…

…

…

Республика Татарстан – ... тонн.

Основные регионы отгрузки гранита:

…

…

…

…

Украина – ... тонн.

Основные регионы потребления гранита:

…

…

…

…

Белгородская область – ... тонн.

Московский рынок является главной перевалочной базой для всего российского щебня и щебня, поступающего извне. В 2016 году объем импорта в ЦФО и СЗФО составил ... тонн, что на 2% ниже уровня объема импорта в 2015 году.

Импорт украинского гранитного щебня в Центральный федеральный округ в 2016 году по отношению к 2015 году снизился на **% (с … тонн до … тонн). Импорт украинского щебня в Северо‑Западный ФО в 2016 году отсутствовал, тогда как в 2015 году его объем составлял ... тонн.

В 2011 году …

В начале 2013 года …

Учитывая, что в цене щебня …

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Общий объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО в 2015‑2016 годах

Объем потребления гранитного щебня в Центральном и Северо-Западном федеральных округах за период 2015‑2016 гг. представлен на Рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО

Источник: ГМЦ Росстата, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch 0

По оценке аналитиков MegaResearch, объем потребления гранитного щебня в Центральном федеральном округе в 2016 году по отношению к 2015 году …

Конкурентная ситуация на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области характеризуется …

Объем реализации гранитного щебня в 2016 году, …

В 2015 году объем реализации гранитного щебня составил …

После введения лицензирования 0 …

Объем реализации и добычи щебня в Петербурге и Ленобласти в 2015 г. …

 

Структура потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО

Рисунок Рисунок 3 отображает структуру рынка гранитного щебня по сегментам потребления.

Рисунок 3. Структура рынка гранитного щебня по сегментам потребления, 2016 г.

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Основным сегментом потребления щебня является дорожное строительство, на него по разным оценкам приходится около …

В период с 2015‑2016 гг. структура потребления гранитного щебня по сегментам потребления менялась …

Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 годах

Баланс спроса и предложения на рынке гранитного щебня в ЦФО представлен на Рисунке

Рисунок 4 .

Рисунок 4. Баланс спроса и предложения на рынке гранитного щебня в ЦФО, 2015‑2016 гг.

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В центральной части России гранитный щебень добывается только в …

Баланс спроса и предложения гранитного щебня в ЦФО представленный на Рисунке

Рисунок 4 показывает объем дефицита щебня в этом регионе.

Баланс спроса и предложения на рынке СЗФО представлен на Рисунке Рисунок 5

Рисунок 5. Баланс спроса и предложения на рынке гранитного щебня в СЗФО, 2015‑2016   гг.

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как свидетельствуют данные Рисунка Рисунок 5 , СЗФО …

По оценке аналитиков MegaResearch профицит гранитного щебня по итогам 2016 года в СЗФО составил … тонн.

В настоящее время рынок нерудных материалов …

Как отмечают эксперты, слабое звено — …

…

Рисунок 6. Производство и потребление гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2015‑2016   гг.

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок Рисунок 6 отображает данные по производству и потреблению гранитного щебня в ЦФО и СЗФО. Согласно данным рисунка можно видеть, что в 2016 году …

АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ, ВЕДУЩИХ ПОСТАВКИ НА РЫНКИ ЦФО И СЗФО

Анализ крупнейших (Топ-10) производителей гранитного щебня, ведущих поставки на рынки ЦФО и СЗФО

ОАО «Национальная нерудная компания»

Адрес	127015, Москва, ул. 2-ая Магистральная, 18А
ИНН	7716614075
Телефон	8 (495) 641‑58‑58
e - mail	mail@nnk.ru
http ://	www.naaco.ru

ОАО «Национальная нерудная компания» — одно из крупнейших предприятий по производству гранитного щебня в России. Предприятие осуществляет поставки ж/д и автомобильным транспортом.

В настоящее время, Общество успешно реализует продукцию следующих предприятий:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ООО «ТЕРРА», Калужская область;

ООО «Биянковский щебеночный завод»;

ООО «Вяземский щебеночный завод» и др.

Рисунок 7. Карта карьеров ОАО «ННК»

Источник: официальный сайт ОАО «Национальная нерудная компания» http://naaco.ru/; Яндекс. Карты. https://maps.yandex.ru/

Производственная мощность предприятий позволяет ежегодно отгружать более … тонн нерудной продукции.

Весь спектр продукции, выпускаемый предприятиями Общества, полностью соответствует ГОСТам, имеет все необходимые сертификаты, гигиенические заключения и разрешен к реализации и использованию на территории РФ.

Стратегической целью является становление ОАО «ННК» как лидера среди компаний, осуществляющих поставку нерудных материалов на рынки сбыта в России.

Принципы стратегии ОАО «ННК»:

повышение эффективности во всех звеньях производственной цепочки от добычи до сбыта;

сохранение приоритета в наращивании объемов добычи и переработки нерудных материалов в России;

обеспечение устойчивого увеличения сбыта производимой продукции;

продолжение успешных приобретений промышленных активов и интеграция бизнеса, в целях укрепления положения компании на российском рынке нерудных материалов;

привлечение, развитие и удержание высококвалифицированной команды сотрудников компании;

оказание содействия экономическому развитию регионов, в которых компания осуществляет свою деятельность, обеспечение занятости населения;

гарантированное выполнение налоговых и иных отчислений в местные и федеральные бюджеты;

строгое соблюдение действующего законодательства в процессе своей деятельности.

Партнерами ОАО «Национальная нерудная компания» являются:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ОАО «Новая Перевозочная Компания»;

ЗАО «НефтеТрансСервис»;

ГРУППА КОМПАНИЙ RAIL GARANT.

В 2015 году объем реализации продукции ОАО «Национальная нерудная компания» составил … тонн. В денежном выражении общая сумма выручки по основной деятельности за 2015 год составила … рублей.

ОАО «Павловск Неруд» (преемник обанкротившегося ОАО «Павловскгранита»)

Адрес	396446, Воронежская область, Павловский район, село Елезоветовка
ИНН	1133668021057
Телефон	8 (473) 62‑92‑000
e - mail	mail@pavlovsknerud.ru
http ://	www.pavlovsknerud.ru

ОАО «Павловск Неруд» специализируется на добыче и производстве гранитного щебня. Чтобы идти в ногу со временем, предприятию потребовалось охватить весь производственный цикл, связанный с добычей, производством, а также реализацией гранитного щебня.

Продукция ОАО «Павловск Неруд» - это высококачественный гранитный щебень, камень строительный, песок из отсевов дробления.

Предприятие производит гранитный щебень полного спектра фракций.

Добываемый гранит имеет благородный красно-розовато-серый цвет, крупно-, средне-, мелкозернистое строение (с преобладанием среднезернистого), высокие показатели прочности.

Минералогический состав гранита: полевые шпаты – 55%, кварц – 15‑39%, биотит+хлорид ‑ 10‑15%. Данные параметры оптимально отвечают требованиям дорожного строительства, бетонных работ высокой прочности и т.п.

Основная продукция предприятия – высокомарочный фракционированный гранитный щебень, фракции от 25 до 65 мм, свыше 20 до 40 мм, от 5 до 20 мм марки «1400» в соответствии с ГОСТ 8267-93, песок из отсевов дробления гранита ТУ-571100-05169287-99. Выпускаемая продукция относится к первому классу использования.

В 2015 году объем реализации продукции составил ... тонн. В денежном выражении общая сумма выручки по основной деятельности за 2015 год составила … рублей.

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

Все месторождения рассмотренных выше компаний‑конкурентов сведены в Таблицу Таблица 1.

Таблица 1. Сырьевая база компаний‑конкурентов

Группа/Холдинг	Карьер	Месторасположения карьера	Мощность карьера по добычи гранитного щебня	Тип горной породы
ОАО «Национальная нерудная компания»	ОАО «Павловск Неруд»	Воронежская область, г. Павловск	…  м3	гранит
	ООО «Онега Неруд»	Архангельская область, Онежский район	…  м3	амфиболиты и гранито-гнейсы

Источник: официальный сайты конкурентов; интернет проект «Щебень России», http://brokenstone.ru; оценка MegaResearch

Доли основных компаний конкурентов, в общем объеме отгрузок железнодорожным транспортом на рынке ЦФО и СЗФО представлены в Таблице Таблица 2.

Таблица 2. Доли основных компаний конкурентов на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, посредством отгрузок ж/д транспортом

Группа/Холдинг	Доля на рынке ЦФО, %	Доля на рынке СЗФО, %
ОАО «Национальная нерудная компания»
АО «Ленстройкомплектация»
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ , РЖД, оценка MegaResearch

Анализ средних цен на гранитный щебень в 2015‑2016 гг.

Рассмотрим формирование стоимости на примере гранитного щебня, произведенного в Республике Карелия, поставляемого в Московский регион. Цены и тарифы за 1 м3 с учетом НДС, руб.

Таблица 3. Формирование стоимости на примере гранитного щебня, руб. за 1 м 3

Показатель	Продукт (произведенный в карьере)	ж/д транспорт	Перевалка	Авто транспорт	Посредник	Итого
Затраты
Рентабельность
Стоимость

Источник: данные грузоперевозок ОАО «РЖД», оценка MegaResearch

Из таблицы видно, что основная доля в себестоимости щебня приходится на …

Цена щебня на карьере в Ленинградской области стартует с отметки …

С марта по сентябрь 2016 года собственники и операторы подвижного состава …

Индексы цен производителей в СЗФО представлены на Рисунке Рисунок 8.

Рисунок 8. Индексы цен производителей в СЗФО, к концу предыдущего периода

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Динамика средних цен производителей на гранитный щебень в СЗФО, 2015‑2016 гг. представлена на Рисунке Рисунок 9.

Рисунок 9. Динамика средних цен производителей СЗФО на гранитный щебень, 2015‑2016 гг.

Источник: ГМЦ Росстат , оценка MegaResearch

Как видно из Рисунка Рисунок 9 пиковый период стоимости гранитного щебня в СЗФО приходится на …

Уровень рентабельности по показателю EBITDA и чистой прибыли отрасли в целом

Многие отечественные предприятия по выпуску щебня работают на оборудовании, устаревшем морально, и физически, большая его доля эксплуатируется по 30‑40 лет. Немаловажно и то, что инфраструктура предприятий неоптимальная и достаточно устаревшая. Степень механизации производства низкая, производительность труда ниже, чем у мировых лидеров, в десяток раз. Высок уровень затрат энерго- и материальных ресурсов. Одна из основных причин — нехватка средств на перевооружение. Отечественное машиностроение разрушено, поэтому закупают зарубежные машины и оборудование, нередко не новые, что обуславливает хроническое отставание от технического прогресса.

Таблица 4. Финансовые показатели компаний конкурентов, 2015 г.

Наименование	EBIT , тыс. руб.	EBITDA , тыс. руб.	Маржа EBITDA , %	ROA , %	ROS , %
ОАО «Павловск-Неруд»
ООО «Онега Неруд»
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: отчетность компаний конкурентов, оценка MegaResearch

В Таблице Таблица 4 сведены финансовые показатели компаний конкурентов.

[информация представлена в полной версии исследования]

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО

Региональная и отраслевая концентрация потребителей гранитного щебня

Региональная структура потребления щебня в значительной степени зависит от реализации крупных проектов.

Самым большим рынком потребления щебня в России является Центральный ФО. Однако, если рассматривать потребление в расчете на одного жителя региона, Центральная Россия занимает далеко не самые передовые позиции – этот показатель в ЦФО лишь немного превышает среднероссийский уровень.

Объем потребления гранитного щебня, поставляемого железнодорожным транспортом, по регионам ЦФО и СЗФО сведен в Таблицу Таблица 5.

Таблица 5. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2015‑2016 гг.

Субъект РФ	2015		2016
	Объем потребления, тыс. тонн	% от общего объема потребления в ФО		Объем потребления, тыс. тонн	% от общего объема потребления в ФО
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Итого по ЦФО
Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
Санкт-Петербург
Итого по СЗФО

Источник: ГМЦ Росстата, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch

Основными регионами потребления гранитного щебня в ЦФО …

Анализ крупнейших (Топ-10) потребителей гранитного щебня в ЦФО и СЗФО

Потребителями щебня являются:

дорожно-строительные компании;

домостроительные комбинаты;

крупные строительные холдинги;

промышленно-строительные компании.

В Московском регионе крупнейшими потребителями являются: ОАО «ДСК‑1», ОАО «ДСК‑2», …

Северо-Западном регионе идет активное дорожное строительство, в том числе прокладываются федеральные и республиканские трассы. Крупные потребители щебня в регионе – …

ОАО «РЖД»

Адрес	Московская область, Москва, ул.Новая Басманная, 2
Телефон	8 (499) 262-99-01
e-mail	press@rzd.ru
http://	www.rzd.ru

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.

ОАО «Комбинат «Мосинжбетон»

Адрес	Московская область, Москва, ул. Вилюйская, д.3 стр.1
Телефон	8 (495) 231-26-04
e-mail	sp@mosingbeton.ru
http://	www.beton-mib.ru

Комбинат «Мосинжбетон» входит в объединение «Мосинжстрой» - ведущей организации по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры г. Москвы. ОАО «Комбинат «Мосинжбетон» включает в себя: Головной завод, Бетонный завод №1,Бетонный завод №2, Бетонный завод №4,Бетонный завод №5, Цех №5 Цех №6.

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценочный объем потребления гранитного щебня через ж/д основными компаниями‑потребителями сведен в Таблице Таблица 6.

Таблица 6. Оценочный объем потребления гранитного щебня через ж/д, 2015 г.

Потребитель	Отрасль потребления	Оценочный объем потребления, тыс. тонн
ОАО «РЖД» ЦФО	ж/д
ОАО «РЖД» СЗФО	ж/д
ОАО «Комбинат «Мосинжбетон»	АБЗ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: оценка MegaResearch , РЖД

ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В РОССИИ

Прогноз цен в ЦФО и отпускных цен производителя (в СЗФО) до 2024 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО до 2024 года

[информация представлена в полной версии исследования]

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО

Сдерживающие факторы на рынке

[информация представлена в полной версии исследования]

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

0  В Карелии на 1 декабря 2016 года действовали 312 лицензий на общераспространенные полезные ископаемые, в том числе: 72 - строительный камень для производства блоков, 119 - строительный камень для производства щебня, 3 - строительный камень для производства щебня и блоков. Из них 65 лицензий выдано на геологическое изучение с целью поисков и оценки общераспространенных полезных ископаемых, по 51 лицензии ведется добыча строительного камня для производства щебня, 121 находится на различных стадиях выполнения условий пользования недрами.

0  Данные о ситуации на рынке гранитного щебня, из-за отсутствия качественной официальной статистики, среди экспертов могут разниться.

0  С 14 августа 2015 г. в России введено лицензирование импорта в РФ щебня и гравия из стран, не входящих в ЕАЭС.