Маркетинговое исследование МЕЛ

А нализ производителей мела в России и Украине

стр. 54 из 54

Анализ производителей мела в России и Украине

Март, 2014

Оглавление

1. В рамках исследования будут проанализированы крупнейшие производители мела в России и Украине. По каждой компании будет подготовлена следующая информация: 4

1.1 Профили крупнейших производителей мела, с указанием источников сырья 4

1.2 Объем производства мела в 2012-2013 гг. 9

1.3 Динамика цены на мел в 2012-2014 гг. 12

1.4 Описание имеющихся месторождений 13

2. Прогноз цен на мел в России до 2016 года 21

3. Прогноз объема производства мела в России до 2016 года 22

Приложение. Крупнейшие производители товарного мела. 24

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка, тыс. тонн 9

Диаграмма 2. Динамика цены на мел в 2012-2014 гг., руб/т 12

Диаграмма 3. Прогноз цен на мел в России до 2016 года, руб/тонна 21

Диаграмма 4. Прогноз объема производства мела в России до 2016 года 22

Список таблиц

Таблица 1. Компании-производители мела по регионам, с указанием региона 4

Таблица 2. Список предприятий производящих известь с указанием среднегодовых объемов производства 5

Таблица 3. Объем и динамика рынка, тыс. тонн 9

Таблица 4. Предприятие по добыче мела среднегодовой объем производства в 2012-2013 гг и их контактные данные. 10

Таблица 5. Основные месторождения мела РФ с указанием недропользователей 13

Таблица 6. Основные данные о компании ЗАО "РУСЛАЙМ" 24

Таблица 7. Основные данные о компании ОАО "МЕЛСТРОМ" 25

Таблица 8. Основные данные о компании ООО "ПОЛИГОН-СЕРВИС" 27

Таблица 9. Основные данные о компании ОАО "Шебекино - Мел" 28

Таблица 10. Основные данные о компании ЗАО "РАЗУМНОЕ-ТРАСТ" 30

В рамках исследования будут проанализированы крупнейшие производители мела в России и Украине. По каждой компании будет подготовлена следующая информация:

Профили крупнейших производителей мела, с указанием источников сырья

Крупнейшими производителями мела являются, в абсолютном большинстве случаев компании, производящие известь, а из нее цемент. Рассмотрим крупнейших производителей мела в России.

Таблица 1. Компании-производители мела по регионам, с указанием региона

Название	Регион
	Белгородская область
	Белгородская область
	Белгородская область
	Белгородская область
	Белгородская область
	Белгородская область
	Белгородская область
	Брянская область
	Брянская область
	Воронежская область
	Оренбургская область
	Саратовская область
	Саратовская область
	Саратовская область
	Ульяновская область
	Ульяновская область
	Ульяновская область

Источник: Росстат

Основная часть компаний добывающих мел сконцентрирована в ХХХХ области.

Условно предприятия по добыче мела на сегодняшний день можно разделить следующим образом:

Предприятия, добывающие мел для собственного потребления (около 93% от добываемого мела)

Предприятия, производящие известь

Предприятия, производящие известь для последующей переработки в цемент на этом же предприятии

Дочерние металлургические компании

Предприятия, добывающие мел для последующей продажи на товарном рынке

Предприятия, созданные в советский период, оборудование на которых часто не может производить мел достаточного качества

Предприятия модернизированные, обновившие свое оборудование.

Новые предприятия со сравнительно небольшим объемом производства.

Ввиду смежности рынков есть смысл представить список предприятий производящих известь с указанием среднегодовых объемов производства.

Таблица 2. Список предприятий производящих известь с указанием среднегодовых объемов производства

Название	Среднегодовой объем добычи, тыс. т	Адрес	Телефон

Источник: Росстат

Основные недропользователи месторождений мела представлены в Приложении 1.

В Украине крупнейшими производитеями мела являются:

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

Объем производства мела в 2012-2013 гг.

Невозможно говорить об объеме рынка тонкодисперсного мела, не разделяя его на товарный мел и мел для собственного потребления. Для оценки объема рынка необходимо из объема производства вычесть экспорт и прибавить импорт. Рассмотрим основные показатели рынка мела в различных сегментах.

Таблица 3. Объем и динамика рынка, тыс. тонн

Показатель	2011	2012	2013
Добыча мела
Весь товарный мел
Импорт мела
Экспорт мела
Объем рынка (весь мел)

Источник: расчеты MResearch

Объем производства снизился, но продажи товарного мела растут. Это говорит о том, что спрос превышает предложение, что крайне благоприятно для открытия производства в данной сфере.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка, тыс. тонн

Источник: Росстат

Таблица 4. Предприятие по добыче мела среднегодовой объем производства в 2012-2013 гг и их контактные данные.

Название	Среднегодовой объем добычи, тыс. т	Адрес	Телефон

Источник: базы MResearch, Росстат

В целом потребление мела в последние годы растет. Говоря о рынке мела, необходимо понимать, что основная часть мела не попадает на товарный рынок. Об этом красноречиво говорит тот факт, что лидер в производстве технического мела Мальцовское карьероуправление с большой долей в производстве ТМ, фактически не торгует мелом, а на официальном сайте в каталоге продукции мел не указан вообще. Это означает, что предприятие использует мел полностью для собственных нужд.

Что касается товарного рынка мела, т.е. мела, который продается в готовом виде, то он также испытывает серьезный рост.

Операторы рынка отмечают, что вследствие повышения мировых цен на нефть, газ и продукты их переработки можно ожидать увеличения спроса на наполнители из минерального сырья, в т.ч. и из карбоната кальция. Карбонатные наполнители являются неотъемлемой составляющей очень широкого спектра композиционных материалов. Основная доля в потреблении данного вида сырья в Украине приходится на производство пластмасс.

Спрос на мел растет не только в России, но и в мире в целом. Это связано с развитием отраслей потребления. Главные производители мела - Великобритания и Бельгия, их догоняют Россия и США. Объединенный выпуск этих стран составляет ХХ % мирового производства. Ведущие экспортеры мела - Франция, Дания, и Германия, около ХХХ % мирового экспорта приходится на эти страны. Германия, Бельгия и Нидерланды остаются главными импортерами.

Динамика цены на мел в 2012-2014 гг.

Представить цены на мел крупнейших производителей не представляется возможным, так как мел крупнейших производителей не поступает на рынок в товарном виде, т.е. не продается. Однако мы можем рассмотреть средние цены на природный мел по регионам производства.

Цены на рынке мела не стабильны и зависят главным образом от состояния строительной отрасли. Ниже представлены средние цены производителей на природный мел, согласно Росстату.

Диаграмма 2. Динамика цены на мел в 2012-2014 гг., руб/т

Источник: Росстат

Так же на цены оказывает влияние сезонность.

Необходимо отметить, что цена на чистые сорта мела может быть в 10-11 раз больше, так мелкодисперсный гидрофобный мел может стоить более ХХХ рублей за тонну. Более подробная информация о марках мела представлена в Приложении 2.

Описание имеющихся месторождений

Распределение запасов и месторождений мела на территории Российской Федерации крайне неравномерно. Около половины всех запасов мела ХХХ% сосредоточено в ХХХ, при этом ХХХ% балансовых запасов данного вида минерального сырья находятся в ХХХХ области. Второе место по количеству запасов занимает ХХХХ, в котором сосредоточено ХХ% запасов мела России. Незначительные запасы приходятся на долю ХХХ (ХХХ%) от общероссийских. Отсутствуют разведанные запасы мела в ХХХХ и ХХХ регионах России.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 5. Основные месторождения мела РФ с указанием недропользователей

Название месторождения	Регион	Год	Основные ПИ	Данные о районе объекта	Размер месторождения	состояние	Недропользователь

Более подробная информация представлена в Приложении 1.

Прогноз цен на мел в России до 2016 года

Цены на мел подвержены общеэкономическим тенденциям, таким как инфляция, рост таможенных пошлин и т.п. Тем ни менее спрос на товарный мел год от года серьезно меняется, поэтому точно спрогнозировать цены достаточно сложно. Например, последние два года средняя цена - снижалась. На основе текущих тенденции и с учетом инфляции построим прогноз цен до 2016 года.

Диаграмма 3. Прогноз цен на мел в России до 2016 года, руб/тонна

Источник: расчеты MResearch

Средний рост цен в 2015 году составит ХХХ%.

Прогноз объема производства мела в России до 2016 года

В 2013 году производство мела несколько сократилось, и эти же тенденции ожидаются в 2014 году в связи с общим экономическим и политическим состоянием страны. С 2015 года ожидается развитие экономики, сопровождаемое развитием основной сферы потребления мела – строительство.

Диаграмма 4. Прогноз объема производства мела в России до 2016 года

Источник: Расчеты MResearch

Объем производства выйдет на уровень 2012 года к 2015 году.

Рынок растет, и будет расти. То, что объем рынка будет увеличиваться, не вызывает сомнений. Основной вопрос в том – будет ли удовлетворяться спрос за счет внутреннего производства, или за счет импортных поставок.

Вариант 1. Если существующие российские производители сумеют в короткие сроки увеличить мощности производства, и, возможно, будут открыты новые заводы, то внутренний спрос будет удовлетворён за счет внутреннего производства. Однако при этом отечественным производителям придется конкурировать с зарубежными поставщиками по цене, что неизбежно выведет некоторых игроков с рынка (особенно это касается небольших предприятий).

Вариант 2. Растущий спрос будет удовлетворен за счет импорта. В данном случае, основными игроками становятся производители из Китая и Украины, как наиболее перспективные поставщики. При этом варианте практически весь товарный рынок тонкодисперсного мела будет представлен импортной продукцией, поскольку крупнейшие российские поставщики будут использовать мел для собственного производства.

Вариант 3. (представляется наиболее вероятным) Спрос будет удовлетворяться ка за счет импортной продукции, так и за счет наращивание производства в России.

Так или иначе, производство товарного мела является перспективным направлением на сегодняшний день.

Приложение. Крупнейшие производители товарного мела.

Поскольку доля товарного мела (мела, который идет на продажу, а не для внутренней переработки) на рынке менее 10% - стоит отдельно рассмотреть крупнейшие компании- производители товарного мела.

ЗАО «ХХХХ»

Таблица 6. Основные данные о компании ЗАО "ХХХХ"

Наименование:
Краткое наименование:	"
Дата последних изменений в ЕГРПО:
Дата первичной регистрации:
Адрес:
Телефон:
Факс:
ОКОПФ:
ОКФС:
ОКОГУ:
Отрасль:
Вид деятельности (классификатор 2001):
Вид деятельности (классификатор 2007):
Регион:
ОКАТО:
ОГРН:
ИНН:
Код ОКПО:
Код ОКОНХ:
Уставный капитал:
Численность сотрудников (чел.):

ОАО «Мелстром»

Таблица 7. Основные данные о компании ОАО "МЕЛСТРОМ"

Наименование:
Краткое наименование:
Дата последних изменений в ЕГРПО:
Дата первичной регистрации:
Адрес:
Телефон:
Факс:
ОКОПФ:
ОКФС:
ОКОГУ:
Отрасль:
Вид деятельности (классификатор 2001):
Вид деятельности (классификатор 2007):
Регион:
ОКАТО:
ОГРН:
ИНН:
Код ОКПО:
Код ОКОНХ:
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
Уставный капитал:
Численность сотрудников (чел.):

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХ, ООО

Таблица 8. Основные данные о компании ООО "ХХХХХХ"

Наименование:
Краткое наименование:
Дата последних изменений в ЕГРПО:
Дата первичной регистрации:
Адрес:
Телефон:
ОКОПФ:
ОКФС:
ОКОГУ:
Отрасль:
Вид деятельности (классификатор 2001):
Вид деятельности (классификатор 2007):
Регион:
ОКАТО:
ОГРН:
ИНН:
Код ОКПО:
Код ОКОНХ:
Уставный капитал:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ООО «ХХХХХ» (ОАО «ХХХХХХХ»)

Таблица 9. Основные данные о компании ОАО "ХХХХХХ"

Наименование:
Краткое наименование:
Дата последних изменений в ЕГРПО:
Дата первичной регистрации:
Адрес:
Телефон:
Факс:
ОКОПФ:
ОКФС:
ОКОГУ:
Отрасль:
Вид деятельности (классификатор 2001):
Вид деятельности (классификатор 2007):
Регион:
ОКАТО:
ОГРН:
ИНН:
Код ОКПО:
Код ОКОНХ:
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
Уставный капитал:
Численность сотрудников (чел.):

ООО «ХХХХХ» ведет свою коммерческую деятельность на рынке оптовой торговли России с 2005 г. и специализируется на поставках крупных партий товаров металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной отраслей.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ЗАО ХХХХХХ

Таблица 10. Основные данные о компании ЗАО "ХХХХХХ"

Наименование:
Краткое наименование:
Дата последних изменений в ЕГРПО:
Дата первичной регистрации:
Адрес:
Телефон:
Факс:
ОКОПФ:
ОКФС:
ОКОГУ:
Отрасль:
Вид деятельности (классификатор 2001):
Вид деятельности (классификатор 2007):
Регион:
ОКАТО:
ОГРН:
ИНН:
Код ОКПО:
Код ОКОНХ:
Уставный капитал:

ЗАО «ХХХХХХ» занимается добычей, производством и продажей мела более 20 лет. Карьер находится в ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.