АНАЛИЗ РЫНКА ЖРС, ВАНАДИЕВО-ТИТАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В КИТАЕ

АНАЛИЗ РЫНКА ЖРС, ВАНАДИЕВО-ТИТАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В КИТАЕ

М АРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование рынка железной руды, ванадиево-титановых концентратов в Китае

Демо Версия

Дата выхода исследования: Декабрь 2014

Исходная стоимость исследования: 295 000 рублей

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Введение 9

2. Обзор рынка железорудного сырья в Китае 11

2.1 Общая информация по рынку 11

2.1.1 Описание макроэкономической ситуации на рынке Китая 11

2.1.2 Описание сырьевой базы в Китае 13

2.1.3 Объем рынка железорудного сырья в Китае в 2013 году 16

2.2 Структура рынка железорудного сырья в Китае в 2013 году 18

2.2.1 Структура рынка по видам железорудного сырья 18

3. Анализ крупнейших производителей железорудного сырья в Китае в 2013 году 20

3.1 Анализ крупнейших производителей железорудного сырья в Китае 20

3.1.1 Новые проекты добычи железной руды с участием КНР 22

3.2 Анализ крупнейших импортеров железорудного сырья в Китае 23

3.3 Анализ динамики и текущих цен на железорудное сырье в Китае в 2013-2014 гг. 26

3.3.1 Актуальные цены на магнетитовую железную руду 27

3.3.2 Актуальная ситуация в октябре/ноябре 2014 г. 28

3.4 Прогноз цен на железную руду до 2030 года 28

4. Анализ потребления железорудного сырья в Китае 32

4.1 Описание основных отраслей потребляющих железорудное сырье 32

4.1.1 Мировая статистика выпуска стали и прогнозы 33

4.2 Топ-5 крупнейших потребителей железорудного сырья: описание и профили компаний 35

4.3 Объем импорта/экспорта железорудного сырья в Китае 36

4.3.1 Импорт ЖРС в Китай 36

4.3.2 Объем экспорта ЖРС из Китая в 2013 году 38

5. Обзор рынка ванадиево-титанового концентрата в Китае 39

5.1 Общая информация по рынку 39

5.1.1 Описание сырьевой базы в Китае запасы ванадия, титана 39

5.1.2 Производство ильменитового и рутиловых концентратов 39

5.2 Основные потребители ванадиево-титановых концентратов Китае 41

5.3 Прогноз цен ванадиево-титановых концентратов до 2030 года 44

6. Рекомендации и выводы по исследованию рынка Китая 46

6.1 Сдерживающие факторы на рынке 46

6.2 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 46

6.3 Прогноз потребления железорудного сырья в Китае до 2018 года 47

6.4 Рекомендации для стратегии развития ТОО «Дочернее предприятие «Актобе – Темир – ВС» (Проект Велиховское Южное) в Китае 47

6.5 Выводы по разделу Китай 47

Информация об исполнителе проекта 48

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Укрупненная структура ВВП Китая 12

Рисунок 2. Соотношение собственного производства ЖРС, импорта и экспорта сырья 17

Рисунок 3. Структура потребления ЖРС по видам продукции в КНР 19

Рисунок 4. Изменение мировых цен на железную руду, $/тонна 27

Рисунок 5. Динамика цен ЖРС в среднесрочной перспективе 30

Рисунок 6. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в КНР 31

Рисунок 7. Производство стали в Китае, млн тонн 32

Рисунок 8. Производство чугуна в Китае, млн тонн 33

Рисунок 9. Структура мирового выпуска стали (ТОП-10 стран), в % 34

Рисунок 10. Структура потребления железной руды китайской промышленностью 37

Рисунок 11. Структура импорта ЖРС в Китай по странам 37

Рисунок 12. Динамика экспорта ЖРС из Китая, млн тонн 38

Рисунок 13. Объем производства ильменитового концентрата в Китае, млн тонн 40

Рисунок 14. Соотношение внутреннего производства и импорта ильменитового концентрата за 2013 год, млн тонн 40

Рисунок 15. Экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата в мире 45

Рисунок 16. Прогноз потребления ЖРС в КНР, тыс. тонн

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Характеристика крупнейших в мире месторождений титаномагнетитовых руд 9

Таблица 2. Макроэкономические показатели КНР 11

Таблица 3. Запасы на месторождениях КНР 13

Таблица 4. Объемы добычи ЖРС в КНР, млн тонн 16

Таблица 5. Расчет объема рынка железной руды в КНР, млн тонн 17

Таблица 6. Добыча ЖРС в разрезе провинций КНР 21

Таблица 7. Крупнейшие компании-импортеры ЖРС в Китай 24

Таблица 8. Топ-10 ведущих стран-импортеров ЖРС в Китай 25

Таблица 9. Цены на магнетитовую железную руду, условия FOB поставщик 27

Таблица 10. Прогноз цен ЖРС в краткосрочной перспективе 29

Таблица 11. Прогноз цен ЖРС в среднесрочной перспективе 29

Таблица 12. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в КНР 30

Таблица 13. Статистика производства мирового производства стали по станам, млн тонн 33

Таблица 14. Прогноз на производство и потребление стали в КНР и мире в среднесрочной перспективе 34

Таблица 15. Рейтинг крупнейших производителей стали в мире по итогам 2013 года 35

Таблица 16. Производственные мощности компании Pangang

Таблица 17. Среднегодовые цены на ильменитовый и рутиловый концентраты при импортных поставках в КНР, $/тонна 44

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка железорудного сырья (ЖРС), ванадиево-титановых концентратов в Китае.

Период исследования – 2013 год, прогноз до 2030 г.

Актуальность исследования – ноябрь/декабрь 2014 года.

География исследования: Китай, ...

Объект и предмет исследования

Предмет исследования: железорудное сырье (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши); титановые концентраты; ванадиевые концентраты.

Объект исследования:

производители ЖРС, ванадиево-титановых концентратов;

потребители ЖРС, ванадиево-титановых концентратов;

карьеры и способы добычи ЖРС, ванадиево-титановых концентратов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования:

получение аналитической информации по рынку ЖРС.

Задачи исследования:

общий анализ рынка ЖРС по указанным регионам,

анализ производителей ЖРС по указанным регионам,

анализ основных потребителей ЖРС по указанным регионам.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика; ресурсы metalexpertresearch.ru; miningnews.kz; www.cmmarket.ru; www.chinaesteel.com; a-kranm.com; http://www.titanium-chemical.com

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Используемые сокращения

ЖРС – железорудное сырье;

РК – Республика Казахстан;

КНР - Китайская Народная Республика;

ГОК – горно-обогатительный комбинат.

Введение

Китай имеет залежи почти … известных в мире минералов. Геологические изыскания подтвердили запасы … видов минералов, из которых более … считаются ценными.

В черной металлургии мира Китай уже давно не просто лидер, а «заслуженный чемпион», неуклонно наращивающий свое преимущество. Тем не менее, состояние огромной китайской металлургии, ее экспорта и импорта все сильнее отражается на ценообразовании и товаропотоках металла на глобальном рынке. Но еще в большей степени (почти полностью) оно определяет ситуацию с металлургическим сырьем в мире.

Огромные темпы роста производства стали (в пределах … % в год) в черной металлургии Китая, причем несколько лет подряд, полностью изменили расстановку сил в металлургической отрасли мира. Это заметно выше общеизвестных успехов роста экономики этой страны (с 1998 г. в среднем на … % в год) и вызывало обоснованное беспокойство властей.

Столь резкий рост доли металлургической отрасли в индустрии КНР сопровождался и сопровождается …

Китай обладает богатым резервом ванадийсодержащих титаномагнетитов, которые распределены на обширной территории. Объем их резервов и добычи занимают … место среди железных руд в Китае. Существуют достоверные запасы в … тонн. Крупнейшим месторождением является район …

Ниже представим крупнейшие месторождения титаномагнетитовых руд.

Таблица 1. Характеристика крупнейших в мире месторождений титаномагнетитовых руд

Месторождение	Содержание, %
	Fe общ	Fe 2 O 3   (перерасчет)	TiO 2	V 2 O 5
…
Сторганген (Норвегия)	…	…	…	…
Телнес (Норвегия)	…	...	…	…

Источник: …

Из Таблицы видно, что содержание железа, титана и ванадия в титаномагнетитовых рудах колеблется в широких пределах. В промышленности для получения товарных титановых шлаков используются …

Некоторые из них, содержащие свободный ильменит, подвергаются предварительно специальному обогащению для выделения ильменитового концентрата, который перерабатывается …

Следует также отметить, что на сегодняшний день «Поднебесная» обеспечивает до … % от всего мирового объема производства 17 ключевых редкоземельных элементов (самария, тербия, лантана, лютеция, тулия и других). Половина разведанных запасов этого сырья приходится на …

Обзор рынка железорудного сырья в Китае

Общая информация по рынку

Описание макроэкономической ситуации на рынке Китая

Ниже приведем данные по макроэкономическому развитию КНР за последние 2 года.

Таблица 2. Макроэкономические показатели КНР

Показатели	2012 г.	2013 г.
ВВП, млрд. долл.
ВВП на душу населения, долл.
Прирост ВВП, %
Индекс промышленного производства
том числе обрабатывающих производств
Индекс производства продукции
сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал, млрд.
долл.
Индекс потребительских цен, %
Реальные располагаемые денежные
доходы населения, долл.
Уровень безработицы к экономически
активному населению, %
Дефицит/ профицит бюджета, % ВВП
Международные резервы, млрд. долл.
Прочие резервы (резервные фонды) млрд.
долл.
Курс национальной валюты к долл. США
Курс национальной валюты к евро
Государственный долг, млрд. долл.
Государственный долг, % ВВП
Учетная ставка национального банка, %
Кредиты Всемирного банка, МВФ
Оборот розничной торговли, млрд. долл.
Товарооборот, млрд. долл.
Экспорт товаров, млрд. долл.
Импорт товаров, млрд. долл.
Экспорт торговых услуг, млрд. долл.
Импорт торговых услуг, млрд. долл.
Прямые иностранные инвестиции в
Китай, млрд. долл.
Китайские инвестиции за рубеж млрд.
долл.
Кредитный рейтинг (по данным агентства Standart&Poors)

Источник: …

Таким образом, Китай вторая страна мира по ВВП … $. Темпы ежегодного роста экономики за последние три года на уровне … %, уровень средней зарплаты в стране … $, а уровень безработицы равен … %.

Ниже приведем структуру ВВП Китая.

Рисунок 1. Укрупненная структура ВВП Китая

Источник: …

Таким образом, в структуре ВВП наибольшую долю имеют промышленные сферы – … %.

Описание сырьевой базы в Китае

Недра Китая содержат … неметаллических минерала с подтвержденными запасами, сюда входят … минералов, используемых в качестве вспомогательного сырья в металлургии, и … минерала, применяемых как сырье для химической промышленности.

Таблица 3. Запасы на месторождениях КНР

Металл	Ед. изм.	2012
Алюминий	млн. тонн
Золото	тонн
Медь	тыс. тонн
Железная руда	млн. тонн
Никель	тыс. тонн
Олово	тыс. тонн
Цинк	тыс. тонн
Свинец	тыс. тонн
Марганцевая руда	тыс. тонн

Источник: …

НИИ ресурсов полезных ископаемых Академии геологии КНР установлено, что общие запасы железной руды в стране составляют … тонн. Месторождения с запасами в ... тонн пока не осваиваются. Большая часть осваиваемых залежей (... тонн) находится в провинции … (Северо-Восточный Китай), неосвоенных (... тонн) - в провинции ... По содержанию железа руды относятся к категории бедных (… % Fe). Большинство из них - магнетиты 1828 месторождений, разведанные запасы которых составляют ... тонн. ... тонн - титаномагнетит. Свыше трети запасов содержат такие руды, как гематит, сидерит и лимонит, которые трудно поддаются обогащению. Месторождения железной руды находятся почти во всех районах Китая, за исключением …, … и ...

Наиболее богатые месторождения находятся в районах северо-восточного и северного Китая. Самые крупные месторождения располагаются в провинции … , следующие по значимости в провинциях … , … , … , … , … и ... Богатые руды с … % Fe составляют только … % от всех запасов железной руды. ... т - руды очень высокого качества, пригодные для использования в производстве необработанной стали, ... т - достаточно высокого качества для получения чугуна. Свыше … % месторождений содержат в среднем около … % железа. В КНР разведано около … месторождений железных руд, из которых … - крупные (более ... т), около … - средние (…. т), остальные - мелкие.

По … месторождениям запасы определены, но около … из них не осваивается из-за низкого качества руд. В большинстве случаев железная руда в Китае отличается низким качеством как из-за …

Для развития отрасли возможно даже изменение законодательства, которое пока не разрешает иностранным компаниям …

В 2006 году геологи обнаружили в Синьцзяне два предположительно крупных месторождения …

В 2007 г. в Китае разведано несколько месторождений железной руды, включая крупное месторождение в провинции …

Крупное месторождение железной руды, запасы которого оцениваются более чем в ... тонн, открыто в …

Многочисленные месторождения железной руды были обнаружены на плато … в Тибете. Общие запасы месторождений железной руды в этом районе …

В провинции … разведано месторождение …

Импорт товарных руд в Китай

Сегодня китайские металлурги обеспечены собственным сырьем менее, чем на … %. Разработка железорудных месторождений в Китае с каждым годом становится все менее рентабельной из-за …

Перспектива использования австралийских магнетитовых руд

Значительные запасы магнетитовой руды могут стать определяющим условием дальнейшего …

Несмотря на рост объемов продаж в условиях возрастания спроса на железную руду, прежде всего со стороны Китая, запасы магнетитовых руд …

Как отметил менеджер программы по железной руде компании CSIRO Minerals, осведомленность о ресурсах магнетитовых руд и двух эксплуатирующихся заводах по производству окатышей в сталелитейной отрасли Китая и других странах Азии низкая. Однако меморандум …

Компания CSIRO Minerals в течение некоторого времени ведет разведку месторождений магнетитовых руд на территории …

Магнетитовые руды хорошо известны и представляют собой жизнеспособную альтернативу гематитово-гетитовым рудам, на основе которых …

Магнетитовая руда характеризуется …

Так как в Китае в настоящее время вводится в эксплуатацию все больше мощностей по производству окатышей, растет спрос на сырье для их производства. Поэтому возрастает и заинтересованность …

На настоящий момент выявлено более … месторождений магнетитовых руд в штатах …

Объем рынка железорудного сырья в Китае в 2013 году

Ниже приведем статистические данные по объему добычи ЖРС на китайских горнодобывающих предприятиях.

Таблица 4. Объемы добычи ЖРС в КНР, млн тонн

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Добыча сырой железной руды
Добыча (в пересчете на Концентрат 64-66%)

Источник: …

Таким образом, за последние пять лет китайские горнодобывающие компании …

Ниже приведем расчет объема рынка железной руды в КНР, учитывая импортные и экспортные поставки сырья.

Таблица 5. Расчет объема рынка железной руды в КНР, млн тонн

Показатель	Объем, млн тонн
Собственное производство ЖРС
Импорт железной руды в Китай
Экспорт ЖРС
Объем рынка КНР	…

Источник: …

Таким образом, объем потребления продукции ЖРС в Китае оценивается …

Рисунок 2. Соотношение собственного производства ЖРС, импорта и экспорта сырья

Источник: …

Таким образом, в объеме рынка железной руды КНР превалирует …

Структура рынка железорудного сырья в Китае в 2013 году

Структура рынка по видам железорудного сырья

Была проанализирована структура рынка ЖРС по видам железорудного сырья КНР. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3. Структура потребления ЖРС по видам продукции в КНР

Источник: …

Анализ крупнейших производителей железорудного сырья в Китае в 2013 году

Анализ крупнейших производителей железорудного сырья в Китае

Организация черной металлургии в Китае имеет свои особенности. Прежде всего, поражает …

…

…

Отсюда прямо вытекает и такая особенность размещения черной металлургии Китая, как сочетание …

Первая металлургическая база сложилась в Северо-Восточном Китае, в провинции …, где природные предпосылки для развития черной металлургии наиболее благоприятны. Здесь находится один из крупнейших железорудных бассейнов страны – …, а также месторождения коксующегося каменного угля в … и ….

На их базе возник самый старый в Китае … металлургический комбинат полного цикла. Крупные металлургические заводы находятся также в …, …, …, некоторых других центрах Северо-Востока.

Вторая металлургическая база сложилась в Северном Китае, в провинции …, в районе … и …. Она также ориентируется на местный уголь (…), железную руду и марганец, но, пожалуй, …

Третья металлургическая база находится …

Четвертая металлургическая база расположена …

Пятая металлургическая база Китая расположена …

Как видно, на примере черной металлургии Китая можно проследить все основные типы ориентации в размещении этой отрасли. Вряд ли в мире найдется еще одна страна, располагающая таким же количеством территориальных сочетаний коксующегося угля и железной руды, наиболее благоприятных для развития черной металлургии.

Рассмотрим добычу ЖРС в разрезе провинций КНР.

Таблица 6. Добыча ЖРС в разрезе провинций КНР

№	Наименование	Годовой объем добычи, тыс. тонн
…
27
28	Тяньцзинь	…
29	Шанхай	…
30	Нинся-Хуэйский АР	…
	ИТОГО	…

Источник: …

Рассмотрим крупнейшие горнодобывающие компании КНР.

1. …

2. Hebei Iron and Steel Group Mining Company, сайт: www.hebgtjt.com

Hebei Iron and Steel Group Co. Ltd является государственным предприятием, основанным 30 июня 2008 г. после слияния компаний Tangsteel и Hansteel. Она является самым крупным производителем стали в Китае и стоит на втором месте в мире.

В 2012 г. объемы выпуска железорудного концентрата компанией Hebei Steel Mining составили 7,22 млн т. В 2013 объем производства составил 7,3 млн т вышеназванной продукции.

Перечислим также перспективные месторождения Китая

1. Beipiao, Liaoning

…

7….

8. Fanzhi, Shanxi

9.Huaiji, Guangdong

Однако, поскольку собственных месторождений для нужд Китая не хватает, …

Новые проекты добычи железной руды с участием КНР

Китайские предприятия вложили более $ … в инвестиции по производству железной руды в течение последних пяти лет, в основном разработка перспективных месторождений в раойне …, … и развитие проекта … в …, …, но пока Китайские металлурги не получили от этого значимого эффекта. Отсутствие инфраструктуры в перечисленных проектах пока остается «главным тормозом» …

Проект … в … - совместное предприятие между … Tinto и китайская компания Chalco - как ожидается, потребует еще $ … инвестиций в строительство железнодорожных путей и морского порта для экспорта.

Компания … Ltd подписала контракт с транспортной компанией … Ltd о перевозке железной руды с железорудного проекта … (…), расположенного в Западной Австралии. Партнером … Metals в проекте выступает китайская … Iron & … Group (…); ее доля составляет … %.

Начавшаяся в конце 2010 г. добыча гематитовых руд, не требующих обогащения (со средним содержанием железа … %), в 2013-2014 гг. должна выйти на уровень … тонн в год. В конце 2011 г. началась разработка магнетитовых руд и производство концентрата в объеме около … тонн/год. На первом этапе планируется также построить инфраструктуру, позволяющую поддерживать производство на уровне … тонн/год. На втором этапе ожидается увеличение производства железорудной продукции до … тонн/год.

Выявленные ресурсы на проекте оцениваются в … тонн со средним содержанием железа … %, подтвержденные запасы по стандарту JORC достигают … тонн с содержанием железа … %.

Недавно … Metals пересмотрела объем капитальных затрат в проект в сторону повышения на … % от первоначальных … долларов США. По оценкам UBS, … необходимы средние мировые цены железной руды не менее $ … за тонну для выхода на уровень безубыточности по добыче и переработке магнетитовых руд, что … больше, чем в Рио-Тинто и BHP.

Анализ крупнейших импортеров железорудного сырья в Китае

Был проведен анализ импортных поставок ЖРС в Китай, приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 7. Крупнейшие компании-импортеры ЖРС в Китай

Компания	Страновая принадлежность компании	На территории каких стран добывают руду предприятия компании	Суммарная производственная мощность по железной руде, млн. тонн в год .	Оценка импорта в Китай, млн. тонн в год.
Anglo American	ЮАР	ЮАР	…	…
LKAB	Швеция	Швеция	…	…

Источник: …

Таким образом, крупнейшими компаниями-импортерами железорудного сырья в КНР являются:

- … (…);

- … (…);

- … (Великобритания).

Ниже приведем статистику ведущих стран по поставке ЖРС в Китай за последние несколько лет.

Таблица 8. Топ-10 ведущих стран-импортеров ЖРС в Китай

№	2009	2010	2011	2012	2013
…
9
10	Мавритания	Россия	Перу	Перу	Россия

Источник: …

Таким образом, можно константировать тот факт, что …, … и … прочно занимают ведущие позиции на мировом рынке железной руды. Объясняется это тем фактом, что …

Ситуация с импортом ЖРС в КНР в 2014 году

Согласно данным государственной службы статистики КНР импорт железной руды в эту страну в январе – октябре 2014 года составил … тонн, что на …% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Об этом сообщили в …

Рост импорта железорудного сырья в Китай в отчетном периоде составил … тонн, средняя цена руды – … доллара США за тонну, что на … доллара или на … процентов ниже, чем в АППГ.

Самым крупным поставщиком железорудного сырья в Китай оставалась …

Австралия будет производить … тонн в 2013-14 гг. Подавляющее большинство производства Австралии …

Анализ динамики и текущих цен на железорудное сырье в Китае в 2013-2014 гг.

Поскольку китайский рынок ЖРС во многом является импортозависимым, цены на продукцию в большинстве случаев определяются общемировым уровнем цена на железную руду. Приведем данные за последний год.

Рисунок 4. Изменение мировых цен на железную руду, $/тонна

Источник: …

Таким образом, …

Актуальные цены на магнетитовую железную руду

Ниже приведем актуальные цены на магнетитовую железную руду на момент составления настоящего отчета.

Таблица 9. Цены на магнетитовую железную руду, условия FOB поставщик

Формулировка в объявлении	Стоимость	Поставщик, страна	Ссылка
IRON ORE MAGNETITE 54-64.5
Magnetite Iron Ore 60% 58% rej Fines Turkey
MAGNETITE 63.5% reject below61% FEO15.5%
Non-concentrated High Grade Magnetite Iron Ore

Источник: …

Таким образом, …

Актуальная ситуация в октябре/ноябре 2014 г.

По данным еженедельника … Bulletin, в ноябре 2014 г. …-% железная руда с доставкой в китайский порт Циндао подешевела до … долларов США, что … % меньше, чем в начале этого года.

Металлургическое сырье продается по минимальным с … года ценам после стремительного наращивания добывающих мощностей в Австралии и Бразилии. Эксперты обвиняют …

Поставки железной руды из …, крупнейшего в мире экспортного терминала сыпучих грузов, выросли до рекордных … тонн в октябре 2014 г. с … тонн в сентябре и … тонн в октябре 2013 года.

Восстановление цен может занять до … месяцев, сообщили в … American Plc. Сырье, вероятно, будет продаваться от $ … до $ … за тонну в краткосрочной перспективе. Что будет в следующем году пока не ясно, однако максимальной ценой самые оптимистически настроенные эксперты считают … $/тонна.

Прогноз цен на железную руду до 2030 года

Приступая к долгосрочному ценовому прогнозу цен на железорудный концентрат, необходимо проанализировать динамику мировых цен на продукцию за последние пять лет.

Как показала волатильность мировых цен на ЖРС, колебания достигают … - … %. Также можно обратить внимание, что нисходящий и восходящий ценовой тренд длиться, как правило, … лет.

Уровень цен в каждый конкретный момент определяется многими факторами, такими как:

- …

- …

- …

- Логистические возможности региона, «транспортное плечо» и т.д.

Ниже приведем текущие прогнозы авторитетного австралийского портала … о цене на железную руду в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Важно отметить, что данный прогноз обновлен в декабре 2014 года в связи с падением цен на ЖРС в 2014 г.

Таблица 10. Прогноз цен ЖРС в краткосрочной перспективе

Период	1 кв.2014	2 кв.2014	3 кв.2014	4 кв.2014	1 кв.2015	2 кв.2015	3 кв.2015	4 кв.2015
Стоимость ЖРС, $/тонна

Источник: …

Как можно видеть данный прогноз учитывает происходящий … ценовой сценарий. Цены достигнут … в 3 квартале 2015 года на уровне … $/тонна.

Ниже представим прогноз цена на ЖРС в среднесрочной перспективе.

Таблица 11. Прогноз цен ЖРС в среднесрочной перспективе

Период	2014	2015	2016	2017	2018
Стоимость ЖРС, $/тонна

Источник: …

Дополнительно отразим данные колебания на диаграмме.

Рисунок 5. Динамика цен ЖРС в среднесрочной перспективе

Источник: …

Как можно видеть, согласно прогнозу после 2015 года цены сменят тренд и пойдут вверх, стоимость ЖРС в 2018 году могут превысить … $/тонну.

Прогнозы ведущих производителей

Компания … SA, одна из ведущих горнодобывающих компаний мира, считает, что 2015 год окажется … для железорудной отрасли, но цены …

На основании вышеприведенных прогнозов был сформирован экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в КНР. Представим данные ниже на Рисунке.

Таблица 12. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в КНР

Вид ЖРС	2015	2018	2020	2023	2025	2028	2030
Железорудный концентрат(Fe 63.5%), экспорт в Китай, FOB, $/тонн

Источник: анализ MegaResearch , …

Таким образом, на прогноз цен сказалось общемировое падение цен ЖРС во второй половине 2013 года и в 2014 году, а также проведенный анализ ценовой волатильности на ЖРС. По прогнозам экспертов тренд на падение цены будет продолжаться и в 2015 году, а далее ситуация смениться ростом. Представим прогноз в виде диаграммы на Рисунке.

Рисунок 6. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в КНР

Источник: анализ MegaResearch , …

Таким образом, прогноз строился на статистике сложившихся в сфере ЖРС ценовых трендов (глобальное снижение или рост цены продолжается, как правило, … лет), при учете среднего уровня инфляции в КНР … %, а через … лет уровень инфляции может снизиться до … % в год. Также ключевую роль в ценообразовании будут играть такие факторы, как объем производства стали в КНР (данный фактор рассматривается как локомотив развития всей горнодобывающей мировой отрасли), соотношение спроса и предложения в сфере ЖРС.

Таким образом, в 2030 году прогнозируются следующие цены на ЖРС в Китае:

- Железорудный концентрат (Fe 63.5%), …, …, … $/тонна;

Анализ потребления железорудного сырья в Китае

Описание основных отраслей потребляющих железорудное сырье

По сообщению китайских СМИ, правительство Китая запланировало консолидировать отрасль металлургии. Более … % от выпуска продукции после консолидации будет приходиться на пять металлургических компаний и двух или трех производств, связанных с выпуском стали.

Три гиганта металлургического комплекса Китая в среднем производят за год около ... т стали. Имена этих гигантов черной металлургии – ... , … и ….

Приведем актуальные данные о выпуске стали в КНР.

Рисунок 7. Производство стали в Китае, млн тонн

Источник: …

Таким образом, объемы производства стали в КНР по итогам 2013 года составили … тонн, что делает страну крупнейшим мировым производителем.

Приведем актуальные данные о выпуске чугуна в КНР.

Рисунок 8. Производство чугуна в Китае, млн тонн

Источник: …

Таким образом, объемы производства чугуна в КНР составили … тонн, что делает страну …

Мировая статистика выпуска стали и прогнозы

Ниже приведем актуальную статистику по производству стали по странам.

Таблица 13. Статистика производства мирового производства стали по станам, млн тонн

№	Страна	2012 г	2013 г.
…
9
10	Украина
	Другие страны
	ИТОГО:	…	…

Источник: …

Таким образом, Китай …

Рисунок 9. Структура мирового выпуска стали (ТОП-10 стран), в %

Источник: Статистика www.worldsteel.org

Таким образом, …

На основе анализа экспертов, приведем среднесрочный прогноз производства стали.

Таблица 14. Прогноз на производство и потребление стали в КНР и мире в среднесрочной перспективе

Показатель	2013	2014 F	2015 F
Производство стали в КНР, млн тонн
Потребление стали в КНР, млн тонн
Производство стали в мире, млн тонн
Потребление стали в мире, млн тонн

Источник: …

Эксперты прогнозируют …

Топ-5 крупнейших потребителей железорудного сырья: описание и профили компаний

Китай за последние десятилетия стал безоговорочным мировым лидером по производству стали. Ниже приведем данные о ТОП-15 крупнейших мировых производителях стали.

Таблица 15. Рейтинг крупнейших производителей стали в мире по итогам 2013 года

№	Компания	Выпуск стали, млн тонн/год
…
14
15	Tianjin Bohai Steel (Китай)	…

Источник: …

Как можно видеть из представленной Таблицы, в числе 15-ти крупнейших производителей стали находятся восемь китайских компаний.

Выделим крупнейших китайских потребителей ЖРС (ТОП-5).

1. …

2. …

3. …

4…

5. Jiangsu Shagang Group, сайт : sha-steel.com

Китайская компания Jiangsu Shagang Group, крупнейший производитель арматуры в стране.

Мощности Shagang (восточная пров. Jiangsu), крупнейшей китайской частной металлургической компании: За год 2013, Shagang произвела … тонн чугуна, … стали, ... тонн проката.

Основная продукция – арматура и катанка, при этом компания является крупнейшим в КНР производителем стали в электропечах.

Численность сотрудников компании превышает … чел.

Объем импорта/экспорта железорудного сырья в Китае

Импорт ЖРС в Китай

По информации портала ….Ru, китайский импорт руды за 2013 г. составил … т , что на … % выше уровня 2012 г. (… т). Таким образом, ниже представим структуру потребления железной руды китайской промышленностью.

Рисунок 10. Структура потребления железной руды китайской промышленностью

Источник: …

Таким образом, в общей структуре потребления китайских металлургов превалирует …

Рисунок 11. Структура импорта ЖРС в Китай по странам

Источник: …

Таким образом, в структуре импорта железной руды ведущие роли занимают …

Объем экспорта ЖРС из Китая в 2013 году

Китай экспортировал за 2013 год … тонн железной руды. Ситуация в 2014 году значительно поменялась. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 12. Динамика экспорта ЖРС из Китая, млн тонн

Источник: …

По наблюдениям экспертов, китайские металлургические компании ищут возможности на заморском рынке. В период с января по сентябрь 2014 года, экспорт ЖРС из Китая увеличился на … % по сравнению с годом ранее до … тонн.

Обзор рынка ванадиево-титанового концентрата в Китае

Общая информация по рынку

Описание сырьевой базы в Китае запасы ванадия, титана

Месторождения титаносодержащих и ванадийсодержащих руд

Китай может похвастаться богатыми ресурсами титановой руды. Доказанные и предполагаемые запасы ванадия титано-магнетитовых руд в материковом Китае … и … тонн соответственно.

Китайские месторождения титановой руды в основном разбросаны в провинции …

Титановые россыпи также распространяются …

Ванадийсодержащие руды в Китае есть в изобилии. Суммарные запасы V 2 O 5 рассчитывается как … тонн , занимая … место в мире. Пятиокись ванадия широко распространена, в основном в …

Производство ильменитового и рутиловых концентратов

Ильменитовый концентрат

Ниже отразим производство ильменитового концентрата в Китае за последние два года. Данные приведены ниже на Рисунке.

Рисунок 13. Объем производства ильменитового концентрата в Китае, тыс тонн

Источник: …

Как можно видеть, Китай производит внушительный объем ильменитового концентрата, близкий к … тонн. Необходимо сказать, что 2014 год для производителей ильменита в Китае был довольно тяжелым. По информации портала ...ru, большинство производителей в провинции … сокращает выпуск материала из-за …

По оценкам экспертов, высокие потребности Китая в титаносодержащей руде обуславливают …

Рисунок 14. Соотношение внутреннего производства и импорта ильменитового концентрата за 2013 год, тыс тонн

Источник: …

Таким образом, …

Между тем, вьетнамское правительство стремится стимулировать организацию более значительной переработки титансодержащего сырья в самом Вьетнаме. Поэтому не исключено …

Учитывая, что в Австралии продолжают осваивать крупное месторождение ильменита (…), наличие сырья китайским заводам гарантировано.

Рутиловый концентрат

Мировой рынок рутилового концентрата (TiO 2 95%) оценивается в … тонн в год 1 . Доля потребления Китая составляет примерно … - … %, ... тонн.

Рутиловые концентраты используются в Китае в основном для обмазки сварочных электродов.

Основной объем импорта рутилового концентрата в КНР обеспечивается из … (более … %). Некоторое количество рутилового концентрата импортируется из ....

Основные потребители ванадиево-титановых концентратов Китае

Быстрое развитие экономики Китая непременно влияет на рост потребностей страны в области цветной металлургии, титановый прокат – не исключение. Основная доля потребляемого титана идет на …

Широчайшее применение титана в различных областях промышленности обуславливается качествами металла. Удельная прочность титановых сплавов превышает прочность сталей практически в два раза (а при повышенных температурах превосходят высокопрочные сплавы алюминия). Это качество незаменимо в ракето- и самолетостроении. Титановые сплавы находят все большее применение в машиностроении, строительстве морских судов, сферах железнодорожного и автомобильного транспорта благодаря своей повышенной стойкости к коррозии. Хорошая пластичность металла повышает прочность титановых сплавов в условиях низких температур, - отсюда применение в криогенной технике. Благодаря тому, что титан превосходно поддается полировке и другим методам обработки поверхности, его сплавы используются для изготовления конструкций мостов, стен и крыш зданий, их внутренней отделки и даже художественных изделий. Кроме того, титан биологически безвреден, поэтому является отличным материалом для производства оборудования восстановительной хирургии и пищевой промышленности.

Китай - крупнейший производитель и потребитель диоксида титана за период 2010-2013 гг., имея мощности почти … тонн/год. На Китай приходился … % мирового производства диоксида титана.

Хотя Китай выпускает диоксид титана высокого качества, на международных рынках китайская продукция оценивается невысоко, из-за того что в Китае используется сульфатная технология производства, тогда как мировые лидеры, такие как …, … и … , используют хлорную технологию, позволяющую выпускать диоксид титана лучшего качества.

Ресурсы титанового сырья в Китае ограничены. Большая часть производства зависит …

Ниже приведем крупных производителей титановой и ванадиевой продукции в КНР.

1. …

2. …

3. The Titanos Group, сайт : www.tio2.cn

Корпорация TITANOS , созданная в 1989-ом году, специализируется на рынке и сервисных работах химических неорганических порошковых материалов и стремится к созданию крупного центра неорганических порошковых материалов.

Корпорация занимается производством и дальнейшим применение диоксида титана на основе научных разработок. Основные виды продукции компании:

как алюминиевый пигмент,

антикоррозионная краска,

хлорированная полипропиленовая смоль,

промышленные покрытия,

типографская краска,

пластик и красочный концентрат.

В течение 20 лет развития корпорация TITANOS стала самым крупным поставщиком диоксида титана в Китае. Продукты собственной марки корпорации получают признание китайского и мирового рынка.

Прогноз цен ванадиево-титановых концентратов до 2030 года

Для формирования анализа цен рассмотрим актуальные цены на рутиловый (содержание титана в руде не менее 95%) и ильменитовый концентраты (среднее содержание титана в руде 46%).

Поскольку зависимость от импорта ильмениту у Китая свыше … %, а рутила практически все … %, будем приводить среднегодовые цены на данные виды концентратов при импортных поставках в КНР.

Таблица 17. Среднегодовые цены на ильменитовый и рутиловый концентраты при импортных поставках в КНР, $/тонна

Вид концентрата	2011	2012	2013
Ильменитовый концентрат (48% TiO2)
Рутиловый концентрат (95% TiO2)

Источник: …

Таким образом, … Среднегодовые цены при импортных поставках за 2013 год составили соответственно:

- … $/тонна для ильменитового концентрата;

- … $/тонна для рутилового концентрата.

Прогноз цен до 2030 года

Необходимо сказать, что по статистике основных отраслевых порталов ....ru, ...ru, ...com средние цены на ильменитовый и рутиловый концентраты изменяются в слабой корреляции с ценами на основной железорудный концентрат, иногда в меньших, иногда в больших значениях.

Был сформирован экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 15. Экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата в мире

Источник: анализ MegaResearch , …

Таким образом, прогноз строился на статистике …

Таким образом, в 2030 году прогнозируются следующие цены на ильменитовый и рутиловый концентрат в КНР (цены соответствуют общемировым):

- Ильменитовый концентрат - … $/тонна;

- Рутиловый концентрат – … $/тонна.

Рекомендации и выводы по исследованию рынка Китая

Сдерживающие факторы на рынке

Выделим потенциально сдерживающие факторы развития отрасли в КНР.

Замедление роста экономики Китая

Прогнозы насчет темпов роста ВВП Китая на ближайшие несколько лет разнятся. Это только подогревает опасения специалистов. Согласно относительно оптимистичным прогнозам Всемирного банка, Китай пребывает в состоянии стабильного и устойчивого роста, в связи с чем, ВВП Китая в настоящем году прирастет на … %, а в 2015–2016 годах — на … %. Более пессимистичный вариант дает Международный валютный фонд: в 2014 году рост ВВП Китая снизится до … % и далее только продолжит замедляться. Уже к 2017 году он снизится до отметки … %.

…

…

…

…

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

Выделим ожидаемые драйверы роста рынка ЖРС и стали в КНР

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Прогноз потребления железорудного сырья в Китае до 2018 года

…

Рекомендации для стратегии развития ТОО «…» (…) в Китае

…

Выводы по разделу Китай

…