АНАЛИЗ РЫНКА ЖРС, ВАНАДИЕВО-ТИТАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В ИРАНЕ 19.12

АНАЛИЗ РЫНКА ЖРС, ВАНАДИЕВО-ТИТАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В ИРАНЕ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование рынка железной руды, ванадиево-титановых концентратов в Иране

Демо-версия

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Введение 8

2. Обзор рынка железорудного сырья в Иране 9

2.1 Общая информация по рынку 9

2.1.1 Описание макроэкономической ситуации Ирана 9

2.1.2 Описание сырьевой базы в Иране 15

2.1.3 Объем рынка железорудного сырья в Иране в 2013 году 17

3. Анализ крупнейших производителей железорудного сырья в Иране в 2013 году 19

3.1 Структура рынка железорудного сырья в Иране 2013 году 19

3.2 Анализ новых месторождений железорудного сырья в Иране 20

3.3 Анализ динамики и текущих цен на железорудное сырье в Иране в 2013 г. 21

3.3.1 Актуальные цены поставщиков Ирана 22

3.4 Прогноз цен на железную руду до 2030 года 22

4. Анализ потребления железорудного сырья в Иране 26

4.1 Описание основных отраслей потребляющих железорудное сырье 26

4.2 Топ-5 крупнейших потребителей железорудного сырья: описание и профили компаний 30

4.3 Объем импорта/экспорта железорудного сырья в иране 32

4.3.1 Импорт ЖРС в Иран 32

4.3.2 Объем экспорта ЖРС из Ирана 32

5. Обзор рынка ванадиево-титанового концентрата в Иране 35

5.1 Общая информация по рынку 35

5.1.1 Описание сырьевой базы в Иране запасы ванадия, титана 35

5.2 Основные потребители ванадиево-титановых концентратов в Иране 36

5.3 Прогноз цен ванадиево-титановых концентратов до 2030 года 36

6. Рекомендации и выводы по исследованию рынка Ирана 38

6.1 Сдерживающие факторы на рынке 38

6.2 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 39

6.3 Прогноз производства и потребления железорудного сырья в Иране до 2018 года 41

6.4 Рекомендации для стратегии развития ТОО «Дочернее предприятие «Актобе – Темир – ВС» (Проект Велиховское Южное) в Иране 42

6.5 Выводы по разделу Ирана 44

Информация об исполнителе проекта 46

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика номинального ВВП Ирана, млрд. долларов США 9

Рисунок 2. Доля Ирана в нефтехимическом секторе Ближнего и Среднего Востока 13

Рисунок 3. Схема размещения основных месторождений угля, урана, железных, хромовых, марганцевых руд и горно-химического сырья Ирана 16

Рисунок 4. Объемы добычи ЖРС в Иране, млн тонн 18

Рисунок 5. Структура производства ЖРС Ирана 20

Рисунок 6. Изменение мировых цен на железную руду Иран, $/тонна 21

Рисунок 7. Динамика цен ЖРС в среднесрочной перспективе 23

Рисунок 8. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата экспорт из Ирана в Китай, FOB, $/тонн 25

Рисунок 9. Суммарный объем выпуска нерафинированной стали Иран с прогнозом на 2014-2015 гг., млн тонн 28

Рисунок 10. Структура выпуска стали в Иране 29

Рисунок 11. Динамика экспорта ЖРС из Ирана с прогнозом на 2014-2015 гг., млн тонн 33

Рисунок 12. Динамика экспортных поставок в КНР, млн тонн 33

Рисунок 13.Структура использования добываемой железной руды 2013 г. 34

Рисунок 14. Экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата в мире 37

Рисунок 15. Прогноз производства ЖРС в Иране, тыс. тонн 41

Рисунок 16. Прогноз структуры использования добываемой железной руды в 2018 г. 42

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Крупнейшие предприятия Ирана 10

Таблица 4. Статистика выпуска железной руды по крупнейшим предприятиям Ирана в 2013 году 19

Таблица 5. Стоимость продажи железорудного концентрата компаниями Ирана, $/тонна на условиях FOB 22

Таблица 6. Прогноз цен ЖРС в краткосрочной перспективе 23

Таблица 7. Прогноз цен ЖРС в среднесрочной перспективе 23

Таблица 8. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата 24

Таблица 9.Минералогический состав породы месторождения … 35

Таблица 10. Минералогический состав породы месторождения … 36

Таблица 11. Среднегодовые цены на ильменитовый и рутиловый концентраты при импортных поставках, $/тонна 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка железорудного сырья (ЖРС), ванадиево-титановых концентратов в Иране.

Период исследования – 2013 год, прогноз до 2030 г.

Актуальность исследования – ноябрь/декабрь 2014 года.

География исследования: Иран.

Объект и предмет исследования

Предмет исследования: железорудное сырье (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши); титановые концентраты; ванадиевые концентраты.

Объект исследования:

производители ЖРС, ванадиево-титановых концентратов;

потребители ЖРС, ванадиево-титановых концентратов;

карьеры и способы добычи ЖРС, ванадиево-титановых концентратов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования:

получение аналитической информации по рынку ЖРС.

Задачи исследования:

общий анализ рынка ЖРС по указанным регионам,

анализ производителей ЖРС по указанным регионам,

анализ основных потребителей ЖРС по указанным регионам.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика; ресурсы metalexpertresearch.ru; miningnews.kz; www.cmmarket.ru; www.chinaesteel.com; a-kranm.com

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Используемые сокращения

ЖРС – железорудное сырье;

РК – Республика Казахстан;

КНР - Китайская Народная Республика;

ГОК – горно-обогатительный комбинат.

Введение

На сегодня в Иране насчитывается более 50 активно разрабатываемых железных рудников, и он входит в число стран, располагающих богатыми запасами железной руды.

Заместитель директора Организации геологии и геологической разведки Бехруз Барна сообщил, что доказанные запасы железной руды в Иране составляют … т.

По словам Бехруза Барна, в настоящее время в Иране обнаружено … крупных залежей железной руды.

До настоящего времени в иранской металлургии преобладает государственный сектор, но доля частного сектора постоянно увеличивается, т.к. государство оказывает значительную кредитную поддержку частным предпринимателям, работающим в этой отрасли. В 2010г. на долю частных предприятий пришлось не более …% выпуска стали. Большая часть программ по развитию металлургии и предприятий горнодобывающей промышленности, обслуживающих потребности металлургического производства, реализуется под управлением образованной в 2002г. Организации рудников и промышленности ( IMIDRO - Iran mines and Mining Industries and Renovation Organisation) . Организация контролирует производство, включая добычу железной руды, реализацию, импорт и экспорт металла, в сфере ее деятельности находятся и некоторые частные компании. Часть металлургических предприятий работает под контролем Организации оборонной промышленности, других государственных организаций или являются независимыми компаниями.

Ассортимент металлопродукции металлургических предприятий разнообразен и включает горячекатаную и холоднокатаную полосу, тонкую полосу, трубы, проволоку, сортовой прокат, легкие и тяжелые профили и в небольших объемах жесть с металлическим покрытием. Более …% производства составляет электросталь.

Центрами основной металлургии в Иране являются …. В них расположены наиболее крупные предприятия отрасли, а также тяготеющие к ним более мелкие предприятия. Основная доля производимой в стране металлопродукции приходится на … предприятий. На иранском рынке металла по состоянию на 2011-2012гг., по данным Министерства горной и металлургической промышленности, на долю … приходилось приблизительно ...%, … - около …%, Исфаганского металлургического комбината - около 20%, … около …% выпуска продукции.

Обзор рынка железорудного сырья в Иране

Общая информация по рынку

Описание макроэкономической ситуации Ирана

Ниже приведем данные по макроэкономическому развитию Ирана за последний год.

Согласно данным ООН и МВФ, в 2013 году макроэкономические показатели Иран выглядели следующим образом.

В 2013 году Иран являлся 27-й экономикой мира по объему ВВП, который составил порядка … долл. США. ВВП на душу населения составил – … долл. США. Приведем ниже динамику ВВП страны за последние несколько лет.

Рисунок 1. Динамика номинального ВВП Ирана, млрд. долларов США

Источник: …

Экономика Ирана достаточно быстро развивалась в последние двадцать лет, однако замедлилась в 2012-2014 гг. В 2013 году экономика Ирана стала 27 в мире по абсолютному значению ВВП, и 18-й по паритету покупательской способности. Следует учесть, что …

Затруднения с поступлением валютной выручки в страну не отразились на выполнении Ираном международных обязательств по ранее заключённым соглашениям. Иран в 2013 году продолжил курс на …

Объём бюджета страны 2013 г. – около ... долл. США по курсу ЦБ Ирана. В 2012 году бюджет составлял … долларов США. Стоит отметить, что около … % доходов иранского бюджета зависят от экспорта нефти и только … % - от налогов и сборов.

В 2013 году валовой внешний долг Ирана составил … долл. США (…% от ВВП). По прогнозам в 2013 г. процесс сокращения внешнего долга продолжится, и этот показатель составит … долл. США, в 2014 году уровень долга не изменится. По прогнозам, по отношению к ВВП внешний долг в 2014 г. и 2015 г. составит соответственно …% и …%. В 2015 г. ожидается некоторое увеличение внешнего долга Ирана, и он достигнет … долларов США.

Ниже приведем перечень крупнейших предприятий Ирана.

Таблица 1. Крупнейшие предприятия Ирана

№	Название компании	Сектор экономики	Рыночная капитализация млн. $ USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Telecommunications Company of Iran	Телекоммуникации	…
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21	Saderat bank	Денежное посредничество	…

Источник: …

Как можно видеть из представленной Таблицы, в число крупнейших предприятий страны входит ряд металлургических и горнодобывающих предприятий.

Нефтегазовый сектор

По объему запасов нефти и газа Иран с учётом открытых новых месторождений обладает …% и …% мировых запасов соответственно. Совокупная стоимость доказанных запасов Ирана по углеводородам оценивается примерно в … долларов США.

По данным Таможенной администрации Ирана в 1392 г. (21 марта 2013 г.- 20 марта 2014 г.) экспорт составил … долл. США, импорт – … долл. США (без учета нефти и газа).

Экспорт нефтехимии в 1392 г. (21 марта 2013 г.- 20 марта 2014 г.) составил около … долл. США, экспорт газового конденсата – … США.

Население и доходы

Численность населения Ирана в 2013 году достигла … человек. Однако, демографический рост, который достиг своего пика в 2007/08 годах, остановился. Правительство Ирана, признав серьёзность негативных тенденций в демографической ситуации, в августе 2012 свернуло национальную программу контроля рождаемости и …

Разрыв в доходах населения остаётся значительным. Доходы наиболее обеспеченных x процентов населения превышают доходы … процентов наиболее малообеспеченного населения страны приблизительно в … раз. Средний уровень зарплаты в стране по состоянию на 2013 год составил …$.

Вместе с тем, экономика Ирана характеризуется …

Внешнеэкономическая деятельность

В 2013 году продолжилась экономическая стратегия развития страны в условиях санкций («экономика сопротивления»), предусматривающая опору на внутренний рынок при одновременном сокращении зависимости от экспорта нефти. Планируется, что в 2014 году доля сырой нефти в экспорте страны будет постепенно сокращаться в пользу ...

По данным Таможенной администрации Ирана основными партнёрами Ирана в 1392 г. (21 марта 2013 г.- 20 марта 2014 г.) по ненефтяному экспорту (без газового конденсата) стали:

..

..

..

..

Афганистан (… долл. США, в 1391 г. - … млрд. долл. США)

Турция (… долл. США, в 1391 г. - … млрд. долл. США).

Основными партнёрами по импорту стали:

..

..

..

..

..

Швейцария (… долл. США, в 1391 г. – … млрд. долл. США),

Германия (… долл. США, в 1391 г. – … млрд. долл. США).

Доля Ирана в мировом ВВП составляет …%. Прогнозируется, что в 2014 году доля Ирана в мировом ВВП составит …%, в 2015 году …% и в 2016 году …%.

По объему запасов нефти и газа Иран с учётом открытых новых месторождений обладает …% и …% мировых запасов соответственно. Совокупная стоимость доказанных запасов Ирана по углеводородам оценивается примерно в x долларов США.

Доля Ирана на мировом нефтехимическом рынке составляла …% и в 5-ой пятилетней программе развития страны (2011-2015 гг.) запланировано довести этот показатель до …%. Ниже представим долю Ирана на рынке нефтехимии Ближнего и Среднего Востока.

Рисунок 2. Доля Ирана в нефтехимическом секторе Ближнего и Среднего Востока

Источник: …

На нефтехимическом рынке Ближнего и Среднего Востока доля Ирана составила …% и к 2020 г. планируется довести этот показатель до …%

На Иран приходится …% от общего объема мировых запасов полезных ископаемых. В Иране имеются залежи … металлических и … неметаллических руд. По данным Организации развития и модернизации горнорудной промышленности (ИМИДРО), Иран занимает …

Кроме экспорта в нефтегазовой отрасли, наибольшие доходы Иран получает за счет экспорта …

История и описание санкций США

Стоит сказать, что Иранская экономика долгие годы испытывает сильное влияние экономических санкций со стороны США и Запада.

Приведем некоторые факты.

1979 год. США заморозили все иранские авуары и золотые запасы в своих банках. Ввели полный запрет гражданам и компаниям США вести бизнес в Иране или участвовать в совместных предприятиях с иранскими компаниями, в том числе в нефтегазовой отрасли. Американское правительство также подвергло санкциям предприятия третьих стран, которые нарушают условия американского эмбарго.

1984 год. …

1987 год. …

1995 год. …

В 1996 году …

Режим санкций то ужесточался, то ослабевал, тем примечательнее выглядит рост экономики Ирана на этом фоне.

Описание сырьевой базы в Иране

Исламская республика Иран располагает крупнейшей экономикой в …

Общая стоимость запасов полезных ископаемых оценивается в $ ... Исходя из занимаемой ею площади в … км2, на 1 км2 территории приходится $ ...

Отметим, что значительная площадь страны еще не изучена и геологически не освоена. В Иране выявлено более …

Большая часть железорудных месторождений сосредоточена в …, суммарные запасы которых составляют более … тонн.

Рисунок 3. Схема размещения основных месторождений угля, урана, железных, хромовых, марганцевых руд и горно-химического сырья Ирана

Источник: …

По данным прогнозной оценки, минерально-сырьевой потенциал названных районов по железной руде составляет до … млрд тонн. Ведущим промышленным типом железорудных месторождений Ирана являются крупные ...

Наиболее крупное месторождение …

Рудное тело геологоразведочными работами прослежено примерно …

Между тем отметим, что увеличение производственной мощности потребует значительных инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение предприятия. …

Объем рынка железорудного сырья в Иране в 2013 году

Приведем статистику добычи железной руды в стране по данным Организации развития и модернизации горнорудной и горноперерабатывающей промышленности Ирана (ИМИДРО).

Рисунок 4. Объемы добычи ЖРС в Иране, млн тонн

Источник: …

В прошлом 1392 году по иранскому календарю (21.03.13 г. – 20.03.14 г.) в Иране было добыто … т железной руды, что примерно на …% больше по сравнению с предыдущим годом.

В соответствии с заданиями 5-ой пятилетней программы развития страны (2011-2015 гг.) в проекты по увеличению …

Анализ крупнейших производителей железорудного сырья в Иране в 2013 году

Структура рынка железорудного сырья в Иране 2013 году

Приведем статистику выпуска железной руды по крупнейшим предприятиям Ирана. Данные представлены ниже в Таблице.

Таблица 2. Статистика выпуска железной руды по крупнейшим предприятиям Ирана в 2013 году

Комбинат - производитель	Объем добычи, млн тонн
Железорудный комбинат Центрального плато	…
ИТОГО	x

Источник: …

Таким образом, за истекший 2013 год, предприятиями Ирана было выпущено … тонн ЖРС (Из-за смещения иранского календаря данные немного разняться с приведенными в п.2.1.3.). Была проанализирована структура рынка ЖРС Ирана по производителям. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 5. Структура производства ЖРС Ирана

Источник: …

Таким образом, крупнейшими производителями в стране железной руды являются:

…

Анализ новых месторождений железорудного сырья в Иране

Опишем новые перспективные месторождения железной руды в Иране.

1. Директор департамента геологоразведки Организации геологии и геологической разведки Бехруз Барна сообщил о том, что в провинции Исфаган разведано новое железорудное месторождение, доказанные запасы которого оцениваются примерно в x тонн железной руды.

2. …

3. …

4. …

...

Анализ динамики и текущих цен на железорудное сырье в Иране в 2013 г.

С помощью международного экономического портала www.indexmundi.com, приведем данные о ценах на железную руду за последний год.

Рисунок 6. Изменение мировых цен на железную руду Иран, $/тонна

Источник: …

Таким образом, можно видеть, что уровень мировых цен …

Актуальные цены поставщиков Ирана

Были проанализированы актуальные цены продажи железорудного концентрата Иранскими компаниями. Данные приводятся ниже в Таблице.

Таблица 3. Стоимость продажи железорудного концентрата компаниями Ирана, $/тонна на условиях FOB

Компания-поставщик	Наименование концентрата	Цена, $/тонна на условиях FOB
Ms.Zohreh Hazrati	Fe 63.5%	…

Источник: …

Таким образом, можно говорить о том, что средняя стоимость железной руды при продаже иранскими компаниями на условиях FOB составляет … $/тонна.

Прогноз цен на железную руду до 2030 года

Приступая к долгосрочному ценовому прогнозу на железорудный концентрат, необходимо проанализировать динамику мировых цен на продукцию за последние пять лет.

Как показала волатильность мировых цен на ЖРС, …

Поскольку доля экспортных поставок в структуре потребления иранского ЖРС составляет более …%, будем ориентироваться на …

Уровень цен в каждый конкретный момент определяется многими факторами, такими как:

- …;

- …;

- …;

- … и т.д.

Ниже приведем текущие прогнозы авторитетного австралийского портала B usinessinsider о цене на железную руду в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Важно отметить, что данный прогноз обновлен …

Таблица 4. Прогноз цен ЖРС в краткосрочной перспективе

Период	1 кв.2014	2 кв.2014	3 кв.2014	4 кв.2014	1 кв.2015	2 кв.2015	3 кв.2015	4 кв.2015
Стоимость ЖРС, $/тонна

Источник: …

Как можно видеть данный прогноз учитывает …

Ниже представим прогноз цена на ЖРС в среднесрочной перспективе.

Таблица 5. Прогноз цен ЖРС в среднесрочной перспективе

Период
Стоимость ЖРС, $/тонна

Источник: …

Дополнительно отразим данные колебания на диаграмме.

Рисунок 7. Динамика цен ЖРС в среднесрочной перспективе

Источник: …

Как можно видеть, согласно прогнозу после …

Прогнозы ведущих производителей

Компания …, одна из ведущих горнодобывающих компаний мира, считает, что 2015 год окажется …

На основании вышеприведенных прогнозов был сформирован экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в КНР. Представим данные ниже на Рисунке.

Таблица 6. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата

Вид ЖРС							2030
Железорудный концентрат(Fe 63.5%), экспорт из Ирана в Китай, FOB, $/тонн

Источник: анализ MegaResearch , …

Таким образом, на прогноз цен сказалось общемировое падение цен ЖРС во второй половине 2013 года и в 2014 году, а также проведенный анализ ценовой волатильности на ЖРС. По прогнозам экспертов тренд …

Рисунок 8. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата экспорт из Ирана в Китай, FOB, $/тонн

Источник: анализ MegaResearch , …

Таким образом, прогноз строился на статистике сложившихся в сфере ЖРС ценовых трендов (глобальное снижение или рост цены продолжается, как правило, … лет), при учете среднего уровня инфляции в Иране …%, а через … лет уровень инфляции может снизиться до …% в год. Также ключевую роль в ценообразовании будут играть такие факторы, как …

Таким образом, в 2030 году прогнозируются следующие цены на ЖРС в Иране:

- Железорудный концентрат (Fe 63.5%), .. .

Анализ потребления железорудного сырья в Иране

Описание основных отраслей потребляющих железорудное сырье

Характеристика металлургического рынка Ирана

Новые проекты в иранской металлургической промышленности имеют импортозамещающий характер. Перед отраслью поставлена задача …

Сегодня иранские металлургические комбинаты обеспечивают только …% потребностей в металле, и нехватка компенсируется за счет …

Основной экспорт иранской металлургии составляют …

Иран планирует к 2025 году …

…

Инвестиционные проекты

Китайская инвестиционная группа … предоставит … долларов на финансирование иранской сталелитейной промышленности. Семь металлургических заводов Ирана будут участвовать в инвестиционной программе …

Китайские … и ... совместно инвестировали в металлургию Ирана уже более …

Германская компания … также выразила готовность к инвестициям в сталелитейные проекты иранской промышленности. …

Перечислим основные проекты, запущенные в сфере металлургии Ирана за последнее время:

Металлургический комплекс Натанзе, недалеко от города Исфахан с годовой производственной мощностью 800 000 тонн стальных стержней, крупнейший завод стального стержня на Ближнем Востоке;

…;

…;

… .

Опишем состояния и перспективы основных отраслей, потребляющих ЖРС в Иране.

Сталелитейное производство

Изготовление стали в Иране – это стратегическая отрасль промышленности. В случае появления дефицита …

Согласно информации предоставленной …, Иран планирует увеличить годовой выпуск …

Приведем актуальные статистические данные и реалистичный прогноз выпуска стали в стране на ближайшие годы.

Рисунок 9. Суммарный объем выпуска нерафинированной стали Иран с прогнозом на 2014-2015 гг., млн тонн

Источник: …

Таким образом, выпуск стали экономикой Ирана оценивается на уровне … тонн в год. При усиленной поддержке государства (стимулирование внутреннего потребления) по итогам 2015 года производство стали в Иране может достигнуть … тонн.

… сообщает, что Иран также собирается либерализовать экспорт стальной продукции на период в 2014 году в попытке дать стимул отечественным производителям. Такое решение было принято для …

Ниже Отразим структуру сталелитейного рынка по производителям.

Рисунок 10. Структура выпуска стали в Иране

Источник: …

Таким образом, три крупнейших производителя …, …, … контролируют …% рынка.

Кроме того, значимое место занимают также такие металлургические компании, как:

…;

…;

… ;

….

Топ-5 крупнейших потребителей железорудного сырья: описание и профили компаний

Опишем профили основных металлургических предприятий Ирана.

1. …

2. …

3. …

4. …

5. Khorasan Steel , сайт: www.khorasansteel.com

Иранская компания "Khorasan Steel Complex Co." была создана в 1988 году. Она контролирует сталелитейный и металлопрокатный заводы в рамках холдинга.

Компания Khorasan Steel запустила первый комплекс по производству железа прямого восстановления (DRI) в январе 2014 года, а с сентября 2014 года начала производство на своем втором комплексе по производству DRI. Об этом заявил управляющий менеджер концерна Латиф Дашт Бозорги.

По его словам, комплекс Midrex ежегодно сможет выпускать не менее … тонн продукции. Инвестиции в этот проект оцениваются в … долл.

Также холдинг занимается строительством завода по производству рафинированной стали, мощность которого составит … тонн в год. Помимо этого, Khorasan Steel увеличивает мощность сталелитейного завода с … тонн до … тонн в год.

Объем импорта/экспорта железорудного сырья в иране

Импорт ЖРС в Иран

По данным организации рудников и промышленности Ирана (IMIDRO), импортные поставки …

Объем экспорта ЖРС из Ирана

По информации председателя промышленной комиссии меджлиса Исламского совета Реза Рахмани, в позапрошлом году Иран поставил на экспорт …

Рисунок 11. Динамика экспорта ЖРС из Ирана с прогнозом на 2014-2015 гг., млн тонн

Источник: прогноз MegaResearch , …

Таким образом, можно говорить, что при условии полного самообеспечения …

Практически весь объем экспортных поставок ЖРС идет в .... Отразим динамику экспорта в ...

Рисунок 12. Динамика экспортных поставок в .., млн тонн

Источник: …

Таким образом, за прошедшие пять лет, …

Иран обогнал …

Ниже отразим сложившееся распределение железной руды, добываемой Ираном.

Рисунок 13.Структура использования добываемой железной руды 2013 г.

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, из добытых в 2013 году … тонн ЖРС только …% идет на внутреннее потребление металлургами Ирана. Правительство станы ставит одну из ключевых задач в долгосрочной перспективе сдержать рост экспорта ЖРС и развивать внутреннее потребление, в первую очередь, посредством роста объемов выплавки стали в стране.

Обзор рынка ванадиево-титанового концентрата в Иране

Общая информация по рынку

Описание сырьевой базы в Иране запасы ванадия, титана

В Иране нет крупных разработанных месторождений ванадийсодержащих и титаносодержащих руд, однако в стране есть большие запасы. Огромные залежи титаномагнетитовых руд с большим содержащим ванадия обнаружены в …

Приведем примеры крупных разведанных месторождений титана и ванадия.

1. … титановое месторождение

Месторождение располагается …

Таблица 7.Минералогический состав породы месторождения …

Состав %	Ti О 2	Fe 2 0 3	MnO	MuO	Si0 2	A1 2 0 3	CaO	P 2 O 5	V 2 O 5	Na-0	Total
Сырая руда
Концентрат

Источник: …

Запасы месторождения оценены в … тонн. со средним содержанием … TiO2.

2. … месторождения ванадиевых руд

Крупные месторождения титаномагнетитов обнаружены на …

Таблица 8. Минералогический состав породы месторождения …

Состав %	TiО 2	Fe 2 0 3	Si0 2	CaO	P 2 O 5	V 2 O 5	Другие	Total
Сырая руда

Источник: …

Запасы месторождения уточняются и могут составить свыше … тонн со средним содержанием … V 2 O 5.

Основные потребители ванадиево-титановых концентратов в Иране

…

Прогноз цен ванадиево-титановых концентратов до 2030 года

Для формирования анализа цен рассмотрим актуальные мировые цены на рутиловый (содержание титана в руде не менее 95%) и ильменитовый концентраты (среднее содержание титана в руде 46%).

Таблица 9. Среднегодовые цены на ильменитовый и рутиловый концентраты при импортных поставках, $/тонна

Вид концентрата	2011	2012	2013
Ильменитовый концентрат(48% TiO2)
Рутиловый концентрат(95% TiO2)

Источник : …

Таким образом, можно говорить, что стоимость ильменитового концентрата более ... Среднегодовые цены при импортных поставках за 2013 год составили соответственно:

- …$/тонна для ильменитового концентрата;

- …$/тонна для рутилового концентрата.

Прогноз мировых цен до 2030 года

Необходимо сказать, что по статистике основных отраслевых порталов … средние цены на ильменитовый и рутиловый концентраты изменяются в слабой корреляции с …

Был сформирован экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 14. Экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата в мире

Источник: …

Таким образом, в 2030 году прогнозируются следующие цены на ильменитовый и рутиловый концентрат:

- Ильменитовый концентрат - … $/тонна;

- Рутиловый концентрат – … $/тонна.

Рекомендации и выводы по исследованию рынка Ирана

Сдерживающие факторы на рынке

Выделим потенциально сдерживающие факторы развития металлургии и горнодобывающей отрасли в Иране.

Мировые санкции против Ирана

…

Политика сдерживания экспорта ЖРС и стимулирование внутреннего потребления

…

Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста

Выделим ожидаемые драйверы роста рынка ЖРС и стали в Иране.

1. Постепенный рост иностранных инвестиций в Иранскую экономику

Объем иностранных инвестиций в Иран увеличился в завершившемся 20 марта 2014 года финансовом году в … раза до $.... Такие данные приводит …

Приведем несколько примеров крупных инвестиционных проектов с участием российских компаний: 1

1. …

2. …

3. …

2. Амбициозные планы по выпуску стали правительства Ирана

Реализация стремления иранских властей увеличить годовой выпуск стали до … тонн в ближайшие годы кажешься маловероятной при существующих объемах производства … млн. тонн в год.

Однако, …

3. Добываемые в стране титаномагнетитовые руды становятся все более популярными в переработке металлургами.

…

Прогноз производства и потребления железорудного сырья в Иране до 2018 года

В амбициозных планах правительства Ирана поднять объем производства стали до … млн тонн. Для этого необходимо …

На основании проведенного исследования был сделан прогноз производства ЖРС в Иране. Приведем данные ниже на Рисунке.

Рисунок 15. Прогноз производства ЖРС в Иране, тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, предполагается уверенный интенсивный рост объемов добычи ЖРС в Иране до уровня …. Такая оценка обусловлена следующими факторами:

- …;

- ….

Прогноз интенсивного роста объемов сталелитейных производств Ирана повлечет за собой перераспределение структуры использования добываемой руды.

Рисунок 16. Прогноз структуры использования добываемой железной руды в 2018 г.

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, можно наверняка утверждать, что …

Рекомендации для стратегии развития ТОО «Дочернее предприятие «Актобе – Темир – ВС» (Проект Велиховское Южное) в Иране

В соответствии с предоставленным отчетом о посещении лаборатории SGS Чита от 15.10.2014 месторождения Велиховское Южное, руды данного месторождения показали следующие результаты:

…,

…,

…

По содержанию микроэлементов в руде, данное месторождение похоже …

Таким образом, предприятие ТОО «Дочернее предприятие «Актобе – Темир – ВС» имеет возможность диверсифицировать производство следующих видов ЖРС:

- …;

- ….

Рассмотрим перспективы развития всех этих направлений на рынке Ирана.

1.Железная руда

…

3. Ванадийсодержащая руда

…

Выводы по разделу Ирана

На основании проведенного исследования по рынку ЖРС Ирана были сделаны следующие выводы:

1. …

2. …

3. …

4. …