Анализ рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003-2014 гг
- Год выхода отчёта: 2014
Анализ рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003‑2014 гг.
стр. 1 из 28
Анализ рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003‑2014 гг.
Декабрь, 2014
Оглавление
Список диаграмм 3
Список таблиц 4
Методологические комментарии к исследованию 5
1. ОБЗОР РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 7
1.1. Общая текущая ситуация на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 7
1.2. Общий объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО в 2003‑2014 годах 8
1.3. Структура потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 10
1.4. Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО и СЗФО в 2003-2014 годах 11
2. АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ, ВЕДУЩИХ ПОСТАВКИ НА РЫНКИ ЦФО И СЗФО 14
2.1. Анализ крупнейших (Топ-10) производителей гранитного щебня, ведущих поставки на рынки ЦФО и СЗФО 14
2.2. Анализ средних цен на гранитный щебень в 2003‑2014 годах 16
2.3. Уровень рентабельности по показателю EBITDA* и чистой прибыли отрасли в целом 19
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 20
3.1. Региональная и отраслевая концентрация потребителей гранитного щебня 20
3.2. Анализ крупнейших (Топ-10) потребителей гранитного щебня в ЦФО и СЗФО 20
4. ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В РОССИИ 22
4.1. Прогноз цен в ЦФО и отпускных цен производителя (в СЗФО) до 2024 года 22
4.2. Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО до 2024 года 24
5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО 25
5.1. Сдерживающие факторы на рынке 25
5.2. Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 26
5.3. Выводы по исследованию 28
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем производства щебня в основных регионах добычи, 2012‑2014 (янв‑нояб) 7
Диаграмма 2. Объем и динамика производства щебня, гравия, гальки в России, 2003‑2014 гг. 8
Диаграмма 3. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003‑2014_F гг. 9
Диаграмма 4. Структура рынка щебня по сегментам потребления, 2013 г. 10
Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО, 2003‑2014_F гг. 11
Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения на рынке СЗФО, 2003‑2014_F гг. 12
Диаграмма 7. Производство и потребление гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, тыс. тонн 13
Диаграмма 8. Индексы цен производителей в СЗФО, к концу предыдущего периода 16
Диаграмма 9. Динамика средних цен производителей на гранитный щебень, 2003‑2014 гг. 17
Диаграмма 10. Динамика среднегодовых цен на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО (с учетом доставки), 2003‑2014_F 18
Диаграмма 11. Прогноз изменения цен производителей гранитного щебня в СЗФО, 2010‑2024_F гг. 23
Диаграмма 12. Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО, 2015‑2024, гг. 24
Диаграмма 13. Ввод в действие дорог общего пользования, 2010-2030 гг. 26
Диаграмма 14. Объем строительства жилья в Московской области, млн. м2 27
Список таблиц
Таблица 3. Формирование стоимости на примере гранитного щебня, руб. за 1 м3 16
Таблица 4. Финансовые показатели компаний конкурентов, 2013 г. 19
Таблица 5. Объемы потребления гранитного щебня 21
Таблица 6. Объем инвестирования региональных программ строительства автомобильных дорог, мостов и путепроводов в Московской области 27
Методологические комментарии к исследованию
Введение
Данная работа представляет собой маркетинговое исследование анализа рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является рынок гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.
Предметом исследования является гранитный щебень, производимый и ввозимый на территорию ЦФО и СЗФО.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.
Задачи исследования:
Предоставить общую информацию по рынку гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;
Потребление на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;
Оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;
Оценить факторы, влияющие на рынок гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;
Проанализировать структуру рынка гранитного щебня в ЦФО и СЗФО;
Проанализировать спрос на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.
Методология исследования
Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.
Экспертные интервью с участниками рынка.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Легенда исследования
Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.
Под рынком в данном исследовании понимается гранитного щебня в ЦФО и СЗФО.
ОБЗОР РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО
Общая текущая ситуация на рынке гранитного щебня в ЦФО и СЗФО
В России добычу и производство песка, щебня и гравия осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов. В Южном федеральном округе такие лицензии имеют более … хозяйствующих субъектов. В Центральном федеральном округе на рынке действует не менее … предприятий. В Северо-Западном федеральном округе добычей и реализацией нерудных материалов занимаются более … хозяйствующих субъектов.
Известно более 50 месторождений гранита, пригодного для использования в качестве бута и щебня, – на Карельском перешейке, в …
Основные месторождения щебня СЗФО расположены в …
В ЦФО основное месторождение гранита расположено в …
Диаграмма 1. Объем производства щебня в основных регионах добычи, 2012‑2014 (янв‑нояб)
Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch
Производство щебня на Северо-Западе России в значительной степени …
Импорт украинского гранитного щебня в 2013 году …
Импорт украинского гранитного щебня в Центральный федеральный округ в 2013 году …
В 2012 году украинские производители опасались, что …
В 2011 году произошел рост …
В начале 2013 года представители РЖД сообщили, что …
Учитывая, что в цене щебня для конечного потребителя транспортные издержки составляют около …
Российские нерудники стали …
Общий объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО в 2003‑2014 годах
Объем и динамика производства щебня, гравия и гальки в России за 2003‑2014 гг. представлен на Диаграмме 2.
Диаграмма 2. Объем и динамика производства щебня, гравия, гальки в России, 2003‑2014 гг.
Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch
Темп роста рынка щебня, гравия и гальки в период с 2009 года по 2012 составил …
Диаграмма 3. Объем потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, 2003‑2014_ F гг.
Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch 0
По оценке Группы ЛСР в 2013 году рынок гранитного щебня …
Структура потребления гранитного щебня в ЦФО и СЗФО
Диаграмма 4 отображает структуру рынка щебня по сегментам потребления.
Диаграмма 4. Структура рынка щебня по сегментам потребления, 2013 г.
Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch
Основным сегментом потребления щебня является …
В период с 2003‑2013 гг. структура потребления гранитного щебня по сегментам потребления менялась незначительно ±3‑4%.
Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО и СЗФО в 2003-2014 годах
Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО представлен на диаграмме 5.
Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке щебня в ЦФО, 2003‑2014_ F гг.
Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch
В центральной части России гранитный щебень добывается …
Баланс спроса и предложения гранитного щебня …
По оценке аналитиков MegaResearch …
Баланс спроса и предложения на рынке СЗФО представлен на Диаграмме 6.
Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения на рынке СЗФО, 2003‑2014_ F гг.
Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Как свидетельствуют данные диаграммы 6, …
Профицит гранитного щебня …
Диаграмма 7. Производство и потребление гранитного щебня в ЦФО и СЗФО, тыс. тонн
Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Диаграмма 7 отображает данные по производству и потреблению гранитного щебня в ЦФО и СЗФО. Согласно данным диаграммы можно видеть …
АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ, ВЕДУЩИХ ПОСТАВКИ НА РЫНКИ ЦФО И СЗФО
Анализ крупнейших (Топ-10) производителей гранитного щебня, ведущих поставки на рынки ЦФО и СЗФО
ООО «Карелприродресурс»
|
Адрес |
185005, Петрозаводск, ул. Варламова, д. 72 |
|
|
ИНН |
1001138331 |
|
|
Телефон |
8 (8142) 77‑28‑49 |
|
|
|
karelcheben@mail.ru |
|
|
http:// |
www.k-p-r.pro www.карелприродресурс.рф |
ООО «Карелприродресурс» последовательно осуществляет стратегию на внедрение самых передовых техники и технологий по выпуску высококачественной продукции, увеличение объемов и ассортимента, безусловное соблюдение договорных условий перед заказчиками, в определенной степени стимулирует внедрение новых техники и технологий по производству щебня в Республике Карелия.
На предприятии работает испытательная лаборатория, где постоянно производятся испытания нерудных материалов по определению показателей качества.
Направления деятельности общества:
разработка месторождений полезных ископаемых и производство высококачественного щебня для строительных работ;
геологическое изучение недр (поиски и разведка месторождений полезных ископаемых);
содействие развитию горного бизнеса.
ООО «Карелприродресурс» принимает активное участие в выставках федерального и международного уровней и является их дипломантом:
«Дороги, Мосты, Тоннели‑2007», Санкт-Петербург
«Дороги России XXI века‑2007», Астрахань
«Доркомэкспо‑2007», Москва
…
…
…
…
…
Предприятие выпускает более **% объема выпуска щебня в Республике Карелия и является одним из лидеров среди горнодобывающих предприятий Республики.
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8 млн. тонн продукции в год:
…
…
…
…
В 2011 году было выпущено и отправлено потребителям *** тонны продукции, в 2012 году — *** тонн.
Продукция предприятия используется:
строительство автомобильных дорог ‑ **%;
строительство железных дорог ‑ **%;
гражданское, промышленное строительство ‑ **%.
Основные партнеры и потребители:
ЗАО «ВАД» (Санкт-Петербург)
ЗАО НПК «БрИК»
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
ЗАО «ВАД» использовал щебень ООО «Карелприродресурс» на следующих объектах:
…
…
…
…
Стратегия развития предприятия до 2020 года:
…
…
…
…
…
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Анализ средних цен на гранитный щебень в 2003‑2014 годах
Рассмотрим формирование стоимости на примере гранитного щебня, произведенного в Республике Карелия, поставляемого в Московский регион. Цены и тарифы за 1 куб. метр с учетом НДС, руб. 0
Таблица 1. Формирование стоимости на примере гранитного щебня, руб. за 1 м 3
|
Показатель |
Продукт (произведенный в карьере) |
ж/д транспорт |
Перевалка |
Авто транспорт |
Посредник |
Итого |
|
Затраты |
||||||
|
Рентабельность |
||||||
|
Стоимость |
Источник: данные грузоперевозок ОАО «РЖД», оценка MegaResearch
Из таблицы видно, что …
Индексы цен производителей в СЗФО представлены на Диаграмме 7.
Диаграмма 8. Индексы цен производителей в СЗФО, к концу предыдущего периода
Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch
Динамика средних цен производителей на гранитный щебень в СЗФО, 2003‑2014_F представлена на Диаграмме 8.
Диаграмма 9. Динамика средних цен производителей на гранитный щебень, 2003‑2014 гг.
Источник: ГМЦ Росстат , оценка MegaResearch
Диаграмма 10. Динамика среднегодовых цен на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО (с учетом доставки), 2003‑2014_ F
Источник: ГМЦ Росстат , оценка MegaResearch
Диаграмма 9 отображает среднегодовые цены на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО.
В период с 2003 до 2014 года цена на гранитный щебень в ЦФО, с учетом доставки, …
Уровень рентабельности по показателю EBITDA* и чистой прибыли отрасли в целом
Многие отечественные предприятия по выпуску щебня работают на оборудовании, устаревшем морально, и физически, большая его доля эксплуатируется по 30—40 лет. Немаловажно и то, что инфраструктура предприятий неоптимальная и достаточно устаревшая. Степень механизации производства низкая, производительность труда ниже, чем у мировых лидеров, в десяток раз. Высок уровень затрат энерго- и материальных ресурсов. Одна из основных причин — нехватка средств на перевооружение. Отечественное машиностроение разрушено, поэтому закупают зарубежные машины и оборудование, нередко не новые, что обуславливает хроническое отставание от технического прогресса.
Таблица 2. Финансовые показатели компаний конкурентов, 2013 г.
|
Группа/холдинг |
Уровень чистой прибыли, % |
EBITDA , тыс рублей |
Маржа EBITDA , % |
Валовая маржа, % |
|
|
1 |
ООО «Карелприродресурс» |
||||
|
2 |
… |
||||
|
2.1 |
… |
||||
|
2.2 |
… |
||||
|
3 |
… |
||||
|
4 |
… |
||||
|
5 |
… |
||||
|
6 |
… |
||||
|
7 |
… |
||||
|
7.1 |
… |
||||
|
8 |
… |
Источник: отчетность компаний конкурентов, оценка MegaResearch
В Таблице 4 сведены финансовые показатели компаний конкурентов.
Финансовый показатель EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - валовая прибыль до вычета из нее начисленных процентов, дивидендов, до уплаты налогов и до вычета из нее амортизации по основным средствам и нематериальным активам) – …
…
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО
Региональная и отраслевая концентрация потребителей гранитного щебня
Региональная структура потребления щебня в значительной степени зависит от реализации крупных проектов. В 2011‑2012 годах увеличилось потребление …
Самым большим рынком потребления щебня в России является эээ
Лидером по потреблению щебня в расчете на одного жителя в 2012‑2013 годах стал …
Высокие объемы потребления формирует …
Анализ крупнейших (Топ-10) потребителей гранитного щебня в ЦФО и СЗФО
Потребителями щебня являются:
дорожно-строительные компании;
домостроительные комбинаты;
…
…
В Московском регионе крупнейшими потребителями являются: ОАО «ДСК‑1», ОАО «ДСК‑2», …
Северо-Западном регионе идет активное дорожное строительство, в том числе прокладываются федеральные и республиканские трассы. Крупные потребители щебня в регионе – …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Таблица 3. Объемы потребления гранитного щебня
|
Потребитель |
Объем потребления по ЖД , тонн |
||
|
2012 год |
2013 год |
2014 (янв‑окт) год |
|
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
ЗАО «Союз-Лес» |
|||
|
ЗАО «ЛСР-Базовые» |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
Источник: оценка MegaResearch , РЖД
ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В РОССИИ
Прогноз цен в ЦФО и отпускных цен производителя (в СЗФО) до 2024 года
При прогнозе цен производителей в СЗФО (цена франко-завод) влияющие факторы были разделены на базовые (прямые) и косвенные (рисковые).
По мнению экспертов рынка к базовым факторам на данном рынке можно отнести:
…
…
…
К рисковым факторам аналитики MegaResearch отнесли:
…
…
…
…
По оценке аналитиков, рисковые факторы составляют от …
Диаграмма 11. Прогноз изменения цен производителей гранитного щебня в СЗФО, 2010‑2024_ F гг.
Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch , экспертная оценка
Цена на гранитный щебень в ЦФО складывается из цены франко‑завода (отпускная цена производителей в СЗФО) и транспортных расходах. По оценке экспертов доля транспортных расходов в цене ЦФО составляет **%.
Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО до 2024 года
Диаграмма 10 отображает динамику спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО, 2015‑2024 гг.
Диаграмма 12. Прогноз динамики спроса на гранитный щебень в ЦФО и СЗФО, 2015‑2024, гг.
Источник: оценка MegaResearch , экспертная оценка
Таким образом, прогнозируется …
Данный прогноз обуславливается следующими факторами развития Москвы и Московской области:
…
…
…
…
…
РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦФО И СЗФО
Сдерживающие факторы на рынке
Рынок нерудных строительных материалов характеризуется высоким уровнем сезонных перепадов потребления, что обусловлено …
К факторам, тормозящим развитие недропользования можно отнести:
неразвитую инфраструктуру;
…
…
…
…
Аналитики считают, что …
Главным барьером входа на рынок щебня является …
Также нужно отметить, что …
Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста
Перспективы роста производства щебня на ближайшие годы связаны …
При благоприятном развитии экономики страны к 2020 году производство нерудных строительных материалов …
Состояние рынка щебня в последующие годы зависит от потребностей двух отраслей:
…
Диаграмма 13. Ввод в действие дорог общего пользования, 2010-2030 гг.
Источник: Федеральное дорожное агентство, http:// www .rosavtodor.ru
В Московской области действует …
Таблица 4. Объем инвестирования региональных программ строительства автомобильных дорог, мостов и путепроводов в Московской области
|
Вид строительных работ |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
ВСЕГО |
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог (согласно разделу I приложения №3 к Программе), тыс. руб. |
|||||
|
Строительство и реконструкция мостов и путепроводов (согласно разделу II приложения №3 к Программе), тыс. руб. |
Источник: ДЦП «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов»
Таким образом, …
…
По сообщению главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, …
Ниже приведем прогноз ввода жилья в Московской области на период до 2016 года.
Диаграмма 14. Объем строительства жилья в Московской области, млн. м 2
Источник: портал msk.mosreg.ru
Таким образом, предполагается …
В 2012-2013 годах на отечественном строительном и дорожном рынке наблюдалась …
Выводы по исследованию
[информация будет представлена в полной версии отчета]
0 Данные о ситуации на рынке гранитного щебня, из-за отсутствия качественной официальной статистики, среди экспертов могут разниться.
0 Отчет СМПРО «Оценка инвестиционных решений и бизнеса нерудных материалов. Рынок России» (июль 2014)
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Добыча полезных ископаемых»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
