Общий обзор рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России, 2020 г.

 Содержание

1. Общий обзор рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России, 2020 г. Прогноз на 2021-2030 гг. 6

1.1. Основные характеристики рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России 6

1.2. Оценка объема и динамики рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России 8

1.3. Основные игроки на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в России (до 10 компаний). Общие профили, услуги, доли на рынке 9

1.4. Основные потребители инженерных изысканий нерудных материалов в России. (до 10 компаний). Общие профили 12

1.5. Основные тенденции и перспективы развития рынка в России 15

1.6. Прогноз развития рынка в России до 2030 года 17 

Список таблиц

Таблица 1. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях 6

Таблица 2. Топ-10 игроков рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ 9

Таблица 3. Топ-10 потребителей инженерных изысканий нерудных материалов в РФ 11

Список рисунков

Рисунок 1. Размер рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ в 2020 г., млрд руб. 7

Рисунок 2. Конкуренция на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в РФ в 2020 г. 8

Рисунок 3. Объем финансирования программы «Развитие транспортной системы» в РФ, трлн руб. 14

Рисунок 4. Объем финансирования программы «Жилье и городская среда» в РФ, млрд руб. 14

Рисунок 5. Ввод жилья на территории РФ, млн м2. 15

Рисунок 6. Динамика финансирования основных государственных программ и прогноз по добыче цементного сырья в РФ на 2021-2024 гг., % к предыдущему году 16

Рисунок 7. Прогноз объемов рынка услуг инженерных изысканий нерудных материалов в РФ на 2021-2030 гг., млрд руб. 17

 1.Общий обзор рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России, 2020 г. Прогноз на 2021-2030 гг.

1.1.Основные характеристики рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России

Нерудные материалы – это осадочные породы, добыча которых осуществляется в карьерах, открытым способом. К ним относятся: щебень, песок, галька, гравий, песчаник, глина, мел и другие.

К самым востребованным нерудным материалам относят песок, щебень, грунт, торф и глину. А основной отраслью применения является строительная.

Рынок услуг инженерных изысканий также наиболее востребован в строительной отрасли, где инженерные изыскания – это работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.

Ниже будут рассмотрены самые востребованные виды инженерных изысканий.

Инженерно-геологические изыскания

…

Гидрогеологические работы 

…

Инженерно-экологические изыскания 

…

Инженерно-геодезические изыскания 

…

Экологическое проектирование 

…

Инженерно-геотехнические изыскания

…

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

…

Геофизические работы

Таблица 1. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях

Источник: открытые источники

…

1.2.Оценка объема и динамики рынка инженерных изысканий нерудных материалов в России

Размер спроса на услуги по инженерным изысканиям почти на 100% обеспечивается отраслью строительства. При этом, основными драйверами роста являются сегменты:

• …

• …

• …

• …

Объём рынка инженерных изысканий в высокой степени зависит ... Кроме того, в абсолютном большинстве случаев …

Расчет объема рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ основан на следующих предпосылках:

• …

• …

• …

Таким образом, в 2020 году рынок инженерных изысканий нерудных материалов составил …

Рисунок 1. Размер рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ в 2020 г., млрд руб.

Источник: Simple Analytics, оценка MegaResearch

1.3.Основные игроки на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в России (до 10 компаний). Общие профили, услуги, доли на рынке

Основные игроки на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в России определялись, исходя из анализа тендерных закупок соответствующих услуг в 2020 году. Данные компании являются крупнейшими заказчиками услуг по проведению инженерных изысканий и экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий.

Всего на рынке инженерных изысканий, согласно соответствующему основному коду ОКВЭД-2, функционирует … компаний, деятельность которых регулируется … саморегулируемыми организациями. Стоит отметить, что рынок инженерных изысканий нерудных материалов является …

Рисунок 2. Конкуренция на рынке инженерных изысканий нерудных материалов в РФ в 2020 г.

Источник: ФИРА, оценка MegaResearch

Таблица 2. Топ-10 игроков рынка инженерных изысканий нерудных материалов в РФ

Источник: pro.fira.ru, Контур.Закупки, открытые источники, анализ MegaResearch

1.4.Основные потребители инженерных изысканий нерудных материалов в России. (до 10 компаний). Общие профили

Основными потребителями рынка инженерных изысканий нерудных материалов являются федеральные и муниципальные организации, научно-производственные предприятия и коммерческие предприятия строительной отрасли. Анализ основных потребителей инженерных изысканий нерудных материалов был основан на информации о тендерных закупках услуг проведения инженерных изысканий в 2020 году.

Таблица 3. Топ-10 потребителей инженерных изысканий нерудных материалов в РФ

Источник: pro.fira.ru, Контур.Закупки, анализ MegaResearch

1.5.Основные тенденции и перспективы развития рынка в России

Перспективы развития рынка инженерных изысканий нерудных материалов

Пандемия коронавируса 2020 года внесла коррективы в деятельность множества организаций, в том числе относящихся к отрасли инженерных изысканий. Не все участники рынка смогли адаптироваться к произошедшим переменам, а те, кто сумел под них подстроиться, к концу прошлого года не только сохранили, но и нарастили портфели заказов. Эксперты отмечают …

В начале 2021 года эксперты отмечают ... 

…

Кроме того, участники рынка отмечают признаки …

Перспективы развития рынка инженерных изысканий нерудных материалов зависят от объема строительства зданий и дорог в стране, реализации государственных строительных программ:

• …;

Рисунок 3. Объем финансирования программы «Развитие транспортной системы» в РФ, трлн руб.

Источник: pravo.gov.ru

• …;

Рисунок 4. Объем финансирования программы «Жилье и городская среда» в РФ, млрд руб.

Источник: minstroyrf.gov.ru

• ...

Рисунок 5. Ввод жилья на территории РФ, млн м2.

Источник: rosstat.gov.ru

Основные тенденции рынка:

• Приостановление деятельности большого количества мелких игроков на рынке из-за пандемии 2020 года;

• Наращивание доли рынка крупнейшими игроками отрасли;

• Компании, оказывающие услуги инженерных изысканий нерудных материалов, …

• …

• …

• …

• …

• …

• По словам участников рынка, основные факторы, которые сдерживают развитие рынка инженерных изысканий, это …

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

...

1.6.Прогноз развития рынка в Росси до 2030 года

Несмотря на тенденции 2020 года и последствия пандемии COVID-19 в экономике в целом и в строительной отрасли в частности, эксперты прогнозируют …

…

Рисунок 6. Динамика финансирования основных государственных программ и прогноз по добыче цементного сырья в РФ на 2021-2024 гг., % к предыдущему году

Источник: minstroyrf.gov.ru

…

Рисунок 7. Прогноз объемов рынка услуг инженерных изысканий нерудных материалов в РФ на 2021-2030 гг., млрд руб.

Источник: оценка MegaResearch

Доля крупных и средних компаний определялась, исходя из официально задекларированной выручки. Если выручка компании больше 800 млн рублей в год, то она относится к группе «Прочие крупные и средние компании», все остальные компании являются малыми.