Маркетинговое исследование Анализ рынка известняка и продуктов первого передела в Южной Корее

А НАЛИЗ РЫНКА ИЗВЕСТНЯКА И ПРОДУКТОВ ПЕРВОГО ПЕРЕДЕЛА

ЮЖНОЙ КОРЕИ

Маркетинговое исследование

Анализ рынка известняка и продуктов первого передела Южной Кореи

Январь, 2016 г.

Оглавление

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Перечень таблиц 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая информация по рынку извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016 8

1.1 Объем и динамика рынка Южной Кореи, 2015 — 2016 (оценка) 9

1.2 Емкость рынка 10

1.3 Тенденции развития рынка 11

1.4 Факторы, влияющие на рынок 12

1.5 Структура рынка по видам продукции 13

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015 - 2016 15

2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 15

2.2 Объем и динамика экспорта, 2015-2016 17

3. Анализ производства на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016 19

3.1 Объем и динамика производства, 2015 — 2016 (оценка) 19

3.2 Структура производства по крупнейшим производителям, 2015 21

4. Конкурентный анализ на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016 22

4.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 22

4.2 Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-5 22

4.3 Ассортимент выпускаемой продукции 24

4.4 Анализ цен 25

5. Анализ потребления на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016 26

5.1 Насыщенность рынка 27

5.2 Крупнейшие потребители ТОП-5: 28

5.2.1 Профиль компании 28

5.2.2 Оценка объемов потребления 30

6. Выводы по исследованию рынка извести и продуктов первого передела в Южной Корее 31

6.1 Барьеры входа в отрасль 31

6.2 Перспективы развития рынка 32

6.3 Рекомендации по объемам поставок и видам продукции 33

6.4 Выводы по исследованию 34

Информация об исполнителе проекта 35

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Карта перерабатывающих производств Южной Кореи 8

Рисунок 2. Объем и динамика рынка, тонн 9

Рисунок 3. Объем и динамика рынка, тыс долл. США 10

Рисунок 4. Сравнение показателей объема и емкости рынка светодиодных панелей для фасадов медиа рекламы в Казахстане 11

Рисунок 5. Структура импорта известняка и продуктов первого передела в Южную Корею, 2015 г. 13

Рисунок 6. Структура импорта известняка в Южную Корею по фракциям, 13

Рисунок 7. Структура импорта известняка в Южную Корею по фракциям, 2015 г. 14

Рисунок 8. Объем и динамика импорта известняка и продуктов первого передела, тонн 15

Рисунок 9. Объем и динамика импорта известняка и продуктов первого передела, тыс. долл США 16

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта известняка и продуктов первого передела, тонн 17

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта известняка и продуктов первого передела, тыс. долл США 18

Рисунок 12. Объемы производства известняка и продуктов первого передела в Южной Корее, тонн 19

Рисунок 13. Объемы производства известняка и продуктов первого передела в Южной Корее, тыс. долл США 20

Рисунок 14. Структура производства известняка и продуктов первого передела по крупнейшим производителям 21

Рисунок 15. Структура потребления известняка и продуктов первого передела отраслями промышленности 26

Перечень таблиц

Таблица 1. Ассортимент продукции конкурентов 24

Таблица 2. Сравнительный ценовой анализ игроков рынка 25

Таблица 3. Оценка объемов потребления известняка и продуктов первого передела, тонн 30

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой первичный маркетинговый анализ рынка известняка и продуктов первого передела в Южной Корее в 2014-2015 гг.

Период исследования – 2014-2015 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – известняк и продукты первого передела.

Предметом исследования является рынок известняка и продуктов первого передела в Южной Корее в 2013-2015 гг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка;

Выбор перспективного направления с целью осуществления экспортных поставок.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития Южной Кореи, KOSIS, USGS, KoreaStat, JapStat, Eurostat, UN Comtrade;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

USGS - United States Geological Survey

FDG - Flue-gas desulfurization (Сероочистка дымовых газов)

Общая информация по рынку извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016

В Республике Корея сформирован спрос на известняковые ресурсы, составляющий порядка 80-90 миллионов метрических тонн в год и почти полностью удовлетворяемый ресурсной базой страны. Тем не менее, на территории страны располагается относительно мало производств по переработке рудных ископаемых.

Рисунок 1. Карта перерабатывающих производств Южной Кореи

Источник: USGS Minerals Report

Об этом также говорят импортные поставки продукции первого передела. Большая часть импорта известняка пришлась на Японию.

Если рассматривать известняк и продукты передела в общей массе, то в период с 2014 г. по 2015 г. порядка **% потребления известняка пришлось на строительную отрасль, **% было израсходовано в производстве железа и стали, оставшаяся часть пришлась на производства …

Объем и динамика рынка Южной Кореи, 2015 — 2016 (оценка)

Объем рынка известняка и продуктов первого передела определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объемы производства определены в разделе 3.1. текущего отчета, объем внешнеторговых поставок (импорт/экспорт) определен в разделе 2. текущего отчета. Информация из данных разделов отчета была использована для определения объема рынка.

Рассмотрим объем рынка Южной Кореи в натуральном выражении.

Рисунок 2. Объем и динамика рынка, тонн

Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch

Приведенные статистические данные говорят о …

Далее рассмотрим объем рынка Южной Кореи в стоимостном выражении.

Р
исунок 3. Объем и динамика рынка, тыс долл. США

Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch

В стоимостном выражении …

Емкость рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

При оценке емкости рынка известняка и продуктов первого передела рассчитывался ряд показателей в основных отраслях-потребителях. Результатом стало приведение к емкости рынка показателя производства цемента, как отрасли, на которую приходится более половины потребления продукции. Таким образом получается, что импортные поставки цемента на территорию Южной Кореи составляют **% от объема рынка. Емкость рынка стоит рассматривать, как локализацию производства цемента и наращивание производства на территории страны с выходом на импортозамещение. Из этого следует, что емкость рынка …

Рисунок 4. Сравнение показателей объема и емкости рынка светодиодных панелей для фасадов медиа рекламы в Казахстане

Источник: анализ MegaResearch

Данный показатель следует рассматривать лишь как направление развития рынка. В данном случае важно то, что ...

Тенденции развития рынка

Корейскому импорту характерны …

Южная Корея интересна с точки зрения поставок известковых продуктов …

Отдельно стоит выделить поставки продуктов первого передела высокого качества для …

…

Факторы, влияющие на рынок

Развитие рынка известняка и продуктов первого передела зависит от множества отраслевых факторов. На его объемы влияют все отрасли потребления, их состояние и предпосылки. Рассмотрим отраслевое воздействие на рынок исследуемой продукции более подробно.

Ситуация в основных отраслях-потребителях

Естественно, что ситуация в основных отраслях-потребителях светодиодных панелей для фасадов медиа рекламы очень сильно влияет на развитие исследуемого рынка. При росте отраслей - потребления увеличивается и спрос на светодиодные панели, при сокращении объемов основных отраслей потребления в свою очередь уровень потребительского спроса на исследуемом рынке снижается (это конечно упрощенная модель, но в целом верная).

В разделе 5.2. текущего отчета выявлены основные потребители известняка и продуктов первого передела: представители цементной промышленности, металлургии, а также химической промышленности и прочих. Данные отрасли показали …

…

Структура рынка по видам продукции

Рисунок 5. Структура импорта известняка и продуктов первого передела в Южную Корею, 2015 г.

Источник : UN Comtrade, ITC, анализ MegaResearch

Крупнейшим импортером продуктов первого передела, среди рассматриваемых стран, является …

Рисунок 6. Структура импорта известняка в Южную Корею по фракциям,

2011-2015 гг.

Источник: ITC , анализ MegaResearch

Суммарные показатели импорта за период с 2011 г. по 2015 г. показывают …

Рисунок 7. Структура импорта известняка в Южную Корею по фракциям, 2015 г.

Источник: ITC , анализ MegaResearch

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015 - 2016

Объем и динамика импорта, 2015-2016

С целью определения объемов импорта известняка и продуктов первого передела анализировались официальные данные по различным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (HS Code). В частности, анализировались импортные поставки продукции по следующим кодам ТН ВЭД:

252210 – негашеная известь;

252220 – гашеная известь;

252230 – гидравлическая известь;

251710 – известняк.

Объем импорта известняка и продуктов определялся в натуральном и стоимостном выражении. При этом в натуральном выражении объем импорта определялся в тоннах. В стоимостном выражении объем импорта определялся на основании статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США.

Рассмотрим показатели импорта в натуральном выражении.

Рисунок 8. Объем и динамика импорта известняка и продуктов первого передела, тонн

Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch

Известняк преобладает в импортных поставках на территорию страны, его доля в импорте в натуральном выражении составляет **%. Также стоит отметить, что объем общих импортных поставок за исследуемый период увеличился на **% в натуральном выражении.

Далее рассмотрим данные по импорту, приведенные в стоимостном выражении.

Рисунок 9. Объем и динамика импорта известняка и продуктов первого передела, тыс. долл США

Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch

Показатели импорта в стоимостном выражении показывают …

Объем и динамика экспорта, 2015-2016

Для определения объема экспорта использовалась та же методика, что была применена при определении объема и структуры импорта известняка и продуктов первого передела на рынок Южной Кореи. Отдельно анализировались экспортные поставки товаров по различным кодам ТН ВЭД.

Далее рассмотрим объем и динамику экспорта в натуральном выражении.

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта известняка и продуктов первого передела, тонн

Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch

Экспорт известняка преобладает над остальными экспортируемыми товарами, занимая **% от всех поставок, **% занимает гашеная известь, оставшийся же **% приходится на негашеную и гидравлическую известь. Также стоит отметить, что общий объем экспорта за исследуемый период …

Далее рассмотрим данные по экспортным поставкам, приведенным в стоимостном выражении.

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта известняка и продуктов первого передела, тыс. долл США

Источник: ITC , KoStat , анализ MegaResearch

Показатели экспорта в стоимостном выражении …

Анализ производства на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016

Объем и динамика производства, 2015 — 2016 (оценка)

Объем производства известняка и продуктов первого переделав в Южной Корее определялся путем комбинирования различных источников получения информации. В первую очередь анализировались данные Корейского Статистического Информационного Центра (KOSIS). Кроме этого, официальные статистические данные корректировались исходя из оценок информационных агентств и отчетов крупных игроков рынка. Необходимость корректировки официальных статистических данных связана с тем, что часть компаний, которые производят различные виды материалов, не указывают разбивку по видам продукции. Помимо этого, полученные данные об объеме производства подтверждались в ходе анализа информации в открытых источниках и исходя из косвенных показателей компаний-производителей.

В результате комбинирования различных методов получения информации были получены следующие оценки объемов производства известняка и прочих исследуемых продуктов.

Рисунок 12. Объемы производства известняка и продуктов первого передела в Южной Корее, тонн

Источник : KOSIS, USGS Minerals Report, аналитика MegaResearch

По результатам 2016 г. объемы производства известняка и продуктов первого передела …

Ниже приведена структура производства в стоимостном выражении.

Рисунок 13. Объемы производства известняка и продуктов первого передела в Южной Корее, тыс. долл США

Источник : KOSIS, USGS Minerals Report, аналитика MegaResearch

Объемы производства в стоимостном выражении, в отличие от натурального, …

Структура производства по крупнейшим производителям, 2015

В данном разделе рассматривается структура производства известняка и продуктов первого передела по крупнейшим производителям в стоимостном выражении. Данные получены на основе отчетов компаний, а также на основе агрегированной информации о деловой и производственной деятельности компаний, полученной из открытых источников 1 .

Рисунок 14. Структура производства известняка и продуктов первого передела по крупнейшим производителям

Источник: данные компаний, информационные порталы, Kisreport , анализ MegaResearch

Из приведенных данных следует, что …

Конкурентный анализ на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016

Оценка уровня конкуренции на рынке

Основная конкуренция на рынке Южной Кореи разворачивается в сегменте …

Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-5

В данном разделе рассматриваются крупнейшие добывающие и производственные предприятия.

SsangYong Resources Development Co., Ltd. Адрес : 246, Hyoja-ro, Donghae-si, Gangwon-do http://www.ssyrd.co.kr/ http://www.ssangyongcement.co.kr тел.: +82-33-520-1114

Ssangyong Resource Development Co., Ltd. работает в качестве завода по производству цемента. Компания была основана в 1977 г. и базируется в Donghae-si, Южная Корея. Ssangyong Resource Development Co., Ltd работает как дочерняя компания Ssangyong Цемент Industrial Co., Ltd., располагающей крупнейшим в мире заводским комплексом по производству различных видов цементных смесей.

Информация представлена в полной версии исследования

Ассортимент выпускаемой продукции

В данном разделе рассматривается продукция, предлагаемая игроками рынка. В выборке представлена продукция, производимая как из сырья, добытого на территории страны, так и из импортируемого на территорию Южной Кореи из других стран.

Таблица 1. Ассортимент продукции конкурентов

Компании-конкуренты	Известняк	Негашеная известь	Гашеная известь	Гидравлическая известь
ХХХ
SsangYong Resources Development Co. Ltd.	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные компаний

В ассортименте исследуемых игроков рынка представлен ...

Анализ цен

В таблице, представленной ниже, приведен ценовой анализ продукции игроков. Оценка проводилась на основании цен, представленных в открытых источниках, а также полученных путем легендированного интервью с игроками рынка.

Таблица 2. Сравнительный ценовой анализ игроков рынка

	Известняк	Негашеная известь	Гашеная
Крупный
Кусковой
Молотый

И сточник: данные производителей, анализ MegaResearch

Представленные цены говорят о …

Анализ потребления на рынке извести и продуктов первого передела в Южной Корее, 2015-2016

Рассмотрим рынок известняка и продуктов первого передела Южной Кореи со стороны потребителей.

Ниже представлена структура потребления известняка и продуктов передела отраслями в процентном выражении относительно объемов потребления в натуральном выражении.

Рисунок 15. Структура потребления известняка и продуктов первого передела отраслями промышленности

Источник : UN Comtrade, ITC, анализ MegaResearch

Из представленной выше структуры видно, что …

Стоит отдельно упомянуть, что …

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

При оценке привлекательности рынка …

…

Крупнейшие потребители ТОП-5:

В данном разделе рассматриваются крупнейшие потребители известняка и продуктов первого передела без продуктовой разбивки. Главным критерием при выборе потребителей являлись показатели объемов закупаемой продукции в натуральном выражении. Данные также перепроверялись согласно показателям выручки исследуемых компаний.

Профиль компании

OCI Corporation Адрес : Ferrum Tower, #19 Eulji-Ro 5 Gil, Suha-dong, Jung-gu, Seoul http://www.ocicorp.co.kr тел.: +82-2-3709-9900

Основанная в сентябре 1994 года под названием "Chemtech" компания была ориентирована на импорт химических продуктов и сырья, OCI Corp. изменила свое название на его нынешнее название сразу после приобретения международного отдела маркетинга от OCI Company Ltd. (ранее известный как Oriental Chemical Industries Co.) в 1997 году. OCI Corp. поставляет химические продукты, а также другие соответствующие продукты не только на внутренний рынок Кореи, но и на международные рынки, что позволяет ей считаться лидером химической инженерии в Южной Корее.

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка объемов потребления

В данном разделе рассматриваются оценочные объемы потребления крупнейших потребителей локального рынка, рассмотренных ранее. Данные приведены на основе закупок игроков рынка, а также на их частоте.

Таблица 3. Оценка объемов потребления известняка и продуктов первого передела, тонн

Компния	Оценочные объемы потребления, тонн
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
OCI Corporation

Как видно из данных, представленных выше, объемы потребления ...

Выводы по исследованию рынка извести и продуктов первого передела в Южной Корее

Барьеры входа в отрасль

...

Перспективы развития рынка

...

Рекомендации по объемам поставок и видам продукции

...

Выводы по исследованию

...