Обзор банковских инноваций в Европе и США в 2013 году

Обзор банковских инноваций

стр. 16 из 16

Обзор банковских инноваций (новые идеи, бизнес-модели, продукты, процессы, технологии, решения, сегменты, стартапы) в Европе и США в 2013 году

Декабрь, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 3

Ключевые тренды банкинга 4

Онлайн-банкинг 5

Мобильный банкинг 8

Социальные сети 13

Розничный банкинг 14

Банковские технологии 16

Стартапы 18

Итог 19

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой обзор банковских инноваций (новые идеи, бизнес-модели, продукты, процессы, технологии, решения, сегменты, стартапы) в Европе и США в 2013 году.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются банковские инновации.

Предметом исследования являются банковские инновации в Европе и США в 2013 году РР .

Цель исследования

Цель исследования: рассмотреть банковские инновации (новые идеи, бизнес-модели, продукты, процессы, технологии, решения, сегменты, стартапы), произошедшие в Европе и США в 2013 году.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ.

Легенда исследования

В данном отчете, в первую очередь, исследовались инновации в банковском и финансовом секторе посредствам мониторинга отдельных банковских продуктов, ведущих мировых банков, новые разработки ведущих технологических компаний в сфере финансов, стартапов в области финансов, отдельные ключевые фразы, тесно связанных с инновациями в финансовом секторе. Инновациями, считались изменения в следующих направлениях: продукт, услуга/сервис, технология, процесс, идея, бизнес модель, маркетинговые усилия.

В список исследуемых банков вошли ведущие банки Европы и США.

Ключевые тренды банкинга

Приоритетными становятся аналитика, получаемая в режиме реального времени и мобильность. Банки будут объединять существующую и полученную в режиме реального времени информацию о потребителях и интегрировать ее в приложения, как например, услуги на основе определения местоположения.

Анализ транзакций. История транзакций будет выступать как способ выявления новых потребностей в товарах или услугах, а также для рассылки предложений.

***

***

***

***

***

***

Онлайн-банкинг

Онлайн-канал становится флагманским. На рынке появляются решения для ускорения выдачи кредита в рамках заданного лимита, сокращается время обработки транзакций, операции выполняются круглосуточно, клиентам предлагаются развитые системы управления личными финансами вплоть до прогнозов остатков по их счетам. Повышается роль процессов информирования клиентов об инновациях. Банки используют решения сторонних разработчиков.

Пятьдесят один процент взрослого населения США, или 61% интернет-пользователей используют онлайн-банкинг.   Тридцать два процента взрослого населения США, или 35% владельцев сотовых телефонов, пользуются мобильным банкингом.

Растет количество пользователей как онлайн-банкинга, так и мобильного банкинга. На рисунке, расположенном ниже, представлена динамика роста пользователей.

New Frontier Group, Австрия разработала платформу iBanking . Сейчас на ней работают многие банки, преимущественно в Европе.

Отличительная особенность платформы — множество преднастроенных виджетов (всего около четырех сотен). Они позволяют с легкостью управлять функциональностью и видом системы интернет-банкинга как самому банку, так и, с его позволения, клиентам. Интересно, что виджеты работают независимо друг от друга. То есть при выполнении определенного действия пользователем обновляется не вся страница, а только зависимый виджет — к примеру, график расходов и доходов или история трат в текстовом виде. Еще один плюс такого построения системы — если какой-то виджет по тем или иным причинам не может получить нужную информацию, остальные функции остаются доступны пользователю без проблем.

Н абор виджетов, их наполнение, возможность менять параметры и многое другое настраивается в панели администратора. Точка управления системой, как и вся платформа, едина для розничного и корпоративного бизнеса. Непосредственно платформа построена на базе технологии .NET.

Маркетинг в iBanking также привязан к контексту. На каждой странице может быть размещен свой, имеющий отношение к тому или иному конкретному клиенту, баннер, а при необходимости и видео с YouTube. Есть и столь модная, но пока немногими оцененная интеграция с социальными сетями.

С точки зрения поддержки удивило лишь отсутствие встроенного чата. В остальном нареканий нет — помощь доступна к каждому виджету отдельно, в переписке с сотрудником банка с помощью формы сообщения можно копировать историю в пару кликов, а возможных настроек смс-уведомлений великое множество.

Американский платежный сервис Dwolla совместно с банком Comenity Capital Bank и поставщиком IT-решений Alliance Data Systems начал предоставлять кредиты для совершения покупок. Сервис значительно ускоряет процесс онлайн-покупки, поскольку клиенту не требуется вводить 16-значный номер банковской карты.

******

Французские банки *** совместно работают над созданием *** , аналогичного популярному Paypal. Пользователи смогут осуществлять платежи на сайтах интернет-магазинов путем ввода адреса электронной почты, пароля и кода, сгенерированного мобильным приложением.

********

Компания **** совмещает в себе все возможные *** Вместо того чтобы выдавать кредиты по фиксированным ставкам, она предлагает средства в обмен на процент от будущих доходов. Бизнесмены могут подать заявку на такой кредит в режиме онлайн и получить ответ в течение 48 часов. А уровень надежности компании оценивается по ее активности в соцсетях.

Сиэтлская компания *** предлагает маленьким и средним компаниям необычную форму кредитования. Она выдает средства в обмен на процент от будущих доходов компании. Платежи по кредиту начинаются с маленьких сумм и растут по мере увеличения выручки компании. Заемщики уплачивают *** от ***% своего ежемесячного дохода. По словам менеджеров компании, в среднем финансирование обходится бизнесменам в ***% в год. Минимально возможная сумма ссуды – $ ***, максимальная – $ ***. Кредит выдается не больше, чем на 5 лет.

*****

Американский сервис **** . Для того чтобы получить подробный отчет, бизнесменам нужно всего лишь потратить семь минут на заполнение анкеты на сайте.

**% владельцев компаний не знают, сколько стоит их бизнес, **% не страхуют его должным образом. Обычно анализ финансового состояния компании стоит недешево, и поэтому он доступен только крупным корпорациям. Создатели компании BizEquity перевернули этот бизнес с ног на голову и предложили услуги по оценке стоимости компании малым и средним фирмам. Как утверждают основатели, их облачный сервис в *** раз дешевле и в ** тысяч раз быстрее, чем традиционные методы оценки.

*********

Все большую популярность набирают банки, ***** .

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Мобильный банкинг

Инновации в мобильном банкинге:

• Банки инвестируют в продукты, которые помогают клиентам понять свои вложения. Например: предрегистрационная информация, транзакции и анализ будущих расходов .

В то время как банки улучшали скорость регистрации в мобильном банкинге, ***% банков вообще удалили необходимость авторизоваться на сайте, чтобы увидеть остатки на счете. И данная инновация весьма популярна.

Предрегистрационная страничка The Swedbank (SE):

Когда пользователь трясет свой телефон, на экране появляется баланс выбранного счета.

BNZ ( NZ ) не показывает один аккаунт, но можно увидеть их совокупность.

Транзакции

Ряд банков предлагают вместо традиционных методов платежей использовать мобильный телефон или e - mail .

Pingit - Barclays ( UK ).

Приложение Standalone , которое предоставляет возможность платежа на любой мобильный телефон, доступно для клиентов и не клиентов банка.

.

«Pay your contacts» - NatWest (UK).

****

Swish (SE)

****

PopMoney – Citi (USA)

****

Анализ будущих расходов

Вместо того чтобы позволять клиентам анализировать свои прошлые траты, некоторые банки начали помогать клиентам принимать решения о расходах на основе анализа будущих расходов. Simple ’ s ( USA ) разработало приложение «Сохрани, чтобы потратить», отражающий необходимость сохранения определенной суммы для будущих запланированных покупок.

Клиенты могут выбрать наиболее необходимые покупки.

GoBank (США) разработал приложение, которое, в зависимости от будущего бюджета клиента, говорит, может ли он позволить себе сделать покупку.

Клиенты GoBank закладывают определенный бюджет и спрашивают « Ask the Fortune Teller », могут ли они позволить себе потрать определенную сумму денег на что-нибудь. На что получают одобрение на покупку или отказ.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

 

Рассмотрим некоторые примеры инноваций в онлайн банкинге.

Эксперты считают, что необходимо персонализировать онлайн и мобильный банкинг, изучать варианты создания дружелюбного и понятного интерфейса. Например, USAA недавно запустила мобильный банкинг с распознаванием голосовых команд .

Чем больше растет рынок недвижимости, тем больше выходит мобильных приложений для помощи покупателям недвижимости. Nationwide сегодня выпустил новейшее приложение Homebuyer Companion.

В то время как приложения от Barclays and Halifax позволяют искать предложения, в Nationwide даже не включена данная опция, его целью является стать гидом для тех, кто покупает жилье. Приложение включает список домов, путеводитель и калькулятор, для облегчения процесса покупки дома, а также позволяет сравнивать различные предложения между собой.

Simple представил новую функцию MoneyDrop в своем мобильном приложении, которая позволяет переводить деньги с одного счета на другой при помощи технологии Bluetooth.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Социальные сети

Б ольше половины участников фондового рынка считают, что информация из социальных сетей может быть полезна для корректировки инвестиционных портфелей. Таковы результаты опроса, проведенного компанией OneMarketData после случая со взломом твиттера Associated Press в апреле. Из-за фальшивого сообщения о взрывах в Белом доме индекс Dow Jones тогда упал на ***пункт.

***% опрошенных трейдеров уже используют информацию из социальных сетей в своих торговых стратегиях. Еще **% только рассматривают такую возможность.

Больше половины трейдеров уверены, что на спекуляциях данными из социальных сетей чаще всего выигрывают участники рынка акций. **% полагают, что наибольшую выгоду от такой информации получают фьючерсные и опционные трейдеры. В меньшей степени социальные сети влияют на доходы участников долгового и валютного рынков.

При этом большинство респондентов (***%) уверены, что наибольшее препятствие в использовании данных из социальных сетей — высокая вероятность ложных сигналов.

Топ 100 банков, использующих социальные медиа

	Bank	Area	Facebook Likes	Facebook Eng. Rate	Twitter Followers	Tweets Sent	YouTube Views	Power 100 Total Score
1	Chase	USA	3,794,363	0.04%	22,279	559	116,052	2,589
2	Capital One	USA	2,886,260	0.07%	74,703	3,410	4,671,644	2,454
3	ICICI Bank	IN	2,279,021	3.14%	8,419	13,571	1,124,893	1,753
4	BofA	USA	1,013,123	7.00%	199,594	1,926	5,138,842	1,732
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	***	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
100	**	**	**	**	**	**	**	**

Розничный банкинг

Несмотря на многие смелые прогнозы за последние 20 лет, отделения банков по-прежнему играют важную роль в обслуживание физических лиц. Интересно, что клиенты, посещающие филиалы самые довольные клиенты.

В то время как банки вкладывают значительные средства в поощрение клиентов, которые используют онлайн и мобильный банкинг, они возможно могли бы больше выиграть от приглашения заказчиков посетить любой филиал.

Один из крупнейших банков США JPMorgan Chase совмещает активное развитие цифровых каналов с открытием все новых отделений.

В соответствии с собственными данными JPMorgan Chase, ведение обычных клиентских счетов обходится банку на **% дороже, чем счета «полностью цифровые».  При этом коэффициент удержания (retention rate) для «мобильных» клиентов банка на **% выше, чем для остальных.

И все-таки банк планирует в 2013 году добавить еще *** отделений к уже существующим 5508 локациям.

По информации банка, клиенты по-прежнему предпочитают открывать свои счета в отделениях, даже если в дальнейшем они обслуживают их онлайн. **% клиентов банка, по крайней мере, один раз в квартал посещают отделения. В 2012 году банк продал в отделениях ** миллиона кредитных карт и ** миллиона ипотечных кредитов.

Вновь открываемые офисы, а также офисы, в которых  проведена реновация отличаются наличием больших зон самообслуживания, банковских киосков, которые позволяют сократить на 25% операции, совершаемые при помощи операциониста.  

А мериканский PNC Bank начал открывать *** .

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Канадский Scotiabank объявил о выпуске нового банковского продукта, созданного специально для фанатов хоккея. Дебетовая карта ScotiaHockey NHL и бонусная программа были разработаны совместно с Национальной лигой хоккея Канады .

Поклонникам хоккея предлагается самостоятельно выбрать дизайн карты – один из 30 логотипов известных канадских хоккейных команд. Каждый раз, когда держатель карты использует ее в магазине либо оплачивает счета, он получает электронный талон на участие в специальном проекте банка Hockey Adventure of a Lifetime.

В рамках данного проекта Scotiabank регулярно проводит розыгрыши уникальных призов для любителей хоккея, а именно VIP-билетов на спортивные матчи, оплачиваемых поездок на хоккейные турниры, а также встреч держателя карты с любимой командой. Кроме того, ScotiaHockey ежемесячно устраивает лотерею, в ходе которой владельцы ScotiaHockey NHL могут выиграть продукцию с официальной атрибутикой NHL (одежду, сувениры, автографы спортсменов).

Wallaby представляет собой облачный *** . Отличие от аналогов заключается в том, что сервис в автоматическом режиме подбирает, какой картой выгоднее расплачиваться в той или иной торговой точке, в зависимости от действующих программ лояльности.

*****

Б анк Wells Fargo (США) в феврале внедрил новую систему управления интерфейсами АТМ .  

******

Банковские технологии

Приложение для работы с бумажными чеками

Несмотря на все большее распространение оплаты товаров и услуг посредством кредитных карт, дебетовых карт и онлайн-платежей, бумажные чеки, по-прежнему, необходимы большинству людей. Благодаря Интернет-технологиям и мобильным приложениям было разработано удобное хранение чеков, т.е. стало возможным сканирование чека в цифровой формат или создание фотографии, которые можно хранить в смартфоне или другом мобильном устройстве. Полученный цифровой файл или фотография могут быть отправлены в банк, где чек обрабатывается таким же образом, как депозит, вносимый в окно кассира.

Bank of America, Chase Bank, и CitiBank лишь некоторые из крупнейших финансовых институтов, которые в настоящее время предлагают подобную услугу.

Приложение «фото счет»

Приложение «фото счет» облегчает платежи компаний, которые выдают бумажные счета и счета-фактуры.

Эта новая технология в банковской сфере работает путем передачи информации счета на банковский счет используя его цифровую фотографию. Сумма к оплате, дата и компания выдачи позволяет оплатить счет в электронном виде со счета пользователя. Регулярные платежи также могут быть оплачены с помощью этих приложений.

В настоящее время лишь несколько банков предлагают эту услугу, в том числе City Bank Техасе, но, как и все новые технологии, которые делают жизнь более удобной, она быстро распространяется.

Сканер кредитных карт в смартфонах

*****

Телеконференции с сотрудниками банка

****

Платежные мобильные приложения

****

Биометрия

В дополнение к опциям банковских технологий, которые уже были разработаны, другие открытия не за горами. Биометрия, метод идентификации личности, при котором используется один или несколько физических черт человека, была использована в течение многих лет в банковской сфере, в форме получения отпечатков пальцев в целях безопасности. Более продвинутая биометрическая идентификация, в том числе, голосовой анализ и распознавание лиц, позволит сделать банковский сектор еще более безопасным, позволяя мгновенно и точно идентифицировать владельцев счетов и авторизованных пользователей.

Компания EyeVerify разработала технологию, которая позволяет идентифицировать пользователя по сетчатке глаза с помощью смартфона . Несколько крупных банков в США уже взяли новинку на вооружение и проводят тестирования.

*****

UniCredit начал тестирование системы бесконтактных биометрических платежей Papillon . POS-терминалы системы оснащены инфракрасными датчиками, которые позволяют идентифицировать человека по уникальному рисунку вен на его руке.

*****

BehavioSec предлагает банкам необычную технологию онлайн-идентификации, основанную на поведенческой биометрике . Личность пользователя подтверждается по цифровым «отпечаткам пальцев», уникальным для каждого человека, – ритму и скорости набора на клавиатуре и силе нажатия на клавиши.

*****

Fidelity Lab – R&D подразделение американской финансовой компании Fidelity – разработало приложение для Google Glass , с помощью которого частные инвесторы могут на ходу просматривать новости, котировки, получать алерты и совершать сделки.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Стартапы

Тенденции в области стартапов в 2013г.:

Не было стартапов в области mPOS-эквайринга. По всей видимости, рынок насытился.

***

***

К омпания Interactions (из Бостона) представила виртуального помощника для финансовых организаций . Это голосовое приложение, которое создает у клиентов иллюзию, что они разговаривают с живым человеком, а не с роботом. В отличие от классических IVR-систем Virtual Assistant способен распознавать разговорную речь, задавать наводящие вопросы, его не сбивает фоновый шум, и он не просит по нескольку раз повторить запрос. Клиенты могут легко получить информацию о балансе счета, проверить историю транзакций, изменить учетные данные и получить ответы на другие вопросы, где раньше не обошлось бы без живого общения с оператором. Проект запущен в сентябре 2013 г., объем инвестиций в него составил свыше 100 млн долларов.

 

PFP-проект LearnVest продемонстрировала приложение для айпада, которое позволит клиентам планировать свои финансы на ходу . Кроме того, компания начала распространять свое приложение через работодателей, предоставляя им возможность позаботиться о финансовом благополучии своих сотрудников. Объем инвестиций – 41 млн долларов, над проектом работает 100 человек.

Польский mBank ранее представлял прототип интернет- и мобильного банкинга в формате «Банк 3.0». На этот раз совместно с Accenture было продемонстрировано уже рабочее решение, включающее современный UI/UX Design, PFM-инструменты, видео-банкинг, маркетинг в реальном времени и взаимодействие с соцсетями.

Компания Mitek из Сан-Диего представила свой продукт Mobile Photo Account Opening, благодаря которому пользователь может фотографировать свои счета и документы камерой мобильного телефона , не тратя время на ручной ввод информации и заполнение форм. Решение легко интегрируется с учетными записями в разных финансовых организациях.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Итог

Не так давно клиент несколько раз в месяц посещал банковское отделение ради определенных услуг, например, проверки поступлений на расчетный счет или снятия наличных средств. Рост банка можно было измерять только изменением количества физических отделений и филиалов. Отношения между банком и клиентом были очень сильные и тесные: большинство сотрудников банка знало клиентов в лицо, а клиенты привыкали к работникам за конторкой.

Но такой способ ушел в прошлое: сначала появилась чековая книжка, затем дебетовые/кредитные карты. Если для обналичивания чеков клиент еще должен был появляться в банке, то, имея карту, это уже не требовалось. Связь стала ослабевать.

Следующий этап – появление онлайн-банкинга, который еще дальше оттолкнул клиента от привычного отделения банка. Теперь пользователь банковских услуг уже мог управлять своими средствами, не выходя из дома, через интернет. Тем не менее, банки, несмотря на это, продолжали экстенсивное развитие, и рост количества филиалов не останавливался.

Сегодня клиенты все меньше и меньше ходят в физические отделения банка, ******.