Анализ рынка финансовых супермаркетов в России, 2017-2018 гг.

Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама Банковские услуги

Год выхода отчёта: 2018

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ.    6
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА: ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ    6
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ В РОССИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ    7
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ.    8
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ    10
2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ В РОССИИ    10
2.2. СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ, РАБОТАЮЩИХ ЧЕРЕЗ ОФИСЫ В РОССИИ    11
2.2.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, дата основания, основные финансовые показатели (на основании опубликованной отчетности)    11
2.2.2. География присутствия компаний    15
2.2.3. Ассортимент предлагаемых услуг    15
3. ВЫВОДЫ    16
3.1. ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ В РОССИИ    16

Список таблиц
Таблица 1. Основные участники рынка финансовых супермаркетов в России    7
Таблица 2. Выручка крупнейших игроков рынка за 2017 г.    10
Таблица 3. Ассортимент услуг, предлагаемых крупнейшими финансовыми супермаркетами    15

Список рисунков
Диаграмма 1. Объём рынка финансовых услуг 2017-2018 гг.    8
Диаграмма 2. Сегментация рынка финансовых услуг по виду деятельности, 2017 г.    9
Диаграмма 3. Сегментация рынка финансовых услуг по видам деятельности, 2018 г.    9
Диаграмма 4. Распределение по выручке основных игроков рынка за 2017 г.    10
Диаграмма 5. Сегментация рынка финансовых супермаркетов по типу услуг    15

Общий обзор рынка финансовых супермаркетов в России, 2017-2018 гг.

Общая характеристика финансового супермаркета: перечень услуг

Финансовый супермаркет — структура, предлагающая в одном месте и под одним брендом максимально широкий выбор финансовых продуктов и услуг. Как правило, эта организация выступает посредником между клиентом и банком либо клиентом и инвестиционной компанией. В перечень услуг, предоставляемых финансовыми супермаркетами, включаются:

Вклады.

Кредиты (ипотечные, автокредиты и т. д.).

Переводы.

Коммунальные платежи.

Оформление банковских карт.

Страхование.

Консультирование.

Услуги негосударственных пенсионных фондов.

Финансовые супермаркеты работают преимущественно в режиме онлайн, клиент взаимодействует с компанией при помощи приложения или через сайт компании. Однако существуют и крупные компании с офлайн-офисами.

Стоит также отметить, что часть компаний оказывает услуги не только физическим, но и юридическим лицам. В частности, портал «Банки.ру» работает с юридическими лицами, предлагая депозит в одном из сотрудничающих с порталом банков, а также услуги страхования для бизнеса. Компания «ХХХ» (Заказчик) также работает с юридическими лицами. Предлагаемыми услугами являются депозиты и овердрафт. Итак, основными услугами финансовых супермаркетов для юридических лиц являются:

Депозиты.

Овердрафт и кредитование.

Страхование для бизнеса (имущество, транспорт, ответственность ДМС).

Для большинства финансовых супермаркетов приоритетным является обслуживание физических лиц. Услуги для юридических лиц представлены не так широко и предлагаются лишь небольшой частью игроков рынка.

Общая характеристика рынка финансовых супермаркетов в России. Классификация и виды

В России в настоящее время рынок финансовых супермаркетов только начинает развиваться, появляются новые компании и стартапы в области финансовых услуг. Наиболее крупными игроками рынка (без учёта компании «ХХХ») представлены в следующей таблице.

Таблица 1. Основные участники рынка финансовых супермаркетов в России

Компания	Способ работы	Услуги	Контактная информация





«Тинькофф Инвестиции»	Онлайн	Дополнение к основным сервисам банка, позволяющее владельцам карты банка работать с акциями, полисами, облигациями и паевыми фондами компании-партнёра.	https://www.tinkoff.ru/
«ТЭЗИС»	Онлайн	Приложение, позволяющее инвестировать в акции и облигации, в том числе в государственные облигации РФ.	https://tezis.io/

Кроме указанных в таблице компаний, в конце 2018 г. планировалось также введение в эксплуатацию ...

Оценка объема рынка финансовых услуг в России, 2017-2018 гг.

Диаграмма 1. Объём рынка финансовых услуг 2017-2018 гг.

Диаграмма 1. Объём рынка финансовых услуг 2017-2018 гг. Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

К финансовым услугам относят услуги банков (кредитование, переводы, вклады), страховых компаний и услуги в сфере инвестиционной деятельности. Объём рынка страхования в 2017 году составил, по данным национального рейтингового агентства, ...

В 2018 г. объём рынка страхования оценивается национальным рейтинговым агентством в ... руб. Общая сумма выданных в 2018 г. кредитов, по данным исследования, проведённого РЭУ им. Г. Плеханова, составляет ... руб. Общий объём вкладов по итогам 10 месяцев 2018 г. равен ...

Диаграмма 2. Сегментация рынка финансовых услуг по виду деятельности, 2017 г.

Диаграмма 2. Сегментация рынка финансовых услуг по виду деятельности, 2017 г. Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Оценка MegaResearch

Диаграмма 3. Сегментация рынка финансовых услуг по видам деятельности, 2018 г.

Диаграмма 3. Сегментация рынка финансовых услуг по видам деятельности, 2018 г. Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, общий объём рынка финансовых услуг в России в 2017 г. составил ...

Конкурентный анализ на рынке

Оценка уровня конкуренции на рынке финансовых супермаркетов в России

Финансовые супермаркеты – относительно новое для России явление, вследствие этого рынок финансовых супермаркетов ещё не насыщен. Он активно развивается, появляются новые игроки, причём среди них встречаются как крупные, так и мелкие компании. Основным конкурентным преимуществом финансового супермаркета может стать уникальный спектр услуг, в частности, акцент на банковские услуги или консалтинг в области финансовых услуг либо наличие офлайн-офисов, которые облегчают работу с клиентами, особенно в регионах. Преимуществом может быть также наличие предложений по обслуживанию юридических лиц.

Далее в таблицах и диаграмме показано сравнение основных игроков рынка по выручке от деятельности финансовых супермаркетов.

Таблица 2. Выручка крупнейших игроков рынка за 2017 г.

Компания	Бренд	Выручка за 2017 г., тыс. руб.




«Банки.ру»	«Банки.ру»
«Активо»	«Активо»

Источник: финансовая отчётность компаний

Диаграмма 4. Распределение по выручке основных игроков рынка за 2017 г.

Диаграмма 4. Распределение по выручке основных игроков рынка за 2017 г. Покупка отчёта для полного доступа к данным
Как видно из данных таблицы и диаграммы, лидером рынка в 2017 г. являлась компания ...

Составление перечня финансовых супермаркетов, работающих через офисы в России

Большинство финансовых супермаркетов России ...

Профили компаний: контакты, краткое описание, дата основания, основные финансовые показатели (на основании опубликованной отчетности)

В данном разделе приведены профили компаний, реализующих проекты финансовых супермаркетов. Поскольку у некоторых компаний отсутствуют данные финансовой отчётности за 2017 и 2018 гг., в данном пункте отчёта приводятся финансовые показатели за 2016 г. Все финансовые величины указаны в тыс. руб. Проект «Тезис» реализован иностранным юридическим лицом ...

А) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Б) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

В) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, кредиты на срок от 1 года до 3 лет, исходящие остатки, итого
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, кредиты на срок свыше 3 лет, исходящие остатки, итого
Счета негосударственных организаций, коммерческих организаций, исходящие остатки, итого
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц, депозиты на срок от 181 дня до 1 года, исходящие остатки, итого
Всего доходов (части 1–2)n (19999)n
Всего расходов (части 3–4)n (29999)n
Прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (61101+81101 либо 61101-81102 либо 81101-61102) (81201)n
Убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (61102+81102 либо 61102-81101 либо 81102-61101) (81202)n
Активы, имеющие нулевой коэффициент риска (Ариск0)
Активы 5 группы, взвешенные по уровню риска соответственно (Ар5)

Г) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Д) ХХХ

Компания
Дата начала деятельности ФС
Бренд

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016	2017
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Е) ООО «ТКС Групп…»

Компания	ООО «Тинькофф…» («ТКС Групп»)
Дата начала деятельности ФС	3 октября 2016
Бренд	«Тинькофф Инвестиции»

Основные финансовые показатели, тыс. руб.	2016
Итого по разделу I
Итого по разделу II
Баланс (700)
Страховые премии — нетто перестрахование
Состоявшиеся убытки — нетто перестрахование
Расходы по ведению страховых операций — нетто перестрахование
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни
Доходы по инвестициям
Расходы по инвестициям
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Основные средства (1120)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (1140)
Дебиторская задолженность (1250)
Обязательства — всего (2200)
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (2220)
Заемные средства (2230)
Кредиторская задолженность (2270)

География присутствия компаний

Большинство финансовых супермаркетов работает только онлайн, и обратиться к ним можно со всей территории РФ, так же как и партнёрскими организациями – поставщиками услуг являются компании, расположенные по всей территории РФ. Для работы некоторых финансовых супермаркетов характерно ...

...

Ассортимент предлагаемых услуг

В таблице и диаграмме далее показан ассортимент услуг, предлагаемых крупными финансовыми супермаркетами. В основном это банковские услуги и инвестиционная деятельность.

Таблица 3. Ассортимент услуг, предлагаемых крупнейшими финансовыми супермаркетами

Финансовый супермаркет	Ассортимент предлагаемых услуг.

Диаграмма 5. Сегментация рынка финансовых супермаркетов по типу услуг

Диаграмма 5. Сегментация рынка финансовых супермаркетов по типу услуг Покупка отчёта для полного доступа к данным

Финансовые супермаркеты предлагают традиционный ассортимент банковских услуг (кредиты, вклады, ипотека, микрозаймы, автокредиты, открытие счёта, реже оформление карт), а также услуги в области инвестиционной деятельности (операции с акциями, облигациями и т. д). Часто в ассортимент услуг включается страхование. …

Обычно в рамках одного из направлений ...

...

Выводы

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование анализ банковского сектора России 2010-2014 гг

Обзор банковских инноваций в Европе и США в 2013 году

Маркетинговое исследование анализ банковского сектора России, 2010-2014 гг

Маркетинговое исследование Влияние экономических и правовых условий в стране и регионах присутствия на деятельность кредитной организации

Готовые исследования по теме «Банковские услуги»

Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент мобильного банкинга. Сентябрь, 2018

27 сентября 2018 г. 54 000 р.

Бизнес-план объединенной дисконтной системы "Summary Card" (с финансовой моделью)

23 октября 2014 г. 37 500 р.

Обзор рынка ритейла и потребительского кредитования

09 января 2013 г. 31 350 р.

Российский рынок инкассационных услуг: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.

09 октября 2023 г. 82 500 р.

Обзор российского рынка инкассации. Апрель, 2023

31 мая 2023 г. 123 000 р.

Банковский ритейл: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.

10 августа 2012 г. 60 000 р.

Мониторинг ключевых событий на рынке банковских услуг 2011

15 апреля 2011 г. 29 900 р.

Российский рынок инноваций в банковской сфере. Январь, 2018

01 февраля 2018 г. 57 000 р.

Российский рынок платежей: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

09 декабря 2020 г. 75 000 р.

Обзор рынка интернет-эквайринга. Ноябрь, 2014г.

17 ноября 2014 г. 30 000 р.

Ukrainian Banks: Factorial Bank

28 февраля 2007 г. 29 900 р.

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Апрель, 2017г.

11 апреля 2017 г. 78 000 р.

Финансы, банки в РФ и за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг

05 сентября 2018 г. 69 000 р.

Обзор банковских программ лояльности. Апрель, 2021

11 мая 2021 г. 67 500 р.

Обзор рынка потребительского кредитования России. Октябрь, 2013

18 октября 2013 г. 52 500 р.

Андрей Маркин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 107 markin@megaresearch.ru

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.