Маркетинговое исследование и анализ рынка алюминиевого профиля в РФ 2013 г

Маркетинговое исследование и анализ рынка

алюминиевого профиля в РФ, 2013 г.

стр. 1 из 33

Маркетинговое исследование и анализ рынка алюминиевого профиля в России, 2013 г.

Июль, 2014

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. ОБЗОР РЫНКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В РФ, 2013 Г. 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013 г. 10

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В РФ, 2013 Г. (ТОП‑12 КОМПАНИЙ) 12

2.1. Основные компании‑производители: объем производства и доля на рынке 12

2.2. Анализ ценовой политики производителей 14

2.3. Каналы сбыта 16

2.4. Регионы доставки заказов 21

2.5. Основные компании потребители конкурентов 22

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В РФ, 2013 Г. 24

3.1. Основные отрасли потребления и потребители, их доля на рынке 24

3.2. Динамика потребления, 2011‑2013 гг. 26

4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ (ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ) 27

Приложение 1. Иностранные компании потребители конкурентов 28

Список диаграмм

Диаграмма 1.Индекс производства первичного алюминия, % к предыдущему периоду 7

Диаграмма 2. Производство алюминия компанией РУСАЛ (с учетом иностранных заводов), тыс. т 7

Диаграмма 3. Структура производства алюминиевого профиля по федеральным округам, 2013 г. 9

Диаграмма 4. Объем и динамика рынка алюминиевого профиля 10

Диаграмма 5. Доли рынка основных компаний‑производителей алюминиевого профиля, 2013 г. 13

Диаграмма 6. Структура отраслевого потребления алюминия в России, 2013 г. 24

Диаграмма 7. Структура рынка алюминиевых профилей, 2013 г. 24

Диаграмма 8. Структура потребления алюминиевого профиля в РФ, 2013 г. 24

Диаграмма 9. Структура потребления алюминиевого профиля в строительстве, 2013 г. 24

Диаграмма 10. Динамика потребления алюминия по отраслям, 2011‑2013 гг. 26

Диаграмма 11. Динамика потребления алюминиевого профиля в РФ по отраслям, 2011‑2013 гг. 26

Диаграмма 12. Динамика потребления алюминиевого профиля по потребителям, 2011‑2013 гг. 26

Список таблиц

Таблица 1. Производство алюминия российскими предприятиями РУСАЛа 8

Таблица 2. Объем производства и доли на рынке компаний‑конкурентов, 2013 г. 12

Таблица 3. Сводный анализ ценовой политики производителей 14

Таблица 4. Ценовой анализ компаний‑производителей 15

Таблица 4. Официальные дилеры ООО «УК ТАТПРОФ» 16

Таблица 5. Сбытовые предприятия ГК Алютех 17

Таблица 6. Официальные дилеры и представители Корпорации ВСМПО‑Ависма 17

Таблица 7. Дилеры фасадных и оконно-дверных систем 18

Таблица 8. Официальные дилеры и представители ООО «Агрисовгаз» 18

Таблица 9. Дилеры и официальные представители ООО «Сегал» 19

Таблица 10. Официальные дилеры и представители ООО «Красноярский металлургический завод» 19

Таблица 11. Официальные дилеры и представители ЗАО «Завод Алсиб» 19

Таблица 12. Официальные дилеры и представители ОАО «КУМЗ» 20

Таблица 13. Официальные дилеры и представители ООО «Урало-Сибирская профильная компания» 20

Таблица 14. Регионы доставки заказов компаний‑конкурентов 21

Таблица 15. Структура потребления архитектурного алюминиевого профиля на российском рынке, 2013 г. 25

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование и анализ рынка алюминиевого профиля в России за 2013 год.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок алюминиевого профиля в России за 2013 год.

Предметом исследования является алюминиевый профиль.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку алюминиевого профиля в России за 2013 год.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку алюминиевого профиля в России за 2013 год;

Оценить объем и емкость рынка алюминиевого профиля в России за 2013 год;

Оценить текущие тенденции и перспективы рынка алюминиевого профиля в России за 2013 год;

Проанализировать спрос на рынке алюминиевого профиля в России за 2013 год.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок алюминиевого профиля в России за 2013 год.

ОБЗОР РЫНКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В РФ, 2013 Г.

Общая информация по рынку

В 2013 году произошло резкое сокращение производства первичного алюминия. Даже в 2009 году спад был менее глубоким. Согласно данным Росстата, снижение производства алюминия в 2013 году по сравнению с 2012 годом составило **%. Вместе с тем, произошло заметное увеличение производства сплавов на основе первичного алюминия – на **%. Это связано с тем, что в условиях падения мировых цен алюминия ряд российских предприятий переориентировались с производства первичного металла на его сплавы, имеющих более высокую добавленную стоимость.

Снижение производства алюминия происходило как за счет снижения экспорта, так и по причине сокращения внутреннего потребления, которое снизилось, по данным компании «РУСАЛ», на **% по сравнению 2012 годом.

Диаграмма 1. Индекс производства первичного алюминия, % к предыдущему периоду

***

Источник: РУСАЛ

Спад производства алюминия происходил на фоне частичной или полной остановки электролизеров заводов РУСАЛа, расположенных в европейской части страны. Так, к началу четвертого квартала алюминиевое производство было полностью приостановлено на Волгоградском, Волховском и Уральском алюминиевых заводах, на первой площадке Новокузнецкого алюминиевого завода. Производство также остановлено во втором, третьем, четвертом и пятом корпусах Богословского алюминиевого завода (первый корпус был законсервирован еще в 2011 году) и в первом и втором корпусах Надвоицкого алюминиевого завода (третий корпус был законсервирован в 2012 году).

Кроме того, за счет снижения силы тока уменьшены объемы производства на Саяногорском, Иркутском, Новокузнецком (вторая площадка) и Хакасском алюминиевых заводах.

Как видно из таблицы 1 почти все заводы РУСАЛа снизили производство алюминия. Причем некоторые из них в два и более раза. Исключением стали только два крупнейших завода — Братский и Красноярский. В целом производство на российских заводах РУСАЛа сократилось на **%, а с учетом зарубежных активов — на **%. Объем производства компании был минимальным за последние несколько лет.

Отметим также, что ******.

Диаграмма 2. Производство алюминия компанией РУСАЛ (с учетом иностранных заводов), тыс. т

***

Источник: РУСАЛ

Таблица 1. Производство алюминия российскими предприятиями РУСАЛа

Предприятие	2013 г., млн. т	2013/2012, %
Красноярский алюминиевый завод
Братский алюминиевый завод
Саяногорский алюминиевый завод
Иркутский алюминиевый завод
Хакасский алюминиевый завод
Новокузнецкий алюминиевый завод
Волгоградский алюминиевый завод
Богословский алюминиевый завод
Уральский алюминиевый завод
Надвоицкий алюминиевый завод
Кандалакшский алюминиевый завод
Волховский алюминиевый завод
ИТОГО

Источник : РУСАЛ

Россия в 2013 году по сравнению с 2012 сократила экспорт необработанного алюминия на **%. В особенности зарубежные поставки российского крылатого металла за прошлый год составили ** млн. тонн. Выручка от экспорта алюминия из РФ уменьшилась на **%, до ** млн. долл. 0

Основные характеристики анализируемого рынка

Производство первичного алюминия в России в прошлом году сократился на **%, зато сплавов на его основе увеличилось на **%, сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Выпуск алюминиевой проволоки в 2013 году уменьшился на **%, однако, прутков и профилей вырос на **%, плит, листов, полос и лент – на **%, фольги – на **%.

Несмотря на рецессию, возможные санкции и потенциальные угрозы от вступления России в ВТО у алюминиевой отрасли огромный потенциал развития. По оценке компании Русал 0 спрос на алюминий может достичь ** млн. т. Для улучшения ситуации на российском рынке следует предпринять серьезные шаги по замещению импортной продукции отечественной. У отечественных производителей для этого есть все необходимое: опыт, компетенции, конкурентные преимущества.

*******

Региональная структура производства алюминиевых профилей характеризуется высокой степенью неравномерности. Структура производства алюминиевого профиля по федеральным округам за 2013 год представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Структура производства алюминиевого профиля по федеральным округам, 2013 г.

***

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

Большинство существующих производств сосредоточены в Европейской части страны. В частности, на долю Центрального федерального округа в 2013 году пришлось 56% общероссийского выпуска алюминиевого профиля.

Журналом «Металлоснабжение и сбыт» был опубликован рейтинг лучших российских производителей и трейдеров черных и цветных металлов за 2‑е полугодие 2013 года. Данный рейтинг составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств в условиях кризиса.

Пятерка лучших производителей алюминиевого проката:

****

Пятерка лучших производителей алюминиевого профиля:

****

Десятка лучших металлоторговцев алюминиевого проката т профиля:

****

По оценке ведущего российского производителя алюминиевых профилей Татпроф *****.

Объем и динамика рынка, 2013 г.

Объем и динамика рынка алюминиевого профиля в России за 2011‑2013 гг. представлены на диаграмме 4.

Диаграмма 4. Объем и динамика рынка алюминиевого профиля

***

Источник: ГМЦ Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch объем рынка алюминиевого профиля в 2013 году составил ** тонны. Сокращение объема рынка в 2013 году по отношению к предыдущему периоду составило 0,24%.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

При численности населения России **  тыс. человек в России существует около 30 экструзионных предприятий. При этом годовое потребление алюминиевых профилей в России составляет ** кг на 1 человека, тогда как в Европе – ** кг, в Японии – ** кг.

В структуре же потребления алюминиевых профилей доминирует ***.

Производство алюминиевого профиля в нашей стране имеет большие перспективы в связи с реально высоким потенциалом рынка. Под воздействием мирового финансового кризиса отрасль понесла серьезные убытки, в результате чего производство и потребление сократились почти на ** %, и некоторым предприятиям даже пришлось покинуть рынок. Но уже на сегодняшний день можно говорить о постепенной стабилизации экономической ситуации, о чем свидетельствует динамичное развитие потребляющих отраслей, прежде всего, строительной и автомобильной. Однако докризисная динамика еще полностью не восстановлена, и темпы роста потребления уступают темпам роста производства, поэтому российский рынок временно перенасыщен профильной продукцией, и производители ищут новые каналы сбыта на территории Ближнего Зарубежья. Характерной тенденцией последних семи лет является увеличение доли импорта в совокупном производстве алюминиевых профилей, в 2011 году импорт составлял ** тонн, тогда как в 2013 году – ** тонны. Рост объема импорта в период с 2011‑2013 гг. составил **%.

Рост объема производства экструзионных алюминиевых профилей в 2012 году *****.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В РФ, 2013 Г. (ТОП‑12 КОМПАНИЙ)

Основные компании‑производители: объем производства и доля на рынке

Основные компании‑производители алюминиевого профиля в РФ:

ООО «УК ТАТПРОФ»

Адрес	423802, Республика Татарстан, г. Набережные челны, ул. Профильная, 53
ИНН	1650236213
Телефон	8 (8552) 77-85-80
E-mail	e.rachkov@tatprof.ru
http://	www.tatprof.ru

ГК Алютех

Адрес	143350, Московская область, Наро-Фоминский район, с/п Марушкинское, вблизи дер. Шарапово, корпус №6
ИНН	н.д.
Телефон	8 (495) 221-62-03
e-mail	info@alutechmsk.ru
http://	www.alutech-group.com

Полная информация представлена в готовой версии отчета

В таблице 2 сведены данные по объему производства и доли на рынке компаний конкурентов в 2013 году.

Таблица 2. Объем производства и доли на рынке компаний‑конкурентов, 2013 г.

Компания	Объем производства, тонн	Доля на рынке,%
ООО «УК ТАТПРОФ»
ГК «Алютех»
ООО «ЛПЗ «Сегал»
ООО «ЗАП «Реалит»
ООО «КраМЗ»
ООО «МАК»
ООО «Волжская металлургическая компания»
ОАО «КУМЗ»
ООО «Агрисовгаз»
ООО «Урало-сибирская профильная компания»
Корпорация ВСМПО-Ависма
ЗАО Завод «АлСиб»

Источник: экспертное интервью, оценка MegaResearch

Структура распределения долей основных компаний‑производителей на рынке алюминиевого профиля в 2013 году представлена на диаграмме 5.

Диаграмма 5. Доли рынка основных компаний‑производителей алюминиевого профиля, 2013 г.

***

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch наибольшую долю на российском рынке алюминиевого профиля занимает *******.

Анализ ценовой политики производителей

На данный момент «Татпроф» оказывает очень серьезное влияние на цены по алюминиевому профилю на российском рынке. В компании всегда была выстроена конкурентная стратегия лидерства по издержкам, которая по-прежнему реализуется. Такая стратегия позволяет агрессивно отвоевывать рынок, что позволило предприятию загружать мощности практически на 100 процентов.

Сводный анализ ценовой политики производителей представлен в таблице 3.

Таблица 3. Сводный анализ ценовой политики производителей

Компания	Проведение акций	Предоставление скидок постоянным клиентам	Максимальная скидка,%	Уменьшение цены в зависимости от объема	Рассрочка платежа
ООО «УК ТАТПРОФ»
ГК «Алютех»
ООО «ЛПЗ «Сегал»
ООО «ЗАП «Реалит»
ООО «КраМЗ»
ООО «МАК»
ООО «Волжская металлургическая компания»
ОАО «КУМЗ»
ООО «Агрисовгаз»
ООО «Урало-сибирская профильная компания»
Корпорация ВСМПО-Ависма
ЗАО Завод «АлСиб»

Источник: официальные сайты компаний, экспертное интервью, оценка MegaResearch

Анализируемые компании производители алюминиевого профиля проводят акции, предоставляют скидки и рассрочку платежа (например: ООО «УК Татпроф» - предоплата **%, оставшиеся **% перед отгрузкой).

Более подробно рассмотрим ценовую политику таких крупных производителей алюминиевого профиля как:

ООО «УК ТАТПРОФ»;

ГК «Алютех»;

ООО «ЛПЗ «Сегал»;

ООО «ЗАП «Реалит»;

ООО «Красноярский металлургический завод» (ООО «КраМЗ»).

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Данные полученные в процессе опросов представлены в таблице ниже.

Таблица 4. Ценовой анализ компаний‑производителей

Компания‑производитель	профиль 0071 ( L-4 , 5 м)	профиль 02.108 ( L-3 ,0 м)	профиль 01.115 ( L- 3,0 м)	профиль 0038 ( L- 2,5 м)
ООО «УК ТАТПРОФ»
ГК «Алютех»
ООО «ЛПЗ «Сегал»
ООО «ЗАП «Реалит»
ООО «КраМЗ»
ООО «МАК»
ООО   «Волжская металлургическая компания»
ОАО «КУМЗ»
ООО «Агрисовгаз»
ООО «Урало-сибирская профильная компания»
Корпорация ВСМПО-Ависма
ЗАО Завод «АлСиб» 0

Источник: легендированные интервью, оценка MegaResearch

Согласно данным таблицы средняя цена на профиль 0071 составляет *****.

Каналы сбыта

Каналы сбыта ООО »УК ТАТПРОФ», http://www.tatprof.ru

ООО «АС ТАТПРОФ (архитектурные системы)

Отдел продаж

8 (8552) 77-85-80 доб. 329/ 328/ 394/ 359

8 (8552) 77-82-04

e-mail: uds@tatprof.ru

ЗАО «ТАТПРОФ» (промышленный профиль)

Отдел продаж

8 (8552) 77-86-58 доб. 430 / 389 / 335 / 414

e-mail: nda@tatprof.ru

ООО «АП ТАТПРОФ» (алюминиевые продукты)

Отдел продаж

(8552) 77-83-12 доб. 391 / 321

e-mail: lvn@tatprof.ru

Таблица 5. Официальные дилеры ООО «УК ТАТПРОФ»

Регион	Компания	телефон	e-mail	http://
Северо-Западный ФО	ООО «НОРДПРОФ»	8 (812) 334-35-91	info@nordprof.com	www.nordprof.com
	ООО «ВЕНАЛ»	8 (812) 458-70-69	info@venal.su	www.venal.su
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Каналы сбыта ГК Алютех, http://www.alutech-group.com

Таблица 6. Сбытовые предприятия ГК Алютех

Компания	Адрес	телефон	http://
«Алютех-М», Москва	143350, Московская область, Наро-Фоминский район, с/п Марушкинское, вблизи дер. Шарапово, корпус №6.	8 (495) 221-62-03	info@alutechmsk.ru

Корпорация ВСМПО‑Ависма, http://www.vsmpo.ru/ru/

Таблица 7. Официальные дилеры и представители Корпорации ВСМПО‑Ависма

***

ООО «ЗАП «Реалит», http://www.realit.ru/

Таблица 8. Дилеры фасадных и оконно-дверных систем

****

ООО «Агрисовгаз», http://agrisovgaz.ru/

Таблица 9. Официальные дилеры и представители ООО «Агрисовгаз»

Компания	Адрес	Телефон	E - mail	http://

ООО «Волжская металлургическая компания», http://www.etmtd.ru/

ООО «Сегал», http://sial-group.ru/

Таблица 10. Дилеры и официальные представители ООО «Сегал»

****

ООО «Красноярский металлургический завод», http://kramz-trade.ru/

Таблица 11. Официальные дилеры и представители ООО «Красноярский металлургический завод»

*****

ЗАО «Завод Алсиб»

АлСиб – Алюминиевый профиль;

АлСиб – Вентилируемые фасады;

АлСиб – Офисные перегородки;

Таблица 12. Официальные дилеры и представители ЗАО «Завод Алсиб»

***

ООО «Международная алюминиевая компания», http://www.makprof.ru/

ОАО «Каменск – Уральский металлургический завод», http://www.kumz.ru/

Таблица 13. Официальные дилеры и представители ОАО «КУМЗ»

****

ООО «Урало-Сибирская профильная компания»

Таблица 14. Официальные дилеры и представители ООО «Урало-Сибирская профильная компания»

***

Регионы доставки заказов

В таблице ниже сведены сведения о регионах доставки алюминиевого профиля основных компаний производителей.

Таблица 15. Регионы доставки заказов компаний‑конкурентов

Компания	Регион доставки
ООО «УК ТАТПРОФ»
ГК Алютех
ООО «ЛПЗ «Сегал»
ООО «ЗАП «Реалит»
ООО «Красноярский металлургический завод» (ООО «КраМЗ»)
ООО «Международная алюминиевая компания» (ООО «МАК»)
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (ООО «КУМЗ»)
ООО «Волжская металлургическая компания»
ООО «Урало-сибирская профильная компания»
ООО «Агрисовгаз»
Корпорация ВСМПО-Ависма
ЗАО Завод «АлСиб»

Источник: экспертное интервью, официальные сайты компаний‑конкурентов, оценка MegaResearch

Основные компании потребители конкурентов

Компании потребители продукции ООО «УК ТАТПРОФ»

Северо-Западный ФО

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ГК Алютех

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ООО «ЛПЗ «Сегал»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ООО «ЗАП «Реалит»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ООО «КраМЗ»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ООО «МАК»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ООО «Волжская металлургическая компания»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ОАО «КУМЗ»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ООО «Агрисовгаз»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ЗАО Завод «Алсиб»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции ООО «Урало-сибирская профильная компания»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Компании потребители продукции Корпорации ВСМПО-Ависма

Полная информация представлена в готовой версии отчета

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В РФ, 2013 Г.

Основные отрасли потребления и потребители, их доля на рынке

Рассмотрим структуру потребления алюминия в разрезе отраслей потребления.

Диаграмма 6. Структура отраслевого потребления алюминия в России, 2013 г.

***

Источник: ГМЦ Росстат, «РУСАЛ», оценка MegaResearch

Наибольшую долю алюминия в России потребляет строительная отрасль (**%), второе месте по объему потребления алюминия занимает автомобильная промышленность (**%), энергетика занимает **%, упаковка – **%.

Структура рынка алюминиевых профилей в 2013 году представлена на диаграмме 7.

Диаграмма 7. Структура рынка алюминиевых профилей, 2013 г.

**

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

На архитектурные системные профили, которые используются в стройиндустрии, приходится **% рынка алюминиевых профилей. Наибольшим спросом пользуются чертежные профили, применяемые в других отраслях промышленности – **%.

Диаграмма 8 отображает структуру потребления алюминиевых профилей в РФ в 2013 году.

Диаграмма 8. Структура потребления алюминиевого профиля в РФ, 2013 г.

***

Источник: ГМЦ Росстат, оценка MegaResearch

В самом большом по потреблению секторе – строительстве (74%), профили используются при наружном оформлении помещений (фасадные конструкции, витражи, ограждения для балконов и лоджий) и внутреннем (окна и двери, жалюзи, входные группы, элементы интерьера). Именно строительство является главным действующим фактором развития рынка алюминиевого профиля.

Структура потребления алюминиевого профиля в строительстве в 2013 году представлена на диаграмме 9.

Диаграмма 9. Структура потребления алюминиевого профиля в строительстве, 2013 г.

****

Источник: ГМЦ Росстат , экспертное интервью, оценка MegaResearch

Алюминиевый профиль в наибольшем объеме потребляется на строительство офисных и административных зданий (**%), на строительство жилых домов потребляется **% алюминиевого профиля, **% - торговые центры и **% - складские комплексы.

В соответствие с классификацией архитектурного алюминиевого профиля по целевому назначению на российском рынке наиболее потребляемыми являются алюминиевые фасадно‑витражные профильные системы, а также системы для производства окон и дверей.

Таблица 16. Структура потребления архитектурного алюминиевого профиля на российском рынке, 2013 г.

Вид профиля	%
Системы профилей для окон и дверей
Витражно‑фасадные системы
Системы для балконов и лоджий
Системы для внутренних перегородок

Источник: ГМЦ Росстат , экспертное интервью, оценка MegaResearch

Наиболее потребляемыми на рынке архитектурного алюминиевого профиля являются алюминиевые фасадно-витражные профильные системы, а также системы для производства окон и дверей. Их совокупная доля составляет около **% общего потребления архитектурного алюминиевого профиля на рынке России.

Динамика потребления, 2011‑2013 гг.

На диаграмме 10 представлена динамика потребления алюминия в России за 2011‑2013 года.

Диаграмма 10. Динамика потребления алюминия по отраслям, 2011‑2013 гг.

****

Источник: ГМЦ Росстат , экспертное интервью, оценка MegaResearch

За 2011‑2013 года потребление алюминиевого профиля отраслью «Строительство» изменилось с **% (2011 год) до **% (2013 год). Сокращение объемов потребления алюминиевых профилей за рассматриваемый период произошло в отрасли «Энергетика» с **% в 2011 году до **% в 2013 году, сокращение потребления на **%.

Диаграмма 11. Динамика потребления алюминиевого профиля в РФ по отраслям, 2011‑2013 гг.

***

Источник: ГМЦ Росстат , экспертное интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 11 отображает структуру и динамику потребления алюминиевого профиля по отраслям потребления за 2011‑2013 гг. Строительство в период с 2011 по 2013 гг. потребляло более **% алюминия профиля.

Диаграмма 12. Динамика потребления алюминиевого профиля по потребителям, 2011‑2013 гг.

***

Источник: ГМЦ Росстат , экспертное интервью, оценка MegaResearch

Диаграмма 12 отображает динамику потребления алюминиевого профиля по потребителям за 2011‑2013 гг. Как видно из диаграммы наибольшую долю в потреблении алюминиевого профиля занимают строительные компании, в 2013 г. их доля составляла **%.

В строительстве алюминиевый профиль используется для систем окон и дверей, витражно‑фасадные систем, систем для балконов и лоджий, системы для внутренних перегородок и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ (ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ)

Объем рынка алюминиевого профиля в 2013 году составил ** тонны. Наибольшую долю в объеме производства алюминиевого профиля занимает Центральный ФО, на втором месте Сибирский ФО с долей производства **%.

В 2013 году доля импорта составила **% от общего объема рынка. В натуральном выражении импорт алюминиевого профиля составил ** тонны, в стоимостном – ** долларов США.

Алюминиевый профиль различают по назначению:

строительный и архитектурный;

транспортный;

электротехнический;

универсальный.

Российский рынок алюминиевого профиля характеризуется доминированием отечественных производителей. На отечественном рынке сосредоточено порядка 36 экструзионных предприятий. Основными игроками на российском рынке алюминиевого профиля являются:

ООО «УК ТАТПРОФ»;

***

***

***

Наибольшую долю на рынке занимает ООО «УК ТАТПРОФ» - **%, ГК Алютех принадлежит **% рынка, **% - ООО «ЛПЗ «Сегал».

Согласно опубликованному рейтингу лучших производителей и трейдеров черных и цветных металлов за 2‑е полугодие 2013 года журнала «Металлоснабжение и сбыт» пятерка лучших производителей алюминиевого профиля выглядит следующим образом:

***

***

***

Основными инструментами ценовой политики основных компаний производителей алюминиевого профиля являются:

гибкая система скидок и предоставление скидок оптовым покупателям;

предоставление скидок в зависимости от объема закупки

проведение акций;

возможна рассрочка платежа;

доставка продукции в любой регион России.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Приложение 1. Иностранные компании потребители конкурентов

0  ИА «Агентство промышленной политики», http://minprom.ua/news/145161.html

0  Русал - крупнейший в мире производитель алюминия, http://www.rusal.ru

0  Срок изготовления комплекта фельер с технологическим испытанием - 30 дней. По итогам технологических испытаний получаете образцы профиля. Заказанные ф ельеры не могут быть использованы другими заказчиками, при необходимости можно получить их на руки и использова ть на сторонних производствах. Для определения стоимости готового профиля необходимо уточнить, будет ли профиль впоследствии подвергаться анодировке, полимерке и прочим видам обработки .