Рынок алюминиевых профилей в России в 2017-2019 гг. Выявление перспективных рынков сбыта

Содержание

1. Конкурентный анализ на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Республике Башкортостан, 2018 г. 4

1.1. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 4

1.1.1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам 4

1.1.2. Оценка структуры рынка по брендам 12

1.2. Крупнейшие игроки рынка (вендоры), топ-5 16

1.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 16

1.2.2. Доля игроков на рынке 20

1.2.3. Перечень имеющихся брендов 23

1.2.4. Ассортимент и основные параметры продаваемых промышленных и мото-аккумуляторов 24

1.2.5. Перечень имеющихся дистрибьюторов в Республике Башкортостан 25

1.2.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 26

1.3. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 27

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем импорта различных видов аккумуляторов на российский рынок в 2018 г. 5

Таблица 2. Объем промышленного производства и объем ВРП Башкортостана в 2018 г. 6

Таблица 3. Оценка объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. 8

Таблица 4. Оценочные объемы продаж промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. у ведущих вендоров на рынке в натуральном (товарном) выражении 9

Таблица 5. Оценочные объемы продаж промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. у ведущих вендоров на рынке в стоимостном выражении 10

Таблица 6. Оценочные объемы продаж ведущих брендов промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. в натуральном (товарном) выражении 12

Таблица 7. Оценочные объемы продаж ведущих брендов промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. в стоимостном выражении 13

Таблица 8. Общая профильная информация о компании «Выбор» 16

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Акку-Фертриб» 17

Таблица 10. Общая профильная информация о компании … 18

Таблица 11. Общая профильная информация о компании … 18

Таблица 12. Общая профильная информация о компании … 18

Таблица 13. Доли исследуемых компаний на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. 20

Таблица 14. Перечень брендов промышленных и мотоаккумуляторов, которые компании поставляли клиентам из Башкортостана в 2018-2019 гг. 23

Таблица 15. Дистрибьюторы, которые в 2018-2019 гг. реализовывали промышленные или мото-аккумуляторы на рынке Башкортостана 25

Таблица 16. Ключевые характеристики системы сбыта и географии поставок АКБ на рынке Башкортостана у исследуемых компаний 26

Таблица 17. Сильные и слабые стороны анализируемых компаний на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане 27

Список рисунков

Рисунок 1. Доля Башкортостана в ВВП России в 2018 г. 7

Рисунок 2. Доля Башкортостана в общем объеме промышленного производства России в 2018 г. 7

Рисунок 3. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в натуральном (товарном) выражении (тонн, %) 10

Рисунок 4. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в стоимостном выражении (млн рублей, %) 11

Рисунок 5. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане по брендам в 2018 г. в натуральном/товарном выражении (тонн, %) 13

Рисунок 6. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане по брендам в 2018 г. в стоимостном выражении 14

Рисунок 7. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в натуральном (товарном) выражении (тонн, %) 20

Рисунок 8. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в стоимостном выражении (млн рублей, %) 21

 

Конкурентный анализ на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Республике Башкортостан, 2018 г.

Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам

Для того чтобы оценить (рассчитать) структуру рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане по крупнейшим игрокам, первоначально необходимо оценить объем данного рынка, так как без определения объема рынка невозможно рассчитать долю той или иной компании на рынке, даже обладая точными данными по объемам продаж аккумуляторов у данной компании.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, используемый для оценки масштаба и инвестиционной привлекательности товарных рынков.

Объем любого товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

Указанная формула применима для расчетов объема рынка в масштабах целой страны, однако она не применима для расчета объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане (как и в любом другом российском регионе).

В ходе исследования было установлено, что в Башкортостане отсутствуют компании — производители промышленных и мотоаккумуляторов, однако даже знание данного факта не позволяет использовать представленную выше формулу в сокращенном виде (объем производства = 0), поскольку объемы импорта и объемы экспорта учитываются только при пересечении таможенной границы России с другими странами. Отследить перемещение импортных аккумуляторов по России на основании таможенной статистики невозможно (другой статистики по импортным аккумуляторам, составляющим фактически 100% рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане, нет). Какая-либо компания из Москвы или любого другого российского региона (кроме Башкортостана) может выступать получателем импортных аккумуляторов, а затем реализовывать его в другие регионы. Возможна и обратная ситуация, когда компания — получатель импортных промышленных аккумуляторов из Башкортостана в дальнейшем продает их клиентам из других регионов. То есть анализировать потоки импортных аккумуляторов на основании анализа расположения компаний-получателей в таможенных декларациях невозможно, поэтому определить объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане по выше представленной формуле нельзя.

Для определения объема товарного рынка также можно использовать следующую формулу:

Объем рынка = ∑ (сумма) приобретенных товаров всеми покупателями на рынке

То есть объем товарного рынка может быть определен как сумма объемов покупок исследуемого товарами всеми потребителями на рынке. Данная формула применима для тех рынков, где представлено ограниченное количество конечных потребителей, поскольку релевантность рассчитываемых показателей при использовании данной формулы достигается только в том случае, если учитываются и суммируются покупки непременно всех потребителей.

Данная формула также неприменима для определения объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане, поскольку в данной республике (субъект Российской Федерации) представлено огромное количество (сотни и тысячи) конечных потребителей промышленных и мотоаккумуляторов, в рамках маркетингового исследования невозможно обеспечить сбор точных данных по объемам потребления промышленных и мотоаккумуляторов у всех потребителей на рынке.

Третья формула, которая используется для определения объема товарного рынка, выглядит следующим образом:

Объем рынка = ∑ (сумма) продаж товара у всех поставщиков (вендоры, дистрибьюторы и т. д.) на рынке

Данная формула в наибольшей степени подходит для определения объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане, однако ее применение имеет существенные ограничения, поскольку количество компаний-поставщиков (вендоры, дистрибьюторы и т. д.) на рынке достаточно велико. Кроме того, существеннее всего тот факт, что сотрудники компаний-вендоров и компаний-дистрибьюторов зачастую не ведут отдельную статистику по продажам аккумуляторов на территории Башкортостана (у компаний просто нет необходимости вести отдельную статистику продаж по каждому субъекту федерации). Большинство поставщиков работает во множестве российских регионов, часто у таких компаний нет отдельных филиалов в Башкортостане, а если они есть, то потребители из данной республики могут приобретать аккумуляторы не только в местных филиалах компаний-поставщиков. Клиентам из Башкортостана промышленные и мотоаккумуляторы продают компании из различных регионов, поэтому общее количество поставщиков на местном республиканском рынке фактически равно (или близко к этому количеству) общему количеству поставщиков промышленных и мотоаккумуляторов на российском рынке.

Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что определение объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане сводится к анализу экспертных мнений участников рынка, скорректированных на косвенные данные, которые позволяют ограничивать масштаб рынка. Промышленные аккумуляторы применяются практически во всех сферах промышленности и экономики (несмотря на название, их применение не ограничено только сферой промышленного производства, к примеру, данные аккумуляторы применяются в телекоммуникационной отрасли, в IT, в строительной отрасли и т. д.). Поэтому в качестве косвенных данных рассматривалась доля экономики Башкортостана в общероссийском ВВП, а также доля промышленного производства (объем отгрузок) в Башкортостане в общероссийском объеме промышленного производства.

В ходе исследования был рассчитан оценочный объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в России, для чего были проанализированы поставки импортных аккумуляторов на российский рынок (в ходе оценочного расчета объема российского рынка аналитики MegaResearch исходили из того, что импорт полностью доминирует в масштабах российского рынка, а объемы российского производства в сравнении с объемами импорта крайне незначительны, что позволяет при оценке масштабов российского рынка ограничиться анализом данных по импорту).

Таблица 1. Объем импорта различных видов аккумуляторов на российский рынок в 2018 г.

Тип аккумулятора	Код ТНВЭД	Объем импорта в 2018 г. (штук)	Объем импорта в 2018 г. (тонн)	Объем импорта в 2018 г. (долларов США)
Свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей	850710 (с подкодами)
Свинцовые аккумуляторы прочие	850720 (с подкодами)
Никель-кадмиевые аккумуляторы	850730 (с подкодами)
Никель-железные аккумуляторы	8507400000
Гидридно-никелевые аккумуляторы	8507500000
Литийионные аккумуляторы	8507600000
Прочие виды аккумуляторов	8507800000

 

Источник: данные открытых источников информации

В ходе оценки масштаба российского рынка промышленных и мотоаккумуляторов учитывалось, что в общем объеме рынка не должны быть учтены автомобильные аккумуляторы, а также аккумуляторные батареи, предназначенные для бытовой электротехники (смартфоны, телефоны, ноутбуки, компьютеры и т. д.). Основной объем промышленных аккумуляторов ввозится на российский рынок под кодом ТНВЭД 850720, поэтому в первую очередь анализировались данные по импорту прочих свинцовых аккумуляторов. Под другими кодами преимущественно (но не полностью) ввозятся аккумуляторы для автомобилей (код 850710), а также для бытовой электротехники и электроники.

Отдельно в ходе исследования был проанализирован вклад Башкортостана в экономику России, а также в общий объем промышленного производства (объем отгрузок с промышленных предприятий).

Таблица 2. Объем промышленного производства и объем ВРП Башкортостана в 2018 г.

Показатель	Россия	Башкортостан
Объем ВВП/ВРП (валовой внутренний и валовой региональный продукт) в 2018 г. (трлн рублей)
Объем отгрузок с промышленных предприятий в 2018 г. (трлн рублей)

Источник: данные Росстата

Рисунок 1. Доля Башкортостана в ВВП России в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата

По итогам 2018 г. Башкортостан обеспечил **% валового внутреннего продукта Российской Федерации.

Рисунок 2. Доля Башкортостана в общем объеме промышленного производства России в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата

Вклад Башкортостана в общий объем промышленного производства по итогам 2018 г. выше вклада Башкортостана в экономику России и составляет **%. Это свидетельствует о том, что Башкортостан — это индустриально развитый регион с сильной промышленностью, что является общепризнанным фактом. В данной республике сильны такие отрасли промышленности, как нефтепереработка и нефтехимия, химическая отрасль, машиностроение, ВПК, добыча полезных ископаемых, производство строительных материалов и т. д.

Помимо анализа данных по импорту, а также роли Башкортостана в российской экономике, в ходе исследования был проведен легендированный опрос участников рынка, в рамках которого определялись объемы поставок аккумуляторов в их компаниях на башкирский рынок, а также экспертно оценивался объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане.

Следует отметить, что большинство участников рынка (в том числе те, кто много лет работает на данном рынке) затрудняются с оценкой объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане, что связано с теми факторами, которые представлены в текущем разделе отчета. В некоторых случаях сотрудники компаний-вендоров (компаний-поставщиков) неспособны оценить даже объемы продаж собственных аккумуляторов на рынке Башкортостана, поскольку аккумуляторы продаются не только конечным потребителям, но и различным дистрибьюторам, а в дальнейшем вендоры не отслеживают продажи данных аккумуляторов у дистрибьюторов по регионам компаний-потребителей.

В конечном счете для определения объема рынка промышленных и мото-аккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. использовались четыре группы данных:

• данные по объемам импорта различных видов аккумуляторов (в первую очередь данные по импорту прочих свинцовых аккумуляторов);

• данные по доле Башкортостана в общем объеме ВВП России, а также в общем объеме промышленного производства в России в 2018 г.;

• экспертные оценки объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов, полученные в ходе легендированного опроса участников рынка;

• прямые и косвенные данные по объемам продаж промышленных и мотоаккумуляторов у ведущих компаний-вендоров на рынке Башкортостана.

Представленные выше данные были собраны и проанализированы в ходе исследования, на основании чего был рассчитан объем рынка в Башкортостане в 2018 г. Следует отметить, что представленная методика определения объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане с учетом его объективных особенностей является единственно возможной и единственно реализуемой на практике. Иных релевантных методик определения объема рынка просто нет.

Таблица 3. Оценка объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г.

Показатель	Россия
Объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. (тонн)
Объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. (млн рублей)

Источник: данные компаний-вендоров, данные ФТС России, данные Росстата, экспертные мнения

Следует отметить, что в натуральном (товарном) выражении объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане определялся не в штуках, а в тоннах, поскольку оценить из количественно в штуках эксперты и участники рынка не могут (в тоннах их оценки гораздо более релевантны). Кроме того, аккумуляторы могут значительно (в разы) различаться между собой по весу, поэтому оценка объема рынка в тоннах (в кг) позволяет получить те значения, которые можно всегда сравнивать между собой. Представленный объем рынка включает в себя как те аккумуляторы, что компании-вендоры (поставщики) продали на рынке через свои башкирские филиалы и представительства, так и тот объем, что был продан клиентам из Башкортостана через Москву и другие регионы, а также тот объем, что конечные потребители аккумуляторов в Башкортостане напрямую импортировали из-за рубежа.

Объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей на покупку промышленных и мото-аккумуляторов на рынке Башкортостана, а выручку компаний-поставщиков от продажи аккумуляторов (эта сумма меньше объемов затрат конечных потребителей, так как не всегда вендоры продают аккумуляторы конечным потребителям).

Следует также учитывать, что представленные значения объема рынка носят оценочный расчетный характер, однако с учетом объективных особенностей рынка это максимально возможный уровень детализации указанных параметров.

Данные по объему рынка использовались для расчета его структуры по крупнейшим игрокам (вендоры/поставщики). Для этого использовались расчетные данные по объемам продаж промышленных и мотоаккумуляторов у компаний-поставщиков.

В ходе проекта с сотрудниками компании-заказчика исследования был согласован перечень ведущих компаний-вендоров (поставщиков) на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане. Соответственно, определялись доли данных компаний в общей структуре рынка, для чего использовались данные по объемам продаж данных компаний на рынке Башкортостана.

Объемы продаж промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане у исследуемых компаний определялись на основании следующих прямых и косвенных данных:

• прямые данные, полученные в ходе легендированного общения с сотрудниками указанных компаний;

• косвенные данные, полученные в ходе анализа финансово-экономической отчетности компаний;

• прямые данные, полученные в ходе анализа тендеров, в которых участвовала компания;

• косвенные данные, полученные в ходе анализа данных по импорту промышленных и мото-аккумуляторов анализируемыми компаниями.

В ходе исследования была собрана информация по рассматриваемым компаниям, на основании чего была рассчитана структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 4. Оценочные объемы продаж промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. у ведущих вендоров на рынке в натуральном (товарном) выражении

Компания	Оценочный объем продаж аккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. (тонн)	Доля компании на рынке Башкортостана в 2018 г. в натуральном выражении (%)
ООО «Выбор»
ООО «Акку-Фертриб»
ООО «Парус Электро»
Общий объем рынка в Башкортостане в 2018 г.

Источник: данные компаний-поставщиков, данные ФТС России, данные Росстата, экспертные мнения

Рисунок 3. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в натуральном (товарном) выражении (тонн, %)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

…

Таблица 5. Оценочные объемы продаж промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. у ведущих вендоров на рынке в стоимостном выражении

Компания	Оценочный объем продаж аккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. (млн рублей)	Доля компании на рынке Башкортостана в 2018 г. в натуральном выражении (%)
ООО «Выбор»
ООО «Акку-Фертриб»
ООО «Парус Электро»
Общий объем рынка в Башкортостане в 2018 г.

Рисунок 4. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в стоимостном выражении (млн рублей, %)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

На долю пяти рассматриваемых компаний в 2018 г. пришлось порядка … 

Оценка структуры рынка по брендам

Наряду с определением структуры рынка по крупнейшим игрокам в ходе исследования была определена оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане по брендам. При этом определялись доли брендов аккумуляторов по тем компаниям, которые подвергались конкурентному анализу в ходе исследования (доли данных компаний в структуре рынка представлены в разделе 1.1.1. отчета).

Для определения долей различных брендов в структуре рынка использовалась информация, полученная теми же методами, которые использовались для определения долей анализируемых компаний-вендоров в структуре рынка. При этом следует учитывать, что точность данных по долям различных брендов в структуре рынка несколько ниже точности данных по долям компаний в структуре рынка. Это связано с объективной особенностью сбора и учета данных по продажам в компаниях-поставщиках.

Сотрудники компаний-поставщиков могут знать данные по общим объемам продаж аккумуляторов в том или ином регионе (хотя это тоже не в 100% случаев), однако гораздо реже они знают структуру продаж аккумуляторов в том или ином регионе (а не в стране в целом) по брендам. Снижение точности данных по структуре рынка по брендам связано с объективными особенностями методов сбора данных, доступных в ходе маркетингового исследования рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане.

Следует также отметить, что по анализируемым компаниям-вендорам (поставщикам) определялись доли не всех, а именно ключевых брендов, которые сами сотрудники компаний-производителей называли в числе главных, обеспечивающих наибольший объем продаж промышленных и мотоаккумуляторов на рынке Башкортостана.

Таблица 6. Оценочные объемы продаж ведущих брендов промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. в натуральном (товарном) выражении

Бренд/Торговая марка (Компания-поставщик)	Оценочный объем продаж аккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. (тонн)	Доля бренда на рынке Башкортостана в 2018 г. в натуральном выражении (%)
WBR (Выбор)
CSB (Выбор)
General Security (Выбор)
Другие бренды
Общий объем рынка в Башкортостане в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

Рисунок 5. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане по брендам в 2018 г. в натуральном/товарном выражении (тонн, %)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

В портфеле продаж у анализируемых компаний-вендоров (поставщиков) в 2018 г. наибольшую долю занимали аккумуляторы под брендом ...

Таблица 7. Оценочные объемы продаж ведущих брендов промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. в стоимостном выражении

Бренд/Торговая марка (Компания-поставщик)	Оценочный объем продаж аккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. (млн рублей)	Доля бренда на рынке Башкортостана в 2018 г. в натуральном выражении (%)
WBR (Выбор)
CSB (Выбор)
General Security (Выбор)
Другие бренды
Общий объем рынка в Башкортостане в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

Рисунок 6. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане по брендам в 2018 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

Структура рынка по брендам в стоимостном выражении имеет незначительные отличия от структуры рынка по брендам в натуральном/товарном выражении. Отличия связаны с тем, что некоторые бренды представляют собой продукцию верхнего ценового сегмента, а другие бренды представляют собой аккумуляторы среднего и нижнего ценовых сегментов.

В целом следует отметить, что на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане ...

Крупнейшие игроки рынка (вендоры), топ-5

В ходе проекта с сотрудниками компании-заказчика был согласован перечень крупнейших игроков рынка, деятельность которых исследовалась в ходе анализа рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане. Первоначально был составлен перечень из 7 компаний, при этом детально и подробно исследовалась деятельность следующих 5 компаний (список составлен на основании пожеланий заказчика, а также результатов легендированного общения с сотрудниками компаний-вендоров):

• Компания «Выбор» ();

• ООО «Акку-Фертриб» ();

• …

• …

• …

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Профили компаний-вендоров (поставщиков) формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило составить общее первичное впечатление о компании, направлении, а также масштабах деятельности.

1. Компания «Выбор»

Таблица 8. Общая профильная информация о компании «Выбор»

Компания «Выбор»
Сайт компании
Адрес компании (в Башкортостане при наличии отдельного филиала, либо адрес головного офиса)	450022, г. Уфа, ул. Менделеева д.136/5
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (347) 286-12-25 +7 (989) 951-27-95
Генеральный директор
Собственники
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г. (даны показатели суммарно по всем аффилированным юридическим лицам)	Выручка – … рублей (без учета НДС) Прибыль от продаж - … рублей Валюта баланса (актив) – … рублей

Источник: данные Росстата

Компания «Выбор» более 15 лет работает на российском рынке промышленных аккумуляторов и является одним из ведущих поставщиков высококачественных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на российском рынке, а также на рынках стран СНГ. Оптовые поставки АКБ компания осуществляет от мировых производителей для объектов энергетики, телекоммуникационного оборудования, систем железнодорожного транспорта, охранно-пожарных систем, автоматики и связи.

Компания «Выбор» является официальным эксклюзивным дистрибьютором брендов ведущих мировых производителей аккумуляторов:

Компания «Выбор» поставляет также аккумуляторные батареи под собственной торговой маркой — General Security.

Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге, помимо этого работает почти два десятка филиалов в российских регионах, а также в странах СНГ. В Башкортостане филиал компании расположен в г. Уфе, данный филиал координирует работу с клиентами из Башкортостана.

2. ООО «Акку-Фертриб»

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «Акку-Фертриб»

ООО «Акку-Фертриб»
Сайт компании
Адрес компании (в Башкортостане при наличии отдельного филиала, либо адрес головного офиса)	119311, Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8а, башня «Б», 8 эт.
Контакты (телефон/факс/e-mail)	(495) 228-13-13 av_info@akku-vertrieb.ru
Генеральный директор
Собственники
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г. (даны показатели суммарно по всем аффилированным юридическим лицам)

Источник: данные Росстата

ООО «Акку-Фертриб» специализируется на поставках аккумуляторов и электротехнического оборудования на российском рынке, а также в странах СНГ. Компания была основана в качестве торгового представительства немецкой фирмы Sonnenschein по поставке промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов.

ООО «Акку-Фертриб» является эксклюзивным дистрибьютором крупнейшего мирового производителя свинцово-кислотных аккумуляторов, компании GNB Industrial Power — промышленного подразделения концерна Exide Technologies. На российский рынок компания поставляет промышленные стационарные и тяговые аккумуляторы, изготавливаемые по всем известным на сегодняшний день технологиям производства химических источников тока свинцово-кислотной системы.

Портфель брендов поставляемых аккумуляторов включает в себя следующие торговые марки:

Головной офис компании расположен в г. Москве, помимо этого работает более 10 филиалов и представительств в российских городах, а также в Украине, Казахстане и Узбекистане. Компания до конца 2018 г. имела филиал в Уфе, однако в конце прошлого года он был закрыт. По данным конкурентов, ООО «Акку-Фертриб» закрыла филиал в Башкортостане поскольку не смогла обеспечить необходимый для регионального филиала объем продаж (в качестве одной из версий закрытия филиала в Уфе был назван дефицит кадров, но эта версия видится маловероятной). В ходе исследования было выявлено, что в данный момент работу с клиентами из Башкортостана курирует филиал компании ООО «Акку-Фертриб» в Оренбурге.

3. …

Таблица 10. Общая профильная информация о компании …

ООО «Парус Электро»
Сайт компании
Адрес компании (в Башкортостане при наличии отдельного филиала, либо адрес головного офиса)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Собственники
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г. (даны показатели суммарно по всем аффилированным юридическим лицам)

Источник: данные Росстата

…

4. …

Таблица 11. Общая профильная информация о компании …

ООО «Пауэрконцепт»
Сайт компании
Адрес компании (в Башкортостане при наличии отдельного филиала, либо адрес головного офиса)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Собственники
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г. (даны показатели суммарно по всем аффилированным юридическим лицам)

Источник: данные Росстата

5. …

Таблица 12. Общая профильная информация о компании …

ООО «Аккутрэйд Плюс»
Сайт компании
Адрес компании (в Башкортостане при наличии отдельного филиала, либо адрес головного офиса)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Собственники
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г. (даны показатели суммарно по всем аффилированным юридическим лицам)

Источник: данные Росстата 

Доля игроков на рынке

Методика определения объема рынка подробно представлена в разделе 1.1.1. отчета, там же дана информация по объему рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г.

Объемы продаж промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане у исследуемых компаний определялись на основании следующих прямых и косвенных данных:

• прямые данные, полученные в ходе легендированного общения с сотрудниками указанных компаний;

• косвенные данные, полученные в ходе анализа финансово-экономической отчетности компаний;

• прямые данные, полученные в ходе анализа тендеров, в которых участвовала компания;

• косвенные данные, полученные в ходе анализа данных по импорту промышленных и мотоаккумуляторов анализируемыми компаниями.

В ходе исследования была собрана информация по рассматриваемым компаниям, на основании чего были определены их доли на анализируемом рынке Башкортостана в 2018 г.

Таблица 13. Доли исследуемых компаний на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г.

Компания	Оценочный объем продаж аккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. (тонн)	Доля компании на рынке Башкортостана в 2018 г. в натуральном выражении	Оценочный объем продаж аккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. (млн рублей)	Доля компании на рынке Башкортостана в 2018 г. в стоимостном выражении
ООО «Выбор»
ООО «Акку-Фертриб»
Общий объем рынка в Башкортостане в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, экспертных мнений, данных ФТС России, данных Росстата

Рисунок 7. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в натуральном (товарном) выражении (тонн, %)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

…

Рисунок 8. Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в стоимостном выражении (млн рублей, %)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

…

Перечень имеющихся брендов

В ходе исследования определялись те бренды, которые компании-вендоры (поставщики) поставляли в течение последних лет (2018-2019 гг.) клиентам из Башкортостана. То есть учитывались не все бренды, которые присутствуют в ассортименте поставляемых промышленных и мотоаккумуляторов у поставщиков, а именно те бренды, которые поставлялись на рынок Башкортостана.

Перечень поставляемых брендов определялся на основании анализа данных, полученных в ходе легендированного общения с сотрудниками компаний-поставщиков, а также на основании анализа данных по импорту промышленных и мотоаккумуляторов.

Таблица 14. Перечень брендов промышленных и мотоаккумуляторов, которые компании поставляли клиентам из Башкортостана в 2018-2019 гг.

Компания	Перечень брендов (торговых марок) промышленных и мотоаккумуляторов, которые поставлялись клиентам из Башкортостана в 2018-2019 гг.
ООО «Выбор»
ООО «Акку-Фертриб»

Источник: данные компаний-поставщиков, данные ФТС России

…

Ассортимент и основные параметры продаваемых промышленных и мото-аккумуляторов

…

Перечень имеющихся дистрибьюторов в Республике Башкортостан

Ведущие вендоры (поставщики) промышленных и мотоаккумуляторов работают с большим количеством дистрибьюторов и дилеров, которые реализуют поставляемые вендорами аккумуляторы на российском рынке. Наибольшее количество дистрибьюторов представлено в Москве, при этом компании-дистрибьюторы (дилеры) из Москвы значительный объем аккумуляторов реализуют через свои каналы и через свою сбытовую инфраструктуру в различных регионах страны, в том числе в Башкортостане. Москва лидирует не только по общему количеству дистрибьюторов и дилеров промышленных и мотоаккумуляторов, но и по их возможностям. Именно в Москве зарегистрированы (а также чаще всего имеют складские помещения и головной офис) крупнейшие дистрибьюторы промышленных и мотоаккумуляторов, которые занимаются их реализацией. 

В ходе легендированного общения сотрудникам компаний-вендоров задавался вопрос о том, с какими дистрибьюторами их компании работают в Башкортостане. Чаще всего сотрудники компаний говорили о том, что они работают с большим количеством дистрибьюторов и не всегда знают о том, в каких конкретно регионах те реализовывают АКБ.

В таблице ниже выделены дистрибьюторы (с которыми работают анализируемые вендоры/поставщики), которые в 2018-2019 гг. точно (что получило подтверждение в ходе исследования) реализовывали промышленные или мотоаккумуляторы клиентам из Республики Башкортостан.

Таблица 15. Дистрибьюторы, которые в 2018-2019 гг. реализовывали промышленные или мото-аккумуляторы на рынке Башкортостана

Компания	Перечень дистрибьюторов, которые в 2018-2019 гг. поставляли аккумуляторы клиентам из Башкортостана
ООО «Выбор»
ООО «Акку-Фертриб»

Источник: данные компаний-поставщиков, компаний-дистрибьюторов

Безусловно, перечень дистрибьюторов, которые продавали клиентам в Башкортостане промышленные или мотоаккумуляторы, поставляемые анализируемыми компаниями-вендорами, не ограничивается указанными компаниями. Однако в ходе исследования в таблицу были включены только те дистрибьюторы/дилеры, по которым было получено подтверждение их работы с вендорами, а также факт реализации АКБ клиентам из Башкортостана в 2018-2019 гг.

Следует отметить, что большинство представленных компаний зарегистрированы не в Башкортостане (их головные офисы расположены также не в Башкортостане), однако, как уже отмечалось, дистрибьюторы и дилеры реализуют свою продукцию клиентам во множестве различных регионов. 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Каналы сбыта и география поставок в ходе исследования по анализируемым компаниям определялись исключительно по работе данных компаний в Башкортостане, а не в целом на российском рынке. Это обязательно следует учитывать при анализе информации.

Таблица 16. Ключевые характеристики системы сбыта и географии поставок АКБ на рынке Башкортостана у исследуемых компаний

Компания	География поставок	Наличие филиала/представительства в Башкирии	Является ли Башкортостан значимым регионом для компании в масштабах РФ
ООО «Выбор»
ООО «Акку-Фертриб»

Источник: данные компаний-поставщиков

…
 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

На основании полученной в ходе исследования информации были выделены сильные и слабые стороны анализируемых компаний-поставщиков. При этом следует отметить, что определялись их сильные и слабые стороны не в целом по их работе на российском рынке (и не в целом по компании), а только по их работе на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане.

Кроме того, в качестве сильных и слабых сторон отмечались только те особенности компаний, по которым было получено ясное и однозначное представление в ходе исследования. То есть не было цели заполнить таблицу во что бы то ни стало, в ней отражены те реальные характеристики компаний, которые стали понятны в ходе проекта и которые получили подтверждение.

Таблица 17. Сильные и слабые стороны анализируемых компаний на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане

Компания	Сильные стороны компании на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане	Слабые стороны компании на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане
ООО «Выбор»
ООО «Акку-Фертриб»

 

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков

…