Маркетинговое исследование рынка алюминиевых профилей 2013

Исследование рынка алюминиевых профилей

стр. 33 из 33

Исследование рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан

Август, 2013

Содержание

1

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан, 2012-2016 гг. 6

2.1 Общая информация по рынку/Современное состояние рынка алюминиевого профиля 6

2.3 Факторы развития рынка 6

2.4 Основные характеристики алюминиевых профилей системы «Татпроф» 8

2.5 Объем и емкость рынка в 2012 г. Прогноз до 2016 г. 9

2.6 Структура рынка 10

2.6.1 Структура рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 10

2.6.2 Структура рынка по области применения (строительная система и интерьерное направление) 11

2.6.3 Структура рынка по маркам профилей (система Татпроф, Реалит, Алютех, Сиал, Краусс, Инициал) 12

2.6.4 Структура рынка по ценовым сегментам 12

2.6.5 Анализ наиболее перспективных сегментов рынка 22

2.7 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 23

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан 23

3.1 Рыночная концентрация 23

3.2 Структура рынка по производителям 23

3.3 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 24

3.4 Оценка положения компании заказчика на рынке, доля на рынке 25

3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)/3.6 Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 25

3.7 Каналы сбыта компаний-конкурентов/3.8 Профили ключевых игроков (контактная информация, справка о компании) 27

4. Анализ потребителей архитектурных строительных алюминиевых профилей, интерьерных алюминиевых профилей и фурнитуры для алюминиевых конструкций в Республике Татарстан 28

4.1 Насыщенность рынка 28

4.2 Оценка объема и структуры потребления 28

4.3 Структура рынка по типу потребителей 29

4.4 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 30

4.5 Анализ факторов спроса 32

4.6 Объем импорта в потреблении 32

4.7 Описание потребительских предпочтений/4.8 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 32

5. Выводы по исследованию 34

Приложения (диаграммы, схемы, рисунк

Диаграмма 1. Прогноз объема рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан в 20013-2016 гг., тыс. тонн 9

Диаграмма 2. Соотношение на рынке алюминиевых профилей импортной и отечественной продукции 10

Диаграмма 3. Структура рынка по области применения алюминиевых профилей 11

Диаграмма 4. Структура рынка по маркам алюминиевых профилей 12

Диаграмма 5. Структура рынка алюминиевых профилей по производителям 23

Диаграмма 6. Структура потребления по типам профилей 29

Диаграмма 7. Сезонность потребления алюминиевого профиля 31

Y

Таблица 1. Количество введенных в эксплуатацию зданий в Республике Татарстан в 2008-2012 гг., единиц 6

Таблица 2. Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в 2008-2012 гг., единиц 7

Таблица 3. Расценки на алюминиевый профиль компании … 13

Таблица 4. Расценки на алюминиевый профиль компании … 18

Таблица 5. Рейтинг крупнейших застройщиков в Республике Татарстан 30

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка алюминиевых профилей в республике Татарстан.

Период исследования – 2012 год.

Актуальность исследования – август 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются алюминиевые профили.

Предметом исследования являются объем, структура и тенденции данного рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ конъюнктуры рынка.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

изучение основных производителей на рынке;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан, 2012-2016 гг.

2.1 Общая информация по рынку/Современное состояние рынка алюминиевого профиля

После кризисных 2008-2009 годов, когда спрос на алюминиевые профили снизился более чем на …

Если рассматривать рынок профиля по ассортиментным группам, то на первом месте по объему в Татарстане находятся профили, применяющиеся в строительстве. Производством строительных и архитектурных профилей занимаются крупные предприятия, которые реализуют свою продукцию как на местном рынке, так и на российском. Мелкие производители специализируются на производстве универсального профиля, основными потребителями которого являются татарстанцы.

Но если между производителями универсального профиля еще существует конкуренция, то крупных республиканских производителей алюминиевого профиля трудно сравнивать, так как они уже заняли собственные ниши.

2.3 Факторы развития рынка

Несомненно, ключевым фактором развития рынка алюминиевых профилей является состояние дел в строительной отрасли.

Ниже представлены данные Российской Службы Государственной Статистики, позволяющие сделать выводы об активности в строительной отрасли Татарстана за последние 5 лет.

Таблица 1. Количество введенных в эксплуатацию зданий в Республике Татарстан в 2008-2012 гг., единиц

Тип объекта	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Административные здания
Всего
Другие здания
Жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс м2 общ пл
Жилые дома и общежития, построенные в сельской местности, м2 общ пл
Жилые дома коттеджного типа, м2 общ пл
Жилые здания
Жилые здания индивидуальные
Жилые здания индивидуальные блокированные
Жилые здания многоквартирные
Жилые здания многоквартирные малоэтажные блокированнные
Жилые здания многоквартирные малоэтажные, состояшие из блок-секций
Жилые здания экономического класса
Жилые здания, в сельской местности (всего)
Жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением
Жилые и нежилые здания
Здравоохранение
Индивидуальные жилые дома в сельской местности, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. квадратных метров общей площади
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. квадратных метров общей площади
Коммерческие здания
Нежилые здания
Общежития, м2 общ пл
Отдельно стоящие здания жилого назначения квартирного типа
Отдельно стоящие здания жилого назначения квартирного типа в сельской местности
Промышленные здания
Сельскохозяйственные здания
Учебные здания

Источник: данные Росстат

Таблица 2. Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в 2008-2012 гг., единиц

2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.

Источник: данные Росстат

Стоит отметить, что …

В среднесрочной перспективе будут продолжены реализация таких крупных проектов, как …

В целом, промышленное строительство в республике развивается динамично, за последние годы на многих предприятиях отрасли реализованы программы модернизации и развития производств.

2.4 Основные характеристики алюминиевых профилей системы «Татпроф»

Фасады ТП-50300, ЭК-50

…

Элементный фасад серии ТП-78 ЭФ

...

Серия ЭК-40В без терморазрыва и серия ЭК-69В с терморазрывом

...

Навесные Вентилируемые фасады ТАТПРОФ серии ТП-50200

…

2.5 Объем и емкость рынка в 2012 г. Прогноз до 2016 г.

Объем рынка алюминиевых профилей в республике Татарстан в 2012 году составил порядка ... тонн.

Источник: данные компаний, Росстат, оценка Megaresearch

Диаграмма 1. Прогноз объема рынка алюминиевых профилей в Республике Татарстан в 20013-2016 гг., тыс. тонн

По мнению экспертов, емкость данного рынка составляет порядка ... тонн.

2.6 Структура рынка

2.6.1 Структура рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)

В структруре рынка преобладает продукция отечественного производства: доля на рынке отечественных алюминиевых профилей составляет порядка **%, тогда как импортные профили занимают всего **% рынка.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 2. Соотношение на рынке алюминиевых профилей импортной и отечественной продукции

27 ноября 2009 г. Межго­сударственный совет Евразийского эко­номического сообщества принял Еди­ный таможенный тариф Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, установивший ставку ввозной пошлины на импорт алюминиевых профилей (код ТН ВЭД 7604 10 900 0) в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 4 за 1 кг. Вступив в силу с 1 января 2010 г., он привел к значительному сокращению импортных поставок.

Таким образом, импорт невелик за счет высоких ввозных пошлин, и в большинстве, представлен тем ассортиментом, который в России не изготавливают или изготавливают недостаточно качественно.

2.6.2 Структура рынка по области применения (строительная система и интерьерное направление)

Самым большим по потреблению сектором является строительство, в котором профили используются при наружном оформлении помещений (фасадные конструкции, витражи, ограждения для балконов и лоджий) и внутреннем (окна и двери, жалюзи, входные группы, элементы интерьера). В эту подгруппу входит и световое оформление помещений, для которого используются специальные шинные системы.

В структуре рынка в разрезе ассортиментной сегментации доли сегментов архитектурных и интерьерных профилей составили около **% и **% соответственно.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 3. Структура рынка по области применения алюминиевых профилей

2.6.3 Структура рынка по маркам профилей (система Татпроф, Реалит, Алютех, Сиал, Краусс, Инициал)

Основной маркой, наиболее широко представленной на рынке Татарстана, является ... Доля данной марки составляет порядка **%.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 4. Структура рынка по маркам алюминиевых профилей

2.6.4 Структура рынка по ценовым сегментам

На данный момент «…» оказывает очень серьезное влияние на цены по алюминиевому профилю на российском рынке. В компании …

Цены на изготовление и монтаж алюминиевых конструкций зависят от …

В России существует более 30 производителей профильных фасадных систем, не считая иностранных производителей, и значительная их часть представлена в республике Татарстан. Разница в стоимости систем, в расчете на 1 кв.м. может доходить до 150% и более, при этом, не всегда высокая цена может служить синонимом слова «качество». Под качеством, в данном случае, подразумеваются не только требования к профилю и комплектующим, но и сроки поставки, удобство изготовления на производстве, потребительские параметры законченной алюминиевой конструкции. В некоторых случаях конструктор может предложить заказчику реализацию проекта из нескольких профильных систем, предлагая наилучшее решение по соотношению цена/качество.

Сложность будущей конструкции, включая параметры стеклопакетов, тип применяемого профиля и конфигурацию, напрямую влияет на будущую смету.

Таблица 3. Расценки на алюминиевый профиль компании …

Наименование товара	Ед.	Цена на профиль с НДС (руб.)
		без покраски	с покраской
КП 45,КП 50,КП 50к, КП 40, КП 70	кг
КП 45152, КП 45152-1, КП 45153, КП 45157, КП 45157-1, КП 45158, КП 45158-1, КП 45159, КП 45159-1, КП 45160, КП 45160-1, КП 45162, КП 45162-1, КП 45163, КП 45163-1, КП 45164, КП 45164-1, КП 45165, КП 45166, КП 45167, КП 45168, КП 45181, КП 45182, КП 45183, КП 45184, КП 45400, КП 45400-1, КП 45402, КП 45403-1, КП 45404, КП 45405, КП 45406, КП 45407, КП 45408, КП 45409, КП 45428, КП 45429, КП 45447, КП 45457, КП 45481, КП 45482, КП 45482-1, КП 45598, КП 45157М, КП 45158М, КП 45159М, КП 45160М, КП 45162М, КП 45163М КПС 004, КПС 005, КПС034, КПС035, КПС036, КПС073, КПС080, КПС087,КПС 201, КПС 202, КПС 203, КПС204,КПС 359, КПС470, КПС471	кг
КПТ 4501	кг
КПТ 4502	кг
КПТ 4503	кг
КПТ 4504	кг
КПТ 7401-1	кг
КПТ 7402-1	кг
КПТ 7403	кг
КПТ 7404	кг
КПТ 7405	кг
КПТ 7406	кг
КПТ 7407	кг
КПТ 7408	кг
КПТ 7409	кг
КПТ 7410	кг
КПТ 7411	кг
КПТ 7412	кг
КПТ 7413	кг
КПТ 7414	кг
КПТ 7415	кг
КПТ 7416	кг
КПТ 7417	кг
КПТ 7418	кг
КПТ 7419	кг
КПТ 7420	кг
КПТ 7421	кг
КПТ 7422	кг
КПТ 7423	кг
КПТ 7424	кг
КПТ 7425	кг
КПТ 7426	кг
КПТ 7427	кг
КПТ 7428	кг
КПТ 7429	кг
КПТ 7430	кг
КПТ 7431	кг
КПТ 7432	кг
КПТ 7433	кг
КПТ 7434	кг
КПТ 7435	кг
КПТ 7436	кг
КПТ 7437	кг
КПТ 7438	кг
КПТ 7439	кг
КПТ 7440	кг
КПТ 7441	кг
КПТ 7442	кг
КПТ 7443	кг
КПТ 7444	кг
КПТ 7445	кг
КПТ 7446	кг
КПТ 7447	кг
КПТ 7448	кг
КПТ 7449	кг
КПТ 7450	кг
КПТ 7451	кг
КПТ 7452	кг
КПТ 7453	кг
КПТ 7454	кг
КПТ 7455	кг
КПТ 7456	кг
КПТ 7457	кг
КПТ 7458	кг
КПТ 7459	кг
КПТ 7460	кг
КПТ 7001	кг
КПТ 7002	кг
КПТ 7003	кг
КПТ 7005	кг
КПТ 6001	кг
КПТ 6002	кг
КПТ 6003	кг
КПТ 6004	кг
КПТ 6005	кг
КПТ 6006	кг
КПТ 6007	кг
КПТ 6008	кг
КПТ 6009	кг
КПТ 6010	кг
КПТ 6011	кг
КПТ 6012	кг
КПТ 6013	кг
КПТ 6014	кг
КПТ 6015	кг
КПТ 6016	кг
КПТ 6017	кг
КПТ 6018	кг
КПТ 6019	кг
КПТ 6020	кг
КПТ 6021	кг
КПТ 6022	кг
КПТ 6023	кг
КПТ 6024	кг
КПТ 6025	кг
КПТ 6026	кг
КПТ 6027	кг
КПТ 6028	кг
КПТ 6029	кг
КПТ 6030	кг
КПТ 6031	кг
КПТ 6032	кг
КПТ 6033	кг
КПТ 6034	кг
КПТ 6035	кг
КПТ 6036	кг
КПТ 6037	кг
КПТ 6038	кг
КПТ 6039	кг
КПТ 6040	кг
КПТ 6041	кг
КПТ 6042	кг
КПТ 6043	кг
КПТ 6044	кг
КПТ 6045	кг
КПТ 6046	кг
КПТ 6047	кг
КПТ 6048	кг
КПТ 6049	кг
КПТ 6050	кг
КПТ 6051	кг
КПТ 6052	кг
КПТ 6053	кг
КПТ 6054	кг
КПТ 6055	кг
КПТ 6056	кг
КПТ 8601	кг
КПТ 8602	кг
КПТ 8603	кг
КПТ 8604	кг
КПТ 8605	кг
КПТ 8606	кг
КПТ 8607	кг
КПТ 8608	кг
КПТ 8609	кг
КПТ 8610	кг
КПТ 8611	кг
КПТ 8612	кг
КПТ 8613	кг
КПТ 8614	кг
КПТ 8615	кг
КПТ 8616	кг
КПТ 7501	кг
КПТ 7502	кг
КПТ 7503	кг
КПТ 7801	кг
КПТ 7802	кг
КПТ 7803	кг
КПТ 7804	кг
КПТ 7805	кг

Источник: данные компаний

Таблица 4. Расценки на алюминиевый профиль компании …

Шифр	Наименование	кг/м	Цена за п.м., в т.ч. НДС
AGS 50	Оконно-дверная система
5113
5200	L-образный
5201	Z-образный
5202
5205	наружн.створка
5208	внутр.створка
5211	импост широкий
5212
5213	Z-образный
5214	Т-образный (импост)
5215	L-образный
5216
5217	импост (саморез)
5219	L-образный
5223	стойка поворотная 90 гр. полукр
5224	адаптер (переворотка)
5225	Т-образный усиленный (стойка)
5228
5229
5230	импост (саморез)
5232	L-образный (компланарный)
5233	Z-образный (компланарный)
5234	Т-образный (компланарный)
5235
5244
5251	накладка под щеточн. уплотнит.
5252
AGS 68	Не компланарный
5025
6032
6805
6850	Z-образный
6851	Т-образный (импост)
6852	L-образный
6853
6854	штульп
6855	Z-образный
6856	Т-образный (импост)
6857	L-образный
6858
6859	цоколь дверной
6861	импост широкий (саморез)
6862	L-образный (компланарный)
6872	порог
AGS 68	Компланарный
6863	Т-образный (компланарный)
6864	Z-образный (компланарный)
6865	L-образный (компланарный)
7600	створка окна
AGS 68 Е	Европаз
6601	L-образный
6602	Z-образный
6603	импост (под саморез)
6604	Т-образный (импост)
6605	Н-образный
6606	штульп
6607
6608
6609
6611
6612
6901	рама (для фасадн.окон)
6902
7601	створка
7603	створка
7604	импост створки
7902
AGS 150	Фасадная система
150020	ригель
150022	стойка
150024	стойка
150035	поворотная стойка 90 гр.
150036	поворотная стойка 90 гр.
150041
150050	сухарь
150100	продольно сопрягаем.со сталью
150103	стойка
150104	стойка
150105	стойка
150106	стойка с конденсат.лотк
150107	стойка
150108	стойка
150109	стойка с трансформируем.углом
150110	стойка с трансформируем.углом
150116	поворотная стойка 90 гр.
150117	стойка с трансформируем.углом
150118
150119	стойка с трансформируем.углом
150120	стойка с трансформируем.углом
150127	стойка
150128	стойка
150129	стойка
150130	стойка
150131	стойка
150132	стойка с трансформируем.углом
150133	стойка с трансформируем.углом
150134	стойка с трансформируем.углом
150135	стойка с трансформируем.углом
150136	стойка с трансформируем.углом
150137	стойка
150140
150142
150143
150144
150145
150148	поворотная стойка 90 гр.
150149	поворотная стойка 90 гр.
150150
150201	ригель
150202	ригель
150203	ригель
150204	ригель
150206	ригель
150207	ригель
150208	ригель
150210	ригель
150211	ригель
150212	ригель
150213	ригель
150214	профиль конька
150215	ригель
150216	ригель
150217	ригель
150218	ригель
150219	ригель
150224
150225
150229
150307
150308
150309
150310
150311
150312
150313
150314
150317
150319
150320
150322
150323
150418
150419
150420
150520
150521
AGS 150	С терморазрывом
150652
150653
150654
150655
150801
150802
150803

Источник: данные компаний

2.6.5 Анализ наиболее перспективных сегментов рынка

Опрос игроков татарстанского и российского рынков алюминиевого профиля показал ...

По мнению специалистов рынка, ...

По мнению ряда специалистов, одной из наиболее популярных серий профилей является серия …

2.7 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

На российском рынке алюминия сформировались мощные производственные холдинги. В выпуске же алюминиевых профилей ...

Объемы потребления алюминиевой продукции в России …

Перспективы развития рынка в 2012-2016 гг. ...

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы архитектурных строительных алюминиевых профилей и интерьерных алюминиевых профилей в Республике Татарстан

3.1 Рыночная концентрация

Рынок алюминиевого профиля является рынком покупателя: …

…

3.2 Структура рынка по производителям

На татарстанском рынке алюминиевых профилей представлена продукция значительного числа компаний, что говорит о высокой степени конкуренции. Однако действительно крупных предприятий немного – 5-6 крупных компаний занимают до **% рынка.

Источник: данные компаний, оценка Megaresearch

Диаграмма 5. Структура рынка алюминиевых профилей по производителям

3.3 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Рассмотрим наиболее известные крупные предприятия по производству алюминиевого профиля в Республике Татарстан:

…

[информация представлена в полной версии отчета]

3.4 Оценка положения компании заказчика на рынке, доля на рынке

Компания ООО «***» является дилером крупнейшего игрока на рынке алюминиевых профилей в Татарстане – ... По оценке аналитиков, доля продукции компании «***» на рынке Татарстана достигает не менее **%. Экспертные интервью с представителями компании «***» позволили оценить долю ООО «***» на рынке в ***%.

Основными конкурентами компании на сегодняшний день являются:

ООО «ПрофильКомплект»

ООО «Алютех-Казань»

…

…

…

…

…

…

…

…

3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)/3.6 Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

Изучение работы основных конкурентов позволило выявить ключевые моменты взаимодействия данных компаний со своими клиентами:

Большинство компаний занимается как архитектурным профилем, так и интерьерным, однако доля последнего значительно ниже в структурах продаж компаний

Большинство компаний предлагает своему заказчику разработку проекта в специальных программах, позволяющих сделать точный расчет количества необходимого профиля и комплектующих

…

…

…

…

Основными конкурентами компании «***» на сегодняшний день являются:

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Ниже представлен ассортимент профилей, предлагаемых дистрибьюторскими компаниями в Республике Татарстан.

[информация представлена в полной версии отчета]

3.7 Каналы сбыта компаний-конкурентов/3.8 Профили ключевых игроков (контактная информация, справка о компании)

Каналы сбыта производителей

ООО «Торговая компания «Алюкон» (г. Казань)

т. (843) 278-79-91, 278-84-76, 278-84-86, (8552) 53-58-19 (склад в г. Набережные Челны)

e-mail: alukon@list.ru ,  alukon@bk.ru

веб-сайт: www.alukon-kzn.ru

ООО «Элемент» Казань, Набережные челны

веб-сайт: www.element-profi.ru

…

...

…

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Анализ потребителей архитектурных строительных алюминиевых профилей, интерьерных алюминиевых профилей и фурнитуры для алюминиевых конструкций в Республике Татарстан

4.1 Насыщенность рынка

Сегодня эксперты отмечают …

4.2 Оценка объема и структуры потребления

Основными сегментами потребления навесных алюминиевых профилей являются:

жилые дома (городские и загородные);

нежилая недвижимость;

спортивные центры;

производственные помещения;

торговые центры;

офисные и административные здания;

складские комплексы;

прочие объекты.

Доля сегментов в общем объеме потребления

Складские комплексы **%

Офисные и административные здания **%

Торговые центры **%

Производственные помещения **%

Спортивные центры **%

Жилые дома **%

Прочие объекты **%

4.3 Структура рынка по типу потребителей

Алюминиевые профили используются как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве, коттеджном строительстве, при возведении торгово-административных зданий и сооружений, и спортивных комплексов.

Основных потребителей алюминиевых профилей можно разделить на три группы:

Крупные заказчики: …

…

Структура потребления основных компаний-заказчиков алюминиевого профиля представлена на диаграмме ниже. Согласно данным, полученным в ходе изучения спроса, основные объемы потребления приходятся именно на …

Диаграмма 6. Структура потребления по типам профилей

Таблица 5. Рейтинг крупнейших застройщиков в Республике Татарстан

№	20 крупнейших застройщиков жилья в Республике Татарстан	Объем введенного в эксплуатацию жилья в 2011 году (м2)	Количество объектов, введенных в эксплуатацию в 2011 году	Объем инвестиций, реализованных в 2011 году (млн руб.)	Число объектов, строящихся в настоящее время
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	ООО «Унистрой»**
20	ООО «Тандем-Д»

Источник: данные компаний

4.4 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Характерной особенностью российского рынка строительных материалов многие эксперты считают ярко выраженную сезонность: …

Рынок строительных материалов имеет ярко выраженный сезонный характер, что в первую очередь связано с ...

Источник: данные компаний, Росстат, оценка Megaresearch

Диаграмма 7. Сезонность потребления алюминиевого профиля

4.5 Анализ факторов спроса

Факторы спроса на продукцию:

1. Характеристики применяемой профильной системы.

…

2. Качество проработки конструктивных решений.

…

3. Технология изготовления и качество конструкций.

…

4. …

…

5. …

…

6. …

…

7. …

…

4.6 Объем импорта в потреблении

Доля импортной продукции в разрезе рынка занимает до **%.

4.7 Описание потребительских предпочтений/4.8 Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Критерии выбора и предпочтений со стороны компаний-изготовителей алюминиевых фасадов и интерьерных конструкций:

Выбирая систему, производитель алюминиевых конструкций первым делом обращает внимание на такой показатель как цена. На сегодняшний день существует большое число отечественных и импортных профилей, предлагаемых дистрибьюторами и за редким исключением, линейки разных марок вполне сопоставимы с точки зрения технических характеристик. Таким образом, задачей конструкторской компании является выбор оптимальной марки с наиболее адекватным соотношением цена-качество.

…

…

…

…

…

…

Критерии выбора и предпочтений со стороны компаний-застройщиков :

Сроки поставки

Цена

…

…

…

…

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]