Маркетинговое исследование рынка сбыта коллектора двигателя постоянного тока в России, 2016 г

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СБЫТА КОЛЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ

ПОСТОЯННОГО ТОКА В РОССИИ, 2016 Г.

Маркетинговое исследование

Исследование рынка сбыта коллектора двигателя постоянного тока в России, 2016 г.

Октябрь, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. Обзор рынка коллектора двигателя постоянного тока в России, 2016 г. 7

1.1 Оценка объема рынка коллектора двигателя постоянного тока, 2016 г. 7

1.2 Оценка структуры рынка, 2016 г.: 9

1.2.1 Структура рынка по типоразмерам коллектора двигателя постоянного тока 9

1.2.2 Структура рынка по сферам применения / типу потребителей 9

1.2.3 Структура рынка по географии потребления 10

2. Анализ внешнеторговых поставок коллектора двигателя постоянного тока в России, 2016 г. 11

2.1 Объем и структура импорта, 2016 г. 11

2.1.1 по странам-производителям 11

2.1.2 по компаниям-производителям 12

2.1.3 по компаниям-получателям 13

2.1.4 по регионам получения 15

2.1.5 по основным типоразмерам коллектора двигателя постоянного тока 15

3. Анализ потребления коллектора двигателя постоянного тока в России, 2016 г. 17

3.1 Объем импорта в потреблении 17

3.2 Основные отрасли потребления/ потребительские группы 18

3.3 Рейтинг основных потребителей (ТОП-5) (по объему потребления) 19

3.4 Оценка наличия сезонности на рынке 22

4. Выводы по исследованию 23

Информация об исполнителе проекта 24

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Оценка структуры рынка по типоразмерам коллектора в 2016 г., % 9

Рисунок 2. Структура рынка по географии потребления в 2016 г., % 10

Рисунок 3. Структура импорта коллекторов по странам-производителям в 2016 г., % 12

Рисунок 4. Структура импорта коллекторов по компаниям-производителям в 2016 г., % 13

Рисунок 5. Структура импорта коллекторов по компаниям-получателям в 2016 г., % 14

Рисунок 6. Структура импорта коллекторов по регионам получения в 2016 г., % 15

Рисунок 7. Структура импорта коллекторов по типоразмерам (от 17-28 мм) в 2016 г., % 16

Рисунок 8. Соотношение отечественной и импортной продукции на российском рынке коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм в 2016 г., % 17

Рисунок 9. Основные потребительские группы коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм, % 18

Рисунок 10. Оценка структуры потребления коллекторов по компаниям-потребителям в 2016 г., % 20

Приложения (таблицы)

Таблица 1. ООО «…» 8

Таблица 2. Основные количественные характеристики рынка коллекторов диаметром от 17-28 мм в 2016 г., тыс. шт. 8

Таблица 3. Структура импорта коллекторов по странам-производителям в 2016 г., шт. 11

Таблица 4. Структура импорта коллекторов по компаниям-производителям в 2016 г., шт. 12

Таблица 5. Структура импорта коллекторов по компаниям-получателям в 2016 г., шт. 13

Таблица 6. Оценка объема потребления коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм, тыс. шт. 19

Таблица 7. Профильная информация ТОП-5 крупнейших потребителей 21

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка сбыта коллектора двигателя постоянного тока диаметром от 17-28 мм в России.

Период исследования: 2016 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок сбыта коллектора двигателя постоянного тока в России.

Предметом исследования являются производители и потребители коллекторов двигателей постоянного тока диаметром от 17-28 мм в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку сбыта коллектора двигателя постоянного тока диаметром от 17-28 мм.

Задачи исследования:

Оценить объем производства коллекторов диаметром от 17-28 мм в России;

Оценить факторы, влияющие на рынок;

Определить отечественных производителей;

Проанализировать потребителей на рынке коллекторов диаметром от 17-28 мм;

Провести анализ внешнеторговых операций на рынке коллекторов от 17-28 мм.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок сбыта коллектора двигателя постоянного тока диаметром от 17-28 мм в России.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Обзор рынка коллектора двигателя постоянного тока в России, 2016 г.

Оценка объема рынка коллектора двигателя постоянного тока, 2016 г.

Предметом данного исследования являются коллекторы для электродвигателей диаметром от 17 до 28 мм. Поэтому в дальнейшем будут рассмотрены производители, потребители (потребительские группы), импортные и экспортные поставки коллекторов именно данного типоразмера.

Для определения масштабов рынка важным показателем является объем рынка.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка коллекторов для двигателей постоянного тока демонстрирует, какой объем коллекторов был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Производство коллекторов для электродвигателей в России не отражается в официальной статистике Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ), а также не представлено информации в статьях в открытых источниках. Поэтому информация по данному рынку аналитиками MegaResearch была получена в результате проведения экспертных интервью с представителями производственных предприятий (как производителей коллекторов, так и потребителей данного вида продукции). Вышеупомянутый метод являлся единственно верным и эффективным при исследовании данного рынка. В большинстве случаев при такой информационной закрытости рынка аналитики MegaResearch применяют именно метод экспертных интервью, который позволяет понять и максимально структурировать рынок. В связи с тем, что на рынке коллекторов представлена и импортная продукция, также анализировались экспортно-импортные поставки коллекторов диаметром от 17 до 28 мм.

В результате исследования, проведения легендированных интервью с игроками рынка, было выявлено, что производство коллекторов в России …

Таблица 1. ООО «…»

Сайт компании
Юридический (фактический) адрес компании
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Основное направление деятельности
Ключевые показатели деятельности

Источник: данные ФСГС РФ, данные сайта производителя

…

В таблице ниже отражены количественные характеристики рынка коллекторов диаметром от 17-28 мм за 2016 год, полученные в результате проведения экспертных интервью, а также анализа импортных и экспортных поставок, отраженных в официальной таможенной статистике.

Таблица 2. Основные количественные характеристики рынка коллекторов диаметром от 17-28 мм в 2016 г., тыс. шт.

Наименование	2016
Объем производства, шт.
Объем импорта, шт.
Объем экспорта, шт.
Объем рынка

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно по вышеприведенным данным, импорт в общем объеме рынка занимает более …

Таким образом, объем российского рынка коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм в 2016 году составил ... шт.

Важной особенностью данного рынка является тот факт, что …

Важно еще отметить интересный факт, что некоторые потребители импортных коллекторов ...

Оценка структуры рынка, 2016 г.:

Структура рынка по типоразмерам коллектора двигателя постоянного тока

Учитывая, что российский рынок коллекторов - это не только отечественное производство, но и импортная продукция, оценка структуры данного рынка проводилась на основе совмещения типоразмеров, производимых в России, а также анализа диаметров импортной продукции.

Рисунок 1. Оценка структуры рынка по типоразмерам коллектора в 2016 г., %

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В результате исследования было выявлено, что большую долю в структуре рынка коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм занимают коллекторы диаметром …

Структура рынка по сферам применения / типу потребителей

В процессе проведения исследования аналитиками MegaResearch было выявлено, что основными отраслями потребления коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм являются ... Причем на долю первых приходится порядка ...

Структура рынка по географии потребления

Структура рынка коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм приведена на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2. Структура рынка по географии потребления в 2016 г., %

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основываясь на данных полученных в результате экспертных интервью, следует отметить, что наибольший спрос на коллекторы для электродвигателей предъявляют предприятия, расположенные в …

Анализ внешнеторговых поставок коллектора двигателя постоянного тока в России, 2016 г.

Объем и структура импорта, 2016 г.

Для определения объема импорта коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенной декларации РФ.

Коллекторы импортируются на территорию РФ под кодом ТН ВЭД 85 – Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности. В состав данного кода входит подкод 8503009900, под которым декларируются экспортные и импортные поставки коллекторов для электродвигателей разных диаметров.

В результате анализа официальных данных ФТС РФ объем поставок коллекторов диаметром от 17-28 мм в 2016 году составил … шт.

Анализ структуры данных поставок представлен в пунктах ниже.

по странам-производителям

В таблице ниже представлены страны-поставщики коллекторов диаметром от 17-28 мм в 2016 году.

Таблица 3. Структура импорта коллекторов по странам-производителям в 2016 г., шт.

Страна	Количество, шт.
СЛОВЕНИЯ
ИТАЛИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)
КИТАЙ
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основным поставщиком в 2016 году являлась … – ... шт. в натуральном выражении. Далее следовали поставки из … – ... шт., а также из … – ... шт. Поставки из … в 2016 году занимали около **% импорта.

Рисунок 3. Структура импорта коллекторов по странам-производителям в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Следует отметить, что в исследуемом периоде поставки из Словении занимали порядка **% общего объема импорта.

по компаниям-производителям

В таблице Таблица 4 представлены основные иностранные компании, поставляющие свою продукцию на российский рынок.

Таблица 4. Структура импорта коллекторов по компаниям-производителям в 2016 г., шт.

Компания-производитель	Количество, шт.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
KOLEKTOR SINYUNG CO., LTD
SHANDONG MINGSIPU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Среди лидирующих игроков следует выделить компанию … – ... шт., а также … – ... шт.

Рисунок 4. Структура импорта коллекторов по компаниям-производителям в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Данные компании занимали около **% импортных поставок коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм в 2016 году. Меньшая доля была поставлена компаниями …

по компаниям-получателям

В таблице Таблица 5 представлены все получатели импортных коллекторов в 2016 году согласно официальным данным:

Таблица 5. Структура импорта коллекторов по компаниям-получателям в 2016 г., шт.

Наименование получателя	Количество, шт.
ООО ФРИТРЕЙД
ООО САРАПУЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ
ООО МАРСЕЛЬ
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Среди крупнейших следует выделить:

…

…

…

Рисунок 5. Структура импорта коллекторов по компаниям-получателям в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Следует отметить, что поставки коллекторов для электродвигателей также осуществлялись компанией … Но данные коллекторы были диаметром 35,5 мм. Данный диаметр не входит в исследуемый диапазон, поэтому не был включен в объем импортных поставок.

по регионам получения

На рисунке ниже отражена структура импорта по регионам получения.

Рисунок 6. Структура импорта коллекторов по регионам получения в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом основными регионами-получателями импортных коллекторов в 2016 году являлись:

…

…

…

по основным типоразмерам коллектора двигателя постоянного тока

При анализе таможенных деклараций было выявлено, что не во всех описаниях поставок отражается размер коллектора, который был поставлен на предприятие. В связи с этим, аналитиками MegaResearch были проведены интервью с сотрудниками компаний-получателей продукции для выявления диметров коллекторов, которые они импортировали в 2016 году.

Рисунок 7. Структура импорта коллекторов по типоразмерам (от 17-28 мм) в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно официальным данным ФТС РФ в 2016 году на территорию России были поставлены коллекторы диаметром ... В результате исследования было выявлено, что большая доля импорта в 2016 году приходилась на коллекторы диаметром …, далее коллекторы диаметром … Поставки данных коллекторов в процентном соотношении составляли …

Анализ потребления коллектора двигателя постоянного тока в России, 2016 г.

Объем импорта в потреблении

Оценка рынка со стороны того, какая доля приходится на импортную продукцию также важна для исследования, т.к. в данном случае можно понять какую часть возможно заменить продукцией российского производства. Соответственно, предложив на рынок товар лучших качественных и ценовых характеристик.

Рисунок 8. Соотношение отечественной и импортной продукции на российском рынке коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Как было определено в процессе исследования, около ** % российского рынка коллекторов занимает продукция ...

Основные отрасли потребления/ потребительские группы

В результате проведения исследования было выявлено, что основными группами потребителей являются:

1. Автопром. Если говорить более конкретно, то к ним относятся производители, изготавливающие комплектующие для автомобилей. Например, стеклоочистители, электровентиляторы, электростеклоподъемники.

2. …

Рисунок 9. Основные потребительские группы коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм, %

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Следует отметить, что основная доля закупок (порядка **%) приходится на …

Еще раз подчеркнем, что исследуемый рынок специфичен тем, что большинство производителей данных видов товаров, имеют собственные мощности по производству коллекторов и закупают их отдельно лишь в исключительных случаях.

Рейтинг основных потребителей (ТОП-5) (по объему потребления)

В таблице Таблица 6 представлены основные потребители коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм. Данные компании были выявлены в результате анализа таможенной статистики, экспертных интервью с производителем коллекторов ООО «…», представителями компаний-потребителей, а также основываясь на данных, представленных в открытых источниках.

Таблица 6. Оценка объема потребления коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм, тыс. шт.

Наименование потребителя	Оценка объема потребления, тыс. шт.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ООО «Сарапульский завод автокомпонентов»
Прочие
Итого

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, среди крупнейших потребителей коллекторов были выделены следующие предприятия:

…

…

…

…

Рисунок 10. Оценка структуры потребления коллекторов по компаниям-потребителям в 2016 г., %

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Следует отметить, что данные 5 выделенных предприятий занимали в совокупности около …

В таблице ниже представлена профильная информация ТОП-5 крупнейших потребителей коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм.

Таблица 7. Профильная информация ТОП-5 крупнейших потребителей

Наименование потребителя	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Виды деятельности
ООО «Сарапульский завод автокомпонентов»	Н.д.	республика Удмуртская, город Сарапул, Пролетарская улица, 31в строение	+7 (34147) 27-158	Производство электродвигателей

Источник: сайты производителей

Оценка наличия сезонности на рынке

...

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования рынка коллекторов для электродвигателей диаметром от 17-28 мм было выявлено:

[информация представлена в полной версии исследовании]