Маркетинговое исследование Рынок ЛКМ для разметки автодорог 2013

Р ынок ЛКМ для разметки автодорог

54 из 54

РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕТКИ АВТОДОРОГ

Содержание

1.	Обзор российского рынка лакокрасочных материалов для разметки дорог	5
1.1.	Описание общего состояния рынка	5
1.2.	Выявление основных факторов развития рынка, анализ смежных и влияющих рынков	5
1.3.	Определение объема производства лакокрасочных материалов в России	9
1.4.	Построение прогноза развития рынка на 2012 г.	10
2.	Внешнеторговая деятельность	10
2.1.	Объем и динамика импорта дорожных красок, 2010 – июль 2011 гг.	10
2.2.	Сегментация по российским компаниям-получателям импорта дорожных красок, 2010 – июль 2011 гг.	11
2.3.	Сегментация импортных дорожных красок по регионам РФ, 2010 – июль 2011 гг.	14
2.4.	Объем и динамика экспорта дорожных красок, 2010 – июль 2011 гг.	16
2.5.	Сегментация по регионам отправления дорожных красок, 2010 – июль 2011 гг.	17
2.6.	Сегментация по компаниям-отправителям (производителям) дорожных красок, 2010 – июль 2011 гг.	19
2.7.	Сегментация по компаниям-получателям дорожных красок, 2010 –июль 2011 гг.	24
2.8.	Сегментация экспортируемых дорожных красок по странам-получателям, 2010 – июль 2011 гг.	26
3.	Конкурентный анализ	28
3.1.	Выявление производителей ЛКМ для разметки автодорог в России с разбивкой по ФО, доля компаний на рынке	28
3.2.	Описание профилей компаний-производителей	29
3.3.	Насыщенность рынка	40
3.4.	Оценка положения компании-заказчика на рынке	40
3.5.	Анализ цен на лакокрасочные материалы для разметки дорог (краски, термопластики, спрейпластики) производителей за 2010-2011 гг.	40
3.6.	Определение оптимальной цены продукта	42
4.	Анализ потребления	43
4.1.	Динамика объемов потребления ЛКМ для разметки автодорог 2010-2011 гг.	43
4.2.	Выявление основных компаний-потребителей, доли предприятий в объеме потребления	43
4.3.	Профили компаний-потребителей	47
4.4.	Определение критериев выбора продукта	52
4.5.	Выявление оптимальных параметров продукта по критериям цена/качество/спрос	52
4.6.	Определение ценового восприятия	53
4.7.	Лояльность компаний-потребителей к действующим поставщикам	53

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка лакокрасочных материалов для разметки автодорог.

Актуальность исследования – февраль 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются лакокрасочные материалы для разметки автодорог.

Предметом исследования являются основные производители, внешнеторговые поставки в Россию, основные потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка лакокрасочных материалов для разметки автодорог и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка рынка ЛКМ для разметки автодорог и его перспективы;

описание предпочтений потребителей.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор российского рынка лакокрасочных материалов для разметки дорог

1.1. Описание общего состояния рынка

Рынок ЛКМ для дорожной разметки в России ежегодно увеличивается. И если весь рынок разделить на 4 условных сегмента – это краски, термопластики, холодные пластики и спрейпластики, то наибольшим спросом сейчас пользуются термопластики.

При этом стоит отметить, что, по мнению участников рынка, будущее в этой отрасли за холодными пластиками. Сейчас на этот вид продукта спрос не большой. Виной тому и довольно высокая цена, а также тот факт, что машин для нанесения разметки такого типа практически нет. Поэтому пока что его наносят вручную – размечают пешеходные переходы.

Что касается конкуренции с импортной продукцией, то в последние годы она практически исчезла. Связано это с улучшением качества отечественных материалов. Если раньше западные аналоги с легкостью обходили российские ЛКМ по качеству, то теперь ситуация кардинально изменилась. И объемы импорта за последние годы резко снизились.

Таким образом, рынок ЛКМ для разметки дорог можно охарактеризовать растущим. Но при этом стоит ожидать смены приоритетов в использовании материалов для разметки.

1.2. Выявление основных факторов развития рынка, анализ смежных и влияющих рынков

Основным фактором развития рынка ЛКМ для разметки автодорог является развитие непосредственно потребляющей его отрасли – автодорожного хозяйства. В это понятие входит как строительство новых дорог, так и реконструкция (ремонт) имеющихся.

В 2009 г. досрочно была завершена Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)». Итогами реализации программы стало:

…

Всего за время реализации ФЦП было введено …

С 1 января 2011 года заработал Федеральный целевой бюджетный дорожный фонд и целевые дорожные фонды субъектов Российской Федерации. Дорожные фонды будут аккумулировать целевые средства, направляемые на содержание и строительство дорог. Одним из источников пополнения дорожных фондов станет …

Кроме того, в рамках программы был принят …

…

Диаграмма 1.1.

Планируемая протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в 2010 - 2015 гг., тыс. км

Источник: данные Росстат

- рост протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального знамения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, на **%

Диаграмма 1.2.

Планируемая протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в 2010-2015 гг., тыс. км

Источник: данные Росстат

Диаграмма 1.3.

Прирост протяженности федеральных автомобильных дорог, на которых будут устранены ограничения пропускной способности, в 2010 - 2015 гг., км

Источник: данные Росстат

…

Диаграмма 1.4.

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 2010 - 2015 гг., ед.

Источник: данные Росстат

…

Конечными результатами Программы должны стать:

…

С учетом решения задач социально-экономического развития регионов России , общая протяженность дорог регионального и местного значения должна составить к 2026 г. …

1.3. Определение объема производства лакокрасочных материалов в России

Определение объема производства ЛКМ для разметки автодорог – дело весьма сложное. Ведь большая часть компаний, осуществляющих производство данных материалов, осуществляют производство прочих ЛКМ. И дорожные краски не являются приоритетными. Основные же крупнейшие российские производители материалов для разметки работают, на сегодняшний день, не в полную загрузку своих мощностей. И этой загрузки им хватает.

С учетом загрузки мощностей производителей примерный объем производства ЛКМ для дорожной разметки в России можно оценить в объеме ... тонн. Но в случае резкого увеличения спроса объем производства в сжатые сроки может быть увеличен как минимум на …

1.4. Построение прогноза развития рынка на 2012

…

2. Внешнеторговая деятельность

В данной главе раскрыта внешнеторговая деятельность России с другими страна по поставкам дорожных красок. Однако стоит учесть, что в поставки внутри Таможенного союза (в его состав входят Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация) в данной статистике не всегда учитываются (что особенно применимо относительно Республики Беларусь).

2.1. Объем и динамика импорта дорожных красок, 2010 – 2011 гг.

В таблице ниже представлена динамика поставок материалов для разметки автомобильных дорог в Россию в 2010-2011 гг.

Как видно, в 2011 году произошло заметное снижение поставок, почти на **% импорт снизился. Такое резкое падение может быть связано с ростом объемов производства российских красок, а также с улучшением качества российских материалов, что способствует переходу многих потребителей на отечественную продукцию.

Таблица 2.1.

Объем и динамика поставок дорожных красок в Россию в 2010-2011 гг.

	2010 год, тонн	2011 год, тонн	Динамика роста, 2011/2010, %
Объем поставок дорожных красок

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.1.

Объем и динамика поставок дорожных красок в Россию в 2010-2011 гг., тонн

Источник: данные ФТС РФ

2.2. Сегментация по российским компаниям-получателям импорта дорожных красок, 2010 – 2011 гг.

В таблице 2.2 представлены компании-получатели импортных дорожных красок в 2010 году.

Таблица 2.2.

Объем поставок дорожных красок в Россию по компаниям-получателям в 2010 году

Компания-получатель	Объем, тонн
ООО "СТРОЙСПЕКТР"
ООО "КАПАРОЛ"
Прочие
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.2.

Поставки дорожных красок в Россию по компаниям-получателям в 2010 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Почти половина всех поставок приходится на компанию …

Вторая компания по объему импортной продукции - …

На долю этих двух компаний в 2010 году пришлось **% всех поставок импортных дорожных красок в Россию.

В таблице 2.3. представлены данные по компаниям-получателям дорожных красок в 2011 году.

Таблица 2.3.

Объем поставок дорожных красок в Россию по компаниям-получателям в 2011 году

Компания-получатель	Объем, тонн
ООО "КАНЭКОСТРОЙ"
ООО "КРАСКИ ОНЛАЙН"
Прочие
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.3.

Поставки дорожных красок в Россию по компаниям-получателям в 2011 году, %

Источник: данные ФТС РФ

В 2011 году лидерами по поставкам импортной продукции были …

При этом в разрезе двух основных получателей импортной продукции можно заметить следующую тенденцию: …

2.3. Сегментация импортных дорожных красок по регионам РФ, 2010 – 2011 гг.

Среди регионов получения импортной продукции в 2010 году лидирующие позиции занимают Смоленская и Ростовская области – …

Таблица 2.4.

Объем поставок дорожных красок в Россию по регионам получения в 2010 году

Регион получения	Объем, тонн
Смоленская область
Ростовская область
г. Москва
Калининградская область
г. Санкт-Петербург
Краснодарский край
Московская область
Приморский край
Сахалинская область
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.4.

Поставки дорожных красок в Россию по регионам получения в 2010 году, %

Источник: данные ФТС РФ

В 2011 году произошла небольшая «рокировка» Ростовская и Смоленская области остались крупнейшими регионами получения, но при этом лидирующую позицию заняла Ростовская область: …

Таблица 2.5.

Объем поставок дорожных красок в Россию по регионам получения в 2011 году

Регион получения	Объем, тонн
Ростовская область
Смоленская область
г. Москва
Калининградская область
г. Санкт-Петербург
Приморский край
Челябинская область
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.5.

Поставки дорожных красок в Россию по регионам получения в 2011 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Таким образом, по итогам двух лет можно сказать, что …

2.4. Объем и динамика экспорта дорожных красок, 2010 – 2011 гг.

Рассмотрим объем экспортных поставок дорожных красок в динамике 2010-2011 гг.

В исследуемом периоде произошло резкое падение экспорта продукции – …

Таблица 2.6.

Объем и динамика экспорта дорожных красок в 2010-2011 гг.

	2010 год, тонн	2011 год, тонн	Динамика роста, 2011/2010, %
Объем экспорта дорожных красок

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.6.

Объем и динамика экспорта дорожных красок в 2010-2011 гг., тонн

Источник: данные ФТС РФ

2.5. Сегментация по регионам отправления дорожных красок, 2010 – 2011 гг.

Ниже представлены данные по регионам отправления российской продукции.

Таблица 2.7.

Объем экспорта дорожных красок по регионам отправления в 2010 году

Регион отправления	Объем, тонн
Ростовская область
Белгородская область
Московская область
Челябинская область
Краснодарский край
Смоленская область
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.7.

Объем экспорта дорожных красок по регионам отправления в 2010 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Лидером по итогам 2010 год стала Ростовская область, на долю которой пришлось **% всего экспорта дорожных красок. Также крупными регионами-отправителями были …

Таблица 2.8.

Объем экспорта дорожных красок по регионам отправления в 2011 году

Регион отправления	Объем, тонн
Ростовская область
Смоленская область
Челябинская область
Нижегородская область
Белгородская область
Ярославская область
Краснодарский край
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.8.

Объем экспорта дорожных красок по регионам отправления в 2011 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Несмотря на то, что объемы экспорта в 2011 году резко упали, лидером по отгрузке осталась …

Второй по объемам экспорта была …

2.6. Сегментация по компаниям-отправителям (производителям) дорожных красок, 2010 – 2011 гг.

Ниже будут рассмотрены экспортные поставки дорожных красок в 2010-2011 гг. в разрезе компаний-отправителей и компаний-производителей.

Таблица 2.9.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-отправителям в 2010 году

Компания-отправитель	Объем, тонн
ООО "ФИРМА ЮДС"
ИП ВЛАДЕНКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.9.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-отправителям в 2010 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2.10.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-отправителям в 2011 году

Компания-отправитель	Объем, тонн
ООО "КУБАНЬЭНЕРГОСНАБ"
ООО "ЗАВОД "КРАСКИ КВИЛ"
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.10.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-отправителям в 2011 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Не всегда компания-отправитель и компания-производитель совпадают. Т.е. отправителем может быть как торговый дом (официальный представитель) производителя, так и просто компания-перекупщик. В этом случае интересно посмотреть, чья продукция отправляется.

Таблица 2.11.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-производителям в 2010 году

Компания-производитель	Объем, тонн
ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ"
ФКП "АЛЕКСИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.11.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-производителям в 2010 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2.12.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-производителям в 2011 году

Компания-производитель	Объем, тонн
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.12.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-производителям в 2011 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшим производителем экспортной продукции в 2010 году была компания …

В 2011 году компания …

2.7. Сегментация по компаниям-получателям дорожных красок, 2010 – 2011 гг.

Ниже представлены данные по компаниям-получателям дорожных красок российского производства в 2010-2011 гг.

Таблица 2.13.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-получателям в 2010 году

Компания-получатель	Объем, тонн
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.13.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-получателям в 2010 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2.14.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-получателям в 2011 году

Компания-получатель	Объем, тонн
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.14.

Объем экспорта дорожных красок по компаниям-получателям в 2010 году, %

Источник: данные ФТС РФ

2.8. Сегментация экспортируемых дорожных красок по странам-получателям, 2010 – 2011 гг.

В разрезе стран-получателей в 2010 году лидерами были …

Таблица 2.15.

Объем экспорта дорожных красок по странам-получателям в 2010 году

Страна-получатель	Объем, тонн
Казахстан
Туркмения
Абхазия
Литва
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.15.

Объем экспорта дорожных красок по странам-получателям в 2010 году, %

Источник: данные ФТС РФ

В 2011 году основными странами-получателями были …

Таблица 2.16.

Объем экспорта дорожных красок по странам-получателям в 2011 году

Страна-получатель	Объем, тонн
Туркмения
Армения
Таджикистан
Молдова
Украина
Абхазия
Киргизия
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Диаграмма 2.16.

Объем экспорта дорожных красок по странам-получателям в 2011 году, %

Источник: данные ФТС РФ

Таким образом, объемы поставок импортной продукции …

3. Конкурентный анализ

3.1. Выявление производителей ЛКМ для разметки автодорог в России с разбивкой по ФО, доля компаний на рынке

Количество компаний в России, производящих лакокрасочные материалы – огромное количество. Но компаний, имеющих в своем ассортименте материалы для дорожной разметки не так много. При этом непрофильные компании производят, в лучшем случае, порядка **% от своего общего производства, ЛКМ для разметки.

Основные предприятия России, производящие ЛКМ для разметки …

…

Таблица 3.1.

Основные производители ЛКМ для разметки автодорог

Компания	Федеральный округ	Регион
	ЦФО	Москва
	ЮФО	Ростовская область
	СЗФО	Санкт-Петербург
	ЦФО	Ярославская область
	ЦФО	Москва
	ЦФО	Московская область
	ЦФО	Москва
	ЦФО	Москва
	ЦФО	Московская область
	ЦФО	Тульская область
	ЦФО	Московская область
	ЮФО	Карачаево - Черкесская Республика
	ЦФО	Москва
	ЦФО	Москва
	ЦФО	Ярославская область
	ЦФО	Ярославская область
	ЦФО	Москва
	СЗФО	Санкт-Петербург
	ЦФО	Московская область
	ПФО	Нижегородская область
	ЦФО	Московская область
	ЦФО	Калужская область
	ЦФО	Москва
ООО «Корунд»	ПФО	Нижегородская область
ЗАО «НПП Спектр»	ПФО	Чувашская Республика
ООО « Русские дорожные материалы»	ЦФО	Москва

Источник: открытые источники информации

Большая часть компаний сосредоточена в центральной части России, а именно в Центральном федеральном округе. При этом лидерами являются Москва и Московская область.

3.2. Описание профилей компаний-производителей

Ниже представлены профили основных компаний-производителей КЛМ для разметки автодорог.

[информация представлена в полной версии исследования]

3.3. Насыщенность рынка

Рынок ЛКМ для разметки дорог, на данный момент, не является профицитным. Об этом можно судить по нескольким факторам:

…

3.4. Оценка положения компании-заказчика на рынке

…

3.5. Анализ цен на лакокрасочные материалы для разметки дорог (краски, термопластики, спрейпластики) производителей за 2010-2011 гг.

Таблица 3.2.

Цены на ЛКМ для дорожной разметки в 2011 году

Компания	Материал	Цвет	Цена, за 1 кг с НДС
ООО «Инновационные Дорожные Технологии»	Эмаль дорожная АК 501	Белая
	Эмаль дорожная АК 505	Белая
	Эмаль дорожная АК 511	Белая
	Термопластик «Highway TermoPlast»
	Термопластик «Новопласт»
	Холодный пластик «Highway ColdPlast»	Белый, желтый, красный
ООО «Русские дорожные материалы»	Краска АК-101 РДК
	Термопластик ТПКН
	Спрейпластик ТПКН-С
	Холодный пластик

Источник: данные компаний

3.6. Определение оптимальной цены продукта

После проведенного анализа ценовой политики компаний, представленных на российском рынке, были выявлены оптимальные цены для реализации продукции. Стоит отметить, что данные цены – не минимальные, а именно оптимальные, т.е. цены, средние или чуть ниже средних по рынку.

По нашему мнению оптимальными ценами для реализации каждого из видов продукта будут следующие:

…

4. Анализ потребления

4.1. Динамика объемов потребления ЛКМ для разметки автодорог 2010-2011 гг.

Потребление ЛКМ для дорожной разметки в 2011 году оценивается в …

Диаграмма 4.1.

Динамика потребления ЛКМ для разметки автодорог в 2010-2011 гг.

Источник: оценочные данные MegaResearch

4.2. Выявление основных компаний-потребителей, доли предприятий в объеме потребления

В таблице 4.1 представлены крупнейшие компании-потребители ЛКМ для разметки автодорог за период 2011-2012 гг. Также в таблице представлены данные по крупнейшим контрактам компаний как в 2011 году, так и в текущем 2012 году.

Таблица 4.1.

Крупнейшие компании-потребители ЛКМ для разметки автодорог

Компания	Сумма крупнейших контрактов на 2011 год	Сумма крупнейших контрактов на 2012 год (срок выполнения контракта)
ООО «ЕвроТрансКом»	-
ООО «ДорСтрой-ХХI»	-
ЗАО «Зеленая дорога в Люблино»	-

Источник: данные гос. тендеров, данные компании MegaResearch , государственная статистика

На рынке существует большое количество компаний, предлагающих услуги нанесения дорожной разметки. И выделить среди них наиболее крупные или мелкие не представляется возможным, т.к. большая часть этих компаний является равномерно крупными потребителями ЛКМ для разметки. При этом крупнейшими потребителями дорожной краски можно считать, по факту, только те компании, которые выполняют государственные заказы по нанесению дорожной разметки на федеральных и региональных дорогах. В таблице выше представлен перечень компаний-победителей гос. тендеров в 2011 году. Стоит учесть, что это далеко не полный перечень, выборка осуществлялась по крупнейшим заказам, сумма которых начинается с 5 млн. рублей. 1

4.3. Профили компаний-потребителей

В таблице 4.2 представлены контактные данные компаний.

Таблица 4.2.

Контактные данные

Сайт	Компания	Адрес	Телефон (факс)

Источник: данные гос. тендеров, государственная статистика, открытые источники информации, данные компаний

4.4. Определение критериев выбора продукта

Основными критериями выбора продукта являются:

- география размещения поставщика ЛКМ для разметки автодорог;

Чем ближе расположено предприятие-поставщик, тем лучше для потребителя. В погоне за «излишним» качеством, потребители не готовы переплачивать за доставку ввиду большего расстояния до другого поставщика. Таким образом, чем ближе находится предприятие-поставщик – тем больше у него шансов поставлять свою продукцию конечному потребителю.

- ценовая политика компании-поставщика;

Цены на продукцию по компаниям-производителям России находятся примерно на одном уровне. И эта цена, по большому счету, устраивает потребителей – хотя представители многих компаний сказали, что не стали бы в погоне за лучшим качеством платить большую цену.

…

4.5. Выявление оптимальных параметров продукта по критериям цена/качество/спрос

Представители опрошенных компаний практически едины во мнении: …

4.6. Определение ценового восприятия

На данный момент ценовая политика производителей, со стороны потребителей продукции, считается, …

4.7. Лояльность компаний-потребителей к действующим поставщикам

Компании-потребители условно можно поделить на 3 группы:

…

1  Для предоставления более полного перечня компаний необходимо в рамках дополнительного соглашения приобретать архив тендеров.