Маркетинговое исследование Анализ рынка лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России, 2016

Анализ рынка лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России, 2016 г.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России

Март, 2017г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка ЛКМ в России, 2016 г. 7

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.2 Объем рынка ЛКМ, 2016г. 9

1.3 Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ, 2016г. 12

1.4 Объем продаж покрытий для полов в России, 2016г. 13

1.5 Сегментация рынка ЛКМ на типы ЛКМ в % и ед (алкиды, полиуретаны, хлорвинилы и прочее) 14

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 16

2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители защитных покрытий ЛКМ Основные российские производители, представленные на рынке (до 5 компаний) 18

2.1 Структура рынка защитных покрытий ЛКМ по производителям 18

2.2 Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке 19

2.3 Крупнейшие компании по объемам продаж покрытий для полов в России, 2016г. 20

3. Анализ потребления защитных покрытий ЛКМ 22

3.1 Структура рынка защитных покрытий ЛКМ по отраслям потребления (нефтегаз, вагоны, машиностроение, энергетика, мостостроение, трубостроение, хим.промышленность) 22

4. Выводы 25

4.1 Наиболее перспективные сегменты на рынке защитных покрытий ЛКМ 25

4.2 Перспективы развития рынка защитных покрытий ЛКМ 26

4.3 Выводы по исследованию 27

Информация об исполнителе проекта 28

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура поставок продукции на рынок РФ за 2016 год 8

Рисунок 2. Объем и динамика производства защитных покрытий в России в 2015-2016гг., тыс. тонн 9

Рисунок 3. Объем и динамика импорта защитных покрытий в Россию в 2015-2016гг., тыс. тонн 10

Рисунок 4. Объем и динамика экспорта защитных покрытий из России в 2015-2016гг., тыс. тонн 10

Рисунок 5. Объем и динамика потребления защитных покрытий в России в 2014-2015гг., тыс. тонн 11

Рисунок 6. Объем и динамика потребления защитных покрытий в России в 2015-2016гг., млн евро 11

Рисунок 7. Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ в натуральном выражении, 2016г. 12

Рисунок 8. Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ в стоимостном выражении, 2016г. 13

Рисунок 9. Структура рынка защитных покрытий по типу пленкообразующих основ в натуральном выражении, 2016г. 15

Рисунок 10. Оценка факторов, влияющих на рынок, по 10-бальной шкале 17

Рисунок 11. Структура рынка защитных покрытий по производителям в натуральном выражении, 2016г. 18

Рисунок 12 Структура рынка среди крупнейших производителей покрытий для бетонных полов в натуральном выражении, 2016г. 21

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Сводные показатели рынка защитных покрытий России в натуральном и стоимостном выражении в 2015-2016гг. 9

Таблица 2. Объемы производства основных компаний-производителей, 2016г. 19

Таблица 3. Структура рынка защитных покрытий по отраслям потребления в натуральном выражении, 2016г. 22

Таблица 4. Доля и объем потребления по основным сферам применения защитных покрытий, 2016г. 23

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России.

Период исследования: 2016 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России.

Предметом исследования являются защитные покрытия.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку защитных покрытий в России.

Задачи исследования:

Оценить объем и динамику рынка;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Определить структуру рынка по основным отраслям потребления;

Определить перспективы развития рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок защитных покрытий России.

Используемые сокращения

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации

Обзор рынка ЛКМ в России, 2016 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Лакокрасочные защитные покрытия широко распространены и применяются наиболее часто. В состав покрытия входят пленкообразующие вещества, наполнители, пигменты, пластификаторы, растворители, катализаторы. Покрытие такого рода не только хорошо защищает изделие в различных атмосферах, но и придают ему приятный внешний вид. Кроме того, варьируя состав и используемые материалы, получают покрытия с специфическими свойствами (токопроводящие, необрастающие, светящиеся, декоративные, с повышенной прочностью, жаростойкостью, кислотостойкостью и т.п.).

Лакокрасочные защитные покрытия в свою очередь подразделяются на лаки, краски, эмали, грунтовки, олифы и шпаклевки.

По официальным данным на рынке защитных покрытий России работает около 200 производителей.

Ниже приведем основные характеристики исследуемого рынка:

1. Прямая зависимость рынка от объемов промышленного производства.

Объем потребления защитных покрытий прямо зависит от объемов промышленного производства. Защитные покрытия применяются в большинстве отраслей промышленности, и соответственно с ростом производства растет и объем потребления покрытий.

2. Недостаточный уровень сложных, специализированных покрытий, систем покрытий российского производства.

Как показал анализ, российские производители совсем недавно начали осваивать сложные виды покрытий для автомобилестроения, судостроения, авиастроения и т.д.

3. …

4. …

Рисунок 1. Структура поставок продукции на рынок РФ за 2016 год

Источник: анализ MegaResearch

…

5. …

Отдельно стоит отметить проблему ...

Объем рынка ЛКМ, 2016г.

Объем российского рынка защитных покрытий - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели защитных покрытий в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих защитные покрытия. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа базы таможенных деклараций.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка:

Таблица 1. Сводные показатели рынка защитных покрытий России в натуральном и стоимостном выражении в 2015-2016гг.

Показатель	2015, тыс. тонн	2015, млн евро	2016, тыс. тонн	2016, млн евро
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ

данные компаний, данные ФСГС, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика производства защитных покрытий в России в 2015-2016гг., тыс. тонн

Источник: данные компаний, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Объем и динамика импорта защитных покрытий в Россию в 2015-2016гг., тыс. тонн

Источник: данные ФСГС, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Объем и динамика экспорта защитных покрытий из России в 2015-2016гг., тыс. тонн

Источник: данные ФСГС, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Объем и динамика потребления защитных покрытий в России в 2014-2015гг., тыс. тонн

Источник: данные компаний, данные ФСГС, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Из представленной динамики основных показателей рынка видно, что …

Общий объем потребления защитных покрытий в России …

Объем и динамика рынка в стоимостном выражении, представлена на рисунке ниже:

Рисунок 6. Объем и динамика потребления защитных покрытий в России в 2015-2016гг., млн евро

Источник: данные компаний, данные ФСГС, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Объем российского рынка защитных покрытий в 2016 году в стоимостном выражении составил …

Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ, 2016г.

Общий объем российского рынка ЛКМ в 2016 году составил …

На рисунке, представленном ниже, приведена доля защитных покрытий в общем объеме российского потребления ЛКМ.

Рисунок 7. Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные компаний, данные ФТС РФ, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Доля защитных покрытий в общем объеме потребляемых в России ЛКМ составляет …

Ниже на рисунке приведена структура рынка ЛКМ в стоимостном выражении.

Рисунок 8. Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные компаний, данные ФТС РФ, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доля защитных покрытий составляет ...

Объем продаж покрытий для полов в России, 2016г.

Для защиты бетонных полов от разрушения под действием внешних факторов и нагрузок, а также для улучшения эксплуатационных характеристик используются полимерные покрытия для полов.

Полимерные красящие материалы используются в разных местах:

Промышленные здания;

Складские комплексы;

Детские учебные учреждения;

Больницы;

Паркинги и гаражи;

Места общего пользования многоквартирных домов (лестницы, коридоры и т.п.).

Существует три основные разновидности полимерных покрытий для бетонных полов:

Акриловые.

Полиуретановые.

Эпоксидные.

Расход перечисленных видов покрытий на 1 квадратный метр пола составляет от … В 2016 году площадь бетонных полов, которые были защищены покрытиями составил … квадратных метров. Объем продаж покрытий для бетонных полов в 2016 году находился на уровне … тонн, что в стоимостном выражении составляет около … евро.

Сегментация рынка ЛКМ на типы ЛКМ в % и ед (алкиды, полиуретаны, хлорвинилы и прочее)

Всего на рынке защитных покрытий существует около 60 разновидностей типов пленкообразующих основ ЛКМ. На рисунке, представленном ниже, приведена структура распределения защитных покрытий по наиболее многочисленным группам пленкообразующих основ.

Рисунок 9. Структура рынка защитных покрытий по типу пленкообразующих основ в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФСГС, анализ MegaResearch

Наиболее крупной группой является группа …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Была произведена факторная оценка факторов, влияющих на рынок защитных покрытий. Были определены основные факторы, влияющие на развитие рынка в РФ, ниже перечислим их:

О бъем потребления металлоконструкций;

Влияние защитных покрытий на цену конечной продукции;

Наличие в РФ компонентов для производства;

Ниже представим оценку влияния вышеперечисленных факторов на рынок.

Рисунок 10. Оценка факторов, влияющих на рынок, по 10-бальной шкале

Источник: анализ MegaResearch , проведенные экспертные интервью

Как можно видеть наиболее существенными факторами, влияющими на рынок ЛКМ для защитных покрытий, будут …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители защитных покрытий ЛКМ Основные российские производители, представленные на рынке (до 5 компаний)

Структура рынка защитных покрытий ЛКМ по производителям

На рисунке, представленном ниже, приведена структура рынка по 25 крупнейшим производителям защитных покрытий.

Рисунок 11. Структура рынка защитных покрытий по производителям в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность компаний, анализ MegaResearch

В 2016 году в лидеры рынка выбилась компания …

На третьем месте …

Как и в 2015 году пятое место …

Стоит отметить, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом нарастить объемы продаж на российском рынке удалось следующим компаниям:

…

В тоже время ряд игроков потеряли свои позиции, наибольшее падение показали следующие компании:

…

Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке

В таблице, представленной ниже, приведены объемы продаж защитных покрытий в натуральном выражении.

Таблица 2. Объемы производства основных компаний-производителей, 2016г.

№	Название компании	Масса, тыс. тонн	Объем, млн евро
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24	ПИГМЕНТ
25	TEKNOS
	ПРОЧИЕ
	Всего

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

На долю 5 крупнейших игроков рынка приходится …

Крупнейшие компании по объемам продаж покрытий для полов в России, 2016г.

В настоящее время на российском рынке покрытия для бетонных полов предлагают около 20 компаний, как отечественных, так и иностранных. Наиболее крупными из них являются 3 производителя: ... Их доли рынка в натуральном выражении приведены на рисунке ниже.

Рисунок 12 Структура рынка среди крупнейших производителей покрытий для бетонных полов в натуральном выражении, 2016г.

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком с долей рынка …

Анализ потребления защитных покрытий ЛКМ

Структура рынка защитных покрытий ЛКМ по отраслям потребления (нефтегаз, вагоны, машиностроение, энергетика, мостостроение, трубостроение, хим.промышленность)

Защитные покрытия являются материалами, предназначенными для защиты поверхностей тех или иных конструкций, изделий или агрегатов, которые в процессе своего жизненного цикла подвергаются воздействию атмосферных осадков, солнца, агрессивных сред (например, морская вода). Отрасли потребления защитных покрытий можно разделить на 14 основных групп, которые потребляют те или иные ЛКМ-материалы. Важно отметить, что некоторые потребительские группы используют защитные покрытия только на этапе создания того или иного изделия, а некоторые используют защитные покрытия с определенной периодичностью в течении всего своего жизненного цикла. В качестве примера использования защитных покрытий в течении всего жизненного цикла можно привести судостроение, а вот рулонный металл красится однажды при производстве и в процессе своей эксплуатации в качестве элемента какой-либо конструкции практически не подвергается ремонтной покраске.

На рисунке, представленном ниже, приведено распределение объемов использования защитных покрытий по основным отраслям потребления в 2016 году.

Таблица 3. Структура рынка защитных покрытий по отраслям потребления в натуральном выражении, 2016г.

Источник: Ассоциация производителей и потребителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Доли и объемы потребления всех отраслей сведены в таблицу:

Таблица 4. Доля и объем потребления по основным сферам применения защитных покрытий, 2016г.

№	Отрасль потребления	Доля, %	Масса, тыс. тонн	Объем, млн евро	Лидеры, тыс. тонн/млн. евро
1	Металлоконструкции	**%			Белколор - … Кронос СПБ – … …
2	Автомобилестроение				… … …
3	Рулонный металл				… … Akzo Nobel - …
4	Судостроение
5	Защита древесины
6	Машиностроение
7	Мебель
8	Трубостроение
9	Мостостроение
10	Энергетика
11	Вагоностроение
12	Авторемонт
13	Нефтегаз
14	Хим. промышленность
	ПРОЧЕЕ

Источник: Ассоциация производителей и потребителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшей отраслью потребления является сфера производства …

Выводы

Наиболее перспективные сегменты на рынке защитных покрытий ЛКМ

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы развития рынка защитных покрытий ЛКМ

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]