Маркетинговое исследование Анализ рынка неформовых резиновых профилей в России, 2015-2016 гг.

Анализ рынка неформовых резиновых профилей

в России, 2015-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка неформовых резиновых профилей в России, 2015-2016 гг.

Ноябрь, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Обзор рынка неформовых резиновых профилей в России, 2015-2016 гг. 9

1.1. Основные характеристики рынка 9

1.2. Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 11

1.3. Емкость рынка 11

1.4. Оценка текущих тенденций рынка 12

1.5. Оценка факторов рынка 12

2. Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке неформовых резиновых профилей РФ, 2015-2016 гг. 14

2.1. Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 14

2.2. Структура импорта 14

2.2.1 Структура импорта по странам-производителям 14

2.2.2 Структура импорта по компаниям-производителям 17

2.2.3 Структура импорта по компаниям-получателям 19

2.2.4 Структура импорта по регионам получения 20

2.2.5 Структура импорта по торговым маркам 21

2.3. Анализ действующих цен на продукцию 22

2.4. Структура экспорта 23

2.4.1 Структура экспорта по странам-получателям 23

2.4.2 Структура экспорта по компаниям-производителям 24

3. Анализ производства неформовых резиновых профилей в РФ, 2015-2016 гг. 26

3.1. Объем и динамика производства 26

3.2. Доля экспорта в производстве 26

3.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 27

3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 28

3.4.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 28

3.4.2 Профили основных игроков 29

3.4.3 Особенности реализации по основным игрокам (ассортимент, цены, условия поставки, каналы сбыта) 30

4. Анализ потребления неформовых резиновых профилей в РФ, 2015-2016 гг. 31

4.1. Насыщенность рынка 31

4.2. Объем импорта в потреблении 31

4.3. Основные отрасли потребления 31

4.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) по объему потребления 33

4.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 34

5. Рекомендации и выводы по исследованию 35

5.1. Прогноз развития рынка до 2020 г. 35

5.2. Выводы по исследованию 38

Информация об исполнителе проекта 39

Перечень рисунко

Рисунок 1. Динамика роста производства резиновых и пластмассовых изделий, обрабатывающего производства и промышленного производства в целом по месяцам 2016 г. в % к аналогичным месяцам 2015 года 13

Рисунок 2. Объем и динамика импорта в 2015-2016 годах, тонн 14

Рисунок 3. Структура поставок в РФ в 2015 г. (топ-10 стран) 16

Рисунок 4. Объем и динамика экспорта в 2015-2016 годах 22

Рисунок 5. Структура экспорта в 2015-2016 годах по стране происхождения товара 23

Рисунок 6. Объем и динамика производства неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, тонн 26

Рисунок 7. Значение и динамика доли экспорта в производстве неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, % 26

Рисунок 8. Значение и динамика доли импорта в потреблении неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, % 31

Рисунок 9. Структура контрактодержателей по отраслевой принадлежности в 2015 году, % 32

Рисунок 10. Структура потребления уплотнителей в РФ в 2015 году, % 32

Рисунок 11. Прогноз развития рынка до 2020 года, тыс. тонн 37

Перечень табли

Таблица 1. Основные характеристики рынка неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, тонн 10

Таблица 2. Сведения об объеме и динамике рынка неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, тонн 11

Таблица 3. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по странам-производителям 14

Таблица 4. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по странам-производителям 17

Таблица 5. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по компаниям-производителям 17

Таблица 6. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по компаниям-производителям 18

Таблица 7. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по компаниям-получателям 19

Таблица 8. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по компаниям-получателям 19

Таблица 9. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по регионам получения 20

Таблица 10. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по регионам получения 20

Таблица 11. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по торговым маркам 21

Таблица 12. Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по торговым маркам 22

Таблица 13. Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей из РФ в 2015 году по странам-получателям 23

Таблица 14. Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по странам-получателям 24

Таблица 15. Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей из РФ в 2015 году по компаниям-производителям 25

Таблица 16. Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по компаниям-производителям 25

Таблица 17. Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей из РФ в 2015 году по компаниям-производителям 27

Таблица 18. Сведения об основных производителях неформовых резиновых профилей из РФ в 2015 году по компаниям-производителям 28

Таблица 19. Характеристика основных производителей из РФ в 2015 году 29

Таблица 20. Характеристика условий реализации основных производителей из РФ в 2015 году 30

Таблица 21. Рейтинг основных потребителей резиновых профилей в РФ в 2015 году 33

Таблица 22. Прогноз развития рынка резиновых профилей в РФ до 2020 года 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка неформовых резиновых профилей РФ.

Период исследования – 2015-2016 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок неформовых резиновых профилей.

Предметом исследования является производство и продажа неформовых резиновых профилей, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка неформовых резиновых профилей в Российской Федерации.

Задачи исследования:

Описание ситуации на рынке;

Оценка рынка;

Описание основных конкурентов;

Анализ потребителей на рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, таможенной службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка неформовых резиновых профилей в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики рынка

К группе неформовых изделий относится более 10 000 видов РТИ. Это: все рукава (рукава напорные, рукава напорно-всасывающие, рукава высокого давления, рукава резинотканевые и проч.), ремни клиновые, конвейерные ленты, трубки резиновые, шнуры уплотнительные резиновые, профили различных сечений и т.д.

Резиновые профили (уплотнения) предназначены для обеспечения герметичности и эксплуатируются в составе строительных конструкций и машин. Таким образом, профили применяются во всех видах промышленности: нефтеперерабатывающей, химической, горнодобывающей, машиностроительной, пищевой, медицинской и т.д.

Уплотнители можно отнести к специфическим изделиям, так как вследствие применения практически во всех отраслях, к материалу из которого изготовлен уплотнитель предъявляется ряд специфических требований, таких как: масло и бензостойкость, стойкость к многократным обратимым деформациям, низкая остаточная деформация сжатия, высокая эластичность, свето –озоностойкость, стойкость к действию высоких и (или) низких температур и т.д. В связи с этим, уплотнительные профили изготавливаются из самых различных видов эластомерных материалов.

Резиновые профили (уплотнения) в основном относятся к неформовым РТИ, производство которых осуществляется в два этапа на автоматизированных линиях. Первый этап — экструзия резиновой смеси. Экструзией называют способ изготовления профильных изделий большой длины из сырой резины. При таком способе производство РТИ сводится к смешиванию сырья в соответствии с рецептурой до однородного состояния и продавливанию нагретой смеси через отверстия определенного сечения (экструдеры). Вторым этапом производства неформовых РТИ является вулканизация полуфабриката в специально предназначенных аппаратах или котлах (вулканизаторах). При этом стоит заметить, что процесс вулканизации происходит в одних случаях путем тепловой обработки, а в других – путем воздействия самых различных сред (глицерин, расплавы солей и др.).

Для определения объема рынка резиновых профилей в РФ использовано балансовое уравнение:

Объем потребления = Объем производства + Импорт – Экспорт

Данные по импорту и экспорту резиновых профилей рассчитаны на основе анализа выборок таможенных деклараций из баз ВЭД по следующим кодам.

ТН ВЭД 4008 Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины:

4008190000 – пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины: из пористой резины прочие;

4008290000 – пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины, кроме твердой резины: из непористой резины прочие.

Официальные данные по производству резиновых профилей в РФ существенно занижают объемы выпуска этой продукции. В частности, только ОАО «Саранский завод «Резинотехника» производит более … тонн неформовых изделий в квартал, оценивая свою долю рынка на уровне **%. При этом, данные Росстата по выпуску профильных изделий, указывают на общий объем выпуска по этой группе в … тонн/год за 2015 год.

Исходя из анализа адекватности источников информации, за основу для производства профилей были взяты данные ОАО «Саранский завод «Резинотехника» по выпуску неформовых РТИ. Доля резиновых профилей в общем объеме неформовых РТИ (состоящей из групп «профили», «трубки», «шнуры») составляет не менее **%.

Основные характеристики рынка представлены в таблице 1:

Таблица 1 . Основные характеристики рынка неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, тонн

Показатель	2015	2016 (9 мес.)
импорт профилей
экспорт профилей
производство в РФ (всего неформовые РТИ)
доля профилей в выпуске неформовых РТИ
производство в РФ (профили)
потребление

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, ОАО «Саранский завод «Резинотехника», расчеты и оценки MegaResearch

Далее рассмотрен объем и динамика рынка до 2016 г.

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Данные по объему и динамике рынка представлены в таблице 2. Для определения динамики рынка в 2015-2016 годах, данные по импорту за 9 мес. 2016 года увеличены на 4/3 т.е. приведены к годовому выражению.

Данные по производству также приведены к годовому выражению. По данным ОАО «Саранский завод «Резинотехника», в 4 кв. выпуск российских заводов составляет около **% годового объема. Исходя из этих данных рассчитаны оценочные объемы производства и потребления резиновых профилей в 2016 году.

Таблица 2 . Сведения об объеме и динамике рынка неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, тонн

Показатель	2015	2016 год, (оценка на 12 мес.)	прирост за год
импорт
экспорт
производство
потребление

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, расчеты и оценки MegaResearch

Как видно из таблицы, объем рынка в 2016 году сократился на **% при этом импорт уменьшился на **%, экспорт увеличился на **%, а внутреннее производство уменьшилось только на **%.

Таким образом, эффект девальвации обеспечил увеличение конкурентоспособности российских производителей.

Емкость рынка

Емкость рынка в рамках данной работы рассматривается как потенциальный объем продаж резиновых профилей в РФ.

При оценке емкости продаж мы исходим из гипотезы, что потенциальный объем продаж – это объем продаж в оптимальных условиях. Фактический объем продаж отличается от емкости рынка вследствие использования внутренних запасов, нарушения регламентных сроков замены и ремонта промышленных и строительных конструкций и т.п.

В качестве главного драйвера роста потребления резиновых уплотнителей следует использовать изменение объема промышленного производства в обрабатывающих отраслях, поскольку именно обрабатывающие отрасли выступают основным потребителем резиновых профилей.

Согласно данным Росстата, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил за период январь-октябрь 2016 года к аналогичному периоду 2015 года **%. Соответственно, емкость рынка в 2016 году может составить … тонн.

Оценка текущих тенденций рынка

Основные текущие тенденции обусловлены состоянием российской экономики. На протяжении предыдущих пяти лет, рынок неформовых РТИ в России характеризовался увеличением доли импорта. Рост импорта осуществляется под влиянием как низких цен, так и изменений в отраслях-потребителях РТИ. В частности, развитие автомобильной отрасли преимущественно за счет открытия в РФ автомобильных заводов иностранных марок повлекло за собой укрепление рыночных позиций иностранных производителей резиновых профилей – смежников соответствующих автоконцернов.

Этот процесс был прерван девальвацией и значительным спадом в промышленности и строительном секторе. Экономический кризис оказал неблагоприятное воздействие и на российских производителей профилей. Если в 2014 году объем выпуска профильных изделий из непористой резины составлял по данным Росстат ... тонн, то в 2015 году – только ... тонн.

В 2016 году, отечественным компаниям …

Значительные темпы роста ...

Оценка факторов рынка

Основными факторами динамики рынка являются:

Динамика валютных курсов;

Динамика промышленного производства в обрабатывающих отраслях РФ;

Динамика строительства.

Валютный курс за 2014-2016 г. вырос более чем в два раза. Дальнейшая динамика валютных курсов будет определяться ….

Динамика промышленного производства в обрабатывающих отраслях РФ. Динамика спада к середине 2016 г. …

Рисунок 1 . Динамика роста производства резиновых и пластмассовых изделий, обрабатывающего производства и промышленного производства в целом по месяцам 2016 г. в % к аналогичным месяцам 2015 года

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, расчеты и оценки MegaResearch

Спад в строительстве напротив, начал углубляться. За 9 мес. 2016 года, объем работ по виду деятельности «Строительство» составил **% к уровню 9 мес. 2015 г. За первый квартал этот показатель составлял **%.

Таким образом, ситуация на рынке неформовых резиновых профилей в РФ характеризуется:

…

…

…

Анализ внешнеэкономической деятельности на рынке неформовых резиновых профилей РФ, 2015-2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг.

Объем и динамика импорта неформовых резиновых профилей в Российскую Федерацию представлена на рис. 2:

Рисунок 2 . Объем и динамика импорта в 2015-2016 годах, тонн

***

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценки MegaResearch

Объем импорта неформовых резиновых профилей составил ... тонн в 2015 году. В 2016 году за 9 мес. объем импорта составил ... тонн. Оценка за полный 2016 год (перечет на 12 мес.) составляет ... тонн. Оценочный темп прироста составит в 2016 году – **%.

Структура импорта

Структура импорта по странам-производителям

Структура импорта по странам-производителям представлена в таблицах 3 и 4. Как видно из таблиц, в 2015 году, лидерами по импорту были …

Таблица 3 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по странам-производителям

Страна	тонн	%
Германия
Турция
Китай
Польша
Швеция
Бельгия
Финляндия
Словения
Таиланд
Франция
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

На рисунке 3 представлена информация по импорту за 2015 год:

Рисунок 3 . Структура поставок в РФ в 2015 г. (топ-10 стран)

Источник: MegaResearch на основе данных ФТС РФ

В 2016 году – …. На ТОП-3 приходится более **% поставок профилей.

Таблица 4 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по странам-производителям

Страна	тонн	%
Германия
Польша
Швеция
Китай
Таиланд
Финляндия
Турция
Словения
Евросоюз
Бельгия
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Лидерство европейских стран обусловлено …

Структура импорта по компаниям-производителям

Структура импорта по компаниям-производителям представлена в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по компаниям-производителям

Страна	тонн	%
REYNAERS ALUMINIUM N.V.
OT-KUMI OY
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблиц, в 2015 году, лидерами по импорту были:

…

…

…

Таблица 6 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по компаниям-производителям

Страна	тонн	%
YANGHUA RUBBER AND PLASTIC CO.,LTD
BOTTCHER GELSDORF GMBH & CO. KG
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

В 2016 году лидерами по поставкам были компании:

…

…

…

Структура импорта по компаниям-получателям

Структура импорта по компаниям-получателям представлена в таблицах 7 и 8.

Таблица 7 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по компаниям-получателям

Страна	тонн	%
ООО «Энвин РУС»
ООО «Торговое объединение»
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблиц, в 2015 и 2016 годах году, лидерами по импорту были: …

Таблица 8 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по компаниям-получателям

Страна	тонн	%
ООО «Мегагрупп»
ЗАО «Фэтфиш Логистик»
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена структура импорта по регионам получения.

Структура импорта по регионам получения

Структура импорта по регионам получения представлена в таблицах 9 и 10.

Таблица 9 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по регионам получения

Страна	тонн	%
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Приморский край
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Татарстан
Ленинградская область
Калининградская область
Ярославская область
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблиц, в 2015 и 2016 годах году, лидерами-регионами получения были ... В совокупности, на эти регионы приходится около **% импортных поставок неформовых резиновых профилей.

Таблица 10 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по регионам получения

Страна	тонн	%
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Самарская область
Владимирская область
Краснодарский край
Республика Татарстан
Приморский Край
Ленинградская область
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по торговым маркам

Структура импорта по торговым маркам представлена в таблицах 11 и 12:

Таблица 11 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ в 2015 году по торговым маркам

Страна	тонн	%
YANGHUA RUBBER
REYNAERS
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблиц, в 2015 году, лидерами по импорту среди торговых марок были:

…

…

…

Таблица 12 . Сведения о структуре импорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по торговым маркам

Страна	тонн	%
DATWYLER
YANGHUA RUBBER
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

В 2016 году лидерами по объемам импорта были торговые марки:

…

…

…

Анализ действующих цен на продукцию

Объем и динамика экспорта представлена на рисунке 4:

Рисунок 4 . Объем и динамика экспорта в 2015-2016 годах

***

Источник: ФТС РФ

Объем экспорта неформовых резиновых профилей составил … тонны в 2015 году. В 2016 году за 9 мес. объем экспорта составил … тонны. Оценка за полный 2016 год (перечет на 12 мес.) составляет … тонны. Оценочный темп прироста составит в 2016 году **%.

Рисунок 5 . Структура экспорта в 2015-2016 годах по стране происхождения товара

Источник: ФТС РФ

При этом около **% в 2015 году и **% в 2016 году составляли реэкспортные поставки.

Структура экспорта

Структура экспорта по странам-получателям

Структура экспорта по странам-получателям представлена в таблицах 13 и 14.

Таблица 13 . Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей из РФ в 2015 году по странам-получателям

Страна	тонн	%
Республика Молдова
Азербайджан
Латвия
Польша
Монголия
Украина
Абхазия
Эстония
Юж. Корея
Киргизия
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблиц, в 2015 году, лидерами по экспорту были …. В 2016 году основными получателями экспортных поставок были …

Таблица 14 . Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по странам-получателям

Страна	тонн	%
Республика Молдова
Украина
Германия
Туркмения
Азербайджан
Абхазия
Никарагуа
Литва
Монголия
Грузия
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основу экспорта неформовых резиновых профилей составляют поставки в …

Структура экспорта по компаниям-производителям

Структура экспорта по компаниям-производителям представлена в таблицах 15 и 14.

Таблица 15 . Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей из РФ в 2015 году по компаниям-производителям

Страна	тонн	%
ООО «Элиз»
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблиц, в 2015 году, основу экспорта составляла …

Таблица 16 . Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей в РФ за 9 мес. 2016 года по компаниям-производителям

Страна	тонн	%
Gealan Fenster-Systeme GMBH
ООО «Обнинскполипласт»
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Анализ производства неформовых резиновых профилей в РФ, 2015-2016 гг.

Объем и динамика производства

Объем и динамика производства представлена на рисунке 6:

Рисунок 6 . Объем и динамика производства неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, тонн

***

Источник: ФСГС РФ, ОАО «Саранский завод «Резинотехника», расчеты и оценки MegaResearch

Объем производства неформовых резиновых профилей составил … тонн в 2015 году. В 2016 году за 9 мес. объем производства составил ... тонн. Оценка за полный 2016 год (перечет на 12 мес.) составляет ... тонн. Оценочный темп прироста составит в 2016 году **%.

Доля экспорта в производстве

Изменения доли экспорта в производстве представлено на рисунке 7:

Рисунок 7 . Значение и динамика доли экспорта в производстве неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, %

***

Источник: ФТС РФ , ФСГС РФ, ОАО «Саранский завод «Резинотехника», расчеты и оценки MegaResearch

Несмотря на существенное, более чем в два раза увеличение доли экспорта в производстве, его величина остается очень небольшой и составляет менее **%.

Структура рынка по крупнейшим производителям

Объем рынка по крупнейшим производителям рассчитан на основе данных, приведенных в годовых отчетах. При этом все компании приводят только объем выпуска неформовых РТИ в целом. Оценка объема выпуска профильных изделий взята как 50% от объема производства неформовых РТИ.

Структура рынка по производителям представлена в таблице 17:

Таблица 17 . Сведения о структуре экспорта неформовых резиновых профилей из РФ в 2015 году по компаниям-производителям

Предприятие	выпуск неформовых РТИ	выпуск резиновых профилей (оценка)	доля предприятия
АО «Волжскрезинотехника»
ОАО «Черкесский завод РТИ»
Прочие
ИТОГО

Источник: Сайты, годовые и квартальные отчеты предприятий, расчеты и оценки MegaResearch

Далее приведен конкурентный анализ рынка.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Сведения об основных производителях представлены в таблице 18:

Таблица 18 . Сведения об основных производителях неформовых резиновых профилей из РФ в 2015 году по компаниям-производителям

Предприятие	выпуск резиновых профилей (оценка)	доля предприятия
ИТОГО

Источник: Сайты, годовые и квартальные отчеты предприятий, расчеты и оценки MegaResearch

Ниже представлены профили производителей.

Профили основных игроков

Характеристика основных производителей представлена в таблице 19:

Таблица 19 . Характеристика основных производителей из РФ в 2015 году

Производитель	Адрес	Профиль

Источник: Сайты производителей

Особенности реализации по основным игрокам (ассортимент, цены, условия поставки, каналы сбыта)

Условия реализации по основным производителям представлены в таблице 20:

Таблица 20 . Характеристика условий реализации основных производителей из РФ в 2015 году

Производитель	Ассортимент	Цены	Условия оплаты	Каналы сбыта

Источник: Сайты производителей

Анализ потребления неформовых резиновых профилей в РФ, 2015-2016 гг.

Насыщенность рынка

Практически все производители в годовых отчетах отмечают наличие жесткой конкуренции на рынке в силу таких обстоятельств как:

спад в промышленности и, соответственно, падение спроса на РТИ;

…

…

…

Таким образом, рынок резиновых профилей, как часть рынка РТИ, является …

Объем импорта в потреблении

Изменения доли импорта в потреблении представлено на рисунке 8:

Рисунок 8 . Значение и динамика доли импорта в потреблении неформовых резиновых профилей в РФ в 2015-2016 годах, %

***

Источник: ФТС РФ , ФСГС РФ, ОАО «Саранский завод «Резинотехника», расчеты и оценки MegaResearch

Доля импорта в потреблении остается стабильной и составляет около **%.

Основные отрасли потребления

Основные отрасли потребления определены на основе анализа отраслевой принадлежности контрактодержателей для импортных поставок за 2015 год (рисунок 9):

Рисунок 9 . Структура контрактодержателей по отраслевой принадлежности в 2015 году, %

***

* не учтены поставки, контрактодержателями по которым выступают посредники

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными отраслями потребления являются: …

Оценим объем каждого из этих сегментов.

…

Рисунок 10 . Структура потребления уплотнителей в РФ в 2015 году, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Далее рассмотрены основные потребители.

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) по объему потребления

Основными потребителями профиля являются автомобилестроительные и оконные компании. При этом, производители окон являются в большинстве своем мелкими фирмами, неспособными обеспечить значительные объемы закупок. В силу этого, основными потребителями будут автомобильные заводы. При оценке объема потребления исходим из нормы 2 кг. профилей на 1 автомобиль или 4 кг. на грузовик.

Таким образом, рейтинг основных потребителей выглядит следующим образом:

Таблица 21 . Рейтинг основных потребителей резиновых профилей в РФ в 2015 году

Компания	выпуск легковых автомобилей	выпуск грузовиков и автобусов	оценка потребления профилей, тонн	доля в потреблении, %
КАМАЗ
GM-АвтоВАз (Тольятти)
Прочие
ИТОГО

Источник: АСМ-холдинг, оценка MegaResearch

Ниже представлены основные критерии выбора поставщика.

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Учитывая доминирующую роль автомобильных заводов в формировании спроса на профильные РТИ, критериями выбора поставщика являются требования, распространенные в автомобильной промышленности:

…

…

…

…

…

Рекомендации и выводы по исследованию

Прогноз развития рынка до 2020 г.

[информация представлена в полной версии исследования]

Расчет представлен в таблице 22:

Таблица 22 . Прогноз развития рынка резиновых профилей в РФ до 2020 года

год	оценка	прогноз
	2016	2017	2018	2019	2020
Объем потребления профилей всего, тонн
Автомобильный рынок
- Доля в общем потреблении профилей %
- Объем потребления, тонн
- Прогноз роста рынка, %
Рынок окон
- Доля в общем потреблении профилей %
- Объем потребления, тонн
-Прирост рынка, %
Прочий спрос
-Доля в общем потреблении профилей %
-Объем потребления, тонн
-Прирост рынка, %

Источник: оценка MegaResearch

Согласно сделанному прогнозу, рынок резиновых неформовых профилей …

Рисунок 11 . Прогноз развития рынка до 2020 года, тыс. тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка к 2020 …

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]